インドの消費者直販 (D2C) E コマース市場規模
| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 予測データ期間 | 2024 - 2029 |
| 歴史データ期間 | 2019 - 2022 |
| CAGR | 34.50 % |
| 市場集中度 | 中くらい |
主なプレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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インドの消費者直接取引（D2C）Eコマース市場分析
インドのD2C eコマース市場は、予測期間2022-2027年に34.5%のCAGRで成長すると予想されている。Covid-19パンデミックによる封鎖と移動制限は、インドのD2C eコマースにとって重要なポイントであった。パンデミックは、売り手と新たな買い物客をデジタル・プラットフォームへと駆り立てた。
- D2C（Direct to Consumer）Eコマースは、従来の小売店のような第三者機関や仲介者に頼ることなく、企業が製品を製造し、購入者に直接出荷するものである。直販は、買い手とブランドの間にコミュニケーションの媒体を生み出す。これにより、ブランド・ロイヤルティを構築し、顧客の嗜好を学び、リピート購入や推奨購入を生み出すことができる。
- 高い消費支出やEコマースの普及率上昇といった要因が、インドにおける調査期間中のD2C市場を牽引すると予想される。また、D2C eコマースは、顧客が好みの商品を購入できる柔軟性と利便性を提供している。これにより、オンラインショッピングに対する顧客の魅力が高まっている。
- D2CのEコマース戦略をとる大きなメリットは、メーカーがパッケージングからマーケティングまで、すべての活動を完全にコントロールできることだ。Good Glamm Groupのアクティブ・ユーザーは2億人、ソーシャルメディアのフォロワーは5,000万人、月間オーガニック・インプレッションは450万件で、D2Cモデルが効果的な成長をもたらす上で効率的であることを示している。
- D2Cモデルの助けを借りて、新興企業は製品を直接売り込み、買い物客に直接販売することができる。これにより、従来のサプライチェーンの非効率性が解消され、ブランドは顧客とつながることができる。調査対象市場における主要なD2Cブランドには、10億米ドル以上の評価を受けているユニコーンの新興企業、mamaearthが含まれる。この新興企業は、顧客への直接販売に成功し、短期間で信頼を築いた。
- しかし、D2Cオンライン・プラットフォーム、特に新興企業は、消費者が注文を完全に透明化する必要があるため、サプライチェーンの可視性という課題に直面している。
インドのD2C（Direct to Consumer）eコマース市場動向
ファッションが最大の市場シェアを占める見込み
- Covid-19の発生は、伝統的な小売業界をデジタル・ファーストの消費者直販（D2C）モデルへとシフトさせた。ファッション業界は、デジタルトランスフォーメーションを採用・推進する中で、大きな変化を目の当たりにしている。
- インドでは、消費者のタイプも進化している。新しい消費者層である女性は、今やオンラインショッピング利用者のほぼ半数を占めている。消費トレンドも進化しており、商品と価格のホワイトスペースの大きなポケットが、業界の既存企業によって未開拓のまま残されている。ニッチでカスタマイズされた商品を求める新時代の消費者は、伝統的な企業では十分なサービスを受けていない。D2Cブランドは、ファッション業界に存在するギャップをターゲットにすることができる。
- さらに、トレンドのデジタル・プラットフォームは、迅速で快適なショッピングのために、D2Cモデルをより身近で信頼できるものにした。デジタル・プラットフォームは、多くのターゲットオーディエンスを惹きつけ、大規模なマーケティングキャンペーンを実施しながら、さまざまな嗜好に応じた購買者を増やしている。
- 市場のプレーヤーは、デジタルeコマースの足跡を確立し、拡大するために、合併や買収に投資している。例えば、2022年2月、Aditya Birla Fashion and Retail Limited（ABFRL）は、ファッション、美容、その他のライフスタイル分野のデジタルブランドを買収し、消費者直販ブランドを構築する事業体を設立すると発表した。ABFRLは、より広範なテック・エコシステムを活用することで、D2Cの枠組みを構築するプロセスを加速させ、この事業体のための主要なスキルを特定し、Eコマース・パートナーと効果的に協力していく。
- さらに、スマートフォンの普及率の上昇とオンラインショッピングの快適さも、インドのファッション分野におけるEコマースD2C売上を牽引している。Avendus社によると、インドには7億人を超えるインターネット・ユーザーがおり、新興企業は継続的にイノベーションを行い、自社の事業や製品にテクノロジーを統合している。その結果、成長率や将来性が急速に高まっている。
- インドの新興企業は、大手が支配する競争の激しい市場で生き残るために、D2Cモデルの恩恵を受けている。Indisには600を超えるD2Cブランドがあり、新興のスタートアップ企業が市場に参入することでその数は増加している。さらに、ファッション・ブランドは、国内の成長軌道が飛躍的に伸びていることから、ますますD2Cチャネルに注力している。Zivameのようなブランドは、7年という短期間で1,000億インドルピーを達成し、国内の成長率のベンチマークとなっている。
この市場を形成する主要なトレンドを理解する
パーソナルケアが市場成長を牽引
- コビド19の大流行によって消費者行動が変化し、国内ではハーブ化粧品や手作り製品の採用が増加している。同分野は今後数年で成長傾向が見られると予想される。それが成長を牽引しており、このセグメントは今後数年で成長すると予想されている。
- インドには、D2Cパーソナルケア分野で台頭著しい企業がある。Mamaearth、m-caffeine、Oziva、Sugar Cosmetics、Habbit、Plumm、MyGlammなど、デジタルファーストのパーソナルケアブランドは、市場でニッチを切り開くことに成功している。これらのブランドは、消費者と強固なつながりを築いている。
- インベスト・インディアによると、インドのオンラインショッパーは2030年までに世界第2位の規模になると予測されており、その数は5億～6億人にのぼるという。D2C Eコマースは、デジタル・インディアの範囲内で農村部のブロードバンド普及を促進する政府の取り組みから恩恵を受けるだろう。政府によるこのような取り組みは、インドのeコマース部門を後押しし、ひいては同国のD2C eコマース市場を加速させている。
- パーソナルケア分野はインドで需要が高まっており、企業は顧客の需要を満たすために戦略的買収を行っている。2021年12月、ITCはD2CブランドMother Sparshの買収を発表し、同社はMother Sparsh Baby Careの株式8.70％を取得した。この買収により、「パーソナルケアカテゴリーにおいて急成長しているD2C（Direct-to-Consumer）分野へのアクセスが容易になる。
- さらに、国内のブランドは、パーソナル・ビューティー・セグメントに参入することで、製品ポートフォリオを拡大している。例えば、2021年7月、D2Cアパレル・アクセサリー企業のBewakoofは、Cosmos Beautyというブランドで美容・パーソナルケア製品の発売を発表した。
インドの消費者直接取引（D2C）Eコマース産業の概要
インドのD2C eコマース事業には多くの現地企業が進出しており、熾烈な競争が繰り広げられている。主なプレイヤーとしては、Mamaearth、BoAt(Imagine Marketing Services Pvt. Ltd.)、Bewakoof Brands Pvt. Ltd.などが挙げられる。製品投入、研究開発費の高騰、買収、提携などが、激しい競争を維持するために各社が採用している成長戦略である。
- 2022年3月 - ベンガルールを拠点とする食肉オンライン小売の新興企業Liciousは、新鮮な動物性タンパク質のeコマース・プラットフォームのために、後発の投資家グループから1億5,000万米ドルを追加調達したと発表した。
- 2022年3月 - 旅行用アクセサリー会社のAcefour Accessoriesは、シード資金調達ラウンドで150万米ドルを調達したと発表した。このD2C企業は間もなく旅行用アクセサリーのプレミアムシリーズを発売する予定である。同社は現在、チームを編成し、製造とサプライ・チェーンを強化し、注文管理とロジスティクスのテクノロジーに投資している。
インドの消費者直接取引（D2C）Eコマース市場のリーダーたち
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Mamaearth (Honasa Consumer Private Limited)
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BoAt lifestyle (Imagine Marketing Services Pvt. Ltd.)
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Licious (Delightful Gourmet Pvt Ltd.)
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Melorra
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Wakefit Innovations Pvt. Ltd.
*免責事項:主要選手の並び順不同
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インドD2C市場ニュース
- 2022年6月 - インドの消費者直販ブランドアグリゲーターであるGoat Brand Labs社は、より多くのプレミアムブランドを買収し、世界規模での事業拡大を支援するため、新たに5,000万米ドルの資金を調達したと発表した。同ブランドはライフスタイルブランドを買収し、絶えず変化するeコマース市場でのビジネス強化を支援する。
- 2022年4月 - フリップカートグループは、フルスタックのEコマースを実現するANSコマースの買収を発表。この買収により、フリップカートはANSコマースを通じて新たなSaaSサービスを提供し、インドブランドのD2Cモデルの強化を支援する。
インドの消費者直接取引（D2C）Eコマース市場レポート - 目次
1. 導入
1.1 研究の前提条件と市場定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場洞察
4.1 市場概況
4.2 業界のバリューチェーン分析
4.3 業界の魅力 - ポーターのファイブフォース分析
4.3.1 サプライヤーの交渉力
4.3.2 買い手の交渉力
4.3.3 新規参入の脅威
4.3.4 代替品の脅威
4.3.5 競争の激しさ
4.4 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）が市場に与える影響の評価
5. 市場力学
5.1 市場の推進力
5.1.1 仲介業者の削減による利益率の向上により、複数の企業が市場に参入するようになりました
5.1.2 顧客とのブランドエンゲージメントの強化により、リテンション率が向上
5.2 市場の課題
5.2.1 顧客獲得コストの上昇
6. 市場セグメンテーション
6.1 エンドユーザーの業種別
6.1.1 アパレルと履物
6.1.2 食料品とグルメ
6.1.3 パーソナルケア
6.1.4 室内装飾と家庭用品
6.1.5 健康管理
6.1.6 ジュエリー
7. 競争環境
7.1 会社概要
7.1.1 Mamaearth (Honasa Consumer Private Limited)
7.1.2 BoAt lifestyle (Imagine Marketing Services Pvt. Ltd.)
7.1.3 Licious (Delightful Gourmet Pvt Ltd.)
7.1.4 Melorra
7.1.5 SUGAR Cosmetics
7.1.6 Noise
7.1.7 Bewakoof Brands Pvt. Ltd.
7.1.8 Country Delight
7.1.9 Nykaa E-Retail Pvt. Ltd
7.1.10 Wakefit Innovations Pvt. Ltd.
8. 投資分析
9. 市場の未来
インドの消費者直接取引（D2C）Eコマース業界のセグメンテーション
この市場調査には、様々なオンラインD2Cモデルにおける進化するカスタマージャーニー、成長に影響を与える主要ドライバー、課題、インドD2C Eコマース市場のイノベーションを促進する主要技術などが含まれる。同市場は、第三者を介さずに自社のウェブサイトやアプリを通じて顧客に直接販売する企業による収益を追跡している。
インドのD2C Eコマース市場は、エンドユーザーバーティカル（アパレル・履物、食料品・グルメ、パーソナルケア、家庭装飾品・家庭用品、ヘルスケア、宝飾品）別にセグメント化されている。
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インドの消費者直接取引（D2C）Eコマース市場に関する調査FAQ
現在のインドのD2C Eコマース市場規模はどれくらいですか?
インドのD2C電子商取引市場は、予測期間（34.5%年から2029年）中に34.5％のCAGRを記録すると予測されています
インドのD2C電子商取引市場の主要プレーヤーは誰ですか?
Mamaearth (Honasa Consumer Private Limited)、BoAt lifestyle (Imagine Marketing Services Pvt. Ltd.)、Licious (Delightful Gourmet Pvt Ltd.)、Melorra、Wakefit Innovations Pvt. Ltd.は、インドのD2C電子商取引市場で活動している主要企業です。
このインドの D2C E コマース市場は何年まで対象になりますか?
このレポートは、インドのD2C Eコマース市場の過去の市場規模を2019年、2020年、2021年、2022年、2023年までカバーしています。また、レポートはインドのD2C Eコマース市場規模を2024年、2025年、2026年、2027年、2028年と予測しています。そして2029年。
インドのD2C産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports が作成した、2024 年のインドの D2C 市場シェア、規模、収益成長率の統計。インドにおける D2C 分析には、2029 年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれます。この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF ダウンロードとして入手してください。
インド D2C E コマース レポートスナップショット
