インド自動車エンジンオイル市場規模とシェア

インド自動車エンジンオイル市場（2025年 - 2030年）

Mordor Intelligenceによるインド自動車エンジンオイル市場分析

インド自動車エンジンオイル市場規模は2025年に11億2,000万リットルと評価され、2026年の11億2,000万リットルから2031年には11億5,000万リットルへと成長すると推定されており、予測期間（2026年〜2031年）中のCAGRは0.39%となっています。BS-VI第2段階規制の強化、CNG車両フリートの拡大、eコマース配送サイクルによるメンテナンス需要の加速に伴い、低粘度合成ブレンドへの需要がシフトしています。メーカー各社は、旧型車向けの鉱物油製品を維持しながら合成油のポートフォリオを拡充することで、プレミアム化と価格感度のバランスを取っています。二輪車の普及拡大により、延長排出型製剤が交換頻度を抑制しているにもかかわらず、一人当たりの潤滑油需要は持続しています。競争の激化は流通網の整備とOEMとの提携に集中しており、精製業者は数量シェアを守る一方、多国籍企業は高マージンのニッチ市場を狙っています。インド自動車エンジンオイル市場は本質的に数量主導型であるため、電動化やテレマティクスによって節約される1リットルごとが収益に直接圧力をかけます。

レポートの主要な示唆

  • 製品タイプ別では、乗用車用モーターオイルが2025年のインド自動車エンジンオイル市場シェアの51.94%を占め、二輪車用エンジンオイルは2031年にかけて0.53%のCAGRで最も速い成長を記録し、他のすべての製品カテゴリーを上回りました。 
  • 基油別では、鉱物基油が2025年のインド自動車エンジンオイル市場規模の63.65%を獲得しましたが、同期間において合成油が0.67%と最も高いCAGRを記録しました。 

注記：本レポートの市場規模および予測値は、Mordor Intelligence の独自推定フレームワークを使用して算出され、2026年時点で入手可能な最新のデータと洞察に基づいて更新されています。

セグメント分析

製品タイプ別：二輪車用エンジンオイル（MCO）の勢いの中で乗用車用モーターオイル（PCMO）が優位

乗用車用モーターオイルは、乗用車保有台数の拡大とミッドサイズ車におけるEV普及の遅れにより、インド自動車エンジンオイル市場シェアの51.94%という最大の2025年シェアを記録しました。マルチグレード5W-30および5W-40合成油がOEMの工場充填の主流となる一方、15W-40鉱物油グレードは非大都市圏の旧型コンパクトカーで依然として使用されています。インドの年間2,500万台の二輪車生産から恩恵を受ける二輪車用エンジンオイルは、2031年にかけて0.53%という最速のCAGRを達成しました。OEM主導で10W-30および10W-40合成油への粘度シフトが進み、コールドスタート保護とクラッチ性能が向上し、プレミアム化を支えています。大型車用モーターオイルは、長距離ディーゼルおよび新興のCNGトラックにサービスを提供することで数量の安定性を維持しています。合成油の普及にもかかわらず、旧型の鉱物油20W-40モノグレードは価格に敏感なオーナードライバーの間で依然として需要があります。

OEMおよびリフィルブランドは、より厳しい排出・燃費規制に向けてAPI SPおよびJASO MA2の認証を取得するためにアディティブケミストリーを精緻化しています。製品ポートフォリオは、最新車両向けのプレミアム合成油と旧型フリート向けの手頃な鉱物油ラインにまたがり、供給業者が所得層全体でシェアを守れるようにしています。

インド自動車エンジンオイル市場：製品タイプ別市場シェア、2025年

注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入後に入手可能です

基油別：合成油のイノベーションに挑戦される鉱物油のリーダーシップ

鉱物油はコスト優位性と旧型エンジンとの適合性により2025年の数量の63.65%を維持しましたが、規制および経済的要因がフリートを合成油へと押し進めるにつれ、その優位性は低下しています。BS-VI第2段階と延長排出の経済性に後押しされた合成油グレードは、0.67%という最高のCAGRを記録しました。半合成油は、水素化分解基油とプレミアムアディティブを混合し、わずかな価格上昇で25〜30%長い排出を提供するミドルティアの価値提案を確立しています。 

シンガポールおよび韓国からの輸入が国内合成油生産を補完していますが、インド国内でのグループIII精製所プロジェクトの増加が供給の現地化を目指しています。そのため、供給業者はグループI、II、IIIの基油間を柔軟に切り替えられるブレンドラインに投資し、顧客層全体でのコスト競争力を確保しています。

インド自動車エンジンオイル市場：基油別市場シェア、2025年

注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入後に入手可能です

地理的分析

デリーNCR、パンジャーブ州、ハリヤーナー州を含むインドの北部回廊は、CNG普及の密度と大規模な商用フリートの集積により、2025年のインド自動車エンジンオイル市場において最高の地域潤滑油需要を記録しました。マハーラーシュトラ州とグジャラート州が牽引する西部地域は、産業クラスターと強い乗用車普及率に支えられています。

北部地域のインド自動車エンジンオイル市場規模は建設および貨物輸送活動によって持続されており、効率化による利益によって相殺されています。西部および南部地域は、合成油および延長排出体制へのより顕著なシフトを示すでしょう。東部および北東部諸州は絶対数量では小規模ですが、車両密度の上昇と流通コストを低下させる精製インフラの改善が重なることで、平均以上の成長ポテンシャルを持っています。 都市部がプレミアム製品の販売を支えています。農村地域は鉱物油の牙城であり続け、燃料スタンドネットワークを活用する国有精製業者のサプライチェーンを支えています。ネパールおよびバングラデシュとの国境を越えた貿易も東インドからの余剰鉱物油在庫を流通させ、国内ブレンダーの地理的影響を拡大させています。

規制環境

インドの自動車エンジンオイルは、インド標準局(BIS)が主導する製品品質・適合性要件によって規制されており、IS 13656:2019では自動車内燃機関クランクケースオイルに関する要件が規定されている。排出ガス政策は、製剤変更の主要な技術的推進力であり続けている。10ppm硫黄燃料規制を含むBS VI燃料・車両排出基準への適合は、OEMおよびマーケターに対し、実際の運用条件下でアフタートリートメントシステムを保護するよう設計された低SAPS・低粘度オイルへの移行を促している。

供給および市場管理の側面では、石油天然ガス省(MoPNG)が2024年5月3日に「潤滑油およびグリース(加工・供給・流通規制)修正令2024」を公示した。2024年3月26日に更新された「公共調達(メイド・イン・インディア優先)令2017」も、石油・ガス業界全体のより広範な価値連鎖における政府調達での現地調達要件を強化することで調達に影響を及ぼしており、国内ブレンディングおよびベースオイルの現地化を支援し、それが自動車用エンジンオイルの供給につながっている。

バリューチェーン分析

バリューチェーンは、ベースオイル供給(グループI/II/III、インドは依然として輸入によって高グレード需要を補完している)および添加剤調達(清浄分散剤、耐摩耗剤、粘度指数向上剤、流動点降下剤)から始まり、ブレンディング、試験、包装を経て、OEM工場充填およびアフターマーケットへの多チャネル流通に至る。ブレンディングの経済性は、BS-VIステージ2およびOEM承認が性能基準を高める中で、鉱物油、半合成油、合成油のグレード間で配合を調整できる能力に依存している。これにより、品質管理およびバッチ認証のための自社または提携ラボの役割が高まっている。

製造および市場投入の側面では、既存企業が地元の工場およびマーケティング基盤を活用している。例えば、BPCLの潤滑油事業は、マーケティング研究所に支えられた複数のブレンディング拠点を有しており、出光のパタルガンガ工場もある。ガルフ・オイル・インディアは、シルヴァッサおよびエンノールでブレンディング能力を運営している。流通は高い信頼を持つ燃料スタンドネットワークに支えられており、国営石油販売会社が消費者セグメントでの到達範囲と信頼性を提供し、ガルフ・オイルとナヤラ・エナジーの小売提携などが農村部の店舗へのアクセスを拡大している。組織化された車両群には、延長ドレインおよび状態監視プログラムが補充サイクルに影響を与える中、直接販売、修理工場、クイックルーブチャネルを通じてサービスが提供されている。

競争環境

インドの自動車エンジンオイル市場は中程度に分散しています。チャンネルパートナーシップが流通フットプリントを再形成しています。Gulf Oilの2024年のNayara Energyとの提携により6,500の小売店舗が開拓され、農村部への普及が拡大し、ミドルティアのブランド信頼性が強化されました。テクノロジーが新たな競争の場となっています。ExxonMobilはフリートのオイル劣化を警告するIoTセンサーキットを試験運用し、予知保全契約と潤滑油供給を連携させています。国内の新興企業Veedolは2025年にEstoBioLidesベースの合成油を発売し、サステナビリティのニッチ市場を開拓しました。スタートアップ企業がオンラインマーケットプレイス経由で消費者直販パックを提供していますが、物流コストと返品ポリシーのリスクがその規模を制約しています。全体として、プレミアムセグメントでは価格規律が維持されている一方、激しい競争が鉱物油のマージンを薄くしており、特に農村のアフターマーケットでその傾向が顕著です。

インド自動車エンジンオイル産業リーダー

  1. Bharat Petroleum Corporation Limited

  2. BP plc

  3. Gulf Oil International

  4. Hindustan Petroleum Corporation Limited

  5. Indian Oil Corporation Limited

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
インド自動車エンジンオイル市場 - 市場集中度

市場機会と将来展望

BS-VIステージ2およびOEM保証要件を中心としたプレミアム化は、乗用車および新型二輪車全体において、低粘度合成油および半合成油グレード(0W-20や5W-30を含む)におけるホワイトスペースを生み続けている。さらに、特定の地域(デリー首都圏、パンジャブ、グジャラート)におけるCNG利用は、より高い耐熱性を持つ差別化されたエンジンオイル提案を支えている。アフターマーケットの需要は、組織化されたフリート維持管理行動およびマルチブランド・クイックサービス形態の広がりによって次第に形成されており、価格だけで競争するのではなく、製品を試験、トレーニング、ドレイン間隔プログラムとともに提供できるサプライヤーに有利に働いている。

2つ目の機会軸は、より高グレードのベースストックにおけるサプライチェーンの現地化と国内ブレンディング能力の拡大であり、輸入依存への対応とOEM入札仕様への対応力向上を図るものである。2026年5月、チェンナイ石油公社(CPCL)は、マナリ製油所においてグループIIおよびグループIII潤滑油ベースストックを生産する専用ベースオイルユニットの建設に着手した。2026年6月、ガルフ・オイル・ルブリカンツ・インディアは、シルヴァッサおよびチェンナイでの生産能力拡大への資本支出を発表し、設置容量を高めた。これらのプロジェクトは、国内における高性能原料および完成潤滑油の入手可能性を拡大し、API・OEM準拠製剤のより広範な供給を支えるとともに、リードタイムおよび海外ベースオイル供給への依存リスクを低減する。

最近の業界動向

  • 2026年6月:ガルフ・オイル・ルブリカンツ・インディアは、シルヴァッサおよびチェンナイの拠点における生産能力拡大への資本支出を発表し、設置ブレンディング能力を大幅に増加させた。これにより、プレミアムエンジンオイルグレードの供給対応力が向上し、インド西部および南部のOEMおよびアフターマーケット需要クラスターに対するサービス水準を支えている。
  • 2025年12月:ガルフ・オイル・ルブリカンツ・インディアは、複数のSKUおよび粘度グレードでAPI SP適合を実現した「ガルフ・シントラック」100%完全合成二輪車用エンジンオイル製品群を発売した。これにより、OEMの粘度移行および高温運転条件が顧客をより高性能な製剤へと導く中、プレミアム二輪車向け製品群を拡大した。
  • 2024年4月:石油天然ガス省は「潤滑油およびグリース(加工・供給・流通規制)修正令2024」を公示し、潤滑油の加工・流通を規制するコンプライアンス枠組みを強化した。監視の強化により、ブレンダーおよびマーケターにとって標準化された品質システムの重要性が高まり、製品の製剤化、試験、正規流通経路への流通方法に影響を与えている。

インド自動車エンジンオイル産業レポートの目次

1. はじめに

  • 1.1 調査の前提条件と市場定義
  • 1.2 調査範囲

2. 調査方法論

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場の概況

  • 4.1 市場概要
  • 4.2 市場ドライバー
    • 4.2.1 乗用車および二輪車の保有台数の増加
    • 4.2.2 CNG車両の急速な成長と高温潤滑油需要の増加
    • 4.2.3 BS-VI第2段階規制によるプレミアム低粘度オイルへのシフト
    • 4.2.4 eコマースラストワンマイルフリートによるオイル交換サイクルの短縮
    • 4.2.5 廃車政策による工場充填需要の急増（2026年〜2028年）
  • 4.3 市場抑制要因
    • 4.3.1 BEVおよび電動二輪車（e-2W）の普及加速によるエンジンオイル数量の侵食
    • 4.3.2 延長排出合成油による車両一台当たりの消費削減
    • 4.3.3 テレマティクスベースのコンディションモニタリングによるオイル交換の減少
  • 4.4 バリューチェーンと流通チャンネル分析
  • 4.5 ポーターのファイブフォース
    • 4.5.1 新規参入の脅威
    • 4.5.2 サプライヤーの交渉力
    • 4.5.3 バイヤーの交渉力
    • 4.5.4 代替品の脅威
    • 4.5.5 業界内競合
  • 4.6 規制フレームワーク
  • 4.7 自動車産業トレンド

5. 市場規模および成長予測（数量）

  • 5.1 樹脂タイプ別
    • 5.1.1 乗用車用モーターオイル（PCMO）
    • 5.1.1.1 0W-XX
    • 5.1.1.2 5W-XX
    • 5.1.1.3 10W-XX
    • 5.1.1.4 15W-XX
    • 5.1.1.5 モノグレード
    • 5.1.1.6 その他のグレード
    • 5.1.2 大型車用モーターオイル（HDMO）
    • 5.1.2.1 0W-XX
    • 5.1.2.2 5W-XX
    • 5.1.2.3 10W-XX
    • 5.1.2.4 15W-XX
    • 5.1.2.5 モノグレード
    • 5.1.2.6 その他のグレード
    • 5.1.3 二輪車用エンジンオイル（MCO）
    • 5.1.3.1 0W-XX
    • 5.1.3.2 5W-XX
    • 5.1.3.3 10W-XX
    • 5.1.3.4 15W-XX
    • 5.1.3.5 モノグレード
    • 5.1.3.6 その他のグレード
  • 5.2 基油別
    • 5.2.1 鉱物油
    • 5.2.2 合成油
    • 5.2.3 半合成油
    • 5.2.4 バイオベース油

6. 競争環境

  • 6.1 市場集中度
  • 6.2 戦略的動向
  • 6.3 市場シェア（%）/ランキング分析
  • 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、コアセグメント、入手可能な財務情報、生産能力、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品・サービス、最近の動向を含む）
    • 6.4.1 APAR Industries Limited
    • 6.4.2 Bharat Petroleum Corporation Limited
    • 6.4.3 BP plc
    • 6.4.4 Chevron Alkhalij
    • 6.4.5 Exxon Mobil Corporation
    • 6.4.6 FUCHS
    • 6.4.7 Gulf Oil International
    • 6.4.8 Hindustan Petroleum Corporation Limited
    • 6.4.9 Idemitsu Lubricants India Pvt Ltd
    • 6.4.10 Indian Oil Corporation Limited
    • 6.4.11 Liqui Moly
    • 6.4.12 LUKOIL
    • 6.4.13 Morris Lubricants India
    • 6.4.14 Motul
    • 6.4.15 PETRONAS Lubricants International
    • 6.4.16 Saudi Arabian Oil Co.
    • 6.4.17 Savita Oil Technologies Limited
    • 6.4.18 Shell Plc
    • 6.4.19 TotalEnergies
    • 6.4.20 Veedol Corporation Limited

7. 市場機会と将来の展望

  • 7.1 ホワイトスペースと未充足ニーズの評価

8. CEOへの主要戦略的質問

研究方法のフレームワークとレポートの範囲

市場の定義と対象範囲

本市場は、インドで運行される路上車両で使用されるエンジンオイルを対象とし、OEM充填およびアフターマーケットを通じて販売される需要量として計測される。乗用車、商用車、二輪車で消費される鉱物油、半合成油、合成油の各製剤を含む。

対象範囲の除外事項:エンジンオイルではない自動車用潤滑剤(トランスミッションフルード、ブレーキフルード、グリースなど)は本市場規模から除外される。

セグメンテーション概要

  • 樹脂タイプ別
    • 乗用車用モーターオイル（PCMO）
      • 0W-XX
      • 5W-XX
      • 10W-XX
      • 15W-XX
      • モノグレード
      • その他のグレード
    • 大型車用モーターオイル（HDMO）
      • 0W-XX
      • 5W-XX
      • 10W-XX
      • 15W-XX
      • モノグレード
      • その他のグレード
    • 二輪車用エンジンオイル（MCO）
      • 0W-XX
      • 5W-XX
      • 10W-XX
      • 15W-XX
      • モノグレード
      • その他のグレード
  • 基油別
    • 鉱物油
    • 合成油
    • 半合成油
    • バイオベース油

データソース、市場規模算定、および検証

デスクリサーチ

デスクリサーチは、車両需要プールのマッピングと、それがどの速度でインドにおけるエンジンオイル消費に変換されるかの把握から始まった。MoRTHによるインド道路輸送統計、SIAMによる車両生産・卸売データ、および貨物活動と消費者支出を説明するのに役立つRBIによるマクロ指標など、公開資料を活用した。

製品面では、政府および規格関連資料(BIS通知を含む)、CPCBが公開する技術ガイダンスおよび廃油に関するガイダンス、査読付き学術誌におけるドレイン間隔および粘度グレードに関する公開文献を確認した。これらの情報を企業レベルの実態と結びつけるため、開示資料、年次報告書、投資家向け資料、信頼できる報道も活用し、企業財務・インテリジェンスに特化した有料サブスクリプションおよび潤滑油専門の市場情報データベースを用いてデータの欠落を補完した。記載されている出典は例示に過ぎず、データ収集、検証、および調査の明確化の過程では他の公開資料やデータセットも参照した。

一次インタビューおよび調査

一次調査は、車両カテゴリーおよびチャネル別の需要の動きを確認すること、そしてインド市場におけるドレイン間隔、パックミックス、価格帯の実務的な範囲を収集することに重点を置いた。ブレンダー、ディストリビューター、修理工場、フリート維持管理チーム、OEM系サービスネットワークなど、バリューチェーン全体の関係者と対話し、単一都市への偏りを避けるため、インドの主要消費地域全体で取材範囲の均衡を図った。

一次調査フィールドワーク回答者の分布

企業タイプ回答者の職位
トップティア:33% 経営幹部(CXO):14%
ミドルティア:51% 機能・部門リーダー:36%
中小プレイヤー:16% マネージャー:50%

市場規模算定と予測

市場規模算定には、車両保有台数、年間走行距離、および一般的なオイルパン容量からオイル消費要件を再構築し、その総量をドレイン間隔とサービス習慣に応じて調整する、トップダウン型の需要プールロジックを用いた。乗用車、商用車、二輪車をそれぞれ個別に構築することで、使用強度に関連する維持管理行動の差異をモデルに反映させた。

総量の整合性を保つため、粘度グレードおよびチャネル別のサンプル価格(リットル当たり)と、車両クラス別の想定販売量および修理工場の処理量チェックを組み合わせた選択的なボトムアップ推計により結果を検証した。モデルで使用した主な入力データには、車両保有台数と新規登録台数、自家用車およびフリート車両の平均年間走行キロ数、BS-VI型条件下でのドレイン間隔の傾向、鉱物油と合成油の配合比率(これは交換頻度と価格を変える)、そしてOEMサービスと独立修理工場の比率が含まれる。

予測にあたっては、期待シナリオとストレスシナリオを検証できるようシナリオ分析を実施し、車両販売動向、フリート利用率、ドレイン間隔の延長の変化に対する感度を確認した。直接的なボトムアップの視認性が弱い分野(例えば非公式な修理工場での販売)については、インタビューでのフィードバックに支えられた範囲ベースの仮定を用い、その後、より広範な需要プールの傾向に合わせて結果を正規化した。

データ検証と更新サイクル

検証は、モデル化した消費量を、車両保有台数の傾向や、関連する場合には潤滑油輸入およびベースオイル動向の代理指標、さらに企業が報じる出荷量動向に関するコメントなど、独立した指標と照合することから始めた。出力結果が異常に見える場合には、入力要因を再確認し、その後、別の分析者による二次的な内部レビューを実施して誤りが継続するリスクを低減した。

また、車両カテゴリー間で分散チェックを行い、暗示されるドレイン間隔およびサービス当たりのリットル数が現実的な範囲内にあることを確認した。レポートは毎年更新され、大規模な規制変更、異常な価格変動、車両販売構成の大きな変化など重大な事象が発生した場合には中間更新を実施する。提供前には最終更新パスを完了し、クライアントが最新の見解を受け取れるようにしている。

Mordor Intelligenceによるインド自動車エンジンオイル市場規模算定と他の公表推計との比較

インド自動車エンジンオイルの公表市場規模は、対象範囲および測定単位の取り扱いが統一されていないこと、また価格およびドレイン間隔の前提が異なる時期に更新されることから、差異が生じる場合がある。また、一部の推計では隣接する潤滑油製品を一つの総括数値に統合しているケースも見られ、これは予測を開始する前から総量を変化させる要因となる。

トランスミッションフルードおよびその他エンジンオイル以外の自動車用潤滑剤は、本レポートにおけるMordor Intelligenceの対象範囲外であり、これにより対象がエンジンオイル需要のみに絞られ、数量が車両保有台数およびサービスサイクルに追跡可能な状態で保たれる。差異はまた、モデルがプレミアム化を数量シフトとして扱うか、それとも単なる価格シフトとして扱うか、ベースオイルに連動した価格変動をどのようにエンドマーケット価格に反映させるか、そして需要を登録台数のみに基づかせるか、それとも保有台数および利用指標に基づかせるかによっても生じる。

ベンチマーク比較

出典市場規模調査方法上の不足点
Mordor Intelligence USD 1.12 B (2025)
業界誌A USD 6.94 B (2024)この数値は、より広範なインド自動車用潤滑剤全体を表している可能性が高く、エンジンオイル以外の複数の製品カテゴリーを含み、車両保有台数を基点とした数量構築ではなく、価値ベースの価格前提を適用していると考えられる。
地域コンサルティング会社B USD 5.04 B (2026)この推計は価値ベースであると見られ、より広範なチャネルマークアップおよび異なる製品バスケットを含む可能性があり、また基準年の設定タイミングによって、通貨換算および油価サイクルが整合していない場合に総量が変動することがある。

公表される総量の差異は、主にその数値がエンジンオイルのみを対象としているか、より広範な自動車用潤滑剤バスケットを対象としているかに起因し、次いで価格およびドレイン間隔が時間とともにどのように扱われるかによる。需要プールを実際に使用されている車両に紐づけ、インタビューによって前提を検証することで、新たなデータポイントが得られた際にも、推計を再現・検証しやすい状態に保っている。

レポートで回答される主要な質問

2026年のインド自動車エンジンオイル市場の規模はどのくらいですか？

2026年時点で11億2,000万リットルに達しており、0.39%のCAGRで2031年までに11億5,000万リットルに到達する見込みです。

現在インドで最もエンジンオイルを使用している製品セグメントはどれですか？

乗用車用モーターオイルが2025年のシェアの51.94%でリードしています。

合成油がなぜこれほど急速に普及しているのですか？

BS-VI第2段階規制、延長排出の経済性、OEMの保証がフリートに低粘度合成ブレンドの採用を促しています。

電動二輪車は潤滑油需要にどのような影響を与えますか？

各電動スクーターは年間最大900ミリリットルのエンジンオイル消費を排除し、電動二輪車（e-2W）の普及が主要な数量阻害要因となっています。

廃車政策は潤滑油の見通しにどのような役割を果たしますか？

2026年〜2028年の間に、加速する車両交替により工場充填潤滑油需要が最大10%増加する見込みです。

プレミアム合成油の販売を支配している企業はどこですか？

Shell、ExxonMobil、BPが高度なアディティブ技術とOEMとの提携を活かし、高マージンの合成油セグメントを獲得しています。

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