自動車エンジン市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 84.44 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 94.79 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 2.34% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | アジア太平洋 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligenceによる自動車エンジン市場分析
自動車エンジン市場は2025年に844億4,000万米ドルと評価され、2030年には947億9,000万米ドルまで上昇し、年平均成長率2.34%で拡大すると予測される。この着実な軌道は、自動車エンジン市場がより厳格な排出規制に適応しながら、よりクリーンな燃焼、ハイブリッド統合、代替燃料の選択的導入を通じて規模を維持していることを示している。アジア太平洋地域が需要と生産をリードし、水素内燃機関のパイロット事業が勢いを増しており、合成e燃料が電動化の不確実性に対するヘッジとして台頭している。自動車メーカーは各アーキテクチャにリスクを分散し、熱効率を改善し、エネルギー供給業者と提携して、バッテリー電気自動車の売上が増加する中で自動車エンジン市場の関連性を拡大している。レアアースやアフタートリートメント基材の供給チェーンレジリエンス、特に競争が激しく断片化された環境でメーカーがマージンを維持することを目指す中で、重要な差別化要因となっている。
主要レポートのポイント
- 配置タイプ別では、直列エンジンが2024年の自動車エンジン市場シェアの45.12%を占め、対向ピストンユニットは2025年〜2030年で最も速い年平均成長率4.48%で進展する軌道にある。
- 燃料タイプ別では、ガソリンエンジンが2024年の自動車エンジン市場規模の60.84%を占め、水素内燃機関用途は2030年まで13.42%の年平均成長率を記録すると予測される。
- 車両タイプ別では、乗用車が2024年の数量の68.45%を占める一方、中型・大型商用車は2030年まで最も速い年平均成長率4.60%を示した。
- エンジン排気量別では、1.5〜3リッター区分が2024年の自動車エンジン市場規模の53.74%を占め、1.5リッター未満の設計は年平均成長率3.77%の準備ができている。
- 地域別では、アジア太平洋地域が2024年の世界収益の41.66%を獲得し、年平均成長率3.06%で最も急速に拡大している地域でもある。
世界の自動車エンジン市場のトレンドと洞察
促進要因インパクト分析
| 促進要因 | 年平均成長率予測への影響（約％） | 地理的関連性 | インパクトタイムライン |
|---|---|---|---|
| より厳格な世界排出規制 | +1.4% | 世界全体、EUと北米が主導 | 中期（2〜4年） |
| アジア太平洋地域での車両生産増加 | +1.2% | アジア太平洋地域中心、中東・アフリカへの波及 | 長期（4年以上） |
| eコマースによる小型商用車エンジン需要の押上げ | +0.9% | 世界全体、都市部に集中 | 短期（2年以下） |
| 合成e燃料による内燃機関ライフサイクルの延長 | +0.8% | EUと北米、アジア太平洋地域のパイロットプログラム | 長期（4年以上） |
| 48Vマイクロハイブリッドシステムによる内燃機関関連性の強化 | +0.7% | 世界全体、プレミアムセグメントが主導 | 中期（2〜4年） |
| 大型トラック向け水素燃料内燃機関パイロット | +0.6% | EU、北米、一部のアジア太平洋市場 | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
より厳格な世界排出規制が効率向上を加速
Euro 7制限はEuro 6と比較して許容NOxを35%削減し、ブレーキとタイヤの新たな粒子状物質制限を導入し、より大型の触媒コンバーター、電気加熱アフタートリートメント装置、可変圧縮燃焼戦略の採用を促している[1]"Euro 7: Council adopts new rules on emission limits for cars, vans and trucks," Council of the European Union, consilium.europa.eu。北米と主要なアジア太平洋市場での同様の措置は、世界的なパワートレイン標準化を強制し、次世代コンポーネントの規模拡大を支援している。可変バルブタイミング、ミラーサイクル較正、低温燃焼は、プレミアムオプションからベースライン装備へとシフトしている。その結果得られる効率向上は、再生可能燃料が混合される際にバッテリー電気ドライブトレインとの炭素格差を縮小する。全体として、これらの規制は液体燃料を放棄することなくコンプライアンスを確保することで自動車エンジン市場を強化している。
新興アジア太平洋経済圏での車両生産増加
2023年4月から2024年3月まで、乗用車、商用車、三輪車、二輪車、四輪車の合計生産台数は28,434,742台に達した。競争力のある労働コスト、支援的な産業政策、拡大する中間層需要が自己強化的な生産ループを作り出している。このような勢いは、成熟経済圏で電動化が加速する中でも地域モデル向けの内燃機関投資を維持し、それによって自動車エンジン市場の成長を下支えしている。
eコマース物流による小型商用車需要の押上げ
当日配達の常態化により、フリート管理者は航続距離、積載量、迅速な給油を優先せざるを得ず、これらはディーゼルとガソリンエンジンが競争力を維持している役割である。欧州の小型商用車登録台数は2024年に14.6%増加し、ディーゼルは80%超の浸透率を維持した。フリート更新サイクルは実績のある内燃機関の耐久性と簡単なメンテナンスを優先し、自動車エンジン市場の短期的な数量を押し上げている。
合成e燃料による燃焼エンジンライフサイクルの延長
商業規模のe燃料プラントは実証から拡張に移行しており、OEMの投資とカーボンニュートラル燃料をフリート平均目標にカウントする規制規定に支援されている。モータースポーツの2026年100%合成ガソリンへのシフトは高性能アライメントを示している。生産コストは高水準にとどまるものの、合成燃料は既存エンジンが大幅な炭素削減で動作することを可能にし、自動車メーカーの保険政策を提供し、自動車エンジン市場内での継続的なR&D支出を下支えしている。
阻害要因インパクト分析
| 阻害要因 | 年平均成長率予測への影響（約％） | 地理的関連性 | インパクトタイムライン |
|---|---|---|---|
| 急速なBEV普及によるR&D予算の転用 | -1.9% | 世界全体、中国とEUが主導 | 短期（2年以下） |
| ゼロエミッション都市ゾーンによる内燃機関販売の抑制 | -1.4% | EU都市部、アジア太平洋と北米に拡大 | 中期（2〜4年） |
| 重要合金不足によるコスト上昇 | -0.9% | 世界全体、ハイテク用途に集中 | 短期（2年以下） |
| OTA主導によるパワーエレクトロニクスへのシフト | -0.7% | 世界全体、プレミアムセグメントが主導 | 中期（2〜4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
急速なBEV普及が内燃機関からR&D予算を転用
バッテリー電気自動車の数量は2024年に複数の主要市場で新車販売を上回り、エンジニアリング人材と資本をソフトウェアとパワーエレクトロニクスに引き寄せている。内燃機関プログラムはより短いリフレッシュサイクルと少ない予算に直面しており、これは絶え間なく向上するEV効率に対する技術格差を拡大するリスクがある。より小さな受注量に直面したTier-1サプライヤーは電動化コンポーネントへの工場再編を加速する可能性があり、残りの内燃機関生産にコスト圧力をかけ、自動車エンジン市場に重荷をかけている。
ゼロエミッション都市ゾーンによる内燃機関販売の抑制
欧州都市部は古いディーゼル車や、場合によってはすべてのテールパイプ排出車両を段階的に廃止するアクセス規則を厳格化している。大気質への懸念が高まる中、アジアの大都市でも同様の政策が起草されている。配送フリートの運営者は都市中心部で電気バンを採用するか罰金を科せられるかしなければならず、小型内燃機関エンジンの対処可能な需要を侵食している。時間の経過とともに、この地理的セグメンテーションは燃焼プラットフォームのスケールエコノミーを削減し、自動車エンジン市場の逆風を生み出している。
セグメント分析
配置タイプ別：対向ピストン技術革新が効率を牽引
確立された工具とパッケージングの利点により、直列レイアウトは2024年の自動車エンジン市場収益の45.12%を確保し、大衆市場乗用車の好ましいアーキテクチャであり続けている。対向ピストンユニットは年平均成長率4.48%で拡大しており、プロトタイプは2桁の熱効率向上と可動部品の削減を実証している。研究エンジンは燃料使用量と排出を削減しながら1,000馬力を超えるようになった[2]Kumaran Ramakrishnan, "1,000 hp Advanced Combat Engine debuts," Cummins, cummins.com。商用および防衛セグメントからの関心の高まりは、2020年代後半の量産導入への実行可能な道筋を示唆している。V型構成はパワー密度が複雑さを相殺するプレミアムSUVと大型トラックでシェアを維持している。フラットエンジンは低重心の恩恵を受ける少量生産のスポーツ車やオフロード車で継続している。
革新的なレイアウトへの需要は、完全な電動化なしに効率を提供するアーキテクチャに向けたより広範な業界ピボットを示している。従って、自動車エンジン市場は多様化されたエンジニアリングロードマップを支援し、単一技術リスクを軽減し、パワートレインポートフォリオの地域最適化を可能にしている。
注記: 各個別セグメントのシェアはレポート購入時に利用可能
燃料タイプ別：水素内燃機関のブレークスルーが加速
ガソリンは2024年に60.84%のシェアを維持し、遍在する給油ネットワークと継続的な燃焼システムアップグレードに支えられている。水素内燃機関バリアントは2030年まで13.42%の年平均成長率で最も急成長しているセグメントであり、フィールドテストはなじみのあるエンジン信頼性と並んでほぼゼロのCO₂を実証している。グリーン水素生産への国家補助金は、大型トラックの運行サイクル適合性と組み合わされて、初期の商業拠点を作り出している。ディーゼルは依然として長距離貨物を支配しているが、NOx上限の厳格化はシステムコストを上昇させ、ガスと水素の競争条件を平等化している。
天然ガスエンジンは拠点給油を持つフリートユーザーにとって関連性を維持し、一方でe燃料対応エンジンはOEMに再設計なしでコンプライアンスへの道筋を与えている。この燃料多様化は、インフラとポリシーの急速な変化に対して自動車エンジン市場の回復力を保っている。
車両タイプ別：大型商用車の成長が乗用車を上回る
乗用車は2024年にユニット需要の68.45%を提供し、世界生産量を反映している一方、中型・大型商用車はインフラ支出とeコマース貨物により最も速い年平均成長率4.60%を提供している。小型商用車は企業が都市配送用にフリートを更新する中で堅調な成長を示している。中型トラックは水素と高効率ディーゼルの技術テストベッドとして機能している。二輪車とパワースポーツマシンは、重量、コスト、充電アクセスが電動化導入を制限する市場で主に燃焼動力のままである。
総合的に、積載量、運行サイクル、給油速度などの用途固有のニーズは、都市部の乗客セグメントが電動化する中でも自動車エンジン市場にとって相当な対処可能な基盤を維持している。
注記: 各個別セグメントのシェアはレポート購入時に利用可能
エンジン排気量別：ダウンサイジングトレンドが加速
1.5〜3リッタークラスは2024年の自動車エンジン市場規模の53.74%を占め、コスト、パフォーマンス、燃費の最適なバランスを提供している。しばしばターボチャージャーと48Vマイルドハイブリッドと組み合わされる1.5リッター未満のミルは、厳しいCO₂目標と小排気量に報いる課税制度を背景に年平均成長率3.77%で前進している。3リッター超ブロックは大型またはハイパフォーマンスニッチに集中している。先進材料と精密冷却はより高い比出力を可能にし、耐久性のトレードオフなしでさらなるダウンサイジングを支援している。
厳格な実走行排出サイクルが許容燃料消費を厳格化する中、電動化ブーストと組み合わされた段階的排気量削減は運転性を保持し、自動車エンジン市場の継続的関連性を支援している。
地域分析
アジア太平洋地域は世界売上高の41.66%を保持し、他のすべての地域を上回る年平均成長率3.06%を記録している。中国は輸出を拡大し続け、インドは世界ランキングトップを目指し、東南アジアはインドネシアとマレーシアが生産を拡大して供給を多様化している。コスト優位性、支援的な政策枠組み、上昇する家計所得が地域の内燃機関生産を強化している。
北米は交換サイクル、商用フリート更新、マルチプロパルション製造が工場を忙しく保つ中で年平均成長率2.1%を維持している。関税リスクと高い金融コストが上昇を抑制しているが、内燃機関は今日でも生産の90%以上を占めている。自動車メーカーは次の10年間に混合プロパルション需要に対応する柔軟な生産ラインを計画している。
欧州は最も厳しい規制環境、高いエネルギーコスト、パンデミック後のより遅い回復を反映して年平均成長率1.8%を記録している。それにもかかわらず、この地域は国内雇用を維持しながらコンプライアンスを可能にする超低排出およびe燃料対応エンジンに焦点を当てた主要な燃焼R&D センターを主催している。
全体として、地域セグメンテーションは自動車エンジン市場が異なる速度で発展し、成熟市場の電動化と実績のある燃焼動力に対する発展途上市場の需要のバランスをとっていることを示している。
競争環境
自動車エンジン市場は適度に集中したままである。Toyotaが市場をリードし、Volkswagenが続き、地域チャンピオンとニッチ革新者の余地を残している。共有プラットフォームと合弁事業ファウンドリラインを含む協業により、自動車メーカーは規制と資本コストを分散することができる。水素と合成燃料パイロットはエネルギー、化学、輸送の専門知識を融合する業界横断的パートナーシップを引き付けている。
技術優先事項は高圧縮、可変バルブトレイン、48V電源ネット、ソフトウェア定義較正を中心に回っている。サプライヤーは熱管理モジュールとアフタートリートメント基材の能力を深めている。バッテリーパックとパワーエレクトロニクスへの並行投資は収益を多様化し、パワートレインの賭けをヘッジしている。
ディスラプターは、なじみのあるメンテナンスパターンで高効率を約束する対向ピストンと水素燃焼コンセプトに焦点を当てている[3]"Argonne and partners advance hydrogen-powered opposed-piston engine," Argonne National Laboratory, anl.gov 。その結果、漸進的イノベーションがアーキテクチャのブレークスルーと共存し、電動化が勢いを増す中でも自動車エンジン市場のモメンタムを維持する競争の場となっている。
自動車エンジン業界リーダー
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Toyota Motor Corporation
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Volkswagen AG
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Hyundai Motor Group
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General Motors
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Stellantis N.V.
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2024年9月：Cumminsは1,000馬力の対向ピストンAdvanced Combat Engineを発表し、50%高いパワー密度と13%高い燃料効率を主張し、2027年に少量生産が予定されている。
- 2024年4月：MANは2025年の顧客納入向けにH45エンジンと15分未満の給油を特徴とする水素燃焼トラック200台の限定生産を確認した。
世界自動車エンジン市場レポート範囲
自動車エンジンは車両の中央心臓部であり、パワーハウスとも呼ばれる。これらのエンジンは一般的にガソリンおよびディーゼルエンジンとして提供され、燃焼中に生成される熱エネルギーを使用してドライブシャフトに機械的出力を提供する。
自動車エンジン市場は、配置タイプ（直列エンジン、Wエンジン、V型）、車両タイプ（乗用車および商用車）、燃料タイプ（ガソリンおよびディーゼル）、地域（北米、欧州、アジア太平洋、その他の世界）によってセグメント化されている。レポートは上記すべてのセグメントについて、価値（10億米ドル）での自動車エンジン市場規模と予測を提供している。
| 直列型 |
| V型 |
| W型 |
| ボクサー／フラット型 |
| 対向ピストン |
| ガソリン |
| ディーゼル |
| 天然ガス／CNG |
| ハイブリッド内燃機関（マイルド、フル、プラグイン） |
| 代替燃料（エタノール、LPG、e燃料） |
| 水素内燃機関 |
| 乗用車 |
| 小型商用車 |
| 中型・大型商用車 |
| 二輪車・パワースポーツ |
| オフロード／農業／建設 |
| 1.5L未満 |
| 1.5L〜3L |
| 3L超 |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| その他の北米 | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| その他の南米 | |
| 欧州 | ドイツ |
| 英国 | |
| フランス | |
| イタリア | |
| その他の欧州 | |
| アジア太平洋 | 中国 |
| インド | |
| 日本 | |
| 韓国 | |
| その他のアジア太平洋 | |
| 中東・アフリカ | GCC |
| 南アフリカ | |
| その他の中東・アフリカ |
| 配置タイプ別 | 直列型 | |
| V型 | ||
| W型 | ||
| ボクサー／フラット型 | ||
| 対向ピストン | ||
| 燃料タイプ別 | ガソリン | |
| ディーゼル | ||
| 天然ガス／CNG | ||
| ハイブリッド内燃機関（マイルド、フル、プラグイン） | ||
| 代替燃料（エタノール、LPG、e燃料） | ||
| 水素内燃機関 | ||
| 車両タイプ別 | 乗用車 | |
| 小型商用車 | ||
| 中型・大型商用車 | ||
| 二輪車・パワースポーツ | ||
| オフロード／農業／建設 | ||
| エンジン排気量別 | 1.5L未満 | |
| 1.5L〜3L | ||
| 3L超 | ||
| 地域別 | 北米 | 米国 |
| カナダ | ||
| その他の北米 | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他の南米 | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| その他の欧州 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| インド | ||
| 日本 | ||
| 韓国 | ||
| その他のアジア太平洋 | ||
| 中東・アフリカ | GCC | |
| 南アフリカ | ||
| その他の中東・アフリカ | ||
レポートで回答される主要質問
自動車エンジン市場の現在価値はいくらですか？
自動車エンジン市場は2025年に844億4,000万米ドルの価値があり、2030年までに947億9,000万米ドルに達すると予測されています。
どの地域が最大の自動車エンジン市場シェアを保持していますか？
アジア太平洋地域が世界収益の41.66%で首位に立ち、強力な車両生産とコスト優位性に支えられています。
自動車エンジン市場内でどの燃料セグメントが最も急成長していますか？
水素内燃機関エンジンが最も急拡大しているセグメントで、2030年まで13.42%の年平均成長率で成長すると予測されています。
排出規制は自動車エンジン市場にどのような影響を与えていますか？
Euro 7などの厳格な規則は、先進的なアフタートリートメントと燃焼技術への投資を推進し、効率を改善し、汚染物質を削減しています。
合成e燃料はエンジンの実用性拡大においてどのような役割を果たしていますか？
商業規模の合成燃料はライフサイクル炭素排出を削減でき、既存エンジンのコンプライアント運転を可能にし、市場関連性を拡大しています。
どのエンジン配置タイプが最高の成長ポテンシャルを示していますか？
対向ピストンアーキテクチャは、優れた熱効率と少ない可動部品により年平均成長率4.48%で最も強い成長見通しを示しています。
最終更新日:
