Mordor Intelligenceによるインド自動車用塗料・コーティング市場分析
インド自動車用塗料・コーティング市場は、予測期間中にCAGR 8.41%を記録すると予想されています。
- 市場は、車両生産台数の増加により2021年に大幅な成長を遂げました。自動車のアフターセールス市場にはペイントプロテクションが含まれます。深刻な生産制限と長期にわたる納車待ちにもかかわらず、自動車メーカーは2021年に308万2,000台を販売店に納車し、2020年の243万3,000台から増加しました。自動車需要の高まりおよびさまざまな車両セグメントにおけるアフターセールスサービスの拡大に伴い、市場は今後数年間にわたりプラス成長が見込まれます。
- 機能性コーティングへの需要と自動車補修用コーティングの使用増加が、市場成長を牽引すると予想されます。
- 世界的に続く地政学的混乱は、主要な自動車部品のサプライチェーンを混乱させる可能性があり、市場の抑制要因となり得ます。
- 電気自動車への需要拡大は、予測期間中に対象市場に機会をもたらす主要因の一つになると予想されます。
- 樹脂タイプ別では、ポリウレタン樹脂が予測期間中に対象市場を支配すると予想されます。
インド自動車用塗料・コーティング市場のトレンドとインサイト
ポリウレタン樹脂タイプが市場を支配
- ポリウレタンは多様な用途に適応可能な広大なポリマーファミリーであり、建設、自動車、電気産業において重要な役割を果たしています。
- 自動車用プライマー、中塗り、仕上げ塗料はすべて自動車用コーティングの種類です。コーティング手順によると、プライマーの92%にカソード電着塗装(CED)が使用されています。これは90%のカソード電着塗料で構成されています。ポリウレタン電着塗料の総合性能は良好です。
- ポリウレタンコーティングは、自動車外装に高光沢、耐久性、耐傷性、耐腐食性をもたらします。また、フロントガラスや窓のグレージング、強度向上、防曇性の付与にも使用されます。
- インドの自動車産業は、技術革新とマクロ経済拡大の両面で重要な役割を果たしており、インド経済のパフォーマンスを示す重要な指標となっています。インド・ブランド・エクイティ財団(IBEF)によると、2022年度の同国の年間自動車生産台数は約2,293万台でした。
- さらに、2022年の最初の9か月間、インドの乗用車販売は、貯蓄の蓄積、低金利、個人移動手段への嗜好の高まりが相まって堅調に推移し、消費者の新車購入意欲を後押ししました。その結果、インドにおける新車登録台数は2022年第1~第3四半期に約20.2%増加し、280万台に達しました。また、「アートマ・ニルバル・バーラト」や「メイク・イン・インディア」などの政府改革プログラムも同国の自動車産業を支援しました。
- さらに、インドでは2021年度~2022年度(2021年4月~2022年3月)において、インド自動車工業会(SIAM)によると、同国の自動車産業は合計2,293万3,230台を生産し、2020年4月~2021年3月の2,265万5,609台と比較して増加しました。また、インド経済監視センター(CMIE)によると、自動車生産台数は2022年7月に19万3,629台となり、2022年6月の16万9,519台から増加しました。こうした要因が対象市場の需要を押し上げる可能性があります。
- 上記の要因により、ポリウレタン塗料・コーティングは今後数年間にわたり市場を支配すると予想されます。
自動車補修が予測期間中に急速な成長を示す見込み
- 自動車セクターはインドにおける最大の市場の一つであり、近年も安定した成長を続けています。
- 2021年に市場の48%以上を占めた二輪車セグメントが、同国の電気自動車市場を支配しています。道路交通・高速道路省(MoRTH)によると、同国では32万9,190台の電気自動車が販売され、2020年の販売台数と比較して168%の増加を記録しました。2022年度~2023年度には、電気自動車の販売台数はすでに前年度の数字を超え、4月から12月の間に約44万3,000台が販売されました。2023年3月31日までに60万台超に達すると予想されています。
- さらに、OICAによると、2022年には約545万6,857台が生産され、2021年の439万9,112台と比較して24%増加しました。自動車セクターの拡大が予測期間中に市場を押し上げると予想されます。また、「アートマ・ニルバル・バーラト」や「メイク・イン・インディア」などの政府改革プログラムが自動車産業を後押しし、高級自動車用途におけるPFAの需要をさらに支援する見込みです。
- さらに、インド政府はハイブリッド・電気自動車の普及促進・製造スキームを通じて勢いを生み出しています。一部のセグメントでは、政府が電気自動車(EV)の採用を義務付けており、2030年までにEV普及率30%を達成することを目指しています。同スキームはEVに対する需要インセンティブを創出し、都市部における充電技術・ステーションの展開を支援しています。政府は、2030年までにインドで販売される全商用車の70%、乗用車の30%、バスの40%、二輪車・三輪車の80%を電動化するという目標を設定しています。
- 2022年、インドのEV販売台数は100万台を超え、2021年の販売台数に対して前年比約206%の増加を記録しました。全車両セグメントを合わせた合計約105万4,938台により、インドのEV販売記録年となり、自動車全体の販売台数の約4.7%を占めました。
- 自動車セクターがCOVID-19パンデミックの影響から回復する中、インドの自動車用塗料・コーティング市場は予測期間中に成長すると予想されます。
競合状況
インドの自動車用塗料・コーティング市場は、少数の主要プレーヤーが市場を支配する部分的に集約された性質を持っています。主要企業には、Akzo Nobel NV、PPG Asian Paints、Berger Paints India Limited、Kansai Nerolac Paints Limited、Nippon Paint (India) Company Limitedなどがあります。
インド自動車用塗料・コーティング産業のリーダー企業
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Akzo Nobel N.V.
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Berger Paints India Limited
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Kansai Nerolac Paints Limited
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Nippon Paint (India) Company Limited
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PPG Asian Paints
- 注:主要企業の掲載順は順位を示すものではありません。
最近の業界動向
- 2022年5月:BASFは、顧客サービス能力を強化するため、インド・マンガロールのコーティング技術センターにある自動車用コーティングアプリケーションセンターを拡張しました。
- 2022年2月:マクラーレン・レーシングとAkzoNobelの長年にわたる協力関係が延長・強化されました。新たな複数年契約は、13年間にわたる成功したパートナーシップを基盤とし、持続可能性、技術革新、製品開発の新たな可能性を探ることを目的としていました。
インド自動車用塗料・コーティング市場レポートの調査範囲
自動車用塗料・コーティングは、一般的に保護と装飾の両目的で自動車やその他の乗り物に使用されます。インドの自動車用塗料・コーティング市場は、樹脂タイプ、技術、層、用途によってセグメント化されています。樹脂タイプ別では、市場はアクリル、ポリウレタン、エポキシ、その他の樹脂タイプに区分されます。技術別では、市場は水性、溶剤系、粉体、その他の技術に区分されます。層別では、市場は電着塗装、プライマー、ベースコート、クリアコートに区分されます。用途別では、市場は自動車OEMおよび自動車補修に区分されます。本レポートは、上記すべてのセグメントについて、収益(米ドル)ベースの市場規模と予測を提供しています。
| ポリウレタン |
| エポキシ |
| アクリル |
| その他の樹脂タイプ |
| 溶剤系 |
| 水性 |
| 粉体 |
| その他の技術 |
| 電着塗装 |
| プライマー |
| ベースコート |
| クリアコート |
| 自動車OEM |
| 自動車補修 |
| 樹脂タイプ | ポリウレタン |
| エポキシ | |
| アクリル | |
| その他の樹脂タイプ | |
| 技術 | 溶剤系 |
| 水性 | |
| 粉体 | |
| その他の技術 | |
| 層 | 電着塗装 |
| プライマー | |
| ベースコート | |
| クリアコート | |
| 用途 | 自動車OEM |
| 自動車補修 |
レポートで回答される主要な質問
インド自動車用塗料・コーティング市場の現在の規模はどのくらいですか?
インド自動車用塗料・コーティング市場は、予測期間(2025年~2030年)中にCAGR 8.41%を記録すると予測されています。
インド自動車用塗料・コーティング市場の主要プレーヤーは誰ですか?
Akzo Nobel N.V.、Berger Paints India Limited、Kansai Nerolac Paints Limited、Nippon Paint (India) Company LimitedおよびPPG Asian Paintsが、インド自動車用塗料・コーティング市場で事業を展開する主要企業です。
本インド自動車用塗料・コーティング市場レポートはどの年度をカバーしていますか?
本レポートは、インド自動車用塗料・コーティング市場の過去市場規模として2019年、2020年、2021年、2022年、2023年および2024年をカバーしています。また、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年および2030年のインド自動車用塗料・コーティング市場規模の予測も提供しています。
インド自動車用塗料・コーティング産業レポート
Mordor Intelligence™産業レポートが作成した、2025年のインド自動車用塗料・コーティング市場シェア、規模および収益成長率に関する統計データ。インド自動車用塗料・コーティング分析には、2025年から2030年の市場予測見通しおよび過去の概要が含まれています。この産業分析のサンプルを無料レポートPDFダウンロードとして入手してください。