病院情報システム市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 61.46 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 86.01 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 6.95% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋地域 |
| 最大市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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モルドー・インテリジェンスによる病院情報システム市場分析
病院情報システム市場は2025年に614億6,000万米ドルと評価され、2030年までに860億1,000万米ドルに達すると予測されており、年率6.95%で成長する。統合デジタルプラットフォームがもはやオプションではなく基盤インフラであるという合意が高まっており、調達課題を再構築している。購買者は現在、ライフタイム総保有コスト、測定可能な臨床成果、モジュラークラウドアップグレードに対するベンダーサポートに焦点を当てている。これらの優先事項により、意思決定は独立した部門から財務と臨床の監視を融合したエンタープライズレベルのデジタル統括委員会に移行した。サプライヤーがアナリティクス、サイバーセキュリティ、マネージドサービスをバンドルし、一回限りのソフトウェアベンダーではなく複数年の「デジタル近代化」プログラムのパートナーとしてポジショニングするにつれ、競争が激化している。
主要レポート要点
- コンポーネント別では、サービスが2024年の病院情報システム市場シェアの49%を占め、一方でソフトウェアは2030年まで年率8%で成長すると予測される。
- 提供方式別では、オンプレミス導入が2024年の病院情報システム市場規模の55%を占め、クラウドモデルは2030年まで年率9%で成長する見込みである。
- システム種類別では、臨床情報システムが2024年の病院情報システム市場規模の62%を占め、管理システムが年率7.7%で拡大する中でもリーダーシップを維持する可能性が高い。
- エンドユーザー別では、総合病院が2024年の収益創出をリードし、小規模コミュニティ病院がサブスクリプションプラットフォームの最も速い導入を示している。
- 地域別では、北米が2024年の病院情報システム市場の42%のシェアを保持したが、アジア太平洋地域が2030年まで最高の年率9.5%を記録すると予測される。
グローバル病院情報システム市場動向とインサイト
推進要因インパクト分析
| 推進要因 | 年率予測への (~)%影響 | 地理的 関連性 | 影響 タイムライン |
|---|---|---|---|
| AI駆動 アナリティクス・臨床意思決定支援 | +1.2% | グローバル | 中期 （2～4年） |
| 新興市場での 大規模病院建設 | +1.0% | アジア太平洋 ・湾岸協力理事会 | 長期 （4年以上） |
| 米国 ONC Cures法・その他相互運用性義務化 | +0.8% | 北米・欧州 | 短期 （2年以下） |
| CIS向け AI搭載CDS モジュール | +0.7% | グローバル | 中期 （2～4年） |
| 高品質医療提供への 需要拡大 | +0.6% | グローバル | 長期 （4年以上） |
| 医療分野での 急速な技術進歩 | +0.5% | グローバル | 長期 （4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
AI駆動アナリティクスと臨床意思決定支援の利用拡大
病院は現在、敗血症の検出、抗生物質の最適化、退院準備の予測を準リアルタイムで行う機械学習モデルを組み込んでいる。Epicはロードマップに100以上のAI機能を記載しており、アナリティクスがコアプラットフォームにいかに深く織り込まれているかを示している[1]Epic Systems, "Connecting 600+ Hospitals to TEFCA," epic.com。デューク大学医療センターは、GE HealthCareのCommand Center Softwareを実装後、ベッド割り当て間隔を短縮し、具体的なスループット向上を実証した[2]Duke Health, "Command Center Improves Bed Assignment," dukehealth.org。取締役会は今やモデルの説明可能性声明を求めるようになり、ガバナンスチームがデータサイエンティストと協力して地域の診療経路を反映するアルゴリズムを調整している。これらの慣行が主流になるにつれ、AI機能はパイロットから標準要件へと移行し、病院情報システム市場での対象支出を拡大している。
新興市場での大規模病院インフラ投資
湾岸協力理事会諸国と複数の東南アジア諸国は、現在デジタルプラットフォームを建設と並行して予算化し、新しい三次医療センターがレガシーアーキテクチャを飛び越えることを可能にしている。アラブ首長国連邦のプロジェクトは、EHR、画像アーカイブ、コマンドセンターアナリティクスに相当な資金を配分し、デジタル成熟度が物理的容量と歩調を合わせて成長することを確実にしている[3]Ministry of Health and Prevention, "Ministry of Health and Prevention Official Website," MOHAP, mohap.gov.ae。多言語インターフェースを提供するベンダーが先行者利益を得る。これらのダイナミクスは、急成長するインフラが充実した地域に収益プールを再配分し、病院情報システム市場における最も急速に拡大する地域としてのアジア太平洋の役割を強化している。
米国ONC Cures法などの相互運用性義務化がデジタル統合を推進
信頼交換フレームワーク・共通合意（TEFCA）はベンダー間の医療情報共有を加速し、サプライヤーに既存基盤を保護するためのニッチアナリティクス企業の買収を促した[4]Office of the National Coordinator for Health Information Technology, "HealthIT.gov Home," U.S. Department of Health and Human Services, healthit.gov。相互運用性フレームワークは病院の切り替えコストを縮小し、異種システムの単一ベンダー環境への統合を促進している。結果として、長期契約は現在、ハードウェア更新、データ移行、スタッフのスキル向上を組み合わせ、病院情報システム市場をサブスクリプションソフトウェアと成果ベースサービスのハイブリッドに変えている。
AI搭載臨床意思決定支援の導入がCISモジュールを押し上げ
アンビエントリスニングと生成文書化ツールは臨床医のタイピング時間を削減し、データ品質を維持しながらスタッフの満足度を向上させている。メイヨークリニックのEpicとAbridgeとのパイロットは、看護ワークフローの改善の初期証拠を示している。医療システムがこれらの利益を目の当たりにするにつれ、予算はAI対応臨床情報システムモジュールに移行し、病院情報システム市場での従来のサービス収益よりもソフトウェア収益を早く押し上げている。
高品質医療システムへの需要拡大
リアルタイムダッシュボードは、ベッドサイド機器、EHRスナップショット、運用メトリクスを接続する。GE HealthCareのコマンドセンタープラットフォームは、ベッド回転時間の測定可能な低下を実証した。継続的なデータフローは迅速サイクル監査を可能にし、デジタル品質ツールを戦略的必需品として強化している。取締役会は現在、臨床と管理領域にまたがる統合プラットフォームに資金を提供し、病院情報システム市場の総アクセス可能支出を拡大している。
医療セクターでの技術進歩
プロバイダーは、画像処理と自然言語処理のための弾性コンピューティングを活用するため、アナリティクスワークロードをパブリッククラウドに移行している。インフォシスは、医療を年間クラウド契約価値の最上位分野として報告している。TEFCAに600以上の病院を迅速にオンボーディングしたEpicの事例は、政策主導の相互運用性がネットワーク効果をいかに解放するかを示している。調達基準には、市場の広さと開発者サポートの成熟度が含まれるようになり、クラウドの拡張性を安全でオープンなAPIと融合するベンダーが優位に立っている。
制約要因インパクト分析
| 制約要因 | 年率予測への (~)%影響 | 地理的 関連性 | 影響 タイムライン |
|---|---|---|---|
| 総保有コストの 高さ | -1.1% | グローバル | 中期 （2～4年） |
| サイバーセキュリティ・ コンプライアンスリスクの拡大 | -1.0% | グローバル | 短期 （2年以下） |
| ワークフロー混乱による 医師の抵抗 | -0.6% | グローバル | 短期 （2年以下） |
| 新興国での ITインフラ不足 | -0.5% | サハラ以南アフリカ・ 南アジア一部 | 長期 （4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
総保有コストの高さ
包括的なEHR導入は、ハードウェア、データ移行、ワークフロー再設計、複数年のメンテナンスを含めると数億米ドルの費用がかかる可能性がある。ノースウェル・ヘルスの取締役会は、重複検査の削減と人口健康管理の改善による信頼できる回収期間をリーダーシップが実証した後、12億米ドルのイニシアチブを承認した。小規模病院はそのような資本支出を吸収するバランスシートを欠いており、サブスクリプション価格や共有サービスモデルに向かわせている。マネージドサービス譲歩から官民パートナーシップに至る革新的な資金調達メカニズムが、そのため注目を集めている。ベンダーは、顧客が全ライフサイクルにわたって価値を判断することを認識し、契約内で最適化サービスをバンドルして対応している。この進化する経済学は、単なるソフトウェア導入ではなく測定可能な改善に報酬を与える成果ベース価格構造に向けて病院情報システム業界を押し進めている。
サイバーセキュリティとコンプライアンスリスクの拡大
アメリカ病院協会によると、医療は2024年に報告された侵害で全セクターのトップに立ち、オンプレミスサーバー、クラウドコネクタ、医療IoTデバイスにまたがる攻撃面の拡大を浮き彫りにした。Change Healthcareへの2024年2月のランサムウェア攻撃は、ほぼ全ての米国病院の請求処理を混乱させ、第三者依存関係が生態系全体を麻痺させる可能性を証明した。Ascensionのその後のダウンタイムは、薬剤調剤と画像アーカイブがオフラインになったとき、サイバー事件がいかに迅速に臨床リスクにエスカレートするかをさらに示した。規制当局は、侵害通知タイムラインを厳格化し、ゼロトラストフレームワークを義務化することで対応し、ITバジェット内でコンプライアンス支出を押し上げた。病院は、そのため、セキュリティオーケストレーションと自動インシデント対応を、ボルトオン機器として扱うのではなく、情報システムに直接組み込んでいる。この統合は、最高情報セキュリティ責任者が病院情報システム市場調達でより強い発言権を得るとともに、ベンダー選定基準を再構築している。
セグメント分析
コンポーネント：サービスがリードするもソフトウェアが加速
サービスは最大の病院情報システム市場シェアを占め、2024年収益の46%を表したが、ソフトウェアコンポーネントは2025年から2030年にかけて年率8%を記録すると予測されている。複雑なデータ変換プロジェクトと複数サイトでの展開は、特に複数のレガシープラットフォームを統合する医療システム間で、コンサルティングおよびマネージドサービスへの需要を押し上げ続けている。一方で、AI対応モジュールの人気上昇は、特に意思決定支援とアンビエント文書化においてソフトウェアライセンス成長を促進している。看護ワークフロー向け生成AIをパイロットするEpicのメイヨークリニックおよびAbridgeとのパートナーシップは、価値実現時間を加速するためにベンダーがいかにサービスラップアラウンドを深めているかを典型的に示している。観察可能な結果として、再利用可能なクラウドネイティブテンプレートがオーダーメイドコーディングに取って代わるにつれ、実装タイムラインが短縮している。測定可能な臨床的・財務的目標にサービスエンゲージメントを合わせるプロバイダーは、より速い利益実現を実現する傾向があり、病院情報システム業界での専門サービスの戦略的役割を強化している。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能
提供方式：オンプレミス優位がクラウドの挑戦に直面
オンプレミス展開は2024年に最大の病院情報システム市場規模を維持し、推定55%のシェアを持ったが、クラウドベースモデルは2030年まで約9%の年率で拡大すると予測されている。最高技術責任者は、スケーラビリティと事業継続機能を主要なクラウドの動機として挙げているが、多くは依然として遅延と主権の理由でコアEHRデータベースをローカルサーバーに保持している。先進的な組織はハイブリッドアーキテクチャを採用し、専用データセンターで高トランザクションモジュールを維持しながら、アナリティクスサンドボックスをクラウドでホスティングしている。初期のパブリッククラウド採用者からのEpicの成功事例は運用の弾力性を実証しているが、コスト効率は厳密なインスタンス適正規模化に依存している。実際的な意味合いとして、ネットワーク帯域幅計画とIDアクセス管理が、プロジェクトロードマップでアプリケーションロジックと同様に重要になっている。結果として、提供方式の決定は現在、回復力、コスト、データ居住性、革新目標のバランスを取る学際的レビューを伴っている。
種類：臨床システムが従来境界を超えて拡大
臨床情報システムは2024年の病院情報システム市場シェアの約62%を占め、入院および外来ワークフローのデジタル背骨を形成している。AI搭載アンビエントリスニングツールは臨床医の文書化時間を削減し、より直接的な患者との交流のために容量を解放している。管理システムは今日小規模ながら、収益サイクルの精度が財務持続可能性を支えているという認識の高まりによって、予測年率7.7%を示している。臨床と管理領域を分ける線は、統合スイートが現在、オーダーエントリーと結果報告に並んでスケジューリング、在庫、請求モジュールを搭載するにつれて薄れている。
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エンドユーザー：総合病院が革新導入を推進
総合病院は最大の病院情報システム市場規模を占め、複雑な症例負荷と部門間で深く統合された記録の要件を反映している。専門施設-例えば腫瘍専門センター-は、より広範な国民健康ネットワークとインターフェースする、より狭いが高度に専門化されたモジュールを選択することが多い。小規模なコミュニティ病院は、大規模な設備投資なしにエンタープライズグレード機能にアクセスするため、ベンダーホスト型プラットフォームを活用することが増えている。エンドユーザー間のデジタル成熟度のバリエーションは、サプライヤーに組織の洗練度に応じてスケールする柔軟な展開トポロジーとモジュラーライセンシングを提供するよう押し進めている。含意は、価値提案が病院情報システム業界内の各プロバイダーカテゴリーの臨床的複雑さと財務プロファイルに合わせて調整される、よりセグメント化された販売アプローチである。
地域分析
北米は2024年に42%の病院情報システム市場シェアを記録し、義務化されたEHR導入と相当な予算に支えられた。Change Healthcareのサイバー事件後、米国の病院はベンダーリスク評価を厳格化し、契約にリアルタイム脅威インテリジェンス条項を組み込んだ。BMC Digital Healthのレビューでは、米国システムの84%がAI予測モデルを展開しているが、ガバナンスチームはリソース不足のままであることが指摘された。プロバイダーは、そのため、モデル検証のためのマネージドサービスを求めており、サービスが豊富な病院情報システム市場を育成している。
アジア太平洋地域は、医療支出の増加とクラウドファースト政策によって押し上げられ、2030年まで最速の年率9.5%で成長する見込みである。インドの連邦医療予算は2024年に二桁増加し、タイの省はAIトリアージエンジンとインターフェースする遠隔医療キオスクをパイロットしている。シンガポールのスマート病棟イニシアチブは、IoT対応バイタルサイン追跡を重視し、相互運用性への期待を高めている。言語ローカライゼーションを提供するベンダーが、特に個人データ保護法が拡散するにつれて、ヘッドルームを獲得している。古いインフラを飛び越えて、病院は地域ブロードバンドアップグレードと連携するクラウドEHRプラットフォームを採用し、病院情報システム市場におけるアジア太平洋の役割を強化している。
欧州、中東、アフリカはデジタル成熟度のスペクトラムを示している。ドイツのKrankenhauszukunftsgesetz（KHZG）基金は病院にデジタル薬物管理の認証を強制し、サプライヤーにエコシステムサービスの拡張を促している。湾岸協力理事会諸国は、公立病院の4分の3以上がすでにEHRを使用していると報告し、サウジアラビアのビジョン2030の遠隔相談目標によって増幅されている。データ交換標準での規制収束は多国実装を容易にし、欧州から湾岸の大型プロジェクトへの人材の流れはスキルミックスの進化を加速している。総じて、この地域は病院情報システム市場にとって異質ながらも戦略的に重要な舞台であり続けている。
競争環境
Epic Systemsは病院情報システム市場のリーダーであり続け、国内シェアの約40%を保持し、選ばれた欧州契約に拡大している。Oracle Healthは、2025年のリリース予定で、アナリティクスと音声駆動インターフェースを統合した次世代EHRプラットフォームに投資している。GE HealthCareのAmazon Web Servicesとのパートナーシップは、画像チェーンとコマンドセンターに組み込まれる生成AIソリューションを対象とし、クラウドハイパースケーラーの戦略的重要性を浮き彫りにしている。総じて、これらの動きは、コアEHR機能がニッチアプリケーションと開発者ツールキットのマーケットプレースを支えるプラットフォーム・プラス・エコシステム戦略への転換を示している。
中規模病院グループは、既存のメガスイートベンダーがコストと複雑さのために歴史的にサービス不足だった収益性の高いホワイトスペースを提示している。EpicのGarden Plotプログラムは、コミュニティ病院と大規模医師グループを対象とした事前構成されたクラウドホスト環境を提供することで参入障壁を下げている。並行して、Innovaccerは、AI分析で支払者、プロバイダー、患者データフローを橋渡しすることを志向し、そのクラウドネイティブデータプラットフォームをスケールするため相当な後期段階資金を確保した。これらの挑戦者が規模に達するにつれ、価格の透明性と迅速な展開が差別化要因となり、レガシーベンダーに専門サービスオーバーヘッドの合理化を迫っている。新たな結果として、競争優位は技術機能リストではなく、成果保証を提供する能力にかかる可能性がある。
人工知能は現在、最も活発な戦場を表し、Veradigmのような企業が生成言語モデルを活用して匿名化された臨床ノートから人口健康インサイトをマイニングしている。Oracle Healthは今後のプラットフォームに機械学習アクセラレータを組み込み、小規模専門企業は腫瘍学や心臓病学の意思決定支援向けの単一目的ソリューションを開発している。EHR大手によるアルゴリズムスタートアップの戦略的買収は、アナリティック知的財産がいかに不可欠なテーブルステークスになっているかを強調している。明確な教訓は、将来の病院情報システム市場シェアが、サイバーセキュリティ、ガバナンス、臨床医の信頼を最初から統合して、規模でAIを責任を持って運用するベンダーの能力と相関することである。
病院情報システム業界リーダー
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Oracle Health（Cerner）
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Epic Systems Corporation
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Dedalus Group
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Koninklijke Philips NV
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GE HealthCare Technologies Inc.
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2023年8月：HCA HealthcareがGoogle Cloudと提携し、臨床文書化ワークフローに生成AIを組み込み、介護者の直接患者交流時間を解放することを目指した。
- 2023年7月：NextGen Healthcareがアメリカ足病医学会との協力を深め、クラウド診療管理スイートに専門特化設計図を組み込んだ。
- 2023年5月：MEDITECHがカナダHealth InfowayのPrescribeIT電子処方ネットワークと契約し、Expanse EHRから薬局への直接処方送信を可能にした。
- 2023年5月：富士通が「Healthy Living」ビジョンのもと、安全な健康データ集約のためのクラウドプラットフォームを立ち上げ、ターンキーデジタル変革ソリューションを求める病院を対象とした。
- 2022年2月：ロシュ・ダイアグノスティクス中国とSanomedeがRS600 Lab Automation Softwareをリリースし、中国本土の検査室でのロシュのインフォマティクス足跡を拡大した。
- 2022年2月：BioseroがGreen Button Goスイートの新しいモジュールを展開し、自動化ライフサイエンス検査室のオーケストレーション機能を強化した。
グローバル病院情報システム市場レポート範囲
レポートの範囲によると、病院情報システムは病院に関連する運営を記録、監視、管理するために使用される。これらの運営には、管理、財務運営、文書化が含まれる。
病院情報システム市場は、コンポーネント、提供方式、種類、エンドユーザー、地域別にセグメント化されている。コンポーネント別では、市場はソフトウェア、サービス、ハードウェアにセグメント化されている。提供方式別では、市場はオンプレミス、クラウドベース、ハイブリッド（ホスト型）にセグメント化されている。種類別では、市場は臨床情報システム、管理情報システム、補助情報システムにセグメント化されている。エンドユーザー別では、市場は総合病院、専門病院、大学医療センターにセグメント化されている。地域別では、市場は北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、南米にセグメント化されている。レポートは、上記セグメントの市場規模と予測を価値（10億米ドル）で提供している。
| ソフトウェア |
| サービス |
| ハードウェア |
| オンプレミス |
| クラウドベース |
| ハイブリッド（ホスト型） |
| 臨床情報システム | 電子健康・医療記録 |
| コンピュータ化医師オーダーエントリー | |
| 検査情報システム | |
| 放射線情報システム | |
| 薬局情報システム | |
| 画像保存・通信システム | |
| その他（ICU、麻酔など） | |
| 管理情報システム | 患者登録・スケジューリング |
| 収益サイクル管理 | |
| 労働力管理 | |
| サプライチェーン・在庫管理 | |
| 補助情報システム |
| 総合病院 |
| 専門病院 |
| 大学医療センター |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| 欧州 | ドイツ |
| 英国 | |
| フランス | |
| イタリア | |
| スペイン | |
| その他の欧州 | |
| アジア太平洋 | 中国 |
| 日本 | |
| インド | |
| 韓国 | |
| オーストラリア | |
| その他のアジア太平洋 | |
| 中東 | 湾岸協力理事会 |
| 南アフリカ | |
| その他の中東 | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| その他の南米 |
| コンポーネント別 | ソフトウェア | |
| サービス | ||
| ハードウェア | ||
| 提供方式別 | オンプレミス | |
| クラウドベース | ||
| ハイブリッド（ホスト型） | ||
| 種類別 | 臨床情報システム | 電子健康・医療記録 |
| コンピュータ化医師オーダーエントリー | ||
| 検査情報システム | ||
| 放射線情報システム | ||
| 薬局情報システム | ||
| 画像保存・通信システム | ||
| その他（ICU、麻酔など） | ||
| 管理情報システム | 患者登録・スケジューリング | |
| 収益サイクル管理 | ||
| 労働力管理 | ||
| サプライチェーン・在庫管理 | ||
| 補助情報システム | ||
| エンドユーザー別 | 総合病院 | |
| 専門病院 | ||
| 大学医療センター | ||
| 地域別 | 北米 | 米国 |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| スペイン | ||
| その他の欧州 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| 日本 | ||
| インド | ||
| 韓国 | ||
| オーストラリア | ||
| その他のアジア太平洋 | ||
| 中東 | 湾岸協力理事会 | |
| 南アフリカ | ||
| その他の中東 | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他の南米 | ||
レポートで回答される主要質問
現在の病院情報システム市場規模は？
市場は2025年に614億6,000万米ドルと評価され、2030年までに860億1,000万米ドルに成長すると予測される。
どの地域が最高の病院情報システム市場シェアを保持しているか？
北米が約42%のシェアでリードし、確立されたEHR義務化と持続的なIT予算によって推進されている。
クラウドベース病院情報システムの予想年率は？
クラウド配信ソリューションは2025年から2030年にかけて約9%の年率で拡大すると予測される。
サイバーセキュリティの懸念は購買決定にどのような影響を与えているか？
侵害事件の増加により、病院はゼロトラスト・アーキテクチャとリアルタイム脅威検出をコアプラットフォームに統合するベンダーを優先するようになっている。
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