グルテンフリー肉代替品市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2020 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 10.04 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 15.04 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 8.42% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligenceによるグルテンフリー肉代替品市場分析
グルテンフリー肉代替品市場は2025年に100億4000万米ドルと推定され、2030年までに150億4000万米ドルに達すると予測され、年平均成長率8.42%で推移する。原料処理の改良、特に高水分押出成形と精密な風味マスキングにより、従来の味と食感のギャップが解消され、若い消費者層は認定製品に対してプレミアム価格を支払う意欲をより高く示している。また、製造業者は政府の持続可能性義務と企業の脱炭素化目標によって引き起こされた資本流入の恩恵も受けており、これらは植物由来たんぱく質を費用対効果の高い気候変動対策ツールとして位置づけている。飽和脂肪の削減やアレルゲンフリーの特性を強調した製品発売は、健康志向の購買者を惹きつけ、グルテンフリー肉代替品市場が主流小売の品揃えに浸透することを支援している。
主要レポート要点
- 製品タイプ別では、バーガーが2024年のグルテンフリー肉代替品市場シェアの35.55%を占有。ナゲットは2025年〜2030年の間に年平均成長率10.67%で成長すると予測される。
- 原料別では、豆腐セグメントが2024年に27.43%の収益シェアで首位、えんどう豆たんぱく質形態は2030年まで年平均成長率9.54%での拡大が予測される。
- 形態別では、冷凍セグメントが2024年のグルテンフリー肉代替品市場規模の47.66%のシェアを握る。生鮮/冷蔵セグメントは2030年まで年平均成長率8.77%で上昇する見込み。
- 流通チャネル別では、オフトレード店舗が2024年の売上の64.53%を支配、オントレード需要は2025年〜2030年の期間中に年平均成長率8.95%で加速すると予想される。
- 地域別では、北米が2024年の収益の35.11%に寄与。アジア太平洋地域は2030年まで最も速い年平均成長率9.37%での成長が見込まれる。
世界のグルテンフリー肉代替品市場トレンドと洞察
促進要因影響分析
| 促進要因 | 年平均成長率予測への影響（約%） | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| グルテン不耐症とセリアック病症例の増加 | +1.80% | 世界的、北米と欧州での影響が高い | 中期（2〜4年） |
| 製品開発と風味向上のイノベーション | +1.50% | 世界的、北米と欧州が主導 | 短期（2年以下） |
| ビーガンと菜食主義食事の普及拡大 | +1.20% | 世界的、先進国市場で最も強い | 長期（4年以上） |
| 小売店でのグルテンフリー製品入手可能性の増加 | +1.00% | 北米と欧州、アジア太平洋地域に拡大中 | 中期（2〜4年） |
| 食品加工技術の進歩 | +0.90% | 世界的、技術センターは北米と欧州 | 長期（4年以上） |
| 戦略的広告とブランドプロモーション | +0.80% | 世界的、都市部市場に集中 | 短期（2年以下） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
グルテン不耐症とセリアック病症例の増加
先進国市場におけるセリアック病有病率の上昇は、従来の食事制限を超えて広がるグルテンフリー代替品への持続的需要を生み出している。欧州諸国、特にフィンランドとイタリアは、重要なセリアック病人口を示している。2023年、イタリア人口におけるセリアック病の有病率は1%であったと厚生省によると発表された[1]National Institute of Health, "Annual report to Parliament on celiac disease: 2023 data", epicentro.iss.it。データによると、アオスタ渓谷、トレント自治州、トスカーナ州がこの疾患の最も高い有病率を記録した。市場拡大は、医療従事者が診断経路を改善し、患者啓発キャンペーンを通じてグルテン関連障害の認識を高めることによって推進されている。FDAのグルテンフリー表示要件は、製品安全性に対する消費者の信頼を強化し、製造業者が認定代替品にプレミアム価格をつけることを可能にしている。長期的な市場ポテンシャルは、食事制限の採用率が高く、これらのコホートが年齢を重ねるにつれて購買力を維持する若い消費者への人口動態シフトによってさらに増幅される。
製品開発と風味向上のイノベーション
たんぱく質テクスチャー化と風味マスキングにおける技術的ブレークスルーにより、グルテンフリー肉代替品は専門的な健康食品から、味と食感で従来の肉と競合する主流食品選択肢へと変貌を遂げた。3Dプリンティング技術と同時赤外線調理の組み合わせにより、製造業者はグルテンフリー配合を維持しながら筋繊維構造を再現する複雑な食感を作り出すことができる。高水分押出成形プロセスにより、植物たんぱく質は肉のような食感を実現でき、人工知能の最適化は一貫性を向上させ、生産変動を減少させる。Roquetteのような企業は、NUTRALYS® Fava S900Mなど、ゲル強度と粘度制御を向上させたグルテンフリー用途向けに設計された90%たんぱく質含有のソラマメたんぱく質単離物などの専門原料を開発している。これらの技術的改良は味と食感に関する消費者の懸念に対処し、健康志向消費者を超えたより幅広い市場受容を促進している。
ビーガンと菜食主義食事の普及拡大
植物由来食事の人気上昇は、健康意識、環境への懸念、倫理的配慮によって推進される消費者嗜好の変化を反映している。この変化により、世界的にグルテンフリー肉代替品の需要が増加している。英国文化評議会によると、世界中で約15億人が肉を摂取していない。一部の個人は倫理的、環境的、または健康上の理由で菜食主義を選択する一方で、他の人々は入手可能性や購入可能性の制約により肉の摂取を控えている[2]The United Kingdom's international organisation for cultural relations and educational opportunities, "World Vegetarian Day", britishcouncil.org。この食事の変化は、様々な文化的・食事的要件に対応するクリーンラベル、グルテンフリー肉代替品の市場機会を創出している。植物由来代替品の環境への影響には、主要産業の脱炭素化に匹敵する食品関連排出量の削減が含まれ、環境意識の高い消費者にアピールしている。政府のイニシアチブはこの傾向を支持し、カナダ、デンマーク、ドイツは植物由来の研究開発に大幅な資金を提供しており、これが消費者信頼を強化し市場でのイノベーションを促進している。
小売店でのグルテンフリー製品入手可能性の増加
グルテンフリー肉代替品の流通は、専門健康食品店から主流食料品小売業者へと大幅に拡大し、現在これらの店舗は植物由来製品に相当な専用棚スペースを割り当てている。主要小売業者は、製品の可視性を高め、異なる買い物嗜好に対応し、消費者のアクセシビリティを向上させるため、冷凍と常温両方のセクションにこれらの商品を戦略的に配置している。eコマースプラットフォームの急速な成長により製品アクセシビリティが変革され、製造業者は従来の小売制約や地理的制限を回避する直販流通チャネルを確立できるようになった。オンライン小売チャネルは、高度な在庫追跡と需要予測システムも可能にし、小売業者が在庫レベルを最適化し、廃棄を減らし、複数拠点で一貫した製品入手可能性を維持するのを支援している。この広範な小売拡大と技術進歩にもかかわらず、消費者は特定のグルテンフリー製品を見つけることの困難を報告し続けており、小売業者が流通ネットワークを強化し、在庫管理システムを改善し、成長する消費者需要により良く対応する重要な機会を提示している。
制約要因影響分析
| 制約要因 | 年平均成長率予測への影響（約%） | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 従来肉製品と比較した高い生産コスト | -1.40% | 世界的、新興市場で最も顕著 | 中期（2〜4年） |
| 栄養価に関連する認識課題 | -1.10% | 世界的、従来の肉消費地域でより強い | 長期（4年以上） |
| 従来肉製品からの激しい競争 | -0.90% | 世界的、地域の肉消費パターンによって異なる | 短期（2年以下） |
| 新興市場での限られた消費者認識 | -0.70% | アジア太平洋地域、中東・アフリカ、ラテンアメリカ | 中期（2〜4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
従来肉製品と比較した高い生産コスト
グルテンフリー肉代替品は従来の肉製品の2〜2.5倍のコストがかかり、価格に敏感な消費者の間での広範な採用と市場浸透を制限している[3]Good Food Institute, "Reducing the price of alternative proteins", gfi.org。高コストの原因は、キヌア、ひよこ豆粉、米たんぱく質などの専門原料、交差汚染を防ぐための専用製造施設、従来の肉加工と比較した小規模生産などにある。グルテンフリー認証プロセスには広範なテスト、文書化、定期監査が必要で、製造業者が吸収するか消費者に転嫁しなければならない相当なコンプライアンスコストを追加している。これらの価格要因は特に新興市場に影響を与え、低い可処分所得がプレミアム製品への消費者アクセスを制限し、世界市場成長を制約している。価格格差は小売流通チャネルにも影響し、多くの小売業者が高価格代替品に限られた棚スペースを割り当てるため、市場拡大をさらに制約している。
従来肉製品からの激しい競争
従来の肉製品は、確立されたサプライチェーン、消費者の慣れ親しみ、競争力のある価格設定を通じて強固な市場地位を維持し、グルテンフリー代替品への参入障壁を創出している。従来の肉生産者は品質向上、価格引き下げ、栄養上の利点の強調により競争地位を強化し、代替品が食事要件を超えて差別化することを困難にしている。食肉業界のマーケティング能力と小売流通ネットワークは、代替たんぱく質企業がイノベーションや標的市場ポジショニングを通じて対処しなければならない競争上の優位性を提供している。消費者調査は、特に加工方法と原料組成に関して、植物由来代替品の栄養成分と安全性に対する懐疑を示している。これらの市場状況により、代替たんぱく質企業は消費者教育と製品開発に相当なリソースを配分する必要があり、収益性と市場拡大能力に影響を与えている。
セグメント分析
製品タイプ別：バーガーが主導、ナゲットがイノベーションを推進
バーガーは2024年に35.55%のシェアで市場を支配し、消費者の慣れ親しみと従来の肉特性の複製における製造業者の成功によって推進されている。このセグメントの成長は、大手レストランチェーンとの広範なフードサービスパートナーシップと、交通量の多い店舗立地での戦略的小売ポジショニングに支えられている。このポジショニングは製品の可視性を高め、クイックサービスレストラン、カジュアルダイニング施設、小売店を含む複数チャネルでの消費者試用を可能にしている。バーガーセグメントの成功は、味、食感、調理性能における継続的な製品改良によってさらに向上し、従来の肉オプションとますます比較可能になっている。
ナゲットは2030年まで年平均成長率10.67%の予測で最も急成長するセグメントとして浮上している。この拡大は利便性主導の消費パターンと、家族をターゲットにしアクセシブルな植物由来オプションへの成長需要に対応するImpossible FoodsのDisneyテーマ製品を含む成功した製品発売を反映している。ソーセージは朝食とスナックカテゴリーへの多様化を通じて着実な成長を維持し、従来の食事での強固な性能を保持している。パティは、レストランが大幅なメニュー変更なしに植物由来代替品を統合できるフードサービスで堅調な需要を継続している。
注記: レポート購入時にすべての個別セグメントのセグメントシェアが利用可能
原料別：えんどう豆たんぱく質が豆腐優位に対して地歩を獲得
豆腐は2024年に27.43%の市場シェアを握り、十分に確立されたサプライチェーンと、大豆由来たんぱく質が伝統料理と日常食事に統合されているアジア市場での強い受容に支えられている。炒め物からデザートまでの調理用途での多用途性と、高たんぱく質含有量と手頃な価格点が組み合わさり、市場リーダーシップの地位を維持している。さらに、豆腐の最小限の加工要件と確立された製造インフラが、その費用対効果と広範な入手可能性に貢献している。えんどう豆たんぱく質は、低アレルゲン性とグルテンフリー特性のため食事制限のある消費者にアピールし、中性的な味が製品カテゴリー全体での幅広い応用を可能にしている。
えんどう豆たんぱく質は2030年まで年平均成長率9.54%で最強の成長軌道を示し、その機能性と味を向上させるたんぱく質抽出・加工技術の進歩によって推進されている。テンペは、標準的なたんぱく質単離物と比較して発酵を通じた消化性と栄養上の利点の向上を提供し、相当な成長機会を提示している。ソラマメやルピナスを含む新興たんぱく質源は、製品機能性の向上を提供しながら持続可能性要件への対処に貢献している。
形態別：冷凍がリードするも生鮮/冷蔵が勢いを獲得
冷凍フォーマットは2024年に47.66%の市場シェアで優位に立ち、延長された賞味期限、確立されたコールドチェーンインフラ、冷凍便利食品に対する消費者受容によって推進されている。冷凍製品により、製造業者はグルテンフリー認証の品質・安全基準を維持しながら、生産と流通において規模の経済を達成できる。このフォーマットの成功は、栄養価を保持し、食品廃棄を減らし、季節製品の年間入手可能性を提供する能力に由来している。さらに、冷凍製品は一貫した品質、簡素化された在庫管理、バルク輸送による輸送コスト削減を提供している。
生鮮/冷蔵セグメントは2030年まで年平均成長率8.77%とより高い成長率を示し、消費者がより新鮮で加工度の低い製品として認識される製品を益々好むようになっている。生鮮製品はより高い価格とマージンを生み出すが、高度なサプライチェーン管理を必要とする。改良されたパッケージングと保存技術により生鮮製品の賞味期限が延長され、プレミアム市場セグメントを超えた拡大が可能になっている。生鮮製品運営を成功裏に管理する企業は、最小限に加工されたオプションへの消費者嗜好が成長するにつれて、増加した市場価値を獲得できる。
流通チャネル別：オフトレード優位にもかかわらずオントレード成長が加速
オフトレードチャネルは2024年の市場シェアの64.53%を占め、スーパーマーケットとハイパーマーケットがグルテンフリー肉代替品の主要流通拠点として機能している。これらの小売店舗は、専用棚スペース、戦略的店内配置、カテゴリー認識を高める標的マーチャンダイジング機会を通じて広範な製品可視性を提供している。オフトレードセグメント内のオンライン小売は、パーソナライズドマーケティング、柔軟な配送オプション、サブスクリプションモデルを通じて直接的な消費者関係を促進し、顧客維持と購入頻度を向上させている。
オントレードセグメントは2030年まで年平均成長率8.95%での成長が予想され、レストランとフードサービス事業者が植物由来代替品をメニューに組み込むことによって推進されている。クイックサービスレストラン、カジュアルダイニング施設、機関向けフードサービスプロバイダーは、成長する消費者需要を満たすため植物由来提供を拡大している。この流通パターンは、カテゴリーがニッチ健康製品から主流食品オプションへの移行を示し、両チャネルが多様な消費者接点と消費機会を通じて市場拡大に貢献している。
地域分析
北米は2024年に35.11%の市場シェアで優位に立ち、十分に確立されたセリアック病擁護団体と厳格な表示規制に支えられている。この地域の小売インフラは重要な市場浸透を示し、店舗は1店舗当たり約150の植物由来製品バリエーションを維持している。ベンチャーキャピタル資金調達は市場開発において重要な役割を果たし、スタートアップが製品イノベーションを加速し、新しい提供を効率的に消費者に届けることを可能にしている。健康志向消費者の強い存在と食事認識の高まりが、北米の市場地位をさらに強化している。
アジア太平洋地域は2030年まで年平均成長率9.37%で最も急成長する地域として浮上している。市場拡大は主に、機関購買者に動物たんぱく質消費の削減を積極的に奨励する国家気候政策によって推進されている。この地域の進化する市場インフラと、健康上の利点と環境持続可能性への消費者認識の高まりが組み合わさり、業界地位を強化している。主要市場での都市化の進展と可処分所得の増加が、植物由来代替品への持続的需要に貢献している。
欧州は第2位の市場としての地位を維持し、2024年の持続可能なたんぱく質研究開発への3800万ユーロのEU投資に支えられている。ドイツのテクスチャー研究施設への資金提供と、スウェーデンとオランダでの小売制限が植物由来売上の増加に貢献している。南米と中東・アフリカは都市部ミレニアル世代からの初期関心を示すものの、市場拡大は競争力のある価格設定と消費者認識に依存している。これらの地域での公的調達政策と消費者嗜好の進化が、将来の成長の基盤を確立している。
競合情勢
グルテンフリー肉代替品市場は適度に断片化されており、上位5社のBeyond Meat Inc.、Impossible Foods Inc.、Conagra Brands, Inc.、Abbot's Butcher, Inc.、Maple Leaf Foods Inc.が収益の相当部分を占めている。この支配により、地域的な破壊者が市場で地位を確立する余地が残されている。Beyond MeatとImpossible Foodsは、クイックサービスレストラン（QSR）での広範な展開と積極的なブランドストーリーテリングを通じて市場プレゼンスを成功裏に維持している。しかし、彼らの粗利益率は、製品の主要原料であるえんどう豆たんぱく質のコスト変動に対して脆弱なままである。
技術進歩が市場内での競争優位の獲得において重要な要因として浮上している。連続流高水分押出機とインライン分光法などのイノベーションに投資する企業は、バッチ変動の削減を達成でき、これは一貫した製品品質の維持に不可欠である。これらの進歩は、市場シェアの維持において重要な側面である長期的な小売業者信頼の構築にも役立っている。一方で、そうした技術へのアクセスを欠くスタートアップは、アレルゲン対応「トップ8フリー」製品フォーマットや、より少ない単離物を含む全食品原料リストなど、未開拓の機会に焦点を当てて差別化を図り、ニッチな消費者需要に対応している。
戦略的協力は、企業がコストを軽減し運営効率を向上させようとする中で、益々普及している。原料共同開発と共有パイロットプラントを含むパートナーシップが、グルテンフリー肉代替品市場全体で注目を集めている。これらの提携により、企業はリソースをプールし、生産コストを削減し、製品イノベーションを加速することができる。市場が進化し続ける中、そうした協力的取り組みは競争環境の形成と予測期間における成長の推進において重要な役割を果たすことが予想される。
グルテンフリー肉代替品業界リーダー
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Beyond Meat Inc.
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Impossible Foods Inc.
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Conagra Brands, Inc.
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Abbot's Butcher, Inc.
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Maple Leaf Foods Inc.
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年5月：Beyond MeatがBeyond Steakビーガン製品を英国全土の650のTesco店舗を通じて発売した。この製品は100g当たり24gのたんぱく質を含み、飽和脂肪を最小限に抑え、従来の牛肉特性を再現している。この製品は、2024年植物由来優秀賞でのプラチナ、2023年カジュアルダイニング賞でのゴールド、アメリカ心臓協会の心臓に優しい植物由来製品としての認証など、複数の認定を受けている。
- 2025年3月：米国の天然原料専門企業CV Sciencesが、選定小売業者とオンラインプラットフォームを通じてグルテンフリー植物由来製品を提供するLunar Fox Food Co.を導入した。製品レンジには、乳製品フリーチーズ、調理用卵代替品、そして2つのミートレスクランブル - イタリア風「Mangia!」とメキシコ風「Fiesta!」が含まれる。同社はまた、Mangia!クランブルを組み込んだミートフリーイタリア風「Bolognese!」ソースも提供している。
- 2024年10月：イスラエルの食品技術スタートアップChunk Foodsが、ロサンゼルスとニューヨーク市の店舗で植物由来ホールカットステーキを用いて米国小売市場に参入した。製品ラインには、4オンスと6オンスのステーキ、10オンススラブ、8オンスプルドミートを含む高たんぱく質オプションが特徴である。製品は、添加物なしでテクスチャーと風味を向上させる独自の固体状態発酵プロセスを使用して製造されている。ステーキはクリーンラベル、大豆ベース、非遺伝子組み換え、鉄とB12で強化されている。
- 2023年5月：2022年設立のUAE拠点食品技術スタートアップSwitch Foodsが、アブダビのハリファ経済区域（KEZAD）に初の植物由来肉生産施設を開設した。UAE気候変動・環境大臣Mariam Almheiriに支援された20,000平方フィートの施設は、遺伝子組み換えフリー、アレルゲンフリー、グルテンフリー、大豆フリー、ビーガン、ハラール認証の肉代替品を生産している。製品レンジには、えんどう豆たんぱく質を使用したケバブ、コフタ/カフタ、スジューク、挽き肉、バーガーパティ、植物由来チキンが含まれる。
世界のグルテンフリー肉代替品市場レポート範囲
世界のグルテンフリー肉代替品市場は、原料別（大豆とマイコプロテインを含む）、カテゴリー別（冷凍/冷蔵と非冷凍を含む）、地域別（北米、欧州、アジア太平洋地域、南米、中東・アフリカを含む）にセグメント化されている。
| バーガー |
| ソーセージ |
| ナゲット |
| パティ |
| その他の製品タイプ |
| えんどう豆 |
| 豆腐 |
| テンペ |
| その他の原料 |
| 生鮮/冷蔵 |
| 冷凍 |
| オフトレード | スーパーマーケット/ハイパーマーケット |
| コンビニエンスストア | |
| オンライン小売店 | |
| その他の流通チャネル | |
| オントレード |
| 北米 | アメリカ |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| その他の北米 | |
| 欧州 | ドイツ |
| フランス | |
| イギリス | |
| スペイン | |
| オランダ | |
| イタリア | |
| スウェーデン | |
| ポーランド | |
| ベルギー | |
| その他の欧州 | |
| アジア太平洋地域 | 中国 |
| インド | |
| 日本 | |
| オーストラリア | |
| 韓国 | |
| インドネシア | |
| タイ | |
| シンガポール | |
| その他のアジア太平洋地域 | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| チリ | |
| コロンビア | |
| ペルー | |
| その他の南米 | |
| 中東・アフリカ | アラブ首長国連邦 |
| 南アフリカ | |
| ナイジェリア | |
| サウジアラビア | |
| エジプト | |
| モロッコ | |
| トルコ | |
| その他の中東・アフリカ |
| 製品タイプ別 | バーガー | |
| ソーセージ | ||
| ナゲット | ||
| パティ | ||
| その他の製品タイプ | ||
| 原料別 | えんどう豆 | |
| 豆腐 | ||
| テンペ | ||
| その他の原料 | ||
| 形態別 | 生鮮/冷蔵 | |
| 冷凍 | ||
| 流通チャネル別 | オフトレード | スーパーマーケット/ハイパーマーケット |
| コンビニエンスストア | ||
| オンライン小売店 | ||
| その他の流通チャネル | ||
| オントレード | ||
| 地域別 | 北米 | アメリカ |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| その他の北米 | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| フランス | ||
| イギリス | ||
| スペイン | ||
| オランダ | ||
| イタリア | ||
| スウェーデン | ||
| ポーランド | ||
| ベルギー | ||
| その他の欧州 | ||
| アジア太平洋地域 | 中国 | |
| インド | ||
| 日本 | ||
| オーストラリア | ||
| 韓国 | ||
| インドネシア | ||
| タイ | ||
| シンガポール | ||
| その他のアジア太平洋地域 | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| チリ | ||
| コロンビア | ||
| ペルー | ||
| その他の南米 | ||
| 中東・アフリカ | アラブ首長国連邦 | |
| 南アフリカ | ||
| ナイジェリア | ||
| サウジアラビア | ||
| エジプト | ||
| モロッコ | ||
| トルコ | ||
| その他の中東・アフリカ | ||
レポートで回答される主要質問
グルテンフリー肉代替品市場の現在価値は？
市場は2025年に100億4000万米ドルの価値があり、2030年までに150億4000万米ドルに達すると予測されている。
現在収益を主導している製品タイプは？
バーガーが2024年売上の最大35.55%シェアを占め、幅広いフードサービス浸透から恩恵を受けている。
最も急成長している地理的地域は？
アジア太平洋地域は、中間層消費者が認定植物たんぱく質にトレードアップするにつれ、2030年まで年平均成長率9.37%を記録すると予測されている。
なぜ生産コストがまだ高いのか？
専門グルテンフリー施設、プレミアムたんぱく質単離物、認証監査により、コストは従来肉レベルの2〜2.5倍に維持されている。
最終更新日:
