英国グルテンフリー食品・飲料市場規模・シェア分析 - 成長トレンドおよび予測（2026年～2031年）

英国グルテンフリー食品・飲料市場のトレンドと洞察

セリアック病およびグルテン不耐症の罹患率上昇

NHSスクリーニングプロトコルの進歩と標的を絞った啓発キャンペーンにより、セリアック病の臨床診断率が増加しています。NHS Englandの成人セリアック病全国センターはテレメディシンおよびリモートモニタリングを導入し、専門家ケアと食事指導へのアクセスを改善しています。この強化された医療インフラは、患者がグルテンフリーの栄養プロトコルを維持することを支援し、認定グルテンフリー製品への安定的な需要を促進しています。2024年、セリアック病協会は英国で約50万人がセリアック病の未診断状態にあると報告しています^{[1]出典：セリアック病協会、「セリアックUK啓発月間2024」、www.coeliac.org.uk}。診断を受けた患者にとって、安全で認定されたグルテンフリー製品へのアクセスは、症状の効果的な管理に不可欠です。市場は、未診断症例を特定し対処するための医療的取り組みによってさらに推進されています。さらに、一部の消費者はグルテン感受性やセリアック病への認識の高まりに影響されたライフスタイルの好みにより、グルテンフリー製品を採用しています。

特化型ダイエットおよびクリーンラベル食品へのトレンド

消費者は医療上の理由だけでなく、ウェルネスと原材料の透明性への関心の高まりからも、特化型ダイエットへとシフトしています。欧州では、特にZ世代において、高品質で新鮮かつより健康的な製品を優先するという明確なトレンドが見られます。注目すべきは、消費者の3人に1人が健康に焦点を当てた栄養のためにプレミアム価格を支払う意欲があることです。このトレンドは、健康意識の高い消費者が消化器系のメリットや全般的なウェルネスのためにグルテンフリー製品を選ぶようになっており、従来のセリアック病患者層を超えて市場成長を牽引しています。クリーンラベルトレンドはグルテンフリーの動きを補完しており、メーカーは原材料の透明性に対する需要を満たすために人工保存料、着色料、添加物を除去しています。例えば、Schärは製品ライン全体にわたって無保存料の処方に注力しています。同時に、新興ブランドは最小限の原材料リストとオーガニック認証を強調することで、プレミアム市場セグメントをターゲットにしています。

グルテンフリーの健康上のメリットに対する消費者意識の高まり

NHSサービスと患者擁護団体が主導する教育的取り組みにより、グルテン関連疾患に対する認識がセリアック病という従来の焦点を超えて広まっています。NHSによると、セリアック病は英国において100人に約1人に影響を与えています^{[2]出典：国民保健サービス、「概要 - セリアック病」、www.nhs.uk}。セリアックUKの教育キャンペーンはNHSのガイダンスとともに、吸収不良、がんリスクの増大、死亡率の上昇などの長期合併症を防ぐための厳格なグルテン回避の必要性を強調しています。同団体の擁護活動は、グルテンフリー表示基準と交差汚染防止対策に対する消費者の信頼を高めました。パンデミック中のデジタルヘルスプラットフォームとテレメディシンの採用が、食事カウンセリングと専門家サポートへのアクセスを改善し、患者がグルテンフリー食を維持することを支援しました。さらに、英国の可処分所得の増加が、健康・ウェルネス製品への消費者支出の拡大を促進しています。2023年、英国の平均均等化可処分世帯所得はGBP 34,462でした^{[3]出典：国家統計局（英国）、「税金と給付が家計所得に与える影響」、www.ons.gov.uk}。これはグルテンフリー食品・飲料市場の成長を支えています。

表示規制および認証制度の強化

食品基準庁（FSA）は、改善通知の導入により執行メカニズムを強化しました。これらの通知は、即時の刑事訴追に代わる段階的なコンプライアンスアプローチにより、栄養および健康表示の違反に対して均衡のとれた対応を提供します。FSAは法定グルテンフリー表示の基準として20mg/kgのグルテン閾値を義務付けており、コンプライアンス確保のための堅固な製造管理および試験プロトコルを強調した技術的ガイダンスを提供しています。ナターシャの法律（Natasha's Law）の下、アレルゲン情報の要件が拡大され、直接販売用事前包装製品に完全な原材料およびアレルゲン表示が義務付けられました。この規制は、グルテンフリーオプションを提供するベーカリー、サンドイッチショップ、フードサービス事業者に大きな影響を与えています。さらに、FSAは非事前包装食品のアレルゲン情報に関するベストプラクティスガイダンスについてコンサルテーションを実施しており、書面によるアレルゲン情報の義務化とスタッフのトレーニング要件を提案しています。これらの表示規制および認証制度は、安全性と透明性の高い基準を維持することで消費者の信頼を高め、グルテンフリー消費者層を拡大し、メーカーおよび小売業者のグルテンフリー製品ラインナップの拡充を促進しています。

プレミアム価格設定による大衆普及の制限

英国主要スーパーマーケットのグルテンフリー主要食品は従来品に比べて約45%高く価格設定されており、手頃な価格の制約がグルテンフリー市場の成長に対する重大な課題となり続けています。セリアックUKによると、セリアック病患者は一般人口に比べて週次食料品購入に約35%多く支出するという追加的な経済的負担を抱えています。具体的には、グルテンフリーのローフ（食パン）は4.5倍、ブレッドロールはグラム単位の比較で標準的な代替品の3.1倍の価格となっています。こうした手頃な価格の問題は、消費者がより安価な製品へシフトし、プレミアム食品カテゴリーへの支出を削減するよう促している生活費上昇圧力によってさらに悪化しています。これらの課題を認識し、ウェールズは2025年秋に英国初のグルテンフリー補助金カードを導入しました。この取り組みは、グルテンフリー食品の手頃な価格を改善し、このような製品へのアクセスに関連する医療化を軽減し、NHSリソースへの行政的負担を軽減することを目的として設計されており、グルテンフリー市場における消費者および全体的な課題の両方に対処しています。

味、テクスチャーおよび官能面の制約

処方科学の進歩にもかかわらず、グルテンフリー製品は官能品質において従来品に依然として遅れをとっており、主流での受容を妨げています。英国市場テストでは、グルテンフリー製品は味、テクスチャー、香りにおいてしばしば基準を下回り、グルテンフリーパンへの消費者の期待が概ね満たされていない状況です。イノベーターたちはサイリウムパウダーなどの機能性原材料に注目しています。米粉の50%をサイリウムパウダーに置き換えると、ボリューム感の改善、柔らかいテクスチャー、より高い消費者受容度を誇るグルテンフリーブレッドロールが得られますが、色が若干濃くなります。エジンバラを拠点とするProzymi Biolabsは酵素ソリューションを開発中です。これらのソリューションは、望ましいテクスチャーを保持しながら免疫原性グルテンタンパク質を選択的に分解することを目的としています。しかし、セリアック病患者にとってグルテンレベルが安全であることを確保するためには、技術のさらなる改良が必要です。一方、ひよこ豆、レンズ豆、ルーピンの粉などのマメ科植物を取り入れた戦略は、製品をグルテンフリーに保ちながらタンパク質含量を高めテクスチャーを向上させる可能性を示しています。しかし、これらのイノベーションを商業的に成功させるには、さらなる処方の最適化が不可欠です。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

製品タイプ別：ベーカリー製品が販売の牽引役

ベーカリーカテゴリーは2025年の英国グルテンフリー食品・飲料市場規模の38.05%を創出し、パン、ロール、朝食製品の国民の食生活における重要性を示しています。WarburtonsやPromise Gluten Freeなどの企業はクランペットやベーグルへ製品を拡大し、従来のテクスチャーの再現に注力しています。ライス・サワードウブレンドやサイリウム補充などの技術的進歩が、新規消費者を引き付ける上で重要な要素である柔らかさを向上させています。一方、飲料セグメントはグルテンフリークラフトビールやフレキシタリアン消費者をターゲットとしたオーツドリンクに牽引され、CAGR 8.79%（2026年～2031年）で最も速い成長を遂げました。この強い成長パターンは、かつて固形食品に集中していたサプライヤーの収益を多様化しています。

パブ事業者もこのトレンドを活用し、グルテン除去ラガーやソルガムベースのエールをスタメニューとして取り上げた包括的なメニューを提供しています。ブラウニーバイトやミニハニーグラムなどの商品を含むスナックおよびRTE（調理済み・食べられる状態）製品は、衝動買い需要に対応し人気を集めています。ソースや調味料は小さいながらも安定したシェアを維持しており、制限食における風味向上剤の重要性を示しています。食肉・乳製品代替品は、乳糖不耐症や植物性タンパク質への好みを持つ消費者に訴求し、市場シェアを漸進的に獲得しています。これらのセグメントがさらに発展するにつれ、スーパーマーケットにおけるカテゴリー横断マルチパックやバンドルプロモーションが、英国グルテンフリー市場における家庭への浸透を高めることが期待されています。

注記: 各セグメントの個別シェアはレポート購入後に取得可能

性質別：従来型の優位性とオーガニックの台頭

従来型製品は2025年の英国グルテンフリー食品・飲料市場において75.12%という圧倒的なシェアを維持しました。その広範な入手可能性、コスト効率、および確立されたブランドに支えられた主要食品への注力が、大多数のグルテンフリー消費者のニーズを満たしています。従来型製品が市場を席巻し、主に健康志向およびライフスタイル志向の購買者に訴求している一方で、オーガニックセグメントはCAGR 9.41%（2026年～2031年）で力強く成長しています。この成長は、消費者がグルテンフリーの選択肢をより広いクリーンイーティングのトレンドと結び付けていることに起因しています。ブランドは、オーガニック認証取得と生物多様性目標の支援のために、合成農薬を使用せずに栽培されたキビなどの伝統的な穀物を積極的に活用しています。Dr. SchärのVitaMìパイロットのような企業の取り組みは、持続可能なサプライチェーンへの取り組みを示しており、今後の製品ラインナップを形成する可能性があります。

オーガニックセグメントの拡大は、認定原材料の国境を越えた物流を簡素化するEU・UK同等性裁定によってさらに支援されています。エコラベルを使用したパッケージングは、アレルゲン安全性と環境への責任の両方を伝え、特に若い消費者に訴求しています。従来型製品は大量流通チャネルにとって不可欠であり続け、補助金プログラムの下で払い戻しの対象となることが多い唯一の段階である一方、プレミアムオーガニック製品は専門小売業者やオンライン定期購読サービスにおいて収益性を確立しています。これにより、英国グルテンフリー市場の多くのサプライヤーが、従来型とオーガニックの製品ラインのバランスを取るデュアルトラック戦略を採用するようになっています。

流通チャネル別：スーパーマーケットが大量シェアを維持し、オンラインが急成長

スーパーマーケットおよびハイパーマーケットがカテゴリーをリードし、2025年の金額の49.15%を占めました。消費者はワンストップショッピングの利便性から、週次食料品購入においてこれらの店舗を好んでいます。チェーン店は棚の端の表示と専用フリーフロム売り場によってナビゲーションを強化し、多くが手頃な価格を改善するためにプライベートブランドのグルテンフリー品揃えを導入しました。従来型の店舗が安定した成長を示した一方、オンラインセグメントはCAGR 10.05%（2026年～2031年）で大幅に成長しました。この成長は、製品発見ツール、宅配、および繰り返し購入を簡素化した定期購入リストによって牽引されました。テクスチャーが急速に劣化するカテゴリーにおいて、ブランドロイヤルティを育成するダイレクト・トゥ・コンシューマーのベーカリー定期購読サービスが支持を集めました。

専門健康食品店は、特定の消費者ニーズに合わせた厳選品揃えを提供し、スタッフの専門知識を活用してパーソナライズされた推奨を行うことで、市場でのポジションを強化し続けました。一方、薬局やヘルスフードストアなどのその他の流通チャネルは、ニッチ市場にサービスを提供する上で重要な役割を果たしました。これらのチャネルは、処方箋対象製品および特化した相談サービスの提供において特に重要であり、特定の健康・食事上の要件を持つ消費者に対応しました。

注記: 各セグメントの個別シェアはレポート購入後に取得可能

地理的分析

英国は、規制の枠組みと広範な小売流通を備えた確立されたグルテンフリー市場を誇っています。しかし、地域間における処方方針と小売密度の格差が、製品へのアクセスと手頃な価格の不均一性をもたらしています。2025年秋、ウェールズは英国初のグルテンフリー補助金カードプログラムを先駆け、スーパーマーケットおよびオンラインでの非接触型決済に使用できる四半期ごとのチャージアップを提供しています。この政策的イノベーションは、グルテンフリー食品へのアクセスの医療化を解消し、GP診察室や薬局への行政的負担を軽減することを目的としており、全国的な採用の先例を設ける可能性があります。イングランドは最大の市場集中度を誇り、スーパーマーケットと専門小売業者の強力な存在感を持ちながらも、臨床委託グループ間の処方方針の違いにより、補助対象グルテンフリー主要食品へのアクセスに一貫性が欠けるという問題に直面しています。

スコットランドは、食品基準庁スコットランド（Food Standards Scotland）の監督のもと、イングランドのFSAと規制アプローチを整合させ、ローカル市場の特性に合わせながら、一様なグルテンフリー表示基準を確保しています。北アイルランドは、ウィンザー枠組みの複雑な状況を乗り越えながら、NIRMS第3フェーズの表示拡大という課題に直面しています。2025年7月より、グレートブリテンから移送されるより広いカテゴリーの商品に「EUの対象外（Not for EU）」の個別ラベルが必要となります。小売のダイナミクスは地域によって異なり、ロンドンはオンライン食料品の採用でリードしている一方、ノースイーストは店内購入に依存する傾向があります。この違いが、特定の地理的セグメントを狙うグルテンフリーブランドの流通戦略を形成しています。

都市部は密集したスーパーマーケットと専門小売業者の恩恵を受け、より良い製品の入手可能性と競争力のある価格設定を確保しています。対照的に、農村部はグルテンフリーオプションの選択肢の限定と輸送コストの高さという課題に直面しています。FSAは、地方当局の食品基準を執行する能力に警鐘を鳴らしており、コンプライアンスモニタリングとアレルゲン表示における地理的な格差の可能性を示唆しています。この懸念は、検査リソースが少ない地域の小規模生産者およびフードサービス事業者にとって特に重要です。政府支援の規制サンドボックス（試験的取り組み）イニシアティブと新しい食品承認経路が英国全体でイノベーションを促進することが期待されている一方、市場参入は一般的に大都市圏を優先してから二次市場へと展開する傾向があります。

規制環境

英国のグルテンフリー表示および表示claim(表示内容)は、Regulation (EU) No 828/2014に整合する留保規則によって規定されており、「グルテンフリー」表示に対しては最大20 mg/kgのグルテン閾値、該当する場合は「非常に低グルテン(very low gluten)」に対して最大100 mg/kgという中核的な適合基準が設けられている。Food Standards Agency (FSA)およびFood Standards Scotland (FSS)が食品安全および基準を監督しており、Natasha's Lawに基づく要件は、直接販売用のプリパッケージ食品に関するアレルゲン情報の取り扱いを引き続き形作っており、ベーカリー、サンドイッチ店、グルテンフリーオプションを提供するフードサービス事業者に影響を及ぼしている。

公的管理は、2026年から2030年までのグレートブリテンにおけるMulti-Annual National Control Plan (MANCP)によって枠組みが定められており、HACCPに基づくシステム、トレーサビリティ、および地方自治体間の執行の一貫性に関する期待を強化している。国内法制も規制対象製品の状況を引き続き更新しており、2025年4月1日に施行されたFood and Feed (Regulated Products) (Amendment, Revocation, Consequential and Transitional Provision) Regulations 2025は、包装食品の原材料および処方に関する適合性に関連する要素を更新した。

市場機会と将来展望

認証および表示への適合は、英国のフリーフロム売場における差別化とより広範な流通確保のための重要な手段であり続けている。2024年8月にBRCGSが従来の認証プログラムに代わりGlobal Standard Gluten Free (GSGF) Issue 4へ移行したことにより、製造業者およびプライベートブランド供給業者は、監査対応力、サプライヤー承認、検査体制を強化する実践的な基盤を得ており、特に消費者が交差汚染リスクをより重視するベーカリー主要製品においてその効果は顕著である。同時に、Coeliac UKのCrossed Grain Trademarkの要件には、独立監査およびUKASまたは同等の認定検査機関によるグルテン分析が含まれており、ブランドが小売への採用および消費者の信頼を後押しするための第三者検証経路を提供している。

手頃な価格と入手可能性を高める取り組みは、コンプライアンスを弱めることなくコスト面の障壁を下げるパッケージ形態やチャネル戦略の余地も生み出しており、特にパンやロールなどの主要カテゴリーで顕著である。2025年秋に開始されたウェールズのグルテンフリー補助金カード(スーパーマーケットおよびオンラインでの非接触利用のための四半期ごとのチャージ制度)は、主流小売およびeコマースにおける実際の需要の証左であり、20 mg/kg閾値を満たしつつ堅牢なアレルゲン管理を含む価値重視のグルテンフリー製品ラインの拡大を後押ししている。英国の執行および指針が正確な表示claimと明確なアレルゲン情報伝達を引き続き重視する中、原材料および製造工程全体で監査可能な管理を維持しながら食感を改善する製品開発が引き続き中心的な課題となっている。