米国の代用肉市場規模
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調査期間 | 2017 - 2030 |
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市場規模 (2025) | 2.46 十億米ドル |
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市場規模 (2030) | 4.26 十億米ドル |
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タイプ別最大シェア | Textured Vegetable Protein |
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CAGR (2025 - 2030) | 11.54 % |
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タイプ別の最速成長 | Tempeh |
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市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー |
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*免責事項:主要選手の並び順不同 |
米国の代用肉市場分析
米国の肉代替品市場規模は2025年に24.6億米ドルと推定され、2030年には42.6億米ドルに達すると予測され、予測期間中（2025-2030年）の年平均成長率は11.54%である。
24億6000万ドル
2025年の市場規模（米ドル）
42億6000万ドル
2030年の市場規模（米ドル）
6.68 %
CAGR（2017年～2024年）
11.54 %
カグル（2025-2030年）
タイプ別最大セグメント
57.05 %
テクスチャード・ベジタブル・プロテインのシェア,2024年
ファーストフードメニューでの幅広い用途と、肉に似た味が、国内でのTVPの販売を後押ししている。
流通チャネル別最大セグメント
50.99 %
価値シェア、オフ・トレード、,2024年
スーパーマーケットとハイパーマーケットは、消費者が他の食料品と一緒に代用肉を購入することを好むため、この地域における主要な非商業流通チャネルである。
タイプ別急成長セグメント
13.16 %
テンペのCAGR予測、,2025-2030年
テンペは機能的で安価な高タンパク質食品素材であり、肉の代用品である。また、肉の代用品としてそのまま食べることもでき、これが需要を牽引している。
流通チャネル別急成長セグメント
11.62 %
CAGR予測、オン・トレード、,2025-2030年
ヴィーガン人口の増加に伴い、多くの外食産業が肉の代用品をメニューに加えるようになり、その結果、多くのヴィーガンレストランがオープンした。
市場をリードするプレーヤー
15.90 %
市場シェア、ビヨンド・ミート社
小売業と外食産業の両分野における広範な流通網は、産業大手との提携を通じて最大の市場シェアを支えている。
米国人のアジア料理人気の高まりが代替肉市場を牽引している
- 米国における食肉代替食品の売上は近年大きく伸びており、2017年から2022年までのCAGRは4.49％を記録した。売上の伸びは主に、肉の消費に関連する健康問題に対する意識の高まりと、全国のほとんどの流通拠点で植物ベースの代替タンパク質が入手しやすくなっていることに関連している。2022年には、植物ベースの食品購入者の約69％が米国でビーフスタイルの代替ハンバーガーを購入している。
- 調査期間中に米国で最も消費された代替肉は、テクスチャード・ベジタブル・プロテインであった。TVPは長年にわたり食肉と植物性食品の両方の原材料として使用されてきたが、食肉代替食品メーカーが最も使用する原材料となった。TVPの需要増は、パンデミック後の菜食傾向によるもので、2019年から2022年にかけて売上高は10.71%増加した。TVPは植物ベースの代用肉製造用のテクスチャーとして大企業に購入されることがほとんどであるため、その売上高は今後も増加することが予想され、米国におけるTVPの市場価値は2028年までに推定18.1億米ドルに達すると予測されている。
- 豆腐もまた、近年米国で需要が高まっている代替肉である。豆腐の売上高は2017年から2022年にかけて38.05%増加したが、これは大部分、同国におけるアジアをテーマにしたレストランやファーストフードチェーンの増加によるものと考えられる。豆腐はアジア料理の主要な部分であり、外食産業は米国人の間で高まるアジア料理人気に対応しようとしている。アジア料理は最も急成長している料理のひとつと言われ、国内には38,000軒以上の中華料理店、25,000軒以上の日本料理店、5,000軒以上のタイ料理店がある。
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米国の代用肉市場の動向
大豆価格の上昇がテンペの価格上昇をもたらした
- テンペの価格は、主にインフレと大豆価格の上昇に対抗するため、ここ数年徐々に上昇している。米国におけるテンペの価格は、2017年から2022年にかけて4.86%上昇した。大豆はテンペの加工に使用される主原料であるため、大豆価格の上昇はセグメント市場価格に影響を与えた。これは、米国政府が大豆貿易に課した25%の関税とも関連している。テンペ市場には数多くの種類のテンペが存在し、プレーン・テンペは他の付加価値製品に比べ低価格で販売されている。オーガニック・テンペは、現在市場で最も人気のある付加価値テンペであり、20%以上のプレミアム価格で販売されている。プレーヤーは、さまざまな用途に対応するため、缶やプラスチックパックなど、さまざまな包装形態で製品を提供している。
- 大豆価格はブッシェル当たり15.5米ドルを上回り、2022年6月以来の高水準に達した。2022年の米国の大豆生産量は42.8億ブッシェルとなり、2021年から4％減少したため、供給不足への懸念が高まったことが背景にある。1エーカー当たりの推定生産量は49.5ブッシェルで、2021年より2.2ブッシェル減少した。2021年と比較すると、収穫面積は8630万エーカーとわずかに増加した。一方、2023 年 5 月 31 日のスポット価格は 1 ブッシェルあ たり 1,300 セントで、前月同日より 10.0%下落した。2023年5月の農家レベル大豆価格は4.4％下落し、2022年5月より11.0％下落した。2023年の農家レベル大豆価格の予測レンジは-14.8～8.0％で、下落率は4.8％と予測された。これはテンペの価格の一時調整に10～15％の影響を与えると予想された。
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本レポートで取り上げているその他の主要業界動向
- 植物性食生活の人気の高まりは、TVPの価格上昇につながった。
- ひよこ豆製品に対する国内需要の高まりが価格設定を支え、生産量の伸びを加速させている。
米国食肉代替品産業概要
米国の代用肉市場は適度に統合されており、上位5社で46.27%を占めている。この市場の主要プレーヤーは、エイミーズ・キッチン社、ビヨンド・ミート社、コナグラ・ブランズ社、インポッシブル・フーズ社、ケロッグ社である（アルファベット順）。
米国食肉代替品市場のリーダーたち
Amy's Kitchen Inc.
Beyond Meat Inc.
Conagra Brands Inc.
Impossible Foods Inc.
The Kellogg Company
Other important companies include Hormel Foods Corporation, Maple Leaf Foods, The Campbell Soup Company, The Hain Celestial Group, Inc., The Kraft Heinz Company, Wicked Foods, Inc..
*免責事項：主な参加者はアルファベット順に分類されている
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米国食肉代替品市場ニュース
- 2023年4月植物性食肉のリーダーであるビヨンド・ミートは、ビヨンド・ステーキに続き、ビヨンド・ペパロニとビヨンド・チキン・フィレの発売を発表。
- 2023年2月インポッシブル・フーズは植物由来のスパイシー・チキン・ナゲット、スパイシー・チキン・パテ ィ、チキン・テンダーを発売。
- 2022年9月：Gathered Foodsは北米を拠点とする植物性製品販売ブランドWicked Kitchenに買収される。
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米国食肉代替品市場レポート-目次
1. エグゼクティブサマリーと主な調査結果
2. 導入
- 2.1 研究の前提と市場の定義
- 2.2 研究の範囲
- 2.3 研究方法
3. 主要な業界動向
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3.1 価格動向
- 3.1.1 テンペ
- 3.1.2 テクスチャード植物性タンパク質
- 3.1.3 豆腐
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3.2 規制の枠組み
- 3.2.1 アメリカ合衆国
- 3.3 バリューチェーンと流通チャネル分析
4. 市場セグメンテーション（米ドル建ての市場規模、2030年までの予測、成長見通しの分析を含む）
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4.1 タイプ
- 4.1.1 テンペ
- 4.1.2 テクスチャード植物性タンパク質
- 4.1.3 豆腐
- 4.1.4 その他の肉代替品
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4.2 流通チャネル
- 4.2.1 オフトレード
- 4.2.1.1 コンビニエンスストア
- 4.2.1.2 オンラインチャンネル
- 4.2.1.3 スーパーマーケットとハイパーマーケット
- 4.2.1.4 その他
- 4.2.2 オントレード
5. 競争環境
- 5.1 主要な戦略的動き
- 5.2 市場シェア分析
- 5.3 会社の状況
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5.4 企業プロファイル（世界レベルの概要、市場レベルの概要、コアビジネスセグメント、財務、従業員数、主要情報、市場ランク、市場シェア、製品とサービス、最近の動向の分析を含む）
- 5.4.1 エイミーズキッチン株式会社
- 5.4.2 ビヨンドミート社
- 5.4.3 コナグラブランズ株式会社
- 5.4.4 ホーメルフーズコーポレーション
- 5.4.5 インポッシブルフーズ株式会社
- 5.4.6 メープルリーフフーズ
- 5.4.7 キャンベルスープカンパニー
- 5.4.8 Hain Celestial Group 社
- 5.4.9 ケロッグ社
- 5.4.10 クラフト・ハインツ社
- 5.4.11 ウィキッドフーズ株式会社
6. 代替肉業界のCEOにとっての重要な戦略的質問
7. 付録
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7.1 グローバル概要
- 7.1.1 概要
- 7.1.2 ポーターの5つの力のフレームワーク
- 7.1.3 グローバルバリューチェーン分析
- 7.1.4 マーケットダイナミクス (DRO)
- 7.2 出典と参考文献
- 7.3 表と図の一覧
- 7.4 主要な洞察
- 7.5 データパック
- 7.6 用語集
米国食肉代替品産業のセグメント化
Tempeh、Textured Vegetable Protein、Tofuはタイプ別セグメントとしてカバーされている。 オフトレード、オントレードは流通チャネル別のセグメントとしてカバーされている。
- 米国における食肉代替食品の売上は近年大きく伸びており、2017年から2022年までのCAGRは4.49％を記録した。売上の伸びは主に、肉の消費に関連する健康問題に対する意識の高まりと、全国のほとんどの流通拠点で植物ベースの代替タンパク質が入手しやすくなっていることに関連している。2022年には、植物ベースの食品購入者の約69％が米国でビーフスタイルの代替ハンバーガーを購入している。
- 調査期間中に米国で最も消費された代替肉は、テクスチャード・ベジタブル・プロテインであった。TVPは長年にわたり食肉と植物性食品の両方の原材料として使用されてきたが、食肉代替食品メーカーが最も使用する原材料となった。TVPの需要増は、パンデミック後の菜食傾向によるもので、2019年から2022年にかけて売上高は10.71%増加した。TVPは植物ベースの代用肉製造用のテクスチャーとして大企業に購入されることがほとんどであるため、その売上高は今後も増加することが予想され、米国におけるTVPの市場価値は2028年までに推定18.1億米ドルに達すると予測されている。
- 豆腐もまた、近年米国で需要が高まっている代替肉である。豆腐の売上高は2017年から2022年にかけて38.05%増加したが、これは大部分、同国におけるアジアをテーマにしたレストランやファーストフードチェーンの増加によるものと考えられる。豆腐はアジア料理の主要な部分であり、外食産業は米国人の間で高まるアジア料理人気に対応しようとしている。アジア料理は最も急成長している料理のひとつと言われ、国内には38,000軒以上の中華料理店、25,000軒以上の日本料理店、5,000軒以上のタイ料理店がある。
タイプ
| テンペ |
| テクスチャード植物性タンパク質 |
| 豆腐 |
| その他の肉代替品 |
流通チャネル
| オフトレード | コンビニエンスストア |
| オンラインチャンネル | |
| スーパーマーケットとハイパーマーケット | |
| その他 | |
| オントレード |
| タイプ | テンペ | |
| テクスチャード植物性タンパク質 | ||
| 豆腐 | ||
| その他の肉代替品 | ||
| 流通チャネル | オフトレード | コンビニエンスストア |
| オンラインチャンネル | ||
| スーパーマーケットとハイパーマーケット | ||
| その他 | ||
| オントレード | ||
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市場の定義
- 肉の代用品 - ベジタリアンまたはビーガンの食材から作られ、肉の代わりとして食べられる食品である。肉の代用品は通常、口当たり、風味、外観、化学的特性など、特定の種類の肉の品質に近似している。
- テンペ - 大豆をリゾープスで発酵させた高タンパク質のアジア料理である。
- テクスチャード・ベジタブル・プロテイン - 大豆、エンドウ豆、小麦、麻などの消費可能なタンパク質源から作られた食品は、テクスチャード・ベジタブル・プロテインとして知られている。各単位は、構造的完全性と識別可能なテクスチャーを持つため、調理中の水和や、食品を消費用に準備する際に使用されるその他の工程に耐えることができる。
- 豆腐 - 豆腐は豆乳を凝固剤で処理した柔らかい食品である。
| キーワード | 定義＃テイギ＃ |
|---|---|
| A5 | 日本の牛肉の格付けシステムである。Aは枝肉の歩留まりが最高であることを意味し、数値評価は牛肉の霜降り、肉の色と輝き、食感と色、光沢、脂肪の質に関係する。A5は和牛の最高得点である。 |
| アバトワール | 食肉処理場の別名であり、食肉を食用とする動物の食肉処理に使用される、またはそれに関連する施設を指す。 |
| 急性肝膵壊死症（AHPND） | エビが罹患する病気で、死亡率が高いのが特徴であり、多くの場合、生育池に仕入れてから30～35日で100％に達する。 |
| アフリカ豚コレラ（ASF） | Asfarviridae科の二本鎖DNAウイルスによって引き起こされる豚の伝染性の強いウイルス性疾患である。 |
| ビンナガマグロ | 大西洋、太平洋、インド洋、地中海に分布する世界6大マグロ資源に含まれる最小マグロ種のひとつである。 |
| アンガスビーフ | スコットランド固有の特定品種の牛に由来する牛肉である。認定アンガスビーフの品質マークを取得するには、米国アンガス協会の認定が必要。 |
| ベーコン | 豚の背中や脇腹の肉を塩漬けや燻製にしたもの。 |
| ブラックアンガス | 角のない黒毛和種の牛肉である。 |
| ボローニャ | イタリアの燻製ソーセージで、豚肉、牛肉、子牛肉から作られる。 |
| 牛海綿状脳症（BSE） | 牛の進行性神経疾患で、プリオンと呼ばれる異常な伝達因子の感染によって起こる。 |
| ブラートヴルスト | 豚肉、牛肉、子牛肉を使ったドイツのソーセージの一種を指す。 |
| BRC | 英国小売業協会 |
| ブリスケット | 牛や子牛の胸肉や下胸肉をカットしたもの。ビーフ・ブリスケットは、9つの牛肉のプライマル・カットのひとつである。 |
| ブロイラー | 食肉用に特別に繁殖・飼育された鶏（Gallus domesticus）を指す。 |
| ブッシェル | 穀物や豆類の計量単位。1ブッシェル＝27.216kg |
| 枝肉 | 肉屋が肉を切り取る際に、服を着た動物の体を指す。 |
| CFIA | カナダ食品検査庁 |
| チキンテンダー | 鶏の小胸筋から作られる鶏肉を指す。 |
| チャックステーキ | 牛の肩の部分であるチャック・プライマルの一部である。 |
| コンビーフ | 塩水に漬けて茹でた牛のブリスケットのことで、通常は冷やして食べる。 |
| CWT | 百貫（ひゃくけん）とも呼ばれ、肉の量を表す単位。1 CWT = 50.80 kg |
| ドラムスティック | 鶏のもも肉を除いたものを指す。 |
| 欧州安全保障理事会 | 欧州食品安全機関 |
| ERS | 米国農務省経済調査局 |
| エウ | 雌の成羊である。 |
| 食品医薬品局 | 食品医薬品局 |
| フィレ・ミニヨン | テンダーロインの小さい方の端から切り取った肉である。 |
| フランクステーキ | 牛の後ろ4分の1より前方にある脇腹の肉をステーキにしたもの。 |
| フードサービス | 家庭の外で食事を作る企業、施設、会社を含む食品産業の一部を指す。レストラン、学校、病院の食堂、ケータリング、その他多くの業態が含まれる。 |
| 飼料 | 家畜の飼料のことである。 |
| フォアシャンク | 牛の前脚の上部である。 |
| フランクス | フランクフルトやヴュルステンとも呼ばれるこのソーセージは、オーストリアやドイツで人気の味付けが濃い燻製ソーセージの一種である。 |
| FSANZ | 食品基準オーストラリア ニュージーランド |
| FSIS | 食品安全検査局 |
| FSSAI | インド食品安全基準局 |
| 砂肝 | 鳥類の消化管にある器官を指す。鳥の機械胃とも呼ばれる。 |
| グルテン | 小麦、ライ麦、スペルト小麦、大麦などの穀物に含まれるタンパク質の一種。 |
| 穀物肥育牛肉 | 大豆やトウモロコシなどの添加物を加えた飼料を与えられた牛からとれる牛肉である。穀物飼料で育った牛には、早く太らせるために抗生物質や成長ホルモンが投与されることもある。 |
| グラスフェッドビーフ | 牧草のみを飼料として与えられた牛の肉である。 |
| ハム | 豚のモモ肉である。 |
| ホリカ | ホテル、レストラン、カフェ |
| ジャーキー | 赤身の切り落とし肉を短冊切りにし、腐敗を防ぐために乾燥（脱水）させたもの。 |
| 神戸ビーフ | 神戸ビーフは、日本の黒毛和種から作られた和牛である。神戸ビーフとして分類されるには、日本の神戸市にある兵庫県内で生まれ、育ち、屠殺された牛でなければならない。 |
| レバーヴルスト | ドイツのソーセージの一種で、牛や豚のレバーから作られる。 |
| ロース | 牛の肋骨下部と骨盤の間の側面、および背中の下部を指す。 |
| モルタデッラ | 細かく砕いた豚肉、または挽いた熱処理豚肉で作られる大型のイタリアン・ソーセージ、またはランチョン・ミートで、豚脂肪の角切りが少なくとも15％含まれている。 |
| パストラミ | 味付けの濃いスモークビーフのことで、一般的には薄切りで提供される。 |
| ペパロニ | 生肉から作られるスパイシーなサラミの一種で、アメリカ産である。 |
| プレート | 牛の腹の部分、リブカットのすぐ下から切り出されるフォアクォーターのことを指す。 |
| 豚繁殖・呼吸器症候群（PRRS） | 豚に発生する病気で、後期の繁殖不全と新生豚の重症肺炎を引き起こす。 |
| プライマルカット | 枝肉の主要な部分を指す。 |
| クオン | これは、マイコプロテインを原料として調製された食肉代替品で、菌類培養物を乾燥させ、バインダーとなる卵白やジャガイモのタンパク質と混合し、食感を調整し、様々な形状にプレスしたものである。 |
| レディ・トゥ・クック（RTC） | すべての原材料を含み、パッケージに記載された工程を経て何らかの準備や調理が必要な食品を指す。 |
| レディ・トゥ・イート（RTE） | あらかじめ調理された食品のことで、食べる前に調理や準備をする必要がない。 |
| レトルト包装 | 食品をパウチや金属缶に充填し、密封した後、超高温に加熱することで、製品を商業的に無菌化する無菌包装のプロセスである。 |
| ラウンドステーキ | 牛の後ろ足のステーキを指す。 |
| ランプステーキ | モモ肉とヒレ肉に分けられる牛肉の部位を指す。 |
| サラミ | 発酵させた肉を空気乾燥させた生ソーセージである。 |
| 飽和脂肪 | 脂肪酸鎖がすべて単結合である脂肪の一種である。一般的に不健康とされている。 |
| ソーセージ | 細かく刻んで味付けした肉を使った肉製品で、生肉、燻製肉、漬け肉などがあり、通常はケーシングに詰められる。 |
| ホタテ | 軟体動物で、殻が2つに分かれている。 |
| セイタン | 小麦グルテンから作られた植物性の肉の代用品である。 |
| セルフサービス・キオ | これは、顧客がキオスク端末で注文と支払いを行うセルフ・オーダーPOSシステムのことで、完全に非接触で摩擦のないサービスを可能にする。 |
| サーロイン | 牛の背中の下の部分と横の部分をカットしたもの。 |
| すり身 | 魚の骨を抜いてペースト状にしたもの。 |
| テンダーロイン | 牛のテンダーロイン筋全体からなる牛肉のカットを指す。 |
| タイガーシュリンプ | インド洋と太平洋に生息する大型のエビを指す。 |
| トランス脂肪酸 | トランス不飽和脂肪酸またはトランス脂肪酸とも呼ばれ、肉に少量含まれる不飽和脂肪酸の一種である。 |
| ヴァナメイエビ | 赤道付近の地域、一般的には海岸沿いの人工池で養殖される熱帯のエビやクルマエビを指す。 |
| 和牛の蜂 | 黒毛和種または赤毛和種の4つの系統のいずれかに由来する牛肉で、霜降りの多い肉質が珍重されている。 |
| 動物園衛生 | 動物や畜産物の清潔さを指す。 |
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研究方法論
モルドー・インテリジェンスは、すべてのレポートにおいて4段階の手法に従っている。
- ステップ-1：主要な変数を特定する： ロバストな予測手法を構築するため、ステップ1で特定した変数と要因を、入手可能な過去の市場数値と照らし合わせて検証する。反復プロセスを通じて、市場予測に必要な変数が設定され、これらの変数に基づいてモデルが構築される。
- ステップ-2：市場モデルの構築 予測年度の市場規模予測は名目ベースである。インフレは価格設定の一部ではなく、各国の平均販売価格（ASP）は予測期間を通じて一定に保たれている。
- ステップ-3 検証と最終決定： この重要なステップでは、市場の数字、変数、アナリストの呼びかけはすべて、調査対象市場の一次調査専門家の広範なネットワークを通じて検証される。回答者は、調査対象市場の全体像を把握するために、レベルや機能を超えて選ばれる。
- ステップ-4：研究成果 シンジケートレポート、カスタムコンサルティング、データベース、サブスクリプションプラットフォーム。
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