| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 予測データ期間 | 2024 - 2029 |
| 市場規模 (2024) | 1.93 十億米ドル |
| 市場規模 (2029) | 2.25 十億米ドル |
| CAGR (2024 - 2029) | 1.12% |
| 市場集中度 | 高い |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
ガーナ・テレコム市場分析
ガーナの通信市場規模は2024年にUSD 1.09 billionと推定され、2029年にはUSD 1.15 billionに達し、予測期間中（2024-2029）に1.12%の年平均成長率で成長すると予測されている。
- 同国では、5G接続とサービスに対する需要が急増しており、同技術の前身よりも高速かつ低遅延が約束されていることが後押ししている。5Gは、シームレスなストリーミングとリアルタイム通信を可能にし、より迅速なダウンロードを促進する。その結果、通信サービスへの需要が高まっている。ビデオ・ストリーミング、オンライン・ゲーム、その他のデータ量の多いアプリケーションへの嗜好の高まりは、データ速度と容量を強化する必要性をさらに際立たせている。5Gにより、通信事業者はモバイル・データ消費の急増に対応できるようになり、収益拡大の見通しが立った。
- 日本の製造業はインダストリー4.0を採用し、レガシーシステムからスマートコンポーネントやスマートマシンへと産業を転換している。インダストリー4.0は、OEMが事業全体でIoTを採用するよう説得した。NB-IoT、LTE-M、LoRaなどの長距離、低消費電力、広域ネットワーク（LPWAN）技術が、IoT接続のイノベーションを推進している。IoTセンサー向けのLPWANは、低消費電力デバイスがデータパケットをワイヤレスでストリーミングすることを可能にすると期待されているが、製造施設で必要とされるエリアはより広い。
- 農村部でのインターネット接続を強化する動きは、国内の電気通信セクターの拡大と強化を支える重要な原動力となっており、市場の成長を後押ししている。スマートフォンの普及率の上昇、認知度の向上、デジタル技術の利用の増加、組織や政府からの投資といった要因がインターネットの普及を後押ししている。加えて、KaiOSの台頭やアフリカの通信事業者との提携により、低所得層のインターネットアクセスがより手頃な価格になっている。Lifeアプリのような補完的なリソースは、新規ユーザーがデジタルスキルを身につけ、インターネットの関連性を把握するのに役立っている。このような取り組みにより、これらの国々のインターネット普及率は顕著に上昇する見込みである。
- 通信事業者は、顧客体験の向上、業務の最適化、クラウドベースのソリューション、デジタル決済、ストリーミングサービスなどの新サービスの提供のため、デジタルトランスフォーメーションにますます注力している。デジタル接続性が高まるにつれ、サイバーセキュリティの重要性も増している。通信会社は、サイバー脅威から保護するための強固なサイバーセキュリティ・ソリューションを企業や消費者に提供する機会がある。また、スマートビルやスマートエネルギーグリッドを含むスマートインフラの開発には、データ伝送と管理のための高度な通信ネットワークが必要であり、通信プロバイダーが統合ソリューションを提供する機会が生まれている。
- 逆に、いくつかの要因が通信業界の競争を促進している。例えば、音声サービスやデータ・サービスを含む電気通信サービスへの需要の高まりは、業界の競争相手にも追い打ちをかけている。各社は、消費者の高まる需要に応えるため、絶えずネットワークやサービスを拡大している。さらに、価格も通信業界の競争を推進する重要な要因である。顧客はますます価格に敏感になっており、各社は顧客を引き付け、維持するため、より手頃な価格のサービスを提供しようと絶えず努力している。
ガーナ・テレコム市場の動向
モバイルネットワークが市場を牽引
- スマートフォンは、プライベートと仕事の両方の目的で使用されている。アプリは、ソーシャル・メディア・プラットフォームへのアクセス、健康とウェルビーイングのトラッキング、モバイル決済など、さまざまな活動を可能にする。より高速なネットワークに接続し、より大容量のデータを利用するスマートフォンユーザーが増加したため、スマートフォンの容量もモバイル・インターネット・トラフィックを増加させている。このため、ネットワーク、サービス・プロバイダー、そしてガーナの通信業界全体にとって、この需要増に対応するための新たな機会が生まれている。さらに、スマートフォンはほとんどの時間をソーシャルアプリやコミュニケーションアプリに費やしている。スマートフォンの使用頻度や使用頻度を考えると、企業は無数の方法で顧客とつながることができる。したがって、こうした要因が予測期間中の同国におけるスマートフォン普及を後押しするだろう。
- ガーナのインターネット・インフラは、経済成長を支えるインターネットへのアクセス需要の高まりにより、大きく成長している。また、政府はモバイルネットワークの整備に投資しており、多くの国でモバイルブロードバンドなどのモバイル通信サービスへのアクセスが可能となっている。 同国の企業は、デジタルトランスフォーメーションとオンラインサービスのため、信頼できる高速インターネットへのアクセスを必要としており、モバイルブロードバンドアーキテクチャを通じたインターネットは、モバイルブロードバンドにSIMカードを適用することにより、よりポータブルで手頃な価格であるため、モバイルブロードバンド接続の機会を創出している。
- 2023年、MTNは今後5年間でガーナに10億米ドルを投資することを約束した。にもかかわらず、ガーナの4G普及率は依然として低く、2023年半ばまでに同技術を利用したモバイル・ユーザーはわずか15％にとどまっている。MTNガーナはガーナの主要な4Gプロバイダーとして際立っており、2023年6月までに570万件のアクティブな4G契約を誇っている。これとは対照的に、ボーダフォン・ガーナは730万人のモバイル・ユーザーからわずか34万1600件の4G契約しか獲得しておらず、エアテル・ティゴとグロー・モバイルは4Gユーザーゼロと出遅れている。ガーナの規制機関は、未登録のSIMカードに対する取り組みを強化し、2023年6月に約900万枚のSIMカードが、ユーザーが義務登録を完了するまで利用できないようにした。
- さらに、この技術により、管理・運用が必要な追加機器を開発する必要性が減るため、NB-IoTはより多くの利用者に向けた準備を進めている。NB-IoTはナローバンドIoTアプリケーションを直接接続することができ、都市化が進むにつれて普及が進む可能性が高い。LTE Cat NB1としても知られるNarrowband-IoTは、通常、ワイヤレスセルラーネットワークを介して多くの高感度センサーやデバイスを接続するために使用される低電力広帯域（LPWA）ネットワーク技術である。NB-IoTデバイスが動作するのは委託された周波数帯であり、ユーザーに安全で信頼性の高い財産を提供する。
- 音声サービスには、以前は同国の通信市場を支配していた固定電話のような有線ベースのアーキテクチャと技術を通じて、同国の通信事業者が提供する音声通信サービスが含まれる。しかし、携帯電話やその他の無線通信機器の進歩により、有線ベースの音声通信サービスの普及は減少の一途をたどっている。 加えて、有線ベースの通信サービスは、その高い安定性から国内のデータ・サービスに利用されているが、柔軟性や携帯性に劣るため、有線音声サービスは、ボイス・オーバー・インターネット・プロトコルを含む無線音声サービスに徐々に取って代わられつつある。
この市場を形作る主な傾向を理解する
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ワイヤレス・セグメントが大きなシェアを占める見込み
- 政府は、電気通信分野における技術と市場の急速な進化を認識しており、この傾向は今後も続くと予想される。適応性の必要性を認識し、ガーナの伝統的な電気通信市場は、新しいサービス、多様なマーケティング戦略、進化する顧客の嗜好に対応するために、軸足を移さなければならない。現在の市場構造を直ちに見直すことは非現実的であるが、本政策の目的は、ガーナの国民と企業に最も役立つ将来の市場構造の基礎となるビジョンを概説することである。さらに、このような将来像に向けて市場を誘導するための手続きやインセンティブを開始することも目的としている。
- また、無線によるサービス提供を目指す国内電話事業者にとって、指定周波数帯域の正式認可の確保は必須である。一旦認可されれば、事業者は免許条件に従って、公衆電話サービスのために周波数帯を利用する独占的な権利を得る。しかし、事業者は厳しいサービス品質基準に縛られ、その送信が他の免許保有者の信号を不当に妨害しないようにしなければならない。
- 同国は競争力のある通信事業を発展させてきた。より多くの国際的な投資家やプレーヤーが参入し、政府の支援が進展するにつれて、市場の見通しは良くなっている。民間企業も公的セクターも積極的に市場に投資し、市場の成長を支えている。GSMA Intelligenceのデータによると、ガーナは2024年開始時点で3,895万件の携帯電話接続を誇り、人口に対する普及率は113.1％に達する。さらに、Metaのプランニング・ツールは、ガーナにおけるインスタグラムの潜在的な広告リーチが大きく伸び、2023年1月から2024年1月までに50万ユーザー、注目すべき29.4％増と急増することを強調している。
- 市場を牽引すると予想される様々なトレンドがある。例えば、通信分野における先端技術の導入が市場を牽引すると予想される。例えば、電気通信分野では、AIが大きな機会をもたらす一方で、手ごわい課題ももたらすことを認識する企業が増えている。成功するためには、通信事業者は、外部パートナーからのデータも含めて広範なデータセットを収集し、このデータを迅速に転送・処理し、ビジネス成果を高めるために洞察を迅速に活用しなければならない。
- さらに、この地域の調査対象市場を牽引する可能性のあるトレンドとしては、クラウド・コンピューティングが挙げられる。しかし、ほとんどの通信事業者は、ITインフラの大半を自社所有のデータセンターに依存している。企業が重要なインフラをクラウドに移行するにつれて、この状況は将来的に変化するだろう。この移行によって拡張性が高まり、通信事業者は需要の変動により効果的に対応できるようになる。このスケーラビリティによって、通信事業者は新サービスをより迅速に市場に投入し、需要を分析した上で、回収不能な巨額のインフラ投資を行うことができるようになる。これは5Gの文脈では特に重要で、景気低迷時に新しいアプリやデジタル・サービスが市場に参入し、顧客の需要に大きな影響を与える可能性がある。
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ガーナ・テレコム産業概要
ガーナの通信市場は統合されており、MTNガーナ、ボーダフォン・ガーナ、ATガーナ、Globacom Limited、Telkom Internetなど、少数の有力プレーヤーが市場シェアを伸ばしている。以下は最近の市場動向である：。
- 2024年1月電気通信セクターのテレセル・グループが戦略的な動きを明らかにした：ボーダフォン・ガーナは、2024年2月末までにテレセルのバナーに移行し、完全なリブランディングを行う予定である。この決定は、テレセル社が2023年2月にボーダフォン・ガーナ（正式名称：ガーナ・テレコミュニケーション・カンパニー・リミテッド - GTCL）の株式の70％を取得したことを受けたものである。このリブランディング・イニシアチブは、ボーダフォン・ガーナ本体だけでなく、その子会社3社にも及んでいる：National Communication Backbone Company Limited（ボーダフォン・ホールセールとして営業）、Vodafone Ghana Mobile Financial Services Limited（ボーダフォン・キャッシュとしてブランド展開）、そして慈善事業部門であるVodafone Ghana Foundationである。ガーナ市場へのコミットメントを示すため、テレセルは2023年10月、300カ所の4Gサイトを新設してネットワーク・インフラを拡大し、先進的な4G+テクノロジーを導入して存在感を強め、顧客により高速な通信を約束した。
- 2023年11月ガーナの通信事業者AT（旧Airtel Tigo）は、プライベート・エクイティ企業Hannam Investmentsと合弁会社を設立し、ガーナの通信セクターを強化する戦略的な動きを示した。このパートナーシップの主な目的は、ガーナの通信インフラを近代化することであり、最高の4Gネットワークを確立することにある。ハンナム・インベストメンツは、顧客中心のアプローチを強調し、このベンチャーが最先端の多様な通信製品とサービスの道を開くと強調した。ハンナム・インベストメンツの創業者はさらに、この提携がさらなる投資を呼び込み、技術的進歩を促進し、ガーナの通信カバレッジを強化する可能性を強調した。
ガーナ・テレコム・マーケット・リーダー
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MTN Ghana
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Vodafone Ghana
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AT Ghana
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Globacom Limited
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Telkom Internet
- *免責事項:主要選手の並び順不同
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ガーナ通信市場ニュース
- 2024年5月ガーナ政府は、Ascend Digital社、K-NET社、Radisys社、Nokia社、Tech Mahindra社とともに、移動体通信事業者（MNO）であるAT Ghana社およびTelecel Ghana社と提携し、新たな共有インフラ会社であるNext-Gen InfraCo（NGIC）を設立した。この戦略的提携は、ガーナ全土で5Gモバイル・ブロードバンド・サービスをより利用しやすくすることを目的としている。NGICは5G免許を取得し、今後6ヵ月以内にガーナで5Gサービスを展開する予定で、さらに他のアフリカ地域にも拡大する計画だ。
- 2024年5月リライアンス・インダストリーズ社（RIL）は、インドにおける通信部門Jioの優位性で知られるが、アフリカにも視野を広げている。ガーナのNext-Gen InfraCo（NGIC）と提携し、高速5Gインターネットサービスを導入する。NGICは、RILの子会社であるRadisys Corpと協力し、アフリカ西部の低・中所得国に分類されるガーナでの5G展開に必要なハードウェアとソフトウェアを確保した。なお、RILは現在NGICに直接出資していない。NGICの主な利害関係者は、アフリカの通信会社であるAscend Digital Solutions Ltd.とK-NETで、合わせて55％を所有している。ガーナ政府は10％の株式を保有している。
ガーナの通信業界セグメント
電気通信サービスには、公共ネットワーク・インフラ、データ通信、必要不可欠な音声通信サービスが含まれる。これには、固定電話や携帯電話サービス、ネットワークやデータ通信、情報サービスなどが含まれる。
ガーナの通信市場はサービスタイプ別に区分される。サービス別では、音声サービス、データ通信サービス、メッセージングサービス、OTTサービス、有料テレビサービスに区分され、音声サービスはさらに有線と無線に区分される。各セグメントについて、市場規模を金額（米ドル）で示す。
サービスタイプ別
| 音声サービス | 有線 |
| 無線 | |
| データおよびメッセージングサービス | |
| OTT および有料テレビサービス |
| サービスタイプ別 | 音声サービス | 有線 |
| 無線 | ||
| データおよびメッセージングサービス | ||
| OTT および有料テレビサービス |
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ガーナテレコム市場調査FAQ
ガーナの通信市場の規模は？
ガーナの通信市場規模は2024年に10億9,000万ドルに達し、年平均成長率1.12%で2029年には11億5,000万ドルに達すると予測される。
現在のガーナ・テレコム市場の規模は？
2024年には、ガーナの通信市場規模は10億9000万米ドルに達すると予想される。
ガーナ・テレコム市場の主要プレーヤーは？
MTN Ghana、Vodafone Ghana、AT Ghana、Globacom Limited、Telkom Internetがガーナ・テレコム市場で営業している主要企業である。
このガーナ・テレコム市場の対象年、2023年の市場規模は？
2023年のガーナの通信市場規模は10億8000万米ドルと推定される。本レポートでは、ガーナテレコム市場の過去の市場規模を2019年、2020年、2021年、2022年、2023年の各年について調査しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のガーナの通信市場規模を予測しています。
最終更新日:
ガーナ通信業界レポート
Mordor Intelligence™の産業レポートによる、2024年のガーナテレコム市場のシェア、規模、収益成長率に関する統計です。ガーナテレコムの分析には、2024年から2029年までの市場予測展望と過去の概観が含まれます。この産業分析のサンプルを無料レポートPDFダウンロードで入手。
