食品アミノ酸市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2020 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 9.08 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 12.47 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 6.56% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | 南アメリカ |
| 最大市場 | アジア太平洋地域 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
|
モードー・インテリジェンスによる食品アミノ酸市場分析
食品アミノ酸市場規模は2025年に90億8,000万米ドルと推定され、予測期間中にCAGR 6.56%で大幅な成長を遂げ、2030年には124億7,000万米ドルに達すると予測されています。この成長は主に、精密発酵技術のコスト低下に起因しており、これによりアミノ酸生産がより効率的で費用対効果の高いものとなっています。さらに、透明性、天然成分、最小限の加工を優先するクリーンラベル製品への消費者の嗜好の高まりが、食品配合におけるアミノ酸の組み込みを促進しています。また、規制当局は「健康的」食品の基準を再定義しており、製造業者にこれらの更新された基準に合わせて製品をアミノ酸で強化することを奨励しています。これらの要因が総合的に食品アミノ酸市場の堅実な拡大に貢献しています。
主要レポートのポイント
- 製品タイプ別では、非必須アミノ酸が2024年に食品アミノ酸市場シェアの52.78%を占める一方、必須アミノ酸は2030年まで8.89%のCAGRで成長すると予測されています。
- 供給源別では、植物由来発酵が2024年に42.21%の売上高で主導的地位を占め、精密発酵は2030年まで9.45%のCAGRで拡大する軌道にあります。
- 形状別では、粉末製品が2024年に食品アミノ酸市場規模の66.34%を占めて優勢を保つ一方、液体形状は8.21%のCAGRで進歩しています。
- 用途別では、栄養補助食品が2024年に食品アミノ酸市場規模の40.13%のシェアを占め、乳児栄養は8.57%のCAGRで最も急成長するセグメントです。
- 地域別では、アジア太平洋地域が2024年に33.89%のシェアを維持し、南米は2030年まで8.63%のCAGRで加速しています。
グローバル食品アミノ酸市場のトレンドと洞察
ドライバー影響分析
| ドライバー | （～）CAGR予測への%影響 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 高タンパク質機能性食品への需要拡大 | +1.2% | グローバル、北米と欧州に集中 | 中期（2-4年） |
| ニュートラシューティカル・栄養補助食品普及の拡大 | +0.9% | アジア太平洋地域中核、北米へのスピルオーバー | 長期（≥ 4年） |
| 乳児用粉ミルク強化義務 | +0.8% | グローバル、欧州と北米での早期利得 | 短期（≤ 2年） |
| 風味増強のための食品添加物としてのアミノ酸使用増加 | +0.7% | アジア太平洋地域と欧州 | 中期（2-4年） |
| 微生物発酵・酵素生産技術の進歩 | +1.1% | グローバル、北米と欧州が主導 | 長期（≥ 4年） |
| アミノ酸プロファイルを推奨する個別栄養プラットフォーム | +0.6% | 北米と欧州、アジア太平洋地域に拡大 | 長期（≥ 4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
高タンパク質機能性食品への需要拡大
機能性食品におけるタンパク質革命は、従来の栄養補助から主流の食品用途へとアミノ酸需要を押し上げています。消費者は基本的な栄養を超えた健康効果を提供する機能性食品をますます求めており、特にタンパク質強化オプションに焦点を当てています。国連食糧農業機関（FAO）によると、タンパク質消費は筋肉修復、免疫機能、全般的健康における重要な役割により、世界的に上昇すると予想されています。さらに、国際食品情報協議会（IFIC）は、筋肉健康と回復促進におけるアミノ酸の利益に関する消費者認識が着実に高まっていることを強調しています。この傾向は、栄養失調と闘い公衆衛生を改善するためのタンパク質豊富な食事を推進する政府の取り組みによってさらに支持されています。例えば、米国農務省（USDA）は栄養不足に対処するために食事ガイドラインに高タンパク質食品の包含を積極的に推奨しています。その結果、これらの機能性食品の配合における主要成分であるフードアミノ酸の需要は、予測期間中に大幅に成長すると予測されています。
ニュートラシューティカル・栄養補助食品普及の拡大
ニュートラシューティカル・栄養補助食品の普及拡大は、グローバル食品アミノ酸市場の重要なドライバーです。消費者の健康意識が高まり、追加の健康効果を提供する機能性食品やサプリメントへの需要が増加しています。責任ある栄養評議会（CRN）によると、米国の成人の約74%が2023年に栄養補助食品を摂取したと報告しており[1]Council for Resposible Nutrition, "Three-quarters of Americans Take Dietary Supplements; Most Users Agree They are Essential to Maintaining Health, CRN Consumer Survey Finds ", crnusa.org、消費の着実な上昇を示しています。同様に、欧州食品安全機関（EFSA）は、全般的健康と福祉の維持における栄養補助食品でのアミノ酸の重要性を強調しています。インドの国家栄養ミッションや米国農務省の食事ガイドラインなど、健康とウェルネスを推進する政府の取り組みも、これらの製品の採用増加に貢献しています。この傾向は食品アミノ酸市場の成長を大幅に押し上げることが期待されています。
乳児用粉ミルク強化義務
乳児用粉ミルクアミノ酸強化に関する規制義務は、経済サイクルに依存しない持続的な需要ドライバーを創出しています。FDAの更新された乳児用粉ミルク規制は、アミノ酸を含む30の必須栄養素を指定し、包括的な安定性試験とタンパク質効率比評価を要求する強化された品質管理手順を定めています。代謝障害を持つ乳児向けの特殊アミノ酸ベース粉ミルクは、限られた競争と規制参入障壁を持つ高価値市場セグメントを表しています。国連食糧農業機関によると、Codex委員会のフォローアップ粉ミルクに関する改訂基準は、最適化されたタンパク質レベルと向上したタンパク質品質を強調し、乳児栄養製品における特定のアミノ酸プロファイルへの需要を促進しています[2]Food and Agriculture Organization, "Codex Alimentarius Commission", fao.org。乳児用粉ミルク安全基準の世界的拡大により、複数の規制枠組みへのコンプライアンスを実証できるアミノ酸供給業者に機会が生まれています。アミノ酸ベース乳児用粉ミルクの医療食品カテゴリーは償還給付の対象となり、専門メーカーに安定した収益源を提供しています。
微生物発酵・酵素生産技術の進歩
精密発酵技術は、Viviciがホエイタンパク質生産において商業的に実行可能な力価を達成するなど、商業的実用性を実現し、大規模アミノ酸製造に対するこの技術の準備状況を実証しています。5,100万米ドルの精密発酵イノベーションハブを含む発酵技術に向けた米国政府の1億2,500万米ドルの配分は、技術開発とコスト削減イニシアチブを加速しています[3]Good Food Institute, "2024 State of the Industry: Fermentation for meat, seafood, eggs, dairy and ingredients", gfi.org。工学的微生物は現在、従来の化学合成と比較して向上した効率でアミノ酸を生産し、製品の純度と一貫性を改善しながら環境への影響を削減しています。バイオプロセス最適化における人工知能の統合により、収率を最大化し廃棄物を最小化するリアルタイム生産調整が可能になり、コストと持続可能性の両方の懸念に対処しています。カナダとニュージーランドにおける発酵由来製品の規制承認は、精密発酵アミノ酸のグローバル市場拡大の前例を確立しています。
阻害要因影響分析
| 阻害要因 | （～）CAGR予測への%影響 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 主要原料価格の変動 | -0.8% | グローバル、特にアジア太平洋地域の生産に影響 | 短期（≤ 2年） |
| 厳格な純度・アレルゲン規制 | -0.5% | 欧州と北米、グローバルに拡大 | 中期（2-4年） |
| 特殊必須アミノ酸の需給不均衡 | -0.4% | グローバル、北米と欧州で深刻な影響 | 短期（≤ 2年） |
| 発酵プラント環境・臭気コンプライアンスリスク | -0.3% | 欧州と北米、アジア太平洋地域で新興 | 長期（≥ 4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
主要原料価格の変動
主要原料価格の変動は、市場における重要な制約要因として作用しています。大豆、トウモロコシ、その他の農産物などの原材料コストの変動は、アミノ酸の生産コストに直接影響します。これらの価格変動は、予測不可能な気象条件、地政学的緊張、貿易政策の変更などの要因によってしばしば引き起こされます。原料価格のこのような不安定性は、製造業者が一貫した利益率と価格戦略を維持する上で課題を生み出し、それによって市場成長を妨げています。さらに、バイオ燃料や動物飼料などの他の産業におけるこれらの原料への需要増加は、競争を激化させ、価格変動にさらに寄与しています。この競争はしばしば供給不足を招き、製造業者にプレミアム価格の支払いを強制し、生産スケジュールを混乱させ、運営コストを増加させる可能性があります。価格安定性の欠如は、食品アミノ酸市場で事業を展開する企業の長期計画と投資決定も複雑にします。
厳格な純度・アレルゲン規制
規制の複雑性により、特に広範な品質保証インフラを欠く小規模製造業者にとって、コンプライアンスコストと市場参入障壁が増加します。EFSAの新規食品申請に関する更新ガイダンスは、生産株の全ゲノムシーケンシングと抗生物質耐性評価を含む包括的文書化を要求し、申請コストとタイムラインを大幅に増加させます。FDAの強化された栄養補助食品監督は、義務的有害事象報告と更新された製造慣行を含み、小規模プレーヤーに不釣り合いな影響を与える継続的コンプライアンス義務を創出します。国境を越えた規制調和は依然として不完全であり、製造業者はグローバル市場アクセスのために複数の承認経路をナビゲートする必要があります。アミノ酸の許容上限摂取レベルの確立は明確性を提供しますが、製品が確立された安全閾値を超える製造業者に対する責任リスクも生み出します。
セグメント分析
製品タイプ別：必須アミノ酸がパフォーマンス栄養を牽引
2024年、非必須セグメントが市場シェアの52.78%という圧倒的な地位を獲得しました。非必須アミノ酸は、主に風味増強と食品加工における確立された役割により、市場をリードし続けています。これらのアミノ酸は人体によって合成され、食事摂取を通じて必要とされないため、様々な用途に対して汎用性があります。その中でも、グルタミン酸が際立っており、風味増強剤と基本的なタンパク質構成要素の両方として機能しています。アラニンやアスパラギン酸などの他の非必須アミノ酸も、代謝プロセスと食品配合に不可欠であることにより、市場に大きく貢献しています。
必須アミノ酸は成長軌道にあり、2030年まで8.89%のCAGRを誇っています。非必須アミノ酸とは異なり、必須アミノ酸は人体では合成できず、食事やサプリメンテーションを通じて摂取する必要があります。パフォーマンス栄養セクターが包括的なアミノ酸プロファイルに焦点を当てることで、必須アミノ酸への需要が高まっています。これは特に、mTORとAMPK経路を活性化する役割で知られる分枝鎖アミノ酸（ロイシン、イソロイシン、バリン）に当てはまり、これらは筋タンパク質合成に重要です。さらに、リジンやメチオニンなどの必須アミノ酸は、免疫機能と全般的健康をサポートする重要性により注目を集めています。
供給源別：精密発酵が従来の生産を破壊
植物由来発酵は、グルコース供給細菌生産の確立されたインフラを活用し、2024年に42.21%の市場シェアを占めました。この種の発酵は主に、トウモロコシ、サトウキビ、またはその他の炭水化物豊富な供給源などの植物由来原材料を利用し、微生物プロセスを通じてアミノ酸を生産します。コスト効率、スケーラビリティ、および既存の生産施設を活用する能力から利益を得て、大規模アミノ酸製造の好ましい選択肢となっています。さらに、植物由来発酵は天然で持続可能な生産方法への消費者需要の増加と一致し、市場での採用をさらに促進しています。
一方、DNA合成コストの低下とAI強化株エンジニアリングに支えられた精密発酵は、市場の「最も急成長」セグメントであり、9.45%のCAGRを誇っています。精密発酵は、遺伝子組み換え微生物を使用して高精度、純度、効率で特定のアミノ酸を生産することを含みます。この方法は、アミノ酸生産に特化した最適化微生物株の開発を可能にする合成生物学の進歩により、大きな注目を集めています。精密発酵は、従来の方法では取得が困難な希少または特殊アミノ酸を生産する柔軟性も提供します。
用途別：乳児栄養が高成長セグメントとして浮上
栄養補助食品は40.13%の売上高シェアを占め、確立された流通チャネルと強いブランドロイヤルティの証拠です。消費者が健康とウェルネスをますます優先するにつれて、栄養補助食品への需要は成長し続けています。ライフスタイル関連疾患の有病率上昇、人口高齢化、予防医療への意識の高まりなどの要因がこのセグメントを牽引しています。さらに、製品配合の進歩と多様なサプリメントオプションの入手可能性が、このカテゴリーの市場成長をさらに押し上げています。
一方、義務的強化規制に牽引され、乳児栄養は8.57%のCAGRという堅実な成長を経験しています。このセグメントは、栄養失調と闘い乳児の適切な栄養摂取を確保するための強化食品を推進する政府の取り組みから利益を得ています。さらに、新興経済国における成長する中間層と可処分所得の上昇が、プレミアムで特殊な乳児栄養製品への支出増加をもたらしています。これらの要因が総合的に、食品アミノ酸市場内の乳児栄養セグメントの急速な拡大に貢献しています。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
形状別：液体配合が機能的優位性を獲得
2024年、粉末配合が売上高の状況を支配し、66.34%という大幅なシェアを獲得しました。この優位性は、一貫した入手可能性を保証する確立されたサプライチェーンと、製造業者と流通業者にとってコスト効果的なオプションとなる低い物流コストに起因できます。粉末配合は、栄養補助食品、機能性食品、動物飼料を含む幅広い用途との長期保存期間、保管の容易さ、互換性でも好まれています。さらに、変化する環境条件下でも安定性を維持する能力により、大規模需要を効率的に満たすことを目指す生産者にとって信頼できる選択肢となっています。
一方、液体アミノ酸は8.21%のCAGRという上昇軌道にあります。この成長は主に、利便性と迅速な吸収を優先する機能性飲料ブランドからの需要増加に牽引されています。液体配合は、スポーツ栄養や臨床栄養製品など、迅速な溶解性と生物学的利用能が重要な用途で特に好まれています。飲料やその他の液体ベース製品への組み込みの容易さは、すぐに消費できる健康志向ソリューションへの消費者の嗜好の高まりと一致しています。さらに、液体配合技術の進歩により安定性と保存期間が向上し、ニッチでプレミアム製品セグメントをターゲットとする製造業者にとってますます実行可能なオプションとなっています。
地域分析
2024年、アジア太平洋地域は33.89%という圧倒的な市場シェアを占め、統合されたサプライチェーンの強みとバイオテクノロジーに対する強固な政府支援を裏付けています。しかし、この優位性には課題もあります：貿易摩擦と規制監視の強化により、グローバル生産能力の手綱を握る中国供給業者に不確実性の影が投げかけられています。この地域の主要成長ドライバーには、健康意識の高まり、都市化、プレミアム栄養への嗜好を持つ新興中間層の急増が含まれます。インドのニュートラシューティカル市場が上昇し、日本が最先端の発酵技術を誇る一方で、これらの要素を結びつけるのは中国の巨大な製造規模であり、アミノ酸生産と消費の総合的エコシステムを築いています。
南米は急成長軌道にあり、2030年まで印象的な8.63%のCAGRで成長すると予測されています。この地域の勢いは、農業廃棄物の価値化や精密発酵への大幅な投資などのイニシアチブによって促進されています。注目すべきハイライトは、動物フリータンパク質生産に焦点を当てたLiberation LabsとNEOMの協力です。ブラジルの農業資産に支えられた堅固な発酵インフラは、アミノ酸生産拡大の舞台を設定しています。一方、アルゼンチンの新興ニュートラシューティカル市場は、特殊アミノ酸配合への需要上昇を促進しています。
北米と欧州も食品アミノ酸市場で重要な役割を果たしています。北米は先進的な研究開発能力、確立されたニュートラシューティカル産業、機能性食品への消費者需要増加から利益を得ています。一方、欧州は厳格な規制枠組みと持続可能性への焦点を活用してアミノ酸生産の革新を推進しています。両地域は技術の進歩と健康・ウェルネストレンドへの重点の高まりを通じてグローバル市場に貢献しています。
競争環境
食品アミノ酸市場は適度に分断されています。市場の主要プレーヤーには、味の素株式会社、エボニック・インダストリーズ・エージー、梅花控股集団有限公司、CJ第一製糖株式会社、住友化学株式会社が含まれます。この構造により、確立された多国籍企業と新興バイオテクノロジー企業の両方が、差別化された生産技術と特殊応用専門知識を活用して市場シェアを確保することが可能になります。例えば、味の素などの企業は先進的化学合成方法で長年市場を支配してきた一方、新規参入企業は競争優位を得るために精密発酵などの革新的アプローチに焦点を当てています。この動的環境は、バリューチェーン全体での協力と革新の機会を促進します。
戦略的パートナーシップが競争環境の再形成において重要な役割を果たしています。主要な例は、酪農業におけるCO2排出削減を目的としたアミノ酸飼料サプリメントの開発に焦点を当てたダノンと味の素の協力です。このようなパートナーシップは持続可能性への懸念に対処するだけでなく、関与するプレーヤーの市場ポジショニングも向上させます。同様に、精密発酵スタートアップは、生産をスケールし規制要件を満たすために、ますます従来の食品会社とパートナーシップを結んでおり、市場での競争をさらに激化させています。
技術採用パターンは市場内の明確な二分化を示しています。一方では、企業がより持続可能で効率的にアミノ酸を生産するために精密発酵能力に大きく投資しています。他方では、従来の化学合成方法を最適化する企業は、コスト効果と確立されたプロセスが重要なセグメントで引き続き優位を保っています。規制承認とコスト構造は競争ポジショニングの主要決定要因であり続け、市場プレーヤーが採用する戦略に影響を与えています。例えば、精密発酵技術は有望である一方、多くの場合より高い初期コストと規制ハードルに直面し、従来の方法と比較してその採用率に影響を与える可能性があります。
食品アミノ酸業界リーダー
-
味の素株式会社
-
エボニック・インダストリーズ・エージー
-
梅花控股集団有限公司
-
CJ第一製糖株式会社
-
住友化学株式会社
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2024年10月：エボニックは、主要成長分野に焦点を当て、ヘルスケア事業の再形成を発表しました。この進化の一環として、同社はHamとWumingに位置するケトおよび医薬品アミノ酸生産拠点について、潜在的パートナーシップや売却を含む戦略的動きを検討しています。
- 2023年5月：味の素は、微生物タンパク質Solein®を新しい製品配合に統合し、持続可能な食品システムにおけるアミノ酸応用を拡大するSolar Foodsとの戦略的提携を発表しました。
グローバル食品アミノ酸市場レポート範囲
アミノ酸は一緒になってタンパク質を形成する分子を構成します。食品アミノ酸は、異なる産業にわたる様々なタンパク質豊富製品の調製に使用される成分です。グローバル食品アミノ酸市場は、タイプ、用途、地域によってセグメント化されています。タイプ別では、市場はグルタミン酸、リジン、トリプトファン、メチオニン、フェニルアラニン、その他のタイプにセグメント化されています。用途別では、市場はさらに栄養補助食品、強化食品・飲料、乳児栄養にセグメント化されています。さらに、この研究は北米、欧州、アジア太平洋地域、南米、中東・アフリカを含む世界の新興市場と確立された市場での食品アミノ酸市場の分析を提供します。各セグメントについて、市場規模と予測は価値（百万米ドル）ベースで行われています。
| 必須アミノ酸 | リジン |
| メチオニン | |
| トリプトファン | |
| フェニルアラニン | |
| スレオニン | |
| その他 | |
| 非必須アミノ酸 | グルタミン酸 |
| アスパラギン酸 | |
| プロリン | |
| その他 |
| 植物由来発酵 |
| 合成化学合成 |
| 精密発酵 |
| 粉末 |
| 液体 |
| 栄養補助食品 |
| スポーツ・パフォーマンス栄養 |
| 機能性飲料 |
| ベーカリー・菓子 |
| 乳児栄養 |
| 医療・臨床栄養 |
| その他 |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| その他の北米 | |
| 欧州 | 英国 |
| ドイツ | |
| スペイン | |
| フランス | |
| イタリア | |
| オランダ | |
| スウェーデン | |
| ポーランド | |
| ベルギー | |
| その他の欧州 | |
| アジア太平洋 | 中国 |
| インド | |
| 日本 | |
| オーストラリア | |
| 韓国 | |
| インドネシア | |
| シンガポール | |
| タイ | |
| その他のアジア太平洋 | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| チリ | |
| コロンビア | |
| ペルー | |
| その他の南米 | |
| 中東・アフリカ | サウジアラビア |
| 南アフリカ | |
| アラブ首長国連邦 | |
| ナイジェリア | |
| エジプト | |
| モロッコ | |
| トルコ | |
| その他の中東・アフリカ |
| タイプ別 | 必須アミノ酸 | リジン |
| メチオニン | ||
| トリプトファン | ||
| フェニルアラニン | ||
| スレオニン | ||
| その他 | ||
| 非必須アミノ酸 | グルタミン酸 | |
| アスパラギン酸 | ||
| プロリン | ||
| その他 | ||
| 供給源別 | 植物由来発酵 | |
| 合成化学合成 | ||
| 精密発酵 | ||
| 形状別 | 粉末 | |
| 液体 | ||
| 用途別 | 栄養補助食品 | |
| スポーツ・パフォーマンス栄養 | ||
| 機能性飲料 | ||
| ベーカリー・菓子 | ||
| 乳児栄養 | ||
| 医療・臨床栄養 | ||
| その他 | ||
| 地域別 | 北米 | 米国 |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| その他の北米 | ||
| 欧州 | 英国 | |
| ドイツ | ||
| スペイン | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| オランダ | ||
| スウェーデン | ||
| ポーランド | ||
| ベルギー | ||
| その他の欧州 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| インド | ||
| 日本 | ||
| オーストラリア | ||
| 韓国 | ||
| インドネシア | ||
| シンガポール | ||
| タイ | ||
| その他のアジア太平洋 | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| チリ | ||
| コロンビア | ||
| ペルー | ||
| その他の南米 | ||
| 中東・アフリカ | サウジアラビア | |
| 南アフリカ | ||
| アラブ首長国連邦 | ||
| ナイジェリア | ||
| エジプト | ||
| モロッコ | ||
| トルコ | ||
| その他の中東・アフリカ | ||
レポートで回答される主要質問
食品アミノ酸市場の現在の規模は？
食品アミノ酸市場は2025年に90億8,000万米ドルに立ち、2030年には124億7,000万米ドルに達すると予想され、6.56%のCAGRを反映しています。
最も急成長しているアミノ酸セグメントは？
スポーツ栄養と臨床栄養需要に推進される必須アミノ酸は、2030年まで8.89%のCAGRで拡大しています。
アミノ酸生産において精密発酵が重要な理由は？
精密発酵は炭素フットプリントを削減し、純度を改善し、9.45%のCAGRで成長すると予測され、最も急拡大している生産供給源となっています。
この市場でどの地域がリードし、どこが最も急成長しているか？
アジア太平洋地域が33.89%のシェアでトップポジションを保持し、南米が8.63%のCAGRで最も急成長している地域です。
主要プレーヤー間の市場集中度レベルは？
市場は集中度スコア4/10で適度に分断されており、多国籍企業とスタートアップの両方が効果的に競争することを可能にしています。
最終更新日:
