有機大豆プロテイン市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2020 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 0.73 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 1.14 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 9.50% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 低 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligenceによる有機大豆プロテイン市場分析
有機大豆プロテイン市場は2025年に7億3千万米ドルと推定され、2030年には11億4千万米ドルに上昇し、年平均成長率9.50%で進展すると予測される。植物性プロテインに対する需要の高まり、FDA健康表示規制の支援、抽出技術の継続的革新がこの勢いを支えている。メーカーは、クリーンラベル期待に応えるため主流食品を大豆プロテインで再配合し、南米圧搾ハブへのサプライチェーン再編により加工コストを削減し、マージン回復力を向上させている。企業は、スポーツ栄養、医療食品、乳児用調製粉乳において栄養ギャップを埋めるため、大豆プロテインの完全アミノ酸プロファイルを活用している。FDAの2025年植物由来代替品表示に関するドラフトガイダンスによる規制の明確化は、大豆プロテインを目立って特徴とする新製品発売をさらに加速させている。持続可能なプロテイン源に対する消費者認識の高まりと環境への懸念により、有機大豆プロテインは市場において好ましい選択肢として位置づけられている。さらに、植物由来肉代替品および乳製品代替品における有機大豆プロテインの採用拡大により、市場機会は継続的に拡大している。
主要レポートハイライト
- 形態別では、濃縮物が2024年に大豆プロテイン市場シェアの48.17%を占めた一方、分離物は2030年まで10.29%の年平均成長率で成長を牽引している。
- 用途別では、食品・飲料が2024年に大豆プロテイン市場規模の34.47%を占有し、サプリメント部門は2030年まで11.23%の年平均成長率で拡大している。
- 等級別では、食品等級製品が2024年に大豆プロテイン市場規模の34.47%シェアを占める一方、非食品等級製品は10.48%の年平均成長率で上昇している。
- 地域別では、北米が2024年に大豆プロテイン市場シェアの38.65%で主導し、アジア太平洋は2030年まで11.78%の年平均成長率で成長すると予測される。
グローバル有機大豆プロテイン市場トレンドと洞察
推進要因影響分析
| 推進要因 | 年平均成長率予測への（～）%影響 | 地理的関連性 | 影響時期 |
|---|---|---|---|
| クリーンラベルと有機製品への需要の高まり | +2.1% | 北米、欧州プレミアム市場 | 中期（2～4年） |
| 植物性プロテインの人気拡大 | +1.8% | グローバル、北米とアジア太平洋が主導 | 長期（4年以上） |
| スポーツ・機能性栄養への応用拡大 | +1.4% | 北米・欧州中核、アジア太平洋に拡大 | 短期（2年以下） |
| 乳児用調製粉乳での大豆プロテイン使用拡大 | +1.2% | グローバル、アジア太平洋で規制優位性 | 中期（2～4年） |
| 政府と有機認証機関からの支援 | +0.9% | 北米・欧州、アジア太平洋で新興 | 長期（4年以上） |
| ヴィーガンとフレキシタリアン食の拡大 | +1.1% | グローバル、文化固有の差異 | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
クリーンラベルと有機製品への需要の高まり
食品原材料表示に対する消費者の詳細検査は、認識可能で最小限加工された成分へのシフトを激化させ、食品配合において合成添加物の好ましい代替品として大豆プロテインを位置づけている。USDA有機認証プロセスは、3年間の移行期間とより高い生産コストを必要とするが、従来品種と比較して有機大豆1ブッシェル当たり6～9米ドルの価格プレミアムを生成する。FDA（Food and Drug Administration）によると、40万～89万米ドルの範囲にある再ラベリング遵守の認証コスト負担は、小規模加工業者にとって障壁を作り出す一方、規模の優位性を持つ既存企業に利益をもたらしている。ヘキサン抽出を排除する水系抽出法などの加工革新は、プロテイン機能性を維持しながら化学残留物に関する消費者の懸念に対応している。クリーンラベル配合へのトレンドは、特に大豆プロテイン分離物に利益をもたらし、メーカーが製品の美味しさを維持しながら人工香料を削減することを可能にする中性味プロファイルを提供している。
植物性プロテインの人気拡大
植物性プロテイン市場は、ニッチなヘルスフード応用から主流食品製造へと進化し、大豆プロテインは他の植物プロテインと比較して配合において優位性を提供する完全アミノ酸プロファイルを提供している。アジア太平洋地域は、大豆ベース食品の伝統的消費パターンとハラル認証の利点により、重要な市場成長ポテンシャルを示している。動物プロテイン生産と比較した土地・水使用量の削減を含む大豆プロテインの環境利益は、企業の環境・社会・ガバナンス（ESG）コミットメントと一致している。食品メーカーは、植物由来代替品に関するFDA表示ガイドラインの下でプロテイン含有量要件を満たすため、大豆プロテインを益々活用している。高静水圧処理などの処理方法における最近の技術開発は、大豆プロテインの機能特性を向上させ、食感と口当たりが重要なプレミアム植物由来製品での使用を可能にしている。
スポーツ・機能性栄養への応用拡大
スポーツ栄養と主流食品カテゴリーの融合は、伝統的プロテインパウダー応用を超えて大豆プロテインの地位を向上させ、ADMの市場調査によると消費者の82%が大豆製品を試している。規制支援がこのトレンドを強化し、大豆プロテインの心血管利益に対するFDAの継続的支持は、確立された健康表示を欠く新しい植物プロテインに対してマーケティング優位性を提供している。スポーツ栄養セグメントは特に大豆プロテイン分離物の迅速吸収率とロイシン含量から恩恵を受け、世界人口の68%に影響する乳糖不耐症の懸念に対処しながら、ホエイプロテインの筋肉プロテイン合成能力と匹敵している[1]National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, "Definition & Facts for Lactose Intolerance", niddk.nih.gov。50～70%の加水分解度を達成する酵素加水分解技術などの溶解性向上とオフフレーバー削減の加工革新は、味と食感が最重要である即飲み飲料への組み込みを可能にしている。機能性食品トレンドは、GLP-1療法採用と交差し、減量中の筋肉量維持のために高プロテイン配合が必須となり、医療栄養応用における大豆プロテインの新しい市場機会を創出している。
乳児用調製粉乳での大豆プロテイン使用拡大
乳児栄養における大豆プロテイン分離物の役割は、アレルギー管理を超えて主流代替品となるよう進化し、米国乳児が大豆ベース調製粉乳を消費し、ニュージーランドやイスラエルなどの国でより高い採用率を示している。American Academy of Pediatricsの牛乳調製粉乳に対する安全で効果的な代替品としての大豆プロテイン調製粉乳の支持は、市場拡大を支える規制的信頼を提供している[2]Healthy Children, "Choosing a Baby Formula", healthychildren.org。膜限外ろ過と酵素加工を含む大豆プロテイン分離物生産の技術的進歩は、以前にミネラル吸収を制限していたフィチン酸などの抗栄養因子を削減しながら消化性を改善した。Indonesian Pediatrics Associationによる牛乳プロテインアレルギー管理のための安全な代替品としての大豆分離プロテイン調製粉乳の認識は、従来の西欧市場を超えた国際的受容の拡大を示している。市場動向は、より高いプロテイン純度とアレルゲン性の削減により、乳児用調製粉乳応用において濃縮物よりも大豆プロテイン分離物を支持し、この専門セグメントにおけるプレミアム価格により加工コストが正当化されている。
阻害要因影響分析
| 阻害要因 | 年平均成長率予測への（～）%影響 | 地理的関連性 | 影響時期 |
|---|---|---|---|
| 他の植物性プロテインの入手可能性 | -1.6% | 北米・欧州 | 中期（2～4年） |
| 消費者の大豆アレルギー増加 | -0.8% | 北米・欧州 | 長期（4年以上） |
| 有機認証・生産の高コスト | -1.0% | 北米・欧州プレミアム市場、アジア太平洋で新興 | 中期（2～4年） |
| 価格変動と輸入依存 | -1.2% | グローバル、中国と輸入依存地域で深刻な影響 | 短期（2年以下） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
他の植物性プロテインの入手可能性
植物プロテイン市場では、特にエンドウプロテインからの大豆プロテインに対する競争が増加しており、アレルゲンフリーであることや食品配合を簡素化する中性味などの利益を提供している。このシフトは、Bungeなどの企業が多様な機能的・栄養的ニーズに対処するため、ファバ、レンズ豆、緑豆プロテインを含むプロテインポートフォリオを拡大するより広範な市場トレンドの一部である。投資トレンドは、従来の大豆応用よりも代替プロテイン源への資金拠出の増加を示しており、新しい市場セグメントにおける大豆プロテインの成長を制約する可能性がある。規制開発は、Health Canadaのエンドウプロテイン安全性に関するガイドラインと植物由来代替品に関するFDAドラフト表示要件によって示されるように、この多様化を支援し、プロテイン源全体で統一基準を作成している。大豆プロテインは歴史的に加工においてコスト優位性を保持していたが、代替プロテイン生産の増加によりこのギャップは縮小したものの、大豆プロテインは完全アミノ酸プロファイルと確立された規制遵守を必要とする分野、特に乳児栄養においてその地位を保持している。
消費者の大豆アレルギー増加
FDA規制は大豆を主要アレルゲンとして分類し、アレルゲンフリー表示が市場優位性を提供する加工食品において特に製品採用に影響する必須表示を要求している。未申告大豆によるDaisoビスケットケースなどのリコールに例示されるFDAのアレルゲン表示執行は、製造プロセスに影響する規制監督を実証している。複数アレルゲンを扱う処理施設は交差汚染リスクに直面し、特に専用アレルゲンフリー生産ラインを持たない小規模メーカーにとってより高い遵守コストと運営課題をもたらしている。大豆過敏症を含む食物アレルギーに対する消費者認識の高まりは、市場セグメント全体で製品配合決定に影響を与えている。主要成分と処理助剤の両方としての加工食品における大豆の広範囲使用は、包括的アレルゲン管理とサプライチェーン透明性を要求し、調達コストを増加させている。しかし、メーカーは確立された大豆アレルゲンコントロールプロトコルから恩恵を受け、新興植物プロテイン代替品と比較して運営安定性を提供している。
セグメント分析
形態別：分離物がプレミアム応用を推進
プロテイン濃縮物は2024年に48.17%の大幅なシェアで市場を支配し、プロテイン原料セグメントにおける好ましい選択肢としての地位を維持している。その広範囲採用は、主に他のプロテイン形態と比較したコスト効率性によって推進されている。これらの濃縮物は、適度なプロテイン含量で十分な従来食品応用において特に価値がある。生産コストを管理可能に保ちながら機能要件を満たすプロテイン濃縮物の能力は、食品メーカーにとって魅力的である。さらに、その多様性と様々な食品への組み込みの容易さが、継続的市場リーダーシップに貢献している。
分離物は2030年まで10.29%の年平均成長率で最も高成長セグメントを代表し、プロテイン純度が90%を超えるスポーツ栄養と乳児用調製粉乳応用での使用によって推進されている[3]Science Direct, "Whey proteins processing and emergent derivatives: An insight perspective from constituents, bioactivities, functionalities to therapeutic applications", sciencedirect.com。生産プロセスは分離物1トンを生産するために約3トンの脱脂大豆を必要とし、プレミアム価格がより高い製造コストを補償している。ガス支援スクリュー圧搾技術などの新しい加工方法は、ヘキサン抽出と比較して環境影響を削減しながら分離物機能性を向上させている。FDA規制は、1食当たり少なくとも6.25グラムの大豆プロテインを含有する製品に対する特定健康表示を許可することで、分離物市場成長を支援している。市場は、プレミアム製品への傾向を示し、機能特性がより高いコストを正当化する応用で分離物が価値を得る一方、濃縮物はコスト重視の食品製造で支配的地位を維持している。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
用途別：サプリメントが成長加速
食品・飲料セグメントは2024年に34.47%のシェアで大豆プロテイン市場を支配し、主に様々な食品応用での広範囲採用によるものである。大豆プロテインの確立された規制地位と機能特性により、ベーカリー製品、乳製品代替品、肉代替品において好ましい選択肢となっている。この原料の多様性と栄養プロファイルが、異なる食品カテゴリー全体での受容拡大に貢献している。USDAの改訂ガイドラインは現在、学校給食プログラムでの豆腐と大豆ヨーグルトの包含を許可し、施設市場機会を大幅に拡大している。これらのガイドラインによると、5グラムのプロテインを含有する豆腐2.2オンスは、肉代替品1オンスとしてクレジットでき、施設フードサービスにおける大豆プロテインの地位をさらに強化している。
サプリメントは11.23%の年平均成長率で最も高成長応用を代表し、特定プロテインバイオアベイラビリティとアミノ酸プロファイルを要求するスポーツ栄養トレンドと医療栄養応用によって推進されている。食品とサプリメントカテゴリー間の重複は、食品様の味と食感を維持しながら高プロテイン濃度の機能性食品の機会を創出している。乳児用調製粉乳応用は、より少ないボリュームにもかかわらず、プレミアム価格を要求し、安全性と栄養基準を満たすため特殊加工を要求している。規制環境はサプリメント応用を支援し、植物由来代替品に関するFDAドラフトガイダンスがプロテイン含量表示の明確な道筋を提供している。
等級別：食品等級が優位性を維持
食品等級大豆プロテインは2024年に34.47%の市場シェアを保持し、食品・飲料応用全体で確立された食品安全プロトコルと規制承認に支えられている。代替プロテイン製品に対するUSDA要件は、カゼインと比較して最低18%プロテイン含量と80%生物学的品質を規定し、食品等級製品開発の明確な基準を確立している。厳格な品質管理措置と文書要件は、すべての食品応用で一貫した製品品質と安全性を保証している。植物由来プロテイン代替品に対する消費者需要は、プレミアム食品と栄養サプリメントにおける食品等級大豆プロテインの地位をさらに強化している。市場は、規制遵守と消費者受容を要求する応用では食品等級製品を支持する一方、非食品等級製品は価格に基づいて汎用応用で競争している。
非食品等級応用は10.48%の年平均成長率を実証し、より低い純度要件がコスト利益を提供する動物飼料配合と工業用途での採用増加を示している。等級間の加工差は、食品等級製品がFDA食品添加物規制への遵守のため追加試験と文書を要求するように、様々な品質管理ニーズを反映している。EPA、FDA、USDAによって共同監督される生物工学規制フレームワークは、遺伝子組み換え大豆プロテインに対する追加遵守要件を課し、等級分類と市場位置付けに影響している。向上した機能性を持つ新しい大豆プロテイン濃縮物を含む加工技術の進歩は、メーカーが応用特異的製品を開発するにつれて、従来の等級区別を削減している。
地域分析
北米は2024年にグローバル大豆プロテイン市場の38.65%シェアを保持し、確立された加工インフラと規制フレームワークに支えられている。同地域の統合サプライチェーンは大豆生産と処理施設を結びつけているが、生産地域の輸送インフラ制限が物流コストを増加させている。FDAの大豆プロテイン製品健康表示承認とUSDA有機認証プログラムは、より高い生産コストにもかかわらず、市場機会を創出している。北米市場の成熟度は、Green Bison Soy Processing（ADM-Marathon合弁事業）の再生可能ディーゼル統合への投資に例示されるように、プレミアム応用開発を促進している。
アジア太平洋は2030年まで11.78%の年平均成長率で最高成長率を実証し、主に中国の国内プロテイン生産重視と大豆ベース食品の伝統的受容によるものである。中国の90%大豆輸入依存は供給脆弱性を提示し、政府は国内生産インセンティブとプロテイン代替品を通じてこれに対処している。シンガポールの培養肉と植物由来代替品における規制リーダーシップと、地域の代替プロテイン研究への投資の組み合わせが、市場成長を支援している。関税による中国の米国からブラジル大豆輸入へのシフトが、地域サプライチェーン戦略に影響している。
欧州は、政策イニシアチブと資金プログラムを通じて輸入依存削減のため国内プロテイン生産を優先している。ドイツの持続可能プロテイン開発への3,800万ユーロ投資は、地域のコミットメントを実証している。市場は持続可能に調達された大豆プロテイン製品を支持する一方、エンドウ豆やファバプロテインなどの地域代替品からの競争に直面している。世界大豆生産リーダーであるブラジルは、処理開発に影響するインフラ制限に遭遇している。中東・アフリカは人口増加とプロテイン需要により成長ポテンシャルを示すが、処理インフラと規制制約に直面している。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
競争環境
大豆プロテイン市場は大幅な分散を示し、既存プレイヤーが加工技術とサプライチェーン統合における規模優位性を活用するため、実質的な統合機会を示している。主要プレイヤーには、Archer Daniels Midland Company、SunOpta Inc.、Bunge Limited、Cargill Incorporated等が含まれる。ADMやCargill, Incorporatedなどの主要加工業者は、サプライチェーン全体で価値を捕獲するため、大豆破砕とプロテイン分離、下流製品開発を組み合わせる垂直統合戦略を追求している。
戦略的パートナーシップは、従来の生産能力拡張よりも技術統合にますます焦点を当て、既存大豆プロテインポートフォリオを補完するマイコプロテイン代替品を開発するCargillとENOUGHのコラボレーションに例示されている。加工革新は、環境影響を削減しながら機能特性を改善する独自抽出方法に投資する企業の主要差別化要因として浮上している。機会は、大豆プロテインの完全アミノ酸プロファイルが他の植物プロテインに対して優位性を提供する専門応用、特に規制障壁が確立された原料を支持する医療栄養と乳児用調製粉乳セグメントに存在している。
新興ディスラプターは、原材料制御よりも加工技術に焦点を当て、Benson Hillなどの企業がより高いプロテイン含量と改善された収量ポテンシャルを提供する強化大豆品種を開発している。高静水圧処理と酵素修飾技術を含む大豆プロテイン加工における特許活動は、機能特性向上への継続的革新焦点を示している。市場動向は、統合サプライチェーンと応用特異的製品を開発する技術能力を持つ企業を支持する一方、汎用加工業者は原材料価格変動と代替プロテイン源からの競争によるマージン圧力に直面している。
有機大豆プロテイン業界リーダー
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Archer Daniels Midland Company
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SunOpta Inc.
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Cargill, Incorporated.
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Devansoy Inc
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Bunge Limited
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年5月：Bungeは、秋の発売予定でIFFAにおいて新しい大豆プロテイン濃縮物レンジを導入した。これらの濃縮物は、食品メーカーに中性色、クリーンな味、コスト効率を提供することで、植物由来プロテイン市場の主要課題に対処している。これらの大豆プロテイン濃縮物の生産は、インディアナ州モリスタウンのBunge施設で行われ、同社の植物プロテイン製品拡張と連携している。
- 2025年3月：オンタリオ州ベースのNew Protein Internationalは、サーニアにカナダ初の大規模大豆加工施設を開発している。農家Martin Vanderlooが共同設立した同社は、年間70,000トンの大豆を加工し、17,000トン以上の大豆プロテインと食品等級副産物を生産することを目指している。施設は100人以上を雇用し、輸出機会を提供しながらカナダの国内大豆プロテイン生産能力を支援する。
- 2024年9月：Scoularは、10月に新しいカノーラ・大豆油料種子破砕施設での運営開始を予定している。施設は、再生可能燃料市場と動物飼料プロテインミール市場を対象とする生産者にサービスを提供する。施設は年間1,100万ブッシェルの油料種子を加工するよう改装されている。
グローバル有機大豆プロテイン市場レポート範囲
有機大豆プロテイン市場は、製品タイプ別に濃縮物、分離物、組織化プロテインに多様に区分される。有機大豆プロテインは、ベーカリー・菓子、肉増量剤・代替品、栄養サプリメント、飲料およびその他の用途での使用により差別化される。さらに、有機大豆プロテイン市場は地域ベースで区分できる。
| 濃縮物 |
| 分離物 |
| 組織化/加水分解 |
| 食品・飲料 | ベーカリー・菓子 |
| スナック | |
| 乳製品・乳製品代替製品 | |
| 肉/家禽/海産物・肉代替製品 | |
| 飲料 | |
| その他食品応用 | |
| サプリメント | スポーツ/パフォーマンス栄養 |
| ベビーフード・乳児用調製粉乳 | |
| 高齢者栄養・医療栄養 | |
| 動物飼料 | |
| パーソナルケア・化粧品 |
| 食品等級 |
| 非食品等級 |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| その他北米 | |
| 欧州 | ドイツ |
| 英国 | |
| イタリア | |
| フランス | |
| スペイン | |
| オランダ | |
| ポーランド | |
| ベルギー | |
| スウェーデン | |
| その他欧州 | |
| アジア太平洋 | 中国 |
| インド | |
| 日本 | |
| オーストラリア | |
| インドネシア | |
| 韓国 | |
| タイ | |
| シンガポール | |
| その他アジア太平洋 | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| コロンビア | |
| チリ | |
| ペルー | |
| その他南米 | |
| 中東・アフリカ | 南アフリカ |
| サウジアラビア | |
| アラブ首長国連邦 | |
| ナイジェリア | |
| エジプト | |
| モロッコ | |
| トルコ | |
| その他中東・アフリカ |
| 形態別 | 濃縮物 | |
| 分離物 | ||
| 組織化/加水分解 | ||
| 用途別 | 食品・飲料 | ベーカリー・菓子 |
| スナック | ||
| 乳製品・乳製品代替製品 | ||
| 肉/家禽/海産物・肉代替製品 | ||
| 飲料 | ||
| その他食品応用 | ||
| サプリメント | スポーツ/パフォーマンス栄養 | |
| ベビーフード・乳児用調製粉乳 | ||
| 高齢者栄養・医療栄養 | ||
| 動物飼料 | ||
| パーソナルケア・化粧品 | ||
| 等級別 | 食品等級 | |
| 非食品等級 | ||
| 地域別 | 北米 | 米国 |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| その他北米 | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| イタリア | ||
| フランス | ||
| スペイン | ||
| オランダ | ||
| ポーランド | ||
| ベルギー | ||
| スウェーデン | ||
| その他欧州 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| インド | ||
| 日本 | ||
| オーストラリア | ||
| インドネシア | ||
| 韓国 | ||
| タイ | ||
| シンガポール | ||
| その他アジア太平洋 | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| コロンビア | ||
| チリ | ||
| ペルー | ||
| その他南米 | ||
| 中東・アフリカ | 南アフリカ | |
| サウジアラビア | ||
| アラブ首長国連邦 | ||
| ナイジェリア | ||
| エジプト | ||
| モロッコ | ||
| トルコ | ||
| その他中東・アフリカ | ||
レポートで回答される主要質問
大豆プロテイン市場の現在規模は？
大豆プロテイン市場は2025年に7億3千万米ドルと評価され、2030年までに11億4千万米ドルに達すると予測される。
大豆プロテインで最も高成長の地域は？
アジア太平洋が最も高成長地域で、中国の国内プロテイン生産推進により、2030年まで11.78%の年平均成長率で拡大すると予測される。
最高成長を示す大豆プロテイン形態は？
大豆プロテイン分離物が10.29%の年平均成長率で主導し、90%以上の純度がスポーツ栄養と乳児用調製粉乳に適しているため。
規制変更は大豆プロテイン需要にどのような影響を与えるか？
FDAの2025年表示ドラフトがプロテイン品質表示のより明確な規則を提供し、大豆プロテインを使用する新製品発売を促進している。
なぜ大豆プロテインはクリーンラベル製品で支持されるのか？
水系抽出はヘキサン残留物を回避し、有機認証は価格プレミアムを要求し、大豆プロテインを天然成分に対する消費者嗜好と一致させている。
最終更新日:
