タンパク質原料市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2020 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 28.32 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 36.69 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 5.31% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | 中東とアフリカ |
| 最大市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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モルドール・インテリジェンスによるタンパク質原料市場分析
タンパク質原料市場規模は2025年に282億3,200万米ドルと評価され、2030年には366億9,000万米ドルに達すると予想され、年平均成長率5.31%で成長します。市場成長は、多様で持続可能なタンパク質供給源への需要増加、精密発酵能力の拡大、機能性食品・飲料・サプリメント分野からの堅調な需要により牽引されています。植物性タンパク質は、新作物に対する規制承認の拡大により市場を支配し、微生物タンパク質生産は効率的な生産方法により増加しています。北米は引き続き最大の収益創出地域であり、中東は食料安全保障イニシアチブへの投資を通じて大幅な成長の可能性を示しています。技術開発において、タンパク質分離物と加水分解物は、即飲性製品における溶解性と味覚の課題に対処することで、プレミアム分野での市場シェアを獲得しています。市場は適度な競争を示し、確立されたアグリビジネス企業がバイオテクノロジーパートナーシップを通じて従来の大豆・乳製品の提供を拡大する一方、新規参入者は革新的なタンパク質ソリューションを開発しています。
主要レポートポイント
- 供給源別では、植物性タンパク質が2024年のタンパク質原料市場シェアの64.16%を占め、微生物タンパク質は2030年まで年平均成長率6.51%で拡大する見込みです。
- 形態別では、濃縮物が2024年の収益シェアの45.11%をリードし、分離物は2030年まで年平均成長率8.55%で成長する予測です。
- 用途別では、食品・飲料が2024年のタンパク質原料市場規模の59.36%を占め、栄養補助食品・スポーツ栄養が2030年まで年平均成長率6.40%で最も速い成長を追跡しています。
- 地域別では、北米が2024年のタンパク質原料市場シェアの29.43%を占める一方、中東・アフリカ地域は予測期間中に年平均成長率6.66%で成長する見込みです。
世界のタンパク質原料市場トレンドと洞察
推進要因影響分析
| 推進要因 | 年平均成長率予測への（～）%影響 | 地理的関連性 | 影響期間 |
|---|---|---|---|
| 即飲性タンパク質飲料に対する消費者嗜好の高まり | +1.2% | 世界的、北米と欧州が採用をリード | 中期（2-4年） |
| 植物性肉の生産拡大 | +0.9% | 北米、欧州、アジア太平洋がコア市場 | 長期（4年以上） |
| 栄養、強化、機能性食品の需要増加 | +0.8% | 世界的、新興市場が加速成長を示す | 中期（2-4年） |
| スポーツ栄養の需要増加 | +0.7% | 北米、欧州、アジア太平洋への波及効果あり | 短期（2年以下） |
| 高齢化社会と予防医療の採用拡大 | +0.6% | 世界的、先進国に集中 | 長期（4年以上） |
| 動物飼料・ペットフードでの用途拡大 | +0.5% | 世界的、アジア太平洋と北米がリード | 中期（2-4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
即飲性タンパク質飲料に対する消費者嗜好の高まり
世界市場では、タンパク質含有の即飲性（RTD）飲料の新製品投入が増加し、サプライヤーは酸性で常温保存可能な製品向けに改良された溶解性と熱安定性を持つ分離物の開発を推進しています。精密発酵技術により、製造業者はコールドチェーン要件なしに乳製品機能性に匹敵するカゼイン・ホエイ代替品を生産できます。この開発により、調達の焦点は商品コストから生物学的同一性能力へとシフトしました。飲料の成長には、タンパク質製造業者が最小限のフレーバー影響でより良い分散性を提供する洗練された専門的な加水分解形態を作成することが必要です。例えば、Future Cowなどの企業は、酵母発酵を通じて生物学的同一乳タンパク質を生産する精密発酵に投資し、従来の供給制限なしに乳製品機能性を提供しています。これらの技術的進歩により、加工適合性と機能的性能が原料選択の重要な要因となっています。
植物性肉の生産拡大
植物性肉生産の進歩は、世界の食品製造業界全体でタンパク質抽出と組織化プロセスを根本的に変革しています。高度な種子育種技術により、タンパク質含有量75%のエンドウ豆が生み出され、製造チェーン全体での加工要件とエネルギー消費が大幅に削減されています。主要農業企業は、代替タンパク質生産施設、研究開発、革新技術への多額の投資により、戦略的にビジネスモデルを適応させています。カーギルの2024年2月のENOUGHとのパートナーシップ拡大は、2033年までにマイコプロテイン生産を100万トン以上に増加させることを目指し、生産能力と市場需要の大幅な変化を強調しています。植物性肉の急速な成長は規制枠組みとコンプライアンス要件にも影響を与えており、FDAのタンパク質品質評価に関する改訂ガイドラインがそれを示しています。これは従来のPDCAAS（タンパク質消化率補正アミノ酸スコア）法を超えて、代替肉製品における複雑な新しいタンパク質組み合わせ、製剤、栄養プロファイルを評価するものです。[1]出典：United Soybean Board、「タンパク質含有量表示の解説：FDAの推奨とラベリングガイドライン」、soyconnection.com
栄養、強化、機能性食品の需要増加
機能性食品セグメントは、タンパク質原料に対するアプローチにおいて包括的な変革を経験しており、製造業者は従来の栄養価を大きく超えた洗練された標的健康効果を提供する成分にますます注目しています。この進化は、専門市場カテゴリとプレミアム価格構造の出現につながりました。タンパク質原料は高度な生理活性用途に進歩し、精密な血糖コントロール用の科学的に設計されたコラーゲンペプチド、技術的に高度な精密発酵ラクトフェリン、高度に精製されたオステオポンチンが、プレミアム乳児用調製粉乳製品と包括的な健康老化ソリューションに戦略的に統合されています。昆虫由来タンパク質パウダーに対する欧州連合の進歩的な新規食品認可は、高品質タンパク質含有量と必須機能性微量栄養素の両方を効率的に提供する代替タンパク質源の成長する規制受容と市場検証を実証しています。これらの重要な市場発展は、様々な製品カテゴリー全体での平均販売価格の大幅な増加に貢献し、世界市場での商品タンパク質価格の下降圧力期間中でも堅固な利益率を効果的に維持しています。
スポーツ栄養の需要増加
スポーツ栄養セグメントは、タンパク質原料のイノベーションを推進し、製造業者は吸収率とバイオアベイラビリティの向上に焦点を当てています。技術仕様は、市場での標準製品からプレミアム製品を差別化します。現在のスポーツ栄養製剤には、パフォーマンス向上のために、急速吸収加水分解物、特定のアミノ酸比、天然加工助剤が組み込まれています。アジア市場での需要拡大により、タンパク質電解質飲料と酸性乳製品の必要性が高まり、これには温度とpH範囲にわたって低粘度と安定性を持つタンパク質が必要です。世界食品安全認証を持つ製造業者は、特にサプライチェーンの透明性を重視する消費者の間で競争優位性を獲得します。クリーンラベルタンパク質原料への傾向は続いており、2024年6月にKeminがProteus機能性タンパク質について世界食品安全イニシアチブ（GFSI）認証を取得したことで実証され、透明性と品質基準に対する消費者の需要に応えています。
阻害要因影響分析
| 阻害要因 | 年平均成長率予測への（～）%影響 | 地理的関連性 | 影響期間 |
|---|---|---|---|
| 厳格な規制環境 | -0.8% | 世界的、欧州と米国が最も複雑な枠組みを持つ | 長期（4年以上） |
| アレルゲン懸念の拡大 | -0.6% | 世界的、先進市場が最も高い感度を示す | 中期（2-4年） |
| 植物性タンパク質飲料における溶解性の課題 | -0.4% | 世界的、北米と欧州がRTD採用をリード | 短期（2年以下） |
| 風味と食感の制限 | -0.3% | 世界的、アジア太平洋が味覚に最も高い感度を示す | 中期（2-4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
厳格な規制環境
新規タンパク質原料の規制承認プロセスは重要な市場参入障壁となり、承認期間が標準的な製品開発サイクルを超えることが多く、確立された企業に利益をもたらしています。欧州食品安全機関（EFSA）の2025年ガイドラインでは、毒性試験、アレルギー性評価、遺伝的安定性データと代謝特性評価を含む詳細な生産株分析の包括的文書化が必要であり、障壁を高め、社内規制専門知識を持つ企業に優位性を与えています。[2]出典：欧州食品安全機関、「新規食品申請に関するEFSAガイダンス2025」、efsa.europa.eu昆虫タンパク質製造業者にとって、規制環境は特に複雑で、EUの新規食品規制、FDAのGRAS通知システム、様々なアジア太平洋規制枠組みを含む複数の管轄区域にわたって、新規食品規制と動物飼料承認プロセスの両方への同時コンプライアンスが必要です。この複雑な規制環境は市場統合を推進し、確立された規制専門知識と広範な文書化要件および数年間の承認プロセスを管理するための十分な財源を有する企業を優遇します。
アレルゲン懸念の拡大
新規タンパク質源の出現により、現在の試験方法では効果的に検出できない可能性のある新しいアレルゲンプロファイルのため、アレルゲン管理の複雑さが増しています。これは責任懸念を生み出し、市場採用を遅らせます。昆虫タンパク質と甲殻類アレルゲン間の交差反応性のリスクと、発酵タンパク質における翻訳後修飾は、新しい検出プロトコルと明確なラベリング慣行を必要とします。昆虫由来食品に対する欧州委員会の明示的なアレルゲン表示要求は、消費者がこれらの製品により慣れ親しむまで市場採用を制限する可能性があります。植物タンパク質アレルゲン懸念は、大豆や小麦などの従来源を超えて、マメ科植物と新規作物からの新興タンパク質を含むように拡大し、サプライチェーン全体でより洗練されたアレルゲン管理システムを必要としています。包括的なアレルゲン制御能力を実証できる企業は、業界がこれらの複雑なアレルゲンプロファイルに対処するための高度検出技術に投資する中で、競争優位性を獲得します。
セグメント分析
供給源別：植物性タンパク質が持続可能な変革をリード
植物性タンパク質は2024年のタンパク質原料市場収益の64.16%で支配的地位を占め、2025年2月の欧州連合による43%タンパク質含有量を達成するウキクサなどの高収量水生作物の承認に支えられています。[3]出典：欧州食品安全機関、「新規食品申請に関するEFSAガイダンス2025」、efsa.europa.euこの重要な市場シェアは、植物性代替品への消費者需要の増加と生産インフラへの大幅な投資を反映しています。植物性タンパク質原料市場は、北米と欧州での新しい大規模分画施設、強化された加工技術、食品・飲料セクター全体での用途拡大に牽引され、2030年まで着実に成長すると予想されます。微生物タンパク質は新興セグメントでありながら、土地と水の使用を最小限に抑えながら持続可能性指標を改善するCO₂供給発酵システムの恩恵を受け、年平均成長率6.51%で成長しています。これらの革新的な生産方法は、主要食品製造業者からの研究開発投資を大幅に引き付けています。
業界は、栄養、機能性、コストを最適化するために植物、微生物、厳選された動物由来タンパク質を組み合わせる洗練されたハイブリッドタンパク質製剤へと発展しています。これらのブレンドは、スポーツ栄養から代替肉まで、様々な用途にわたる特定の市場ニーズに対応します。乳製品由来のホエイとカゼインタンパク質は、完全なアミノ酸プロファイルと確立されたサプライチェーンを必要とする用途で重要であり続けますが、代替タンパク質が規制承認を得て改良された機能性を実証するにつれて、それらの市場シェアは減少しています。昆虫タンパク質は小さいながらも重要なセグメントを代表し、ペットフード用途でのミールワーム承認が将来のヒト食品用途への潜在的経路を創出しています。このセグメントは生産施設と抽出方法の研究への投資増加を経験しています。
注記: レポート購入時にすべての個別セグメントのセグメントシェアが利用可能
形態別：分離物がプレミアム用途を推進
濃縮物は2024年に45.11%の支配的市場シェアを維持し、その費用対効果、汎用性、焼成品、スナック、加工食品を含む食品全体での幅広い適用性に起因しています。低い生産コストと単純な加工要件により、濃縮物は特に大衆市場用途で魅力的です。分離物は年平均成長率8.55%で成長すると予測され、クリーンラベル表示、強化された機能性、優れた栄養性能のために≥90%純度のタンパク質を必要とする飲料・臨床栄養製造業者に牽引されています。2024年5月のロケットによるNUTRALYS Fava S900Mの発売は、ソラマメ分離物で90%タンパク質含有量を達成し、プレミアム用途での分離物採用を支える抽出・精製プロセスの技術的進歩を実証しています。
加水分解・組織化タンパク質バリアントは異なる市場セグメントにサービスを提供します：加水分解物はスポーツ栄養製品、医療食品、乳児用調製粉乳向けに急速吸収と改良された消化性を提供し、組織化タンパク質は植物性バーガー、ナゲット、ソーセージ、その他の代替肉に必要な複雑な繊維構造と肉様食感を作り出します。連続フロー酵素プロセスとエネルギー効率的膜システムの実装により、水消費を削減しながらすべてのタンパク質形態での生産収量が増加し、企業が製造業務での収益性目標と環境持続可能性目標の両方を達成するのを支援します。これらの技術的改良により、タンパク質品質の向上、加工時間の短縮、生産チェーン全体でのコスト効率の改善も実現されています。
用途別：サプリメント成長を伴う食品・飲料の支配
食品・飲料用途は2024年のタンパク質原料市場シェアの59.36%を占め、パン製品、乳製品、スナック食品、即飲飲料全体での広範なタンパク質強化に牽引されています。製品開発は、タンパク質含有量増加で製品の食感、口当たり、フレーバープロファイル、保存安定性を維持する高度なクリーンラベル安定化技術に焦点を当てています。サプリメント・スポーツ栄養セグメントは年平均成長率6.40%で成長し、消費者のアクティブライフスタイル採用の増加、AmazonやSpecialized retailersなどのプラットフォームを通じた広範なeコマースアクセシビリティ、臨床研究に支えられた科学的に検証された製品クレームに牽引されています。
動物飼料・ペットフードセグメントは、従来の魚粉源を置き換える昆虫ベースタンパク質（アメリカミズアブ幼虫、ミールワーム）と単細胞タンパク質代替品（酵母、藻類、細菌）による急速な変革を経験し、サプライチェーンの不確実性と過剰漁業・海洋生態系破壊などの環境影響を削減しています。パーソナルケアセグメントは、アンチエイジングセラム、保湿クリーム、再生ローションを含む外用製剤に特殊コラーゲンとエラスチンペプチドを組み込み、製品の有効性と安全性を確保しながら食品と化粧品の両方の適正製造基準に準拠できる製造業者にとって市場機会を創出しています。
注記: レポート購入時にすべての個別セグメントのセグメントシェアが利用可能
地域分析
北米は2024年収益の29.43%を占め、その高度な乳製品加工とバイオテクノロジーインフラを通じて世界仕様に影響を与えています。この地域の洗練された加工施設、研究機関、確立されたサプライネットワークは、業界標準を設定する生態系を創出しています。米国とカナダは、植物タンパク質抽出施設と精密発酵技術への大幅な投資を通じて能力を拡大し、効率的な規制枠組みが複数のタンパク質カテゴリーにわたる新製品導入を促進しています。
欧州は、有利な新規食品政策と消費者の持続可能な食事採用により成長を維持しています。この地域の包括的な規制枠組みと合理化された承認プロセスは、代替タンパク質の商業化を加速させています。昆虫養殖業務、藻類栽培施設、菌糸体ベースタンパク質生産センターは事業を拡大し、主流小売業者がこれらの原料を拡大するプライベートラベル製品範囲に組み込んでいます。
中東・アフリカ地域は、政府支援の多様化イニシアチブに支えられ、年平均成長率6.66%で最も高い成長を実証しています。サウジアラビアの単細胞タンパク質技術への7,000万米ドルの投資は、研究施設、生産インフラ、労働力開発プログラムを包含しています。UAEのアフリカでの農業土地リースプログラムには、技術移転協定、物流パートナーシップ、市場アクセス規定が含まれています。これらのイニシアチブは、輸入依存を削減し、統合されたバリューチェーンを持つ輸出志向のタンパク質原料生産センターを確立しています。
競合状況
タンパク質原料市場は4対10の集中率を示し、適度な分散を示しています。主要アグリビジネス企業は製品開発を通じて地位を強化しています。2025年1月、Axiom Foodsは乳児食品製剤向けに設計された米タンパク質Oryzatein 2.0を導入し、非GMO、ヘキサンフリー特性と滑らかな食感・強化された消化性を特徴としています。
アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド社、カーギル・インコーポレーテッド、ロケット・フレール、フリースランドカンピーナ・イングリーディエンツ、ケリーグループplcなどの企業は、専門市場セグメントで事業を展開しています。これらの組織は、炭素排出削減とクリーンラベル製品を通じて差別化を図っています。彼らは独自技術開発にベンチャーキャピタル資金を活用し、効率的に市場にアクセスするために確立された製造業者とパートナーシップを形成します。
市場は頻繁な合併・買収を経験し、製品ポートフォリオと地理的プレゼンスの拡大を求める企業により牽引されています。Keminの世界食品安全イニシアチブ承認によって例示される業界認証は、ブランドオーナーとの信頼性を強化し、多国籍サプライチェーンへの統合を可能にします。これらの認証はまた、企業が厳格な規制要件を満たし、品質と安全基準へのコミットメントを実証するのに役立ちます。
タンパク質原料業界リーダー
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アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド社
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カーギル・インコーポレーテッド
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ケリーグループplc
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ロケット・フレール
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フリースランドカンピーナ・イングリーディエンツ
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年5月：Arla Foods Ingredientsは、東南アジアの3大食品・栄養市場を含むBrenntag Groupとの流通パートナーシップを拡大しました。このパートナーシップを通じて、Brenntagはベトナム、タイ、インドネシアでArlaのタンパク質原料ポートフォリオを流通しています。
- 2025年5月：Bunge Limitedは、インディアナ州モリスタウンの大豆タンパク質濃縮物施設に4億8,400万ユーロを投資しました。この施設は大豆タンパク質濃縮物を生産し、品質試験ラボを含みます。この投資はBungeの植物性タンパク質ポートフォリオ拡大戦略と一致しています。
- 2025年5月：Darling Ingredients Inc.とTessenderlo Groupは、コラーゲン・ゼラチンセグメントを新会社Nextidaに統合する拘束力のない条件合意書に署名しました。この統合は、コラーゲンベースの健康・ウェルネス製品への成長需要を活用することを目指しています。
- 2025年1月：カーギル・インコーポレーテッドは、3Dプリンティングとマイコプロテイン技術で進歩を遂げ、長らく代替タンパク質業界を悩ませてきた味と食感の課題に成功裏に取り組んでいます。これらの進歩は、従来の肉の風味と食感に匹敵するだけでなく、価格でも整合する製品開発において重要な役割を果たしています。
世界タンパク質原料市場レポート範囲
世界のタンパク質原料市場は供給源別にセグメント化され、動物源と植物源に分類されます。動物源は乳タンパク質、卵タンパク質、ゼラチン、その他にサブセグメント化され、同様に植物源は大豆タンパク質、小麦タンパク質、野菜タンパク質に分類されます。用途別では、市場は動物飼料、食品・飲料、乳児用調製粉乳、化粧品・パーソナルケア、医薬品に分類されます。また、この研究は北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカを含む世界の新興・確立市場におけるタンパク質原料市場の分析を提供します。
| 動物性タンパク質 | 乳製品原料 | ホエイプロテイン濃縮物 |
| ホエイプロテイン加水分解物 | ||
| ホエイプロテイン分離物 | ||
| カゼイン・カゼイネート | ||
| 卵タンパク質 | ||
| ゼラチン・コラーゲン | ||
| その他の動物性タンパク質 | ||
| 植物性タンパク質 | 大豆 | |
| エンドウ豆 | ||
| 小麦 | ||
| 米 | ||
| ジャガイモ | ||
| 麻 | ||
| その他 | ||
| 微生物タンパク質 | マイコプロテイン | |
| 藻類タンパク質 | ||
| 昆虫タンパク質 |
| 濃縮物 |
| 分離物 |
| 組織化・加水分解物 |
| 食品・飲料 | パン・菓子 |
| 代替肉・増量剤 | |
| 乳製品代替品 | |
| 香ばしいスナック・バー | |
| 飲料 | |
| 乳児・早期栄養 | |
| 栄養補助食品・スポーツ栄養 | |
| 動物飼料 | |
| パーソナルケア・化粧品 | |
| 医薬品・臨床栄養 |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| 北米その他 | |
| 欧州 | ドイツ |
| フランス | |
| 英国 | |
| イタリア | |
| スペイン | |
| ロシア | |
| 欧州その他 | |
| アジア太平洋 | 中国 |
| 日本 | |
| インド | |
| オーストラリア | |
| アジア太平洋その他 | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| 南米その他 | |
| 中東・アフリカ | サウジアラビア |
| アラブ首長国連邦 | |
| 南アフリカ | |
| 中東・アフリカその他 |
| 供給源別 | 動物性タンパク質 | 乳製品原料 | ホエイプロテイン濃縮物 |
| ホエイプロテイン加水分解物 | |||
| ホエイプロテイン分離物 | |||
| カゼイン・カゼイネート | |||
| 卵タンパク質 | |||
| ゼラチン・コラーゲン | |||
| その他の動物性タンパク質 | |||
| 植物性タンパク質 | 大豆 | ||
| エンドウ豆 | |||
| 小麦 | |||
| 米 | |||
| ジャガイモ | |||
| 麻 | |||
| その他 | |||
| 微生物タンパク質 | マイコプロテイン | ||
| 藻類タンパク質 | |||
| 昆虫タンパク質 | |||
| 形態別 | 濃縮物 | ||
| 分離物 | |||
| 組織化・加水分解物 | |||
| 用途別 | 食品・飲料 | パン・菓子 | |
| 代替肉・増量剤 | |||
| 乳製品代替品 | |||
| 香ばしいスナック・バー | |||
| 飲料 | |||
| 乳児・早期栄養 | |||
| 栄養補助食品・スポーツ栄養 | |||
| 動物飼料 | |||
| パーソナルケア・化粧品 | |||
| 医薬品・臨床栄養 | |||
| 地域別 | 北米 | 米国 | |
| カナダ | |||
| メキシコ | |||
| 北米その他 | |||
| 欧州 | ドイツ | ||
| フランス | |||
| 英国 | |||
| イタリア | |||
| スペイン | |||
| ロシア | |||
| 欧州その他 | |||
| アジア太平洋 | 中国 | ||
| 日本 | |||
| インド | |||
| オーストラリア | |||
| アジア太平洋その他 | |||
| 南米 | ブラジル | ||
| アルゼンチン | |||
| 南米その他 | |||
| 中東・アフリカ | サウジアラビア | ||
| アラブ首長国連邦 | |||
| 南アフリカ | |||
| 中東・アフリカその他 | |||
レポートで回答される主要質問
タンパク質原料市場の現在の規模は？
タンパク質原料市場規模は2025年に282億3,200万米ドルで、2030年には366億9,000万米ドルに達する見込みです。
最大の市場シェアを持つタンパク質源は？
植物性タンパク質が2024年収益の64.16%で最大シェアを占め、持続可能な選択肢への消費者需要を反映しています。
最も成長が速い地域は？
中東・アフリカ地域が年平均成長率6.66%予測でリードし、代替タンパク質施設への食料安全保障投資に牽引されています。
なぜ分離物は濃縮物より速く成長しているのか？
分離物は≥90%純度と優れた溶解性を提供し、これらはプレミアム飲料・臨床栄養製品で求められる特性であり、年平均成長率8.55%を支えています。
最終更新日:
