代替プロテイン市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2020 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 18.79 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 24.31 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 5.29% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | 中東とアフリカ |
| 最大市場 | アジア太平洋 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
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モードーインテリジェンスによる代替プロテイン市場分析
代替プロテイン市場は2025年に187億9,000万米ドルに達し、2030年には243億1,000万米ドルに達すると予測され、年平均成長率5.29%で成長しています。市場成長は、精密発酵技術の進歩、持続可能な食品オプションに対する消費者需要の増加、新規食品承認を迅速化する規制変更によって牽引されています。メーカーは試験生産から商業生産に移行しており、大型バイオリアクター容量と再生可能エネルギー使用による運営コスト削減を通じて、キログラム当たりのコストを削減しています。消費財メーカーは、従来の肉・乳製品の味と食感を再現する製品の発売を増やしており、レストランチェーンは植物ベースのメニューを拡充してより多くの主流消費者にリーチしています。
重要なレポートのポイント
- 原料別では、植物性プロテインが2024年収益の71.43%を占めて首位を維持。微生物プロテインは2025年～2030年に年平均成長率7.82%で最も急速な拡大が見込まれます。
- 形態別では、プロテインアイソレートが2024年シェアの44.22%を獲得、一方でテクスチャープロテインとTVPは2030年まで年平均成長率6.36%で成長する見込みです。
- 製造技術別では、乾式・湿式分画法が2024年価値の56.71%を占有。細胞農業は最高の年平均成長率8.17%の見通しを記録しています。
- 用途別では、食品・飲料が2024年支出の53.94%を占めました。栄養補助食品・スポーツ栄養は年平均成長率7.39%の予測で際立っています。
- 地域別では、アジア太平洋地域が2024年シェアの33.89%で優位を保ち、中東・アフリカは2030年まで年平均成長率6.43%で進歩すると予測されています。
世界の代替プロテイン市場のトレンドと洞察
促進要因影響分析
| 促進要因 | 年平均成長率予測への影響（約%） | 地理的関連性 | 影響の時期 |
|---|---|---|---|
| 精密発酵プロテイン生産の成長 | +1.2% | 世界的、北米・EUに集中 | 中期（2～4年） |
| ファーストフードレストランでの植物ベースオプション採用拡大 | +0.8% | 世界的、北米・欧州が先導 | 短期（2年以内） |
| 乳糖不耐症・アレルギーの有病率増加 | +0.6% | 世界的、特にアジア太平洋・欧州 | 長期（4年以上） |
| 持続可能な食料源への需要拡大 | +1.1% | 世界的、EU・北米で最も強い | 中期（2～4年） |
| 食品加工技術の進歩 | +0.9% | 世界的、北米・EU・アジアのイノベーションハブ | 中期（2～4年） |
| ビーガン、ベジタリアン、フレキシタリアン人口の拡大 | +0.7% | 世界的、欧州・北米が先導 | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
精密発酵プロテイン生産の成長
精密発酵技術は、遺伝子組み換え微生物を通じて動物と同一のプロテインの生産を可能にし、代替プロテイン製造を変革しています。パーフェクトデイとユニリーバの提携によるBreyers無乳糖製品は、この技術の商業的可能性を実証しています。このプロセスは、従来の乳製品生産方法と比較して水使用量と温室効果ガス排出を大幅に削減します。FDAのGRAS認定制度は、EU新規食品規制と比較してより迅速な市場参入を提供し、企業に規制上の優位性をもたらしています。オネゴバイオの精密発酵による生体同一卵プロテインの生産は、鳥インフルエンザ関連のサプライチェーン混乱に対するソリューションを提供すると同時に、従来の卵白に代わるクリーンラベル代替品を提供します。精密発酵の特許数増加は、継続的なイノベーションとバイオテクノロジー企業間の戦略的ポジショニングを示しています。
ファーストフードレストランでの植物ベースオプション採用拡大
ファーストフードレストランは植物ベースメニューの提供を戦略的に拡大しており、バーガーパティ、チキン代替品、非乳製品チーズなどの肉代替品を導入しています。この拡大により、消費者の露出と採用率が大幅に増加しました。マクドナルドが米国でMcPlantバーガーの販売を中止した決定にもかかわらず、専門的なビーガンレストランチェーンは大幅な成長を遂げており、メーカーは製品の味のプロファイルと競争力のある価格設定で顕著な改善を実現しています。ファーストフード部門は主流市場受け入れの重要なテスト場として残っており、レストランの厳格な運営効率基準と消費者価格期待を満たすことに成功した製品は、小売市場拡大の強い可能性を示しています。
乳糖不耐症・アレルギーの有病率増加
成人における乳糖吸収不良の広範な有病率は、乳製品フリープロテイン代替品への大きな需要を引き続き牽引しています。精密発酵カゼインおよびホエイプロテインは実行可能な代替品として登場し、完全に乳糖フリーでありながら従来の乳製品と同一の栄養プロファイルと機能特性を提供しています。この技術的進歩により、メーカーは高級チーズ代替品、植物ベースヨーグルト、専門的なパフォーマンス栄養パウダーを含む複数のカテゴリーにわたって革新的な製品を開発できます。さらに、メーカーは製造プロセス全体で厳格なアレルゲン監視プロトコルを実装し、最も一般的なアレルゲン化合物を除く専門的なバリアントの開発に投資し、より広範な消費者アクセシビリティを確保しています。
持続可能な食料源への需要拡大
消費者が従来の農業の高い炭素フットプリントと資源要件を認識するにつれ、環境持続可能性が代替プロテイン採用を牽引しています。ライフサイクル評価では、代替プロテインが従来の畜産業と比較して最大97%の温室効果ガス排出削減を実現する一方、これらの代替品の処理に必要なエネルギー要件は考慮事項として残っています[1]National Academy of Sciences Perspective on the Environmental Impact of Plant-Based Protein Concentrates and Isolates,
pnas.org。欧州連合のグリーンディールとファーム・トゥ・フォーク戦略は、持続可能なプロテイン開発を支援する規制枠組みを提供しています。グッドフード研究所によると、政府投資は2023年に世界で5億2,300万米ドルに達し、この部門に対する政策支援を示しています。消費者は持続可能な製品により高い価格を支払う意思を示していますが、コスト同等性の実現は広範な市場採用にとって重要です。持続可能性の考慮事項は、特にフードサービスおよび小売プライベートラベルセグメントにおいて、企業間調達決定にますます影響を与えています[2]Good Food InstitutePublic Investment in Alternative proteins to Feed a Growing World,
gfi.org。
阻害要因影響分析
| 阻害要因 | 年平均成長率予測への影響（約%） | 地理的関連性 | 影響の時期 |
|---|---|---|---|
| カナダ・オーストラリアのエルニーニョ現象による収量変動に起因するプロテイン豆類サプライチェーンの不安定性 | -0.4% | 世界的、北米・オーストラリアに集中的影響 | 短期（2年以内） |
| 昆虫プロテイン採用に影響する規制制限 | -0.3% | 主に欧州・北米 | 中期（2～4年） |
| 味と食感の課題 | -0.5% | 世界的、北米・欧州で強い影響 | 短期（2年以内） |
| 新興市場における消費者認知の限界 | -0.3% | アジア太平洋、ラテンアメリカ、アフリカ | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
エルニーニョ現象による収量変動に起因するプロテイン豆類サプライチェーンの不安定性
厳しい気象条件がカナダとオーストラリアの豆類作物生産に大きな影響を与え、加工用のエンドウ豆とソラマメの入手可能性が大幅に減少しています。これらの供給制約は、契約製造チェーン全体、特に植物プロテインアイソレートの生産コストに影響を与える広範な価格上昇を引き起こしています。これに対応して、食品メーカーは原料調達の地理的多様化と、気候関連の供給混乱への露出を最小化するための微生物発酵や細胞農業などの代替プロテイン生産方法への投資増加を含む戦略的措置を実施しています。
昆虫プロテイン採用に影響する規制制限
昆虫プロテインの規制枠組みは断片的で制限的のままであり、特に消費者受け入れが既に困難な西欧市場においてそうです。英国のEU規制からの移行により要件が厳格化し、2024年までに4種の昆虫種のみが有効な申請を維持し、他の食用昆虫は承認待ちで市場から除去される必要があります[3]Food Standards Agency, "Transitional Arrangements for Novel Foods," food.gov.uk。特に甲殻類との交差反応性などのアレルゲン性懸念が規制評価と表示要件に影響します。これにより、メーカーにとって追加的なコンプライアンス課題が生じ、アレルゲン検査、文書化、消費者安全警告の厳格なプロトコルを実装する必要があります[4]EFSA, "Safety Assessment of UV-Treated Mealworm Powder," efsa.europa.eu。
セグメント分析
原料別：植物プロテインが規模を維持しながら微生物プロテインが加速
植物プロテインは、大豆、エンドウ豆、米が世界のメーカーとの強力な購入契約を維持したため、2024年に71.43%のライオンシェアを獲得しました。植物ベース原料の代替プロテイン市場規模は着実に拡大するものの、精密発酵コストカーブに支えられて年平均成長率7.82%を実現するより急成長の微生物投入材に相対的シェアを譲ることになります。ヘンプやひよこ豆プロテインへの多様化はアレルゲンフリー表示と地域作物戦略を支援し、微生物マイコプロテインは欧州で小売リスティングを獲得しています。
大豆プロテインアイソレートは肉類似製品の機能的主力として残っていますが、企業はアミノ酸完全性と味を改善するためにエンドウ豆と組み合わせています。マイコプロテイン供給業者は制御された発酵を活用して農業リスクを回避し、年間を通じた生産能力を確保しています。今後10年のアルガープロテインの規制承認により、原料ツールボックスがさらに広がり、豆類供給への圧力が軽減されます。
注記: 個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能
形態別：アイソレートが首位維持、テクスチャープロテインが牽引力獲得
プロテインアイソレートは2024年の市場支出の44.22%を占め、主に清澄な溶解性と中性風味プロファイルによりRTD飲料やパウダー形式で使用されています。テクスチャー植物プロテインは6.36%の年平均成長率を示し、バーガーやチキンストリップなどの肉代替品に筋組織に似た繊維構造を作り出す高水分押出成形技術によって牽引されています。
製造会社は、食感と保湿性を改善するために高度な押出成形装置と冷却ダイシステムに投資しています。プロテインアイソレートがスポーツ栄養製品で強い市場シェアを維持する一方、メーカーは乳糖含有量なしで乳製品機能性を複製する精密発酵アイソレートを採用しています。加水分解物は、迅速な吸収が不可欠な臨床・乳児栄養応用において専門的地位を維持しています。
用途別：食品・飲料が先導、サプリメントが急速成長を示す
食品・飲料用途は2024年の売上の53.94%で市場を支配し、メーカーが革新的な植物ベース代替品で製品ポートフォリオを拡大しています。主流小売チャネルでの肉不使用バーガー、ソーセージ、乳製品フリーチーズ、牛乳代替品の導入は、持続可能なプロテインオプションに対する消費者需要の拡大を反映しています。栄養補助食品・スポーツ栄養セグメントは年平均成長率7.39%で堅調な成長を経験しており、透明プロテイン飲料とパウダーブレンドが従来ホエイプロテイン製品に依存していたフィットネス愛好家の間で人気を得ています。
植物ベース原料と培養成分を戦略的に組み合わせたハイブリッド肉代替品は、高級フードサービス施設で牽引力を得ています。これらの革新的製品は、特に保湿性と調理損失の削減において優れた技術的性能を示し、従来の肉製品により近い改善された食感と味のプロファイルを提供しています。
注記: 個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能
製造技術別：分画法が優位、細胞農業が急速上昇
乾式・湿式分画技術は2024年のプロテイン量の56.71%を処理し、大豆・小麦処理に最適化された既存インフラを活用しています。細胞農業は年平均成長率8.17%で最高の成長率を示し、培養鶏肉・牛肉プロトタイプを生産する大規模バイオリアクターの設置によって牽引されています。
生産施設はバッチ時間を削減し汚染リスクを最小化する連続プロセスシステムにシフトしています。細胞農業セグメントは現在代替プロテイン市場の小さな部分を占めていますが、新興企業の資本要件を削減する政府資金援助と共同製造施設の支援を受けています。血清フリー培地効率の改善により、この部門の将来的なコスト削減が期待されます。
地域分析
アジア太平洋地域は2024年の代替プロテイン市場価値の33.89%を保持しており、都市化、所得増加、食品技術製造ゾーンに対する政府支援によって牽引されています。中国の5カ年計画には「未来食品」イニシアチブが含まれ、発酵パイロット施設への資金提供を行っています。中国の乳業各社は輸入依存度を削減するために動物フリーカゼインを開発しています。インドの代替プロテイン生態系はベンガルールを中心とし、契約製造業者が国内・国際市場向けに植物プロテインコンセントレートを生産しています。
北米の市場成長は、精密発酵乳製品・卵プロテインの迅速な市場参入を可能にするFDAの効率的なGRAS（一般的に安全と認められる）評価プロセスに由来しています。同地域は強力なベンチャーキャピタル投資を維持し、多国籍企業が生産施設拡大のため共同製造協定に参加しています。Z世代は肉代替品の受け入れ度が高い一方、高齢消費者はコストと慣れ親しんだ製品を重視しています。
欧州は代替プロテインをグリーンディール枠組みに統合し、細胞農業開発を支援し、低炭素原料を優遇する持続可能性報告要件を実装しています。新規食品承認は米国より時間がかかりますが、承認された製品はEU全域で一貫した表示の恩恵を受けます。中東・アフリカ地域、特にUAEとサウジアラビアは、食料安全保障イニシアチブと発酵技術への政府系ファンド投資によって牽引され、6.43%という地域最高成長率を達成しています。
競争環境
カーギル、ADM、イングレディオンなどの農業企業は、既存の調達・物流ネットワークを活用してエンドウ豆アイソレート、菜種コンセントレート、機能性澱粉を代替プロテインメーカーに供給しています。これらの企業は社内押出成形能力を開発しながらスケール優位性を活用しています。ビヨンドミートやパーフェクトデイなどの企業はイノベーションに焦点を当て、心臓健康基準を満たす高度なバーガー製剤と無乳糖乳製品プロテインを開発しています。
戦略的パートナーシップが市場を形成しています：カーギルはマイコプロテイン肉代替品でENOUGHとの複数年供給契約を確立し、ビリーバーミーツはGEAと提携して世界最大の培養肉施設を建設しています。業界は、特に酵素経路とバイオリアクター設計技術における特許活動の増加を通じて成熟度の向上を示しています。
戦略的パートナーシップが市場を形成しています：カーギルはマイコプロテイン肉代替品でENOUGHとの複数年供給契約を確立し、ビリーバーミーツはGEAと提携して世界最大の培養肉施設を建設しています。業界は、特に酵素経路とバイオリアクター設計技術における特許活動の増加を通じて成熟度の向上を示しています。
代替プロテイン業界リーダー
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ADM
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カーギル社
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インターナショナル・フレーバーズ・アンド・フレグランシズ社
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ケリーグループplc
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イングレディオン社
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2024年12月：グリフィス・フーズは初の代替プロテインポートフォリオを導入し、植物ベース肉代替品、豆類ベースプロテイン、革新的なプロテイン製剤を特色としています。ポートフォリオには、持続可能なプロテイン代替品に対する消費者需要の拡大に応える、市場投入準備完了のフードコンセプトが含まれます。
- 2024年4月：高品質動物飼料、ペットフード、植物栄養用昆虫原料の製造業者であるイノヴァフィードは、イリノイ州ディケーターに北米昆虫イノベーションセンター（NAIIC）を開設しました。このパイロット工場は、同社の北米における産業拡大計画の第一歩です。同社は米国における昆虫プロテインの生産・商業化の拡大を目指しています。
- 2024年1月：デンマークのペットフード・トリートスタートアップであるグローブ・バディは、昆虫由来プロテインを配合したスーパープレミアムドッグフード、グローブ・バディ・ブラウンを導入しました。グローブ・バディ・ブラウンで使用される昆虫プロテインは、デンマークの昆虫プロテイン製造業者エノルムが供給するアメリカミズアブ幼虫から調達されていると主張されています。
世界の代替プロテイン市場レポート範囲
代替プロテインは、従来の動物ベース原料に代わる植物、昆虫、菌類、または組織培養から調達されるプロテインリッチ原料です。
世界の代替プロテイン市場は原料別にセグメント化されており、植物プロテイン、マイコプロテイン、藻類プロテイン、昆虫プロテインが含まれます。植物プロテイン部門はさらに大豆プロテイン、小麦プロテイン、エンドウ豆プロテイン、その他の植物プロテインに分類されます。用途ベースでは、市場は食品・飲料、栄養補助食品、動物飼料、ペットフード、パーソナルケア、化粧品にセグメント化されています。食品・飲料セグメントは、ベーカリー、菓子、植物ベース乳製品、飲料、その他の食品・飲料にサブセグメント化されています。レポートはさらに、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカの詳細分析を含む世界市場シナリオを分析しています。各セグメントについて、市場規模と予測は価値（米ドル）ベースで行われました。
| 植物プロテイン | 大豆プロテイン |
| 小麦 | |
| エンドウ豆 | |
| 米 | |
| ヘンプ | |
| その他 | |
| 微生物プロテイン | マイコプロテイン |
| 藻類プロテイン | |
| 昆虫プロテイン | コオロギ |
| アメリカミズアブ幼虫（BSFL） | |
| その他 |
| プロテインアイソレート |
| プロテインコンセントレート |
| テクスチャープロテイン・TVP |
| 加水分解物・ペプチド |
| 乾式・湿式分画 |
| 押出成形・テクスチャー化 |
| 精密発酵 |
| 細胞農業（スキャフォールドベース、懸濁） |
| 食品・飲料 | 植物ベース肉類似製品 |
| 乳製品・乳製品代替品 | |
| ベーカリー・菓子 | |
| 飲料 | |
| その他の包装食品 | |
| 栄養補助食品・スポーツ栄養 | |
| 動物飼料・ペットフード | |
| パーソナルケア・化粧品 |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| 北米その他 | |
| 欧州 | ドイツ |
| 英国 | |
| イタリア | |
| フランス | |
| スペイン | |
| オランダ | |
| ポーランド | |
| ベルギー | |
| スウェーデン | |
| 欧州その他 | |
| アジア太平洋 | 中国 |
| インド | |
| 日本 | |
| オーストラリア | |
| インドネシア | |
| 韓国 | |
| タイ | |
| シンガポール | |
| アジア太平洋その他 | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| コロンビア | |
| チリ | |
| ペルー | |
| 南米その他 | |
| 中東・アフリカ | 南アフリカ |
| サウジアラビア | |
| アラブ首長国連邦 | |
| ナイジェリア | |
| エジプト | |
| モロッコ | |
| トルコ | |
| 中東・アフリカその他 |
| 原料別 | 植物プロテイン | 大豆プロテイン |
| 小麦 | ||
| エンドウ豆 | ||
| 米 | ||
| ヘンプ | ||
| その他 | ||
| 微生物プロテイン | マイコプロテイン | |
| 藻類プロテイン | ||
| 昆虫プロテイン | コオロギ | |
| アメリカミズアブ幼虫（BSFL） | ||
| その他 | ||
| 形態別 | プロテインアイソレート | |
| プロテインコンセントレート | ||
| テクスチャープロテイン・TVP | ||
| 加水分解物・ペプチド | ||
| 製造技術別 | 乾式・湿式分画 | |
| 押出成形・テクスチャー化 | ||
| 精密発酵 | ||
| 細胞農業（スキャフォールドベース、懸濁） | ||
| 用途別 | 食品・飲料 | 植物ベース肉類似製品 |
| 乳製品・乳製品代替品 | ||
| ベーカリー・菓子 | ||
| 飲料 | ||
| その他の包装食品 | ||
| 栄養補助食品・スポーツ栄養 | ||
| 動物飼料・ペットフード | ||
| パーソナルケア・化粧品 | ||
| 地域別 | 北米 | 米国 |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 北米その他 | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| イタリア | ||
| フランス | ||
| スペイン | ||
| オランダ | ||
| ポーランド | ||
| ベルギー | ||
| スウェーデン | ||
| 欧州その他 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| インド | ||
| 日本 | ||
| オーストラリア | ||
| インドネシア | ||
| 韓国 | ||
| タイ | ||
| シンガポール | ||
| アジア太平洋その他 | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| コロンビア | ||
| チリ | ||
| ペルー | ||
| 南米その他 | ||
| 中東・アフリカ | 南アフリカ | |
| サウジアラビア | ||
| アラブ首長国連邦 | ||
| ナイジェリア | ||
| エジプト | ||
| モロッコ | ||
| トルコ | ||
| 中東・アフリカその他 | ||
レポートで回答される主要質問
代替プロテイン市場の現在の規模はどれくらいですか？
代替プロテイン市場規模は2025年に187億9,000万米ドルに達し、年平均成長率5.29%で2030年には243億1,000万米ドルに達する軌道にあります。
どの原料セグメントが最も急速に成長していますか？
精密発酵ホエイやマイコプロテインを含む微生物プロテインは、2025年～2030年に年平均成長率7.82%で成長し、植物・昆虫原料を上回ると予測されています。
どの地域が最も高い成長可能性を示していますか？
中東・アフリカは2030年まで年平均成長率6.43%で最も急速な拡大を示し、食料安全保障投資と発酵施設への政府系ファンド支援に支えられています。
競争環境はどの程度断片化されていますか？
市場は適度に断片化されており、上位5社の供給業者は売上の50%未満をコントロールしており、既存企業とスタートアップの両方にコストと技術優位性を通じてシェアを獲得する余地があります。
この部門が直面する主な阻害要因は何ですか？
豆類作物のサプライチェーン不安定性と昆虫プロテインの長期化された規制審査が短期成長を阻害していますが、技術シフトと多様化された調達が軽減経路を提供しています。
最終更新日:
