ファイル完全性監視市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 1.20 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 2.65 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 17.28% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋地域 |
| 最大市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligenceによるファイル完全性監視市場分析
ファイル完全性監視市場は2025年に12億米ドルに達し、2030年までに26.5億米ドルに達すると予測され、堅調な17.28%のCAGRを記録しています。推進力は、より厳格なグローバルサイバーセキュリティ規制、急速なクラウドワークロード拡大、およびアラート疲労を軽減するAI駆動セキュリティ分析の融合から生まれています。境界中心型制御はもはや横展開攻撃やランサムウェアに対して十分ではないため、企業はリアルタイムでの変更検出を優先しています。需要はまた、ファイル完全性監視を最小権限強制の基盤と見なすゼロトラストフレームワークへのグローバルな転換からも恩恵を受けています。業界全体で、サイバー保険の前提条件の増加と運用レジリエンスに対する取締役会レベルの精査により、最新のクラウドネイティブ監視プラットフォームの採用がさらに促進されています。
主要レポート要点
- 組織規模別では、大企業が2024年のファイル完全性監視市場シェアの75.30%を占め、中小企業は2030年まで最も速い17.40%のCAGRを記録しました。
- 導入タイプ別では、クラウドソリューションが2024年に69.20%の収益を獲得し、2030年まで18.90%のCAGRで進歩しています。
- インストールモード別では、エージェントベースツールが2024年に57.9%のシェアでリードし、エージェントレスプラットフォームは2030年まで最高の17.7%のCAGRを記録しました。
- エンドユーザー業界別では、金融サービスが2024年に26.7%の収益を占め、ホスピタリティは2030年まで18.1%のCAGRで成長すると予測されています。
- 地域別では、北米が2024年に28.9%の収益を占め、アジア太平洋地域は2030年まで17.2%のCAGRで拡大しました。
グローバルファイル完全性監視市場動向・洞察
推進要因インパクト分析
| 推進要因 | CAGR予測に対する（〜）％インパクト | 地理的関連性 | インパクトタイムライン |
|---|---|---|---|
| 規制遵守義務 | +3.2% | グローバル、北米とEUで最高インパクト | 中期（2〜4年） |
| データ侵害量と高度化の増加 | +2.8% | グローバル | 短期（2年以下） |
| クラウドワークロード拡大によるクラウドネイティブFIMの必要性 | +2.1% | グローバル、北米とアジア太平洋地域主導 | 長期（4年以上） |
| 手頃なSaaS FIMのSME採用 | +1.9% | アジア太平洋地域中心、MEAへの波及 | 中期（2〜4年） |
| コード完全性のためのDevSecOpsパイプライン統合 | +1.5% | 北米とEU、アジア太平洋地域に拡大 | 長期（4年以上） |
| ROIを向上させるAI駆動ノイズ低減 | +1.3% | グローバル、北米で早期採用 | 中期（2〜4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
規制遵守義務
金融機関は、特権アクセス監督と多要素認証を要求する2025年5月のニューヨークDFS Part 500改正に直面しており、ファイル完全性システムを監査証跡証拠にとって不可欠にしています。連邦エネルギー規制委員会はNERC CIP-015-1を承認し、内部監視を大容量電力システムの運用技術に拡大しました。更新されたHIPAA規則は、電子保護健康情報に暗号化と多要素認証を追加し、ヘルスケアにおける完全性監視の需要を強化しています。[1]Cyera、「HIPAA 2025セキュリティ規則更新」、cyera.ioSEC事故開示規則は上場企業に重大なサイバーイベントを4営業日以内に報告することを義務付け、リアルタイムでの変更検出要件を推進しています。決済企業も2025年3月までにPCI DSS 4.0のログ記録および監視基準を満たさなければならず、ファイル完全性制御をコアインフラとして位置付けています。
データ侵害量と高度化の増加
世界平均の侵害コストは2024年に488万米ドルに上昇し、2025年には500万米ドルに達する予定で、ヘルスケア事故は977万米ドルでピークとなります。認証情報濫用は依然として支配的な攻撃ベクトルであり、しばしば公開開示で曖昧にされており、粒度の細かいファイルレベル監視の価値を強調しています。小売とホスピタリティ事業者は、事故の39%がサードパーティベンダーから発生し、82%が人的エラーに関連していると報告しており、サプライチェーンの可視性への緊急性を高めています。[2]小売・ホスピタリティ情報共有分析センター、「2025年小売・ホスピタリティ脅威状況」、rhisac.org セキュリティ運用内でAIと自動化を実装した企業は平均して1件の侵害当たり222万米ドルを節約しており、ノイズをフィルタリングし応答を加速する機械学習駆動FIMへの投資を検証しています。
クラウドワークロード拡大によるクラウドネイティブFIMの必要性
従業員500人以上の企業でコンテナ採用率は80%に達しましたが、正式なセキュリティ戦略を持つのは66%のみで、エージェントレスFIMが対処するカバレッジギャップを残しています。Wizは、エフェメラルリソースを保護するためにエージェントレス検出とランタイム監視を融合するハイブリッドモデルを導入しました。MicrosoftはDefender for Endpoint内にファイル完全性機能を組み込み、組織が別個のエージェントなしにCIS、PCI、NIST制御を満たすことを可能にしました。マイクロサービスアーキテクチャでは、DevOps権限の昇格により内部リスクがエスカレートし、従来のファイルチェックを超えたフレームワークを促しています。継続的なAPIベースのアセット検出は、パフォーマンスの負荷を排除しながらカバレッジを包括的に保つため、マルチクラウド環境にとって重要になっています。
ROIを向上させるAI駆動ノイズ低減
AIは、Sysdigのプラットフォームを導入するヘルスケアユーザーの脆弱性アラート量を98%削減し、コンピューティングコストを30%削減しました。[3]Sysdig、「2025年クラウドセキュリティとAIレポート」、sysdig.com CrowdStrikeやPalo Alto Networksなどのベンダーは、エンドポイントで異常な変更を検出する機械学習モデルを継続的に改良しています。IBMの特許ポートフォリオは自動侵入検出と予測分析にわたり、参入障壁を確立しながら競争力学を形成しています。自然言語ツールは現在、アナリスト向けにアラートを要約することで事故トリアージを加速していますが、ほとんどの組織は最終的な修復には人間の監督を好んでいます。
制約インパクト分析
| 制約 | CAGR予測に対する（〜）％インパクト | 地理的関連性 | インパクトタイムライン |
|---|---|---|---|
| 高い実装・保守コスト | -2.1% | グローバル、新興市場のSMEで最高インパクト | 短期（2年以下） |
| 運用アラート疲労とスキル不足 | -1.8% | グローバル、アジア太平洋地域とMEAで深刻 | 中期（2〜4年） |
| コンテナとマイクロサービスの死角 | -1.3% | 北米とEU、グローバルに拡大 | 長期（4年以上） |
| 不変インフラへのシフトによるファイルレベル監視ニーズの低下 | -0.9% | グローバルのクラウドネイティブ組織 | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
高い実装・保守コスト
新興市場のSMEはしばしばセキュリティに年間50万米ドル未満を割り当て、脅威の増大にもかかわらずエンタープライズグレードFIMの正当化を困難にしています。移行中のレガシーシステムと最新システムの並行運用は費用を倍増させ、スキル不足が効率的な導入を妨げています。欧州企業はITバジェットの9%をセキュリティに充てていますが、89%がNIS 2義務を満たすためにより多くのスタッフが必要だと述べており、コスト駆動の採用障壁を浮き彫りにしています。
コンテナとマイクロサービスの死角
コンテナのエフェメラルな性質により、ベースラインハッシュ化は時代遅れになります。各ビルドは新しい依存関係やシークレットを導入する可能性があり、サプライチェーンリスクを生み出します。企業の97%がKubernetesセキュリティに懸念を表明し、94%が昨年事故を経験しており、ランタイム完全性監視への需要を拡大しています。分散マイクロサービスはさらに攻撃面を拡大し、すべてのコンポーネントを効果的に監視する専門スキルを欠く組織に課題を与えています。
セグメント分析
組織規模別：エンタープライズ優位が市場成熟を推進
大企業は2024年収益の4分の3以上を生み出し、規制精査と複雑なハイブリッド環境がどのようにかなりの規模の導入を推進するかを強調しています。これらの組織は数千のエンドポイント間で継続的な変更検出を必要とする分散データセンターとマルチクラウド環境を運営しています。財政力はまた、誤検出率を縮小し応答を加速するAI駆動分析への投資を可能にします。一方、SMEは最速の17.40%のCAGRを記録し、オンボーディング時間を圧縮し維持をアウトソースするサブスクリプションベースプラットフォームによって推進されています。アジア太平洋地域での政府助成金は初期費用を下げ、サイバー保険会社はポリシー発行にファイル完全性制御を益々規定しています。
SMEの機会は、ウィザード駆動セットアップインターフェース、マネージドサービス、および重い設備投資を回避する使用量ベース価格設定によって解放されています。しかし、予算と人材のギャップは持続しています。多くの小規模企業は依然として専任のセキュリティスタッフなしで運営されており、調整と事故対応でプロバイダーの専門知識に依存しています。ベンダーは、スキル要件を圧縮しながら監査対応証拠を維持する精選されたルールセット、自動ベースライン化、AI誘導調査ワークフローで応えています。
導入タイプ別：クラウドソリューションが市場発展を加速
クラウドオファリングは2024年に69.20%の収益を占め、18.90%のCAGRで成長をリードしており、SaaSとインフラストラクチャーアズコードに向けたより広範なエンタープライズリファクタリングを反映しています。最新プラットフォームは弾力的なスケールとAPI統合を提供し、セキュリティチームがハイパースケールプロバイダーからネイティブテレメトリを継承し、エージェント拡散なしに完全性評価をレイヤー化することを可能にします。統合ダッシュボードはPCI、GDPR、HIPAAフレームワーク間でのコンプライアンスマッピングを簡素化します。
オンプレミスツールは、データ主権や分離されたネットワークを維持しなければならない高度に規制された機関にとって依然として関連性があります。ハイブリッド導入は、オンプレミスログをクラウドホスト分析エンジンに供給することで、これらの要求を橋渡しします。例として、OkCupidのAWSへの移行は、Terraformを活用して最小限のカスタムコードと商用代替案よりも低い総コストでクラウドネイティブFIMパイプラインを立ち上げました。クラウドセキュリティ体制管理とファイル完全性機能の融合は製品境界を曖昧にし、SaaSへの移行をさらに加速しています。
インストールモード別：エージェントレスアーキテクチャが勢いを獲得
エージェントベースユーティリティは、規制業界で必要な粒度の細かいホストテレメトリとリアルタイムブロック機能により、2024年収益の57.9%を提供しました。それらは深いカーネル監視とフォレンジック詳細で優れています。しかし、組織が弾力的リソース間での摩擦のない導入を優先するため、エージェントレスとクラウドネイティブモデルは最も速く成長しています。これらのツールはAPI経由で構成メタデータを取得し、エージェントアップグレードに関わるパフォーマンスインパクトとメンテナンスサイクルを回避します。Fortinetはホストにタッチすることなくコンプライアンスを満たすために既存のクラウド監査ログを活用するエージェントレスモードを追加しました。
ハイブリッドの将来が明確です：企業は益々、ミッションクリティカルサーバー用の深いエージェントと一時的ワークロード用のエージェントレス検出を混合しています。Wizのポリシーエンジンは両方のモードを統合し、セキュリティチームがコンテナの動的性質に適合するコンテキスト対応制御を適用しながらベースラインを中央管理することを可能にします。
エンドユーザー業界別：金融サービスが採用をリード
銀行、保険会社、資本市場企業は2024年収益の26.7%を貢献しました。これは、データリッチ環境と規制当局が気密な監査証跡を押し進めるためです。ニューヨークDFS、EU デジタル運用レジリエンス法、および国際バーゼルIII運用リスク更新はすべて継続的監視に言及し、ファイル完全性制御を不可欠にしています。Fidelity Information ServicesはNNT Change Trackerを採用してネットワーク構成を保護し、監査人向けに変更制御を文書化しました。
ホスピタリティは、ホテル、レストラン、ゲーミング事業者がゲスト体験をデジタル化し、より大きな攻撃面を露出するため、2030年まで最も速く進歩する業界です。ヘルスケアプロバイダーはHIPAAコンプライアンスを証明し患者データを保護するためにファイル監視を採用し、政府機関はNERC基準に沿って重要インフラ全体で完全性チェックを有効化しています。小売業者はサプライチェーン駆動侵害の急増後にベンダーリスク監督に焦点を当て、フランチャイズネットワーク間でのコードとアセット変更を検証するためにFIMを導入しています。
地域分析
北米は成熟したサイバー規制とFortune 1000企業による重いセキュリティ支出を背景に、2024年収益の28.9%を生み出しました。米国はグローバルサイバーセキュリティ予算の40%以上を指揮し、金融機関は保護に二桁のIT配分を割り当て、継続的なリーダーシップを保証しています。カナダは調和した侵害通知要件を促進し、メキシコのフィンテック法はベースラインセキュリティ義務を引き上げ、地域需要を強化しています。
アジア太平洋地域は、政府がサービスをデジタル化し、主権クラウドに投資するため、17.2%のCAGRで最速成長地域です。日本初のサイバーセキュリティ専門投資ファンドとS&JとCyleague HDのようなパートナーシップがマネージド検出能力を拡大し、洗練された購入者市場を強調しています。中国のデータローカライゼーション規範は、国内ベンダーが重要産業向けにコンプライアンス対応FIMを構築することを促しています。シンガポール主導のASEANの金融ハブは、デジタルバンキング成長を支援するために高度な監視を採用しています。
競争環境
ファイル完全性監視市場は中程度に断片化されています。IBM、Splunk、TripwireなどのエンタープライズStalwartsは、長年のコンプライアンス専門知識と幅広い統合カタログを活用して既存の地位を維持しています。しかし、クラウドネイティブスペシャリストは、エージェントレス検出、消費ベース価格、内蔵DevOpsパイプラインを提供することでより速く成長しています。GoogleのWizに対する230億米ドルの2024年買収は、プラットフォームサービスに完全性監視を組み込むハイパースケーラーの意欲を強調しています。Turn/River CapitalのSolarWindsに対する44億米ドルの買収は、後者をハイブリッド可観測性に向けて再調整し、製品近代化のための資本を注入しています。
AI習熟は現在、主要な差別化要因です。IBMは特許を取得した予測検出で早期領域を防御し、スタートアップはアナリストのワークロードを削減するコンテキスト優先順位付けのためにトランスフォーマーモデルを組み込んでいます。白地の機会には、業界特有のコンプライアンス自動化、マイクロサービスの可視性、ゼロトラストオーケストレーションが含まれます。単一ポリシープレーン内でエージェントベースとエージェントレステレメトリを統合するベンダーは、レガシーサーバーとクラウドネイティブスタック間で制御を正規化することを目的とする企業の間で牽引力を得ています。
ファイル完全性監視業界リーダー
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McAfee
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Cimcor
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Qualys
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AT&T
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SolarWinds
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年6月：ScytaleがAudITechを買収し、単一コンプライアンスプラットフォーム内でSOC 2、ISO 27001、SOX ITGCの自動化を統合。
- 2025年5月：ZscalerがRed Canaryの買収に合意し、そのクラウドセキュリティスイートにAIベースのマネージド検出・対応を追加。
- 2025年5月：BeyondTrustがUnixとLinux向けの自動ファイル完全性チェック機能付きPowerBroker 9.4をリリース。
- 2025年4月：AQM TechnologiesがTRaiCEを買収し、世界200以上の金融機関のリスク監視を深化。
グローバルファイル完全性監視市場レポート範囲
ファイル完全性監視市場は、組織がオペレーティングシステム（OS）、データベース、アプリケーションソフトウェアファイルをテストおよびチェックして、文書、写真、動画、ファイルが安全な方法で改ざんまたは破損されているかどうかを判断することを可能にするサービスです。ファイル監視・完全性ソリューションを利用する大企業は、組織のアクセシビリティを管理するアクセスポリシーに柔軟性を追加するためにそれを使用します。ファイル監視・完全性管理ソリューションの機能には、企業データを保護するための認証や追跡などのセキュリティ機能が含まれます。
ファイル完全性監視市場は、組織規模（中小企業、大企業）、導入タイプ（オンプレミス、クラウド）、インストールモード（エージェントベース、クラウド）、エンドユーザー業界（小売、BFSI、ホスピタリティ、ヘルスケア、政府、エンターテインメント）、地域（北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカ）によってセグメント化されています。市場規模と予測は、上記のすべてのセグメントについて価値（USD）の観点から提供されています。
| 中小企業 |
| 大企業 |
| オンプレミス |
| クラウド |
| エージェントベース |
| エージェントレス／クラウドネイティブ |
| 小売 |
| BFSI |
| ホスピタリティ |
| ヘルスケア |
| 政府 |
| エンターテインメント・メディア |
| その他の業界 |
| 北米 | 米国 | |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| 南米その他 | ||
| ヨーロッパ | ドイツ | |
| イギリス | ||
| フランス | ||
| オランダ | ||
| ヨーロッパその他 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| 日本 | ||
| インド | ||
| 韓国 | ||
| オーストラリア・ニュージーランド | ||
| アジア太平洋その他 | ||
| 中東・アフリカ | 中東 | アラブ首長国連邦 |
| サウジアラビア | ||
| トルコ | ||
| 中東その他 | ||
| アフリカ | 南アフリカ | |
| ナイジェリア | ||
| アフリカその他 | ||
| 組織規模別 | 中小企業 | ||
| 大企業 | |||
| 導入タイプ別 | オンプレミス | ||
| クラウド | |||
| インストールモード別 | エージェントベース | ||
| エージェントレス／クラウドネイティブ | |||
| エンドユーザー業界別 | 小売 | ||
| BFSI | |||
| ホスピタリティ | |||
| ヘルスケア | |||
| 政府 | |||
| エンターテインメント・メディア | |||
| その他の業界 | |||
| 地域別 | 北米 | 米国 | |
| カナダ | |||
| メキシコ | |||
| 南米 | ブラジル | ||
| アルゼンチン | |||
| 南米その他 | |||
| ヨーロッパ | ドイツ | ||
| イギリス | |||
| フランス | |||
| オランダ | |||
| ヨーロッパその他 | |||
| アジア太平洋 | 中国 | ||
| 日本 | |||
| インド | |||
| 韓国 | |||
| オーストラリア・ニュージーランド | |||
| アジア太平洋その他 | |||
| 中東・アフリカ | 中東 | アラブ首長国連邦 | |
| サウジアラビア | |||
| トルコ | |||
| 中東その他 | |||
| アフリカ | 南アフリカ | ||
| ナイジェリア | |||
| アフリカその他 | |||
レポートで回答される主要な質問
ファイル完全性監視市場の現在の価値はいくらですか？
ファイル完全性監視市場は2025年に12億米ドルと評価されています。
ファイル完全性監視市場はどの程度の速さで成長すると予想されますか？
2030年までに26.5億米ドルに達し、17.28%のCAGRで拡大すると予測されています。
最も速く成長している導入モデルはどれですか？
組織がインフラを近代化するため、クラウドベースソリューションが18.90%のCAGRで進歩しています。
採用を制限する主な制約は何ですか？
高い実装コストと熟練アナリストの不足が、特にSMEの間で導入を遅らせています。
最終更新日:
