欧州E-bike市場規模
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調査期間 | 2017 - 2029 |
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市場規模 (2025) | 21.28 十億米ドル |
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市場規模 (2029) | 25.65 十億米ドル |
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推進タイプ別最大シェア | Pedal Assisted |
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CAGR (2025 - 2029) | 8.31 % |
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国別の最大シェア | ドイツ |
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市場集中度 | 低 |
主要プレーヤー |
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*免責事項:主要選手の並び順不同 |
欧州E-bike市場分析
欧州のE-bike市場規模は、2025年に212.8億米ドルと推定され、2029年には292.8億米ドルに達すると予測され、予測期間中（2025-2029年）の年平均成長率は8.31%である。
212億8000万ドル
2025年の市場規模（米ドル）
29.28 Billion
2029年の市場規模（米ドル）
19.52 %
CAGR（2017年～2024年）
8.31 %
カグル（2025-2029）
推進力タイプ別最大セグメント
78.04 %
シェア：ペダルアシスト,2024年
ドイツやフランスなどの国々では、時間の節約、コスト面のメリット、乗りやすさなどの要因により、ペダルアシスト自転車が広く使用されており、ペダルアシスト自転車が最大のセグメントとなっている。
用途別最大セグメント
74.35 %
価値シェア（都市／都市部）、,2024年
欧州では、都市部や郊外に自転車専用道路が整備されている。宅配便業者は小包を配達するためにe-bikeを導入し、人々は毎日の通勤に自転車を利用している。
電池タイプ別最大セグメント
99.90 %
リチウムイオン電池のシェア,2024年
長距離駆動、充電時間の短縮、耐久性、小型で高出力、軽量化などが、リチウム電池の使用量を増加させ、リチウムイオンを最大の電池タイプにしている。
最大の国
44 %
金額シェア,ドイツ、,2024年
ドイツは、自動車の電動化の進展、政府による厳格な規制、消費者のクリーンな乗り物への関心の高まりにより、e-bikeの台数が最も多い国である。
市場をリードするプレーヤー
4.35 %
市場シェア,アクセル・グループ
強いブランド認知度、大規模なサプライチェーンネットワーク、ヨーロッパ各国で提供される幅広い製品ポートフォリオが、ジャイアントをヨーロッパ最大のブランドにしている要因である。
推進部門市場概要
- 2021年には約2,400万台だった電動アシスト自転車が、2022年には合計約2,600万台がこの地域で販売された。e-city/urban、e-trekking、e-MTBバイクが最も好まれる企業であり、国内のe-bike販売台数全体の94%近くを占めた。e-bike市場の売上を牽引する主な要因としては、製品の革新的な特徴、バッテリーと駆動装置の完全統合、魅力的なデザイン、高品質素材の使用などが挙げられる。
- オランダはドイツに次いで欧州で2番目に大きなe-bike市場である。2022年、オランダでは約55万台のe-bikeが販売され、約050万台の販売台数を記録した前年に比べ、わずかに増加した。同国におけるe-bikeの販売台数は昨年に比べて増加したものの、大きな変化はなかった。これは、自転車シェアリング・システムやスワップ・バイクなどの慣行によって、新しい自転車の販売が影響を受けたためである。
- 欧州諸国でe-bikeを採用する主な理由としては、健康上のメリット、環境上のメリット、出費の削減、交通渋滞の回避、若者のスポーツ用品としてのe-bike需要の高まりなどが考えられる。これらすべての要因が、予測期間中の市場成長を後押しすると予想される。
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欧州各国レベル市場概要
欧州E-bike市場動向
ドイツは、成熟した市場と消費者に強く受け入れられていることを示す、際立って高い普及率を示している。
- 欧州ではここ数年、電子自転車の需要が大きく伸びている。燃料価格の上昇、ピーク時の交通渋滞、運動効果などが、イギリス、イタリア、スペイン、ドイツなどの欧州諸国におけるe-bikeの採用率上昇の要因となっている。デンマークはe-bike販売の主要シェアを占め、2019年の普及率はルクセンブルクなど同地域の他国よりも高かった。e-bikeの需要の高まりは、欧州全域での普及率をさらに加速させた。
- COVID-19の件数の増加は自転車ビジネスにプラスの影響を与えた。人々は社会的距離を保つために公共交通機関やレンタル交通機関を避けるようになったため、通勤方法を変更し、便利で価格に優しい選択肢としてe-bikeに投資した。こうした要因により、2020年には欧州全域でe-bikeの普及率が加速した。
- 事業活動の再開や、戸締まりや貿易活動などの制限の緩和がe-bikeの採用を後押しし、同地域での輸出入活動が活発化した。e-bikeに対する消費者の関心が高まっていることから、予測期間中に同地域でのe-bikeの普及が進むと予想される。
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特にベルギーとオランダでは、5～15kmの通勤距離が着実に伸びており、効率的な交通手段と都市計画が反映されている。
- オランダ、ポーランド、イギリスなど、ヨーロッパには自転車にやさしい国が多い。これらの国では最近、自転車の需要が伸びている。欧州の人々は、短距離（5～15km）の通勤や、企業や市場を含む近隣地域への移動のために、徐々に自転車にシフトしている。ベルギーは、5～15km以内の通勤者の割合がヨーロッパで最も高い国である。
- 2020年のCOVID-19の大流行は、安全で隔離された交通手段としての自転車に対する人々の認識を変えた。人々はパンデミックの間、理想的な運動手段として自転車を選んだり、週末に近隣地域へのんびりサイクリングに出かけたりしたため、2021年には1日の移動距離が5～15kmの通勤者数が0.3%増加する。1日の通勤距離が5～15kmの消費者は、最大40～45kmの航続距離を実現する最先端のバッテリーパックを搭載したe-bikeに惹かれた。
- この地域では、5～15km圏内の勤務先まで定期的に自転車で通勤する人が多い。英国、ドイツ、オランダ、ノルウェーなどの先進国では、自転車通勤がますます一般的になっている。その主な理由は、健康的で二酸化炭素排出量が少なく、燃料効率が高く、交通時間を節約できるからである。予測期間中、これらの要因により、ヨーロッパ全域で1日の移動距離が5～15kmの通勤者数が加速すると予想される。
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本レポートで取り上げているその他の主要業界動向
- 欧州の自転車総販売台数は、特に2020年以降に成長が見込まれる回復力のある市場であることを示しており、同大陸全体でサイクリングへの関心が高まっていることを浮き彫りにしている。
- ドイツと英国は、正常な状態に戻る前に大幅なインフレのピークに直面し、経済の再調整期を迎える。
- ドイツ、イギリス、フランスなど各国の物価は地域平均に収束しつつあり、一様な下落傾向を示している。
- ドイツとオランダは自転車専用レーンの拡大が顕著で、この地域がサイクリング・インフラに力を入れていることを示している。
- ヨーロッパの減少率は一貫しており、ドイツとベルギーの減少率が最も速く、イタリアとスペインの減少率は緩やかである。
- 全体的な傾向として、欧州全体の経済は力強く成長しているが、2020年には一時的な落ち込みがある。
- ドイツと英国は顕著な市場価値を示しているが、イタリアとポーランドは堅調な成長率を示しており、欧州の自転車レンタル事情は多様化している。
- イギリスとドイツは、この地域のハイパーローカル・デリバリー市場において主要な貢献国であり、どちらも着実に取扱量を伸ばしている。
- ドイツ、英国、フランスは欧州で最も自転車トレッカーが多く、増加傾向にある。その他の欧州諸国もトレッカー数の増加に貢献している。
- ベルギーでは交通渋滞が増加しており、オランダとオーストリアがこの地域で最も渋滞率が低く、減少しているのとは対照的である。
欧州E-bike産業概要
欧州E-bike市場は細分化されており、上位5社で18.14％を占めている。この市場の主要プレーヤーは、Accell Group、CUBE Bikes、Giant Manufacturing Co.Ltd.、Merida Industry Co.Ltd.、Pon Holding B.V.である（アルファベット順）。
欧州Eバイク市場リーダー
Accell Group
CUBE Bikes
Giant Manufacturing Co. Ltd.
Merida Industry Co. Ltd
Pon Holding B.V.
Other important companies include ブロンプトン自転車, フリッツマイヤーシステムズGmbH Co.KG (M1 Sporttechnik), カルクホフ・ヴェルケ社, KTM Bike Industries, ペデゴ電動自転車, リーゼ＆ミュラー, Royal Dutch Gazelle, Swiss E-Mobility Group (SEMG), トレック・バイシクル・コーポレーション, VanMoof BV, Volt Electric Bikes, ヤマハ自転車.
*免責事項：主な参加者はアルファベット順に分類されている
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欧州E-bike市場ニュース
- 2022年12月：Volt BikesとCity AMが共同でESG-Focused Projectを立ち上げる。Impact AMは、環境、社会、ガバナンスの問題に特化した全く新しいCity AM部門である。
- 2022年11月：CUBEは、サウサンプトンのブランズウィック・プレイスに最新の英国CUBEストアをオープンすると発表。
- 2022年9月：Cannondale、Cervelo、Santa Cruz、Gazelleなどのブランドを所有するPon Holdingが、オランダのe-bikeブランドVelorettiの買収計画を発表。
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欧州E-bike市場レポート-目次
1. エグゼクティブサマリーと主な調査結果
2. レポートオファー
3. 導入
- 3.1 研究の前提と市場の定義
- 3.2 研究の範囲
- 3.3 研究方法
4. 主要な業界動向
- 4.1 自転車販売
- 4.2 一人当たりGDP
- 4.3 インフレ率
- 4.4 電動自転車の普及率
- 4.5 1日の移動距離が5～15kmの人口/通勤者の割合
- 4.6 自転車レンタル
- 4.7 電動自転車バッテリー価格
- 4.8 異なるバッテリー化学の価格表
- 4.9 超ローカル配送
- 4.10 自転車専用レーン
- 4.11 トレッカーの数
- 4.12 バッテリー充電容量
- 4.13 交通渋滞指数
- 4.14 規制の枠組み
- 4.15 バリューチェーンと流通チャネル分析
5. 市場セグメンテーション（米ドルと数量で表した市場規模、2029年までの予測、成長見通しの分析を含む）
-
5.1 推進タイプ
- 5.1.1 ペダルアシスト
- 5.1.2 スピードペデレック
- 5.1.3 スロットルアシスト
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5.2 アプリケーションタイプ
- 5.2.1 貨物/ユーティリティ
- 5.2.2 都市/都市
- 5.2.3 トレッキング
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5.3 電池のタイプ
- 5.3.1 鉛蓄電池
- 5.3.2 リチウムイオン電池
- 5.3.3 その他
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5.4 国
- 5.4.1 オーストリア
- 5.4.2 ベルギー
- 5.4.3 チェコ共和国
- 5.4.4 フランス
- 5.4.5 ドイツ
- 5.4.6 イタリア
- 5.4.7 ルクセンブルク
- 5.4.8 オランダ
- 5.4.9 ポーランド
- 5.4.10 スペイン
- 5.4.11 スイス
- 5.4.12 英国
- 5.4.13 その他のヨーロッパ
6. 競争環境
- 6.1 主要な戦略的動き
- 6.2 市場シェア分析
- 6.3 会社の状況
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6.4 企業プロフィール
- 6.4.1 アクセルグループ
- 6.4.2 ブロンプトン自転車
- 6.4.3 キューブバイク
- 6.4.4 Fritzmeier Systems GmbH & Co. KG (M1 スポーツ テクノロジー)
- 6.4.5 ジャイアントマニュファクチャリング株式会社
- 6.4.6 カルコフ ワークス GmbH
- 6.4.7 KTMバイクインダストリーズ
- 6.4.8 メリダ工業株式会社
- 6.4.9 ペデゴ電動自転車
- 6.4.10 ポンホールディングBV
- 6.4.11 リーゼ＆ミュラー
- 6.4.12 ロイヤルダッチガゼル
- 6.4.13 スイスEモビリティグループ（SEMG）
- 6.4.14 トレックバイシクルコーポレーション
- 6.4.15 ヴァンムーフ BV
- 6.4.16 ボルト電動自転車
- 6.4.17 ヤマハ自転車
7. 電動バイクのCEOにとって重要な戦略的質問
8. 付録
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8.1 グローバル概要
- 8.1.1 概要
- 8.1.2 ポーターの5つの力のフレームワーク
- 8.1.3 グローバルバリューチェーン分析
- 8.1.4 マーケットダイナミクス (DRO)
- 8.2 出典と参考文献
- 8.3 表と図の一覧
- 8.4 主要な洞察
- 8.5 データパック
- 8.6 用語集
欧州E-bike産業セグメンテーション
推進力タイプ別では、ペダルアシスト、スピードペデレック、スロットルアシストが対象となる。 アプリケーションタイプ別では、カーゴ／ユーティリティ、シティ／アーバン、トレッキングが対象となる。 鉛蓄電池、リチウムイオン電池、その他は電池タイプ別セグメントに含まれる。 オーストリア, ベルギー, チェコ共和国, フランス, ドイツ, イタリア, ルクセンブルク, オランダ, ポーランド, スペイン, スイス, 英国, その他の地域は国別セグメントである。
- 2021年には約2,400万台だった電動アシスト自転車が、2022年には合計約2,600万台がこの地域で販売された。e-city/urban、e-trekking、e-MTBバイクが最も好まれる企業であり、国内のe-bike販売台数全体の94%近くを占めた。e-bike市場の売上を牽引する主な要因としては、製品の革新的な特徴、バッテリーと駆動装置の完全統合、魅力的なデザイン、高品質素材の使用などが挙げられる。
- オランダはドイツに次いで欧州で2番目に大きなe-bike市場である。2022年、オランダでは約55万台のe-bikeが販売され、約050万台の販売台数を記録した前年に比べ、わずかに増加した。同国におけるe-bikeの販売台数は昨年に比べて増加したものの、大きな変化はなかった。これは、自転車シェアリング・システムやスワップ・バイクなどの慣行によって、新しい自転車の販売が影響を受けたためである。
- 欧州諸国でe-bikeを採用する主な理由としては、健康上のメリット、環境上のメリット、出費の削減、交通渋滞の回避、若者のスポーツ用品としてのe-bike需要の高まりなどが考えられる。これらすべての要因が、予測期間中の市場成長を後押しすると予想される。
推進タイプ
| ペダルアシスト |
| スピードペデレック |
| スロットルアシスト |
アプリケーションタイプ
| 貨物/ユーティリティ |
| 都市/都市 |
| トレッキング |
電池のタイプ
| 鉛蓄電池 |
| リチウムイオン電池 |
| その他 |
国
| オーストリア |
| ベルギー |
| チェコ共和国 |
| フランス |
| ドイツ |
| イタリア |
| ルクセンブルク |
| オランダ |
| ポーランド |
| スペイン |
| スイス |
| 英国 |
| その他のヨーロッパ |
| 推進タイプ | ペダルアシスト |
| スピードペデレック | |
| スロットルアシスト | |
| アプリケーションタイプ | 貨物/ユーティリティ |
| 都市/都市 | |
| トレッキング | |
| 電池のタイプ | 鉛蓄電池 |
| リチウムイオン電池 | |
| その他 | |
| 国 | オーストリア |
| ベルギー | |
| チェコ共和国 | |
| フランス | |
| ドイツ | |
| イタリア | |
| ルクセンブルク | |
| オランダ | |
| ポーランド | |
| スペイン | |
| スイス | |
| 英国 | |
| その他のヨーロッパ |
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市場の定義
- アプリケーションタイプ別 - このセグメントに含まれるe-bikeには、シティ/アーバン、トレッキング、カーゴ/ユーティリティe-bikeがある。この3つのカテゴリーに属するe-bikeの一般的なタイプには、オフロード/ハイブリッド、キッズ、レディース/メンズ、クロス、MTB、折りたたみ、ファットタイヤ、スポーツe-bikeなどがある。
- バッテリー・タイプ別 - このセグメントには、リチウムイオン電池、鉛電池、その他の電池タイプが含まれる。その他の電池タイプには、ニッケル水素電池、シリコン電池、リチウムポリマー電池が含まれる。
- 推進力タイプ別 - このセグメントに含まれるe-bikeには、ペダルアシスト式e-bike、スロットルアシスト式e-bike、スピードペデレックがある。ペダルアシストおよびスロットルアシスト付きe-bikeの制限速度は通常時速25kmだが、スピードペデレックの制限速度は通常時速45kmである。
| キーワード | 定義＃テイギ＃ |
|---|---|
| ペダルアシスト | ペダルアシストまたはペデレックというカテゴリーは、トルクアシストシステムによって限定的なパワーアシストを提供する電動バイクを指し、速度を変化させるためのスロットルはない。これらのバイクでは、ペダルを漕ぐとモーターからのパワーが作動し、人間の努力を軽減する。 |
| スロットルアシスト | スロットル式e-bikeは、バイクと同じようにハンドルバーにスロットルアシストグリップを装着する。ペダルを漕ぐことなく、スロットルを直接ひねることでスピードをコントロールできる。スロットルレスポンスが直接自転車に搭載されたモーターに動力を供給し、漕ぐことなく車体をスピードアップさせる。 |
| スピード・ペデレック | スピードペデレックは、スロットル機能を持たないため、ペダルアシスト式e-bikeと似ている。しかし、これらのe-bikeには、約500W以上のパワーを供給する電気モーターが組み込まれている。 このようなe-bikeの制限速度は、ほとんどの国で一般的に時速45km（時速28マイル）である。 |
| 都市/都会 | 市街地用e-bikeは、市街地や都市部での日常的な通勤を想定して設計されている。快適なシート、直立姿勢での乗車、グリップしやすく快適な乗り心地のタイヤなど、さまざまな機能や仕様が盛り込まれている。 |
| トレッキング | トレッキングバイクやマウンテンバイクは、頑丈でラフな使い方を考慮し、特別な目的で設計された特別なタイプのe-bikeである。これらの自転車には、強靭なフレーム、より良く高度なグリップのための幅広のタイヤが含まれ、また、異なる地形、荒れた地面、タフな山道を走行中に使用することができる様々なギア機構が装備されています。 |
| カーゴ／ユーティリティ | e-カーゴまたはユーティリティe-バイクは、都市部などの短距離で様々な種類の貨物や荷物を運ぶために設計されている。これらのバイクは通常、地元の企業や配送パートナーが所有し、非常に低い運用コストで荷物や小包を配送する。 |
| リチウムイオンバッテリー | リチウムイオンバッテリーは、リチウムとカーボンを構成材料とする二次電池である。リチウムイオンバッテリーは密閉型鉛蓄電池よりも密度が高く、重量も軽いため、他のタイプのバッテリーよりも1回の充電で走行できる距離が長い。 |
| 鉛蓄電池 | 鉛蓄電池とは、エネルギー重量比とエネルギー体積比が非常に低い密閉型鉛蓄電池を指す。鉛蓄電池は、他の二次電池に比べて出力重量比が比較的高いため、高いサージ電流を発生させることができる。 |
| その他のバッテリー | これには、ニッケル水素、シリコン、リチウムポリマー電池を使った電動自転車が含まれる。 |
| 企業間 (B2B) | 都市部のフリートや物流会社、レンタル／シェアリング事業者、ラスト・マイル・フリート事業者、企業のフリート事業者などの法人顧客に対するe-bikeの販売は、このカテゴリーに含まれる。 |
| 企業対顧客（B2C） | 電動スクーターとモーターサイクルの直接消費者への販売は、このカテゴリーに含まれる。消費者は、メーカーから直接、またはオンラインやオフラインのチャネルを通じて他の流通業者やディーラーからこれらの車両を入手する。 |
| 未組織の現地OEM | これらのプレーヤーは、e-bikeの小規模な地元メーカーや組み立て業者である。これらのメーカーのほとんどは、中国や台湾から部品を輸入し、現地で組み立てている。価格に敏感なこの市場において、低価格で製品を提供することで、組織化されたメーカーよりも優位に立っている。 |
| バッテリー・アズ・ア・サービス | EVのバッテリーをサービス・プロバイダーからレンタルしたり、充電がなくなったら別のバッテリーと交換したりするビジネス・モデル。 |
| ドックレスe-バイク | 自動ロック機構とGPS追跡機能を備えた電動自転車で、平均最高速度は時速約15マイル。これらは主にBird、Lime、Spinなどの自転車シェアリング会社で使用されている。 |
| 電気自動車 | 推進力に1つ以上の電気モーターを使用する乗り物。自動車、スクーター、バス、トラック、オートバイ、ボートを含む。この用語には、全電気自動車とハイブリッド電気自動車が含まれる。 |
| プラグインEV | 外部充電が可能な電気自動車で、一般にプラグイン・ハイブリッド車だけでなくオール・エレクトリック車も含まれる。本報告書では、プラグイン・ハイブリッド電気自動車と区別するため、全電気自動車という用語を使用する。 |
| リチウム硫黄電池 | 現在のリチウムイオン電池に含まれる液体またはポリマー電解質を硫黄に置き換えた二次電池。リチウムイオン電池よりも容量が大きい。 |
| マイクロモビリティ | マイクロモビリティとは、短距離を移動するための非常に軽量な乗り物を含む多くの交通手段のひとつである。このような交通手段には、自転車、Eスクーター、Eバイク、原付、スクーターなどがある。このような乗り物は、通常5マイル以内の短い距離を移動するためにシェアリングベースで使用される。 |
| 低速電気自動車（LSEV） | 内燃機関を持たず、電気エネルギーだけで推進する低速（通常時速25km以下）の軽自動車である。 |
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研究方法論
モルドー・インテリジェンスは、すべてのレポートにおいて4段階の手法に従っている。
- ステップ-1：主要な変数を特定する： ロバストな予測手法を構築するため、ステップ-1で特定した変数と要因を、入手可能な過去の市場数値と照らし合わせてテストする。反復プロセスを通じて、市場予測に必要な変数が設定され、これらの変数に基づいてモデルが構築される。
- ステップ-2：市場モデルの構築 過去数年間と予測数年間の市場規模は、売上高と数量で見積もられている。市場収益は、数量需要に数量加重平均バッテリーパック価格（1kWhあたり）を乗じて算出される。電池パック価格の推定と予測は、インフレ率、市場の需要シフト、生産コスト、技術開発、消費者の嗜好など、ASPに影響を与える様々な要因を考慮し、過去のデータと将来のトレンドの両方の推定値を提供しています。
- ステップ-3 検証と最終決定： この重要なステップでは、市場の数字、変数、アナリストの呼びかけはすべて、調査対象市場の一次調査専門家の広範なネットワークを通じて検証される。回答者は、調査対象市場の全体像を把握するために、レベルや機能を超えて選ばれる。
- ステップ-4：研究成果 シンジケート・レポート、カスタム・コンサルティング、データベース、サブスクリプション・プラットフォーム
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