| 調査期間 | 2020 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 予測データ期間 | 2024 - 2029 |
| 歴史データ期間 | 2020 - 2022 |
| CAGR | 6.67% |
| 市場集中度 | ミディアム |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
欧州電子証券市場分析
欧州のEブローカー市場規模は2023年に5.26 billionユーロと推定され、2028年には7.26 billionユーロに達し、予測期間中（2023-2028）に6.67%の年平均成長率で成長すると予測される。
オンライン・ブローカレッジとは、インターネット上での証券（株式、債券、投資信託、ワラントなど）の販売と定義される。欧州のブローカー市場は以前は、より多くの顧客にサービスを提供する地方銀行が支配的で、当初は実店舗型のビジネスモデルで運営されていた。 その後、テクノロジーを活用し、非常に競争力のある価格体系でサービスを提供する新時代のフィンテック企業によって、eコマース・ビジネスモデルが導入された。現在では、銀行もEブローカーもテクノロジーを活用し、オンライン取引プラットフォームやサービスをバーチャルに提供している。フィンテック・サービスの普及率向上、金融資産の増加、投資家行動の変化など、構造的な成長要因が欧州のオンライン・ブローカー市場の成長を後押ししている。欧州のオンライン・ブローカー・サービス市場は絶えず進化しており、激しい競争が繰り広げられている。リテール・ブローカー業界は大きな統合を経験しており、これは今後も続くと予想され、業界の競争圧力が高まる可能性がある。
欧州では国ごとに投資スタイルが異なり、1口座あたりの年間約定件数も国ごとに異なる。ユーロ圏の証券会社の主な収益モデルは、ビッド／アスクのスプレッドや取引フローを積極的に収益化することなく、取引手数料をベースとしている。このリスク回避モデルは、主に規制当局の監視と、高いコスト透明性を求める顧客と関係がある。欧州には、異なるビジネスモデルで事業を展開する国際的なブローカー・プロバイダーが多数存在する。これらのブローカーは地域的な軸足を持たず、多くの場合、CFDなどのデリバティブを通じて金融市場へのエクスポージャーを提供するだけで、顧客に現物資産の所有という選択肢を提供していない。これらのブローカー・プロバイダーの中核事業が異なるため、決済コストも大きく異なる傾向にあり、これらのコストは国によって異なる。
欧州電子証券市場の動向
個人投資家の増加が電子証券市場を牽引
個人投資家は、eブローカーなど個人でも簡単にアクセスできるプラットフォームを利用して、取引や投資の機会を探している。2020年以降、欧州では個人投資家の数が顕著に増加した。パンデミック（世界的大流行）の最中には在宅勤務の文化があったため、人々は投資を始める方法を研究する時間が増えた。さらに、ロックダウン後の雇用市場がどうなるかは誰にもわからないため、最悪の事態に備えて金融のセーフティネットを構築しようとする人もいた。
個人投資家は現在、伝統的なブローカーやオンライン・ブローカーが開発したカスタムメイドのeトレーディング・プラットフォームによって、欧州市場にこれまで以上にアクセスできるようになり、新たな個人投資家の波が押し寄せている。投資に対する金融障壁はかつてないほど低くなり、口座開設や管理も簡単で、合理化されたユーザー・インターフェースと迅速な接続速度により、データははるかに容易に利用できるようになっている。欧州のリテール・ブローカーは、2020年から2021年にかけて、顧客数が劇的に増加したと報告している。例えば、2018年後半にデビューした英国のオンライン取引プラットフォームFreetradeは、2021年1月に約16万人の新規ユーザーを獲得し、2021年10月には100万ユーザーの大台に到達した。
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欧州のオンラインバンキング普及率の高さがEブローカー市場を活性化
欧州の成人の半数以上がインターネット・バンキングを利用している。このシェアは増加の一途をたどっており、約25％だった2007年以降、2倍以上に増加している。インターネット・バンキングは25歳から34歳の間で特に人気があり、3分の2以上が利用している。インターネット・バンキングの利用率は、利用者の教育水準に応じて上昇する傾向がある。低学歴では24％しか利用していないのに対し、高学歴では77％が利用している。 欧州地域では、2010年から2021年にかけて、デジタル・バンキング・サービスを利用する人の割合が36％から61％に増加した。2021年には、ノルウェーの人口の96％がオンライン・バンキング・サイトにアクセスしていることが判明し、ノルウェーは欧州で最もインターネット・バンキングが普及している国となり、デンマーク、アイスランドがこれに続いた。オンライン・バンキングは欧州で最も普及している決済手段のひとつとなっており、銀行やその他の金融機関の顧客はウェブサイトを通じて幅広い金融取引を展開できる。時間の経過とともに、この電子決済システムに対する欧州の人々の信頼は高まっている。
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欧州Eブローカー業界概要
ヨーロッパには数多くのEブローカー会社が存在する。国ごとに異なる市場シェアを持つプレーヤーが多数存在する。欧州のEブローカー市場は競争が激しい。大手Eブローカー企業は、欧州の多くの国でサービスを展開している。Eブローカー各社は、個人投資家向けの手数料で激しい競争を繰り広げている。オンライン・プラットフォームの大規模なユーザーベースが、投資家への手数料引き下げを可能にしている。市場の主要プレーヤーには、インタラクティブ・ブローカーズ、EToro、Saxo Group、Degiro、Plus 500、Trading 212、Exante、X-Trade Brokers、Robinhood、Swissquoteなどがある。
欧州Eブローカー市場リーダー
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Interactive Brokers
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Etoro
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Plus500
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Saxo Group
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Trading 212
- *免責事項:主要選手の並び順不同
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欧州電子証券市場ニュース
- 2023年2月 インタラクティブ・ブローカーズは、新しいIBUSOPT注文先を発表した。リテール・オプション取引の劇的な増加に伴い、インタラクティブ・ブローカーズは、リテールおよび機関投資家の顧客がオプション取引でより良い価格執行を達成できるよう、この新しい注文先を開始した。
- 2023年1月Etoroは、バリュー投資を選択する影響力のある金融界の著名人が厳選した企業への長期エクスポージャーを個人投資家に提供するポートフォリオ、ValueGurusのローンチを発表。
欧州Eブローカー業界セグメント化
ブローカーとは、潜在的投資家と証券取引所の間に立つ個人または企業のことである。顧客の代理人としてサービスを提供し、手数料の形で顧客から支払いを受ける企業をブローカーと呼ぶ。手数料と引き換えに提供するオンライン・サービスがeブローカー・サービスである。欧州のEブローカー市場の完全な背景分析には、経済評価、市場概要、主要セグメントの市場規模予測、市場の新興動向、市場ダイナミクス、レポートでカバーする主要企業のプロファイルなどが含まれます。欧州のEブローカー市場は、投資家タイプ別（リテール、機関投資家）、提供サービス別（フルタイムブローカー、ディスカウントブローカー）、運営地域別（国内、海外）、地域別（ドイツ、英国、ロシア、スペイン、オランダ、デンマーク、スウェーデン、フィンランド、ノルウェー、その他欧州）に分類することができます。当レポートでは、上記のセグメントについて、欧州のEブローカー市場の市場規模および予測（金額（百万米ドル））を掲載しています。
投資家のタイプ別
| 小売り |
| 制度的 |
提供サービス別
| フルタイムブローカー |
| ディスカウントブローカー |
操作別
| 国内 |
| 外国 |
地理別
| ドイツ |
| イギリス |
| ロシア |
| スペイン |
| オランダ |
| デンマーク |
| スウェーデン |
| フィンランド |
| ノルウェー |
| ヨーロッパの残りの部分 |
| 投資家のタイプ別 | 小売り |
| 制度的 | |
| 提供サービス別 | フルタイムブローカー |
| ディスカウントブローカー | |
| 操作別 | 国内 |
| 外国 | |
| 地理別 | ドイツ |
| イギリス | |
| ロシア | |
| スペイン | |
| オランダ | |
| デンマーク | |
| スウェーデン | |
| フィンランド | |
| ノルウェー | |
| ヨーロッパの残りの部分 |
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欧州電子証券市場調査FAQ
現在の欧州電子証券市場規模は？
欧州の電子証券市場は予測期間中（2024年～2029年）に年平均成長率6.67%を記録すると予測
欧州電子証券市場の主要プレーヤーは？
Interactive Brokers、Etoro、Plus500、Saxo Group、Trading 212は、欧州のEブローカー市場で事業を展開する主要企業である。
この欧州Eブローカー市場は何年を対象としているのか？
この調査レポートは、欧州のEブローカー市場の2020年、2021年、2022年、2023年の過去の市場規模を調査しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年の欧州Eブローカー市場規模を予測しています。
欧州電子証券市場のビジネスチャンスとは？
欧州のEブローカー市場におけるビジネスチャンスは、a) AIやアルゴリズムを活用したロボアドバイザーサービス b) 欧州や新興国市場への新規参入 c) ソーシャル取引機能の統合による新規投資家の獲得 d) 伝統的な金融機関との提携 e) 投資家のエンパワーメントに資する教育リソース投資家を強化するための教育リソースの提供
最終更新日:
欧州Eブローカー業界レポート
欧州のeブローカー市場は、技術の進歩とデジタル金融サービスへのシフトに牽引され、大幅な成長を遂げている。AIや機械学習などの先進技術を活用してユーザー体験を向上させ、パーソナライズされたサービスを提供するため、既存の金融機関とフィンテックの新興企業との間で激しい競争が繰り広げられている。市場セグメンテーションの結果、ダイレクト・アクセス、ロボ・アドバイザリー、ハイブリッド・モデルなど様々なプラットフォームを通じて、個人投資家と機関投資家の双方に合わせたサービスを提供する、多様な状況が明らかになった。個人投資家の増加は、24時間365日市場にアクセスでき、従来の証券会社と比較して取引コストが低いオンライン取引プラットフォームの利便性とアクセシビリティが動機となっている。欧州のeブローカー市場における重大な懸念には、規制上の課題やサイバーセキュリティなどがあり、進化する顧客の期待に応え、市場の健全性を維持するためには、継続的な技術革新と適応が必要である。モバイル取引、ソーシャル取引機能、持続可能な投資など、デジタルに精通し、環境意識の高い投資家層に対応する潜在的な成長機会があり、将来の見通しは依然として有望である。欧州のeブローカー市場のシェア、規模、収益成長率に関する詳細な統計については、市場予測、展望、過去の概観を含むMordor Intelligence™ Industry Reportsをご参照ください。この業界分析のサンプルを無料レポートPDFダウンロードで入手する。
