ヨーロッパ大豆飲料市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

ヨーロッパ大豆飲料市場のトレンドとインサイト

植物性食品への消費者シフトの拡大

2023年までに、ヨーロッパの消費者の27%がフレキシタリアンとして自己識別し、肉食者の51%が積極的に肉の消費を削減していました^{[1]オランダ外務省CBI、「植物性市場トレンド」、cbi.eu}。このシフトは倫理的な理由だけによるものではありません。例えば、植物性ミルクは家庭の定番品となっており、スペインでは40%以上、ドイツと英国では33%以上の家庭が購入しており、主流への移行を反映しています。オランダは2030年までに動物性タンパク質と植物性タンパク質の消費を50:50にするという目標を設定しており、需要を促進する上での政府政策の役割を示しています。オーストリアでは、BILLAスーパーマーケットチェーンが乳製品との価格差を一桁台に引き下げた後、植物性ミルクの売上が33%増加したと報告しています。タンパク質を意識する消費者の間では、大豆飲料が際立っています。100mlあたり約1.0gのタンパク質を含むオーツミルクとは異なり、豆乳は100mlあたり2.0～3.4gを提供し、強化を必要とせず牛乳のタンパク質含有量に自然に匹敵する唯一の植物性ミルクとなっています。

強化・機能性飲料の人気上昇

強化はこの市場における重要な差別化要因ですが、その適用は一貫していません。英国では、植物性乳製品代替品のうちヨウ素で強化されているのはわずか28%であり、甲状腺の健康に不可欠なヨウ素の強化が十分ではありません。スイスの研究では、ヨウ素強化製品はわずか4品目しか見つからず、すべてオーツ麦ベースであり、大豆製品がより優れた栄養プロファイルを提供する機会があることを示しています。英国栄養士協会は、植物性ミルク代替品にカルシウム、ビタミンD、B12、B2、ヨウ素を添加することを推奨しています。研究によると、豆乳中の炭酸カルシウムは乳製品と同等に吸収されますが、リン酸三カルシウムは25%低い吸収率です。欧州委員会は2025年までに強化レベルの標準化を目指しており、コンプライアンスコストの面でDanoneやNestléのような大手企業に有利になる可能性があります。カプセル化されたラクトバチルス・アシドフィルスおよびビフィドバクテリウム株を使用したプロバイオティクス大豆ヨーグルトは、現在30日間の賞味期限を達成し、「過度に加工された」食品を警戒する消費者に対して腸内健康効果と植物性の訴求を組み合わせています。

自然・クリーンラベル製品への需要増加

クリーンラベルのトレンドは、処方戦略の変化を促すことで食品産業を再構築しています。ヨーロッパの消費者の41%が持続可能な製品の採用に対する主な障壁として価格を挙げているにもかかわらず、多くの消費者は「完全天然」と表示された製品に24%のプレミアム、オーガニック認証を持つ製品に16%のプレミアムを支払うことを望んでいます。フランスは、デジタル棚上の食品の26%がオーガニック表示を特徴とし、オーガニック製品の入手可能性においてリーダーとして際立っています。これは、同国の厳格な規制基準と知識を持つ消費者からの需要増加を反映しています。2025年1月1日までの完全遵守を義務付ける新EUオーガニック規制（EU 2018/848）は、適応・認証コストを50～200%引き上げると予想されています^{[2]有機農業研究所（FiBL）、「新EU有機農業規制影響調査」、fibl.org}。これらのコスト上昇は、供給を減少させ、認証オーガニック製品のプレミアムをさらに引き上げる可能性があります。

フレーバーおよびフォーマットにおけるイノベーション

Alpro社の2024年英国ローンチ（キャラメルバリスタラインを含む、タンパク質強化飲料、500ml利便性パックなど）は、フレーバーと包装のイノベーションが成長を促進する方法を示しています。フレーバーあり製品は2024年において61.34%のシェアで主導していますが、フレーバーなしセグメントは2030年にかけてCAGR 7.92%で成長する見込みであり、これは2つの異なる消費者グループを反映しています。主流の購買者は甘みのある選択肢を好む一方、健康意識の高い消費者や料理ユーザーは調理やコーヒーに無糖のベースを選びます。持続可能性とオンザゴートレンドの恩恵を受けて缶はCAGR 6.93%で成長しています。SIGのアルミニウムフリーアセプティックカートンは2025年7月に発売予定で、既にALDI GermanyがRio d'oroグレープジュースに使用しており、森林由来ポリマーと組み合わせることでCO₂排出量を最大61%削減するというグリーンな代替品を提供しています。大豆ベースの飲用ヨーグルトはCAGR 8.17%を記録しており、プロバイオティクスと30日を超える賞味期限により、コールドチェーン物流なしでの幅広い流通が可能となり、朝食以外の多目的スナックとしての位置づけが高まっています。

代替植物性飲料との競争

オーツミルクは植物性ミルクの競争環境を大きく変化させました。2024年初頭には、ドイツの植物性ミルク市場を支配しました。しかし、その成長は鈍化しています。英国では、Oatlyの売上成長率がわずか0.3%に落ち込み、以前の三桁成長率から急激に低下しました。さらに、18～35歳のヨーロッパ人の81%が依然として週に少なくとも1回は牛乳を消費しています。これは、植物性ミルクの選択肢が増加している一方で、乳製品に取って代わったのではなく、市場を多様化させていることを示しています。オーツミルクの栄養に関する懸念も浮上しています。例えば、オーツミルク中のマルトースの血糖指数は105で、乳糖の46よりもはるかに高いです。オーツミルクのベータグルカン繊維は消化上の問題を引き起こす可能性があり、超加工食品としての分類は健康上の懸念を高めています。これらの要因は、タンパク質重視の消費者の間で豆乳が再び人気を取り戻す機会を生み出しています。市場はアーモンドやえんどう豆タンパク質代替品によるさらなる断片化も見られます。アーモンドミルクはカロリーを意識する消費者を惹きつけ、えんどう豆タンパク質はスポーツ栄養に注目する消費者に訴求します。しかし、豆乳の高いタンパク質含有量や強化における汎用性にはいずれも及びません。

大豆アレルギーとGMO認識

ヨーロッパの大豆飲料市場は依然として複雑な認識上の課題に直面しており、当該地域が主に認証済み非GMOサプライチェーンに依存しているにもかかわらず、多くの消費者が依然として大豆を大規模な工業的農業や遺伝子組み換え作物と関連付けているという問題があります。認識と現実のこのギャップが購買行動を形成し、より自然でアレルギー誘発性が低いと見られるオーツ麦やアーモンド飲料などの代替品への嗜好に寄与しています。同時に、アレルゲン表示義務は、実際のアレルギー有病率が比較的低いにもかかわらず、大豆への躊躇を強めています。市場動向はまた、地域的な栽培パターンの変化や世界的な輸出フローの変化によって引き起こされる非GMO大豆の入手可能性と価格の変動にも影響を受けています。生産・貿易の変動は、コスト圧力とクリーンラベルおよび持続可能な調達原材料に対する消費者の期待を均衡させなければならないヨーロッパのメーカーの調達戦略を引き続き形成しています。収量と供給状況が定期的に改善される可能性があるにもかかわらず、このカテゴリーは商品大豆と比較してコスト面での不利を依然として抱えており、効率的な調達と長期的なサプライヤーとのパートナーシップの必要性を強化しています。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

製品タイプ別：飲用ヨーグルトが機能性シフトを牽引

2025年において、豆乳は製品タイプセグメントの78.12%という圧倒的なシェアを獲得し、主要な大豆飲料としての地位を確固たるものにしました。この優位性は、数十年にわたるカテゴリーの進化、幅広い小売展開、そしてコーヒーの風味付けから多様な調理用途に至るまでの適応性の結果です。100ml当たり2.0～3.4gのタンパク質密度を持つ豆乳は牛乳に近く、ドイツ栄養学会はこれを栄養的に最も適合した代替品として認めています。炭酸カルシウムによる強化は乳製品と同等のバイオアベイラビリティを確保しますが、沈殿の課題から最適な栄養吸収のために使用前に振るよう消費者教育が必要です。Alpro社の2024年英国ローンチ（キャラメルバリスタラインと500mlタンパク質強化利便性パックを含む）は、フレーバーとフォーマットの微細なイノベーションが、オーツミルクトレンドの台頭に対するマーケットシェア維持に貢献する方法を示しています。

大豆ベースの飲用ヨーグルトは2031年にかけてCAGR 7.83%で成長すると予測されており、カテゴリーの機能性フロンティアを切り開いています。カプセル化されたラクトバチルス・アシドフィルスおよびビフィドバクテリウムプロバイオティクスによる強化により、賞味期限が30日以上に延長されました。この進歩により常温流通が可能となり、ヨーグルトを携帯可能な腸内健康中心のスナックとして再定義し、従来の冷蔵朝食という位置づけから脱却しています。このシフトは、「過度に加工された」植物性製品という認識に阻まれた消費者の29%に直接対応しています。発酵プロセスは、超ろ過飲料にはない健康的なイメージをもたらします。さらに、ヨーグルトの成長は、薬局・ドラッグストアチャネルのCAGR 6.74%を取り込んでおり、その機能的な訴求が医療専門家の推薦によって支えられたプレミアム価格を実現しています。注目すべきは、ドイツのdmドラッグストアチェーンが顧客訪問時の食品購入の急増を目撃しており、植物性飲料分野における健康・ウェルネス小売の拡大するフットプリントが従来の食料品の枠を超えていることを示している点です。

注記: 全セグメントの個別シェアはレポート購入後に入手可能

フレーバー別：クリーンラベル志向者の間でシンプルさが支持を得る

2025年において、フレーバーあり大豆飲料はセグメントの61.02%という大きなシェアを保持しています。この成長は、甘み、バニラ、チョコレート、フルーツ風味の選択肢に対する消費者の嗜好によって牽引されています。これらのフレーバーは大豆特有の豆臭いを和らげ、乳製品ミルクのフレーバープロファイルと直接競合します。しかし、広範な採用はテイストとテクスチャーの改善に依存しています。多くのヨーロッパの消費者がこれらの要素を植物性乳製品を試す際の障壁として挙げており、Roland Bergerが指摘するように、フレーバリングはこれらの課題を克服するのに役立ちます。特に初めての購買者に対して有効です。Alpro社のキャラメルバリスタラインは、その豊かなフレーバーと優れた泡立て性能でより高い価格を正当化し、ラテ愛好者を惹きつけながら、プレミアムコーヒーショップをターゲットにしています。抹茶、ターメリック、コーヒー風味などの新フレーバーは、付加的な機能性効果を求める健康意識の高い消費者の間で注目を集めています。しかし、これらの新興フレーバーは、より人気の高いバニラやチョコレートの選択肢と比べると依然としてニッチです。

フレーバーなし豆乳は、より小さなマーケットシェアを保持しながらも、2031年にかけてCAGR 7.55%で成長すると予測されています。この成長は消費者の嗜好の変化を反映しています。クリーンラベル提唱者や料理ユーザーは、添加糖やフレーバーがレシピに干渉する可能性があるため、調理、製菓、コーヒーには無糖・フレーバーなし豆乳を好みます。2025年2月のOECD研究では、「完全天然」と表示された製品が消費者の支払意欲において24%のプレミアムを獲得できることが示されました。フレーバーなし豆乳はシンプルな成分リストを提供することでこのトレンドに合致しています。フランスでは、デジタル食品棚上のオーガニック製品の26%が、透明性を重視し慎重にラベルを確認する消費者層を示しています。この市場におけるフレーバーなし豆乳の成長は、教育を受けた購買者がテイストを隠すことよりも透明性を優先することを示しています。さらに、バリスタチャネルが無糖豆乳の需要を牽引しています。その高いタンパク質含有量がオーツミルクと比較してより良い泡立てパフォーマンスを提供し、スペシャルティコーヒーショップに植物性提供物を差別化する手段を与えています。

包装タイプ別：缶が持続可能性と携帯性を獲得

2025年において、ボトルは包装市場の36.75%のシェアを保持しており、PETの経済性、製品品質を強調する透明なデザイン、小売冷蔵システムとの適合性によって牽引されています。この包装形態は、1リットルボトルが家庭の消費ニーズに適合し、プレミアムブランディングよりもコスト効率に重点を置いたプライベートラベル戦略と一致するドイツと英国で特に人気です。しかし、ボトルは環境への影響という課題に直面しています。PETは化石由来原料に依存しており、南・東ヨーロッパのリサイクルインフラは未発達であるため、持続可能性規制が厳格化するにつれてボトルは脆弱になっています。カートンは最も成長の速いセグメントではありませんが、SIGが2025年7月にアルミニウムフリーのアセプティック技術を導入することで普及が進んでいます。このイノベーションにより、従来のカートンと比較してCO₂排出量が18～29%削減され、森林由来ポリマーと組み合わせた場合は最大61%削減されます。

缶は2031年にかけてCAGR 6.68%で成長すると予測されており、持続可能性とオンザゴー消費の台頭という2つの主要トレンドの恩恵を受けています。アルミニウムの無限のリサイクル可能性とヨーロッパの缶に対する高い76%リサイクル率（PETの42%と比較して）は、EUのサーキュラーエコノミー行動計画と持続可能な包装に対する消費者需要の高まりに合致しています。缶はまた携帯性があり常温で安定しており、コンビニエンスストア、自動販売機、トラベルリテールアウトレットでの販売を可能にし、大豆飲料の消費機会を拡大しています。地理的CAGR 7.21%を持つスペインはこの成長を反映しています。同国の強力な観光産業とアウトドアライフスタイルが、シングルサーブで携帯可能な包装への需要を牽引しています。アセプティックパウチはニッチな選択肢ではありますが、コールドチェーンインフラが限られた施設向け食品サービスや新興市場で使用されています。バルク用途においてカートンよりもコスト効率の高い代替品を提供しています。

注記: 全セグメントの個別シェアはレポート購入後に入手可能

流通チャネル別：健康系小売が機能性ポジショニングを高める

2025年において、スーパーマーケット・ハイパーマーケットが流通シェアの40.25%を占め、事業規模拡大能力、効果的なプロモーション展開、プライベートラベル提供の拡大によって牽引されています。2024年4月、REWEはベルリン初の完全植物性スーパーマーケットをオープンし、2,700品目以上のヴィーガン製品を取り揃えました。この取り組みは、主流の小売業者が乳製品販売を維持しながらこのカテゴリーを成長させるために専用の植物性セクションを設けていることを示しています。オーストリアのBILLAチェーンは、乳製品との価格差を一桁台に引き下げる価格均等化措置を導入した後、植物性ミルクの売上が33%増加したと報告しています。これは、消費者の41%が主な障壁として特定した価格の手頃さが、大衆市場への普及を促進する鍵であることを示しています。ドイツとスペインにおけるスーパーマーケット・ハイパーマーケットの優位性は、ハイパーマーケットが週次の買い物習慣に対応し、定期的なプロモーションサイクルを通じて大型包装を促進する両国の小売構造を反映しています。

薬局・ドラッグストアは2031年にかけてCAGR 6.74%で成長しており、大豆飲料を基本的な商品ではなく機能性ウェルネス製品として再定位しています。顧客の42%が現在食品を購入しているドイツのdmチェーンは、薬局小売の健康重視のイメージを活用するために、オーガニックおよび植物性製品のラインナップを拡大しています。薬局は通常スーパーマーケットより15～25%高い価格を設定しており、これは小さめの包装、強化処方、医療専門家の推薦という認識によって正当化されています。大豆ベースの飲用ヨーグルトのCAGR 7.83%はこのチャネルの成長と一致しており、そのプロバイオティクス効果と腸内健康訴求が健康意識の高い購買者に訴求しています。オランダでは、国家タンパク質戦略が2030年までに動物性・植物性タンパク質の50:50バランスを目指しており、この目標が薬局や健康食品小売業者に植物性製品の提供を増やすよう奨励し、公衆衛生の取り組みを支援しています。

地域分析

2025年において、ドイツは28.35%の市場シェアを保持しており、高い家庭普及率と政府政策（2023年に発表された代替タンパク質研究への多額の公的資金を含む）に支えられています。2024年4月、REWEはベルリン初の完全植物性スーパーマーケットをオープンし、2,700品目以上のヴィーガン製品を提供し、このカテゴリーを成長させるという主流小売業者の強いコミットメントを示しました。しかし、プライベートラベル製品の台頭はブランド製品のマージンに圧力をかけています。2025年8月、Danoneはプロモーションのスケールがクリティカルなドイツ市場でリソースをAlproに集中させるためProvamelブランドを廃止することを決定し、ポートフォリオ合理化の必要性を示しました。ドイツは2023年に約85万トンの非GMO大豆を消費し、EU内で最高の消費量を記録しました。この大豆は飼料と食品の両方に使用されており、食品用途はVLOG認証の下での厳格なトレーサビリティの恩恵を受けています。

スペインはCAGR 7.21%でヨーロッパで最も成長の速い大豆飲料市場となる見込みで、植物性乳製品に対する消費者の嗜好の高まりによって牽引されています。2023年までに、家庭普及率は40%に達し、ドイツと英国を上回りました。VivesoyやYosoyなどの国内ブランドは、地域での強いロイヤルティを享受しています。2024年7月、Refrescoはブルゴスを拠点とする大豆を含む植物性飲料のプライベートラベルメーカーであるFrías Nutriciónの買収を発表しました。この買収はスペインの委託製造能力を強化し、フランスとイタリアへの輸出を促進すると期待されています。豆類と植物性タンパク質を重視するスペインの地中海食は、北ヨーロッパ市場に対する文化的な優位性を提供しています。さらに、成長する観光セクターが、CAGR 6.68%で成長している缶などの携帯可能なシングルサーブ形式への需要を牽引しています。

英国、フランス、イタリア、オランダは多様な市場トレンドを示しています。英国では、植物性ミルクの家庭普及率が2023年に33%を超え、3人に1人の消費者が植物性乳製品を購入しています。しかし、植物性乳製品の用語を制限する草案ガイドラインを含むブレグジット後の規制変更が、ヨーロッパ全体で事業を展開するブランドにコンプライアンス上の課題をもたらしています。イタリアは2023年に35万トンの非GMO大豆を消費し、EUのオーガニック大豆栽培の10%を占めました。これは、ValsioaやGranароloなどの地域プレーヤーが主導する国内生産によって飼料と食品の両方に使用されていることを反映しています。オランダでは、国家タンパク質戦略が2030年までに動物性・植物性タンパク質の50:50バランスを達成することを目指しています。ワーゲニンゲン大学が機能性飲料のイノベーションを推進していますが、現在オーツ麦とえんどう豆の代替品が大豆よりも多くのR&D投資を受けています。それにもかかわらず、大豆は引き続き市場の重要な部分を占めています。

規制環境

欧州の豆乳飲料は、EU全域の食品情報、成分、および表示に関する規則と、各国レベルでの執行の下で運営されている。規則(EU)No 1169/2011は、大豆を原材料として明示的に表示することを含む明確なアレルゲン表示を義務付けており、小売チャネル全体でパッケージ上の表示やパッケージ前面のデザインに影響を与えている。名称表示とマーケティングは、CJEUのTofuTown判決(Case C-422/16)により制約を受けており、この判決は「ミルク」「クリーム」「バター」といった乳製品用語を動物由来製品専用とするもので、ブランドはラベルや広告全般で「大豆ドリンク」または「大豆飲料」といった表現を用いる方向に押し出されている。

製品設計に関する意思決定は、微量栄養素の添加および新規食品原材料に関するEU規則の影響を受ける。規則(EC)No 1925/2006は、どのビタミンやミネラルを添加できるかを規定しており、強化豆乳や機能性飲むヨーグルトのポジショニングに影響を及ぼしている。新規プロセスや新規原材料を使用するイノベーションは、EFSAの新規食品評価と欧州委員会の認可を経る必要があり、欧州委員会実施規則(EU)2025/1549は、乳製品代替品や飲料カテゴリーに関連する新規食品条件の継続的な更新を示すものであり、差別化された機能性製品の発売に伴うコンプライアンス負担を強めている。

バリューチェーン分析

欧州の豆乳飲料のバリューチェーンは、多くの場合アイデンティティ・プリザーブド(IP)および非遺伝子組み換えプログラムの下で食品グレードの大豆を調達することから始まり、湿式製粉、酵素処理、加熱処理(UHTまたは殺菌)、均質化、無菌カートン・ボトル・缶への充填といった加工工程が続く。原材料加工業者やソリューションプロバイダー(例:CargillやTate & Lyle)は安定化、甘味、食感システムを支援し、コ・パッカーやプライベートブランドメーカーは小売業者やブランドのために生産規模を拡大している。パッケージ供給は依然として戦略的に重要であり、無菌システムと資材は一般にTetra Pak、SIG、Elopakといった大手カートン供給業者に結び付いている。

トレーサビリティと原産地保証は調達および物流のあり方を形作っており、特にEU森林破壊規制(EU 2023/1115)が多くの品目について2024年12月30日からEU市場に流通する大豆に位置情報データを含むデューデリジェンスを強化していることが影響している。これにより、トレーサブルで分離された供給網への移行が加速し、輸入業者、加工業者、ブランドオーナーの文書化要件が増加している。南欧および東欧の一部地域におけるコールドチェーン能力の制約により、常温保存可能な形態は広範な流通にとって引き続き魅力的であり、特に飲むヨーグルトやシングルサーブ製品は、主要なスーパーマーケット販売にとどまらず、コンビニエンスや健康志向の販路にも拡大している。

市場機会と将来展望

機能性リノベーションとプレミアム化は、豆乳飲料における明確な空白領域として残っており、特に植物性代替品における栄養面の不足が顕在化している分野で顕著である。英国栄養士協会(British Dietetic Association)が植物性ミルク代替品への強化(カルシウム、ビタミンD、B12、B2、ヨウ素)を推奨していることや、英国の植物性製品群におけるヨウ素強化の浸透率が低いと報告されていることは、天然の高タンパク質含有量(2.0~3.4g/100ml)と法令遵守の強化を組み合わせた差別化された豆乳製品の提案を後押ししている。欧州における製品動向も、標準的な豆乳を超えて、高タンパク質でより機能性の高い形態、すなわち食事代替飲料や、プロバイオティクスと長い賞味期限を活用した発酵飲料形態への勢いを示している。

サプライチェーンへの投資と規制の明確化は、ブランドおよびプライベートブランドが欧州における供給可能性と調達に関する訴求力を強化するための運営上の余地を生み出している。2026年2月、Elianはバルセロナ港において2億ユーロの拡張投資を開始し、年間10万トンの大豆加工能力を追加することで、大豆由来原材料に関する地域的な原材料供給能力と輸入取扱能力を支援している。政策面では、2026年7月に大豆関連で複数の動きがあり、播種用大豆種子に対するEU森林破壊規制の適用範囲に関する欧州委員会の措置や、食品・飼料用途の遺伝子組み換え大豆MON 87705の販売認可更新などが、トレーサビリティ、表示要件、そして欧州各国市場における遺伝子組み換えおよび非遺伝子組み換えのポジショニングに対する消費者意識の違いに整合する調達戦略への注目を維持している。