欧州自転車市場規模とシェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

欧州自転車市場のトレンドとインサイト

都市部の交通渋滞が通勤用自転車の採用を促進

欧州の都市は、ファーストマイルおよびラストマイルのモビリティ経済を再定義することで交通飽和に対処しています。パリは2021年から2026年にかけて1,400キロメートルの自転車レーンを整備するために2億5,000万ユーロ（USD 2億7,200万）を配分しました。この転換は、レジャーモデルよりも貨物電動自転車やスピードペデレックを優先する、誘発需要に焦点を当てた自治体の方針を反映しています。都市密度の上昇と燃料費の高騰により、自転車はコスト効率の高い代替手段として位置づけられています。特に電動自転車は通勤距離を延ばし、柔軟で低排出の移動手段を求める専門職の人々を引きつけています。欧州連合の持続可能な都市モビリティ計画や各国の補助金などの政策が、サイクリングを公共交通システムに統合し、ファーストマイルおよびラストマイルの接続性を高めながら自動車依存を低減しています。世界銀行によると、2024年には欧州連合の人口の75%が都市に居住しており、都市部の交通渋滞が深刻化しています^{[1]出典：世界銀行、「都市人口（総人口に占める割合）- 欧州連合」、worldbank.org}。この人口動態のトレンドは日常的なモビリティニーズを増大させ、混雑した都市部を効率的に移動し移動時間を最小化するための手段として、自転車および電動自転車の採用を促進しています。

健康・フィットネス意識がレクリエーションサイクリングを促進

2024年、スポーツ・イングランドは英国において7,169,700人がサイクリングに参加したと報告しており、サイクリングが単なる交通手段から健康・フィットネスルーティンの中核的要素へと進化した大きな変化を浮き彫りにしています^{[2]出典：スポーツ・イングランド、「アクティブ・ライブス成人調査」、sportengland.org}。この変化は、パンデミック後の時代における健康・ウェルビーイングへの関心の高まりによって大きく推進されています。その結果、フィットネス志向の消費者は、価格の手頃さよりも、パフォーマンス向上のための軽量カーボンフレーム、スムーズな変速のための電子シフティングシステム、正確なパフォーマンス監視のための統合パワーメーターなどのハイエンド機能をますます求めるようになっています。プレミアム製品に対するこの需要の高まりにより、全体的な販売量が安定し始めても、メーカーは高い利益率を維持できます。さらに、この消費者セグメントは価格感応度が低く、フランスが2025年2月に自転車ボーナス補助金を終了するという決定などの政策変更に対して、メーカーにある程度の緩衝効果をもたらしています。

政府の持続可能な交通政策が市場成長を加速

欧州各国は、持続可能な交通手段への関心の高まりを反映し、定量的な目標と複数年にわたる資金コミットメントを国家サイクリング戦略に組み込むことを積極的に進めています。フランスの2023年から2027年の自転車計画（プラン・ヴェロ）はこのトレンドの典型例であり、5年間で20億ユーロ（USD 21億8,000万）という多額の配分、すなわち年間2億5,000万ユーロ（USD 2億7,200万）の投資を行っています。この資金コミットメントは、2025年2月に直接購入補助金を終了する計画にもかかわらず継続されています。同様に、オランダも2025年に10億ユーロを配分することでサイクリングインフラへのコミットメントを示しています。重要な観察点は、フランスのような成熟市場では補助金の段階的廃止が財源をインフラ整備とフリートプログラムへと振り向けているということです。この戦略的転換は、従来の小売アプローチよりも優位性を増しているB2B販売チャネルとリースモデルの成長を促進しています。この移行により従来のディーラーの利益率が圧縮される可能性がある一方で、企業フリートマネージャーが事業を拡大し、進化する市場ダイナミクスを活用する大きな機会を同時に生み出しています。

環境意識と持続可能性目標が採用を促進

2024年、欧州連合の欧州横断交通ネットワーク規制は、加盟国が欧州横断交通ネットワークにサイクリングを統合することを義務付けました。この規制は、持続可能な交通手段の促進に向けた体系的なアプローチを確保するため、持続可能な都市モビリティ計画に2025年までに専用のサイクリングインフラを含めることを要求しています。この規制の枠組みは、消費者の好みだけに依存するのではなく、コンプライアンスによって推進されるサイクリングインフラへの基準需要を確立しています。重要なことに、持続可能性の義務は、レジャー自転車と比較して単位当たりのCO₂削減効果が著しく高い貨物電動自転車と共有モビリティフリートにより強い焦点を当てています。ドイツでは、自転車利用頻度が着実に増加しています。国立科学工学アカデミーによると、2024年にドイツの人口の21%が毎日自転車を利用していると報告しており、持続可能なモビリティへの移行が進んでいることが浮き彫りになっています^{[3]出典：国立科学工学アカデミー、「モビリティモニター2024」、acatech.de}。

代替交通手段が自転車の市場シェアを制約

電動キックスクーターの普及と高速輸送ネットワークの拡大により、都市モビリティ予算はますます分散化しています。共有電動キックスクーターは、サイクリングや徒歩だけでなく、公共交通機関の利用も代替しています。これは、マイクロモビリティの選択肢が自動車よりも自転車と直接競合していることを示しています。オランダでは、公道での電動キックスクーターの禁止がサイクリング市場を保護しています。一方、スペインとフランスは電動キックスクーターを許可しており、直接競争が激化しています。イタリアでは、強いオートバイ文化がさらなる複雑さをもたらしています。ローマやミラノなどの都市では、渋滞課金があっても、天候からの保護とスピードを理由にオートバイが依然として人気であり、自転車の採用を制限しています。自転車メーカーにとっての戦略的焦点は、電動キックスクーターや交通機関がすでにそれらの分野を支配しているため、スピードや利便性を優先するのではなく、積載能力や耐候性などの実用性を高めることにあるべきです。

電動自転車の高価格が大衆市場への普及を制限

欧州では、ENGWEによると、信頼できるブランドの高品質な電動自転車は約1,100ユーロから2,300ユーロから始まります。この価格帯は、バッテリーコストが低下しているにもかかわらず、手頃さの課題を生み出しています。リチウムイオンバッテリーパックの価格は下落していますが、小売価格は比例して低下していません。メーカーは関税、物流コスト、保証引当金を吸収しています。西欧よりも世帯収入の中央値が低い東欧では、強い関心があるにもかかわらず、主に限られた資金調達オプションにより、電動自転車の普及は依然として遅れています。この状況は潜在的な転換を示唆しています。企業ウェルネスプログラムですでに一般的なリースおよびサブスクリプションモデルが消費者市場に拡大する可能性があります。この転換により、収益認識が一時的な販売から継続的な収益へと変化し、メーカーの運転資本のダイナミクスに影響を与えます。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

製品タイプ別：電動自転車がカテゴリー経済を再構築

2025年、電動自転車は欧州市場シェアの50.17%を占め、2031年にかけて9.56%のCAGRで成長する見込みです。中価格帯モデルでは、ニッケルマンガンコバルト系化学物質の代わりにリン酸鉄リチウムバッテリーの使用が増加しており、エネルギー密度がわずかに低下するものの、より長いサイクル寿命と低コストを実現しています。第2位のカテゴリーであるロードおよびシティ自転車は、舗装道路でのスピードと効率を重視する通勤者に対応しています。一方、マウンテンおよび全地形対応モデルは、アルプスおよび北欧地域のレクリエーションユーザーに対応しています。ロードとオフロードの特性を組み合わせたハイブリッド自転車は、かつて多用途なライダーの間で人気がありました。しかし、電動自転車のモーターが妥協の必要性を排除したため、市場シェアは低下しています。ライダーは今や専用フレームを選択し、ペダルアシストを利用して多様な地形に対応できます。貨物および寝台型モデルはニッチなままですが、特に都市物流において急速に成長しています。

電動自転車が市場を支配し続ける中、モーターとバッテリー統合能力を持たない従来の自転車メーカーは利益率の圧縮を経験しています。BoschやShimanoのような企業は垂直統合を実証しており、コンポーネントサプライヤーがかつてフレームビルダーに帰属していた価値を獲得できるようにしています。このトレンドは、CanyonやSpecializedなどのブランドに対し、独自の電子機器を開発するか、コモディティ化に直面するかという圧力をかけています。職場充電ポイントを要求する欧州連合の代替燃料インフラ規制は、電動自転車採用の主要な障壁を取り除いています。この政策は先進的なアプローチを示すだけでなく、政策が消費者需要を上回るという従来の市場ダイナミクスを逆転させています。

注記: 全セグメントの個別シェアはレポート購入後にご確認いただけます

デザイン別：フォールディング自転車が都市通勤者の支持を獲得

2025年、レギュラーデザインの自転車が市場の83.35%を占めました。しかし、フォールディングタイプは急速な成長を遂げており、2026年から2031年にかけて10.21%のCAGRが予測され、最も成長の速いセグメントとなっています。2024年に発売されたBromptonのGラインは、フォールディングモデルに対する認識の進化を示しています。20インチホイール、8速ギア、油圧ディスクブレーキを備えたこれらの自転車は、単なる実用品としてではなく、パフォーマンスで競争するようになっています。同様に、重量15.6キログラムの軽量チタンフレームを搭載したエレクトリックPラインは、UL2849認証を取得するために8年間の社内研究開発を経ました。この成果は、低コスト競合他社への参入障壁を高める厳格な安全基準を反映しています。フォールディング自転車は、電車からオフィスへ、または車からトレイルへの移行など、複合交通通勤に特に効果的です。この優位性が、広範な公共交通システムがラストマイルのギャップを残すことが多いロンドン、パリ、ベルリンなどの人口密集都市での著しい成長を説明しています。

レギュラーデザインは、優れた乗り心地、コンポーネントの互換性、高いリセールバリューにより優位性を維持しています。愛好家や長距離通勤者は、携帯性よりもフレームの剛性とホイールサイズを優先しており、従来のジオメトリーへの継続的な需要を確保しています。重要な洞察は、フォールディング自転車がレギュラーモデルを置き換えるのではなく、並行したカテゴリーを確立しているということです。フォールディング自転車は、直接競合するのではなく、公共交通機関とサイクリングを統合する都市の専門職に対応しています。メーカーはフォールディング自転車を万能ソリューションとして位置づけることを避け、代わりに特定の通勤者プロファイルをターゲットにした、カスタマイズされたマーケティングと流通戦略に注力すべきです。

エンドユーザー別：子供向けセグメントが安全・健康トレンドで加速

2025年、男性はサイクリング市場の46.36%を占め、サイクリング参加における歴史的な優位性を示しています。しかし、子供向けセグメントは最も速いペースで成長しており、2026年から2031年にかけて9.85%のCAGRが予測されています。この成長は、屋外活動を重視する親や、オランダやデンマークなどのサイクリング重視の国の学校が体育プログラムにサイクリングを組み込んでいることによって推進されています。女性は重要なセグメントを形成していますが、安全上の懸念と不十分なインフラにより成長が妨げられています。女性は男性よりも保護された自転車レーンを重視しており、その参加は製品の特性よりもインフラの質に依存しています。さらに、子供向けセグメントは、子供がフレームを使い切るにつれて頻繁な自転車の買い替えが発生することで恩恵を受けており、成人向けセグメントには存在しない継続的な収益機会を生み出しています。

より深いレベルでは、子供向け自転車はブランドの入口として機能し、長期的な顧客の好みを形成します。女性向けセグメントは成長率が低いものの、戦略的に重要であり続けています。女性サイクリストはより強いブランドロイヤルティを示し、アクセサリー、アパレル、サービスパッケージを購入する可能性が高く、顧客生涯価値を高めています。「縮小してピンク色にする」戦略を超え、女性向けに特化したフレームジオメトリー、サドル、マーケティングを設計するブランドは、この成長セグメントのより大きなシェアを獲得しています。

流通チャネル別：オンライン小売が実店舗の優位性にもかかわらず拡大

2025年、オフライン小売店が市場シェアの81.02%を占めました。しかし、オンラインチャネルは電子商取引インフラの進歩と直接消費者向け戦略の採用に後押しされ、2026年から2031年にかけて10.27%のCAGRで成長する見込みです。ユーロスタットのデータによると、2024年にEUのインターネットユーザーの77%がオンライン購入を行っており、電子商取引の広範な受容が浮き彫りになっています。このトレンドは現在、自転車市場でも活用されています。消費者はますますオムニチャネル行動を示しており、オンラインで製品を調査し、店舗でテストし、最良の条件を提供するチャネルから購入することで、オンラインとオフラインチャネルの境界を曖昧にしています。

オフライン小売は、消費者が試乗、フィット調整、対面相談を優先する高価値電動自転車やカスタムビルドの市場で引き続き優位性を維持しています。一方、オンラインプラットフォームは、製品知識が容易に入手でき、価格の透明性がデジタル比較をサポートするアクセサリー、コンポーネント、エントリーレベルモデルの販売に優れています。メーカーへの戦略的示唆は、ハイブリッド流通戦略を採用することです。ブランド体験と複雑な販売には実店舗を活用し、効率性と数量にはオンラインプラットフォームを活用します。このアプローチは、流通をバイナリーな選択として扱うことを避けます。Canyon Bicyclesは、従来のディーラーを完全に迂回する直接消費者向けモデルでこの戦略を示しています。このモデルは、垂直統合が中間マージンを排除できることを示す一方で、実店舗に通常関連する信頼を構築するための物流、顧客サービス、ブランドマーケティングへの多大な投資の必要性も強調しています。

地域分析

2025年、ドイツは欧州自転車市場の28.22%という重要なシェアを保有し、地域のリーダーとしての地位を確立しました。この優位性は主に、2021年から2030年の10年間に14億6,000万ユーロ（約USD 15億9,000万）という印象的な連邦資金を配分する国家サイクリング計画3.0に起因しています。この計画は、2030年までに自転車の交通分担率25%を達成するという野心的な目標を設定しています。ドイツの市場リーダーシップは、数千キロメートルに及ぶ高度な自転車レーンの広大なネットワーク、電動自転車の採用を奨励する政府補助金、およびベルリンなどの交通渋滞が激しい都市中心部で自転車を選ぶ通勤者の増加によってさらに強化されています。

スペインは最も成長の速い地理的市場として台頭しており、2026年から2031年にかけて10.33%という堅調なCAGRが予測されています。この急速な成長は、都市モビリティ需要の増加、サイクリングを促進する政府支援のインセンティブ、およびバルセロナやマドリードなどの主要都市でのレジャーおよび観光サイクリングの人気上昇によって推進されています。電動自転車と貨物自転車セグメントは、サイクリングインフラの強化を目的とした欧州連合の資金援助に支えられ、この拡大において重要な役割を果たしています。これらの要因が相まって、スペインは地域のより成熟した確立された市場を上回るペースで成長することを可能にしています。

一方、オランダは市場飽和に近づいています。同国では、日常的な移動の相当な割合がすでに自転車で行われており、電動自転車が新規販売を支配しています。インフラ投資は現在、新規建設よりも既存の自転車レーンの拡幅に主に焦点を当てています。オランダの市場成長は主に、標準的な自転車からプレミアムモデルへの買い替えと、アップグレードされた貨物自転車の採用増加によって推進されています。一方、イタリアは市場で安定した地位を維持しています。イタリアの成長は、高級プレミアムモデルへの需要の高まりによって推進されています。さらに、英国、北欧諸国、東欧は、政府のインセンティブと都市化の継続的なトレンドに後押しされ、欧州自転車市場全体の成長に貢献しています。