ヨーロッパ生分解性カップ市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

ヨーロッパ生分解性カップ市場のトレンドと洞察

持続可能なフードサービスパッケージングへの需要の増大

ヨーロッパの消費者は一回使い捨てプラスチックへの耐性をますます失っています。2024年のユーロバロメーター調査では、78%の消費者が場所選択において持続可能性を考慮していると報告されました。^{[1]ユーロバロメーター、「特別ユーロバロメーター523：廃棄物管理と循環経済に対するヨーロッパ人の態度」、europa.eu} 契約ケータリング業者やクイックサービスチェーンは、消費者感情を調達方針に転換しており、Compass Groupが2,000拠点で62%のカップ購入を堆肥化可能素材に切り替えたことがその証拠です。マクドナルドは2025年2月に、イギリスおよびアイルランドの全店舗でポリエチレンライナーを排除し、水性コーティングを使用したファイバーカップを導入することを表明しました。EU規制は好みを強化し、2030年までにすべてのパッケージングをリサイクル可能または堆肥化可能にすることを義務付けています。支払い意欲には差があり、スウェーデンの顧客は最大12%の値上げを受け入れる一方、価格に敏感なイタリアとスペインの事業者は切り替え前にコストの均一化を求めています。

厳格なEU一回使い捨てプラスチック規制

加盟国は2024年に一回使い捨てプラスチック指令の完全施行に達し、抜け穴を塞ぎ禁止令を拡大することが期待されています。スペインは2024年1月から、ホスピタリティ施設での堆肥化不可能なカップの使用を禁止し、最大EUR 60万の罰金を課しています。^{[2]ボレティン・オフィシャル・デル・エスタード、「レアル・デクレト1055/2022」、boe.es} フランスのAGEC法は2025年に20%の再利用可能パッケージングの目標を設定する一方、オキソ分解性プラスチックを禁止し、認定堆肥化可能カップの短期需要を押し上げました。イタリアは現在、一回使い捨てカップに少なくとも40%のバイオベース含有量を義務付けており、事実上PLAライナーまたはファイバー代替品の棚スペースを確保しています。ドイツとオランダでのリサイクル不可能なカップに対する拡大生産者責任手数料は従来のプラスチックの相対的コストを引き上げ、ヨーロッパにおける生分解性カップの導入を加速させています。

過剰なPLA生産能力が価格削減を促進

NatureWorksおよびTotalEnergies Corbionによる設備拡張がPLA供給過剰を生み出し、2024年第1四半期から2025年第1四半期にかけてスポット価格が約15%下落しました。^{[3]ICIS、「ポリ乳酸（PLA）価格データ 2024年第1四半期～2025年第1四半期」、icis.com} ヨーロッパのコンバーターはその恩恵を受け、Vegwareは原材料コストが3.2パーセントポイント低下したと報告し、マージンを拡大しながら価格を維持することができました。PLAのポリエチレンに対するプレミアムが約18%に縮小するにつれ、バイオプラスチックカップは大容量飲料チェーンで地位を築き、ヨーロッパ生分解性カップ市場における魅力を強固にしています。

コーヒーチェーンによる100%堆肥化可能カップへのコミットメント

スターバックスは2024年9月までにヨーロッパ3,000店舗で堆肥化可能カップの94%普及を達成し、2025年12月までに100%を目指しています。コスタコーヒーは2024年3月にPLAライナーカップの展開を完了し、年間2億個の製品に影響を与えています。プレッタマンジェは2025年6月までにプラスチック蓋を廃止する計画です。これらの大口バイヤーが小規模チェーンに持続可能性のベンチマークを課すことで、ヨーロッパ生分解性カップ市場全体で認定堆肥化可能カップへの需要が増幅しています。

従来の紙カップおよびプラスチックカップに対するコストプレミアム

2025年第1四半期において、12オンスのPLAライナーカップはEUR 0.09〜0.12で販売され、ポリエチレンコーティングカップのEUR 0.07〜0.09と比較して15〜25%のプレミアムが生じており、マージンが制約されているカフェにとっては吸収が困難です。南ヨーロッパの独立系事業者は特に価格弾力性が高く、単価がEUR 0.03以上上昇した場合に54%が切り替えを延期するとしています。ドイツとフランスでは拡大生産者責任手数料が認定カップのコストペナルティを軽減しているものの、イタリアや中央ヨーロッパでは同様のオフセットが依然として最小限にとどまり、ヨーロッパ生分解性カップ市場における量的転換を抑制しています。

不均一な産業堆肥化インフラ

産業堆肥化のカバレッジはドイツでは住民の75%に及んでいますが、フランスでは55%、イタリアでは40%未満にとどまっています。高温施設のない地域で廃棄されたカップは、しばしば埋め立てや焼却に行き着き、環境への主張を損ない、グリーンウォッシングの批判にブランドをさらします。新たな施設の建設には EUR 500〜1,500万のコストがかかり、許認可に最大2年を要するため、多くの自治体がこの投資を先送りにしています。廃棄のギャップは廃棄物を分別しなければならない小規模フードサービス店舗に運営上の摩擦を生み出し、ヨーロッパ市場全体での生分解性カップのエンドユーザー採用を遅らせています。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

素材タイプ別：バイオプラスチックが紙とのコスト差を縮小

バイオプラスチックは最も成長が速い素材クラスであり、供給過剰によるPLA樹脂価格の削減とポリエチレンライナーからの代替促進を背景に、8.02%のCAGRで成長すると予測されています。PBATブレンドは熱飲料への耐熱性の向上により18%の追加シェアを獲得しました。新興のポリヒドロキシアルカノエートは海洋分解性によってゴミ廃棄責任を軽減するため、沿岸部の事業者に注目されています。紙は37.92%という最大のシェアを維持していますが、ファイバーカップが高温サービスにおいてPLAに劣るパフォーマンスを示すこともあり、より緩やかに拡大しています。2025年第1四半期にヨーロッパのクラフトパルプが平均EUR 1,420/トン（USD 1,562）と高騰したことも、コンバーターのマージンを圧迫しています。バガスおよび小麦藁基材はEU農業廃棄物の有効活用スキームの下で政策支援を受けているものの、成形能力が限られているためニッチにとどまっています。バイオプラスチックの牽引力は広範なシフトを示しています。素材の均等化が進むにつれて、ヨーロッパ生分解性カップ市場の成長は堆肥化可能性を損なうことなく高バリア性能を提供する樹脂へと流れ込んでいます。

熱湯を含む液体に対する紙の耐久性の問題と水性コーティングへの依存が長期的な見通しを制約しています。それでも、コンバーターラインでの普及と消費者の親しみやすさにより、紙は価格に敏感なバイヤーにとって最もアクセスしやすい持続可能なオプションであり続けています。対照的に、バイオプラスチックは機関バイヤーが発行する見積依頼書でより大きな注目を集めており、調達チームが従来のサプライヤー関係よりも認定と耐熱性を重視していることを示しています。このミックスシフトにより、バイオプラスチックの単位量は今後10年末までに紙に追いつくことになります。たとえ後者が冷飲料サービスで従来の存在感を維持したとしてもです。ファイバーライナーカップと樹脂ライナーカップを柔軟に切り替えられるヨーロッパ生分解性カップ市場の参加者が、最も広い顧客基盤を確保できるでしょう。

注記: 個別セグメントのシェアはレポート購入後に入手可能

用途別：飲料が引き続き主役、食品がシェアを拡大

2025年、飲料はヨーロッパ生分解性カップ市場の支配的な70.12%のシェアを占め、2031年まで堅調な7.05%のCAGR成長率が予測されています。温かい飲料が需要の大半を牽引していますが、冷たい飲料は夏季の需要急増をもたらし、機動的なスケジューリングを持つコンバーターに利益をもたらしています。飲料事業者は自動蓋装着の寸法精度を重視しており、より高い仕様のPLAまたは二層ファイバーカップへの需要を促しています。

スープ、麺類、デザートを含む食品セグメントは約6.55%のCAGRで成長すると予測されており、クイックサービスチェーンが温かい持ち帰り食品メニューを拡大していることが背景にあります。大容量のカップ形式は飲料よりも平均販売価格を押し上げ、コンバーターのマージンを支えています。ただし、充填温度や油分の変化により多層構造が必要となり、コストが上昇して小規模カフェでの普及を制限しています。食品用途でのヨーロッパ生分解性カップ市場シェアは緩やかながら着実に成長しており、機関バイヤーが食品残渣とカップ堆肥化を含む閉ループ型廃棄物処理契約を重視しているためです。こうした契約が普及するにつれ、食品用カップは飲料とともに確固たる地位を築いていくでしょう。

エンドユーザー別：機関バイヤーが加速

フードサービス店舗は2025年のヨーロッパ生分解性カップ市場規模の71.25%のシェアを保持しており、一方でオフィス、ショッピングモール、病院、大学を含む機関調達はEUのグリーン購買ガイドラインが任意から義務へと移行するにつれて7.54%のCAGRを経験しています。機関チャネル向けのヨーロッパ生分解性カップ市場規模は2026年に約USD 1億754万に達し、2031年には USD 1億5,473万に達すると予測されています。公的機関や企業の賃貸人はケータリング契約においてEN 13432認定を指定するようになっており、第三者監査証跡を持つサプライヤーへの需要を傾けています。

フードサービス店舗は依然として単位量の半分以上を占めていますが、ドイツとフランスでのデポジット返却制度が一回使い捨て販売を削減するため、その成長は約6.5%近くに緩和されています。イタリアとスペインの独立系カフェは価格意識が高く、従来品と堆肥化可能カップの混在在庫を長引かせています。家庭向け小売は最小のエンドユーザーセグメントにとどまっていますが、衝動買いを促進する環境に優しいパーティー用品キットの電子商取引バンドルから恩恵を受けています。機関シェアの拡大は、ヨーロッパ生分解性カップ市場の回復力を強化しています。契約条件が多年度の量を固定することが多く、消費者の来客変動からサプライヤーを守るためです。

注記: 個別セグメントのシェアはレポート購入後に入手可能

流通チャネル別：オンラインプラットフォームがアクセスを民主化

2025年において、オフライン販売は総収益の67.88%を占めていましたが、オンラインプラットフォームは2026年から2031年にかけて予測CAGRが7.28%と最も高い成長率を達成する見込みです。B2Bマーケットプレイスには詳細なSKUデータ、リアルタイム在庫、カーボンフットプリント指標が掲載されており、小規模カフェが従来は持続可能なパッケージングの導入を妨げていた最小発注数量のハードルを回避できるようになっています。アマゾンビジネスの翌日配達によるリードタイムの短縮が、既存の流通業者にサービスレベルの向上を迫っています。

オフラインチャネルは、他の消耗品と合わせて年間入札を交渉する大規模チェーンにとっての優位性を維持しています。南ヨーロッパと東ヨーロッパではデジタル普及の遅れと最終マイル物流の分散化により、オフライン浸透率が依然高く維持されています。しかし、従来の流通業者でさえデジタル化を進めており、Bunzlは2024年のヨーロッパ収益の34%がeセールスになったと報告しました。このハイブリッドな未来は、サプライヤーが電子データ交換とシームレスに統合しながら、コンサルティング型提案のためのフィールドセールスを維持する必要があることを示しており、これがヨーロッパ生分解性カップ市場における勝利の市場参入戦略を定義する二面性です。

地理分析

イギリスは2025年に21.55%のシェアを保持し、コーヒーチェーンの義務化と従来カップ1個当たりGBP 0.02（USD 0.025）を加算するプラスチックパッケージング税によって、認定堆肥化可能品とのコスト差を縮小させながら、2031年に向けて6.52%のCAGRで成長すると予測されています。堆肥化インフラは住民の約70%をカバーしており、ブランドに廃棄後の環境への主張に対する信頼を与えています。再利用可能なパイロットプログラムが大都市でメディアの注目を集めるにつれて近期のアップサイドは緩和されていますが、機関調達が基本的な需要の安定性を維持しています。

ドイツは2025年にヨーロッパ生分解性カップ市場シェアの約23.65%を所有していましたが、Mehrwegpflicht（繰り返し使用義務）が80平方メートル以上の店舗に再利用可能オプションの提供を義務付け、一回使い捨て量を最大10分の1に減少させるため、地域平均の5.55%のCAGRを下回るでしょう。それでも、1,200か所の堆肥化施設、強固な認定文化、企業の持続可能性アジェンダが完全な縮小を防いでいます。

スペインはカタルーニャおよびバレンシアでの禁止令と2024年に8,500万人を超えると予測される観光客数の回復に牽引され、最速の7.98%のCAGRを記録しています。食器洗浄スペースが限られた沿岸部のホスピタリティクラスターでは、堆肥化可能な使い捨て品が唯一実行可能な一回使い捨てオプションとなることが多いです。主要都市圏以外での堆肥化カバレッジの限定がアップサイドを抑制していますが、地方政府が専用の有機廃棄物収集を提供している地域でのモメンタムを妨げてはいません。

フランスとイタリアはそれぞれ約6.33%および6.05%のCAGRで中位の成長を示しています。フランスのAGEC法は2025年までに20%の再利用可能パッケージングを義務付けており、パリやリヨンでの成長を鈍化させていますが、全国規模のカップデポジット制度の欠如が依然として堆肥化可能品のための余地を残しています。イタリアの40%バイオベース含有率規則はバイヤーをPLAとファイバーに向けていますが、プレミアムがさらに縮小するまで分散したカフェは切り替えに抵抗しています。

ベネルクス市場は密な堆肥化ネットワークと拡大生産者責任手数料の差異から恩恵を受けていますが、人口基盤が小さいため量的な貢献は控えめです。北欧および中央ヨーロッパ諸国は混在した結果をもたらしています。スウェーデンは再利用品に大きく傾いており、ポーランドのクイックサービスの急成長が認定堆肥化可能品への需要を押し上げています。

規制環境

市場は、使い捨てプラスチック指令(EU)2019/904および包装・包装廃棄物規則(EU)2025/40(PPWR)を中心とする、EUの規制強化の枠組みの下で運営されている。PPWRは2025年2月11日に発効し、2026年8月12日から適用され、指令ベースのアプローチから直接適用可能な規則へと要件を移行させ、ラベリング要件やプラスチック含有量に紐づく拡大生産者責任の経路を通じて、プラスチック裏張りを含むカップ形態への遵守圧力を高めている。

堆肥化可能性の主張についても、EUの政策方向はより制限的で証拠主導型になっている。PPWRは堆肥化可能な包装を定義された用途に限定し、産業用堆肥化可能性をEN 13432に紐づけているが、生物廃棄物の収集・処理インフラが存在する場合には、第9条に基づき加盟国が特定品目について堆肥化可能包装を義務化することを依然として認めている。これに加えて、欧州委員会はSUPDの実施状況の監視を継続しており、2026年4月16日に公表された実施報告書では、EU市場における飲料カップの流通が強調され、加盟国全体での削減対策とデータ報告義務に対する監視が強化されている。

バリューチェーン分析

バリューチェーンは、繊維(パルプ、板紙、モールドファイバー原料)およびバイオ樹脂(特にPLAやその他の堆肥化可能なポリマー)から始まり、水性ディスパージョンコーティングやシーリングワニスなどの機能性バリアシステムが加わり、プラスチック含有量に関する義務に対応しつつ性能要件を支える。次に、コンバーターおよびカップ成形業者が印刷、コーティング/積層、成形を行い、生産はヨーロッパ全域の専門メーカー(例えば、アイルランドのCup Print、コソボのEcoCuply、英国のBio-Cup、スペインのKaribouなど)、および繊維や樹脂の供給を確保し複数拠点での製造を運営できる大規模な統合包装グループの間で分散している。

商流は、フードサービス流通業者、給食契約の調達、そして中小バイヤー向けにはB2Bのeコマースが増加する経路を通じて流れる。廃棄段階での性能は、生物廃棄物の分別収集、産業用コンポスト施設へのアクセス、一部市場で導入されているカップ専用リサイクルスキームなど、各地の廃棄物処理システムに依存する。PPWRのスケジュール(2026年8月12日から適用)との整合やEN 13432の堆肥化可能性要件を含む規制遵守業務は、試験、認証、文書化の手順を追加し、確立された監査履歴を持ち、EPRおよびより広範な持続可能性報告要件のもとでバイヤーに追跡可能なデータを提供できる供給業者を有利にする傾向がある。

市場機会と将来展望

主要な機会は、性能とより明確な廃棄段階の経路を組み合わせることで、規制上および運用上の摩擦を減らす形態にある。水性ライニング、バイオベースのバリアコーティング、プラスチック含有量の削減を重視した製品ロードマップは、使い捨てプラスチック指令に基づくプラスチック裏張り飲料カップへのEUの監視強化、および2026年8月12日からのPPWR実施に対応するものであり、そこではコンプライアンスの重点が、証明可能なリサイクル可能性と、EN 13432に基づく管理された用途特化型の堆肥化可能性により一層置かれている。これにより、利用可能な場合は既存の紙カップリサイクルスキームと互換性を持たせつつ、有機廃棄物処理が確立された地域では堆肥化可能性の要件も満たすカップ設計の余地が生まれる。

もう一つの機会は、認知された認証と追跡可能な材料表示を中心に仕様を標準化し、EPRへの露出と報告を管理する、施設向けおよび複数拠点での調達にある。積極的な供給業者やポートフォリオの動きの証拠がこの方向性を支えており、Vegwareが2026年に認証カップの品揃えを拡大したことや、Huhtamakiがプラスチック含有量を低減するバリアコーティングの技術革新を発売したことが含まれる。インフラの制約は、純粋に堆肥化可能性を主軸とした提案にとって依然として制約要因であり、そのため認証製品を回収パートナーシップや地域の廃棄経路に関する明確なラベリングと組み合わせる供給業者戦略が、ヨーロッパ全体で不均一な廃棄物管理カバレッジにおける採用拡大への実用的な道筋を提供する。