染料・顔料市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 41.46 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 54.96 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 5.80% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | アジア太平洋 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
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モルドーインテリジェンスによる染料・顔料市場分析
染料・顔料市場規模は2025年に414億6,000万米ドルと推定され、予測期間（2025-2030年）において年平均成長率（CAGR）5.80%で2030年までに549億6,000万米ドルに達すると予想される。環境規制の強化、製造業における技術採用の急速な進展、アジア太平洋地域全体での継続的な生産能力増強がこの軌道を牽引している。アジア太平洋地域は生産をリードしており、塗料、コーティング、プラスチックにおける顔料消費を拡大するインフラ支出によって支えられている。液体分散技術により3Dプリンティングや水性コーティングシステムでのより細かい粒子分布が可能となり、その足場を強化している。Sudarshan ChemicalによるHeubach Group買収に代表される主要サプライヤー間の統合は、原材料価格変動の中でのポートフォリオ最適化を示している。天然着色料の商業的実現可能性はまだ新興段階にある。しかし、より厳格なREACH規制とEPA規制がバイオベース化学物質に関する研究開発を加速させ、供給基盤の多様化を図っている。
主要レポート要点
- 製品タイプ別では、染料が2024年の染料・顔料市場シェアの57.10%を占めて首位に立ち、2030年まで最高予想CAGR5.98%を記録すると予想される。
- 供給源別では、合成着色料が2024年の染料・顔料市場規模の85.17%を占め、天然/バイオベースは2030年まで5.80%のCAGRでの拡大が予測される。
- 配合別では、液体分散が2024年の染料・顔料市場規模の36.23%のシェアを確保し、3Dプリンティングと低VOCコーティング採用を背景に6.35%のCAGRで上昇している。
- エンドユーザー業界別では、塗料・コーティングが2024年の染料・顔料市場規模の53.01%のシェアを占め、2030年まで6.01%のCAGRで前進している。
- 地域別では、アジア太平洋地域が2024年の染料・顔料市場シェアの47.41%で優位に立ち、同地域は2030年まで6.22%のCAGRで最も高い成長を示している。
世界の染料・顔料市場トレンドと洞察
推進要因影響分析
| 推進要因 | (~) % CAGR予測への影響 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| APACにおける塗料・コーティングからの需要拡大 | +1.8% | アジア太平洋地域中心、MEAへの波及効果 | 中期（2-4年） |
| 繊維生産の拡大 | +1.2% | 世界規模、APACに集中 | 長期（4年以上） |
| 建設顔料のインフラ主導上昇 | +0.9% | 世界規模、APACとMEAで初期利益 | 中期（2-4年） |
| 低VOC、水性配合へのシフト | +0.7% | 北米とEU、世界的に拡大 | 短期（2年以下） |
| 積層造形用染料含有フィラメントの採用 | +0.4% | 北米とEU、APACの技術ハブ | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
APACにおける塗料・コーティングからの需要拡大
アジア太平洋地域のインフラパイプラインが建築用・防護用コーティングにおける酸化チタンと酸化鉄顔料の量を押し上げている。中国の2035年低炭素ガイドラインなど水性配合を優先する地域政策イニシアティブが溶剤系分散からの代替を加速している。LANXESSは酸化鉄生産能力を拡大し、仕様決定者がエコラベル要件を満たすのに役立つ環境製品宣言を公表した。多国籍塗料メーカーは地域配合業者と提携して色彩基準を現地化し、規制適合と迅速な市場参入を確保している。
繊維生産の拡大
中国、インド、ベトナムにおける繊維生産能力増強が反応性染料と分散染料の需要を再構築しており、特に湿度管理と抗菌仕上げを持つ技術繊維向けである。インドは2025年までに450億米ドルの繊維輸出を目標とし、工場に水消費量を削減し色域を広げるデジタル印刷プラットフォームの採用を促している。ArchromaのHuntsman Textile Effects買収により42か国にわたる5,000人の従業員が統合され、高性能染料と持続可能性認証を組み合わせたポートフォリオが創出された。染料回収システムやコールドパッドバッチ処理を含む循環イニシアティブが、ファストファッションブランドが環境フットプリントを開示する中で注目を集めている。ラミーと綿織物の省エネ染色ルートの研究が均染性と固着率の改善を続けている。
建設顔料のインフラ主導上昇
交通、公益事業、住宅のメガプロジェクトが、紫外線暴露とアルカリセメント環境に耐える耐久性のある無機顔料の需要を押し上げている。焼成粘土技術は、クロマが向上し低内在炭素を持つ天然鉱物顔料をもたらし、グリーンビルディング規範と整合する。USGSは中国、ドイツ、ブラジル、カナダを米国への主要酸化鉄供給国として挙げており、輸入多様化戦略を強調している[1]USGS, "Mineral Commodity Summary Iron Oxide Pigments," usgs.gov。屋根用ナノ顔料は表面温度を低下させ、建物エネルギー規範を支援するクールカラー性能を示す。酸化鉄を含む水性屋根瓦コーティングは新興VOC閾値を満たし、建設における無機顔料需要をさらに固定する。
低VOC、水性配合へのシフト
米国国家建築コーティング規則下のVOC上限が水性バインダーシステムへのシフトを引き起こしており、高pH下での安定性のために細かく粉砕され表面処理された顔料を要求している。DICはラテックス塗料向けにカスタマイズされたVOCフリーアルミニウム顔料を導入し、溶媒キャリアなしで金属美観を提供している。Lubrizolは高充填システムでの粘度制御を改善する水性分散剤を商品化し、保存中の沈殿を軽減している。水性分散の採用により製造業者はエコラベル基準を満たし、EU加盟国での調達インセンティブにアクセスできる。堅牢な分散技術を持つ企業が、溶媒ライン改造転換に長期の検証タイムラインが伴うため、先行者利益を得ている。
制約要因影響分析
| 制約要因 | (~) % CAGR予測への影響 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 重金属顔料に対する厳格なREACHとEPA制限 | -1.4% | 世界規模、EUと北米で最も深刻 | 短期（2年以下） |
| 原油由来原料価格の変動 | -0.8% | 世界規模、輸入依存地域で急性 | 中期（2-4年） |
| 子供服における特定のアゾ染料の禁止 | -0.3% | 世界規模、EUと北米で最も厳格 | 短期（2年以下） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
重金属顔料に対する厳格なREACHとEPA制限
カドミウム、六価クロム、鉛化合物はコーティングとプラスチックにおいてほぼゼロ許容に直面しており、REACHはポリマーマトリックス中のカドミウムを0.01重量%に制限している。2024年に発効したタトゥーインク規則は、フタロシアニンブルー15とグリーン7を含む4,000を超える物質に範囲を拡大し、配合業者に有機代替品の探索を促している[2]European Chemicals Agency, "Cadmium Restrictions under REACH," ecomundo.eu。米国化粧品規制近代化法はFDAに安全データの要求と顔料含有製品のリコール権限を与え、コンプライアンス費用を押し上げている。クロムフリー黄色やビスマスバナデート代替品のポートフォリオを持つ企業が規制市場でシェアを獲得している。重金属顔料生産者は、市場がより安全な化学物質に転換する中で、量の縮小とマージン圧縮に直面している。
原油由来原料価格の変動
原油価格変動は合成染料原料支出の最大70%を占めるベンゼンとナフタレンコストに直接影響する。Synthesiaは2021年に有機顔料価格を上げる際にエネルギーと物流追加料金を挙げ、原料暴露を示した。綿花は2020年以来価格が倍増し、ポリエステル繊維価格も上昇し、染料注文につながる繊維マージン構造を圧迫している。Sun ChemicalとDuPontを含む印刷インキ大手は原料不足を相殺するため二桁の価格上昇を実施した。生産者は石油化学変動に対するヘッジとしてバイオマスベース芳香族前駆体と廃棄物由来溶媒を評価しているが、商業化タイムラインは依然として不確実である。
セグメント分析
製品タイプ別：染料が市場ダイナミクスを支配
染料は2024年の世界染料・顔料市場の57.10%をコントロールし、分子レベルでの色分散を必要とする繊維、皮革、紙ワークフローの浸透により、5.98%のCAGRで2030年まで前進する。反応性染料は強い共有結合により綿とラミー用途を支配し、鮮やかなアパレルに対するeコマース需要を支援している。アゾ染料の拡散は現在子供服で抑制されており、デンマーク規則では芳香族アミンを0.003重量%に制限している。
染料サブセグメントは蛍光増白剤からレーザーマーク可能プラスチック用近赤外吸収剤まで、拡大する特殊範囲を示している。一方、顔料は腐食抵抗や熱制御を要求する機能性コーティングで地歩を固めている。2つのカテゴリー間の技術的障壁は、ナノエンジニアリングされたハイブリッド着色料が顔料レベルの耐光性で可溶性様の輝度を提供することで曖昧になっている。クレードル・トゥ・クレードル認証を追求するブランドは金属フリーレシピに引き寄せられ、学際的イノベーションを刺激している。
供給源別：合成が産業的優位性を維持
合成着色料は2024年の総量の85.17%を占め、予測可能な色力、広い色域カバレッジ、コスト効率により引き続きリードしている。石油ベース中間体は、ファストファッションと包装コンバーターのジャストインタイム物流を満たす大規模生産を支援している。天然代替品は、クリーンラベルへの消費者嗜好と規制インセンティブに支えられて、7.12%のCAGRで成長している。
微生物発酵の進歩により廃棄グリセロールからのベタレインとカロテノイドの生産が可能となり、供給セキュリティを向上させている。合成生産者はリグノセルロース由来のバイオ芳香族への投資で再生可能ルートでヘッジしている。バイオベースインディゴとアントラキノン中間体のパイロットラインが検証段階に入っている。関係者はEUでの炭素国境調整メカニズムが高フットプリント輸入にペナルティを課し、低炭素合成ルートを経済的に魅力的にする可能性があると予想している。
配合別：液体分散がイノベーションを推進
液体分散は2024年売上の36.23%を保持し、粉末と顆粒を上回る6.35%のCAGRを目指している。優れた濡れと解凝集により水性システムでの一貫した色彩発現が可能となり、低VOC塗料の好ましい形式となっている。染料含有フィラメントは液体マスターバッチに依存して後処理塗装なしで均質な色彩を確保し、3Dプリンティングワークフローを合理化している。ビーズミリングとインライン監視の技術進歩により分散プラントでの収率向上とエネルギー消費低減が実現し、液体形式の持続可能性プロファイルを拡大している。
ゼロ溶媒ステインとインクに対する規制推進が液体分散の関連性を強調している。製造業者はレオロジー改質剤を活用して垂直面での垂れ抵抗を維持しながらスプレー対応粘度を達成している。スマートインクは導電性や熱変色性粒子を埋め込み、IoTデバイスと航空宇宙内装での応用範囲を拡大している。
エンドユーザー業界別：塗料・コーティングが需要をリード
塗料・コーティングは2024年需要の53.01%を占め、政府支援インフラ展開と成熟経済での改修サイクルに活気づけられて、2030年まで安定した6.01%のCAGRを記録すべきである。BASFのRefinityクラウドスイートは手持ち分光測色計で正確な色彩データを捕捉し、自動車補修塗装での不一致と塗料廃棄を最小化している。
プラスチックは自動車外装と家電筐体での軽量化の恩恵を受けているが、従来のカドミウムベース赤は置換圧力に直面している。建設材料は緑化屋根の日射反射率指標目標を満たす無機顔料ブレンドに転換している。化粧品は高いクロマと感覚的美観を要求しながらも、クリーンビューティ主張を満たすため天然由来顔料にシフトしている。
注記: レポート購入時に個別セグメント全てのセグメントシェアが利用可能
地域分析
アジア太平洋地域が染料・顔料市場を支配し、2024年に47.41%のシェアを保持し、2030年まで6.22%のCAGRで拡大している。2025年までに繊維自動化70%を達成する中国のプログラムが、バッチサイクルを短縮し水使用量を削減するデジタル対応液体染料の注文を促進している。VOXCO Pigmentsのクロム黄とモリブデートオレンジでの6,000万米ドル拡張などの地域顔料供給投資は、輸出市場をターゲットとし世界顧客のリードタイムを削減している。
欧州は厳格な規制にもかかわらず戦略的重要性を保持している。中国の酸化チタンに対するアンチダンピング関税が調達を再調整し、フランス、ドイツ、オランダの国内生産者に機会を提供している。ドイツは酸化鉄の重要な供給源であり続けているが、Tronoxのオランダ工場の操業停止はエネルギー集約的プロセスでのコスト圧力を反映している。
北米は成熟しながらも動的で、EPA VOC基準が水性配合アップグレードを促進している。LANXESSはリン酸リチウム鉄カソード用リン酸鉄中間体を市場に投入し、顔料の電池用途への範囲を拡大している。
南米はブラジルの酸化鉄生産に依存し、国内建設を支援している。中東・アフリカはサウジアラビアのNEOMなどのメガプロジェクトからの顔料需要成長と、耐候性ファサード用コーティング需要を観察している。
競合環境
市場構造は中程度に分散化されたまま。連続水熱処理を含む先端合成が効果顔料に不可欠なナノ粒子均一性を支援している。中間体とエネルギー管理への後方統合は市場参入経路の混乱に対するヘッジであり続けている。分散助剤とポリマー適合表面処理をカバーする知的財産ポートフォリオが参入障壁を強化し、特に厳格な適格性を要求する航空宇宙、電子機器、医療機器コーティングにおいて。
染料・顔料業界リーダー
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BASF
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Archroma
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DIC株式会社
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Sudarshan Chemical Industries Limited
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Tronox Holdings plc
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年3月：Sudarshan Chemical Industries Limitedは完全子会社Sudarshan Europe B.V.を通じて、ドイツベースのHeubach Groupの買収を完了し、広範な無機顔料ポートフォリオを追加した。
- 2023年2月：ArchromaはHuntsman CorporationのTextile Effects部門の買収を完了し、染料、化学品、持続可能性サービスを統合して世界の繊維顧客を支援している。
世界染料・顔料市場レポート範囲
染料・顔料は材料に色を付与するために使用される物質である。着色料という用語はしばしば染料（染色剤とも呼ばれる）と顔料の両方に使用される。染料と顔料の重要な違いは粒子サイズである。染料は顔料よりもはるかに細かい。顔料と染料は塗料、コーティング、繊維、プラスチックを含む様々なエンドユーザー業界にとって重要な原材料である。染料・顔料市場はタイプ、エンドユーザー業界、地域別にセグメント化されている。タイプ別では、市場は染料（反応性染料、分散染料、硫化染料、建染染料、アゾ染料、酸性染料）と顔料（有機顔料と無機顔料）にセグメント化されている。エンドユーザー業界は市場を塗料・コーティング、繊維、印刷インキ、プラスチック、その他エンドユーザー業界にセグメント化している。レポートは主要地域にわたる15か国の染料・顔料市場の市場規模と予測もカバーしている。各セグメントについて、市場規模測定と予測は収益（百万米ドル）ベースで行われている。
| 染料 | 反応性 |
| 分散 | |
| 建染 | |
| 硫化 | |
| 酸性 | |
| アゾ | |
| 顔料 | 有機顔料 |
| 無機顔料 |
| 合成 |
| 天然/バイオベース |
| 粉末 |
| 顆粒 |
| 液体分散 |
| 塗料・コーティング |
| 繊維 |
| 印刷インキ |
| プラスチック |
| その他エンドユーザー業界（建設材料、紙・パルプ、化粧品・パーソナルケア） |
| アジア太平洋 | 中国 |
| インド | |
| 日本 | |
| 韓国 | |
| ASEAN | |
| その他アジア太平洋 | |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| 欧州 | ドイツ |
| 英国 | |
| フランス | |
| イタリア | |
| スペイン | |
| ロシア | |
| その他欧州 | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| その他南米 | |
| 中東・アフリカ | サウジアラビア |
| アラブ首長国連邦 | |
| 南アフリカ | |
| その他中東・アフリカ |
| 製品タイプ別 | 染料 | 反応性 |
| 分散 | ||
| 建染 | ||
| 硫化 | ||
| 酸性 | ||
| アゾ | ||
| 顔料 | 有機顔料 | |
| 無機顔料 | ||
| 供給源別 | 合成 | |
| 天然/バイオベース | ||
| 配合別 | 粉末 | |
| 顆粒 | ||
| 液体分散 | ||
| エンドユーザー業界別 | 塗料・コーティング | |
| 繊維 | ||
| 印刷インキ | ||
| プラスチック | ||
| その他エンドユーザー業界（建設材料、紙・パルプ、化粧品・パーソナルケア） | ||
| 地域別 | アジア太平洋 | 中国 |
| インド | ||
| 日本 | ||
| 韓国 | ||
| ASEAN | ||
| その他アジア太平洋 | ||
| 北米 | 米国 | |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| スペイン | ||
| ロシア | ||
| その他欧州 | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他南米 | ||
| 中東・アフリカ | サウジアラビア | |
| アラブ首長国連邦 | ||
| 南アフリカ | ||
| その他中東・アフリカ | ||
レポートで回答される主要質問
染料・顔料市場の現在の規模は？
染料・顔料市場規模は2025年に414億6,000万米ドルに立ち、2030年までに549億6,000万米ドルに達すると予想される。
どの地域が世界消費をリードしているか？
アジア太平洋地域が世界量の47.41%を保持し、2030年まで6.22%のCAGRで最も高い成長地域でもある。
なぜ液体分散配合が注目を集めているのか？
液体分散は水性システムでの優れた安定性を提供し、3Dプリンティングでの正確な色制御を可能にし、この配合セグメントで6.35%のCAGR成長を支援している。
規制は重金属顔料にどのような影響を与えるか？
より厳格なREACHとEPA制限がカドミウム、クロム、鉛ベース顔料を段階的に廃止し、製造業者により安全な有機・無機代替品への投資を促している。
どのエンドユース部門が最大の需要を占めるか？
塗料・コーティングが堅調な建設と自動車補修塗装活動により総需要の53.01%を占めている。
最終更新日:
