カニ市場規模・シェア
Mordor Intelligenceによるカニ市場分析
カニ市場規模は2025年に130.4億米ドルと推定され、予測期間中に年平均成長率4.40%で成長し、2030年には161.7億米ドルに達すると予測されています。小売および外食サービスの両チャネルにおける強い消費者需要、高級種の受容拡大、および認証済み持続可能な漁獲に対する継続的な価格プレミアムがこの成長を支えています。アジア太平洋地域の統合処理ネットワークと国内養殖生産量の増加により同地域の主導的地位が確保されている一方、制裁による供給の中国への転送は世界の貿易ルートを再構成しました。北米の生産者は、価格を押し上げる野生漁獲割当量の制約から恩恵を受けており、自動選別などの技術投資により収穫量と利益率が向上しています。気候変動が構造的課題として残る中、多様化した調達、養殖育成、およびコールドチェーンインフラの改良により、カニ市場は勢いを維持しています。
主要レポートのポイント
• 種類別では、オピリオが2024年のカニ市場シェアの17.5%を占めて首位に立ち、2030年まで年平均成長率5.3%で成長すると予測されています。
• 地域別では、アジア太平洋地域が2024年の金額シェア61.8%で優位に立ち、北米は2030年まで最高の年平均成長率4.6%を記録する見込みです。
世界のカニ市場の動向と洞察
促進要因の影響分析
| 促進要因 | CAGR予測への(~)%影響 | 地理的関連性 | 影響の時期 |
|---|---|---|---|
| 外食サービス回復による主流輸出需要 | +1.2% | 北米、ヨーロッパ | 中期（2-4年） |
| 高級キングクラブ・ズワイガニへの需要拡大 | +0.8% | 北米、アジア太平洋 | 長期（4年以上） |
| 持続可能認証野生漁業の価格プレミアム | +0.6% | ヨーロッパ、北米、アジア太平洋 | 長期（4年以上） |
| 養殖育成への転換加速 | +0.5% | アジア太平洋、北米 | 中期（2-4年） |
| 処理施設での自動化・AI導入 | +0.4% | 世界的 | 中期（2-4年） |
| コールドチェーンインフラの改良 | +0.4% | 新興市場全体 | 中期（2-4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
外食サービス回復による主流輸出需要
外食サービスの回復により、カニ市場はパンデミック前の消費水準を大きく上回るまで拡大し、価格が1ポンド当たり28米ドルに達したにも関わらず、小売キングクラブの売上は60%以上急増しました[1]SeafoodSource, "US Sanctions Reshape Global Crab Trade," seafoodsource.com。新たに獲得した家庭での親しみやすさがレストラン需要を補完し、サプライヤーを循環的ショックから守るデュアルチャネル収益基盤を構築しています。流通業者が高級カニを時折の贅沢品ではなく「高級必需品」と見なすようになったため、輸出業者は価格決定力を得ています。この進化により価格弾力性が抑制され、加工業者と船主からの長期的な数量コミットメントが支えられています。成長は特に北米と西欧で堅調に推移し、メニューエンジニアリングにより高級カニが収益性指標でロブスターを上回る位置付けとなっています。
高級キングクラブ・ズワイガニへの需要拡大
アラスカの限定割当量が希少価値を高める中、キングクラブの高級ステータスが急上昇し、米国バイヤーがノルウェー産供給でアジア輸入業者を上回る入札を行っています。2024年の世界キング・ズワイガニ水揚げが770万ポンドに7%減少したにもかかわらず、小売売上高は上昇し、潜在需要を示しています。買い物客は日常的に二桁の価格上昇を受け入れており、これは種の代替から種への忠誠心への転換を反映しています。生産者にとって、検証された原産地の確保がブランドエクイティを強化し、供給側の希少性がマーケティングナラティブを増幅し、プレミアムポジショニングを強化しています。この傾向は、認証とトレーサビリティを備えた垂直統合フリート、特にカニ市場の利益成長に直接寄与しています。
持続可能認証野生漁業の価格プレミアム
海洋管理協議会（MSC）ラベル付きシーフードは2022-23年に124億米ドルの売上を生み出し、現在消費者の72%がシーフード購入時に持続可能性ロゴをチェックしています。認証カニは、ヨーロッパと北米の小売業者が持続可能性をゲートキーピング基準とする中、定価プレミアムを命令します。監査費用は15,000～120,000米ドルかかりますが、漁業は保証された棚アクセスと環境ベンチマークに連動した関税リスクの軽減により費用を回収します。認証はまた、政府入札や高級ホスピタリティチェーンでの優先サプライヤーステータスを解除し、準拠フリートのmoatを深めます。MSC認証野生漁獲のシェアが19%に達する中、価格差はニッチインセンティブというよりもtable-stakesマージンにますます似てきています。
養殖育成への転換加速
ハエの幼虫サプリメンテーションを使用した中国のモクズガニ事業が可食収率と抗酸化指標を向上させ、的を絞った飼料配合が大規模で品質をアップグレードできることを証明しました。同様に、東南アジアのマングローブ干潟でのマッドクラブ養殖は、AI-IoTセンサーが給餌スケジュールを最適化する中、投資資本に対して65-87%のリターンをもたらしています。これらの進歩は枯渇したズワイガニストックへの圧力を軽減し、カニ市場の供給ポートフォリオを多様化します。米国湾岸でのパイロット育成プログラムも出現し、野生漁獲と養殖のブレンドモデルを示唆しています。リアルタイム分析により死亡損失が縮小し、気候誘発の漁獲不足時の数量供給を下支えしています。
阻害要因の影響分析
| 阻害要因 | CAGR予測への(~)%影響 | 地理的関連性 | 影響の時期 |
|---|---|---|---|
| 制裁による貿易ルートの変動 | -1.1% | 北米、ヨーロッパ | 短期（2年以下） |
| 気候変動が北海の海洋生物を破壊 | -0.9% | 北米、ヨーロッパ | 長期（4年以上） |
| 加工甲殻類の関税不確実性増大 | -0.6% | 北米 | 短期（2年以下） |
| 植物性・模造カニの浸透拡大 | -0.5% | 世界の寒水漁業 | 中期（2-4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
制裁による貿易ルートの変動
第三国再処理を含むロシアシーフードに対する米国の制限拡大により、直接輸入は2021年の4,880万キログラムから2022年の2,300万キログラムへと半減しました。供給過剰により日本でのキングクラブ価格は1キログラム当たり10,000円（69.30米ドル）から6,000円（41.60米ドル）に暴落し、ズワイガニ相場は2,500円（17.30米ドル）まで急落しました。中国バイヤーが一部の余剰を吸収したものの、カナダと米国の生産者は年間56,000メトリックトンの国境を越えたフローを脅かす25%の報復関税に直面しています[2]High North News, "Canadian Snow Crab Faces US Tariff Threat," highnorthnews.com。これらの変動により調達計画が複雑化し、カニ市場全体で運転資本要件が上昇しています。
気候変動が北海の海洋生物を破壊
東ベーリング海の成熟バイオマスは2023年に923億9,000万メトリックトンに縮小し、BMSY目標の41%に過ぎません。これは2024-2025年のTAC 472万ポンドで漁業が再開した後でもです。NOAAの2025年災害宣言は2023-2024年の閉鎖期間中の100%収益損失を受けたものです。気候モデルは現在、南ベーリング海棚で亜寒帯熱帯体制が92%の年で支配的となり、幼体を支える冷水プール避難所が減少していることを示しています。対照的に、2024年のバレンツ海調査ではズワイガニ密度が14%増加したことが判明しましたが、ポット損失ゴースト漁業により2026年までに70メトリックトンものストックが消失する可能性があります。
セグメント分析
種類別：オピリオの優位性は気候適応性を反映
オピリオは2024年にカニ市場シェアの17.5%を生み出し、2030年まで年平均成長率5.3%で拡大すると予測され、展望期間におけるカニ市場規模成長への最高の貢献をもたらすセグメントとなっています。その耐寒性の生物学的特性は、温度帯が北方に移動しても安定した加入を支えており、処理業者は自動格付けを簡素化する均一なクラスターサイズでオピリオを好んでいます。バレンツ海での選択割当量の再開は、トレーサビリティ基準を満たす漁業者に追加の余地を提供しています。
プレミアムレッドキングクラブは依然として希少で、アラスカの2024-25年割当量210万ポンドは2018年の漁獲量の半分未満であり、卸売で1ポンド当たり50米ドルを超える希少性プレミアムが固定されています。ブルーキングクラブとタナークラブはニッチな外食サービスチャネルを占め、ダンジネスは2023年の記録的1億800万ポンドの水揚げ後の供給逼迫に直面し、2025年のスポット価格は4米ドル/ポンドに押し上げられました。CrabScan360画像解析の採用により全種にわたり欠陥率が削減され、収量が最大7%向上し、再作業費用が削減されています。総合的に、技術導入と的を絞った割当量管理がカニ市場全体の回復力を支えています。
注記: 全個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能
地域分析
アジア太平洋地域は2024年の消費額の61.8%を保持し、世界カニ市場の要としての地位を固めました。中国は13億米ドルのカニを輸入するとともに、国内モクズガニ生産量118万メトリックトンを活用し、垂直統合された屠殺、加工、eコマースチャネルにより価値を内部化しました[3]Frontiers in Marine Science, "Advances in Chinese Mitten Crab Aquaculture," frontiersin.org。2025年第1四半期のロシアによる170億メトリックトンの転送により地域供給がさらに統合され、日本の小売は数量増を促した急激な価格下落から恩恵を受けました。池養殖と工場設定でのAIoT展開は、継続的な生産性向上を示しています。
北米は2030年まで年平均成長率4.6%で最速の拡大を記録します。ブリストル湾レッドキングクラブ漁業は2025年にTAC 10億4,800万メトリックトンで再開し、慎重な資源管理を実証しました。しかし、ベーリング海ズワイガニ漁業は閉鎖されたままで、輸入代替を強制し、国内プレミアムを下支えしています。カナダカニに対する提案された25%の米国関税は、年間5万メトリックトンの流入に依存する処理業者の供給を覆し、垂直統合フリートに有利な変動を注入する可能性があります。
ヨーロッパは2025年3月の対米ノルウェーズワイ・キングクラブ輸出記録3億ノルウェークローネ（2,800万米ドル）を背景に緩やかな成長を維持し、機敏な貿易転送を反映しています。認証取得は他地域を上回り、MSC承認数量が高級小売業者での棚スペースを獲得しています。一方、UAEの中東処理業者は現地シーフード能力に15億米ドルをコミットし、新たな川下需要を示しています。アフリカは初期段階のままですが、UNCTAD追跡の390億米ドルの南南魚類貿易から恩恵を受け、職人カニの回廊を開いています。
最近の業界動向
- 2025年5月：カナダ湾ズワイガニ漁業は2025年5月23日までに終了予定で、ほとんどの割当量がほぼ達成されています。これにより、湾岸オペレーションが終了する中で漁獲を継続するニューファンドランド・ラブラドール（NL）が、シーズン残期間の米国ズワイガニ供給を支配する立場に位置付けられます。
- 2025年4月：北カリフォルニアのロッククラブ漁業が、州規制当局がカニの漁獲安全性を確認したことを受け、10年ぶりに2025年4月に再開されました。この漁業は2015年の大規模なドウモイ酸発生と検査不足の長期化により閉鎖されていました。
- 2025年2月：ロシアが初めて生きたキングクラブをタイに出荷し、アジアのシーフード市場での足場拡大を目指す戦略的動きを示しました。この取り組みは、西側制裁の中でのロシアのより広範なアジア転換を反映し、輸出先の多様化と高級シーフード貿易の促進を目的としています。
世界カニ市場レポートの範囲
カニは硬い殻を持つ十脚甲殻類で、カニの肉は食品として食べられます。
カニ市場は種類別（ブルークラブ、チュウゴクモクズガニ、ガザミ、その他の種類）および形態別（冷凍、缶詰、その他の形態）にセグメント化されています。市場は地域別にもセグメント化され、世界16カ国以上をカバーしています。レポートは金額（USD）および数量（メトリックトン）での市場推定と予測を提供しています。
| レッドキングクラブ |
| ブルーキングクラブ |
| オピリオ |
| タナー |
| その他の種類（ダンジネスクラブ、ガザミなど） |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| ヨーロッパ | フランス |
| ベルギー | |
| ドイツ | |
| オランダ | |
| 英国 | |
| アジア太平洋 | 中国 |
| インドネシア | |
| フィリピン | |
| ベトナム | |
| インド | |
| 日本 | |
| オーストラリア | |
| 南米 | アルゼンチン |
| ブラジル | |
| 中東 | アラブ首長国連邦 |
| サウジアラビア | |
| アフリカ | 南アフリカ |
| 種類別 | レッドキングクラブ | |
| ブルーキングクラブ | ||
| オピリオ | ||
| タナー | ||
| その他の種類（ダンジネスクラブ、ガザミなど） | ||
| 地域別 | 北米 | 米国 |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| ヨーロッパ | フランス | |
| ベルギー | ||
| ドイツ | ||
| オランダ | ||
| 英国 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| インドネシア | ||
| フィリピン | ||
| ベトナム | ||
| インド | ||
| 日本 | ||
| オーストラリア | ||
| 南米 | アルゼンチン | |
| ブラジル | ||
| 中東 | アラブ首長国連邦 | |
| サウジアラビア | ||
| アフリカ | 南アフリカ | |
レポートで回答される主要な質問
カニ市場の現在の規模は？
カニ市場は2025年に130.4億米ドルに達し、2030年までに161.7億米ドルに達すると予測されています。
どの地域がカニ売上を支配していますか？
アジア太平洋地域が世界収益の61.8%を占めており、中国の輸入需要と広範な処理能力によって牽引されています。
どのカニ種が市場をリードしていますか？
オピリオズワイガニが2024年に17.5%で最大シェアを保持し、年平均成長率5.3%で最も急成長している種でもあります。
制裁は貿易にどのような影響を与えていますか？
ロシアシーフードに対する米国の制限により直接輸入が半分以上削減され、数量がアジアに転送され、北米のサプライチェーンに圧力をかけています。
最終更新日:
