| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 市場規模 (2024) | 13.39 十億米ドル |
| 市場規模 (2029) | 17.41 十億米ドル |
| CAGR (2024 - 2029) | 5.38% |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 低 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
消費者信用市場の分析
消費者金融市場の市場規模は、2024時点でUSD 12.71 billionと推定され、2029までにはUSD 16.53 billionに達すると予測され、予測期間中（2024～2029）の年平均成長率は5.38%である。
- 消費者信用市場は、人口動態の変化、技術の進歩、消費者の嗜好の進化など、さまざまな要因によって大きな成長を遂げている。電子商取引とデジタル決済プラットフォームの急増は、特にデジタル・クレジット・ソリューションを好む若い消費者の間で、クレジット需要に顕著な影響を与えている。
- 信用調査会社はこの市場において極めて重要であり、個人の信用力を測るために貸し手が信頼する信用スコアやレポートを提供している。信用スコアリングの革新と代替データの取り込みは、融資の選択肢を再構築している。さらに、BNPL(Buy Now Pay Later)サービスの人気が急上昇しており、特にオンラインや小売店での購入において、消費者が無利子で今すぐ購入し、後で支払うことを可能にし、消費者信用の分野を再構築している。
- 2023年10月、MastercardはInstacartおよびPeacockと提携し、消費者の日常の価値と利便性を向上させました。Mastercardが米国で提供するクレジットカードは、カード会員に600億米ドルを超える特典を提供しており、新たな提携により、頻繁に利用される分野での価値を確保している。
- 金融機関は、債務整理、住宅改修、医療費などのニーズに応えるため、個人向けローンの提供を多様化している。例えば、2023年7月、ジェニウス銀行は、柔軟な期間と割引金利を特徴とする、高金利の債務を節約する顧客を支援することを目的とした個人向けローンを導入した。このような取り組みは、消費者金融市場の拡大を後押しする戦略を強調するものである。
- しかし、金利上昇は借入コストを上昇させ、消費者心理を冷え込ませ、ローン需要を抑制している。この傾向は特に欧州で顕著で、2023年の新規消費者金融貸出額は前年比6.5％減となったが、これは資金調達コストの高騰と景気の不透明感が原因である。
- COVID後の消費者金融の状況は、経済、行動、規制のダイナミクスによって再形成されている。パンデミックによる急激な低迷の後、消費者信用は力強い回復を見せた。2022-23年度には、銀行の与信成長率は平均18%に達したが、これは主に消費者金融と中小企業向け融資の急増によるもので、信用枠拡大保証制度（ECLGS）のような政府のイニシアチブが後押しした。
消費者信用市場の動向
クレジットカードが市場の大きな需要に
- デビットカードは依然として決済の主要な選択肢であり、35件中10件を占め、カード決済の28%を占めている。2023年2月現在、利用者の32%が物理的なクレジットカードを選択しているのに対し、バーチャルクレジットカードの利用者はわずか4%で、いずれもデビットカードの利用率に後れを取っている（出典：Forbes, Inc.）しかし、クレジットカードの利用は顕著に増加する傾向にある。
- クレジットカードは大卒者の96%に愛用されており、利用者の52%は学生である。2023年には、クレジットカード保有者の大半はアジア系アメリカ人（93％）と白人系アメリカ人（88％）である。
- フォーブスのレポートによると、クレジットカード利用者の98%が10万米ドルを超える年収を誇っている。世界的には、Visaがクレジットカード市場の71%という圧倒的なシェアを占めている。人種・民族間の格差を調べてみると、白人成人の87％がクレジットカードを所有し、44％近くが過去1年間に少なくとも1回は残高を持ったことがある。一方、アジア系成人の90％以上がクレジットカードを所有しているが、2023年に残高があったのは半数に過ぎない。
- 米国世帯の経済的幸福に関する報告書によると、成人の約84％がクレジットカードを保有している。2023年の統計によると、平均的なアメリカ人は少なくとも3枚のクレジットカードを所有している。
- 業界調査によると、クレジットカード保有者の41%がキャッシュバック機能を利用している。さらに、14%が最も人気のあるクレジットカードに惹かれ、9%が低金利を優先し、5%が最小限の手数料のカードを選んでいる。特筆すべきは、6％が旅行特典のあるクレジットカードを好むということである。
- パンデミック後、個人の予算が引き締まるにつれ、クレジットカードの平均残高は減少している。これらの洞察は、金融生活におけるクレジットカードの浸透した役割と、今後もその重要性が予想されることを強調している。
この市場を形作る主な傾向を理解する
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北米が市場の主要シェアを占めると予想される
- 北米、特に米国では、消費者信用動向から金融行動に関する重要な洞察が得られる。エクスペリアンによると、2023年の米国の消費者債務は17兆1,000億米ドルに達し、2022年の16兆3,800億米ドルから4.4％増加した。この増加は、2021年から2022年にかけて見られた7％の急増に比べると、より控えめである。
- エクスペリアンはまた、クレジットカード負債がこの急増に重要な役割を果たし、2023年には残高が17.4%急増したと指摘している。平均して、個人のクレジットカード残高は6,500米ドルを超えている。
- 米国では、インフレ率の急上昇と金利の上昇が消費者の経済的負担を増大させ、債務残高の増大と支払遅延の増加につながっている。この傾向を反映して、平均クレジット利用率は35％まで上昇し、クレジットカードへの依存度が高まっていることが明らかになった。
- 連邦準備制度理事会のデータによると、2024年9月の消費者信用は60億米ドルの増加となり、8月の89.3億米ドルの増加から落ち込み、予想されていた145億米ドルの増加を下回った。消費者信用の年間成長率は1.4％であった。このうち、リボルビング・クレジット（クレジットカードなど）は2.8％増加し、非リボルビング・クレジット（自動車ローンや学生ローンを含む）は3.4％増加した。
- カナダでは、特に新規参入者やZ世代の間でクレジット利用が増加している。カナダの消費者金融事情は、債務残高が増加しているにもかかわらず、債務残高対収入比率が低下していることが特徴であり、経済力によって形成された複雑な力学を示唆している。
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消費者金融業界の概要
消費者金融市場は競争が激しく断片化されており、主に大手企業の存在がその原動力となっている。これらの主要プレーヤーは、競争力を維持し、世界的な足跡を広げるために、合併、買収、製品革新などの戦略を採用している。主要プレーヤーには、Equifax, Inc.、Experian plc、TransUnion LLCなどが含まれる。
消費者信用市場は、技術の進歩や消費者行動の変化により、継続的な成長が見込まれている。金融機関はこうしたトレンドに適応しながら、消費者の進化するニーズに応える革新的な商品を導入し、今後数年間は堅調な市場ダイナミクスを確保するだろう。
消費者金融市場のリーダー
-
Equifax, Inc.
-
Experian plc
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TransUnion LLC
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CRIF High Mark
-
American Express Company
- *免責事項:主要選手の並び順不同
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消費者金融市場ニュース
- 2024年10月消費者信用調査の世界的リーダーであるエクスペリアンは、著名なノンバンクの消費者金融業者であるオークブルックと提携し、革新的な債務整理ローンを提供する。この戦略的パートナーシップは、エクスペリアン・マーケットプレイスでホストされているペイリンクのReFiテクノロジーを活用するもので、金融包摂を強化し、消費者のクレジットサービスへのアクセスを改善することを目的としている。
- 2024年10月デジタル消費者金融プラットフォームのMoneyLionは、TransUnionと提携し、消費者向け金融サービスのパーソナライゼーションを強化する。この提携は、業界をリードする TransUnion のデータおよびクレジットソリューションを MoneyLion のホスト型与信判断プラットフォームに統合することを目的としている。
消費者金融業界のセグメンテーション
消費者金融は、商品やサービスを購入するために借り入れた無担保の負債を定義するために使用される用語である。消費者信用は、個人消費のための商品またはサービスの購入資金を調達するため、またはそのような目的で発生した債務の借り換えのために使用される。
消費者金融市場は、支払方法別（口座振替、デビットカード、その他の支払方法）、クレジットタイプ別（リボルビング・クレジット、ノンリボルビング・クレジット）、発行者別（銀行・金融会社、信用組合、その他の発行者）、地域別（北米、欧州、アジア太平洋、中南米、中東、アフリカ）に区分されている。市場規模および予測は、上記のすべてのセグメントについて金額（米ドル）ベースで提供されています。
お支払い方法別
| 直接入金 |
| デビットカード |
| その他の支払い方法 |
クレジットタイプ別
| リボルビングクレジット |
| 非リボルビングクレジット |
発行者別
| 銀行および金融会社 |
| 信用組合 |
| その他の発行者 |
地理別***
| 北米 |
| ヨーロッパ |
| アジア |
| オーストラリアとニュージーランド |
| ラテンアメリカ |
| 中東およびアフリカ |
| お支払い方法別 | 直接入金 |
| デビットカード | |
| その他の支払い方法 | |
| クレジットタイプ別 | リボルビングクレジット |
| 非リボルビングクレジット | |
| 発行者別 | 銀行および金融会社 |
| 信用組合 | |
| その他の発行者 | |
| 地理別*** | 北米 |
| ヨーロッパ | |
| アジア | |
| オーストラリアとニュージーランド | |
| ラテンアメリカ | |
| 中東およびアフリカ |
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消費者金融市場調査 よくある質問
消費者金融市場の規模は？
消費者信用市場の規模は、2024年には127億1,000万米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）5.38％で成長し、2029年には165億3,000万米ドルに達すると予想される。
現在の消費者金融市場規模は？
2024年には、消費者信用市場の規模は127億1000万米ドルに達すると予想される。
消費者信用市場の主要プレーヤーは？
Equifax, Inc.、Experian plc、TransUnion LLC、CRIF High Mark、American Express Companyは、消費者金融市場で営業している主要企業である。
消費者金融市場で最も急成長している地域はどこか？
アジア太平洋地域は、予測期間（2024-2029年）に最も高いCAGRで成長すると推定される。
消費者金融市場で最大のシェアを持つ地域は？
2024年、消費者信用市場で最大のシェアを占めるのは北米である。
この消費者信用市場は何年をカバーし、2023年の市場規模は？
2023年の消費者金融市場規模は120.3億米ドルと推定される。本レポートでは、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年の消費者信用市場の過去の市場規模をカバーしています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年の消費者金融市場規模を予測しています。
最終更新日:
消費者金融業界レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reportsが作成した2024年の消費者信用市場のシェア、規模、収益成長率の統計。消費者金融の分析には、2024年から2029年までの市場予測展望と過去の概要が含まれます。この産業分析のサンプルを無料レポートPDFダウンロードで入手できます。
