| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 市場規模 (2024) | USD 507.27 Billion |
| 市場規模 (2029) | USD 889.99 Billion |
| CAGR (2024 - 2029) | 11.90 % |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | 北米 |
| 市場集中度 | ミディアム |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
デジタルレンディング市場分析
デジタルレンディング市場の市場規模は、2024時点でUSD 453.32 billionと推定され、2029までにはUSD 795.34 billionに達し、予測期間中（2024～2029）に11.90%の年平均成長率で成長すると予測される。
- デジタル・レンディングはフィンテック・レンディングとも呼ばれ、オンライン・プラットフォームを通じてローンを確保し、借入プロセスを効率化する。借り手は物理的に銀行を訪れるのではなく、オンラインで融資を申し込むことができる。このデジタル・アプローチにより、銀行などの伝統的な仲介業者の必要性がなくなり、事務処理の負担が大幅に軽減される。
- BFSI業界におけるデジタル化の急速な導入により、融資の状況は年々大きく変化している。世界の多くの地域では伝統的な融資形態が依然として優勢ですが、デジタル・ソリューション・プロバイダーが提供するメリットにより、企業全体でデジタル融資ソリューションやサービスの採用への道がますます開かれつつあります。
- 銀行・金融サービスのデジタル化がもたらすさまざまなメリットにより、消費者の期待や行動が変化していることも、市場の成長を促す大きな要因となっている。顧客は多様な背景を持ち、個人ローンから中小企業金融、住宅ローンに至るまで、さまざまな目的で融資を必要としている。
- さらに、スマートフォンの普及などの技術的進歩により、エンドユーザーの業種を問わずデジタル・バンキングの導入が進んでいる。また、人工知能、機械学習、クラウド・コンピューティングなどの技術は、膨大な量の顧客情報を処理できるため、銀行やフィンテックに利益をもたらしている。これらのデータや情報は、顧客が望むタイムリーなサービスやソリューションに関する結果を得るために比較され、顧客との関係構築に役立っている。
- Aire、Kabbage、Kasistoは、AIに全面的に投資している最も著名な金融業界の新興企業である。例えば、Kabbageは、特定の顧客にお金を貸す際のあらゆるリスクを評価するAIアルゴリズムを使用しており、企業の管理者は最小限の時間で融資を行うことができる。フィンテック企業や銀行企業では、消費者のニーズをパーソナライズすることが求められており、AIの需要はさらに高まっている。
デジタル・レンディング市場の動向
消費者部門が著しい成長を遂げる
- 金融サービス・テクノロジー・ソリューションのリーディング・グローバル・プロバイダであるフィサーブ・インクが実施した最新の消費者動向調査「Expectations Experiencesによると、過去2年間にローンを申し込んだ人の約3分の2が、その一部または全部をオンラインで行っており、前年から大幅に増加している。この成長の中心的な部分は、スマートフォンやタブレット端末の利用が増加していることによる。
- デジタル・レンディングの新興企業も、教育や専門課程のための融資を開始し、個人向け融資が中心だったのが、消費者向け融資の分野にも拡大している。例えば、ベンガルールを拠点とするゼスト・マネーは、専門教育目的の融資に大きく賭けている。同社は、Upgrade、NMIMS、Great Learning、Acadgild、Edurekaといった企業と提携し、新たなスキルを身につけたい新入社員や中堅管理職に資金を提供している。
- 数年の職歴しかなく、信用履歴のないミレニアル世代（または、信用履歴の浅い層）は、ローンが承認されないか、高金利であることに気づく。さらに、伝統的な銀行では、中小企業や法人向け融資の決定までの期間は平均3～5週間、現金化までの期間は平均3カ月近くかかる。このような課題により、顧客のデジタル行動は、デジタル融資アプリケーションにアクセスするためのモバイル機器へと向かっている。
- 政府の規制も消費者のデジタル行動を強化している。例えば、2023年12月、インド準備銀行（RBI）は、デジタル・ローン・アグリゲーターを規制の対象とし、業務の透明性を高める計画を発表した。この動きは、RBIが規制対象団体や提携する融資サービス・プロバイダーを監督し、許容される信用円滑化サービスの円滑な提供を確保するというコミットメントを強調するものである。
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大きな成長を遂げるアジア太平洋地域
- 信用組合がデジタル融資を利用できるようになって久しい。しかし、新たなテクノロジーと消費者金融のペースの速さに伴い、デジタル融資がペーパーレス以上のプロセスを組合員に提供することがこれまで以上に重要になっている。
- 2024年4月、全国農業農村開発銀行（NABARD）は、農業ローンの処理を合理化するため、準備銀行の子会社であるRBIHとの戦略的提携を発表した。NABARDは、e-KCCの融資実行システムポータルと、準備銀行イノベーション・ハブ（RBIH）が開発したPublic Tech Platform for Frictionless Credit（PTPFC）を統合する予定である。
- インドでは、スマートフォンの急速な普及、インターネットへのアクセス、消費主義へのシフトが、デジタル融資企業の成長に拍車をかけた。現在、インドには338社のオンライン融資の新興企業があり、シームレスなプロセスを通じて貸し手と借り手の間のギャップを減らそうとしている。
- さらに、日本政府はキャッシュレス行動を国民に浸透させるためのプログラムを開始している。政府は、2025年までにキャッシュレス決済を40%に増やすというイニシアチブを開始した。2019年10月1日に消費税が8%から10%に引き上げられるのに伴い、いくつかの割引制度が実施された。これらの制度は、加盟店にキャッシュレス決済端末の設置を補助し、登録された中小企業やフランチャイズ店から購入する場合、消費者に2％または5％の割引を提供した。
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デジタル・レンディング業界の概要
デジタル・レンディング市場は、複数のソリューション・プロバイダーが存在するため断片化されており、いずれもシェアの過半数を占めていない。Funding Circle Limited、On Deck Capital Inc.、Prosper Marketplace Inc.、LendInvest Limited、Bizfi LLCareなどの市場プレーヤーは、自社のサービスを改善し、市場の牽引力を最大限に高めるために、いくつかのイノベーションを行っている。市場の新興プレーヤーは、革新的で技術的に統合されたソリューションを提供するために戦略的に資金を調達している。また、市場プレーヤーは戦略的提携も成長への有利な道と考えている。
- 2024年7月CRMの大手プロバイダーであるセールスフォースは、「インド向けデジタル・レンディングの立ち上げ計画を発表した。このプラットフォームは、インドの銀行や貸金業者が消費者向け融資にデジタルアプローチを採用できるように設計されている。そうすることで、業務を合理化し、コストを削減し、時代遅れの異種システムを管理するという課題を解消することができる。インド向けデジタル・レンディングはインド市場専用にカスタマイズされている。さらに、統合機能を提供しており、銀行は財務データとセールスフォースの顧客インサイトを統合することができる。
- 2024年5月PhonePeはアプリ内で安全なデジタル・レンディング・プラットフォームを開始した。このプラットフォームでは、5 億 3,500 万人以上の登録ユーザーが、投資信託、金 融、自動車ローンなど、6 つのカテゴリーにわたるローンを利用できる。ローンは、銀行、非銀行金融会社（NBFC）、Tata Capital、LT Finance、Hero FinCorp、Muthoot Fincorpなどのフィンテック企業のネットワークと提携して提供される。
デジタル・レンディング市場のリーダー
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Funding Circle Limited (Funding Circle Holdings PLC)
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On Deck Capital Inc.
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Prosper Marketplace, Inc.
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LendInvest Limited
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Bizfi LLC
- *免責事項:主要選手の並び順不同
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デジタル・レンディング市場ニュース
- 2024年7月ノルウェーを拠点とするデジタル・デイリーバンクのOBOS銀行は、北欧で金融SaaSソリューションを提供するTietoevry Bankingと提携した。この提携は、住宅ローン申請の開始から実行までのデジタル処理を合理化することを目的としている。Tietoevry Bankingは、コア・バンキング、決済、詐欺防止を含む幅広いバンキング・サービスを専門としている。従来のバンキング・システムを刷新し、低リスクで効率的なソフトウェア・ソリューションに重点を置いている。
- 2024年7月インドステイト銀行（SBI）は、零細・中小企業（MSME）向けのデジタル融資ソリューション「MSME Sahajを開始。このウェブベースのプラットフォームは、特にMSMEをターゲットとし、請求書融資プロセスの合理化に焦点を当てている。MSME Sahajの導入により、SBI は国内有数の MSME 貸出業者としての役割を強化した。
デジタル・レンディング業界のセグメンテーション
デジタル・レンディングは、銀行やNBFCによる伝統的な信用供与と、デジタル・レンディング・プラットフォームにおける革新的な融資メカニズムをミックスしたものであり、MSME産業の成長にとって極めて重要である。デジタル融資に関する調査は、企業と消費者の両方が利用可能なオンライン融資や代替融資（ノンバンク）のオプションの需要ダイナミクスをカバーしています。
デジタルレンディング市場は、タイプ別（企業向け、消費者向け）、地域別（北米［米国、カナダ］、欧州［英国、ドイツ、フランス、その他の欧州］、アジア太平洋［中国、インド、日本、その他のアジア太平洋］、その他の地域）に区分されています。市場規模および予測は、上記のすべてのセグメントについて金額（米ドル）で提供されています。
| タイプ別 | 仕事 | ビジネスデジタル融資市場の動向 | |
| ビジネスデジタル融資エコシステム（スタートアップと既存企業の両方を含む） | |||
| 消費者別 | 消費者向けデジタル融資市場の動向 | ||
| 消費者向けデジタル融資モデル（ペイデイローン、ピアツーピアローン、個人ローン、自動車ローン、学生ローン） | |||
| 消費者向けデジタル融資エコシステム（スタートアップ企業と既存企業の両方を含む） | |||
| 地理別*** | 北米 | アメリカ合衆国 | |
| カナダ | |||
| ヨーロッパ | イギリス | ||
| ドイツ | |||
| フランス | |||
| アジア | 中国 | ||
| インド | |||
| 日本 | |||
| オーストラリアとニュージーランド | |||
| ラテンアメリカ | |||
| 中東およびアフリカ | |||
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デジタルレンディング市場調査FAQ
デジタル・レンディング市場の規模は？
デジタルレンディング市場規模は、2024年には4,533億2,000万米ドルに達し、年平均成長率11.90％で成長し、2029年には7,953億4,000万米ドルに達すると予測される。
現在のデジタル・レンディング市場規模は？
2024年には、デジタル・レンディング市場規模は4,533億2,000万米ドルに達すると予想される。
デジタル・レンディング市場の主要プレーヤーは？
Funding Circle Limited（Funding Circle Holdings PLC）、On Deck Capital Inc、Prosper Marketplace, Inc、LendInvest Limited、Bizfi LLCがデジタル・レンディング市場で事業を展開する主要企業である。
デジタル・レンディング市場で最も成長している地域は？
アジア太平洋地域は、予測期間（2024-2029年）に最も高いCAGRで成長すると推定される。
デジタル・レンディング市場で最大のシェアを占める地域は？
2024年、デジタル・レンディング市場で最大のシェアを占めるのは北米である。
デジタル・レンディング市場の対象年、2023年の市場規模は？
2023年のデジタルレンディング市場規模は3993.7億米ドルと推定される。本レポートでは、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年のデジタルレンディング市場の過去の市場規模をカバーしています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のデジタルレンディング市場規模を予測しています。
デジタル・レンディング市場の最新動向は？
デジタル・レンディング市場の最新動向としては、a) 与信スコアリングのための人工知能と機械学習の利用 b) 不正防止のためのブロックチェーン c) モバイル・バンキング・アプリへのデジタル・レンディングの統合が挙げられる。
デジタルレンディング市場を牽引する主な要因は何か？
デジタル・レンディング市場を牽引する主な要因としては、a) スマートフォンの普及拡大 b) 金融サービスのデジタル化の進展 c) 迅速なローン承認に対する消費者の需要 d) 人工知能や機械学習などのテクノロジーの進歩 などが挙げられる。
デジタル・レンディング市場の最新動向は？
デジタル・レンディング市場の最新動向としては、a) 与信スコアリングのための人工知能と機械学習の利用 b) 不正防止のためのブロックチェーン c) モバイル・バンキング・アプリへのデジタル・レンディングの統合が挙げられる。
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デジタルレンディング業界レポート
デジタルレンディング市場レポートは、タイプ別、地域別にセグメント化し、金額ベースの市場規模と予測を提供しています。デジタルレンディング業界は、スマートフォンの普及と技術の進歩により、大幅な市場成長を遂げています。これらのプラットフォームの利便性と効率性により、最小限の書類で手間のかからない迅速なローン利用が可能になっている。人工知能、機械学習、ブロックチェーンなどの技術が業界を変革し、与信判断をより迅速かつ正確にすることで、貸し借りの体験を向上させている。
様々なセグメント、特に中小企業や個人の借り手の間で需要が高まっており、彼らは金融ニーズに対してデジタル・ソリューションへの依存度を高めている。規制の問題やサイバーセキュリティの脅威といった課題にもかかわらず、デジタル融資市場は継続的な拡大が見込まれている。イノベーションと主要プレーヤー間の戦略的提携が、さらなる成長を促進すると予想される。
業界レポートによると、同市場は市場シェア、市場規模、収益成長率において大幅な伸びを示している。市場予測展望と過去の概観を提供する本分析では、金融とバンキングの将来においてデジタルレンディングが極めて重要な要素であることを強調しています。より深い洞察のために、この包括的な業界分析のサンプルを提供する無料レポートのPDFダウンロードをご利用いただけます。
業界の見通しはポジティブであり、数多くの市場トレンドが堅調な将来を示しています。市場概観は、デジタルレンディングが今後も成長し続けることを示唆しており、業界調査と市場データによって裏付けられています。市場予測と市場レビューでは、この分野の重要性をさらに強調しています。市場区分と市場価値は当レポートの重要な構成要素であり、業界のダイナミクスに関する詳細な洞察を提供しています。
全体として、レポート例とレポートPDFは貴重な業界情報と市場リーダーの視点を提供しています。業界統計と市場予測は、金融情勢におけるデジタルレンディングの重要な役割を強調しています。調査会社は業界動向と市場展望を注意深く監視し、正確な業界分析と成長率予測を提供しています。
