コネクテッドモーターサイクル市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

グローバルコネクテッドモーターサイクル市場のトレンドとインサイト

超低遅延V2Xを実現する5Gロールアウト

スタンドアロン5Gネットワークがミリ秒単位の無線遅延を達成することで、衝突警告や協調型アダプティブクルーズコントロールなどの機能がライダーにとって現実のものとなっています。AutotalksとRolling Wirelessは、セルラーV2XとDSRCの両モードに対応した5G-V2Xチップセットファミリーを量産向けに発表しました。日本はV2X向けに専用周波数帯を割り当て、全国規模のV2Xパイロット回廊の基盤を整備しています。一方、米国ではハイウェイ上のV2Xカバレッジ拡大に向けた取り組みが進んでいます。こうした取り組みにより、5Gはコネクテッドモーターサイクル市場の礎として確固たる地位を築き、今後10年にわたってライダーに高度な安全機能とシームレスな通信を提供します。

政府のサイバーセキュリティ義務（UNECE R155/156）

UNECE規則155は、2029年7月以降のすべての新型モーターサイクルの型式認証に完全なサイバーセキュリティ管理システムの搭載を義務付け、規則156はソフトウェア更新のログ記録と検証を成文化しています。これらの規則はカテゴリーL車両に適用され、エントリーレベルのモデルにもセキュリティハードウェアコストを押し込みます。ティア1サプライヤーは、認証費用を償却するテレマティクスとABSユニットのバンドル提供で対応しています。中小メーカーはホワイトラベルプラットフォームと自社開発ソリューションを比較検討する必要があり、これがブランド差別化を変える戦略的な分岐点となります。早期採用により、期限が近づくにつれて将来の生産ボトルネックを回避できます。

eSIMベーステレマティクスの統合急増

eSIMモジュールが物理SIMカードに取って代わり、ハードウェアの交換なしにモーターサイクルがシームレスにローミングしてキャリアを切り替えることができます。QualcommのQWM2290チップセットはLTE/5G接続とGNSSを単一パッケージに統合し、基板面積と認証サイクルを削減します^{[1]「Qualcomm® QWS2290/QWM2290プロセッサ」、Qualcomm、qualcomm.com}。フリートオペレーターはこの技術を活用してカバレッジとサービス料金を最適化し、Sentianceは行動追跡テレマティクスを搭載したバイクの保険請求が30〜40%削減されると報告しています。SibrosとPIERER Mobilityのようなパートナーシップは、無線通信プラットフォームが機能展開を短縮し、ディーラー訪問を削減する方法を示しています。これらの進展は、プレミアムおよびメインストリームセグメント全体でコネクテッドモーターサイクル市場を強化しています。

ADAS対応二輪車に向けたOEMの推進

モーターサイクルメーカーは、アダプティブクルーズコントロール、ブラインドスポット検知、緊急通報機能を組み込むことで自動車の安全ロードマップを模倣しています。BoschのDucati Multistrada V4およびBMW R 1250 RTへのレーダーベースクルーズコントロールは、慣性計測ユニットと前方センサーを組み合わせて安全距離を維持します^{[2]Edward C. Fatzinger、William Gonzaga、「2022年型Ducati Multistrada V4SにおけるBoschレーダーベースアダプティブクルーズコントロールシステムの評価」、ResearchGate GmbH、www.researchgate.net}。BMWのConnectedRideイニシアチブはモーターサイクルをCar-to-Xネットワークに統合し、他の車両が二輪車からの近接アラートを受信できるようにします。高い安全評価は保険割引を支援し、コネクテッドモーターサイクル市場の総アドレス可能市場を拡大します。

マスマーケットバイクの高い追加部品表コスト

エントリーレベルのモーターサイクルメーカーは、テレマティクス、ディスプレイ、セキュアゲートウェイの追加によって部品コストが大幅に増加し、利益率が圧迫されています。Reneasasはこの課題に対し、PCB面積とファームウェアのオーバーヘッドを削減するシングルチップテレマティクスコントローラーで対応しています。しかし、包括的なサイバーセキュリティ監査を必要とするUNECE R155への準拠によってコストはさらに増加しています。競争力を維持するため、Hero MotoCorpなどのメーカーはスマートフォンベースのダッシュボードを採用しています。これらのダッシュボードは処理負荷の多くをライダーのデバイスに移転します。しかし、この統合の複雑さは全体的なユーザーエクスペリエンスを損なう可能性があります。こうした課題は、特に価格感応度の高いセグメントにおけるコネクテッドモーターサイクルの急速な普及を抑制しています。

リチウムイオン熱暴走リコールがOEMの意欲を低下させる

2024〜2025年の高プロファイルなバッテリー火災は、コンパクトな電動モーターサイクルにおける熱暴走リスクを浮き彫りにし、公式の安全調査を引き起こしました。規制当局は熱伝播および振動チェックを含むバッテリーテストプロトコルを強化することで対応し、すべての新モデルのコンプライアンスハードルを引き上げました。OEMはその結果、バッテリーエンクロージャー付近の追加電子機器を精査するようになり、テレマティクスモジュールは密閉空間で継続的な電力消費をもたらすため特に注目を集めています。エンジニアは超低スリープモード設計と、温度が上昇する前に故障セルを分離する多層バッテリー管理制御でリスクに対処しています。 

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

サービス別：衝突回避のスケールアップに伴いドライバーアシスタンスが急増

インフォテインメントは2025年収益の34.31%を占め、コネクテッドモーターサイクル市場における現在の重心を示しています。ドライバーアシスタンスサービスは2026年から2031年にかけて44.21%で成長すると予測されており、すべてのサービスカテゴリーの中で最速です。欧州委員会が概説する義務的なeCall機能は、安全サービスをオプション外の追加機能に変えます。一方、リモート診断とファームウェア更新はUNECEセキュリティ規則を満たし、走行量連動型保険は交通量の多い地域のリスク回避型保険会社に支持されています。規制と保険会社のインセンティブの複合的な牽引力により、ドライバーアシスタンスは予測期間における主要な成長エンジンとして位置付けられています。

規制は採用優先事項に影響を与え、OEMが無線通信機能に投資することを促す一方で、インフォテインメントは裁量的支出に依存したままです。ドライバーアシスタンスは人気機能と義務的機能の間に位置し、規制と市場の両方からバランスの取れた支援を受けています。商業フリートはコスト管理のために車両管理を優先する傾向があり、個人ライダーはエンターテインメントと安全のバランスを好みます。その結果、サービスポートフォリオは顧客グループによって異なり、サプライヤーは各セグメントの支払い意欲に合わせた段階的なオファリングを構築しています。このダイナミクスにより、コネクテッドモーターサイクル市場は収益源の多様化を続けています。

注記: 個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入後に入手可能

ハードウェアタイプ別：コスト圧力の高まりに伴いテザリングスマートフォンソリューションが台頭

組み込みコントロールユニットは2025年の導入台数の54.82%を占め、オールウェイズオン接続とシームレスな無線更新を提供する能力を反映しています。プレミアムブランドはシート下やフェアリング内にこれらのユニットを組み込み、統合ナビゲーション、診断、ライダーアシスタンスアラートを提供しています。生産量の増加により部品表コストは徐々に削減されていますが、コスト意識の高いOEMは価格感応度の高い購買者に対応するため、より低価格な代替品を求めています。2031年までに年平均成長率37.51%で成長すると予測されるテザリングスマートフォンソリューションは、ライダーのハンドセットをデータ処理とネットワークアクセスに使用することでそのニーズに応えています。テザリングは電話が不在の場合に自動衝突通知が欠如するという欠点がありますが、初めてコネクテッドモーターサイクルを購入する顧客にとって魅力的な入口を提供しています。

ハイブリッドアーキテクチャは両極端の中間に位置し、義務的な安全機能のための小型組み込みモジュールとインフォテインメントおよびライド分析のためのスマートフォンベースアプリを組み合わせています。この分割ハードウェアモデルは、OEMが高スペックECUの全コストを回避しながら規制に準拠するのに役立ちます。カラーディスプレイとテレマティクスモデムをインストルメントパネルに統合した統合コックピットクラスターは、長時間走行するツーリングライダーに訴求し、オンデマンドで豊富なマッピング機能を期待しています。サプライヤーはディスプレイのベゼルを縮小し、日光下での視認性を向上させ、知覚価値を高め続けています。これらの進歩がミドルレンジモデルに展開されるにつれ、ハードウェアの多様性がコネクテッドモーターサイクル市場規模を拡大し、価格帯全体での競争を活発に保っています。

エンドユーザー別：商業フリートが運用ROIを通じてテレマティクス採用を牽引

個人消費者は2025年需要の68.31%を占め、レジャーツーリング、スポーツライディング、日常通勤におけるモーターサイクルの継続的な役割を強調しています。ライダーは、スマートフォンアプリや組み込みクラスターが容易に提供する盗難回復追跡とナビゲーションサポートを高く評価しています。また、制御感を損なうことなく前方衝突やブラインドスポット警告を提供する安全機能強化も評価しています。サブスクリプション価格は一部の小売購買者にとって障壁となっていますが、バンドルデータプランと一括アップグレードが採用の摩擦を緩和しています。プレミアムモーターサイクルが新興経済圏に普及するにつれ、個人の採用はコネクテッドモーターサイクル市場の数量の基盤であり続けています。

しかし、商業フリートは2031年までに年平均成長率32.11%で拡大すると予測されており、テレマティクス投資に対する明確な運用上の見返りを反映しています。配送プラットフォーム、ライドヘイリングオペレーター、レンタル代理店はリアルタイムの車両データを活用してルーティングを最適化し、危険運転を抑制し、地域の輸送規制への準拠を実証しています。予知保全アラートは、利益率が高い稼働率に依存するピーク需要期間中にバイクを稼働状態に保つのに役立ちます。走行量連動型保険の割引は、保険料が固定リスクテーブルではなく実際の走行距離と運転スタイルに連動するため、ビジネスケースをさらに強化します。このコストベネフィットのループは、パイロットプロジェクトからフリート全体への展開への急速な移行を支援し、エンタープライズチャネルにおけるコネクテッドモーターサイクル市場規模を拡大しています。

ネットワークタイプ別：セルラーが主導し衛星IoTがカバレッジギャップを対象に

セルラー技術は2025年に市場シェアの59.31%を占め、2031年までに年平均成長率41.11%で成長すると予測されており、4Gおよび5Gネットワークの広範な普及に牽引されています。これらのネットワークは帯域幅、遅延、コストのバランスを取り、単一のサブスクリプションでインフォテインメントストリーミングとリアルタイムの危険アラートの両方を可能にします。OEMは、組み込みSIMを搭載した事前認証済みモジュールを提供する成熟したサプライチェーンの恩恵を受け、開発サイクルを短縮しています。規制当局はセルラーベースのeCallサービスをベースラインの安全要件として捉えるようになっており、技術の役割を確固たるものにしています。継続的なインフラアップグレードにより、予測期間中に郊外や二次道路でも信頼性の高いカバレッジが確保されます。

専用狭域通信と衛星IoTソリューションは、セルラーと正面から競合するのではなく、性能やカバレッジのギャップを埋めます。DSRCおよびC-V2Xリンクは、テスト回廊に沿った車車間メッセージングに超低遅延を提供し、より広範な安全フレームワークへの将来的な統合への道を開いています。衛星IoTモジュールは、地上タワーが少ない遠隔地の砂漠、山岳地帯、森林トレイルを探索するライダーにフォールバックオプションを提供します。この非地上層は、盗難車両回収や緊急位置ビーコンなどの非同期サービスをサポートします。セルラーリーチとスポットカバレッジ強化機能を組み合わせることで、OEMは多様な地域とライディングスタイルにわたってコネクテッドモーターサイクル市場シェアを拡大する堅牢な接続パッケージを構築しています。

地域分析

アジア太平洋地域は2025年収益の41.73%を占め、2031年までに35.81%で成長すると予測されており、コネクテッドモーターサイクル市場成長曲線において最も急勾配な地域となっています。中国のV2X対応スマートロードへの義務付けは、主要都市すべてでの採用を加速させています。日本と韓国は、高いスマートフォン普及率が追加ハードウェアコストを低減するため、テザリングアーキテクチャを好んでいます。同時に、東南アジアのフリートは食品配達やライドヘイリングバイク全体にテレマティクスを展開し、運営費を管理し安全性を向上させています。これらの需要ベクターが合わさることで、サプライチェーンの強靭性が強化され、部品ベンダーが生産ラインをローカライズしてリードタイムを短縮することが促進されています。スマートインフラ資金と税制優遇措置を組み合わせた政府のイニシアチブがさらに勢いを高めています。

北米は年平均成長率24.92%の予測で続いており、州レベルの保険割引がライダーに低い保険料と引き換えにテレメトリーを受け入れることを促しています。連邦機関はまだeCallを義務付けていませんが、提案されている安全規則は規制が確定する前にOEMに衝突通知機能の組み込みを迫り続けています。欧州はGDPRコンプライアンスの負担が開発コストを引き上げるにもかかわらず、23.99%で前進しています。ドイツ、フランス、英国は高い一人当たり所得と確立されたツーリング文化により、地域支出を主導しています。東欧は、まばらなセルラーカバレッジが都市圏以外でのテレマティクスの有用性を制限するため、遅れをとっています。

南米、中東、アフリカはより小さな基盤から成長していますが、急速な普及の兆しを見せています。混雑した都市のブラジルのライダーは盗難回復サービスを重視していますが、為替レートの変動がアップグレードサイクルを制約しています。湾岸諸国はすべての新車にV2X準拠を要求するスマートシティ回廊に投資しており、プレミアムコネクテッドモデルへの需要を牽引しています。アフリカの広大な農村地帯は、セルラータワーが少ない場所での緊急接続を確保するハイブリッドセルラー衛星モジュールを好んでいます。地上ネットワークが普及するにつれ、サプライヤーは未接続モーターサイクルの膨大な既存基盤を取り込むために低コストの後付けキットを展開しています。

規制環境

L型車両の型式認証およびソフトウェアガバナンスは、乗用車の要件に収斂しつつあり、UNECE規則R155(サイバーセキュリティ)とR156(ソフトウェア更新)が中心的な基軸となっている。欧州連合では、UNECE R155に紐づくサイバーセキュリティ要件がL型車両の認証に適用され、新型車両は2027年12月11日まで、既存型車両は2029年6月11日までにこの規則の対象となる期限が設定されている。これにより、コネクテッドバイクのサプライチェーン全体で、正式なサイバーセキュリティ管理システムと監査可能なOTA更新プロセスの必要性が高まっている。

欧州以外では、規則と標準化の状況が地域ごとに不均一であり、地域ごとに製品やプラットフォームの選択が左右されている。米国では、バイク向けのV2Xに関する連邦義務は存在せず、NHTSAは2017年のV2V NPRMを2023年に正式に撤回した一方で、コネクテッドビークルに関する研究は継続している。その結果、OEMは市場主導型のコネクティビティバンドルと保険会社主導の安全機能を優先し続けている。中国では、二輪車・原付車の車載診断コネクタに関する国家標準GB/T 46741-2025(2026年7月1日施行)などを通じて技術標準化が進められており、大規模生産市場においてコネクテッドサービスやコンプライアンス試験のための診断インターフェースの一貫性向上を後押ししている。

バリューチェーン分析

コネクテッドバイクのバリューチェーンは、セルラーモデム、GNSS、eSIM、レーダー、IMU、セキュアエレメント、低電力MCUを含む半導体・モジュール供給業者から始まる。次にTier1インテグレーターが、テレマティクス制御ユニット、コックピットクラスター、センサー、組み込みソフトウェアをOEM対応プラットフォームにパッケージ化し、型式認証を取得する。その後、バイクOEMがHMIとサービスバンドルの統合を完了し、ディーラー網を通じて流通させ、クラウド運用と顧客サポートを提供する。プラットフォーム供給業者や位置情報インテリジェンスのパートナーが従来のハードウェア階層と並んで存在感を増しており、コネクティビティが再利用可能な形でパッケージ化されつつあることを示している。HARMANは2026年3月に二輪車向けコネクティビティプラットフォーム「Ready Ride」を発表し、TCU、ソフトウェアスタック、OTA用OEMバックエンドサポートを組み合わせた。これは、二輪車のパッケージングや耐久性要件に適応した、再利用可能な自動車グレードのコネクティビティスタックへの移行を浮き立たせている。

下流では、移動体通信事業者やeSIMプロビジョニングベンダーがローミングとサービス起動を可能にし、地図情報、緊急対応、保険・分析パートナーがOEMの同意モデルの下でコネクテッドデータを収益化している。パートナーシップは、OEMやEVメーカーが専門プロバイダーを活用して統合サイクルを短縮する様子を示している。PURE EVは2025年2月にJioThingsと提携し、4G対応のデジタルクラスターとテレマティクスを統合した。パイオニアとHERE Technologiesは、2024年12月の提携と2025年1月のインド向けデバイス発表を通じて、二輪車向けナビゲーションと位置情報ベースのコネクテッドサービスを拡大した。UNECE R155のサイバーセキュリティ要件は、安全な開発、サプライヤー証明、更新の追跡可能性に関する各階層をまたぐ義務を追加し、これにより認証済みソフトウェアプロセスと相互運用可能なC-ITSプロファイル(コネクテッドモーターサイクルコンソーシアムなどの団体を通じて)の価値が、展開の拡大に向けて高まっている。

市場機会と将来展望

OEMの需要は、厳格化するサイバーセキュリティおよびソフトウェア更新ガバナンスの要件を満たしつつ、エンジニアリング負荷を軽減するモジュール型コネクティビティプラットフォームへの志向を強めている。これにより、電力消費、耐久性要件、HMIの制約といったバイク特有の制約に対応したターンキーTCU、OTAスタック、マネージド型コネクティビティサービスの余地が生まれている。HARMANが2026年3月に発表した「Ready Ride」は、デバイス、ソフトウェア、バックエンドを含むエンドツーエンドの二輪車コネクティビティを製品化するサプライヤーの具体的な兆候であり、複数モデルおよび地域にわたるより標準化された展開を後押ししている。

第二の機会は、コネクテッド機能がインフォテインメントの付加機能から、コンプライアンスおよびリスク低減ツールへと移行する中で、ナビゲーション、安全サービス、V2X標準化の交差点に生まれつつある。インドでは、重工業省が2026年10月1日からCSMSおよびSUMSを導入するよう勧告を発出し、TRAIはC-V2X(3GPP Rel.16以降)と5.9GHz帯の周波数を提案するV2X規制枠組みに関する2026年の意見募集を発表した。これらの動きが相まって、OEMのロードマップは将来の協調型安全機能を搭載可能な、セキュアで更新対応のアーキテクチャへと押し進められている。同時に、BRP Inc.は2026年6月に、10.25インチ車載ディスプレイに直接統合されたオンロードナビゲーション「BRP GO!」を発売し、スマートフォン連携に完全には依存しない統合コックピット体験へのOEMの継続的な投資を示している。