トルコの商業用不動産市場規模・シェア分析 -産業調査レポート -成長トレンド

トルコの商業用不動産市場規模

トルコ商業不動産市場分析

トルコの商業用不動産市場は、2022～2027.の予測期間中、9.74%のCAGRで成長すると予想される。

2020年の年間GDP成長率は9.74%を記録し、トルコはCovid-19の大流行を背景に成長を記録した数少ない経済国のひとつとなった。

この好景気は2021年も続き、トルコ経済は2021年第1四半期に7.4％、第2四半期に22.0％、第3四半期に7.4％の年間成長率を記録し、予想を上回った。ベース効果により年間ベースの成長率は上昇したが、トルコ経済の拡大は主に家計消費によってもたらされた。

既存のショッピングセンター供給量は、2021年末時点でトルコ国内の453センター、1,400万㎡に達した。小売業者のリース活動の回復により、ショッピングセンターのオープンは特に2021年10月に急速に加速した。現在、28のセンターで約88万3,000㎡のGLAが建設中で、2024年末までの供給量は約1,490万㎡に達する。

オフィス部門では、2021年末時点でイスタンブールのグレードAオフィスの既存供給面積が580万㎡に達する一方、約160万㎡のオフィスが建設中であり、2023年末にはグレードAオフィスの総供給面積が740万㎡を上回ると予想されている。今後の供給の大部分は、アタシェヒルにあるイスタンブール国際金融センター・プロジェクトで、2022年末までに完成する予定である。

ホスピタリティ・セクターについては、2021年下半期、ホテル市場は、予想通り、規制緩和と国際便の再開、および祝日の延期から恩恵を受けた。ホテル部門の回復は、トルコのリビエラ地域を中心とした夏季に特に活気づいた。

トルコ商業不動産市場動向

ホスピタリティ部門の改善

ホスピタリティ産業は、パンデミック期間中ずっと落ち込んでいたが、2021年には渡航制限が解除され、予防接種の増加とともに改善が見られた。観光パラメータは、昨年と比較して大幅に改善したが、パンデミック前の期間に遅れをとっている。イスタンブール2021年の客室稼働率は平均55％であった前年同期に比べ、2021年はトルコ全土で45％増加し、52％を記録した。ADR（平均客室単価）はトルコで平均82ユーロ、イスタンブールで平均91ユーロとなり、2021年には前年同期比で上昇を記録した。ヨーロッパの2021年の平均客室稼働率は43％、ADRは104ユーロを記録したが、トルコのADRは同期間に遅れをとった。

2021年のトルコ全体のホテル施設数は4,511に達し、5つ星ホテルの市場シェアは16.7%である。イスタンブールのグレード別ホテル数は671軒に達し、2021年には5つ星ホテルが18％を占めた。

2021年上半期末には、渡航制限が解除され、旅客需要が大幅に増加した。2020年、トルコ全体の旅客数は1億2,850万人で、前年比57.4%増加した。イスタンブール空港を経由するイスタンブールの総旅客数は3,720万人、サビハ・ゴクチェン空港を経由するサビハ・ゴクチェン空港の総旅客数は2,500万人に達し、2021年にはそれぞれ前年比59％、47％の大幅増となった。

この市場を形作る主な傾向を理解する

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2021年下半期の小売セクターの成長

2021年上半期は、パンデミックによる経済への影響が顕著に感じられ、外出禁止令により停滞した1年だった。小売業の下半期は、ワクチン接種者数の増加、週末規制の撤廃、通常勤務時間の導入、9月からの対面教育の再開などにより、回復の兆しが見え始めた。今年最後の四半期に議題となった新型インフルエンザ（Covid-19）と患者数の増加は、懸念を引き起こしたが、予想されたほどには実店舗に影響を与えなかった。

ゆっくりとしたペースでの回復経路は、11月の第2波外出禁止令の前に部分的な回復を示した。AYD/Akademetreが提供するショッピングセンター小売データの結果を踏まえると、2021年11月の売上高指数は前年比80.2％と大幅に増加した。2021年11月の全カテゴリー売上高は前年同月比で増加した。衣料品は89％増、靴は102.9％増であった。衣料品は約4％の減少、靴は前月比0.8％の微増であった。最も高い伸びを記録したのは、やはり食品・飲料カテゴリーで136％の大幅な伸びであったが、他のカテゴリーに比べ加速度が低かったのはテクノロジーカテゴリーで28.7％の伸びであった。Covid-19の新しいバリエーションが登場し、件数が増加した2021年11月には、フットフォール指数が前月比で6.25％減少した。しかし、前年同月と比較すると38.9％の増加を記録した。

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トルコの商業用不動産業界の概要

トルコの商業用不動産市場は細分化されており、不動産所有者間の限られた需要を取り込むために、非常に競争の激しい環境にある。トルコ国内外の不動産開発業者や投資家にとって、この市場には素晴らしい機会がある。

トルコの不動産デベロッパーは、外国人投資家を誘致し、プロジェクトを推進するために国際事務所を設立した。カタール、ロシア、イラン、サウジアラビア、トルコ共和国、アラブ首長国連邦、アゼルバイジャンからの投資家は、トルコのプロジェクトに強い関心を示している。

トルコ商業不動産市場リーダー

Ağaoğlu Group
Artaş Group
Ege Yapı
Calik holding
Rönesans Holding
*免責事項:主要選手の並び順不同

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トルコ商業不動産市場ニュース

2021年10月Stolthaven TerminalsとRönesans Holdingは、トルコのアダナ州セイハンに新たなグリーンフィールドターミナルを共同開発し、Rönesans Holdingが開発中のセイハン石油化学工業地帯に保管・ハンドリングサービスを提供するパートナーシップ契約を締結。

2021年7月トルコ政府はCalık Holding社と、トルクメンバシの石油精製コンプレックス向け最新鋭ガスタービン2基の建設および発電所の改築に関する契約を締結した。契約によると、プロジェクトは18ヶ月で完全に稼働可能な状態で引き渡される。

トルコ商業不動産市場レポート-目次

1. 導入

1.1 研究の前提条件
1.2 研究の範囲

2. 研究方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場洞察

4.1 現在の経済シナリオと消費者心理
4.2 商業用不動産の購入傾向 - 社会経済的および人口動態に関する洞察
4.3 商業用不動産セクターに対する政府の取り組みと規制の側面
4.4 既存および今後のプロジェクトに関する洞察
4.5 一般経済および不動産融資の金利制度に関する洞察
4.6 商業用不動産セグメントの賃貸利回りに関する洞察
4.7 資本市場の浸透と商業用不動産における REIT の存在に関する洞察
4.8 商業用不動産における官民パートナーシップに関する洞察
4.9 不動産分野（仲介、ソーシャルメディア、施設管理、不動産管理）で活躍する不動産テックとスタートアップ企業に関する洞察
4.10 新型コロナウイルス感染症による市場への影響

5. 市場ダイナミクス

5.1 運転手
5.2 拘束具
5.3 機会
5.4 業界の魅力 - ポーターのファイブフォース分析
- 5.4.1 サプライヤーの交渉力
- 5.4.2 消費者の交渉力
- 5.4.3 新規参入の脅威
- 5.4.4 代替品の脅威
- 5.4.5 競争の激しさ

6. 市場セグメンテーション

6.1 タイプ別
- 6.1.1 オフィス
- 6.1.2 小売り
- 6.1.3 産業用
- 6.1.4 ロジスティクス
- 6.1.5 多家族向け
- 6.1.6 ホスピタリティ
6.2 主要都市別
- 6.2.1 イスタンブール
- 6.2.2 ブルサ
- 6.2.3 アンタルヤ

7. 競争環境

7.1 市場の集中
7.2 会社概要
- 7.2.1 Agaoglu Group
- 7.2.2 Artas Group
- 7.2.3 エーゲ海の構造
- 7.2.4 Calik holding
- 7.2.5 Ronesans Holding
- 7.2.6 PEGA
- 7.2.7 IC Ibrahim Cecen Investment Holding
- 7.2.8 エムラック・コヌット・リート
- 7.2.9 Ozak GYO
- 7.2.10 キラーREIT*

8. 市場の将来とアナリストの推奨事項

9. 投資分析

9.1 直接投資
9.2 間接投資

10. 免責事項

11. 私たちについて

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トルコの商業用不動産産業セグメント

トルコの商業用不動産市場に関する本レポートでは、現在の経済シナリオと消費者心理、商業用不動産の購買動向（社会経済および人口統計学的洞察）、政府の取り組み、商業用不動産セクターの規制面、既存および今後のプロジェクトに関する洞察、一般経済および不動産融資の金利体制に関する洞察を提供します、商業用不動産セグメントにおける賃貸利回りに関する洞察、商業用不動産における資本市場の浸透とREITの存在に関する洞察、商業用不動産における官民パートナーシップに関する洞察、不動産セグメント（仲介、ソーシャルメディア、施設管理、不動産管理）で活躍する不動産テックおよび新興企業に関する洞察、市場ダイナミクスなど。

トルコの商業用不動産市場に関する本レポートは、タイプ別（オフィス、小売、工業、物流、ホスピタリティ、集合住宅）、主要都市別（イスタンブール、ブルサ、アンタルヤ）に分類しています。本レポートでは、トルコの商業用不動産市場の市場規模と予測を、上記のすべてのセグメントについて金額（10億米ドル）で掲載しています。また、Covid-19が市場に与える短期的および長期的な影響についても詳細に分析しています。さらに、市場の競争状況を把握するための企業プロファイルも掲載しています。

タイプ別	オフィス
	小売り
	産業用
	ロジスティクス
	多家族向け
	ホスピタリティ
主要都市別	イスタンブール
	ブルサ
	アンタルヤ

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トルコ商業不動産市場調査FAQ

現在のトルコの商業用不動産市場規模はどれくらいですか?

トルコの商業用不動産市場は、予測期間（9.74%年から2029年）中に9.74％のCAGRを記録すると予測されています

トルコの商業用不動産市場の主要プレーヤーは誰ですか?

Ağaoğlu Group、Artaş Group、Ege Yapı、Calik holding、Rönesans Holding は、トルコの商業用不動産市場で活動する主要企業です。

このトルコの商業用不動産市場は何年を対象としていますか?

このレポートは、2020年、2021年、2022年、2023年のトルコ商業用不動産市場の歴史的市場規模をカバーしています。また、レポートは、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のトルコ商業用不動産市場規模も予測します。

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トルコの商業用不動産産業レポート

Mordor Intelligence™ Industry Reports が作成した、2024 年のトルコの商業不動産市場シェア、規模、収益成長率の統計。トルコの商業用不動産分析には、2029 年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれます。この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF ダウンロードとして入手してください。