インドネシアの商業建設市場規模
| 調査期間 | 2020 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 市場規模 (2024) | USD 309億9.000万ドル |
| 市場規模 (2029) | USD 456.4億ドル |
| CAGR(2024 - 2029) | 8.05 % |
| 市場集中度 | 中くらい |
主なプレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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インドネシアの商業建設市場分析
インドネシアの商業建設市場規模は、8.05%年に309億9,000万米ドルと推定され、2029年までに456億4,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2024年から2029年）中に8.05％のCAGRで成長します。
- インドネシアの建設セクターは、予測期間中に急速なペースで成長すると予想されており、コロナウイルスの発生による短期的な混乱を除いて、大きな影響を受けることはありません。ジョコ・ウィドド大統領の地位維持、中国の一帯一路構想（BRI）の一環としての国境を越えた投資の増加、インドネシアの2030年の持続可能な開発目標の実施により、商業インフラのアップグレードが予想される' ; インフラ計画と現代の商業建築環境に対する人口統計上の関心の高まりにより、新型コロナウイルス感染症の蔓延を防ぐための中国からの国境を越えた交通規制により、短期的には数兆ドル相当の巨額損失が生じる可能性がある。
- 2045 年までに、インドネシアは世界第 5 位の GDP を誇る高所得国になると予測されています。この国が政治的安定を維持する限り、人口の急速な都市化により建築部門の需要は増加し続けるだろう。
- 全体として、インドネシアの建設業界は引き続き良好な状況を維持しており、低インフレ、政治的安定、高い信用格付け、責任あるマクロ経済政策に支えられた堅調な発展見通しが見込まれています。投資家は、インドネシアの競争の激しい建築市場で優位性を獲得できるよう、経験と強力なネットワークを持つ現地パートナーを探すよう求められています。
- 国家中期開発計画（202～24）は全国のインフラ開発に主な焦点を当てており、計画の一環として商業建設がさらに増加し、官民投資の増加も見込まれている。しかし、国有企業が望ましい資金と開発の機会を獲得しているため、小規模な民間競合企業にとって、最先端技術に応じてスキルセットを高めることは課題となっています。このため、不健全な競争が盛んになり、PPP モデルで民間パートナーを見つけることが困難になっています。
- ジョコ政権による以前のインフラ計画では同様の3,500億ドルだったのに対し、4,000億ドル相当の投資がインフラパイプラインに投入された。 2019年のWEF世界競争力指数におけるインフラストラクチャーの順位が低い（50位）ことを念頭に置き、この投資は国内のインフラ整備を向上させたいという政府の意図を反映している。
インドネシアの商業建築市場動向
コワーキング・スペース、リテール・スペース、ホスピタリティ・スペースがこの分野の成長を牽引している。
インドネシアのオフィススペース市場は比較的低水準にあるにもかかわらず、コワーキングスペースは国内各地、特にビジネスの中心地であるジャカルタで急成長を見せている。首都圏を中心に予測不能な事態に直面する新興企業の増加、中小企業や海外企業の増加が需要の伸びの要因となっている。要件に応じた最適なスペースの貸し出し、リース料の分担による低コスト、Wi-Fi、清掃、ミーティングスペース、パントリーなどすぐに利用できるサービスが、コワーキングスペース市場の上昇を後押ししている。.一方、需要はIT企業と建設系企業の間で不均等な割合となっており、また、オフィススペースはデベロッパーによる占有が最大となっている。オフィス賃貸料は2019-20年に減少し、すべてのセクターの収益減少のためにさらに減少すると予想され、犯人はCOVID-19である。Agung Sedayu Group、Loka Mampang Indah Realty、Mardhika Artha Upaya、Ciputra Residence、Graha Kartika Anugrah、Ciputra Group、Waskita Realty RNI Group、Hutama Karyaは、2019-20年にインドネシアで活動するオフィススペースのデベロッパーの一部である。しかし、変動はあるものの、COVID脱却後のオフィス市場は、インフラ計画の一環として莫大な投資が行われ、成長傾向にある。
インドネシアの不動産業界が伝統的な市場から現代的な小売店舗へと発展を続ける中、小売不動産セクターは急速に同国で最もエキサイティングな不動産ニッチの1つになりつつある。国民がより豊かになり、世俗的になるにつれ、現代的なショッピング体験へのニーズが高まっている。インドネシアでは人口の53.7％が都市部に住んでおり、膨大な人口が年平均4.4％のペースで移動している。世界で最も魅力的な小売市場の上位に中国、インド、マレーシア、カザフスタンが名を連ねる中、コンサルタント会社ATカーニーは、インドネシアを世界で最も望ましい小売不動産セクターのひとつに位置づけている。
さらに、以前は百貨店が支配的であったのに対し、教育機関、飲食店、ファッション小売店が小売オフィスの吸収を徐々に増やしている。また、ホテル部門は急速に民間業者の主要な成長ドライバーになりつつあり、ジャカルタは、外国人観光客の増加やビジネス旅行層の拡大を背景に、世界最大級のホテル建設市場となっている。
この市場を形成する主要なトレンドを理解する
外資誘致につながるインドネシア商業セクター強化に向けた政府の取り組み
最近、インドネシア政府は2022年11月、ボルネオ島での新首都建設を加速させるため、今後2年間で約12兆7,000億ルピア（8億7,768万ドル）の追加予算を30％上積みすることを提案した。
世界経済フォーラム（WEF）の世界競争力報告書によると、インフラを含むパラメータに基づき、インドネシアは全140カ国中、2016-17年の62位から2019-20年は50位に位置している。少しは改善されたとはいえ、インドネシアのインフラは依然として非常に低いランクにある。インドネシアの商業スペースの魅力が増していることは、ウォーバグ・ピンカスが支援する小売不動産ベンチャー、ニルヴァナ・ワストゥ・プラタマ（インドネシアのNWP Retailとして知られる）が2019年最大のショッピングセンター買収を発表したことからもよくわかる。
プロビジネス改革とインフラ開発に関するコミットメントを受け、大手小売業者の一部はインドネシアの商業建設市場に投資し、ポートフォリオを拡大している。政府による規制の自由化はリスクレベルの低下をもたらし、投資家の市場への浸透を高めている。今日、インドネシアには近代的な小売店舗と伝統的な小売店舗が混在しており、電子商取引も急激に増加している。したがって、政府計画の一環としての投資の増加と民間起業家の関心の高まりは、現在の混在した市場シナリオにおける重要な必要条件である。
インドネシア商業建設業界概要
インドネシアの商業用建設市場は、資金調達や最先端技術に対応するためのスキル向上の機会という点で、官民の競合企業間の不均衡があるため、競争はあまり激しくない。それでも、この分野への政府の投資が増加しているため、中小企業にもチャンスがある。インドネシアの建設市場は、予測期間中に成長する機会を提供し、市場競争を促進すると予想される。
同市場の主要プレーヤーには、PT Pembangunan Perumahan (PTPP) (Persero) Tbk、PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk、PT.Metropolitan Land TBK、PT.Total Bangun Persada TBK, PT.Nusa Raya Cipta, PT.Shimizu Bangun Cipta KontraktorおよびPT.Tunas Jaya Sanurである。ほとんどの企業は、いくつかのポートフォリオを管理し、商業部門は総収入の本物のシェアを形成しています。最近、政府によって規制が緩和された結果、外国企業による投資が増加しており、予測期間中の競争は公正になってきているようだ。
インドネシア商業建設市場リーダー
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PT Pembangunan Perumahan (PTPP) (Persero) Tbk
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PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk
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PT. METROPOLITAN LAND TBK
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PT. TOTAL BANGUN PERSADA TBK
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PT. NUSA RAYA CIPTA
*免責事項:主要選手の並び順不同
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インドネシア商業建設市場ニュース
- 2022年11月：インドネシア公共事業省は、ボルネオ島の新首都建設を加速するため、今後2年間で約12兆7,000億ルピア（8億7,768万ドル）の追加資金を提案。
- 2021年3月：イケアは西ジャワ州の州都バンドン郊外のコタ・バル・パラヒャンガンに新店舗をオープン。
インドネシア商業建築市場レポート-目次
1. 導入
1.1 研究の前提条件
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
2.1 分析方法
2.2 研究段階
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場洞察
4.1 現在の市場シナリオ
4.2 技術動向
4.3 政府の規制
4.4 バリューチェーン/サプライチェーン分析
4.5 インドネシアの商業建設市場の概要
4.6 建設コストに関する概要 (オフィスおよび小売スペース、平方フィートあたりの平均コスト)
4.7 新しく完成したオフィススペース (平方フィート) に関する洞察
4.8 新型コロナウイルス感染症がインドネシアの商業建設市場に与える影響（アナリストの見解）
5. 市場ダイナミクス
5.1 運転手
5.2 拘束具
5.3 機会
5.4 業界の魅力 - ポーターのファイブフォース分析
5.4.1 サプライヤーの交渉力
5.4.2 消費者の交渉力
5.4.3 新規参入の脅威
5.4.4 代替品の脅威
5.4.5 競争の激しさ
6. 市場セグメンテーション
6.1 タイプ別
6.1.1 オフィスビル建設
6.1.2 小売建設
6.1.3 ホスピタリティ建設
6.1.4 制度構築
6.1.5 その他
7. 競争環境
7.1 市場集中の概要
7.2 会社概要
7.2.1 PT ペンバングナン ペルマハン (PTPP) (ペルセロ) Tbk
7.2.2 PT ウィジャヤ カリヤ ゲドゥン Tbk
7.2.3 PT. Metropolitan Land TBK
7.2.4 PT. Total Bangun Persada TBK
7.2.5 PT. Nusa Raya Cipta
7.2.6 PT. 清水伴郡シプタ請負業者
7.2.7 PT. Tunas Jaya Sanur
7.2.8 The Mulia Group
7.2.9 PT. タタムリア ヌサンタラ インダ
7.2.10 PT. Takenaka*
8. 市場機会と将来のトレンド
9. 付録
9.1 マクロ経済指標（活動別のGDP分布、商業建設の経済への寄与）
9.2 資本の流れに関する洞察（商業建設セクターへの投資）
インドネシア商業建設産業セグメント
当レポートでは、インドネシア商業建設市場の完全な背景分析（経済評価、市場概要、主要セグメントの市場規模予測、市場の新興動向、市場ダイナミクス、主要企業プロファイルなど）を掲載しています。
インドネシアの商業施設建設市場をタイプ別（オフィスビル、小売、ホスピタリティ、施設、その他）に分類。 当レポートでは、上記のすべてのセグメントについて、インドネシアの商業用建設市場の市場規模および予測（金額（億米ドル））を提供しています。
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インドネシア商業建築市場調査FAQ
インドネシアの商業建設市場はどのくらいの規模ですか?
インドネシアの商業建設市場規模は、2024年に309億9,000万米ドルに達し、8.05%のCAGRで成長し、2029年までに456億4,000万米ドルに達すると予想されています。
現在のインドネシアの商業建設市場規模はどれくらいですか?
2024年のインドネシアの商業建設市場規模は309億9,000万米ドルに達すると予想されています。
インドネシアの商業建設市場の主要企業は誰ですか?
PT Pembangunan Perumahan (PTPP) (Persero) Tbk、PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk、PT. METROPOLITAN LAND TBK、PT. TOTAL BANGUN PERSADA TBK、PT. NUSA RAYA CIPTAは、インドネシアの商業建設市場で活動している主要企業です。
このインドネシアの商業建設市場は何年をカバーしており、2023年の市場規模はどれくらいですか?
2023年のインドネシアの商業建設市場規模は286億8,000万米ドルと推定されています。このレポートは、2020年、2021年、2022年、2023年のインドネシア商業建設市場の歴史的市場規模をカバーしています。また、レポートは、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のインドネシア商業建設市場規模も予測します。
インドネシア商業建設産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports によって作成された、2024 年のインドネシアの商業建設 - 成長、傾向、予測 (2029 - 2029) 市場シェア、規模、収益成長率の統計。インドネシアの商業建設 - 成長、トレンド、予測 (2029 - 2029) 分析には、2029 年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれています。この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF ダウンロードとして入手してください。
インドネシアの商業建設 レポートスナップショット
