カラメル原料市場規模・シェア
モルドール・インテリジェンスによるカラメル原料市場分析
カラメル原料市場規模は2025年に34.7億米ドルに達し、2030年には49.4億米ドルに達すると予測され、年平均成長率7.32%で成長しています。市場成長は、消費者が食品・飲料購入時により自然で透明性の高い原料リストを求めるクリーンラベル製品への需要増加により推進されています。特に欧州と北米の主要市場における合成色素の段階的廃止を定める規制により、食品製造における天然代替品としてのカラメル原料の採用がさらに加速しています。菓子、飲料、製パン製品、乳製品への贅沢な風味への一貫した消費者嗜好により、年間を通じて安定した需要が維持されています。気象条件とサプライチェーン混乱による世界市場での砂糖価格変動にもかかわらず、製造業者が複数のサプライヤーと地域からの多様な調達戦略を実施し、より高い利益率を持つ天然製品に焦点を当てる中、業界は拡大を続けています。天然カラメル原料は、そのクリーンラベルアピール、優れた品質、様々な食品分野での用途拡大により、プレミアム価格を維持している一方、FDA色素添加物認証からの免除により、製造業者の承認プロセスが合理化され、新製品の市場投入時間が短縮されています。[1]出典:米国食品医薬品局、「色素添加物の規制状況」、fda.gov
主要レポートポイント
- 原料別では、天然製品が2024年のカラメル原料市場シェアの68.15%を占めて首位に立ち、同セグメントは2030年まで年平均成長率9.15%で拡大すると予測されています。
- 形状別では、液体・シロップ形態が2024年に62.15%の売上シェアを保持した一方、粉末は年平均成長率8.69%の成長が見込まれています。
- 機能別では、着色用途が2024年のカラメル原料市場規模の45.69%を占め、フィリング・トッピングは2030年まで年平均成長率8.95%で成長する見込みです。
- 用途別では、菓子が2024年に39.15%のシェアで支配的地位を維持した一方、飲料は最も速い年平均成長率10.54%で成長すると予測されています。
- 地域別では、北米が2024年に38.15%のシェアで首位に立ち、アジア太平洋地域は2030年まで最高の年平均成長率8.92%を記録すると予想されています。
世界カラメル原料市場トレンド・インサイト
推進要因影響分析
| 推進要因 | 年平均成長率予測への(~)%影響 | 地理的関連性 | 影響時期 |
|---|---|---|---|
| 菓子製品への需要急増 | +1.8% | 世界、北米・欧州に集中 | 中期(2~4年) |
| カラメル風味飲料の人気上昇 | +1.5% | アジア太平洋地域中心、北米に波及 | 短期(2年以下) |
| 製パン部門からの需要増加 | +1.2% | 欧州・北米、アジア太平洋に拡大 | 中期(2~4年) |
| 天然食品着色料への需要増加 | +1.4% | 世界、北米・EU規制主導 | 長期(4年以上) |
| 惣菜用途でのカラメル採用増加 | +0.9% | 北米・アジア太平洋、欧州で新興 | 長期(4年以上) |
| 乳業界での用途拡大 | +1.1% | 世界、北米・欧州で初期利益 | 中期(2~4年) |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
菓子製品への需要急増
消費者がプレミアム贅沢製品により引き寄せられる中、菓子市場はカラメル原料への需要急増を目の当たりにしています。この傾向は特に先進市場で顕著であり、洗練された味覚嗜好が製品開発と製造の形成において重要な役割を果たしています。洗練された風味プロファイルと革新的な製品配合の導入は、市場の進化を強調しています。この傾向の証左として、ルーカー・チョコレートが2023年10月にデビューしたCaramelo 33%チョコレート・クーベルチュールがあり、業界のプレミアムカラメルベース製品の受け入れと高級用途における原料の適応性を強調しています。消費者が大胆な風味と多感覚体験への嗜好を示す中、カラメルは菓子アイテムにおいて食感と風味の深さの両方を向上させる重要な原料として浮上しています。この進化は、従来のチョコレートから現代的なフュージョン・デライツまでの、独特な風味ペアリングと多様な食感体験への需要増加に反映されています。これらの洗練された消費者嗜好と厳格な持続可能性基準に応えて、カーギルは製造業者に特殊グルコースシロップとカスタマイズされたカラメル配合を含む幅広い菓子原料を提供しています。
カラメル風味飲料の人気上昇
世界市場が糖分規制を強化する中、飲料業界は消費者アピールとのバランスを取りながらコンプライアンスを実現するためカラメル香料に注目しています。ケリー・グループのTastesense Advancedソリューションは、欧州飲料協会連合が2019年~2025年に設定した野心的な10%糖分削減目標に合致しながら、カラメルの特徴的な味を保持することを飲料メーカーに可能にします。この動きは業界の健康志向製品への転換を強調しています[2]出典:欧州飲料協会連合、「欧州における我々の業界の糖分削減取り組みをご確認ください」、unesda.eu。こうした革新への需要は明らかです:低・無カロリー飲料が欧州清涼飲料市場で急増し、消費者嗜好の変化と規制の影響を浮き彫りにしています。カラメル香料の領域は今やクラシックなソフトドリンクを超えて拡大し、エネルギードリンク製造業者は大胆なカフェイン風味を和らげるためカラメル香料を注入し、天然原料と豊かな味を重視する健康志向消費者にアピールしています。この傾向は、シムライズのTaste、Nutrition、Healthセグメントにおける2025年第1四半期の5.9%オーガニック成長によって強調され、先進風味システム、特にカラメル中心のものへの需要増加を浮き彫りにしています。伝統的・西洋風味嗜好が融合するアジア太平洋地域では、カラメル香料の受け入れが原料サプライヤーにとって広大な機会を提示し、地域の多様な飲料シーン全体でイノベーションと市場成長を促進しています。
製パン部門からの需要増加
世界製パン業界において、カラメル原料は風味増強剤と天然褐変剤の二重の役割を果たし、製品イノベーションにおいて重要な役割を担っています。ケリーのRA Mailloseは、デキストロース由来の水溶性褐変剤で、メイラード反応により金褐色を実現します。これは焼成品の視覚的魅力を高めるだけでなく、その味も向上させます。業界のクリーンラベル需要に応えるこの製品は、製品品質を維持し保存期間を延長しながら、一貫した色と風味を確保します。これは天然原料と透明な食品生産プロセスへの消費者需要の増加と合致しています。消費者が職人的・プレミアム焼成品に引き寄せられる中、カラメルへの需要が急増しています。これらの原料により製造業者は、リッチなペストリー、クラスティなパン、特製デザートなど、伝統的製パンを想起させる複雑な風味プロファイルを作り出すことができます。カラメルの汎用性は甘味・惣菜両分野に及び、パン、クラッカー、ニッチアイテムへの組み込みを可能にし、賑わう小売環境でブランドがニッチを開拓することを支援します。この適応性は製パンプロセス、温度範囲、配合ニーズのスペクトラムをカバーし、現代製パン製品開発におけるカラメルの基盤としての地位を確固たるものにします。様々な加工条件下での回復力と機能特性の保持は、一貫性と品質が不可欠な大規模製パン事業におけるその重要性を強調しています。
天然食品着色料への需要増加
食品着色料の規制環境は大きな変化を遂げており、特に合成染料について顕著です。天然カラメル色素はこの移行における主要な代替品として浮上し、製造業者に実証済みで多用途な着色ソリューションを提供しています。FDAの2026年末までに米国食品から合成染料を段階的に廃止する計画は、義務的制限ではなく業界の自主的コンプライアンスに焦点を当てています。「アメリカを再び健康に」キャンペーンと連携したこの取り組みは、人工着色料への子どもの曝露と潜在的な関連健康リスクの軽減を目的としています。カラメル色素の認証要件免除地位は、この文脈において明確な優位性を提供し、製造業者が規制コンプライアンスプロセスを合理化することを可能にします。国際食品情報評議会の研究は、消費者が健康上の考慮から合成染料を避ける傾向が増していることを実証し、天然代替品への需要を促進しています。FAOの食品添加物に関する世界基準(GSFA)は、カラメルI(プレーンカラメル)とカラメルIV(亜硫酸アンモニアカラメル)を含む様々なカラメルタイプの具体的要件を概説し、異なる食品・飲料用途での配合選択において製造業者を指導しています。[3]出典:FAO、「食品添加物詳細」、fao.org2025年2月施行の中国の新食品添加物基準GB 2760-2024は、天然着色料への世界的移行と歩調を合わせ、カラメルの確立された安全記録と広範な業界受入を補完する更新された規制を含んでいます。規制要件を超えて、製造業者は製品品質の向上、視覚的魅力の改善、消費者信頼の維持を図りながらクリーンラベル需要に応えるため天然カラメル着色料を採用しています。
制約要因影響分析
| 制約要因 | 年平均成長率予測への(~)%影響 | 地理的関連性 | 影響時期 |
|---|---|---|---|
| 原材料価格変動 | -1.2% | 世界、北米・欧州で深刻な影響 | 短期(2年以下) |
| 代替甘味料・香料との競争 | -0.8% | 北米・欧州、アジア太平洋に拡大 | 中期(2~4年) |
| 高糖分含有量に対する健康懸念 | -0.6% | 世界、先進市場主導 | 長期(4年以上) |
| カラメル原料の保存期間限界 | -0.4% | 世界、新興市場でより高い影響 | 中期(2~4年) |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
原材料価格変動
原材料価格変動はカラメル原料市場にとって重大な課題であり、2024年の砂糖価格上昇がバリューチェーン全体で大幅な利益圧迫を生み出しています。USDAの2024年10月砂糖・甘味料見通しは、主に悪天候による2023/24年の米国砂糖供給減少を報告し、国内・国際市場の両方に影響しています。干ばつと高温によりビート糖生産が生糖換算で517万ショートトンに減少し、これらの供給制約により製造業者は価格戦略を調整し、代替調達オプションを模索することを余儀なくされています。この変動は砂糖だけでなく、カラメル生産に使用される乳製品や安定剤を含むトウモロコシベース甘味料やその他必須原料にも影響します。この市場全体の不安定性により、製造業者は運営継続性を維持するため、長期契約、ヘッジ戦略、多様化されたサプライヤーネットワークを含む洗練されたサプライチェーン管理手法の実装が必要となります。さらに、製造業者は在庫管理システムに投資し、コストをより良く制御し一貫した供給可能性を確保するため垂直統合機会を探求しています。
代替甘味料・香料との競争
次世代甘味料は、特に甘味が風味の複雑さより優先される用途において、カラメル原料にとって重大な競争上の課題を提示しています。レバウディオサイドM(Reb M)は、スクロースの200~350倍の甘味力を示し、FDA GRAS地位を維持するステビオール配糖体で、製造業者に消費者受容性を保持しながら糖分含有量を削減する包括的ソリューションを提供します。希望する味覚プロファイルを維持しながら30~100%の大幅な糖分削減を可能にするケリー・グループのTastesense Sweetness Optimisationソリューションの導入は、この進化する市場圧力に対する業界の戦略的対応を例示しています。競争環境は飲料用途において特に顕著であり、代替甘味料はカラメル固有の着色寄与なしに必要な甘味を提供するため、カラメルサプライヤーは甘味と着色の両能力における原料の二重機能性を強調することを余儀なくされています。しかし、カラメル原料は複雑な風味開発と天然褐変特性を要求する用途において明確な競争優位性を維持しており、合成代替品は消費者が伝統的調製方法と加工技術から期待するようになった本格的な味覚プロファイル、風味の深み、視覚的外観の複製に一貫して苦戦しています。
セグメント分析
原料別:天然主導によるプレミアムポジショニング
天然カラメル原料は2024年に68.15%の市場シェアを保持し、業界が規制要件と進化する消費者嗜好に応えるためクリーンラベル配合に転換する中での状況を反映しています。天然セグメントは2030年まで年平均成長率9.15%で成長すると予想され、合成代替品の成長率を大幅に上回っています。この成長は主に天然原料への消費者需要増加、クリーンラベル製品への意識向上、世界市場での厳格な規制により推進されています。合成・人工カラメル原料は、コスト重視用途、特定の工業プロセス、天然代替品が経済的に実行可能でないか製品配合に必要な安定性を欠く製造シナリオにおいてその地位を維持しています。先進生産方法により収率効率が向上し、資源利用が最適化され、製造コストが削減され、天然カラメル原料は性能と価格の両面で合成オプションとの競争力を増しています。
市場セグメンテーションは、持続可能性と透明性に向けた包括的な業界全体の変化を示しています。製造業者は、プレミアム価格機会から利益を得て成長する市場需要に応えるため、天然生産能力と研究開発への投資を大幅に増加させています。天然カラメル原料は、FDA色素添加物認証要件から免除されているという重要な規制上の優位性を持ち、規制監視とコンプライアンス要件の増加に直面する合成代替品と比較して、より直接的で費用効果的な市場参入経路を提供しています。
形状別:粉末イノベーションにもかかわらず液体形態が主導
液体・シロップカラメル原料は2024年に62.15%の市場シェアを保持し、容易な組み込みと均一な風味分布により飲料・菓子用途における支配的地位を維持しています。これらの形態は、色、風味強度、食感プロファイルの正確な制御を必要とする用途で優れています。粉末形態は2030年まで年平均成長率8.69%で最高成長率を経験しています。この成長は、ドライミックス用途での利点、長い保存期間、低い輸送コストに由来します。粉末セグメントは製パン用途で大幅な拡大を示しており、製造業者は主要な設備変更なしに既存生産プロセスに統合する原料を必要としています。この形態の様々な温度条件での安定性と耐湿性により、工業規模生産に特に適しています。ペーストと粒状形態は、プレミアム菓子と特殊乳製品など、特定の食感や溶解特性を要求するニッチ用途を占めています。
加工技術の進歩により、製造業者は特定の最終用途用途に合わせたカラメル原料の開発が可能になります。これらの革新には、改善されたカプセル化技術、粒子サイズ制御、強化された安定性メカニズムが含まれます。カーギルは、様々な用途セグメントに対応する液体・粉末カラメルソリューションの製品ラインアップを通じて、この市場適応を例示しています。同社のポートフォリオには、異なる温度範囲、pH レベル、加工条件向けの特殊配合が含まれます。液体カラメルは大容量用途における汎用性と確立された流通ネットワークを通じて市場地位を維持する一方、粉末形態は貯蔵・流通の優位性が競争的利益を提供する新興地域で市場シェアを獲得しています。市場の進化は、生産効率と最終製品品質の両方を最適化する用途特化ソリューションへの需要増加を反映しています。
機能別:色素用途が多機能需要を支配
着色機能に使用されるカラメル原料は2024年に45.69%の支配的市場シェアを保持し、主に合成染料からの業界転換の増加の中で天然着色料としての効果によるものです。これらの原料は、クリーンラベル要件を満たしながら、様々な食品用途で一貫した安定した着色を提供します。フィリング・トッピングセグメントは2030年まで年平均成長率8.95%で最高成長率を経験しており、食感と視覚要素を向上させる菓子・製パン製品の開発により支えられています。この成長は、プレミアムチョコレート、職人的デザート、革新的製パン製品における用途を包含します。
香料用途は飲料、乳製品、加工食品全般で一貫した需要を維持する一方、その他の機能用途は、製造業者が結合、艶出し、水分保持などの分野でカラメル特性の新たな用途を特定するにつれて拡大しています。この機能セグメンテーションは、カラメル原料が甘味を超えて拡張し、製造業者がそれらを配合における添加物数を削減する多機能成分として使用する方法を示しています。フィリング・トッピングセグメントの成長は、より高い価格設定を支援するプレミアム菓子製品への消費者関心の増加を反映し、製造業者が美的魅力と食感向上の両方に貢献するカラメル原料を使用して視覚的に魅力的なアイテムを開発することを可能にします。この傾向は、プレミアムチョコレートバー、グルメデザート、特製焼成品において特に明らかです。
注記: 全個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
用途別:菓子がリーダーシップを維持する中で飲料が急成長
飲料セグメントは2030年まで年平均成長率10.54%で急速な成長を経験する一方、菓子は2024年に39.15%の最大市場シェアで支配的地位を維持しています。飲料におけるこの大幅な成長は、主に消費者満足と味覚嗜好を維持しながら厳格な糖分削減要件に対処するソリューションとしてカラメル香料を戦略的に採用する業界により推進されています。ケリー・グループは、カロリー含有量を大幅に増加させることなく製品アピールと贅沢感を向上させる上でのその重要な役割を強調し、カラメルを2025年「Little Luxuries」トレンド予測における主要原料として特定しています。
製パン用途セグメントは、プレミアム・職人的焼成品において洗練された風味増強剤と天然褐変剤の両方として機能するカラメルにより、一貫した成長パターンを示しています。乳製品・冷凍デザートセグメントは市場成熟にもかかわらず安定した需要レベルを維持する一方、スナック・シリアルカテゴリーは競争が激化する小売環境で製品差別化を求める製造業者にとって拡大する機会を提示しています。パキスタンでの生産施設設立のためのシムライズとShan Foodsの戦略的協力は、特に惣菜用途の開発において、新興市場向けの生産能力拡大に対する業界のコミットメントを実証しています。
地域分析
北米は2024年にカラメル原料市場の38.15%を占め、先進的加工インフラと天然カラメル承認を促進する包括的FDA規制により支えられています。地域製造業者は、USDAが報告した2023/24年約12%の砂糖不足を含むコスト課題に、戦略的価格調整と運営効率により対処しています。インフラ投資は持続的市場需要を実証しています。この地域の優位性は、広範な研究開発施設と生産ネットワークを維持するカーギル、ADM、ケリー・グループなどの主要製造業者の存在によりさらに強化されています。
アジア太平洋地域は2030年まで年平均成長率8.92%で成長すると予測され、急速な経済成長と西洋スタイル加工食品の消費者採用増加により推進されています。特に中国とインドにおける都市化と可処分所得の増加が、西洋飲料と菓子製品の消費を促進しています。市場のイノベーション可能性は、原料技術を展示する377社の出展者をホストし、45,000人以上の業界関係者を集めた東京での第29回IFIA展示会により強調されました。
欧州は一貫した市場成長を示しています。欧州飲料協会連合の糖分削減プログラムは、追加カロリーなしに風味の複雑さを提供するカラメルの能力から恩恵を受けています。ドイツ、英国、フランスは、何世紀も続く確立された菓子製造伝統に支えられ、主要需要センターであり続けます。南欧市場は、製品外観の改善と保存期間の延長のためカラメルを組み込んだ職人的製パン輸出により拡大しています。この地域の成長は、厳格な品質基準と天然原料への消費者嗜好の増加により支えられています。
競争環境
カラメル原料市場は適度な集約を示し、戦略的買収と生産能力拡大を通じて競争が激化しています。テート・アンド・ライルによるCP Kelcoの18億米ドル買収は2024年に多様化専門プラットフォームを確立し、食品・飲料用途における甘味・食感付与能力を強化しました。この買収により、新興市場における地理的フットプリントを拡大しながら、乳製品、製パン、菓子セグメントにおけるテート・アンド・ライルの地位が強化されます。サプライヤーは、高温加工における強化された風味プロファイルと改善された安定性のためのケリーのRA Mailllose開発で実証されるように、多機能ソリューションを開発しています。
企業は成長する市場需要に応えるため生産能力拡大に大幅投資しています。食感能力への投資は強力な市場成長可能性と先進原料ソリューションに対する顧客要件を示しています。この投資には特殊でんぷんとカラメル色素の新生産ラインが含まれ、地域市場ニーズへのより迅速な対応を可能にします。代替甘味料との競争により、メイラード風味プロファイルと機能特性を維持しながら糖分含有量を削減するカラメル変種の研究開発努力が増加しています。
成長機会は惣菜ソース・調理済み食品セグメントに存在し、カラメル原料は合成代替品では実現できない優れた色の深み、風味向上、うま味の複雑さを提供します。市場はクリーンラベル用途と天然原料配合において特に可能性を示し、カラメルの汎用性が重要な優位性を提供します。製造業者は、カラメル原料が感覚アピールと技術的機能性の両方に寄与する植物ベース製品、プレミアム飲料、機能性食品における新用途も探求しています。
カラメル原料業界リーダー
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Cargill, Incorporated
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Sensient Technologies Corporation
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Aarkay Food Products Ltd
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Puratos Group
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Roquette Freres
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年3月:セスネス・ロケットは濃いクラスI粉末カラメル色素1360PWを開発しました。この製品は食品・飲料用途に赤褐色を提供します。この色素はスパイスブレンド、シナモン・ココア増量剤、焼成食品、ドライドッグフード、おやつ、キャットフードでの使用に適しています。
- 2025年1月:カラメル製造業者ニゲイは、フランス北部のサン=カンタンに新生産工場に3,000万ユーロを投資しました。この施設の構造は、食品業界顧客と職人生産者向けのカラメル生産に焦点を当てたフール・ネスルの既存工場を模倣しています。
- 2024年9月:シムライズとShan Foodsは、パキスタンで最先端国際基準生産施設を開設し、現地製造能力を強化し、数百万ドル規模の惣菜市場における風味ソリューションへの成長需要に応えました。
- 2023年6月:焼成食品・ケーキデコレーション会社ウィルトン・ブランズは、簡単使用向け設計のシロップトッピングラインを導入しました。製品ラインにはトフィーカラメルが含まれます。
世界カラメル原料市場レポート範囲
カラメルは食品・飲料業界で香料、フィリング、トッピングに使用される菓子商品です。カラメル原料市場はタイプ、用途、地域別にセグメント化されています。本レポートは上記セグメントの価値(百万米ドル)における市場規模と予測を提供します。
| 天然 |
| 合成・人工 |
| 液体・シロップ |
| 粉末 |
| その他 |
| 色素 |
| 香料 |
| フィリング・トッピング |
| その他 |
| 菓子 |
| 製パン |
| 飲料 |
| 乳製品・冷凍デザート |
| スナック・シリアル |
| その他 |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| その他北米 | |
| 欧州 | ドイツ |
| 英国 | |
| イタリア | |
| フランス | |
| スペイン | |
| オランダ | |
| その他欧州 | |
| アジア太平洋 | 中国 |
| インド | |
| 日本 | |
| オーストラリア | |
| 韓国 | |
| その他アジア太平洋 | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| その他南米 | |
| 中東・アフリカ | 南アフリカ |
| サウジアラビア | |
| アラブ首長国連邦 | |
| その他中東・アフリカ |
| 原料別 | 天然 | |
| 合成・人工 | ||
| 形状別 | 液体・シロップ | |
| 粉末 | ||
| その他 | ||
| 機能別 | 色素 | |
| 香料 | ||
| フィリング・トッピング | ||
| その他 | ||
| 用途別 | 菓子 | |
| 製パン | ||
| 飲料 | ||
| 乳製品・冷凍デザート | ||
| スナック・シリアル | ||
| その他 | ||
| 地域別 | 北米 | 米国 |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| その他北米 | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| イタリア | ||
| フランス | ||
| スペイン | ||
| オランダ | ||
| その他欧州 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| インド | ||
| 日本 | ||
| オーストラリア | ||
| 韓国 | ||
| その他アジア太平洋 | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他南米 | ||
| 中東・アフリカ | 南アフリカ | |
| サウジアラビア | ||
| アラブ首長国連邦 | ||
| その他中東・アフリカ | ||
レポートで回答される主要質問
カラメル原料市場の現在の規模は?
カラメル原料市場は2025年に34.7億米ドルで、2030年には49.4億米ドルに達する見込みです。
どの原料カテゴリーが最も速く成長していますか?
ブランドがクリーンラベル配合に転換する中、天然カラメル原料が年平均成長率9.15%で拡大しています。
なぜアジア太平洋地域が最も魅力的な成長地域と見なされているのですか?
都市化と所得増加により、アジア太平洋地域で年平均成長率8.92%を牽引しています。
原材料価格変動はサプライヤーにどのような影響を与えていますか?
砂糖価格変動により利益が圧迫されましたが、主要サプライヤーはヘッジと戦略的価格調整により影響を相殺しています。
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