生分解性プラスチック包装材市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 6.27 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 15.25 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 20.67% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | ヨーロッパ |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligence による生分解性プラスチック包装材市場分析
生分解性プラスチック包装材市場は2025年に62億7000万USDの評価額に達し、2030年には152億5000万USDまで拡大し、予測期間中に年平均成長率20.67%で成長すると予測されています。拡大生産者責任（EPR）料金の上昇、コスト効率の良いバイオ原料処理、および低炭素材料に対する消費者の嗜好が、生分解性プラスチック包装材市場全体のサプライヤー経済学を再定義しています。新しい欧州連合のリサイクル目標、インドのトレーサビリティ義務、中国の宅配便基準が規制スケジュールを同期化する一方、アラブ首長国連邦とタイでの大規模なPLAおよびBio-PET生産能力の追加により、従来の供給制約が解消されています。世界的な食品サービスチェーンと高級パーソナルケアブランドは現在、生分解性プラスチック形式を主流として扱い、コーティング、多層フィルム、バリア性能における革新を加速しています。これらの収束する力は、再生可能原料を化石ベースポリマーより優先する包装材料選択の構造的シフトを確認しています。
主要レポート要点
- 材料タイプ別では、Bio-PETが2024年の生分解性プラスチック包装材市場シェアの39.43%でリードし、PHAは2030年まで年平均成長率22.38%で成長すると予測されています
- 製品タイプ別では、軟質包装材が2024年の売上シェア58.31%を占め、2030年まで年平均成長率21.61%で拡大すると設定されています
- エンドユーザー産業別では、食品・飲料が2024年の生分解性プラスチック包装材市場規模の29.62%を占め、パーソナルケア・化粧品は2025-2030年間に年平均成長率21.02%を記録すると予測されています
- 流通チャネル別では、直接販売が2024年の生分解性プラスチック包装材市場の60.12%のシェアを獲得し、間接チャネルは2030年まで最も速い年平均成長率21.22%を記録しています
- 地域別では、ヨーロッパが2024年に38.28%のシェアで優勢であり、アジア太平洋地域は2030年まで年平均成長率22.56%で最も成長の速い地域です
世界の生分解性プラスチック包装材市場動向・インサイト
推進要因インパクト分析
| 推進要因 | 予測CAGRに対する(~)%インパクト | 地理的関連性 | インパクトタイムライン |
|---|---|---|---|
| バイオベース包装材採用を推進する世界的EPR法制化 | +4.2% | 世界的（EU、北米、APAC での早期実施） | 中期（2-4年） |
| 多国籍食品サービスチェーンがコンポスト可能包装材を採用し、生分解性プラスチック包装材の需要が急増 | +3.8% | 世界的（北米・ヨーロッパに集中） | 短期（≤2年） |
| 生分解性プラスチック包装材の勢いを生み出すアジア太平洋地域の政策転換 | +3.1% | APACコア、MEAへの波及効果 | 中期（2-4年） |
| 世界的なBio-PETおよびPLA生産拡大が採用に対するコスト障壁を下げる | +2.9% | 世界的（UAE、タイ、インドでの主要生産能力追加） | 長期（≥4年） |
| 高級・パーソナルケアブランドでの生分解性プラスチック包装材採用増加 | +2.3% | 北米・EU、APACに拡大 | 中期（2-4年） |
| コンポスト施設への政府投資が下流採用を加速 | +1.9% | 北米・EU、選択的APAC市場 | 長期（≥4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
バイオベース包装材採用を推進する世界的EPR法制化
カリフォルニア州、欧州連合、ケニアでの義務的EPRスキームは、廃棄時コストを内部化し、従来プラスチックから再生可能代替品への切り替えに直接的な経済的インセンティブを生み出しています。[1]California Legislative Information, "Senate Bill No. 54 - Plastic pollution producer responsibility," leginfo.legislature.ca.gov生産者は現在、リサイクル性、コンポスト性、リサイクル含有量に基づく差別化された料金に直面し、生分解性プラスチック包装材市場でバイオプラスチック材料をより競争力のあるコストにしています。2025年3月から始まる統一報告締切は、国境を越えたコンプライアンスを簡素化し、多国籍ブランドオーナーに持続可能な形式の標準化を奨励しています。非リサイクル基材を罰するfee modulation政策は、対応可能な生分解性プラスチック包装材市場をさらに拡大しています。規制スケジュールがタイとUAEでの大規模PLA工場の立ち上げと収束するにつれ、予測可能な供給と低価格が採用勢いを強化しています。
多国籍食品サービスチェーンからの需要急増
主要レストランブランドがコンポスト可能形式の試験とロールアウトを加速し、生分解性プラスチック包装材市場に新しいボリュームストリームを触媒しています。マクドナルドのカップは現在50%バイオポリマーブレンドを使用し、スターバックスは成型繊維冷間カップパイロットを複数の米国州に拡張しました。これらの企業は調達規模を活用して単位樹脂コストを圧縮し、消費者受容を検証しています。運用上の利点-より簡単な分別、埋立料金の削減、ブランドエクイティ向上-がリピート購買を強化しています。彼らの急速な採用は、コンバーターに生分解性プラスチックSKUが設備変更のボトルネックなしに従来基材のスループットに匹敵できることを示唆しています。
勢いを生み出すアジア太平洋地域の政策転換
2025年7月開始のインドのQRコードトレーサビリティ要件と中国のGB 43352-2023基準は、重金属と特定添加剤に対するより厳しい管理を課しています。竹やその他のバイオベース投入材を優遇する日本の調達義務と組み合わせると、これらの規則は世界的生分解性プラスチック包装材市場を供給する地域製造クラスターを促進しています。インドの生分解性プラスチックプロジェクトに対する50%投資補助金などの政府資本補助金は、新しいポリマー資産の回収期間を圧縮しています。加速された政策調和は規制リスクを減らし、貿易フローを支援し、多国籍コンバーターに軟質包装ラインを原料源に近い場所にローカライズすることを奨励しています。
Bio-PETとPLAの生産能力拡大
Sulzerのプロセス技術は、Emirates Biotechの120,000 tpa PLAメガサイトを支え、NatureWorksはタイで75,000 tpa追加のために3億5000万USDを確保しました。Braskemはブラジルでバイオポリマー生産を30%増強し、東レは2025年にバイオマスベースABSを導入します。結果として生じる規模経済は、石油PETとの歴史的300-500USD/tコスト格差を縮小し、生分解性プラスチック包装材市場の主要障壁を侵食する可能性があります。地理的多様化はまた、輸送費の変動と地政学的供給リスクを軽減し、ブランドオーナーに在庫管理のための複数地域調達オプションを提供しています。
制約要因インパクト分析
| 制約要因 | 予測CAGRに対する(~)%インパクト | 地理的関連性 | インパクトタイムライン |
|---|---|---|---|
| 競合するバイオ燃料需要によるバイオベース原料の慢性的不足 | -2.8% | 世界的（特にブラジル、米国、EUで深刻） | 長期（≥4年） |
| 廃棄時クレームを妨げる一貫性のない産業コンポスト基盤 | -2.1% | 世界的（発展途上市場での基盤ギャップ） | 中期（2-4年） |
| 高温用途における機能性能の制限 | -1.6% | 世界的（食品包装・産業用途に影響） | 中期（2-4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
バイオベース原料の慢性的不足
ブラジルでの記録的エタノール稼働と米国の再生可能燃料基準量増加が原料競争を激化させ、PLAとBio-PET生産を支えるトウモロコシと砂糖価格を押し上げています。バイオ燃料生産者は、法制化された需要割当と税額控除により、配分競争でしばしば勝利しています。NatureWorksがキャッサバとリグノセルロース系ルートを探索している一方、原料不足は非作物投入材が規模に達するまで生分解性プラスチック包装材市場への構造的逆風のままです。
一貫性のない産業コンポスト基盤
現在、認定包装材を受け入れる米国コンポスト業者は185社のみであり、多くのEU施設はEN 13432温度閾値を満たしていません。管轄の不整合は消費者信頼を損ない、生産者責任を高めています。カリフォルニア州のAB 1201は2026年により厳しいコンポスト性表示を実施し、コンバーターに大量販売前に施設アクセス性の確認を強制します。同期された基盤アップグレードなしに、生分解性プラスチック包装材市場は環境クレームと実際の廃棄時結果の間の認識ギャップのリスクがあります。
セグメント分析
材料タイプ別：Bio-PETの優勢がPHA革新に直面
Bio-PETは、生産者が迅速なドロップイン代替のために既存PETリサイクルストリームを活用したため、2024年の生分解性プラスチック包装材市場の39.43%シェアを占めました。セグメントは、ISCC PLUS認証下のバイオマスベースPTAサプライチェーンから恩恵を受けています。コカ・コーラの1億8000万ユーロのヨーロッパ転換は、大規模購買者が樹脂プレミアムに下向き圧力をかけ、安定した生分解性プラスチック包装材市場規模拡大を支援する方法を示しています。PHAは現在ニッチシェアのみですが、統合が安定化し、特殊グレードが海洋分解可能用途をターゲットにするため、年平均成長率22.38%と予測されています。
澱粉ブレンドは生分解性ポリマーの中でボリュームリーダーのままであり、トウモロコシ、ジャガイモ、キャッサバ原料が価格ヘッジ柔軟性を提供しています。タイとUAEからのPLA生産能力が地域供給を押し上げ、PBATとPBSはより低い加工温度でのタフネス強化が必要なフィルムで牽引力を得ています。デュアルソーシング戦略はコンバーターを樹脂変動から保護し、生分解性プラスチック包装材市場を価格ショックに対して弾力的に保っています。
注記: 全個別セグメントシェアはレポート購入時に利用可能
製品タイプ別：軟質包装材革新が成長を推進
軟質形式は2024年売上の58.31%を占め、年平均成長率21.61%でリードすると予測されています。フィルム、ラップ、パウチはPLAとBio-PEの機械的・バリア特性とよく適合しています。ネスレの1億2000万スイスフランのヨーロッパ改造は、切り替えに必要な資本を示しますが、より高い樹脂価格を相殺する消費者受容プレミアムも実証しています。AccredoのサトウキビベースパウチシリーズはCO2削減利得を強調し、調達決定を推進しています。
硬質容器は、より高い熱変形基準のために遅れていますが、多層PLA-セルロース構造は現在、アンビエントソースに適した酸素バリアレベルに近づいています。軟質から硬質用途への技術波及効果が性能差を狭め、より広範な生分解性プラスチック包装材市場内で新しい収益ポケットを開いています。
エンドユーザー産業別：食品セクターリーダーシップがパーソナルケア成長を可能に
食品・飲料は2024年売上の29.62%を占め、クイックサービスレストランの転換と小売業者プライベートブランドイニシアチブに支えられています。コンポスト可能サービスウェアはアリーナとキャンパスでの廃棄物分別を簡素化し、生分解性プラスチック包装材市場に大量販路を追加しています。L'Oréal、エスティ ローダー、ユニリーバが持続可能容器再設計に10億USD以上をチャネルするため、パーソナルケア・化粧品は年平均成長率21.02%を記録すると設定されています。
制御分解が改ざん証拠と残留リスク削減を提供する医薬品用途事例が出現しています。年間推定1200億ユニットを生産する高級美容ブランドは、色安定性と香料バリア向上のためのR&Dを支える高級マージンを供給し、生分解性プラスチック包装材市場での長期成長を強化しています。
注記: 全個別セグメントシェアはレポート購入時に利用可能
流通チャネル別：直接販売効率が間接成長を支援
コンバーターが樹脂ブレンドと工程設定を調整するためのハンズオン技術指導を必要とするため、直接販売は60.12%のシェアを保持しました。Amcorの4500万USDの世界的パートナートレーニング支出は、販売トン当たりの相談作業負荷を示しています。品質グレードが標準化するにつれ、間接ディストリビューターは年平均成長率21.22%で規模を拡大し、二次都市でのアクセスを拡大しています。
デジタル注文プラットフォームは現在、ライブ炭素フットプリントダッシュボードを提供し、小規模ブランドが即座に節約をベンチマークできます。段階的価格設定は依然として大容量直接取引を優遇しますが、簡素化されたeコマースポータルは新興レーベルのギャップを埋め、対応可能な生分解性プラスチック包装材市場を拡大しています。
地域分析
ヨーロッパは2024年の生分解性プラスチック包装材市場の38.28%で最大の地域貢献者のままであり、2030年までの普遍的リサイクル性を義務付け、食品接触物品でのPFASを禁止する包装・包装廃棄物規制に推進されています。ドイツのVerpackGは2024年に21億ユーロのEPR料金を課し、30%の料金割引を受けるバイオベース形式を選択するようブランドオーナーに促しています。南欧では青果フィルムでの迅速な採用が見られ、北部市場では低温流通仕様を満たす硬質ヨーグルトカップに焦点を当てています。
アジア太平洋地域は2030年まで年平均成長率22.56%で最も成長の速い地域です。インドのトレーサビリティ規則、中国のGB 43352-2023、生分解性代替品の日本政府調達が、投資刺激と政策レバーを整合させています。[2] Standardization Administration of China, "Express packaging standard GB 43352-2023," sac.gov.cnNatureWorksとBalrampur Chini Millsが国内コンバーターに供給し、輸送費を削減し、為替変動をヘッジしています。農業原料への近接性は、ASEAN諸国を高需要EU市場への戦略的輸出拠点として位置付け、地域での生分解性プラスチック包装材市場規模を拡大しています。
カリフォルニア州、オレゴン州、コロラド州が毎年段階的に上昇するEPR料金スケジュールを確定するため、北米は堅調な勢いを示しています。マクドナルドとスターバックスでの食品サービスパイロットプログラムが下流コンバーター資格を加速しています。コンポスト建設のための7500万USDの連邦補助金は、沿岸都市を越えた生分解性プラスチック包装材市場浸透の重要な実現要因である基盤パリティの差し迫った到来を示唆しています。カナダとメキシコは、統合ブランドロールアウトの規制明確性を確保し、国境を越えたサプライチェーンを保護するために、調和されたラベリングを採用しています。
競争環境
競争分野は中程度に断片化されたままです。世界的包装メジャーは既存ラインに再生可能基材を統合し、専門バイオプラスチックスタートアップは特性ブレークスルーを追求しています。Amcorは消費者使用済み樹脂を10%以上調達することで中間目標を上回り、従来企業が規模を持続可能性マイルストーンに変換する方法を実証しました。[3] Amcor, "Sustainability Report 2024," amcor.comNovolexのPactiv Evergreen 67億USD買収は、チャネル幅を39,000 SKUに拡張し、結合企業に小売業者との強力な交渉レバレッジを与えています。
技術提携が戦略を支配しています。AmcorとBloom Biorenewablesのパートナーシップは植物廃棄物化学をPET供給に注入し、東レと出光興産はバイオマスABSで砂糖原料から多様化するため協力しています。特許出願は2024年に847件に上昇し、34%がバリア改善に焦点を当てています。ベンチャー資金調達はコンポストを加速する酵素と重合エネルギーを30%削減する触媒に集中し、生分解性プラスチック包装材市場全体での将来のコストステップチェンジを示唆しています。
2025年以降の規制コンプライアンス期限は生産能力事前予約を促進し、新しい工場発表にもかかわらず短期スポット供給を逼迫させています。その結果、仕様内樹脂を保証し、ライフサイクルデータを提供するサプライヤーが複数年契約を獲得しています。原料への後方統合またはコレクションサービスへの前方統合が可能な市場参加者は、生分解性プラスチック包装材市場がニッチから主流に転換するにつれ、守備可能な堀を確立します。
生分解性プラスチック包装材産業リーダー
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BASF SE（バーディッシェ・アニリン・ウント・ソーダ・ファブリーク）
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TAGHLEEF INDUSTRIES GROUP
-
三菱ケミカルグループ株式会社
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Alpagro Packaging
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Amcor Plc
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の産業動向
- 2025年4月：Novolexが67億USDでPactiv Evergreenを買収完了し、多様化された持続可能包装リーダーを創出
- 2025年3月：Emirates BiotechがSulzer技術でUAEの120,000 tpa PLA施設を着工
- 2025年2月：NatureWorksがタイのIngeo PLA工場のために3億5000万USDの資金調達を確保
- 2025年1月：Braskemがブラジルで60,000 tpa生産能力を追加し、バイオポリマー30%拡張を完了
世界生分解性プラスチック包装材市場レポート範囲
生分解性プラスチックは、コーンスターチなどの有機源から派生したプラスチックであり、多くの場合ポリ乳酸（PLA）です。これらのプラスチックは、標準プラスチックと比較して簡単かつ迅速に分解する能力により、包装産業で増加して採用されています。生分解性プラスチック包装材市場は、材料タイプ別（BIO - PET、BIO - PE、BIO - PA、澱粉ブレンド、PLA、PBAT、PHA）、製品タイプ別（硬質プラスチック包装材、軟質包装材）、エンドユーザー産業別（食品、飲料、医薬品、パーソナルケア・ハウスホールドケア）、および地域別（北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカ）にセグメント化されています。
市場規模と予測は、上記すべてのセグメントについて金額ベース（百万USD）で提供されています。
| 非生分解性バイオプラスチック | Bio-PET |
| Bio-PE | |
| その他非生分解性バイオプラスチック | |
| 生分解性バイオプラスチック | 澱粉ブレンド |
| ポリ乳酸（PLA） | |
| ポリ（ブチレンアジペート-コ-テレフタレート）（PBAT） | |
| ポリブチレンサクシネート（PBS） | |
| ポリヒドロキシアルカノエート（PHA） | |
| その他生分解性バイオプラスチック |
| 硬質包装材 | ボトル・ジャー |
| トレイ・容器 | |
| その他硬質包装材 | |
| 軟質包装材 | フィルム・ラップ |
| パウチ・バッグ | |
| その他軟質包装材 |
| 食品 |
| 飲料 |
| 医薬品 |
| パーソナルケア・化粧品 |
| その他エンドユーザー産業 |
| 直接販売 |
| 間接販売 |
| 北米 | 米国 | |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| ヨーロッパ | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| スペイン | ||
| ロシア | ||
| その他ヨーロッパ | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| インド | ||
| 日本 | ||
| 韓国 | ||
| オーストラリア・ニュージーランド | ||
| その他アジア太平洋 | ||
| 中東・アフリカ | 中東 | アラブ首長国連邦 |
| サウジアラビア | ||
| トルコ | ||
| その他中東 | ||
| アフリカ | 南アフリカ | |
| ナイジェリア | ||
| エジプト | ||
| その他アフリカ | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他南米 | ||
| 材料タイプ別 | 非生分解性バイオプラスチック | Bio-PET | |
| Bio-PE | |||
| その他非生分解性バイオプラスチック | |||
| 生分解性バイオプラスチック | 澱粉ブレンド | ||
| ポリ乳酸（PLA） | |||
| ポリ（ブチレンアジペート-コ-テレフタレート）（PBAT） | |||
| ポリブチレンサクシネート（PBS） | |||
| ポリヒドロキシアルカノエート（PHA） | |||
| その他生分解性バイオプラスチック | |||
| 製品タイプ別 | 硬質包装材 | ボトル・ジャー | |
| トレイ・容器 | |||
| その他硬質包装材 | |||
| 軟質包装材 | フィルム・ラップ | ||
| パウチ・バッグ | |||
| その他軟質包装材 | |||
| エンドユーザー産業別 | 食品 | ||
| 飲料 | |||
| 医薬品 | |||
| パーソナルケア・化粧品 | |||
| その他エンドユーザー産業 | |||
| 流通チャネル別 | 直接販売 | ||
| 間接販売 | |||
| 地域別 | 北米 | 米国 | |
| カナダ | |||
| メキシコ | |||
| ヨーロッパ | ドイツ | ||
| 英国 | |||
| フランス | |||
| イタリア | |||
| スペイン | |||
| ロシア | |||
| その他ヨーロッパ | |||
| アジア太平洋 | 中国 | ||
| インド | |||
| 日本 | |||
| 韓国 | |||
| オーストラリア・ニュージーランド | |||
| その他アジア太平洋 | |||
| 中東・アフリカ | 中東 | アラブ首長国連邦 | |
| サウジアラビア | |||
| トルコ | |||
| その他中東 | |||
| アフリカ | 南アフリカ | ||
| ナイジェリア | |||
| エジプト | |||
| その他アフリカ | |||
| 南米 | ブラジル | ||
| アルゼンチン | |||
| その他南米 | |||
レポートで回答される主要質問
現在の生分解性プラスチック包装材市場規模は？
生分解性プラスチック包装材市場は2025年に62億7000万USDに達し、2030年には152億5000万USDに上昇すると設定されています。
生分解性プラスチック包装材市場をリードする地域は？
ヨーロッパが2024年に38.28%シェアでリードし、厳格なEUリサイクル・含有量義務に推進されています。
現在市場を支配する材料タイプは？
Bio-PETが既存PETリサイクル基盤との互換性により39.43%シェアで支配しています。
軟質形式の成長が最も速い理由は？
軟質包装材はPLAとBio-PE材料特性とよく適合し、クイックサービス・eコマース用途を支援し、2030年まで年平均成長率21.61%を推進しています。
より広い採用への最大制約は？
バイオ燃料からの原料競争がバイオベースポリマー供給を制限し、予測CAGRから2.8ポイントを差し引いています。
最終更新日:
