グローバルプラスチック包装市場規模とシェア

プラスチック包装市場サマリー
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Mordor Intelligenceによるグローバルプラスチック包装市場分析

プラスチック包装市場規模は2025年に4,934億2,000万米ドルに達し、2030年までに5,799億5,000万米ドルに到達すると予測され、予測期間中に3.28%のCAGRで拡大します。堅調なeコマース活動、利便性食品消費の増加、代替基材に対するコスト競争上の優位性が、規制監視が強化される中でも持続的な需要を支えています。化学リサイクル設備への投資、テザーキャップ規則に対応したパッケージ再設計、高いリサイクル含有率基準の達成が可能な既存企業は競争上の保護を確保する一方、小規模コンバーターは高まるコンプライアンスコストに直面しています。同時に、物流インフレは輸送費を削減する軽量フレキシブル形態の価値提案を押し上げ、eコマース、食品、ヘルスケアチャネルでのサプライヤー契約を強化しています。先進的なR&Dとクローズドループサプライ契約への資金提供には規模が前提条件となり、統合が加速しています。

主要レポートのポイント

  • 包装タイプ別では、軟質形態が2024年に54.65%の売上シェアでリードし、このセグメントは2030年まで4.56%のCAGRで最も急成長しています。
  • 材料別では、ポリエチレンが2024年にプラスチック包装市場シェアの42.32%を占めましたが、ポリプロピレンが2030年まで5.79%の最高予測CAGRを記録しています。
  • エンドユーザー業界別では、食品が2024年にプラスチック包装市場規模の28.43%のシェアを占めましたが、ヘルスケアおよび医薬品は2030年まで6.64%のCAGRで拡大すると予測されています。
  • 流通チャネル別では、直接販売が2024年にプラスチック包装市場規模の65.32%のシェアを獲得し、間接チャネルは2030年まで4.85%のCAGRで進展しています。
  • 地域別では、アジア太平洋地域が2024年に世界売上の41.23%を占め、7.02%のCAGRで成長し、他のすべての地域を上回っています。

セグメント分析

包装タイプ別:軟質の優位性が加速

軟質形態は2024年売上の54.65%を占め、2030年まで年率4.56%で成長すると予測され、硬質代替品よりもはるかに速くプラスチック包装市場を拡大しています。燃料コストインフレと寸法重量輸送関税は、発送物流費を削減するパウチ、メーラー、ラップフィルムへの構造的移行を強化しています。フィルムとラップは、コンバーターが保存期間を損なうことなくEPRフレームワークを満たすモノマテリアルオプションを展開するにつれ、さらなる牽引力を得ています。硬質ボトル、ジャー、トレイは構造やプレミアム陳列プレゼンスが最重要である場合の不可欠性を保持していますが、再密封可能ジッパー、スパウト、スタンドアップ形態が歴史的機能優位性を侵食するにつれ、そのシェアは徐々に減少しています。両形態を提供する統合サプライヤーは、ブランドオーナーがベンダーベースを合理化するにつれ、より高いウォレットシェアを確保しています。

硬質包装サブセグメントは、樹脂急騰が転嫁能力を上回る場合にマージン圧力に直面する一方、軟質ピアは単位あたりのより軽いグラム重量を通じて露出を軽減しています。ガラスと金属の代替品はニッチにとどまり、飲料と缶詰食品に限定されています。トレイメーカーは、オーブンセーフまたは電子レンジ対応機能が価格プレミアムを命令するフードサービスチャネルでの関連性を維持しています。全体的に、量と成長における軟質材の二重リーダーシップは、予測期間にわたってプラスチック包装市場を牽引する中心的役割を固めています。

グローバルプラスチック包装市場:包装タイプ別市場シェア
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材料別:ポリプロピレンがパフォーマンスで優位に

ポリエチレンは2024年にプラスチック包装市場シェアの42.32%を占めましたが、ポリプロピレンの優れた5.79%のCAGRは、最も急成長している樹脂ファミリーとして位置付けています。PPの高い耐熱性、改善された透明性、より良いシール完全性は、リサイクル可能性義務を満たしながら食品安全を保護するモノマテリアルソリューションを促進します。[3]Klöckner Pentaplast, "Recyclable High-Barrier Films," kpfilms.comPETは確立されたボトル・トゥ・ボトルリサイクルループにより飲料の牙城を保護していますが、機械リサイクル限界は高コストな化学リサイクル容量追加なしにリサイクル含有量を制限します。PVC、ポリスチレン、その他のスチレンは、より厳格な環境規則とブランドオーナーの選択解除の下で後退し、バイオベースと特殊コポリマーニッチのスペースを開いています。

化学リサイクル経済学は安定した解重合経路を持つ樹脂をさらに優遇するため、PETとPPがより大きなcapexを引き付ける一方、PSとPVCプロジェクトは投資ハードルをクリアするのに苦労しています。樹脂サプライヤーは、進化するEPRフレームワークとFDA食品接触規則の中で材料移行中にコンバーターを導くアプリケーションエンジニアリングチームを通じて差別化し、このサービスは高く評価されています。

エンドユーザー業界別:ヘルスケアが成長をリード

食品は2024年にプラスチック包装市場規模の支配的な28.43%のシェアを維持しましたが、ヘルスケアおよび医薬品は2030年まで6.64%のCAGRで成長チャートを主導しています。高齢化人口、慢性疾患薬物レジメンの増加、バイオテクノロジーのコールドチェーン要件が、厳格な無菌性とバリア仕様を持つブリスターパック、IVバッグ、プレフィルド注射器への需要を押し上げています。規制承認サイクルは既存の材料とベンダーをロックインし、樹脂インフレを相殺するプレミアム価格設定を可能にしています。飲料包装は量で食品に続きますが、特殊クロージャーとオンザゴー形態を通じてマージンアップリフトを確保しています。化粧品とパーソナルケアは、プレミアム化により高い材料コストの転嫁が可能なため安定を保っています。

電子機器や自動車などの産業ユーザーは、静電気と耐薬品性特性が特殊樹脂ブレンドを正当化するニッチバリュープールを表しています。セクター全体で、価値創造は量から技術パフォーマンスにシフトし、深いアプリケーション知識と規制問題サポートを持つサプライヤーを優遇しています。

グローバルプラスチック包装市場:エンドユーザー業界別市場シェア
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注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能

流通チャネル別:直接販売が統制を維持

樹脂生産者または大規模コンバーターとブランドオーナー間の直接契約は、2024年売上の65.32%を構成しました。複雑な規制、バリア、リサイクル可能性要件は、パック設計と樹脂選択における密接な協力を必要とし、直接関与を強化しています。しかし、ディストリビューターは中小企業コンバーターからの需要を集約し、メーカーが国内プレゼンスを欠く新興市場にサービスを提供することで、4.85%のCAGRでより速く成長しています。デジタルプラットフォームはチャネルラインを曖昧にし、メーカーがフルフィルメントをアウトソーシングしながらオンラインで小規模購入者に到達することを可能にしています。

統合されたサプライヤーは合併後に販売リソースを合理化し、地域的到達のためにディストリビューターにますます依存するようになるにつれ、オムニチャネルアプローチが支持を得ています。技術サービスは、特に医薬品と食品安全クリティカルアカウントにとって、直接販売の差別化要因として残っています。ディストリビューターは応答として、コモディティ化を回避するためにアプリケーション開発センターに投資しています。

地域分析

アジア太平洋地域は2024年に世界売上の41.23%を統制し、7.02%のCAGRで拡大しており、プラスチック包装市場成長の揺るぎないエンジンとなっています。中国が最大のシェアを占めていますが、より厳格な廃棄物輸入規則と炭素中立誓約により、現地生産者はリサイクル容量への投資を強いられています。インド、ベトナム、インドネシアは、組織化された小売とeコマース浸透が深まるにつれ、二桁の量的増加を記録しています。通貨ボラティリティと地政学により、多国籍ブランドオーナーはASEAN諸国への調達多様化を促し、単一国への過度な依存を削減しています。

北米は医薬品需要、生鮮農産物物流、先進リサイクルハブの構築に支えられた安定した中位一桁拡大を示しています。州レベルのプラスチック廃棄物法制は複雑さを加えていますが、同時にリサイクルとモノマテリアル革新者に機会を開いています。カナダの今後の全国EPRフレームワークはリサイクル可能パックへのシフトを加速し、国境を越えたパートナーシップを促進しています。

EPRとテザーキャップ義務の震源地であるヨーロッパは、控えめな価値成長を経験していますが、グローバル設計基準に外部サイズの影響力を行使しています。高い労働とエネルギーコストは、プロセス自動化と樹脂軽量化を促進し、規制当局は化学リサイクル投資を推進するリサイクル含有量閾値を押し上げています。ブランドが西欧のコストベースなしに地域近接性を求めるにつれ、東欧コンバーターはリショアリングプロジェクトを引き付け、ポーランドとハンガリーへの資本流入を拍車かけています。

ラテンアメリカと中東・アフリカはシェアで後れを取っていますが、急速な拡大のポケットを記録しています。ブラジルはバリア包装を必要とする農食品輸出から恩恵を受けており、GCC諸国は石油化学統合を活用して競争力のある価格の樹脂を輸出しています。アフリカ市場は使い捨て禁止の法制化を開始し、手頃な価格ポイントで低グラム重量、高バリアソリューションを提供できる軟質生産者にとって肥沃な地盤を創造しています。

グローバルプラスチック包装市場CAGR(%)、地域別成長率
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競争環境

R&Dとリサイクルにおける規模の経済が参入障壁を押し上げるにつれ、業界集中度は上昇しています。AmcorのBerry Global 84億3,000万米ドル買収は世界最大の多角化コンバーターを創造し、押出、ラミネート、印刷資産を統合することで年間6億5,000万米ドルのシナジーを目指しています。統合エンティティは拡大したキャッシュフローをモノマテリアルフィルムR&Dとグローバルヘルスケア包装容量に導き、樹脂サプライヤーとの交渉力を強化しています。

技術軍拡競争はコンバーターを超えて拡張します。樹脂生産者は、クローズドループフィードストックを確保し戦略顧客をロックインするため、熱分解と解重合工場への投資を加速しています。バリアコーティング化学とコンパチビライザー添加剤の特許出願は2024年に40%増加し、激化した知的財産バトルを反映しています。樹脂と変換の両操作を内部化できる統合プレイヤーは、複数のバリューチェーンノードでマージンを獲得する一方、専有調合を持たない小規模コンバーターはコモディティ化に直面しています。

バイオベースのスタートアップと化学リサイクル専門企業はベンチャー資金を引き付けますが、フィードストック集約と規模の経済などの商業化ハードルに直面しています。パートナーシップモデルが出現し、大規模コンバーターが破壊的リサイクル業者に株式を取得してオフテークを保証しています。Husky TechnologiesやSidelなどの機器サプライヤーは、新しい金型プラットフォームにテザーキャップツーリング機能を組み込み、代替OEMを検討するコンバーターのスイッチングコストを創出しています。全体的に、競争優位性は規制、持続可能性、パフォーマンス要件を満たすターンキーソリューションを提供する能力に軸足を置いています。

グローバルプラスチック包装業界リーダー

  1. Mondi plc

  2. Huhtamaki Oyj

  3. Amcor plc

  4. Sealed Air Corporation

  5. Sonoco Products Company

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
グローバルプラスチック包装市場
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最近の業界動向

  • 2025年1月:Amcorは年間6億5,000万米ドルのシナジーを目指し、Berry Globalとの84億3,000万米ドルの合併を完了しました。
  • 2024年11月:ExxonMobilは、2027年まで年間10億ポンドの生産量を目標とするBaytownとBeaumontサイトでの先進リサイクル容量の2億米ドル拡張を発表しました。
  • 2024年10月:Klöckner Pentaplastは95%の単一材料含有量を持つリサイクル可能バリアフローラップフィルムを導入しました。
  • 2024年10月:Accredo Packagingは食品用途向けサトウキビ由来100%バイオベース樹脂パウチを発表しました。

グローバルプラスチック包装業界レポートの目次

1. 序論

  • 1.1 研究前提と市場定義
  • 1.2 研究の範囲

2. 研究手法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場環境

  • 4.1 市場概要
  • 4.2 市場ドライバー
    • 4.2.1 耐久性のあるラストマイル包装を求めるeコマースブーム
    • 4.2.2 利便性食品・飲料消費の急増
    • 4.2.3 代替基材に対するコスト競争力のあるパフォーマンス
    • 4.2.4 化学リサイクルインフラの拡大
    • 4.2.5 EPRコンプライアンス対応モノマテリアルフィルムへのシフト
    • 4.2.6 EUテザーキャップ規則による特殊クロージャー量の推進
  • 4.3 市場制約
    • 4.3.1 グローバル使い捨てプラスチック禁止と課税
    • 4.3.2 変動する石油フィードストック価格
    • 4.3.3 紙ベース軟質材へのブランドオーナーの転換
    • 4.3.4 詰替え・再利用モデルによる量成長の食い込み
  • 4.4 サプライチェーン分析
  • 4.5 規制の見通し
  • 4.6 技術の見通し
  • 4.7 ポーターの五つの力分析
    • 4.7.1 新規参入の脅威
    • 4.7.2 買手・消費者の交渉力
    • 4.7.3 供給者の交渉力
    • 4.7.4 代替品の脅威
    • 4.7.5 競合競争の激しさ
  • 4.8 投資分析

5. 市場規模と成長予測(金額)

  • 5.1 包装タイプ別
    • 5.1.1 硬質包装タイプ
    • 5.1.1.1 ボトルとジャー
    • 5.1.1.2 キャップとクロージャー
    • 5.1.1.3 トレイとコンテナ
    • 5.1.1.4 その他の製品タイプ
    • 5.1.2 軟質包装タイプ
    • 5.1.2.1 パウチとバッグ
    • 5.1.2.2 フィルムとラップ
    • 5.1.2.3 その他の製品タイプ
  • 5.2 材料別
    • 5.2.1 ポリエチレン(HDPE、LDPE、LLDPE)
    • 5.2.2 ポリエチレンテレフタレート(PET)
    • 5.2.3 ポリプロピレン(PP)
    • 5.2.4 ポリスチレンとEPS
    • 5.2.5 ポリ塩化ビニル(PVC)
    • 5.2.6 その他(EVOH、バイオプラスチック等)
  • 5.3 エンドユーザー業界別
    • 5.3.1 食品
    • 5.3.2 飲料
    • 5.3.3 ヘルスケア・医薬品
    • 5.3.4 化粧品・パーソナルケア
    • 5.3.5 その他のエンドユーザー業界
  • 5.4 流通チャネル別
    • 5.4.1 直接販売
    • 5.4.2 間接販売
  • 5.5 地域別
    • 5.5.1 北米
    • 5.5.1.1 米国
    • 5.5.1.2 カナダ
    • 5.5.1.3 メキシコ
    • 5.5.2 ヨーロッパ
    • 5.5.2.1 ドイツ
    • 5.5.2.2 英国
    • 5.5.2.3 フランス
    • 5.5.2.4 イタリア
    • 5.5.2.5 スペイン
    • 5.5.2.6 ロシア
    • 5.5.2.7 その他のヨーロッパ
    • 5.5.3 アジア太平洋
    • 5.5.3.1 中国
    • 5.5.3.2 インド
    • 5.5.3.3 日本
    • 5.5.3.4 韓国
    • 5.5.3.5 オーストラリア・ニュージーランド
    • 5.5.3.6 その他のアジア太平洋
    • 5.5.4 中東・アフリカ
    • 5.5.4.1 中東
    • 5.5.4.1.1 アラブ首長国連邦
    • 5.5.4.1.2 サウジアラビア
    • 5.5.4.1.3 トルコ
    • 5.5.4.1.4 その他の中東
    • 5.5.4.2 アフリカ
    • 5.5.4.2.1 南アフリカ
    • 5.5.4.2.2 ナイジェリア
    • 5.5.4.2.3 エジプト
    • 5.5.4.2.4 その他のアフリカ
    • 5.5.5 南米
    • 5.5.5.1 ブラジル
    • 5.5.5.2 アルゼンチン
    • 5.5.5.3 その他の南米

6. 競争環境

  • 6.1 市場集中度
  • 6.2 戦略的動き
  • 6.3 市場シェア分析
  • 6.4 企業プロフィール(グローバルレベル概要、市場レベル概要、コアセグメント、利用可能な財務、戦略情報、主要企業の市場ランク・シェア、製品・サービス、最近の開発を含む)
    • 6.4.1 Amcor PLC
    • 6.4.2 Mondi PLC
    • 6.4.3 Sealed Air Corporation
    • 6.4.4 ALPLA Group
    • 6.4.5 International Paper
    • 6.4.6 Pact Group
    • 6.4.7 Plastipak Holdings Inc.
    • 6.4.8 Huhtamaki Oyj
    • 6.4.9 UFlex Limited
    • 6.4.10 Constantia Flexibles
    • 6.4.11 Tetra Pak International SA
    • 6.4.12 Novolex
    • 6.4.13 Anchor Packaging LLC
    • 6.4.14 Liquibox (Olympus Partners)
    • 6.4.15 Quadpack Industries SA
    • 6.4.16 Dart Container Corporation
    • 6.4.17 American Packaging Corporation
    • 6.4.18 Printpack Inc.
    • 6.4.19 Winpak Ltd.
    • 6.4.20 Sigma Plastics Group
    • 6.4.21 Sonoco Products Company
    • 6.4.22 Transcontinental Inc.
    • 6.4.23 Greif, Inc.
    • 6.4.24 Coveris Group
    • 6.4.25 Nampak Ltd.

7. 市場機会と将来の見通し

  • 7.1 ホワイトスペースと未充足需要評価
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グローバルプラスチック包装市場レポートスコープ

プラスチック包装市場は、硬質プラスチック包装(材料タイプ別[ポリエチレン(PE)、ポリエチレンテレフタレート(PET)、ポリプロピレン(PP)、ポリスチレン(PS)および発泡ポリスチレン(EPS)、ポリ塩化ビニル(PVC)、その他の材料タイプ]、製品別[ボトルとジャー、トレイとコンテナ、その他の製品]、エンドユーザー業界別[食品、飲料、ヘルスケア、化粧品・パーソナルケア、その他のエンドユーザー業界]、地域別[北米{材料、エンドユーザー業界、国別[米国、カナダ]}、ヨーロッパ{材料、エンドユーザー業界、国別[英国、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、その他のヨーロッパ]}、アジア太平洋{材料、エンドユーザー業界、国別[中国、インド、日本、オーストラリア・ニュージーランド、その他のアジア太平洋]}、ラテンアメリカ{材料、エンドユーザー業界、国別[ブラジル、アルゼンチン、メキシコ、その他のラテンアメリカ]}、中東・アフリカ{材料、エンドユーザー業界、国別[アラブ首長国連邦、南アフリカ、サウジアラビア、エジプト、その他の中東・アフリカ]}])と軟質プラスチック包装(材料タイプ別[ポリエチレン(PE)、二軸延伸ポリプロピレン(BOPP)、キャストポリプロピレン(CPP)、ポリ塩化ビニル(PVC)、エチレンビニルアルコール(EVOH)、その他の材料タイプ]、製品タイプ別[パウチ、バッグ、フィルム・ラップ、その他の製品タイプ]、エンドユーザー業界別[食品、飲料、化粧品・パーソナルケア、ヘルスケア、その他のエンドユーザー業界]、地域別[北米{材料、エンドユーザー業界、国別[米国、カナダ]}、ヨーロッパ{材料、エンドユーザー業界、国別[英国、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、その他のヨーロッパ]}、アジア太平洋{材料、エンドユーザー業界、国別[中国、インド、日本、オーストラリア・ニュージーランド、その他のアジア太平洋]}、ラテンアメリカ{材料、エンドユーザー業界、国別[ブラジル、アルゼンチン、メキシコ、その他のラテンアメリカ]}、中東・アフリカ{材料、エンドユーザー業界、国別[アラブ首長国連邦、南アフリカ、サウジアラビア、エジプト、その他の中東・アフリカ]}])にセグメント化されています。業界規模と市場予測は、上記すべてのセグメントについて量(トン)ベースで提供されています。

包装タイプ別
硬質包装タイプ ボトルとジャー
キャップとクロージャー
トレイとコンテナ
その他の製品タイプ
軟質包装タイプ パウチとバッグ
フィルムとラップ
その他の製品タイプ
材料別
ポリエチレン(HDPE、LDPE、LLDPE)
ポリエチレンテレフタレート(PET)
ポリプロピレン(PP)
ポリスチレンとEPS
ポリ塩化ビニル(PVC)
その他(EVOH、バイオプラスチック等)
エンドユーザー業界別
食品
飲料
ヘルスケア・医薬品
化粧品・パーソナルケア
その他のエンドユーザー業界
流通チャネル別
直接販売
間接販売
地域別
北米 米国
カナダ
メキシコ
ヨーロッパ ドイツ
英国
フランス
イタリア
スペイン
ロシア
その他のヨーロッパ
アジア太平洋 中国
インド
日本
韓国
オーストラリア・ニュージーランド
その他のアジア太平洋
中東・アフリカ 中東 アラブ首長国連邦
サウジアラビア
トルコ
その他の中東
アフリカ 南アフリカ
ナイジェリア
エジプト
その他のアフリカ
南米 ブラジル
アルゼンチン
その他の南米
包装タイプ別 硬質包装タイプ ボトルとジャー
キャップとクロージャー
トレイとコンテナ
その他の製品タイプ
軟質包装タイプ パウチとバッグ
フィルムとラップ
その他の製品タイプ
材料別 ポリエチレン(HDPE、LDPE、LLDPE)
ポリエチレンテレフタレート(PET)
ポリプロピレン(PP)
ポリスチレンとEPS
ポリ塩化ビニル(PVC)
その他(EVOH、バイオプラスチック等)
エンドユーザー業界別 食品
飲料
ヘルスケア・医薬品
化粧品・パーソナルケア
その他のエンドユーザー業界
流通チャネル別 直接販売
間接販売
地域別 北米 米国
カナダ
メキシコ
ヨーロッパ ドイツ
英国
フランス
イタリア
スペイン
ロシア
その他のヨーロッパ
アジア太平洋 中国
インド
日本
韓国
オーストラリア・ニュージーランド
その他のアジア太平洋
中東・アフリカ 中東 アラブ首長国連邦
サウジアラビア
トルコ
その他の中東
アフリカ 南アフリカ
ナイジェリア
エジプト
その他のアフリカ
南米 ブラジル
アルゼンチン
その他の南米
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レポートで回答される主要質問

プラスチック包装市場の現在の規模は?

市場は2025年に4,934億2,000万米ドルと評価され、2030年には5,799億5,000万米ドルに達すると予測されています。

プラスチック包装市場内で最も急成長しているセグメントは?

軟質包装は4.56%のCAGRで拡大し、すべての包装タイプセグメント中で成長をリードしています。

なぜポリプロピレンがポリエチレンに対してシェアを獲得しているのか?

ポリプロピレンは優れた耐熱性、透明性、バリア特性を提供し、厳格なリサイクル可能性義務に準拠するモノマテリアルソリューションを可能にしています。

ヨーロッパでは規制が包装設計にどのような影響を与えているか?

テザーキャップとEPRリサイクル目標に関するEU規則は、メーカーをリサイクル可能性閾値を満たす特殊クロージャーとモノマテリアルフィルムに向かわせています。

化学リサイクルは将来のサプライチェーンでどのような役割を果たすか?

化学リサイクルは使用済み廃棄物からバージン品質ポリマーを生産し、食品・ヘルスケア用途向けの100%リサイクル含有量パックを可能にし、早期採用者の樹脂調達コストを削減しています。

最終更新日:

世界のプラスチック包装 レポートスナップショット