砲兵弾薬市場規模・シェア

砲弾市場概要

Mordor Intelligenceによる砲兵弾薬市場分析

砲兵弾薬市場規模は2026年に57億米ドルとなり、予測期間中に5.67%の年平均成長率で拡大して2031年には75.1億米ドルに達すると予測される。ウクライナでの消費率の高まりと、北大西洋条約機構（NATO）および主要インド太平洋諸国での複数年再軍備プログラムが相まって、調達をプラットフォーム改良から持続的な砲弾生産へとシフトさせている。Rheinmetallの連邦軍との101億米ドルの契約や、米陸軍の2025年後半までに月間10万発の155mm砲弾生産計画などの枠組み合意は、サプライヤーの可視性を固定し、推進剤、信管、機械加工への新規投資を促している。精密誘導プログラムは、70キロメートルを超える標的に交戦する砲弾への需要を再構築し、NATOのモジュラー砲兵装薬システム（MACS）を中心とした標準化は、兵站負荷を軽減し、砲身安全マージンを改善している。各国政府が国内製造を促進するため防衛生産法を発動するにつれ競争激化が進み、既存企業は技術を現地でライセンス化し、新規参入企業は同盟入札資格を得るために鈍感弾薬準拠の配合を確保することを余儀なくされている。ニトロセルロースと銅の原材料価格変動、および先進信管の輸出管理摩擦は、利幅圧迫要因であり続けているが、これまでのところ受注の勢いは減速していない。

主要レポートポイント

  • 砲弾種別では、高性能爆薬（HE）砲弾が2025年の砲兵弾薬市場シェアの51.74%を占めてトップとなり、精密誘導砲弾は2031年まで5.58%の年平均成長率で進展すると予測される。
  • 誘導機構別では、無誘導弾が2025年の砲兵弾薬市場規模の59.05%を占め、GPS誘導型は2026年から2031年の間に6.41%の年平均成長率を記録すると予測される。
  • 推進剤別では、従来型装薬が2025年に52.18%の収益シェアを獲得し、MACS互換推進剤セットは2031年まで5.68%の年平均成長率で拡大すると予想される。
  • プラットフォーム別では、自走榴弾砲が2025年需要の49.79%を占める一方、ロケット砲兵弾薬は予測期間中に5.74%の年平均成長率で成長すると見込まれる。
  • 地域別では、北米が2025年に37.61%の収益シェアを占め、アジア太平洋地域は2031年までの見通しで5.17%の年平均成長率を示す最も成長の早い地域である。

注：本レポートの市場規模および予測数値は、Mordor Intelligence 独自の推定フレームワークを使用して作成されており、2026年1月時点の最新の利用可能なデータとインサイトで更新されています。

セグメント分析

砲弾種別：精密転換の中での高性能爆薬の優勢

高性能爆薬（HE）砲弾は、制圧、地域拒否、迅速対応任務に不可欠であり続けるため、2025年の砲兵弾薬市場シェアの51.74%を占めた。精密誘導砲弾は依然として少数派であるが、初弾効果と弾薬節約を重視する教理転換により5.58%の年平均成長率で成長すると予測される。米陸軍の2024年から2026年にかけての3万6,000発のExcalibur砲弾の12億米ドル購入は、標的当たり複数の無誘導砲弾を置き換えるGPS誘導オプションへの予算シフトを例証している。煙幕、照明、演習砲弾は複合兵科訓練サイクルを支援し続ける一方、クラスター弾に関する条約の下でDPICM販売は縮小している。ベースブリードとロケット補助弾は、2027年に48キロメートルベースブリード砲弾の量産を承認したインドなどのアジア太平洋ユーザーの関心を集めている。

精密誘導弾薬（PGM）は組み込まれたセンサーの高価値により製造業者利幅を拡大するが、ITAR露出とサプライチェーン複雑性も激化させる。アフリカと中南米の予算制約軍隊は高性能爆薬の大口注文を好み続け、従来生産ラインがスマート弾薬組立と並行して稼働することを確実にしている。二速度動態は砲兵弾薬市場を価格帯と技術全体で多様化し続け、総需要変動性を削減している。

砲兵弾薬市場：砲弾種別市場シェア
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誘導機構別：GPS誘導システムが地歩を固める

無誘導弾は車両群互換性と砲弾1発当たり1,200米ドル未満の単価を反映して2025年収益の59.05%を占めた。GPS誘導砲弾は、Raytheonのアリゾナライン拡張とXM1155-SC採用を背景に2031年まで6.41%の年平均成長率で成長すると予想される。レーザー誘導型は移動標的交戦を提供するが、視線（LOS）照射を必要とし、争奪電磁環境での使用を複雑化する。ハイブリッドGPS-INSソリューションはジャミングを軽減し、欧州NATO加盟国とのElbitのSIGMA契約で実証された。ウクライナでの電子戦は冗長性の必要性を強調し、コスト増加にも関わらずサプライヤーにマルチモード誘導採用を促している。

無誘導砲弾は、特に精密度が限界効果を提供する軟標的に対する飽和・制圧射撃で関連性を維持している。それでも、STANAG 4425などの相互運用性規則は、価値重視購入者でさえ少なくとも部分的にGPS対応在庫に押し進め、継続的大量購入にも関わらず時間をかけて無誘導シェアの着実な浸食を確実にしている。

推進剤・装薬種別：MACSがサプライチェーンを再構築

従来型装薬は依然として2025年消費の52.18%を占めるが、MACSは同盟在庫全体で増分を標準化し、5.68%の年平均成長率で新規生産優勢を獲得すると予測される。鈍感弾薬特性は事故を60%削減し、パレット化兵站は前方地域での車列要件を30%縮小する。延長装薬は従来砲の橋渡しを提供し、インドのM46 130mmの38キロメートル射程延長で実証された。EU のREACH法などの環境規則は転換を加速し、量保証なしでは従来装薬生産者が吸収に苦戦する再配合コストを課している。

MACSエコシステムはまた、ガスチェックパッド、点火袋、包装のアフターマーケット収益を押し上げ、モジュラーコンポーネントを拡大できるサプライヤーに増分価値を創造している。NATO外の国々、特にアフリカと中南米は、より低い初期コストのため袋装薬を使用し続けている。しかし、欧州からの中古プラットフォーム輸入は徐々にこれら市場にMACS互換性を導入するだろう。

砲兵弾薬市場：推進剤・装薬種別市場シェア
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プラットフォーム種別：ロケット砲の勢いが加速

自走榴弾砲は対砲兵環境での機動性優位により2025年需要の49.79%シェアを維持した。しかし、ロケット砲兵弾薬は、Lockheed Martinの11億米ドルGMLRS契約が例証するように2031年まで5.74%の年平均成長率を予定している。韓国のK239チョンムー輸出は2028年まで5億米ドルを超える派生弾薬需要を組み込むと予想される。M777A2などの牽引システムは空挺部隊のニッチ役割を維持し、迫撃砲と艦砲は近接支援と海事射撃ニッチを切り開き続けている。

ロケット砲弾薬の砲兵弾薬市場規模は、70キロメートル以上の覆域を評価する深火力教理において欧州とインド太平洋で最も急速に拡大している。プラットフォーム特異性は交換可能性を複雑化する：PzH 2000の52口径砲身に調整された砲弾は39口径K9サンダーで性能低下する可能性があり、マルチバリアント在庫を必要とし、サプライヤーにさまざまな砲身長での工学的深度維持を促している。

地域分析

北米は主に、米国防総省（DoD）の2025年後半までに月間155mm生産量を10万発に増加させる30億米ドルの取り組みによって推進され、2025年収益の37.61%を生み出した。2024年末までにウクライナに200万発を超える砲弾を移譲することは、即座の紛争段階後でも高い生産率を維持する補充注文を創出している。グアム、日本、オーストラリアの米国事前配置備蓄内の砲兵弾薬市場規模は、太平洋防衛計画の成熟に伴い成長すると予想される。カナダの8億5,000万カナダドル（6億2,183万米ドル）のM777A2購入は10年間の弾薬流れを組み込む一方、メキシコの予算はM101とM114車両群を運用可能だが静的に保っている。

アジア太平洋は、インドの2027年までに155mm砲弾能力を24万発に倍増するコミットメントと韓国の2030年まで延長される1兆2,000億ウォン（8億3,650万米ドル）の弾薬契約ポートフォリオによって押し上げられ、5.17%の年平均成長率で成長すると予測される。日本の16%予算増加は19式榴弾砲弾薬に資金を提供し、中国のNorincoはアフリカと中南米全体で輸出注文を供給する6つの専用砲兵ロケット工場を運営しており、不透明であるが競争を激化させている。台湾とオーストラリアでの抑制推進予算は暗黙的に長期砲弾要求を固定し、変化する政治連合の下でも地域需要に復元力を加えている。

欧州の復活は514億4,000万米ドルのSAFE融資とRheinmetallの連邦軍枠組みに支えられ、2028年までに量産出で北米に匹敵するよう地域を位置づけている。ポーランドの協力工場は2027年までに年間15万発を目指し、ドイツの20万発MACS注文は地域全体での下請けを刺激し、英国は152mmライン用Glascoedに3億ポンド（4億489万米ドル）を投資している。フランス、スウェーデン、ノルウェーは各々国家資金をウクライナ再供給に結びつけ、単一施設依存リスクを軽減するよう能力を分散しながら予測可能な複数年注文帳簿を創造している。ロシア生産は規模で継続し、NATO購入者プールとの重複を制限する狭い輸出クラブを標的としている。

砲兵弾薬市場年平均成長率（%）、地域別成長率

競争環境

世界能力は適度に集中し続け、Rheinmetall AG、BAE Systems plc、General Dynamics Corporation、Nammo AS、Elbit Systems Ltd.が設置砲弾生産量の過半数を管理している。しかし、現地化義務が新規参入企業と合弁事業を推進している。Rheinmetallのリトアニア工場とBAE Systemsのポーランド合弁は、政治的リスクを削減し受入国内容規則と整合する分散製造への転換を示している。Nammoはノルウェー国家支援を活用して鈍感弾薬推進剤を拡大する一方、Elbit Systemsは2024年の2億7,000万米ドルロケット砲契約で実証されるように誘導電子機器の垂直統合を通じてシェアを獲得している。特許活動は2023年から2025年の間に34%増加し、Northrop Grummanが精密アルゴリズムで、Rheinmetallが配合でリードし、単なる規模を超えた研究開発差別化を実証している。

価格圧力は、アフリカ入札で155mm砲弾が西側ユニットを30%下回る中国国有Norincoから生じているが、品質とITAR拒否誘導技術は依然として同盟市場への浸透を制限している。積層製造新興企業は銅駆動帯とアルミニウムリチウム信管ケーシングを追求し、2027年までに量産増強後10〜18%のコスト削減を提供し、低量ニッチサプライヤーの参入障壁を再構築する可能性がある。既存企業はロイヤリティベースライセンシングを通じて対応し、国内オフセットが現地組立を義務化する場合でも利幅を確実に獲得する。

砲兵弾薬産業リーダー

  1. Rheinmetall AG

  2. General Dynamics Corporation

  3. BAE Systems plc

  4. Elbit Systems Ltd.

  5. Nammo AS

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
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最近の産業動向

  • 2025年8月：MSM Group North Americaは、アイオワ陸軍弾薬工場の将来砲兵複合施設（FAC）の設計、建設、開設のため米陸軍から6億3,500万米ドルの契約を確保した。
  • 2024年6月：ST Engineeringは欧州諸国にNATO標準155mm弾薬を提供するため1億米ドルを超える契約を確保した。
  • 2024年6月：KNDS Franceはフランス調達庁Direction générale de l'armement（DGA）からKATANA高精度誘導弾薬の開発支援契約を確保した。今後2年以内に購入可能になる予定のこの155mm弾薬は、数メートル以内の正確性を確実にする最先端誘導技術を誇る。

砲兵弾薬産業レポート目次

1. はじめに

  • 1.1 研究前提条件と市場定義
  • 1.2 研究範囲

2. 調査手法

3. 要約と主要発見

4. 市場環境

  • 4.1 市場概要
  • 4.2 市場推進要因
    • 4.2.1 大国間競争の激化と高テンポ弾薬消費
    • 4.2.2 長射程精密射撃プログラムの急増
    • 4.2.3 155mm兵站チェーンとモジュラー装薬システムの近代化
    • 4.2.4 アジア太平洋・東欧での国防予算増加
    • 4.2.5 新規サプライヤーを開放する鈍感弾薬推進剤のNATO認定
    • 4.2.6 砲身摩耗と砲弾コストを削減する積層製造駆動帯
  • 4.3 市場抑制要因
    • 4.3.1 信管とベースブリード組立品への厳格なITAR/ワッセナー管理
    • 4.3.2 利幅を圧迫するニトロセルロースと銅価格変動
    • 4.3.3 三基推進剤混合能力（M31）の慢性的不足
    • 4.3.4 老朽化したECM弾薬庫の火災安全保険料
  • 4.4 バリューチェーン分析
  • 4.5 規制環境
  • 4.6 技術展望
  • 4.7 ポーターの五力分析
    • 4.7.1 サプライヤーの交渉力
    • 4.7.2 購入者の交渉力
    • 4.7.3 新規参入の脅威
    • 4.7.4 代替品の脅威
    • 4.7.5 競争激烈度

5. MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUE)

  • 5.1 砲弾種別
    • 5.1.1 高性能爆薬（HE）
    • 5.1.2 煙幕・照明
    • 5.1.3 二重目的改良通常弾薬（DPICM）
    • 5.1.4 ベースブリード・ロケット補助弾（RAP）
    • 5.1.5 センサー信管・クラスター
    • 5.1.6 精密誘導
    • 5.1.7 演習・空包
  • 5.2 誘導機構別
    • 5.2.1 無誘導
    • 5.2.2 GPS誘導
    • 5.2.3 レーザー誘導
    • 5.2.4 慣性・ハイブリッド
  • 5.3 推進剤・装薬種別
    • 5.3.1 従来型装薬
    • 5.3.2 モジュラー砲兵装薬システム（MACS）
    • 5.3.3 延長射程・子弾薬砲弾
  • 5.4 プラットフォーム種別
    • 5.4.1 牽引榴弾砲
    • 5.4.2 自走榴弾砲
    • 5.4.3 迫撃砲（81mmを超える）
    • 5.4.4 ロケット砲兵（MRL）
    • 5.4.5 艦砲
  • 5.5 地域別
    • 5.5.1 北米
    • 5.5.1.1 米国
    • 5.5.1.2 カナダ
    • 5.5.1.3 メキシコ
    • 5.5.2 欧州
    • 5.5.2.1 英国
    • 5.5.2.2 フランス
    • 5.5.2.3 ドイツ
    • 5.5.2.4 ロシア
    • 5.5.2.5 その他欧州
    • 5.5.3 アジア太平洋
    • 5.5.3.1 中国
    • 5.5.3.2 インド
    • 5.5.3.3 日本
    • 5.5.3.4 韓国
    • 5.5.3.5 その他アジア太平洋
    • 5.5.4 南米
    • 5.5.4.1 ブラジル
    • 5.5.4.2 その他南米
    • 5.5.5 中東・アフリカ
    • 5.5.5.1 中東
    • 5.5.5.1.1 サウジアラビア
    • 5.5.5.1.2 アラブ首長国連邦
    • 5.5.5.1.3 その他中東
    • 5.5.5.2 アフリカ
    • 5.5.5.2.1 南アフリカ
    • 5.5.5.2.2 その他アフリカ

6. 競争環境

  • 6.1 市場集中度
  • 6.2 戦略的動き
  • 6.3 市場シェア分析
  • 6.4 企業プロフィール（世界レベル概要、市場レベル概要、中核セグメント、利用可能財務、戦略情報、主要企業の市場ランク・シェア、製品・サービス、最近の動向を含む）
    • 6.4.1 Rheinmetall AG
    • 6.4.2 General Dynamics Corporation
    • 6.4.3 BAE Systems plc
    • 6.4.4 Nammo AS
    • 6.4.5 Elbit Systems Ltd.
    • 6.4.6 KNDS N.V.
    • 6.4.7 Saab AB
    • 6.4.8 Thales Group
    • 6.4.9 MESKO S.A.
    • 6.4.10 Hanwha Corporation
    • 6.4.11 Northrop Grumman Corporation
    • 6.4.12 Poongsan Corporation
    • 6.4.13 Singapore Technologies Engineering Ltd.
    • 6.4.14 JUNGHANS Microtec GmbH
    • 6.4.15 Kaman Corporation
    • 6.4.16 L3Harris Technologies, Inc.
    • 6.4.17 Directorate of Ordnance (Coordination & Services)
    • 6.4.18 Leonardo S.p.A.

7. 市場機会と将来展望

  • 7.1 空白領域と未充足ニーズの評価
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世界砲兵弾薬市場レポート範囲

砲兵弾薬は、長距離にわたって効果を発揮する砲兵加農砲から発射されるよう設計された弾薬の種類を指す。砲兵弾薬には多くの異なる種類があるが、この種類は通常高度爆発性で、衝撃時に破片に砕けるよう設計されており、それによって損害を最大化する。砲兵弾薬の一般的種類には高性能爆薬、煙幕、照明、演習砲弾が含まれる。一部の砲兵砲弾はクラスター弾薬として設計されている。

砲兵弾薬市場は砲弾種別、誘導機構、推進剤・装薬種別、プラットフォーム種別、地域に基づいてセグメント化されている。砲弾種別では、市場は高性能爆薬（HE）、煙幕・照明、二重目的改良通常弾薬（DPICM）、ベースブリード・ロケット補助弾（RAP）、センサー信管・クラスター、精密誘導、演習・空包にセグメント化されている。誘導機構では、市場は無誘導、GPS誘導、レーザー誘導、慣性・ハイブリッドにセグメント化されている。推進剤・装薬種別では、市場は従来型装薬、モジュラー砲兵装薬システム（MACS）、延長射程・子弾薬砲弾にセグメント化されている。プラットフォーム種別では、市場は牽引榴弾砲、自走榴弾砲、迫撃砲（81mmを超える）、ロケット砲兵（MRL）、艦砲にセグメント化されている。レポートはまた、異なる地域の主要国における砲兵弾薬市場の市場規模と予測をカバーしている。各セグメントについて、市場規模は価値（米ドル）ベースで提供される。

砲弾種別
高性能爆薬（HE）
煙幕・照明
二重目的改良通常弾薬（DPICM）
ベースブリード・ロケット補助弾（RAP）
センサー信管・クラスター
精密誘導
演習・空包
誘導機構別
無誘導
GPS誘導
レーザー誘導
慣性・ハイブリッド
推進剤・装薬種別
従来型装薬
モジュラー砲兵装薬システム（MACS）
延長射程・子弾薬砲弾
プラットフォーム種別
牽引榴弾砲
自走榴弾砲
迫撃砲（81mmを超える）
ロケット砲兵（MRL）
艦砲
地域別
北米 米国
カナダ
メキシコ
欧州 英国
フランス
ドイツ
ロシア
その他欧州
アジア太平洋 中国
インド
日本
韓国
その他アジア太平洋
南米 ブラジル
その他南米
中東・アフリカ 中東 サウジアラビア
アラブ首長国連邦
その他中東
アフリカ 南アフリカ
その他アフリカ
砲弾種別 高性能爆薬（HE）
煙幕・照明
二重目的改良通常弾薬（DPICM）
ベースブリード・ロケット補助弾（RAP）
センサー信管・クラスター
精密誘導
演習・空包
誘導機構別 無誘導
GPS誘導
レーザー誘導
慣性・ハイブリッド
推進剤・装薬種別 従来型装薬
モジュラー砲兵装薬システム（MACS）
延長射程・子弾薬砲弾
プラットフォーム種別 牽引榴弾砲
自走榴弾砲
迫撃砲（81mmを超える）
ロケット砲兵（MRL）
艦砲
地域別 北米 米国
カナダ
メキシコ
欧州 英国
フランス
ドイツ
ロシア
その他欧州
アジア太平洋 中国
インド
日本
韓国
その他アジア太平洋
南米 ブラジル
その他南米
中東・アフリカ 中東 サウジアラビア
アラブ首長国連邦
その他中東
アフリカ 南アフリカ
その他アフリカ
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レポートで回答される主要質問

砲兵弾薬市場の現在の規模は？

砲兵弾薬市場は2026年に57億米ドルと評価され、5.67%の年平均成長率で2031年までに75.1億米ドルに達する軌道にある。

最も高い収益を上げる砲弾種別は？

高性能爆薬（HE）砲弾が2025年収益の51.74%シェアでリードしている。

GPS誘導弾薬への転換を推進する要因は？

長射程・精密射撃プログラムと備蓄節約の必要性が採用を押し進め、2031年までGPS誘導砲弾の6.41%年平均成長率予測をもたらしている。

なぜアジア太平洋が最も成長の早い地域なのか？

インド、韓国、日本での持続的国防予算成長と、K9サンダープログラムからの輸出関連需要が相まって、5.17%の年平均成長率見通しを推進している。

原材料価格は生産者にどのような影響を与えているか？

ニトロセルロースの32%急騰と銅コスト上昇は、長期ヘッジを持たないサプライヤーの利幅を最大300ベーシスポイント削減した。

現在の供給を支配する企業は？

Rheinmetall AG、BAE Systems plc、General Dynamics Corporation、Nammo AS、Elbit Systems Ltd.が合わせて設置能力の約55%を管理している。

最終更新日:

北米弾薬産業
武器と弾薬産業の展望

砲弾 レポートスナップショット