弾薬市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 23.67 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 28.79 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 3.99% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | 中東 |
| 最大市場 | アジア太平洋 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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モルドール・インテリジェンスによる弾薬市場分析
弾薬市場規模は2025年に236億7,000万米ドルとなり、2030年までに287億9,000万米ドルに達し、年平均成長率3.99%で成長すると予測されています。NATO諸国全体での備蓄再構築、インド太平洋地域での近代化プログラムの強化、数量重視から精密調達への移行により、支出優先順位が再構築されています。スマート砲兵、プログラム可能なエアバースト弾、近接信管弾薬が、兵站負荷を軽減する効果ベースの火力を求める指揮官の需要により、調達の基盤となっています。鉛の禁止、ニトロセルロース、アンチモン供給の混乱に関する環境規制により、設計変更が加速しています。同時に、米国と東欧での民間隠匿携行の成長により、小口径生産ラインが満負荷で稼働し続けています。迅速に拡張し、誘導技術を組み込み、環境適合化学物質を検証できるサプライヤーが、高度に競争の激しい弾薬市場でプレミアム契約を獲得しています。
主要レポート要点
- 口径別では、小口径弾が2024年の弾薬市場シェアの46.35%を占める一方、誘導式大口径155mm砲弾は2030年まで年平均成長率5.85%で進歩しています。
- 製品カテゴリー別では、砲弾が年平均成長率6.91%で最速成長を記録；弾丸・薬莢は2024年の弾薬市場規模の39.08%を占めました。
- 誘導別では、誘導（スマート、プログラム可能）弾薬が2024年の市場の62.05%のシェアを獲得し、精密誘導効果に対するユーザーの選好を反映しています。
- エンドユーザー別では、軍事購入者が2024年の売上の67.80%を占め、法執行機関の需要は年平均成長率5.43%で拡大しています。
- プラットフォーム別では、陸上部隊が2024年に58.25%のシェアで優位；海洋緊張の高まりにより、海軍艦隊は年平均成長率5.15%を示しました。
- 地域別では、アジア太平洋が2024年の売上の35.25%でリード；中東が年平均成長率7.45%で最速成長地域でした。
世界弾薬市場トレンドと洞察
推進要因影響分析
| 推進要因 | 年平均成長率予測への影響（≈%） | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| NATO備蓄補充の強化 | +1.20% | 欧州、北米 | 短期（2年以下） |
| インド太平洋防衛近代化と合同訓練弾薬需要 | +0.80% | アジア太平洋、北米 | 中期（2～4年） |
| 都市作戦でのプログラム可能エアバーストと近接信管弾の急速な採用 | +0.60% | グローバル、NATOコア | 中期（2～4年） |
| 米国と東欧での民間隠匿携行ブーム | +0.40% | 北米、東欧 | 短期（2年以下） |
| 従来155mm推進薬の加速ライフサイクル交換 | +0.30% | グローバル | 長期（4年以上） |
| 第一級軍の環境配慮型無鉛弾丸への移行 | +0.20% | 欧州、北米、先進アジア太平洋 | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
ウクライナ戦争後のNATO備蓄補充強化
欧州諸国はキエフに8億ユーロ（9億2,500万米ドル）の砲弾を移送し、平時生産レートの不十分さを露呈しました。[1]編集委員会、「ウクライナ戦争がNATO弾薬備蓄を枯渇」、エコノミスト、economist.com ラインメタルの年間生産量を2024年までに7万発から70万発に拡大する決定は、進行中の緊急拡張を示しています。複数年契約により生産能力が確保され、弾薬市場がスポット購入から戦略的備蓄へと移行しています。予算再配分は新プラットフォームよりも弾薬を優先するようになりました。先進兵器は持続的供給なしには価値を提供しないからです。この転換により、爆薬、信管、高エネルギー材料を迅速に増産できる信頼できる生産者収益基盤が創出されています。
インド太平洋防衛近代化と合同訓練弾薬需要
インドの200台K9ヴァジラ-Tプログラム（8億5,000万米ドル相当）は、地域砲兵更新の典型例です。東京のワシントンとのAIM-120共同生産探求は、強靭な供給ライン確保に向けたより深い産業連携を示しています。[2]ニュースデスク、「サウジアラビアのビジョン2030と防衛ローカライゼーション進展」、アーミー・レコグニション、armyrecognition.com 継続的な二国間・多国間演習により、これまで以上に大規模な実弾在庫が消費され、精密弾への持続的需要が促進されています。並行して固有能力が向上し、政府はオフセットクレジットを現地部品製造と結び付けています。技術移転と拡張可能な組立ラインを提供するサプライヤーが、混雑した弾薬市場で競争優位性を維持しています。
都市作戦でのプログラム可能エアバーストと近接信管弾の急速な採用
ノースロップ・グラマンのMk 310 PABMは、付随的影響を軽減しながら、遮蔽標的に対する致命性を向上させます。[3]企業発表、「Mk 310プログラム可能弾薬ファクトシート」、ノースロップ・グラマン、northropgrumman.com プログラム可能アーキテクチャーは、運動エネルギー迎撃体が捕捉できない小型UAVの近くで爆発する近接信管により、急速に出現するカウンタードローンミッションもサポートします。DARPAのスマート弾丸プロトタイプは、悪条件下での初弾命中確信を約束し、搭載センサーとマイクロアクチュエーターへの需要を高めています。法執行機関も非致死的群衆制御弾に類似効果を採用し、防衛を超えて弾薬市場の対象範囲を拡大しています。
米国と東欧での民間隠匿携行ブームが小口径販売を促進
米国の防御弾販売は、隠匿携行許可の成長と並行して2024年に31億4,000万米ドルに達しました。チェコのSTVグループは2024年に2億6,000万発の9mmと5.56mm弾を生産し、2026年までに5億発の計画を立てています。高利幅のプレミアムホローポイントにより、生産者は軍事ラインを民間需要ピークに向けて再装備したがります。したがって、民間セグメントは防衛予算変動に対する製造業者の緩衝材となりながら、より広範な弾薬市場でのスループットを維持しています。
制約要因影響分析
| 制約要因 | 年平均成長率予測への影響（≈%） | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 無人システムへの国防省・防衛省予算再優先化 | -0.70% | グローバル、米国と先進軍主導 | 中期（2～4年） |
| 綿花供給ショックによるニトロセルロース価格急騰 | -0.50% | グローバル製造センター | 短期（2年以下） |
| 訓練場での重金属排出に対するESG精査強化 | -0.40% | 北米、欧州、先進アジア太平洋 | 長期（4年以上） |
| ラテンアメリカへの米国OEM販売に影響する民間輸出禁止 | -0.30% | 米国輸出業者、ラテンアメリカ | 中期（2～4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
無人システムへの国防省・防衛省予算再優先化
ペンタゴンの2025年無人車両への101億米ドル配分（年間10億米ドル増）は、戦略的再調整を例示しています。ドイツの1,000億ユーロ（1,150億米ドル）再軍備計画も同様の論理を適用し、弾薬消費パターンを変化させる徘徊弾薬にリソースを向けています。ドローンは依然として兵器を発射しますが、より小さな弾倉とよりスマートなターゲティングプロファイルにより、総弾薬量を減少させる可能性があります。従来口径に専ら結び付いている生産者は、弾薬市場内でドローン対応ペイロード形式に転換しない限り、稼働率低下のリスクに直面します。
綿花供給ショックによるニトロセルロース価格急騰
中国の制限は米国のアンチモン輸入の63%を対象とし、綿花作物不作がニトロセルロース原料を損ないます。西側工場は代替化学物質を求めて奔走していますが、新生産には長いリードタイムと資本支出が必要です。供給逼迫により推進薬コストが上昇し、固定価格契約の利益が圧迫されます。各国は地政学的ショックから弾薬市場を隔離するため、現地推進薬イニシアティブに資金提供しています。
セグメント分析
口径別：小口径優位がスマート大口径の挑戦に直面
5.56mmから12.7mmまでの小口径は2024年の弾薬市場シェアの46.35%を維持し、複数国調達を合理化する標準化されたNATO仕様の恩恵を受けています。豊富な民間取り込みにより、新しい隠匿携行ライセンス保有者がプレミアム価格で防御弾を購入するため、数量がさらに安定しています。このセグメントは、高速生産ラインを年中稼働させ続ける予測可能な再注文率を享受しています。規模の経済により、既存企業はコストリーダーシップを獲得していますが、環境規制により企業は塗装とプライマーを無鉛製剤に移行せざるを得ません。
誘導155mm砲兵は年平均成長率5.85%で最も急速な上昇を記録し、大量斉射よりも精密射撃への教義転換を反映しています。ラインメタルは2025年までに年間70万発の生産を計画しており、より大型のスマート弾に対する業界の意欲を証明しています。米国陸軍拡張射程砲兵プログラムは65～70km射程を指定し、サプライヤーにエネルギー材料、グライドキット、ベースブリードモジュールの共同開発を強制しています。その結果、従来のダム砲弾に対して二桁の価格プレミアムを要求できる先進大口径製品の弾薬市場規模拡大につながります。
注記: 個別セグメントのシェアはすべてレポート購入時に入手可能
製品別：砲弾がイノベーション波をリード
砲弾は、同等紛争計画で長距離精密射撃が優位性を回復するにつれ、2030年まで年平均成長率6.91%を記録します。マルチモード信管、GPS探知器、グライドボディにより、名目上の弾薬単価は増加しますが、効果に必要な総発射数は減少します。スペインなどの国はエクスカリバー-S調達にコミットし、誘導発射体のグローバル増加を強調しています。
弾丸・薬莢は2024年の弾薬市場規模の39.08%を管理し、グローバル小火器アップグレードと継続的なスポーツ需要に支えられています。ロケット、ミサイル弾頭、航空爆弾は、戦術深攻撃を可能にする小さくても重要な部分を形成します。ミサイルから砲弾への技術スピルオーバーにより従来の製品境界が曖昧になり、弾薬業界全体でのイノベーションが激化しています。
誘導別：スマートシステムが戦場ダイナミクスを再構築
誘導弾薬は2024年売上の62.05%を獲得し、部隊は初弾確信と付随損害回避交戦を求めています。電子機器小型化により単価が下がり、40mm手榴弾にもスマートキットが実用化されています。プログラム可能エアバーストオプションにより、オペレーターは単発で遮蔽陣地を制圧でき、兵站負担と暴露時間を削減します。
非誘導弾は、訓練、制圧、コスト重視ユーザー向けに年平均成長率4.8%で存続しています。L3Harrisなどの企業は、より低コストで部分的プログラム可能性を提供するマルチオプション信管でセグメントを橋渡ししています。[4]製品シート、「M734A1マルチオプションモルタル信管」、L3Harris、l3harris.com 両ソリューションの共存は、弾薬市場内の幅広い多様性を強調しています。
エンドユーザー別：軍事優位と法執行機関成長
軍事購入者は、政府がウクライナ移送により枯渇した備蓄を再構築するため、2024年に67.80%のシェアを保持しました。複数年フレームワークにより工場稼働率が保証され、生産ライン拡張がサポートされます。環境・倫理審査が弾薬選択を形作り、サプライヤーに無鉛・低毒性推進薬の検証を強制しています。
都市作戦でスマート、低貫通、非致死バリアントが必要となるため、法執行機関消費は年平均成長率5.43%で加速しています。民間スポーツ射撃は一定のベースライン量に貢献し、プレミアム設計でのR&D促進につながります。これらの混合チャネルにより、弾薬市場は単一セグメントショックから隔離され、業界全体でイノベーションパイプラインが拡大されています。
注記: 個別セグメントのシェアはすべてレポート購入時に入手可能
プラットフォーム別：海軍部隊が技術イノベーションを推進
陸上システムは2024年の売上の58.25%を所有しました。標準化口径により連合兵站が簡素化され、陸上砲兵の拡張センサー-シューターネットワークが長距離精密弾を有利にしています。
海洋緊張点が増加するため、海軍弾薬は2030年まで年平均成長率5.15%を記録します。艦載砲は多領域射撃が可能な拡張射程誘導発射体を要求します。ST EngineeringのFormidableクラスフリゲートへのBlue Spearミサイル統合は、プラットフォーム向けペイロードを例示しています。航空プラットフォームは、先進複合材ケーシングと低署名推進薬を求めるニッチ軽量弾薬で続き、弾薬市場エンベロープを拡張しています。
地域分析
アジア太平洋は、インドの輸出拡大と堅調な現地生産に支えられ、2024年売上の35.25%を占めました。インドは2023-24年に26億3,000万米ドルの弾薬を出荷し、2029年までに60億米ドルを目指しています。韓国はK9ヴァジラ-T技術移転を活用してパートナー reach を拡大し、日本の共同生産協議はサプライチェーン レジリエンスを構築します。中国の主要投入物輸出制限により、同盟国は推進薬工場の国内化を強制され、弾薬市場での中期成長を確実にしています。
サウジアラビアの780億米ドル防衛配分が地域予算を押し上げるため、中東は2030年まで年平均成長率7.45%で拡大しています。[5]ニュースデスク、「サウジアラビアのビジョン2030と防衛ローカライゼーション進展」、アーミー・レコグニション、armyrecognition.com リヤドのビジョン2030は50%防衛ローカライゼーションを義務付け、国内砲弾・爆弾工場を2018年の4%から2024年の19.35%に押し上げています。UAE・湾岸諸国もこの軌道を模倣し、技術パッケージとターンキーラインの輸入を促進します。継続的な地域紛争により消費が維持され、弾薬市場全体でのサプライヤーに予測可能な需要を確保しています。
欧州は、NATO規格と補充圧力により極めて重要な位置を維持しています。ドイツの1,000億ユーロ再軍備とラインメタルのリトアニア、ルーマニア、ウクライナの工場は、ブロックの戦略的深度回復意図を実証しています。北米は最先端スマート信管を供給し、世界最大の民間スポーツ射撃基盤の恩恵を受けています。無鉛弾の環境規制により、環境適合化学物質をマスターした企業の先行者利益が強化され、グローバル弾薬市場で差別化されています。
競争環境
弾薬市場は中程度の分散化を示し、地域専門業者が多角化プライムと共存しています。小口径生産は規模を優先するため、上位5社が強い地域ポジションを占めますが、誘導砲兵はニッチイノベーターに開放されたままです。三つの戦略的推力が支配的です：生産能力増強、スマート弾薬投資、低コスト輸出戦略。
ラインメタルAG、BAE Systems plc、General Dynamics Corporationなどの大手既存企業は、複数年NATO契約を確保するため工場を拡張しています。チェコスロバキアグループのThe Kinetic Group 22億米ドル買収とオリンのAMMO Inc.資産7,500万米ドル取得は、垂直統制と民間チャネル浸透を目指した統合動機を強調しています。技術中心企業Northrop Grumman CorporationとElbit Systems Ltd.は、R&D予算をマルチモード信管と誘導キットに集中し、砲兵アップグレードでミサイル遺産を活用しています。一方、インド、韓国、ブラジルの生産者は労働・コスト優位性を活用してアフリカ・ラテンアメリカ全域でバルク注文を獲得し、弾薬市場での存在を拡大しています。
ホワイトスペース機会は、カウンタードローン負荷、環境良性プライマー、法執行機関向けスマートショットガンシェル周辺に集中しています。自律探知ペイロードを持つスタートアップはベンチャー資金調達にアピールし、航空宇宙サプライヤーはグライドボディ知識を野戦砲口径に適応させます。したがって、競争激化は規模よりも技術テンポと規制対応性から生じ、進化する弾薬市場でエントリーポイントを開かれたままにしています。
弾薬業界リーダー
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BAE Systems plc
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Rheinmetall AG
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General Dynamics Corporation
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KNDS N.V.
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Nammo AS
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年4月：サウジアラビアが米国と1,000億米ドルの武器パッケージに署名し、湾岸在庫に先進弾薬を追加。
- 2025年3月：インドが国内生産増強のため155mm先進牽引砲兵システムに7億7,000万ユーロ（8億8,900万米ドル）契約を授与。
- 2025年2月：ドイツがElbit SystemsのPULSロケット砲兵を5,700万米ドルの取引で選択し、欧州協力を深化。
- 2024年6月：ラインメタルがリトアニア弾薬工場に1億8,000万ユーロ（2億800万米ドル）をコミットし、150の雇用を創出し、バルト海安全保障を強化。
世界弾薬市場レポート範囲
弾薬市場は、軍事、国土安全保障、地方法執行機関、国境警備隊、特殊部隊によるさまざまな弾薬タイプの調達を包含します。この調査は商業目的での弾薬調達を特に除外しています。
市場はタイプ、用途、地域別にセグメント化されています。タイプ別では、市場は小口径、中口径、大口径弾薬にセグメント化されています。用途別では、市場は致死・非致死にセグメント化されています。レポートはまた、さまざまな地域の主要国での弾薬市場の市場規模と予測をカバーしています。各セグメントについて、市場規模は価値（米ドル）で提供されます。
| 小口径（5.56～12.7mm） |
| 中口径（13～40mm） |
| 大口径（40mm超） |
| 弾丸・薬莢 |
| 砲弾 |
| ロケット・ミサイル弾頭 |
| 航空爆弾 |
| 誘導 |
| 非誘導 |
| 軍事 |
| 法執行機関 |
| 民間・スポーツ射撃 |
| 陸上プラットフォーム |
| 海上プラットフォーム |
| 空中プラットフォーム |
| 北米 | 米国 | |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 欧州 | 英国 | |
| フランス | ||
| ドイツ | ||
| ロシア | ||
| その他欧州 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| インド | ||
| 日本 | ||
| 韓国 | ||
| その他アジア太平洋 | ||
| 南米 | ブラジル | |
| その他南米 | ||
| 中東・アフリカ | 中東 | サウジアラビア |
| アラブ首長国連邦 | ||
| トルコ | ||
| その他中東 | ||
| アフリカ | 南アフリカ | |
| その他アフリカ | ||
| 口径別 | 小口径（5.56～12.7mm） | ||
| 中口径（13～40mm） | |||
| 大口径（40mm超） | |||
| 製品別 | 弾丸・薬莢 | ||
| 砲弾 | |||
| ロケット・ミサイル弾頭 | |||
| 航空爆弾 | |||
| 誘導別 | 誘導 | ||
| 非誘導 | |||
| エンドユーザー別 | 軍事 | ||
| 法執行機関 | |||
| 民間・スポーツ射撃 | |||
| プラットフォーム別 | 陸上プラットフォーム | ||
| 海上プラットフォーム | |||
| 空中プラットフォーム | |||
| 地域別 | 北米 | 米国 | |
| カナダ | |||
| メキシコ | |||
| 欧州 | 英国 | ||
| フランス | |||
| ドイツ | |||
| ロシア | |||
| その他欧州 | |||
| アジア太平洋 | 中国 | ||
| インド | |||
| 日本 | |||
| 韓国 | |||
| その他アジア太平洋 | |||
| 南米 | ブラジル | ||
| その他南米 | |||
| 中東・アフリカ | 中東 | サウジアラビア | |
| アラブ首長国連邦 | |||
| トルコ | |||
| その他中東 | |||
| アフリカ | 南アフリカ | ||
| その他アフリカ | |||
レポートで回答される主要質問
世界の弾薬市場の現在規模は？
弾薬市場は2025年に236億7,000万米ドルと評価されます。
予測期間中の市場成長速度は？
2030年までに年平均成長率3.99%で拡大し、287億9,000万米ドルに達すると予測されます。
今日最大の収益シェアを持つ口径セグメントは？
小口径弾薬が2024年に46.35%の市場シェアでリードしています。
弾薬需要が最も多い地域は？
インドと日本の近代化プログラムに支えられ、アジア太平洋が35.25%の収益でリードしています。
最も急成長している製品カテゴリーは？
砲弾が2030年まで年平均成長率6.91%で最高予測成長を記録しています。
スマートまたは誘導弾が人気を集めている理由は？
軍は精度、付随損害軽減、兵站負担軽減を求めており、誘導システムが2024年収益の62.05%シェアに押し上げています。
最終更新日:
