英国軍用航空市場規模
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調査期間 | 2017 - 2030 |
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市場規模 (2025) | 770.16 百万米ドル |
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市場規模 (2030) | 977.70 百万米ドル |
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サブ航空機タイプ別の最大シェア | Fixed-Wing Aircraft |
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CAGR (2025 - 2030) | 4.89 % |
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サブ航空機タイプ別の最速成長 | Rotorcraft |
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市場集中度 | 高 |
主要プレーヤー |
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*免責事項:主要選手の並び順不同 |
英国軍用航空市場分析
英国の軍用航空市場規模は、2025年には7億7,020万米ドルと推定され、2030年には9億7,770万米ドルに達すると予測され、予測期間中（2025-2030年）の年平均成長率は4.89%である。
770.2 M
2025年の市場規模（米ドル）
977.7 M
2030年の市場規模（米ドル）
205
歴史的期間（2017年～2024年）の総出荷台数
101
予測期間中（2025～2030年）の総出荷台数
サブ航空機タイプ別最大市場
63.79 %
固定翼機のシェア,2024年
同国は、技術的に先進的な戦闘機を調達することで戦闘能力の強化に注力しており、市場の成長を牽引している。
ボディタイプ別最大市場
50.63 %
マルチロール航空機のシェア,2024年
さまざまな戦闘任務をこなせることから、各国はこのヘリコプターの調達に力を入れている。
市場をリードするプレーヤー
52.69 %
ザ・ボーイング・カンパニー
同社は、国内各地にある多様なスキルと技術的に進んだ施設を頼りに、英国の軍事航空市場をリードしている。
第2位のマーケットリーダー
22.38 %
市場シェア、エアバスSE
優れた殺傷能力、接続性、生存能力を備えた最新鋭戦闘機を提供する同社の能力が、大きな市場シェアを獲得する原動力となっている。
市場をリードする第3のプレーヤー
19.66 %
ロッキード・マーチン・コーポレーション
より費用対効果の高いソリューションを提供する同社の専用ヘリコプターは、軍用航空市場でのシェアを牽引している。
同国は新世代航空機の調達に注力しており、軍用機市場の成長を後押ししている
- 最近発表された2021年から2031年までの国防装備計画によると、英国は潜在的な脅威に備えるため、先進的な軍事プラットフォームを調達することで軍隊をアップグレードする意向だ。2021年からの10年間で、同国は装備品の購入と支援に3,210億米ドルを費やすことを目標としている。
- この目標を達成するため、同国は軍に多額の資金を割り当てている。2021年の国防予算は683億7000万米ドルで、政府支出全体のうち2020年比で13％増となった。同国はまた、年間GDPの2％を国防に充てるというNATOの目標にもコミットしている。現在、同国はGDPの2％強を軍事費に充てている。
- イギリスの軍事費の増加は、航空能力を強化する可能性のある新世代航空機の購入を後押ししている。これに関連して、イギリスはユーロファイター・タイフーンの後継機として、F-35B（114）を含む123機の固定翼機を発注した。また、エアバスA400M輸送機2機、P-8Aポセイドン2機、E-7A特殊任務機3機も発注した。
- 英国はまた、AH-64E（40機）のマルチミッションローター機とCH-47（14機）の輸送ヘリコプターを含む54機のヘリコプターを調達している。すべての回転翼機は2028年までに引き渡される予定である。これらのヘリコプターは、国の軍隊を近代化し、将来出現する脅威に対抗するために調達される。これに伴い、AH-64EはアパッチAH1に取って代わり、CH-47は最新のブロックII規格にアップグレードされる。
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英国軍用航空市場の動向
地政学的脅威の高まりが国防費増加の原動力
- NATO加盟国であるイギリスは、毎年GDPの2％を国防費として支出することを約束している。2022年の同国の軍事予算は685億米ドルで、3.7％の増加である。政府支出全体のうち、2.2％を軍事費に充てている。現在、イギリスは国内総生産（GDP）の2％以上を軍事費に費やしている。
- 最近発表された2021～2031年の国防装備計画によると、英国は将来の脅威と戦うために軍隊の近代化を計画している。2021年から2022年までの今後10年間で、装備品の調達と支援に3,210億米ドル（2,380億英ポンド）を費やす計画だ。陸軍司令部は、AH-64アパッチ攻撃ヘリコプターの割り当てを含む航空機調達に557億米ドル（413億英ポンド）を割り当てた。
- 海軍艦隊の拡張を目的として、英海軍は432億米ドル（381億ユーロ）の支出を計画している。英国戦略司令部、国防原子力機構、戦略・戦闘航空プログラムには、それぞれ397億米ドル（350億ユーロ）、588億米ドル（581億ユーロ）、244億米ドル（215億ユーロ）の資金が提供された。英国国防省はまた、今後数年間にF-35とA400Mを追加調達する計画を発表した。空軍司令部は、デジタル化や将来の作戦環境において陳腐化が進む装備品の退役を計画している。
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国防予算の増加は、より多くの航空機やヘリコプターの調達に役立つと予想され、それによって同国の現役艦隊の規模が拡大する。
- ユーロファイター・タイフーン、F-35、A400M、C-130Jが英国空軍の基幹機となっている。2022年4月の時点で、英国国防総省はF-35共同プロジェクト室とF-35戦闘機の別のトランシェを購入するための交渉を行っている。この第2バッチは、すでに契約済みの48機とは別に26機で構成される。最初の48機の納入は2025年までに完了する予定である。RAFは、3つの最前線F-35B飛行隊を計画し、それぞれ12〜16機を配備する。
- また、フリートの効率性を高めるため、タイフーン・トランシェ1とホークT1を2025年までに退役させる計画だ。空軍司令部はまた、BAe146を予定通り2022年に、C130ハーキュリーズを2023年に退役させる計画だ。次世代空中指揮統制機であるE7ウェッジテイルは、E-3Dセントリーに取って代わる。
- イギリスはA400M輸送機の追加購入を計画している。22機のA400Mを発注し、うち20機は2022年2月時点で引き渡された。残りの2機は2022年後半に引き渡される予定である。これに先立つ2021年には、イギリス空軍も新型の航続距離延長型CH-47チヌーク14機の契約に調印した。AH-64Eアパッチ・ガーディアンの納入は、空中戦能力の強化を目指す英国陸軍のために進行中である。
- 英国国防省は、老朽化した航空機の退役を計画しているが、機体内の空白を避けるためには、代替機の調達を積極的に継続する必要がある。ロシアとの戦争でウクライナを支援し続けている同国は、国防予算を圧迫する可能性がある。この要因によって、欧州最大の国防支出国としての同国の地位が脅かされる可能性がある。
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本レポートで取り上げているその他の主要業界動向
- 経済成長率の上昇が同国の成長を支えることが期待される
英国軍用航空産業の概要
英国軍用航空市場はかなり統合されており、上位5社が100％を占めている。この市場の主要プレーヤーは、エアバスSE、BAEシステムズ、ロッキード・マーチン・コーポレーション、MDヘリコプターズLLC、ボーイング社である（アルファベット順）。
英国軍用航空市場のリーダー
Airbus SE
BAE Systems
Lockheed Martin Corporation
MD Helicopters LLC
The Boeing Company
Other important companies include Embraer, Textron Inc..
*免責事項：主な参加者はアルファベット順に分類されている
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英国軍用航空市場ニュース
- 2023年6月エアバスの子会社で、フランス軍のパイロットと民間人の士官候補生に訓練サービスを提供するエアバス・フライト・アカデミー・ヨーロッパが、アウラ・アエロと覚書を締結。
- 2023年5月アメリカ国務省は、ドイツへのCH-47 チヌークヘリコプター、エンジン、装備品（85億米ドル相当）の売却の可能性を承認。
- 2023年 3月ボーイングは、アメリカ政府から、アメリカ軍と海外顧客向けに184機のAH-64Eアパッチ攻撃ヘリコプターの製造契約を受注。米政府は195万米ドルを発表し、同ヘリコプターが米軍および海外の購入者（特にオーストラリアとエジプト）に、米政府から対外サービス（FMS）への準軍事プロセスの一環として納入されることを示した。契約完了は2027年末の予定。
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英国軍用航空市場レポート-目次
1. エグゼクティブサマリーと主な調査結果
2. レポートオファー
3. 導入
- 3.1 研究の前提と市場の定義
- 3.2 研究の範囲
- 3.3 研究方法
4. 主要な業界動向
- 4.1 国内総生産
- 4.2 アクティブフリートデータ
- 4.3 国防費
- 4.4 規制の枠組み
- 4.5 バリューチェーン分析
5. 市場セグメンテーション（米ドルと数量で表した市場規模、2030年までの予測、成長見通しの分析を含む）
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5.1 潜水艦タイプ
- 5.1.1 固定翼航空機
- 5.1.1.1 多目的航空機
- 5.1.1.2 訓練機
- 5.1.1.3 輸送機
- 5.1.1.4 その他
- 5.1.2 回転翼航空機
- 5.1.2.1 多目的ヘリコプター
- 5.1.2.2 輸送ヘリコプター
- 5.1.2.3 その他
6. 競争環境
- 6.1 主要な戦略的動き
- 6.2 市場シェア分析
- 6.3 会社の状況
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6.4 企業プロフィール
- 6.4.1 Airbus SE
- 6.4.2 BAE Systems
- 6.4.3 Embraer
- 6.4.4 Lockheed Martin Corporation
- 6.4.5 MD Helicopters LLC
- 6.4.6 Textron Inc.
- 6.4.7 The Boeing Company
7. 航空業界のCEOにとって重要な戦略的質問
8. 付録
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8.1 グローバル概要
- 8.1.1 概要
- 8.1.2 ポーターの5つの力のフレームワーク
- 8.1.3 グローバルバリューチェーン分析
- 8.1.4 マーケットダイナミクス (DRO)
- 8.2 出典と参考文献
- 8.3 表と図の一覧
- 8.4 主要な洞察
- 8.5 データパック
- 8.6 用語集
英国軍用航空産業のセグメンテーション
固定翼機、回転翼機はサブ航空機タイプ別のセグメントとしてカバーされている。
- 最近発表された2021年から2031年までの国防装備計画によると、英国は潜在的な脅威に備えるため、先進的な軍事プラットフォームを調達することで軍隊をアップグレードする意向だ。2021年からの10年間で、同国は装備品の購入と支援に3,210億米ドルを費やすことを目標としている。
- この目標を達成するため、同国は軍に多額の資金を割り当てている。2021年の国防予算は683億7000万米ドルで、政府支出全体のうち2020年比で13％増となった。同国はまた、年間GDPの2％を国防に充てるというNATOの目標にもコミットしている。現在、同国はGDPの2％強を軍事費に充てている。
- イギリスの軍事費の増加は、航空能力を強化する可能性のある新世代航空機の購入を後押ししている。これに関連して、イギリスはユーロファイター・タイフーンの後継機として、F-35B（114）を含む123機の固定翼機を発注した。また、エアバスA400M輸送機2機、P-8Aポセイドン2機、E-7A特殊任務機3機も発注した。
- 英国はまた、AH-64E（40機）のマルチミッションローター機とCH-47（14機）の輸送ヘリコプターを含む54機のヘリコプターを調達している。すべての回転翼機は2028年までに引き渡される予定である。これらのヘリコプターは、国の軍隊を近代化し、将来出現する脅威に対抗するために調達される。これに伴い、AH-64EはアパッチAH1に取って代わり、CH-47は最新のブロックII規格にアップグレードされる。
潜水艦タイプ
| 固定翼航空機 | 多目的航空機 |
| 訓練機 | |
| 輸送機 | |
| その他 | |
| 回転翼航空機 | 多目的ヘリコプター |
| 輸送ヘリコプター | |
| その他 |
| 潜水艦タイプ | 固定翼航空機 | 多目的航空機 |
| 訓練機 | ||
| 輸送機 | ||
| その他 | ||
| 回転翼航空機 | 多目的ヘリコプター | |
| 輸送ヘリコプター | ||
| その他 | ||
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市場の定義
- 航空機タイプ - この調査には、さまざまな用途に使用される軍用機と回転翼機がすべて含まれている。
- サブ機タイプ - この研究では、固定翼機や回転翼機など、用途に応じたサブ航空機のタイプを検討する。
- ボディタイプ - この研究では、多用途航空機、輸送機、訓練機、爆撃機、偵察機、マルチミッションヘリコプター、輸送ヘリコプター、その他様々な航空機や回転翼機が検討されている。
| キーワード | 定義＃テイギ＃ |
|---|---|
| IATA | IATAは国際航空運送協会（International Air Transport Association）の略で、世界中の航空会社で構成され、フライトの商業的側面に影響力を持つ業界団体である。 |
| 国際民間航空機関 | ICAOは国際民間航空機関（International Civil Aviation Organization）の略で、世界中の航空と航行を支援する国連の専門機関である。 |
| 航空事業者証明書（AOC） | 商業飛行活動の実施を許可する国家航空局によって付与された証明書。 |
| 耐空証明書（CoA） | 耐空証明書（CoA）は、航空機が登録されている国の民間航空局が航空機に対して発行する。 |
| 国内総生産（GDP） | 国内総生産（GDP）とは、特定の期間に各国が生産したすべての最終財・サービスの市場価値を示す貨幣的尺度である。 |
| RPK（収入旅客キロ） | 航空会社のRPKは、各飛行ステージで運送された収入旅客数にステージ距離を乗じて得た積の合計であり、全収入旅客が移動した総キロメートル数である。 |
| 負荷率 | ロードファクターとは、航空業界で使用される指標で、利用可能な座席数のうち、乗客で満たされた割合を示す。 |
| 相手先ブランド製造（OEM） | OEM（Original Equipment Manufacturer：相手先商標製品製造会社）とは伝統的に、他社製品の部品として使用され、完成品をユーザーに販売する会社と定義されている。 |
| 国際運輸安全協会（ITSA） | 国際運輸安全協会（ITSA）は、独立安全調査機関（SIA）の責任者による国際的なネットワークである。 |
| 利用可能座席キロ（ASK） | この指標は、上記で定義された1フライトにおける利用可能座席数（AS）に飛行距離を乗じて算出される。 |
| 総重量 | 航空機の満載重量。「離陸重量とも呼ばれ、乗客、貨物、燃料の合計重量を含む。 |
| 耐空性 | 航空機、またはその他の空中装置やシステムが、飛行中および地上において、航空機乗務員、地上乗組員、乗客、その他の第三者に重大な危険を及ぼすことなく作動する能力。 |
| 耐空性基準 | 航空製品（航空機、エンジン、プロペラ）のカテゴリーに適用される詳細かつ包括的な設計・安全基準。 |
| 固定ベースオペレーター（FBO） | 空港で営業する企業または組織。整備、給油、飛行訓練、チャーター便、格納庫、駐車場などの航空機運航サービスを提供する。 |
| 富裕層 (HNWI) | 富裕層（HNWI）とは、流動性のある金融資産を100万米ドル以上保有する個人を指す。 |
| 超富裕層 (UHNWI) | 超富裕層（UHNWI）とは、流動性のある金融資産を3,000万米ドル以上保有する個人を指す。 |
| 連邦航空局（FAA） | 運輸省の航空関連部門。航空交通管制を運営し、航空機の製造からパイロット訓練、空港運営に至るまで、米国内のあらゆるものを規制している。 |
| EASA（欧州航空安全機関） | 欧州航空安全機関（European Aviation Safety Agency）は、2002年に設立された欧州連合（EU）の機関であり、民間航空の安全と規制を監督する任務を担っている。 |
| 空中警戒管制システム（AWC）機 | 空中警戒管制システム（AEWC）航空機は、強力なレーダーと、軍隊を指揮するためのオンボード指揮管制センターを備えている。 |
| 北大西洋条約機構（NATO） | 北大西洋条約機構（NATO）は北大西洋同盟とも呼ばれ、ヨーロッパ28カ国と北米2カ国の計30カ国が加盟する政府間軍事同盟である。 |
| 統合打撃戦闘機（JSF） | 統合打撃戦闘機（JSF）は、米国、英国、イタリア、カナダ、オーストラリア、オランダ、デンマーク、ノルウェー、そして以前はトルコが、既存の戦闘機、打撃機、地上攻撃機を幅広く置き換えることを目的とした開発・取得プログラムである。 |
| 軽戦闘機（LCA） | 軽戦闘機（LCA）とは、軽戦闘に従事するために設計された、軽くてマルチロールなジェット／ターボプロップ軍用機であり、一般に先進的な練習機設計から派生したものである。 |
| ストックホルム国際平和研究所（SIPRI） | ストックホルム国際平和研究所（SIPRI）は、武力紛争、軍事費、武器貿易、軍縮・軍備管理に関するデータ、分析、提言を提供する国際機関。 |
| 海上哨戒機（MPA） | 海上哨戒機（MPA）は、海上偵察機とも呼ばれ、海上哨戒、特に対潜水艦戦（ASW）、対艦戦（AShW）、捜索救難（SAR）の役割で水上で長時間活動するように設計された固定翼機である。 |
| マッハ数 | マッハ数は、ある航空機の高度における音速に対する真の対気速度の比として定義される。 |
| ステルス機 | ステルスとは、レーダーや赤外線、目視による探知が不可能な航空機を作る、低観測性（Low Observable：LO）技術やドクトリンに適用される共通用語である。 |
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研究方法論
モルドー・インテリジェンスは、すべてのレポートにおいて4段階の手法に従っている。
- ステップ-1：主要な変数を特定する： ロバストな予測手法を構築するため、ステップ-1で特定した変数と要因を、入手可能な過去の市場数値と照らし合わせて検証する。反復プロセスを通じて、市場予測に必要な変数が設定され、これらの変数に基づいてモデルが構築される。
- ステップ-2：市場モデルの構築 過去数年間および予測数年間の市場規模は、売上高および数量ベースで推計している。売上高を数量に換算する際、各国の平均販売価格（ASP）は予測期間を通じて一定とし、インフレは価格設定の一部としない。
- ステップ-3 検証と最終決定： この重要なステップでは、調査対象市場の一次調査専門家の広範なネットワークを通じて、すべての市場数値、変数、アナリストの呼び出しを検証する。回答者は、調査対象市場の全体像を把握するために、レベルや機能を超えて選ばれる。
- ステップ-4：研究成果 シンジケート・レポート、カスタム・コンサルティング、データベース、サブスクリプション・プラットフォーム
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