アクリロニトリル市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場取引高 (2025) | 8.79 百万トン |
| 市場取引高 (2030) | 11.09 百万トン |
| 成長率 (2025 - 2030) | 4.75% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | アジア太平洋 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
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Mordor Intelligenceによるアクリロニトリル市場分析
アクリロニトリル市場規模は2025年に879万トンと推定され、予測期間（2025年～2030年）中に年平均成長率4.75%で、2030年までに1,109万トンに達すると予想されています。
ABS/SANレジン、アクリル繊維、ポリアクリルアミドを中心とした川下用途の拡大が、引き続き主要な需要牽引要因となっています。同時に、2024年のアメリカ環境保護庁によるアクリロニトリルの高優先度物質への指定により、メーカーは先進的な排出制御技術の採用とバイオベース製造方法の試験運用を推進しています。アクリロニトリル市場における需要は、電気自動車の生産増加、水処理インフラの成長、アジア全域での継続的なインフラ投資によってさらに支えられています。しかし、東南アジアでのスチームクラッカー停止がプロピレン原料の脆弱性を露呈した後、サプライチェーンは高まる変動性に直面しています。
主要レポートのポイント
- プロセス技術別では、アンモ酸化が2024年のアクリロニトリル市場シェアの83%を占め、2030年まで最も速い5.1%の年平均成長率を記録すると予想されています。
- 用途別では、ABS/SANが2024年のアクリロニトリル市場規模の37%の売上シェアでトップを占め、2030年まで5.9%の年平均成長率で拡大すると予測されています。
- エンドユーザー産業別では、自動車・輸送が2024年のアクリロニトリル市場規模の35%のシェアを占めました。電気・電子機器は2025年から2030年にかけて5.91%の年平均成長率で進歩しています。
- 地域別では、アジア太平洋が2024年のアクリロニトリル市場シェアの70%を占め、2030年まで5.59%の年平均成長率で成長すると予測されています。
世界のアクリロニトリル市場トレンドと洞察
推進要因影響分析
| 推進要因 | （〜）年平均成長率予測への影響率 | 地理的関連性 | 影響期間 |
|---|---|---|---|
| 自動車・建設業界でのABS需要増加 | +1.70% | アジア太平洋、北米、欧州 | 中期（2～4年） |
| 繊維産業の成長 | +1.20% | アジア太平洋、南米 | 中期（2～4年） |
| 水処理におけるアクリルアミド使用量の増加 | +1.00% | 中東・アフリカを中心とした世界 | 長期（4年以上） |
| 再生可能ACN試験プラントに対するEU補助金 | +0.70% | 欧州、北米への波及 | 長期（4年以上） |
| 電子機器産業の拡大 | +0.50% | アジア太平洋、北米 | 短期 |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
自動車・建設業界でのABS需要増加
ABS需要は、自動車メーカーが耐衝撃性を保持しながら軽量車両部品を追求する中で増加し続けており、バッテリーハウジングや内装トリムにアクリロニトリル含有レジンが最適となっています。Trinseoの2024年におけるリサイクル含有率のMAGNUM ECO+ ABSの展開は、18%の炭素フットプリント削減を示し、持続可能性が現在プレミアムセグメントを牽引していることを示しています（trinseo.com）。アジアでのパンデミック後のインフラプログラムも同様に重要です。ABS配管継手や装飾パネルが大規模建設で採用され、中期にわたって継続的なアクリロニトリル需要を確保しています。
繊維産業の成長
アジア太平洋全域での中間層拡大により、高性能アパレルやアウトドア用生地における耐久性があり色落ちしないアクリル繊維への需要が促進され、これがACN市場の推進要因となっています。アクリロニトリル由来の繊維は紫外線劣化や化学物質に耐性があり、従来の綿の2倍の成長率を示すスポーツウェアやホームテキスタイル市場に適しています。水使用量を40%削減するプロセス革新により、環境への懸念に対処しながら競争力が向上しています。
水処理におけるアクリルアミド使用量の増加
慢性的な水不足により、自治体および産業事業者は清澄化効率を向上させるポリアクリルアミド凝集剤に向かっています。中東の海水淡水化ブームとアフリカの都市部水供給投資は、アクリルアミドの長期サイクル需要を支え、経済変動に比較的免疫がある回復力のある需要先を提供しています。
再生可能ACN試験プラントに対するEU補助金
Horizon Europeやオランダの SDE++補助金などの国家制度により、バイオベースアクリロニトリルの実証が加速されています。ISPAプラズマ化学プロジェクトやLANXESSのバイオ循環アクリロニトリルイオン交換樹脂の商業化は、政策が現在低炭素ニッチ市場で15～20%の価格プレミアムを支えていることを示しています。
制約影響分析
| 制約 | （〜）年平均成長率予測への影響率 | 地理的関連性 | 影響期間 |
|---|---|---|---|
| 毒性と規制強化 | -1.4% | 北米、欧州 | 中期（2～4年） |
| プロピレン原料の変動性 | -1.2% | アジア太平洋を中心とした世界 | 短期（2年以下） |
| 代替材料との競合 | -0.7% | 世界 | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
毒性と規制強化
2024年のアメリカ環境保護庁による高優先度指定により、特定用途を制限し許容暴露レベルを引き締める可能性のある数年間のリスク評価が開始されます。イギリスは既に職場暴露を2ppmに制限しており、環境保護庁は年間1億6,900万米ドルのコンプライアンス費用を見積もっています。小規模生産者は、より厳しい職業・環境基準を満たすためにスクラバーの後付けと監視の強化を行う際のマージン圧力に直面しています。
クラッカー停止に関連するプロピレン原料の変動性
タイでのSCG Chemicalsの火災により2024年に供給混乱が発生し、プロピレンスポット価格が上昇し、アクリロニトリルマージンが即座に圧迫されました。紅海とパナマ運河での物流の混乱により納期がさらに長期化し、中国の工場が稼働率を削減し、上流の混乱がアクリロニトリル市場全体にどう波及するかを明らかにしています。
セグメント分析
プロセス技術別：アンモ酸化がコストリーダーを維持
アンモ酸化に関連するアクリロニトリル市場規模は2024年に697万トンに達し、83%のシェアに相当します。堅実な触媒技術とプラントのデボトルネッキングによりキャッシュコストが低く抑えられ、2030年まで健全な5.1%の年平均成長率見通しを支えています。NRELのバイオマス・アクリロニトリル製造プロセスは実験室規模で98%の収率を達成し、シアン化水素副産物を回避し炭素強度を削減しています（National Renewable Energy Laboratory、「Renewable Routes to Acrylonitrile」、nrel.gov）。ISPAでのプラズマ化学コンセプトは、ゼロ化石燃料投入の可能性を示しています。商業的な導入は控えめですが、パイロットデータは再生可能プロピレンプレミアムが侵食されれば実行可能な経済性を示唆しており、2030年以降の技術ミックス再構築を予示しています。
注記: レポート購入により、すべての個別セグメントのシェアが利用可能
用途別：ABS/SANが増分トン数を牽引
ABS/SANはアクリロニトリル市場シェアの37%を占めました。需要は電気自動車内装、家電製品、家具に依存しており、2030年まで5.55%の年平均成長率を提供しています。アクリル繊維は、紫外線耐久性がプレミアム価格を支配するアウトドアアパレルやオーニングにおいて相当な規模のニッチを維持しています。ニトリルブタジエンゴムの耐油シール用途は安定しており、水処理用アクリルアミドは急速なペースで絶対量を獲得しています。0.0305 S cm⁻¹導電性のrGO強化ABSなどの複合材料研究は、電子ハウジングや熱管理部品での新たな機会を開いています。
エンドユーザー産業別：電子機器が自動車の優位性に挑戦
自動車・輸送は2024年に294万トンを消費し、35%のシェアで最大購入者としての役割を維持しています。バッテリーハウジング要件は、軽量で耐衝撃性のあるABSを優遇し、リサイクル形態により自動車メーカーはライフサイクル排出目標の達成を支援しています。
電気・電子機器は、絶対トン数では低いものの、最も急速な成長を示しています。電子機器関連のアクリロニトリル市場規模は、2024年の152万トンから2030年には213万トンになると予想され、5.91%の年平均成長率を示します。半導体後工程材料、5G基地局、消費者デバイスハウジングが全て追加需要を牽引しています。建設、繊維、水処理が需要を補完し、単一セクターでの循環的下降に対する多様化を提供しています。
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地域分析
アジア太平洋は70%のアクリロニトリル市場シェアと5.59%の年平均成長率予測で優位を占めています。中国の統合プロピレン・ABS バリューチェーンが投資を固定し、電子機器製造規模の推進により安定したレジン需要を確保しています。栄盛石化とサウジアラムコの提携など、新しい炭素繊維生産能力に対する政府のインセンティブにより、長期的な専用需要が確保されています（rongsheng.com）。
北米は、炭素繊維や特殊化学用途に対応するAscendのテキサス工場でアップグレードされた高純度アクリロニトリルに支えられ、成熟しながらも回復力のある需要を維持しています（ascendmaterials.com）。厳格な環境保護庁の監督により純成長は制限される可能性がありますが、参入コスト障壁を高める技術アップグレードが促進されています。
欧州は過渡的な道筋を描いています。バイオベース試験ラインは、Horizon Europeグラントと国家炭素価格シグナルを活用しています。早期参入者は、スコープ3削減を目標とする自動車メーカーのサプライチェーンへのプレミアムアクセスを獲得しています。ラテンアメリカおよび中東・アフリカは、繊維と水処理投資を通じて増分量に貢献し、世界の貿易フローを多様化しています。
競争環境
アクリロニトリル市場は適度に分散されています。競争力のあるプロピレンコストと大規模設備により、中国企業がアジア向けの価格発見を推進しています。欧米企業は特殊用途と持続可能性に注力しています。INEOSは2023年に認証済みバイオ由来アクリロニトリルグレードを発売し、早期の炭素意識契約を確保した一方、Reliance Industriesは内需を満たし再生可能エネルギーブレード生産を支援するため、ハジラに年産2万トンの炭素繊維施設を建設中です。アクリロニトリル業界は、適度に分散しているものの、イノベーション主導です。規模と低炭素ソリューションを組み合わせる生産者は、規制と市場の圧力への対処に有利な立場にあります。
アクリロニトリル業界のリーダー
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INEOS
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Ascend Performance Materials
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ペトロチャイナ
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Formosa Plastics Corporation
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China Petrochemical Corporation
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年5月：Ascend Performance Materialsは、新しい精製技術を設置後、チョコレート・バイユー工場で高純度アクリロニトリルの商業生産を開始しました。
- 2024年6月：Trillium Renewable ChemicalsはテキサスのINEOS NitrilesのGreen Lake拠点を「プロジェクト・ファルコン」に選定し、植物由来グリセロールをアクリロニトリルに変換する初の実証プラントとしました。
世界のアクリロニトリル市場レポートの範囲
アクリロニトリルは、主に有機合成と重合に使用される無色、揮発性、可燃性の液体ニトリルです。アクリロニトリルは優れた耐久性、強度、耐熱性を提供します。アクリロニトリルは、衣類製造に使用されるアクリル繊維、コンピューター、自動車、食品ケーシングに使用されるプラスチック、スポーツ用品の主要成分です。
アクリロニトリル市場は用途と地域により分類されます。用途別では、市場はプロセス技術（アンモ酸化プロセスとその他の生産プロセス）、用途（アクリル繊維、アクリロニトリルブタジエンスチレン（ABS）/スチレンアクリロニトリル樹脂（SAN）、アクリルアミド、ニトリルブタジエンゴム（NBR）、その他の用途（炭素繊維など））により分類されます。レポートは主要地域の14ヶ国における市場規模と予測も提供します。各セグメントについて、市場サイジングと予測は数量（キロトン）ベースで作成されました。
| アンモ酸化プロセス |
| その他の生産プロセス |
| アクリル繊維 |
| アクリロニトリルブタジエンスチレン（ABS）/スチレンアクリロニトリル樹脂（SAN） |
| アクリルアミド |
| ニトリルブタジエンゴム |
| その他の用途 |
| 自動車・輸送 |
| 建設・インフラ |
| 電気・電子機器 |
| 繊維・アパレル |
| その他エンドユーザー産業（水・排水処理、包装・消費財等） |
| アジア太平洋 | 中国 |
| インド | |
| 日本 | |
| 韓国 | |
| その他アジア太平洋 | |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| 欧州 | ドイツ |
| イギリス | |
| フランス | |
| イタリア | |
| ロシア | |
| その他欧州 | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| その他南米 | |
| 中東・アフリカ | サウジアラビア |
| 南アフリカ | |
| その他中東・アフリカ |
| プロセス技術別 | アンモ酸化プロセス | |
| その他の生産プロセス | ||
| 用途別 | アクリル繊維 | |
| アクリロニトリルブタジエンスチレン（ABS）/スチレンアクリロニトリル樹脂（SAN） | ||
| アクリルアミド | ||
| ニトリルブタジエンゴム | ||
| その他の用途 | ||
| エンドユーザー産業別 | 自動車・輸送 | |
| 建設・インフラ | ||
| 電気・電子機器 | ||
| 繊維・アパレル | ||
| その他エンドユーザー産業（水・排水処理、包装・消費財等） | ||
| 地域別 | アジア太平洋 | 中国 |
| インド | ||
| 日本 | ||
| 韓国 | ||
| その他アジア太平洋 | ||
| 北米 | 米国 | |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| イギリス | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| ロシア | ||
| その他欧州 | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他南米 | ||
| 中東・アフリカ | サウジアラビア | |
| 南アフリカ | ||
| その他中東・アフリカ | ||
レポートで回答される主要な質問
現在のアクリロニトリル市場規模と成長率は？
アクリロニトリル市場規模は2024年に879万トンで、年平均成長率4.75%で2030年までに1,106万トンに成長すると予測されています。
世界需要を支配しているのはどの地域ですか？
アジア太平洋は、広範なABSおよび電子機器製造基盤により世界需要の70%を占めています。
なぜABSがアクリロニトリル需要にとって重要なのですか？
ABS/SANは世界のアクリロニトリル量の37%を消費しており、このレジンが自動車・電子機器部品で重宝される耐衝撃性と熱安定性を提供するためです。
規制は生産者にどのような影響を与えていますか？
アメリカ環境保護庁の高優先度指定と類似の欧州規則により、コストのかかる排出制御が必要となり、先進的な環境技術を持つ生産者が有利になっています。
バイオベース製造方法は将来の供給においてどのような役割を果たしますか？
EU補助金と企業試験プラントがバイオベースアクリロニトリルを加速しており、低炭素市場で15～20%の価格プレミアムを支配できます。
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