米軍用航空市場規模
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調査期間 | 2017 - 2030 |
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市場規模 (2025) | 24.8 十億米ドル |
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市場規模 (2030) | 31.34 十億米ドル |
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サブ航空機タイプ別の最大シェア | Fixed-Wing Aircraft |
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CAGR (2025 - 2030) | 4.79 % |
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サブ航空機タイプ別の最速成長 | Fixed-Wing Aircraft |
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市場集中度 | 高 |
主要プレーヤー |
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*免責事項:主要選手の並び順不同 |
米軍用航空市場の分析
米国の軍用航空市場規模は2025年に248億米ドルと推定され、2030年には313.4億米ドルに達すると予測され、予測期間中（2025-2030年）の年平均成長率は4.79%である。
24.8 B
2025年の市場規模（米ドル）
31.3 B
2030年の市場規模（米ドル）
1979
歴史的期間（2017年～2024年）の総出荷台数
1786
予測期間中（2025～2030年）の総出荷台数
サブ航空機タイプ別最大市場
88.06 %
固定翼機のシェア,2024年
同国が軍事的優位性を維持し、先進的な戦闘機を調達することで戦闘能力を強化することに重点を置いていることが、市場の成長を後押ししている。
サブ航空機タイプ別急成長市場
5.18 %
CAGR予測、固定翼航空機、,2025-2030年
世界各地で地政学的な緊張と紛争が続いているため、日本は戦闘優位性を高めるために先進的なマルチロール機を調達している。
ボディタイプ別最大市場
54.83 %
マルチロール航空機のシェア,2024年
地上攻撃、制空権、敵防空網の制圧、電子戦の任務を遂行する能力が、先進的なマルチロール航空機の調達を後押ししている。
市場をリードするプレーヤー
56.96 %
ロッキード・マーチン・コーポレーション
優れた殺傷力、接続性、生存能力を備えた最新鋭戦闘機を提供する能力により、同社は大きな市場シェアを獲得している。
第2位のマーケットリーダー
24.51 %
ザ・ボーイング・カンパニー
同社が提供する軍用機やヘリコプターの幅広い品揃えが市場浸透の要因となっており、市場第2位の企業となっている。
国防予算の増加と莫大な航空機調達が市場を牽引
- 両国が将来の戦争に備え、新興技術の研究開発にますます力を入れるようになり、中国と米国の技術競争が加速している。2022年、米国は世界の国防軍事支出の39％を占め、8,770億米ドル（0.7％）増加した。この合計には、199億米ドルと推定されるウクライナへの軍事援助が含まれている。2022年、同国は空軍省予算を発表し、2023年度の予算要求を約1940億米ドルと概算した。
- 防衛予算の大部分は、F-35ジェット機、B-21レイダー爆撃機、KC-46Aペガサスタンカー、その他のヘリコプターに割り当てられている。これらの新型機の一部は、50年以上運用されてきた既存の航空機を置き換えることになる。2022年、空軍はC-130航空機の総フリートを削減し、約92機のC-130航空機をアップグレードする計画であった。米空軍は新型機C-130Jのために旧型機を退役させる計画だ。2022年末までに、米国は47機のF-35を受領し、予測期間中に1,943機の未納機が予想される。
- 2023年から2029年にかけて、現在進行中および将来のいくつかの調達計画が、同国の軍用ヘリコプター市場を牽引すると予想される。2023年3月、ボーイングは、米陸軍が19億5,000万米ドルの4年契約でAH-64Eアパッチ・ガーディアン攻撃ヘリコプターの新造契約を発注したと発表した。2018年9月、米空軍（USAF）はUH-1Nヒューイヘリコプターの後継機としてMH-139を選定した。2022年12月現在、9機のヘリコプターが納入され、残りの納入は予測期間中に予定されている。予測期間中、同国は合計2,330機を調達する見込みである。
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米軍用航空市場の動向
国防費の増加は、米国が直面するさまざまな地政学的脅威に起因する。
- 2022年、米国は世界の国防費軍事費の39％を占め、8,770億米ドル（0.7％）増加した。2022年、米国は空軍省予算を発表し、その概要は、2023年度の予算要求は約1940億米ドルで、2022年度の要求から202億米ドル（11.7％）増加した。米国防総省は2023年度の取得資金（調達と研究・開発・試験・評価（RDTE））として2,760億米ドルを提案しており、内訳は調達が1,459億米ドル、RDTEが1,301億米ドルとなっている。予算で要求された資金は、国家防衛戦略の提言を実施するためのバランスの取れたポートフォリオ・アプローチである。
- 要求額2,760億米ドルのうち、565億米ドル（研究開発費168億米ドル、調達費396億米ドル）は、航空機の研究開発、航空機の取得、初期予備品、航空機支援装備品などの航空機および関連システムに充てられる。最も高額な防衛計画である第5世代F-35統合打撃戦闘機（JSF）は、海軍（F-35C）、海兵隊（F-35B＆C）、空軍（F-35A）用の61機に対して110億ドルの要求がある。2023年度の予算には、24機のF-15EX、79機の兵站支援機、119機の回転翼航空機、12機のUAV/UASの購入も含まれている。
- 2022年度の米陸軍の予算要求は1730億ドル、海軍の要求は2120億ドル、空軍の要求は2130億ドルであった。航空機および関連システム部門には、以下のサブグループが含まれる：戦闘機（230億米ドル）、貨物機（50億米ドル）、支援機（16億米ドル）で、残りはUAS、航空機支援、技術開発、航空機改造の予算である。
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艦隊の近代化と近代戦の拡大が、日本の現役艦隊増強の原動力となっている。
- 米空軍（USAF）は、現代戦の要求に応えるため、次世代航空機の開発と調達を続けている。新型機の投入により、航空機の老朽化が遅れている。米空軍は、現在の兵力規模を維持するのに十分な数の新型機を購入していない。今後、保有機数のさらなる減少が予想される。数少ない航空機の平均機齢は、爆撃機が45年、タンカーが49年、ヘリコプターが32年、練習機が32年、戦闘機／攻撃機が29年と高い。海軍と陸軍も、航空機の老朽化と保有機体の維持という課題に直面している。しかし、空軍は老朽化と代替機の取得の遅れの点ではるかに悪い状況にある。2022年12月現在、米国は世界最大の軍用機保有国であり、合計13,300機が運用されている。この艦隊のかなりの部分が戦闘ヘリコプター（42％）と戦闘機（21％）で占められている。一方、訓練機とヘリコプターは20％を占め、輸送機はわずか7％にすぎない。一方、タンカーと特殊任務機はそれぞれ5％を占めている。
- 2023年度、米空軍はA-10 21機、F-22 33機、E-8 8機、E-3セントリー15機、C-130Hハーキュリーズ10機、T-1ジェイホーク50機、KC-135タンカー13機を含む最大150機を退役させる許可を議会に求めた。米空軍はまた、次世代航空優勢（NGAD）を開発し、F-15EXを展開するための資金を確保するため、F-35Aの購入を削減した。米空軍は2023年に33機のF-35Aを購入する計画で、2022年度に米空軍が要求した48機よりも少ない。 現代戦のダイナミックな性質に伴い、米国は効果的な航空機の小規模な艦隊を維持することを目指しており、予測期間中に艦隊全体の規模が大幅に縮小する可能性がある。
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本レポートで取り上げているその他の主要業界動向
- 同国のGDP成長は、経済的安定の高まりに支えられると予想される。
米軍用航空産業の概要
米軍用航空市場はかなり統合されており、上位5社で98.65％を占めている。この市場の主要プレーヤーは、エアバスSE、ロッキード・マーチン・コーポレーション、ノースロップ・グラマン・コーポレーション、テキストロン・インク、ボーイング・カンパニーである（アルファベット順）。
米軍用航空市場のリーダー
Airbus SE
Lockheed Martin Corporation
Northrop Grumman Corporation
Textron Inc.
The Boeing Company
Other important companies include Leonardo S.p.A.
*免責事項：主な参加者はアルファベット順に分類されている
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米軍用機市場ニュース
- 2023年5月アメリカ国務省は、ドイツへのCH-47チヌークヘリコプター、エンジン、装備品85億ドル相当の売却の可能性を承認。
- 2023年 3月ボーイングはアメリカ政府から、アメリカ軍と国際的な顧客向けに184機のAH-64Eアパッチ攻撃ヘリコプターを製造する契約を受注。米政府は195万米ドルを発表し、同ヘリコプターが米軍および海外の購入者（特にオーストラリアとエジプト）に、米政府から対外サービス（FMS）への準軍事プロセスの一環として納入されることを示した。契約完了は2027年末の予定。
- 2023年2月ボーイングは米空軍からE-7空中早期警戒管制機を受注。
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米軍用航空市場レポート-目次
1. エグゼクティブサマリーと主な調査結果
2. レポートオファー
3. 導入
- 3.1 研究の前提と市場の定義
- 3.2 研究の範囲
- 3.3 研究方法
4. 主要な業界動向
- 4.1 国内総生産
- 4.2 アクティブフリートデータ
- 4.3 国防費
- 4.4 規制の枠組み
- 4.5 バリューチェーン分析
5. 市場セグメンテーション（米ドルと数量で表した市場規模、2030年までの予測、成長見通しの分析を含む）
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5.1 潜水艦タイプ
- 5.1.1 固定翼航空機
- 5.1.1.1 多目的航空機
- 5.1.1.2 訓練機
- 5.1.1.3 輸送機
- 5.1.1.4 その他
- 5.1.2 回転翼航空機
- 5.1.2.1 多目的ヘリコプター
- 5.1.2.2 輸送ヘリコプター
- 5.1.2.3 その他
6. 競争環境
- 6.1 主要な戦略的動き
- 6.2 市場シェア分析
- 6.3 会社の状況
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6.4 企業プロフィール
- 6.4.1 Airbus SE
- 6.4.2 Leonardo S.p.A
- 6.4.3 Lockheed Martin Corporation
- 6.4.4 Northrop Grumman Corporation
- 6.4.5 Textron Inc.
- 6.4.6 The Boeing Company
7. 航空業界のCEOにとって重要な戦略的質問
8. 付録
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8.1 グローバル概要
- 8.1.1 概要
- 8.1.2 ポーターの5つの力のフレームワーク
- 8.1.3 グローバルバリューチェーン分析
- 8.1.4 マーケットダイナミクス (DRO)
- 8.2 出典と参考文献
- 8.3 表と図の一覧
- 8.4 主要な洞察
- 8.5 データパック
- 8.6 用語集
米軍用航空産業のセグメンテーション
固定翼機、回転翼機はサブ航空機タイプ別のセグメントとしてカバーされている。
- 両国が将来の戦争に備え、新興技術の研究開発にますます力を入れるようになり、中国と米国の技術競争が加速している。2022年、米国は世界の国防軍事支出の39％を占め、8,770億米ドル（0.7％）増加した。この合計には、199億米ドルと推定されるウクライナへの軍事援助が含まれている。2022年、同国は空軍省予算を発表し、2023年度の予算要求を約1940億米ドルと概算した。
- 防衛予算の大部分は、F-35ジェット機、B-21レイダー爆撃機、KC-46Aペガサスタンカー、その他のヘリコプターに割り当てられている。これらの新型機の一部は、50年以上運用されてきた既存の航空機を置き換えることになる。2022年、空軍はC-130航空機の総フリートを削減し、約92機のC-130航空機をアップグレードする計画であった。米空軍は新型機C-130Jのために旧型機を退役させる計画だ。2022年末までに、米国は47機のF-35を受領し、予測期間中に1,943機の未納機が予想される。
- 2023年から2029年にかけて、現在進行中および将来のいくつかの調達計画が、同国の軍用ヘリコプター市場を牽引すると予想される。2023年3月、ボーイングは、米陸軍が19億5,000万米ドルの4年契約でAH-64Eアパッチ・ガーディアン攻撃ヘリコプターの新造契約を発注したと発表した。2018年9月、米空軍（USAF）はUH-1Nヒューイヘリコプターの後継機としてMH-139を選定した。2022年12月現在、9機のヘリコプターが納入され、残りの納入は予測期間中に予定されている。予測期間中、同国は合計2,330機を調達する見込みである。
潜水艦タイプ
| 固定翼航空機 | 多目的航空機 |
| 訓練機 | |
| 輸送機 | |
| その他 | |
| 回転翼航空機 | 多目的ヘリコプター |
| 輸送ヘリコプター | |
| その他 |
| 潜水艦タイプ | 固定翼航空機 | 多目的航空機 |
| 訓練機 | ||
| 輸送機 | ||
| その他 | ||
| 回転翼航空機 | 多目的ヘリコプター | |
| 輸送ヘリコプター | ||
| その他 | ||
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市場の定義
- 航空機タイプ - この調査には、さまざまな用途に使用される軍用機と回転翼機がすべて含まれている。
- サブ機タイプ - この研究では、固定翼機や回転翼機など、用途に応じたサブ航空機のタイプを検討する。
- ボディタイプ - この研究では、多用途航空機、輸送機、訓練機、爆撃機、偵察機、マルチミッションヘリコプター、輸送ヘリコプター、その他様々な航空機や回転翼機が検討されている。
| キーワード | 定義＃テイギ＃ |
|---|---|
| IATA | IATAは国際航空運送協会（International Air Transport Association）の略で、世界中の航空会社で構成され、フライトの商業的側面に影響力を持つ業界団体である。 |
| 国際民間航空機関 | ICAOは国際民間航空機関（International Civil Aviation Organization）の略で、世界中の航空と航行を支援する国連の専門機関である。 |
| 航空事業者証明書（AOC） | 商業飛行活動の実施を許可する国家航空局によって付与された証明書。 |
| 耐空証明書（CoA） | 耐空証明書（CoA）は、航空機が登録されている国の民間航空局が航空機に対して発行する。 |
| 国内総生産（GDP） | 国内総生産（GDP）とは、特定の期間に各国が生産したすべての最終財・サービスの市場価値を示す貨幣的尺度である。 |
| RPK（収入旅客キロ） | 航空会社のRPKは、各飛行ステージで運送された収入旅客数にステージ距離を乗じて得た積の合計であり、全収入旅客が移動した総キロメートル数である。 |
| 負荷率 | ロードファクターとは、航空業界で使用される指標で、利用可能な座席数のうち、乗客で満たされた割合を示す。 |
| 相手先ブランド製造（OEM） | OEM（Original Equipment Manufacturer：相手先商標製品製造会社）とは伝統的に、他社製品の部品として使用され、完成品をユーザーに販売する会社と定義されている。 |
| 国際運輸安全協会（ITSA） | 国際運輸安全協会（ITSA）は、独立安全調査機関（SIA）の責任者による国際的なネットワークである。 |
| 利用可能座席キロ（ASK） | この指標は、上記で定義された1フライトにおける利用可能座席数（AS）に飛行距離を乗じて算出される。 |
| 総重量 | 航空機の満載重量。「離陸重量とも呼ばれ、乗客、貨物、燃料の合計重量を含む。 |
| 耐空性 | 航空機、またはその他の空中装置やシステムが、飛行中および地上において、航空機乗務員、地上乗組員、乗客、その他の第三者に重大な危険を及ぼすことなく作動する能力。 |
| 耐空性基準 | 航空製品（航空機、エンジン、プロペラ）のカテゴリーに適用される詳細かつ包括的な設計・安全基準。 |
| 固定ベースオペレーター（FBO） | 空港で営業する企業または組織。整備、給油、飛行訓練、チャーター便、格納庫、駐車場などの航空機運航サービスを提供する。 |
| 富裕層 (HNWI) | 富裕層（HNWI）とは、流動性のある金融資産を100万米ドル以上保有する個人を指す。 |
| 超富裕層 (UHNWI) | 超富裕層（UHNWI）とは、流動性のある金融資産を3,000万米ドル以上保有する個人を指す。 |
| 連邦航空局（FAA） | 運輸省の航空関連部門。航空交通管制を運営し、航空機の製造からパイロット訓練、空港運営に至るまで、米国内のあらゆるものを規制している。 |
| EASA（欧州航空安全機関） | 欧州航空安全機関（European Aviation Safety Agency）は、2002年に設立された欧州連合（EU）の機関であり、民間航空の安全と規制を監督する任務を担っている。 |
| 空中警戒管制システム（AWC）機 | 空中警戒管制システム（AEWC）航空機は、強力なレーダーと、軍隊を指揮するためのオンボード指揮管制センターを備えている。 |
| 北大西洋条約機構（NATO） | 北大西洋条約機構（NATO）は北大西洋同盟とも呼ばれ、ヨーロッパ28カ国と北米2カ国の計30カ国が加盟する政府間軍事同盟である。 |
| 統合打撃戦闘機（JSF） | 統合打撃戦闘機（JSF）は、米国、英国、イタリア、カナダ、オーストラリア、オランダ、デンマーク、ノルウェー、そして以前はトルコが、既存の戦闘機、打撃機、地上攻撃機を幅広く置き換えることを目的とした開発・取得プログラムである。 |
| 軽戦闘機（LCA） | 軽戦闘機（LCA）とは、軽戦闘に従事するために設計された、軽くてマルチロールなジェット／ターボプロップ軍用機であり、一般に先進的な練習機設計から派生したものである。 |
| ストックホルム国際平和研究所（SIPRI） | ストックホルム国際平和研究所（SIPRI）は、武力紛争、軍事費、武器貿易、軍縮・軍備管理に関するデータ、分析、提言を提供する国際機関。 |
| 海上哨戒機（MPA） | 海上哨戒機（MPA）は、海上偵察機とも呼ばれ、海上哨戒、特に対潜水艦戦（ASW）、対艦戦（AShW）、捜索救難（SAR）の役割で水上で長時間活動するように設計された固定翼機である。 |
| マッハ数 | マッハ数は、ある航空機の高度における音速に対する真の対気速度の比として定義される。 |
| ステルス機 | ステルスとは、レーダーや赤外線、目視による探知が不可能な航空機を作る、低観測性（Low Observable：LO）技術やドクトリンに適用される共通用語である。 |
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研究方法論
モルドー・インテリジェンスは、すべてのレポートにおいて4つのステップを踏んでいます。
- ステップ-1：主要な変数を特定する： ロバストな予測手法を構築するため、ステップ-1で特定した変数と要因を、入手可能な過去の市場数値と照らし合わせて検証する。反復プロセスを通じて、市場予測に必要な変数が設定され、これらの変数に基づいてモデルが構築される。
- ステップ-2：市場モデルの構築 過去数年間および予測数年間の市場規模は、売上高および数量ベースで推計している。売上高を数量に換算する際、各国の平均販売価格（ASP）は予測期間を通じて一定とし、インフレは価格設定の一部としない。
- ステップ-3 検証と最終決定： この重要なステップでは、調査対象市場の一次調査専門家の広範なネットワークを通じて、すべての市場数値、変数、アナリストの呼び出しを検証する。回答者は、調査対象市場の全体像を把握するために、レベルや機能を超えて選ばれる。
- ステップ-4：研究成果 シンジケート・レポート、カスタム・コンサルティング、データベース、サブスクリプション・プラットフォーム
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