世界の動物バイオテクノロジー市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 29.73 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 42.56 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 7.44% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligenceによる世界の動物バイオテクノロジー市場分析
動物バイオテクノロジー市場は2025年に297.3億米ドルとなり、2030年には425.6億米ドルに達すると予測され、年平均成長率7.44%で推移しています。需要は精密遺伝子編集技術の飛躍的進歩、AI誘導育種プログラム、疾病対応時間を短縮する迅速な臨床分子検査から生じています。FDAによるPRRS耐性豚の初承認に代表される規制当局の承認は、工学的家畜の商業化経路を検証し、12億米ドル相当の回避可能な豚の損失を削減しています。北米の明確な規則と深いR&D能力が同地域を先頭に保っているものの、中国の急速なワクチン拡大に推進されるアジア太平洋地域が最も速いペースで差を縮めています。競争の激しさは従来の薬物から診断薬、ワクチン、データ解析を融合したプラットフォーム技術へと移行しており、規模の大きなプレーヤーに新たなツールを、スタートアップに新しい参入機会を提供しています。
主要レポートのポイント
- 製品タイプ別では、バイオロジクスが2024年の動物バイオテクノロジー市場売上シェアの34.48%を占めた一方、生殖・遺伝子技術は2030年まで年平均成長率9.12%で拡大しています。
- 用途別では、予防治療が2024年の動物バイオテクノロジー市場規模の74.37%を占め、疾病診断は2030年まで年平均成長率7.93%で進展しています。
- 動物タイプ別では、家畜が2024年の動物バイオテクノロジー市場規模の62.96%のシェアを占め、コンパニオンアニマルは2030年まで最も高い予想年平均成長率8.05%を記録しています。
- エンドユーザー別では、検査機関が2024年に36.12%のシェアを維持し、ポイントオブケア検査は2030年まで年平均成長率7.86%で成長しています。
世界の動物バイオテクノロジー市場動向と洞察
推進要因影響分析
| 推進要因 | 年平均成長率予測への（〜）%の影響 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| CRISPR/Casベース遺伝子編集家畜プログラムの急増 | +1.8% | 北米・欧州が主導、アジア太平洋地域が台頭 | 長期（4年以上） |
| AI対応精密育種プラットフォームの拡大 | +1.3% | 北米・欧州が中核、アジア太平洋地域に拡大 | 長期（4年以上） |
| 大手動物医療企業によるR&D支出増加 | +1.2% | 世界、北米・欧州に集中 | 中期（2〜4年） |
| 人獣共通感染症のポイントオブケア分子診断の成長 | +1.1% | 世界、アジア太平洋地域で加速的採用 | 短期（2年以下） |
| 耐熱性合成生物学ワクチンの需要 | +0.9% | 世界、特に新興市場 | 中期（2〜4年） |
| 抗生物質代替品の規制ファストトラック優遇措置 | +0.8% | 北米・欧州、世界に拡大 | 中期（2〜4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
CRISPR/Casベース遺伝子編集家畜プログラムの急増
2025年のFDAによるPRRS耐性豚の承認[1]PIC, "FDA Approves First Gene-Edited Pigs Resistant to PRRS," pic.com は、CRISPRの研究室から農場への移行を確固たるものにし、反復する豚の疾病損失を削減し抗生物質使用を5%削減する実証概念の道筋を切り開きました。関心の拡大は、ヒトインスリンを分泌する遺伝子組み換え牛[2]International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications, "Brazilian Cow Produces Human Insulin in Milk," isaaa.orgによるバイオ医薬品タンパク質生産に及んでいます。異種移植試験のための遺伝子編集臓器は、動物の健康とヒト医学の境界をさらに曖昧にしています。地域の規制は異なりますが、コンプライアンス予算を持つ規模の開発者が先行者利益を確保し、動物バイオテクノロジー市場を強化しています。
AI対応精密育種プラットフォームの拡大
ゲノムアルゴリズムは現在、乳用・肉用牛群における胚選択、乳量最適化、気候耐性形質を導いています。専有データベースは既存企業と新規参入者の間の予測格差を広げています。遺伝子編集ツールキットと組み合わせることで、人工知能（AI）は育種を反復選択から工学的結果へと方向転換させています。データアクセスの障壁は既存の育種業者を有利にする可能性がありますが、投入の深さを平準化するための国境を越えたデータ同盟が形成され、動物バイオテクノロジー市場の成長を持続させています。
大手動物医療企業によるR&D支出増加
Zoetisは2024年に93億米ドルの売上を達成しながらR&D支出を増加させ、ゲノム・精密医療プログラムに予算を配分しています。Merck Animal HealthのSEQUIVITY RNAパーティクルシステム[3]Merck Animal Health, "SEQUIVITY RNA Particle Platform," merck-animal-health-usa.com は、数か月以内に病原体間を移行できるプラットフォーム思考を例示しています。より大きな資金力に加え、規制・流通の専門知識が手強い参入障壁を設けながらも現場でのイノベーションを加速させています。
人獣共通感染症のポイントオブケア分子診断の成長
ポータブルPCRと等温キットは実験室レベルの検出を臨床現場に持ち込み、共有プラットフォームにリアルタイム疾病警報を送信するNational Veterinary Associatesの1,000以上のサイトと連携しています。迅速な確認により、973の酪農牛群が被害を受けた後のH5N1ワクチン展開が迅速に行われ、Elanco-Medgene[4]PR Newswire, "Elanco and Medgene to Commercialize H5N1 Vaccine," prnewswire.com パートナーシップに支えられました。結果としてバイオセキュリティの向上、発生損失の低減、動物バイオテクノロジー市場全体でのバイオテクノロジーツールの幅広い採用が実現しています。
制約影響分析
| 制約 | 年平均成長率予測への（〜）%の影響 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 遺伝子編集食用動物への公衆の反対の高まり | -1.4% | 世界、特に欧州で強い | 長期（4年以上） |
| 複雑で断片化した世界の承認経路 | -1.1% | 世界、管轄区域により異なる | 中期（2〜4年） |
| 新興市場における高いバイオリアクター設備投資 | -0.7% | 新興市場、アジア太平洋・中東アフリカ | 中期（2〜4年） |
| 遺伝子組み換え動物流出の保険責任リスク | -0.5% | 世界、フレームワークは様々 | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
遺伝子編集食用動物への公衆の反対の高まり
消費者感情は慎重に傾いており、欧州ではより顕著です。小売禁止は正式な規制よりも早く到着します。調査では、編集が抗生物質依存を削減したり福祉を向上させたりする場合の受容度が高いことが示されていますが、不信は残っています。業界の透明性キャンペーンは信頼の回復を目指し、動物バイオテクノロジー市場を保護しようとしています。
複雑で断片化した世界の承認経路
米国のプロセスは分子リスク評価を中心とする一方、欧州は予防原則に依存しています。新興経済国はしばしば明確な法令を欠き、タイムラインを延長させています。多国籍企業はこれらのコストを吸収しますが、小規模イノベーターは発売を延期し、動物バイオテクノロジー市場の一部の勢いを減退させています。
セグメント分析
製品タイプ別：バイオロジクスのリーダーシップが遺伝子イノベーションに挑戦される
バイオロジクスは2024年の動物バイオテクノロジー市場シェアの34.48%を占めました。投資家の注目は生殖・遺伝子技術に移りつつあり、これは最も急成長のグループで年平均成長率9.12%です。この急成長は開発サイクルを圧縮し、ワクチン経済学を超えたリターンプロファイルを向上させる遺伝子編集プラットフォームを反映しています。診断薬ラインは臨床ベースの分子ツールから利益を得ている一方、従来薬は厳格な抗菌薬規制からの圧力に直面しています。SEQUIVITYのRNAパーティクル・アジュバント複合体などのハイブリッド製品は、従来の製品ラベルを曖昧にし、新しい競争基準としてプラットフォームの深さを高めています。
二次的効果には、合成生物学タンパク質を探求する飼料添加物ベンチャーの台頭が含まれます。植物発現豚酵素の機関承認は、コスト競争力のある栄養向上を求める飼料大手からの関心を喚起しています。バイオロジクスがトップライン力を維持すると予想される一方、遺伝子ソリューションは動物バイオテクノロジー市場の増分収益の特大のスライスを占めるでしょう。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
用途別：予防治療の優位性が診断の破壊に直面
予防プログラムは2024年の動物バイオテクノロジー市場売上シェアの74.37%を固定し、治療よりも予防を好む生産者経済学とワクチン有効性の証明です。しかし、疾病診断は活発な年平均成長率7.93%を記録し、従来の収益ミックスを削っています。ポイントオブケアデバイスは検査ループを閉じ、中規模農場にとって早期発見を経済的に合理的にしています。遺伝子編集の進歩が製品タイムラインを短縮することでR&D用途が恩恵を受けています。公民パートナーシップが橋渡し研究を支援することで、研究クライアントに帰属する動物バイオテクノロジー市場規模はさらに拡大する可能性があります。
クラウド連携診断プラットフォームの採用はネットワーク効果を生み出しています。データはモデル精度を向上させ、それがワクチン株マッチングを精製し、検出と予防の間の好循環を強調し、全体的な動物バイオテクノロジー市場の回復力を強化しています。
動物タイプ別：家畜の規模対コンパニオンアニマルのプレミアム化
家畜は2024年の動物バイオテクノロジー市場規模の62.96%を占めました。利益は疾病抵抗性と飼料効率を目的とした群レベル遺伝子プログラムから生じています。コンパニオンアニマルは年平均成長率8.05%でより速い成長経路を押し、飼い主の高度な治療への資金提供意欲によります。シニア犬のためのLoyalの寿命延長錠剤などの製品は、馬や外来種のニッチに移転可能な可能性があるプレミアム軌道を示しています。
遺伝子編集豚、疾病抵抗性家禽、高収量牛の生産者は引き続き量を支配しています。しかし、マージン動態は単一患者価格設定が高いコンパニオン治療薬を次第に支持し、より広い動物バイオテクノロジー市場を安定させるバランスを可能にしています。
エンドユーザー別：検査機関インフラ対ポイントオブケア民主化
検査機関は2024年の動物バイオテクノロジー市場売上シェアの36.12%を占め、検査とR&Dにおける歴史的中心性を反映しています。獣医師がコンパクト分析装置を採用するにつれ、ポイントオブケアサイトは最高の年平均成長率7.86%を記録しています。チェーン病院は統一プラットフォームを展開してデータプールを強化しています。この切り替えはサンプル輸送費を削減しつつバイオテクノロジー革新の範囲を拡大する、より分散したモデルを支援しています。サプライチェーンポータルとの統合により、農家は現場テスト結果に触発されたワクチン注文を可能にし、バイオテクノロジーを日常実践にさらに組み込み、動物バイオテクノロジー市場全体での採用を強化しています。
地域分析
北米は2024年の動物バイオテクノロジー市場の37.52%のシェアを維持し、年平均成長率7.07%で成長しています。科学重視の規制当局、深いベンチャー資金、統合された獣医ネットワークがスムーズな技術普及を生み出しています。遺伝子編集豚と早期異種移植試験へのFDA承認は政策先例を設定しています。米国の獣医サービス支出は660億米ドルに達し、2029年までに700億米ドルのペースにあり、バイオテクノロジー向上のための支出基盤を拡大しています。
アジア太平洋地域は最速の年平均成長率8.14%を記録し、急上昇するタンパク質需要、拡大するペット飼育、積極的なワクチン展開を背景に動物バイオテクノロジー市場でのスライスを拡大しています。中国の動物ワクチン販売は生産者が群衛生カバレッジを追求する中、年間26%増加しました。規制の成熟度は不均一ですが、製造能力とコスト優位性は新興生産ハブを育成し、特許保護が歩調を保つ限りです。
欧州は年平均成長率7.36%で安定しているように見えますが、遺伝子編集に対する公衆の懐疑と格闘しています。デンマークからドイツまでの強力なバイオロジクスパイプラインと研究クラスターが地域の関連性を保っています。しかし、予防的規制は画期的発売を最初に北米に押し付ける可能性があり、動物バイオテクノロジー市場からの欧州の利益捕獲を遅らせています。南米と中東・アフリカはニッチのままですが、輸出志向の畜産部門が近代化する中で一貫した採用を示しています。ブラジルのインスリン産生牛での実験は地域のイノベーション潜在能力を強調し、湾岸諸国は乳製品多様化の拡大の中でラクダの健康プログラムに資金を提供しています。これらのポケットは世界の動物バイオテクノロジー市場に段階的深さを加えていますが、まだリーダーシップ順位を変えるには至っていません。
競争環境
競争は適度なレベルにありますが、データとプラットフォームモデルが単体製品に取って代わるにつれて激化しています。トッププレーヤーはワクチン、診断薬、遺伝学で重複するパイプラインを持っています。Zoetisは2024年売上を11.02%増加させ、動物バイオテクノロジー市場でのスライスを9.48%に押し上げました。Merck、Elanco、ベーリンガーインゲルハイムはプラットフォームとパートナープレイを通じて強化しています。
獣医サービスチェーンでの統合は継続し、サプライヤーにバイオテクノロジーツールを試行する専属販路を提供しています。パートナーシップは拡散しています：ElancoはMedgeneと組んで迅速なH5N1乳牛ワクチンを実現；United Therapeuticsは移植センターと連携して遺伝子編集臓器研究を調整しています。LoyalとGinkgo Bioworksなどのスタートアップは長寿と合成生物学のニッチをターゲットとし、拡大可能な専門化ユースケースを切り出すことで既存企業に挑戦しています。
データ所有権は戦略的レバーとなっています。診断フィードを育種決定と結び付ける企業は、AIモデルを精製する専有データセットを蓄積し、スイッチングコストを引き上げています。クライアントが動物バイオテクノロジー市場全体で準拠データパイプラインを求めるにつれ、クラウドセキュリティとプライバシープロトコルへの投資が入札結果に影響するようになりました。
世界の動物バイオテクノロジー業界リーダー
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ベーリンガーインゲルハイム
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Elanco Animal Health Incorporated
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Merck & Co., Inc.
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Virbac S.A.
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Zoetis Inc.
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年5月：Dechraが単回投与外耳炎治療薬Otisereneの FDA承認を獲得、プラセボの26.3%に対し71.3%の有効性を示しました。
- 2025年2月：United Therapeuticsが遺伝子改変豚からの腎臓を6人の患者に移植する臨床試験のFDA承認を確保、50人の参加者への拡大を計画しています。
- 2025年2月：ElancoがMedgeneと提携し、17州973の被害群をターゲットとした乳牛用H5N1ワクチンを商業化します。
- 2025年2月：LoyalのLOY-002がFDA RXE受け入れを獲得、これまでで最大の獣医長寿研究に1,000匹のシニア犬を登録しました。
世界の動物バイオテクノロジー市場レポートの範囲
レポートの範囲によると、動物バイオテクノロジーとは、医薬品、工業、または農業用途に適するように遺伝子組み換え動物（ゲノムが改変された）を生産するための分子生物学技術を扱うバイオテクノロジーの分野を指します。動物バイオテクノロジー市場は製品タイプ別（診断検査、生殖・遺伝子製品、ワクチン、医薬品）、用途別（動物用医薬品の開発、食品安全、薬剤開発、その他の用途）、地域別（北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、南米）にセグメント化されています。市場レポートには世界の主要地域17か国での推定市場規模と動向も含まれています。レポートは上記セグメントの価値（百万米ドル）を提供しています。
| バイオロジクス |
| 診断薬 |
| 医薬品 |
| 栄養 |
| 生殖・遺伝子 |
| 疾病診断 |
| 予防治療 |
| 研究開発 |
| 家畜動物 | 牛 |
| 豚 | |
| 家禽 | |
| その他の家畜動物 | |
| コンパニオンアニマル | 犬 |
| 猫 | |
| 馬 | |
| その他のコンパニオンアニマル |
| 検査機関 |
| ポイントオブケア検査 |
| 動物病院・クリニック |
| その他のエンドユーザー |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| 欧州 | ドイツ |
| 英国 | |
| フランス | |
| イタリア | |
| スペイン | |
| その他の欧州 | |
| アジア太平洋 | 中国 |
| 日本 | |
| インド | |
| オーストラリア | |
| 韓国 | |
| その他のアジア太平洋 | |
| 中東・アフリカ | 湾岸協力会議 |
| 南アフリカ | |
| その他の中東・アフリカ | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| その他の南米 |
| 製品タイプ別 | バイオロジクス | |
| 診断薬 | ||
| 医薬品 | ||
| 栄養 | ||
| 生殖・遺伝子 | ||
| 用途別 | 疾病診断 | |
| 予防治療 | ||
| 研究開発 | ||
| 動物タイプ別 | 家畜動物 | 牛 |
| 豚 | ||
| 家禽 | ||
| その他の家畜動物 | ||
| コンパニオンアニマル | 犬 | |
| 猫 | ||
| 馬 | ||
| その他のコンパニオンアニマル | ||
| エンドユーザー別 | 検査機関 | |
| ポイントオブケア検査 | ||
| 動物病院・クリニック | ||
| その他のエンドユーザー | ||
| 地域別 | 北米 | 米国 |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| スペイン | ||
| その他の欧州 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| 日本 | ||
| インド | ||
| オーストラリア | ||
| 韓国 | ||
| その他のアジア太平洋 | ||
| 中東・アフリカ | 湾岸協力会議 | |
| 南アフリカ | ||
| その他の中東・アフリカ | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他の南米 | ||
レポートで回答される主要な質問
動物バイオテクノロジーにおける商業畜産育種を現在再形成している画期的技術は何ですか？
CRISPRベース遺伝子編集は、疾病抵抗性動物を作り出し、生産性と福祉を向上させる形質を可能にすることで、従来の選択から精密工学への移行を推進しています。
人工知能プラットフォームは遺伝的改良プログラムにどのような影響を与えていますか？
AIツールは大規模ゲノムデータセットを分析して最適な交配ペアと胚選択を予測し、育種サイクルを短縮し、従来の方法では達成不可能だった形質向上を解き放ちます。
ポイントオブケア分子診断は今日の獣医実践でどのような役割を果たしていますか？
ポータブルPCRとその他の迅速検査により、獣医師はクリニックや農場で数分で病原体を検出でき、治療決定を迅速化し、発生を抑制するリアルタイム監視ネットワークを支援します。
なぜ確立された動物医療企業は単一製品よりもプラットフォーム技術に大きく投資しているのですか？
モジュラーRNAワクチンシステムなどのプラットフォームアプローチにより、企業は新しい疾病に迅速に転換し、市場投入時間を短縮し、複数の治療領域で反復収益ストリームを生み出すことができます。
遺伝子編集食用動物が直面する最大の非技術的障害は何ですか？
公衆の受け入れが主要な障壁のままです；消費者の懐疑と小売業者の政策は、有利な規制承認がある地域でも市場アクセスを制限する可能性があります。
アジア太平洋地域はどのように動物バイオテクノロジーの戦略的生産ハブとして台頭しているのですか？
同地域は大規模家畜集団、拡大するペット飼育、競争力のある製造コストを提供し、企業が高成長エンドマーケットにより近いR&D・生産施設を設立することを促しています。
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