獣医学市場の規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

世界の獣医学市場のトレンドと考察

慢性動物疾患の増加とペット飼育数の拡大

2024年には米国の世帯の67%がペットを飼育しており、引き続き増加しています。また、7歳以上の犬の約40%が慢性疾患を抱えています。^{[1]米国獣医師会、「米国ペット飼育統計」、avma.org} コンパニオンアニマル1頭当たりの年間支出は2025年に1,620米ドルに達し、前年比12%増となりました。これはオーナーが安楽死ではなく長期的な疾患管理を選択するようになったためです。2025年末までに北米では440万頭のペットが保険に加入し、自己負担リスクが保険会社に移転することで、プレミアムバイオロジクスの普及が促進されています。2025年に2億頭以上のペットを抱える中国では、都市部のミレニアル世代が可処分所得の15%をペットケアに充てるなど、同様のパターンが見られます。こうした需要は、成熟市場・新興市場の双方において獣医学市場の持続的なドライバーとなっています。

家畜の産業化拡大

中国は生物安全規制のもと、三価ワクチンの使用を義務付けながら、2025年半ばまでに豚の飼育頭数を4億5,000万頭に回復させ、豚用バイオロジクスへの持続的な需要を喚起しました。^{[2]米国農務省海外農業局、「家畜・家禽：世界市場と貿易」、usda.gov} インドの採卵鶏の飼育能力は2024年から2025年にかけて8%増加し、520億個の卵を生産したことで、呼吸器系ワクチンへの需要が高まりました。ブラジルの2億3,400万頭の牛セクターでは、体重増加も改善するメタン削減飼料添加物の試験が行われており、治療薬の需要量を押し上げています。ベトナムの水産養殖業者は、自家製ワクチンを採用することで2025年に抗生物質使用量を22%削減しました。これらの動向は、生産者が成長促進用抗生物質から予防プラットフォームへと移行するにつれ、獣医学市場の長期的な触媒として機能しています。

ワクチン・バイオロジクスに向けた規制上の抗生物質スチュワードシップの推進

家畜への予防的抗生物質使用を禁止するEU規則（EU）2019/6が2024年に完全施行されました。^{[3]欧州医薬品庁、「動物用医薬品規則」、ema.europa.eu} 米国では、2025年にFDA指針263が発行され、残存する市販の家畜用抗生物質が撤廃されました。中国はコリスチン飼料添加物を禁止し、2026年までに電子処方箋を義務化する予定です。2025年のEU農場1件当たりのコンプライアンスコストは平均8,500ユーロとなり、小規模農家が大規模事業者への統合を促されています。これらの政策動向により、ワクチン、プロバイオティクス、有機酸への投資が誘導され、獣医学市場における予防ケアの貢献度が高まっています。

画期的なMAbおよび遺伝子ベース治療薬の承認

FDAは2024年に猫向けLibrelaに条件付き承認を付与しました。先行して承認された犬向け製品はMAb疼痛管理の有効性を実証しており、ジェネリックNSAIDsの3倍の価格に当たる月額90〜120米ドルで販売されています。ElancのCredelio PlusはEMAの承認を2025年に取得し、ノミ、マダニ、フィラリア予防を1回の投与で組み合わせています。Boehringer Ingelheimの遺伝子欠失アフリカ豚熱ワクチンは94%の有効性を証明した後、フェーズIII試験に入りました。Cevaの組換えフォウルポックスベクターワクチンは2025年にラテンアメリカで発売され、DIVA対応の家禽免疫化を拡大しました。これらのマイルストーンは、獣医学市場におけるバイオロジクスのシェアの増大を示しています。

高度な獣医ケアと診断の高コスト

米国では2025年にMRI検査費用が2,500〜3,500米ドルとなり、保険未加入のオーナーの40%が高度画像診断を断念しています。体重30kgの犬に対するCytopointの治療費は年間1,080〜1,440米ドルであるのに対し、ジェネリックステロイドは合計180米ドルであり、アドヒアランスのギャップが生じています。南米の牛の飼育事業は1頭当たりの利益が50米ドル未満であるため、死亡リスクが深刻でない限り2米ドルのワクチンは採算が合いません。インドの小規模酪農家は1頭当たり年間12米ドル未満しか支出せず、補助金付きキャンペーンに依存しています。したがって、高い価格設定がプレミアム製品の普及を制約し、獣医学市場の拡大を抑制しています。

複数地域にわたる厳格な規制経路

獣医薬の承認は米国では平均7.2年を要し、安全性試験が複数の動物種にわたるため、ヒト用医薬品よりも長くなっています。EMAの手続きは仲裁が関与する場合、8.5年に及ぶことがあります。中国の2024年バイオロジクス規則は、すでに欧米で承認された製品に対しても国内試験を追加要求し、18〜24ヶ月と300〜500万米ドルのコストを加算します。残留基準値の相違により、製剤の変更または市場撤退が必要となります。中小企業はこの複雑さを乗り越えることに苦労しており、獣医学市場内の競争の多様性を損なっています。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

製品タイプ別：抗生物質が規制の逆風に直面する中、バイオロジクスが台頭

医薬品は2025年に57.11%のシェアを占めましたが、ワクチンは10.62%のCAGRが見込まれており、これは抗生物質スチュワードシップの義務化を反映した転換です。NexGardやCredelioなどの駆虫薬は、温暖化気候によるノミ・マダニシーズンの延長に支えられ、2025年に合計10億米ドル以上を生み出しました。欧州では抗感染薬の売上がフルオロキノロンおよびセファロスポリンの使用減少により前年比18%減少しました。組換えワクチンはDIVA能力を提供しており、ZoetisのFostera Gold PCV MHは2025年に2つの豚病原体に対する複合防御を提供することで1億8,000万米ドルを獲得しました。アミノ酸飼料添加物は、生産者が抗生物質を使用せずに成長促進を求めるなか、9%拡大しました。

動物タイプ別：家畜の産業化がコンパニオンアニマルのリードを縮小

コンパニオンアニマルは2025年の収益の55.93%を占めましたが、家畜治療薬は12.26%のCAGRが見込まれており、この差は徐々に縮小していくと予測されます。犬は投与量の多さと整形外科手術の負担の大きさから、コンパニオンアニマル売上の62%を占めました。猫はSolensiaなどの猫専用バイオロジクスに支えられ32%で続きました。牛は絶対額で最大の家畜支出者であり続けています。しかし、中国、インド、米国が最小限のコストで数十億羽の鳥にワクチン接種を行うことから、家禽が最も速く成長すると予測されています。アフリカ豚熱からの豚セクターの回復により、2025年までに商業農場の78%でワクチン普及率が高まっています。

投与方法別：オーナーによる投与の増加に伴い局所製剤が台頭

非経口製品は2025年の売上の47.88%を占めましたが、局所製剤の収益は2031年にかけて10.06%のCAGRで成長すると予測されています。FrontlineやAdvantageなどのオーナー適用型駆虫薬は2025年に合計3億4,000万米ドルを生み出し、月1回の投与の利便性がコンプライアンスを促進しています。経口チュアブルは2025年の売上の38%を占め、フィラリアおよびノミ予防薬が94%の嗜好性受容率を達成してリードしました。経皮製剤は毛皮による干渉と吸収のばらつきにより依然として少なく、カテゴリーの拡大が制限されています。家禽事業における自動注射により、1羽当たりの労働コストが0.08米ドルに削減され、産業用家畜における非経口製剤の優位性が維持されています。

エンドユーザー別：遠隔医療が処方を誘導するなかクリニックがシェアを拡大

動物病院は2025年の支出の58.14%を占め、24時間対応の救急・外科能力に支えられています。米国に約28,000施設あるクリニックは、対面診察なしに処方量を誘導する遠隔医療パートナーシップに後押しされ、2031年にかけて12.75%のCAGRが見込まれています。在宅ケア環境はオーナーがオンラインで購入した慢性疾患治療薬を投与するようになり、2025年の収益の18%を獲得しました。企業系統合事業者は拠点を拡大し、医薬品の15〜20%の割引を交渉することで利益率の優位性を拡大しました。研究機関は支出の4%を維持し、2025年に42件の新規動物用医薬品の治験研究を支援しました。

地域分析

北米は2025年の収益の41.46%を生み出し、8,500万の米国ペット世帯と1,500米ドルを超えるペット1頭当たりの年間支出に牽引されました。同地域の抗菌薬スチュワードシップに関する規制上の重点がワクチン採用を促進し、電子薬局のリーダーシップがアクセスを拡大しています。欧州は2025年の売上の28%を獲得し、英国とスウェーデンではペット保険の加入率が25%を超え、自己負担費用が安定しています。規則（EU）2019/6が予防的バイオロジクスの使用を強化し、疼痛管理規則が家畜における鎮痛薬の普及を促進しています。

アジア太平洋地域は11.86%のCAGRが見込まれており、中国が豚の飼育頭数を回復させ、インドが家禽能力を拡大するにつれ、北米の優位性に徐々に挑戦しています。都市部の可処分所得の上昇がコンパニオンアニマルの需要を押し上げており、中国の第1層都市だけで2025年に1億2,100万頭のペットが確認されました。コールドチェーンのギャップは依然として制約となっていますが、国内バイオロジクス製造への投資が加速しており、獣医学市場の長期的な上昇余地を示しています。

南米は2025年の売上の9%を占め、主にブラジルの2億3,400万頭の牛の飼育頭数から貢献していますが、生産者がジェネリック医薬品を好むため1頭当たりの支出は世界平均を下回っています。中東・アフリカは6%を占め、GCC諸国の馬用治療薬と南アフリカの口蹄疫ワクチンが需要を支えています。地域の成長見通しはコールドチェーンインフラの改善と購買力の向上に依存しています。

規制環境

動物用医薬品の規制は、主要市場全体で抗菌薬管理、残留物、およびファーマコビジランスに関して引き続き厳格化が進んでいる。欧州連合では、規則(EU) 2019/6が販売承認および市販後調査を規定する基本枠組みであり続けており、欧州医薬品庁(EMA)およびその動物用医薬品委員会(CVMP)が2026年の作業優先事項を主導している。これらの優先事項には、獣医学的科学助言による開発の促進や、最大残留基準値(MRL)に関連する更新の維持が含まれる。実務的な影響としては、日常的な抗生物質使用から、フードチェーンのコンプライアンス要件に沿った予防ワクチン、組換えプラットフォーム、その他の代替手段への継続的な移行が挙げられる。

米国では、FDA動物用医薬品センター(CVM)が連邦食品・医薬品・化粧品法のもとで承認と政策運営を継続しており、2026会計年度の動物用医薬品ユーザーフィー(ADUFA/AGDUFA)率は2026年9月30日まで適用され、スポンサーの予算編成と審査計画に影響を与えている。FDAはまた、2026年6月に羊用駆虫薬の有効性に関する業界向け最終指針(GFI)第96号を発表し、寄生虫駆除薬開発における手法とエビデンスの要件を強化した。英国では、2024年動物用医薬品(改正等)規則(2024年5月施行)がブレグジット後の国内要件を更新した。政府ガイダンスは、2027年半ばを目標とする新たなSPS協定にも言及しており、2026年秋にさらなる事業者向けガイダンスが予定されていることから、英国およびEUの供給ルートに対応する製造業者や流通業者にとってコンプライアンス計画がより複雑になっている。

バリューチェーン分析

動物用医薬品のバリューチェーンは、発見および複数種にわたる開発、規制当局への申請と審査、GMP製造(無菌生物製剤やコールドチェーンに依存するワクチンを含む)、そして専門の動物用医薬品流通業者や獣医療提供者を通じた市場投入経路にまで及ぶ。上流の依存関係には原薬(API)、添加剤、包装材、生物製剤原料が含まれ、中流の業務は複数の法域にわたる規制当局の査察に耐えうる検証済み品質システムに依存している。下流では、製造業者は処方と投与のために動物病院やクリニックに依存しており、慢性疾患治療へのアクセスを拡大しているeファーマシーやホームケアチャネルもこれを補完している。こうしたアクセス拡大があっても、独占契約やチャネル規則によって、一部市場では製品の入手可能性が依然として制限されることがある。

流通およびサービス層は、物流、診療技術、診断、補充プログラムを一体化するより広範なプラットフォームへと統合が進んでおり、在庫の流れと顧客獲得に対する管理が強化されている。2026年の取引動向は、統合プラットフォームへの流れを浮き立たせている。CovetrusとMWI Animal Healthは流通と技術のプラットフォームを統合するための合併を発表し、Zoetisは買収により診断および精密動物保健分野での能力強化を進めた。同時に、製造の遅延、原薬・原材料の制約、国際的な製造施設に対する規制対応負担の増大が、依然として断続的な供給不足を引き起こしている。これらの制約は、特にコールドチェーンを要する生物製剤や特殊製品において、より大量に生産されるSKUへの優先順位付けを促している。

市場機会と将来展望

生物製剤の生産能力拡大と専門ワクチンの製造は、特に組換えワクチンや自家ワクチンなど、より厳格なGMP管理を要する分野において、供給の強靭性とアクセス改善のための明確な余地を生み出している。Merck Animal Healthが2025年5月に発表した8億9,500万米ドルの投資は、カンザス州デソトにおける大分子ワクチンおよび生物製剤に注力した製造・研究開発の拡張を目的としており、CevaがハンガリーのモノルにあるCeva Phylaxiaで計画している新たな7,000平方メートルのワクチン工場(2026年末に稼働予定)は、参入障壁の高いカテゴリーにおける継続的な規模拡大を浮き立たせている。DopharmaとRipac-Laborも、2026年末の稼働開始を目標に、ドイツ・ポツダムに新たな自家ワクチン生産施設の建設を進めており、抗菌薬管理と生物学的安全対策プログラムが厳格化する中で、農場特化型ソリューションを中心とした機会創出を支えている。

診断と処方・モニタリングへのデジタルワークフローの組み込みが進む中、精密動物保健とクリニックの生産性向上ツールは別の機会分野となっている。Zoetisによる2026年の診断・ゲノミクス分野での買収活動(VitalRADSおよびNeogenの動物ゲノミクス事業)は、検査、データ、治療をつなぐ商業的な取り組みを示しており、これによりコンパニオンアニマルにおける寄生虫駆除薬、疼痛管理生物製剤、慢性疾患治療レジメンの標的精度を向上させることができる。また、生産動物における群単位の意思決定も支援する。官民連携の側面では、2024年に発足した欧州動物保健福祉パートナーシップが、7年間で3億6,000万ユーロの予算を持つ体系的な協業型研究開発とデータ駆動型動物保健プログラムの推進拠点となっており、検証済みワクチンプラットフォーム、残留物規制に準拠した治療法、監視体制と連携した製品への需要を後押ししている。