日本獣医療市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 推定の基準年 | 2024 |
| 予測データ期間 | 2025 - 2030 |
| 市場規模 (2025) | 2.68 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 3.71 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 6.67% CAGR |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligenceによる日本獣医療市場分析
日本獣医療市場規模は2025年に26億8,000万米ドルとなり、2030年には37億1,000万米ドルに達すると予測され、年平均成長率6.67%で拡大しています。この成長は、畜産中心のモデルからコンパニオンアニマル重視への急速な転換を反映しており、現在ペットの数は15歳未満の子供の数を上回っています。成長の原動力には、デジタル診断の着実な普及、ペット保険の幅広い採用、政府のバイオセキュリティ予算の支援が含まれます。日本獣医療市場は、モノクローナル抗体やカンナビジオールサプリメントなどのプレミアム治療薬への需要増加、診断から治療までのサイクルを短縮する新しいワークフローソフトウェアからも恩恵を受けています。同時に、国内の食肉消費減少が農場動物関連収益を抑制し、企業は両セグメントで同じ流通チャネルを活用しながら、高利益率のコンパニオンアニマルサービスへの多様化を促進しています。
主要レポート要点
- 製品別では、治療薬が2024年の日本獣医療市場シェアの61.43%を占める一方、診断薬は2030年まで年平均成長率7.12%を記録する見通しです。
- 動物種別では、犬・猫が2024年の日本獣医療市場規模の43.67%を占め、家禽は2030年まで年平均成長率6.53%で拡大する予定です。
- 投与経路別では、非経口製剤が2024年の収益の45.87%をコントロールしましたが、経口製品は同期間に年平均成長率6.43%で成長する見込みです。
- エンドユーザー別では、動物病院・クリニックが2024年の支出の55.87%を獲得しましたが、ポイントオブケア施設は年平均成長率7.54%で増加すると予測されています。
日本獣医療市場のトレンドと洞察
推進要因影響分析
| 推進要因 | CAGR予測への影響（%） | 地理的関連性 | 影響のタイムライン |
|---|---|---|---|
| コンパニオンアニマル支出の増加 | +2.1% | 東京、大阪その他の主要都市圏 | 中期（2～4年） |
| 家畜バイオセキュリティのための政府ワクチン接種キャンペーン | +1.3% | 農村県、特に九州・北海道 | 長期（4年以上） |
| 獣医診断における技術的進歩 | +1.8% | 関東・関西地域の都市部拠点 | 短期（2年以下） |
| ペット保険データ分析エコシステムの拡大 | +1.2% | 全国、大都市での普及率が高い | 中期（2～4年） |
| CBDニュートラシューティカルなどの代替療法への新たな需要 | +0.8% | 全国、完全な規制明確化待ち | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
コンパニオンアニマル支出の増加
生涯飼育費用は2025年に犬で244万6,000円（16,300米ドル）、猫で149万9,000円（10,000米ドル）に上昇し、複雑な腫瘍学、心臓病学、整形外科治療への家計の資金調達準備を示しています。支出増加は、全国で7,000以上の提携クリニックを支援するアニコム損保による強固なペット保険カバレッジと関連しています。1歳未満のペット所有者は、摂取事故1件当たり800～1,200米ドルの治療費を受け入れており、ヘルスケアがペットの福祉の中核要素であることを再確認しています。
家畜バイオセキュリティのための政府ワクチン接種キャンペーン
農林水産省は620万回分の鳥インフルエンザワクチン備蓄を維持し、疑い例の24時間以内報告を義務付けており、これは28万9,000頭の動物が殺処分された2010年の口蹄疫危機の教訓です。定期的な監視と移動制限により、456万頭の牛、961万頭の豚、2億9,400万羽の鶏でワクチンと迅速検査への確実な需要を確保しています。
獣医診断における技術的進歩
V-check M10などのリアルタイムPCRシステムは、院内で60分以内に結果を提供し、外部検査機関での待機時間を1週間から1時間以下に短縮します。AI赤外線サーモグラフィーは現在、犬・猫の痛みを非侵襲的にスクリーニングし、より迅速な臨床判断のためにデータを診療管理ソフトウェアにリンクしています。都市部のクリニックでは、デジタル医療記録と統合されたクラウド接続血液分析装置を採用し、日本のより広範な医療デジタル化推進を反映しています。
ペット保険分析エコシステムの拡大
全国の請求データにより、保険会社は予防医療への遵守を報酬とするリスクベース価格設定を開発できます。アニコムのデータセットは品種特有の疾患傾向を示し、ウェルネスプランの割引を支援し、獣医来院を阻害する自己負担費用を削減しています[1]Anicom Insurance, `Hospital Network Statistics 2025,` anicom.co.jp 。調査では、飼い主の70%が獣医費用による経済的負担を経験しているにもかかわらず、約半数が無保険のままであり、製品拡大の十分な余地があることを示しています。
制約要因影響分析
| 制約要因影響分析 | CAGR予測への影響（%） | 地理的関連性 | 影響のタイムライン |
|---|---|---|---|
| 獣医サービス費用の上昇 | -1.4% | 全国、都市部で最も深刻 | 短期（2年以下） |
| 偽造医薬品流通 | -0.7% | 全国、オンラインチャネル経由でのリスクが高い | 中期（2～4年） |
| 食事の変化による国内家畜数の減少 | -1.0% | 農村の畜産県 | 長期（4年以上） |
| 新規治療薬の規制承認遅延 | -0.6% | 全国、初期段階のイノベーターに影響 | 中期（2～4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
獣医サービス費用の上昇
クリニック料金は2005年以降、労働力不足と輸入薬価格高騰により消費者インフレより60%早く上昇しています。飼い主の48.4%近くが費用を獣医来院の主要な阻害要因として挙げ、13.7%が年次健診を完全に控えています。農村部の閉院がアクセス格差を拡大し、クリニックは価格上昇を抑制しながら医療品質を維持するため、分割払いと遠隔診療を採用しています。
偽造医薬品流通
オンラインマーケットプレイスは、正しい有効成分を欠く基準以下または偽造医薬品に消費者をさらします。医薬品医療機器総合機構は輸入ライセンスとGMP遵守を義務付けていますが、国境を越えたeコマースが執行を複雑化しています。認証技術、安全な卸業者ネットワーク、獣医主導の教育キャンペーンが偽造品浸透を食い止めることを目指していますが、監視リソースは依然として不足しています。
セグメント分析
製品別：治療薬優位が診断薬の破壊に直面
治療薬は2024年の日本獣医療市場シェアの61.43%を占め、ワクチン義務と駆虫薬の人気に支えられています。変形性関節症用モノクローナル抗体製品と非経口鎮痛薬は二桁のクリニック採用を記録し、人間品質のケアに対する飼い主の支払い意欲を反映しています。コンパニオンアニマルワクチンは高い遵守率を示し、家畜生物学的製剤は年間需要を平滑化する政府調達に依存しています。
診断薬は年平均成長率7.12%で最も急成長しているカテゴリで、即座の結果を提供し診療収益を向上させる院内PCR、免疫測定、デジタル画像プラットフォームから恩恵を受けています。価値ベースの予防医療が注目を集める中、診断薬ベンダーはフォローアップ来院の減少や顧客満足度向上などの投資収益率指標を強調しています。流通業者が機器リース、試薬供給、クラウド分析をバンドルし、クリニックの収益化までの時間を短縮する中、市場統合が現れています。
注記: すべての個別セグメントのシェアはレポート購入時に利用可能
動物種別：コンパニオンアニマルがプレミアム成長を牽引
犬・猫は2024年の日本獣医療市場規模の43.67%を占めました。専門腫瘍学、整形外科、心臓病学の処置が拡大し、健診と栄養アドバイスをバンドルした定期ウェルネスパッケージがクリニックで継続収入を確保しています。保険会社はCTやMRIなどの高度画像診断を償還し、都市部病院での採用率を向上させています。
家禽は年平均成長率6.53%で成長すると予測され、九州全域の集約採卵・ブロイラー農場での義務的ワクチン接種とPCR監視により推進されます。大規模生産者はセンサー対応鶏舎を統合し、分析を使用して疾病発生を予測し、生物学的製剤とリアルタイム診断キットへの需要を維持しています。豚・牛セグメントは国内食肉消費の安定化に伴い緩やかな拡大を見せていますが、プレミアム和牛育種業者は依然として生殖・ゲノムサービスに多額の投資を行っています。
投与経路別：経口の利便性が非経口の伝統に挑戦
非経口製品は2024年売上の45.87%を維持し、救急・外科医療で必要な注射用ワクチン、抗菌薬、麻酔薬のおかげです。正確な投与と迅速な治療効果発現は、家畜と紹介病院の両設定で重要であり続け、このチャネルの関連性を確保しています[2]Kyoritsu Seiyaku, `Product Pipeline Presentation 2025,` kyoritsuseiyaku.co.jp。
経口製剤は2030年まで年平均成長率6.43%を記録すると予想されます。チュアブル錠、風味付き液体、修正放出カプセルが飼い主のコンプライアンスを向上させ、クリニックの再来院を削減します。製薬会社は錠剤拒否事件を削減するため、R&Dパイプラインに嗜好性試験を統合しています。外用薬と経皮ジェルは皮膚科・内分泌科で安定した需要を維持し、ニッチな徐放性インプラントは長期疼痛管理で注目を集めています。
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エンドユーザー別：ポイントオブケア検査が診療経済学を変革
動物病院・クリニックは2024年の収益の55.87%を創出しました。統合業者は個人診療所を買収し、リブランドし、処方箋マージンを獲得するための院内薬局を導入しています。企業グループは医薬品の一括価格交渉を行い、小規模事業者が対応できない高度画像診断スイートに資本を配分しています。
ポイントオブケア・院内検査施設は年平均成長率7.54%で拡大すると予測されます。リアルタイム血液化学、細胞学、PCRが同日治療決定を可能にしています。待機時間が数日から数分に短縮され、クリニックはより高い顧客維持率を報告しています。分析装置を装備した移動診断車が農村地域にサービスを提供し、恒久的なクリニックが実行不可能な場所でバイオセキュリティ監視を支援しています。検査機関は病理組織学と抗菌薬感受性検査で重要であり続け、数日ではなく数時間でクリニックソフトウェアに結果をプッシュするデジタルポータルを統合しています。
地理分析
日本獣医療市場は都市部と農村部の格差を示しています。東京～大阪回廊は全国獣医支出の約40%を創出し、より高い可処分所得と密集したペット人口に支えられています。都市部診療所はロボット手術、定期ウェルネスパッケージ、24時間救急医療を展開しています。企業病院チェーンは遠隔トリアージと症例を専門医にルーティングするAI症状チェッカーを試行し、リソース利用を最適化しています。
農村県は開業医の退職に伴う獣医師不足とクリニック閉院に対処しています。北海道の酪農家と九州のブロイラー農場は、診断と処方にアクセスするため移動獣医ユニットと遠隔医療に依存しています。政府補助金は大動物開業医の移動費を相殺し、ドローン配送ワクチンは離島コミュニティを支援しています[3]EU-Japan Centre for Industrial Cooperation, `Rural Biosecurity Telemedicine Pilot Projects,` eu-japan.eu。デジタルプラットフォームは地方獣医を都市部紹介センターとリンクし、リアルタイムセカンドオピニオンを提供し、全国の医療一貫性を改善しています。
規制監督は農林水産省の下で集中化されていますが、実施は県によって異なります。家畜保健衛生所は発生報告を執行し、ワクチン接種ドライブを調整し、国家ダッシュボードに供給される監視データを収集しています。県間遠隔診療ネットワークにより、複雑な外科症例を地域拠点で実施でき、飼い主が長距離移動を強いられることなく治療基準を維持しています。
競争環境
日本獣医療市場は適度に統合されています。ZoetisやElancoなどの多国籍企業はグローバルR&Dパイプラインと確立されたワクチンブランドを活用する一方、国内サプライヤーの共立製薬は現地規制のナビゲーションと組み合わせワクチンのテーラリングに優れています。コンパニオンアニマル治療薬は多様な疾患プロファイルのため分散したままですが、家畜生物学的製剤は政府入札システムの下でより厳しい集中を示しています。
技術採用が競争優位性を形成しています。診断スタートアップは製薬会社と提携し、エビデンスベース治療をガイドするクラウド分析と測定試薬をバンドルしています。病院グループはスタッフトレーニングと量的コミットメントと引き換えに独占供給契約を確保し、調達費用を削減し市場シェアを固定しています。ホワイトスペース機会には、老年期医療プロトコル、CBDベース鎮痛薬、労働力不足を軽減する定期遠隔医療サービスが含まれます。
医薬品医療機器総合機構の下での強力な規制要件は、臨床データ、GMP認証、市販後監視を義務付け、深いリソースを持つ既存企業を優遇しています。これらの障壁は低品質輸入品から日本獣医療市場を保護する一方、小規模参入者が流通パートナーシップやニッチ専門化を確保することを困難にしています。
日本獣医療業界のリーダー
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Zoetis Inc.
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共立製薬株式会社
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Boehringer Ingelheim GmbH
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Elanco Animal Health Incorporated
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FUJIFILM Holdings Corporation
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年7月：WM Partnersが八倉動物病院・河内株式会社と資本提携を形成し、和歌山・大阪での拡大を支援。
- 2025年7月：ロイヤルカナンジャパンが4都市で2025年獣医シンポジウムを開催し、高齢猫栄養をスポットライト。
- 2025年6月：日本ペット少額短期保険がベイシアグループに参加し、年間保険金限度額を500万円に引き上げ。
- 2025年2月：Zoetisが世界で2,500万回以上投与後、Librelaラベルを更新。
- 2025年1月：ライフメイトグループが2つのロイヤルペットクリニック病院を買収し、ネットワークを12の多専門施設に拡大。
日本獣医療市場レポートの範囲
本レポートの範囲に従い、日本獣医療市場はコンパニオンアニマルと農場動物の治療製品とソリューションで構成され、成長しています。コンパニオンアニマルは、伴侶や家庭・オフィスの警備のために飼いならされたり養子にされたりできる動物で、農場動物は肉・乳製品のために飼育されます。コンパニオンアニマルには犬、猫、馬が含まれます。農場動物は牛、家禽、豚です。日本獣医療市場は製品別（治療薬・診断薬）と動物種別（犬・猫、馬、反芻動物、豚、家禽、その他動物）でセグメント化されています。レポートは上記セグメントの価値（百万米ドル単位）を提供しています。
| 治療薬 | ワクチン |
| 駆虫薬 | |
| 抗感染薬 | |
| 薬用飼料添加物 | |
| その他治療薬 | |
| 診断薬 | 免疫診断検査 |
| 分子診断 | |
| 画像診断 | |
| 臨床化学 | |
| その他診断 |
| 犬・猫 |
| 馬 |
| 反芻動物 |
| 豚 |
| 家禽 |
| その他動物種 |
| 経口 |
| 非経口 |
| 外用 |
| その他投与経路 |
| 動物病院・クリニック |
| 検査機関 |
| ポイントオブケア/院内検査施設 |
| 学術・研究機関 |
| 製品別 | 治療薬 | ワクチン |
| 駆虫薬 | ||
| 抗感染薬 | ||
| 薬用飼料添加物 | ||
| その他治療薬 | ||
| 診断薬 | 免疫診断検査 | |
| 分子診断 | ||
| 画像診断 | ||
| 臨床化学 | ||
| その他診断 | ||
| 動物種別 | 犬・猫 | |
| 馬 | ||
| 反芻動物 | ||
| 豚 | ||
| 家禽 | ||
| その他動物種 | ||
| 投与経路別 | 経口 | |
| 非経口 | ||
| 外用 | ||
| その他投与経路 | ||
| エンドユーザー別 | 動物病院・クリニック | |
| 検査機関 | ||
| ポイントオブケア/院内検査施設 | ||
| 学術・研究機関 | ||
レポートで回答される主要質問
日本獣医療市場の現在の規模は？
市場は2025年に26億8,000万米ドルに達し、2030年には37億1,000万米ドルに達すると予測されています。
最も急成長している製品セグメントは？
診断薬は、急速なポイントオブケア採用により2030年まで年平均成長率7.12%で成長すると予測されています。
コンパニオンアニマルシェアはどの程度？
犬・猫は2024年支出の43.67%を生成し、プレミアムサービス需要を牽引し続けています。
サービス費用がなぜこれほど急激に上昇しているのか？
労働力不足、輸入薬価格、高級設備への投資により、クリニック料金は過去20年間でインフレを60%上回って上昇しています。
どのような新しい治療法が現れているか？
カンナビジオールサプリメントとモノクローナル抗体注射薬が疼痛・慢性疾患管理で注目を集めています。
最終更新日:
