獣医サービス市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

世界の獣医サービス市場のトレンドと洞察

ペット飼育の増加と動物の人間化

ペット飼育世帯数は2025年に米国で9,400万世帯に達し、2011年の5,600万世帯から増加しており、Z世代が新規オーナーの最も急成長するコホートとなっています^{[1]米国ペット製品協会、「2024年～2025年全国ペットオーナー調査」、americanpetproducts.org}。このデモグラフィックは、かつて人間医療に限られていた腫瘍科、循環器科、および行動療法を求めています。富裕層のクライアントは、ゲノムスクリーニング、栄養カウンセリング、および専門医への24時間遠隔アクセスをバンドルしたコンシェルジュプランも購入しています。このようなプレミアム化は、獣医サービス市場全体のキャッシュフローの可視性を高めると同時に、設備のアップグレードや専門家トレーニングを正当化しています。

人獣共通感染症・慢性動物疾患の発生増加

2024年のH5N1インフルエンザの発生は米国の800以上の酪農牛群に影響を与え、動物への暴露に起因する66件のヒト感染が確認されました。コンパニオンペットの寿命が延びることで慢性疾患が増加しており、2024年には犬の73%、猫の64%が歯科疾患と診断されました。これらの二重の圧力が、獣医サービス市場における検査室、画像診断、およびバイオセキュリティへの継続的な支出を支えています。

家畜生産性・食品安全要件の高まり

米国農務省（USDA）のサーベイランスプログラムは輸出の信頼性を守り、抗菌薬耐性を検出することで、群れの健康コンサルティングおよびワクチン接種キャンペーンへの需要を強化しています。低所得地域ではワクチン接種率が低く、多国籍プロバイダーにとってサービスアウトソーシングの機会が生まれています。バージニア州の農村大動物診療に対する11万米ドルの助成金など、州政府の奨励策が労働力不足の是正を目指しています。

AIを活用したトリアージ・診断によるクリニック能力の向上

獣医師の30%が現在、画像診断、細胞診、および診療管理ワークフローにAIツールを導入しています。Vetscan Imagystなどのソリューションはスライドを数分で分析し、臨床医不足の中でのケースロードの急増を緩和しています。機械学習モデルは地域の疾病アウトブレイクを予測し、クリニックが事前に治療薬を配置できるようにしており、これが獣医サービス市場を強化する効率上の恩恵となっています。

獣医師の世界的不足とバーンアウト

予測では、2032年までに獣医師が70,092人不足するのに対し、卒業生はわずか52,926人にとどまり、平均40万米ドルの学生ローンによってこの不足が悪化しています^{[2]米国獣医医科大学協会、「労働力需要調査2025年」、aavmc.org}。バーンアウトは40%を超え、自殺リスクも依然として高く、獣医サービス業界のクリニックの人員体制に圧力をかけています。農村地域が最も深刻な影響を受けており、2025年には米国の243郡が不足地域に分類されています。

高度な処置・設備コストの上昇

獣医ケアの価格は2023年5月から2025年5月の間に7.6%上昇し、一般的なインフレ率を大幅に上回っています。資本集約的なMRIやCT装置は、独立開業を企業系買収者や紹介戦略へと向かわせています。オーナーの60%が費用負担を主なケアの障壁として挙げており、獣医サービス市場の一部における選択的支出を抑制しています。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

サービス別：予防ケアの優位性がデジタルトランスフォーメーションを牽引

予防・ウェルネスケアは2025年の収益の31.02%を占め、獣医サービス市場の基盤となっています。サブスクリプション型ウェルネスプランと年次健康診断は予測可能なマージンを生み出し、薬局の自動補充がクライアントの定着を深めています。遠隔医療の獣医サービス市場規模は2026年の3億9,298万米ドルから2031年には5億4,000万米ドルに拡大し、6.45% CAGRとなる見込みです。AIを活用した画像診断はスループットを向上させ、急増するケースへの対応能力を支援します。外科的需要は低侵襲技術が回復時間を短縮するにつれて安定しています。歯科処置は1件あたり平均170～350米ドルと収益性が高く、犬の73%が生涯に少なくとも1回の処置を必要としています。

診断検査室はクリニックとのクロスセルを享受しており、電子処方プラットフォームが薬物コンプライアンスを合理化しています。救急・集中治療センターは労働力の制約に直面しており、企業グループが遠隔ICUダッシュボードで連携した24時間ハブを開設するよう促しています。リハビリテーション、鍼治療、水治療法は、ペットの高齢化に伴い普及が進み、獣医サービス市場における生涯支出を延ばしています。

注記: 全個別セグメントのシェアはレポート購入後に入手可能

動物種別：コンパニオンアニマルが家畜サーベイランス拡大の中で成長をリード

コンパニオンアニマルは2025年の収益の62.68%を占め、2031年にかけて最速の6.63% CAGRを記録する見込みです。犬は引き続き最大のサブセグメントであり、腫瘍科および循環器科サービスは人間医療のプロトコルを反映しています。ミレニアル世代とZ世代の間で都市部での猫の飼育が増加し、猫専門クリニックへの需要が高まっています。馬医療はニッチな分野にとどまりますが、跛行診断やスポーツ傷害リハビリテーションにおいて高い平均取引額を誇ります。

H5N1による酪農牛群のアウトブレイクが公衆衛生リスクを浮き彫りにした後、生産動物はサービス統合を求めています。牛の飼育者はリアルタイムモニタリングとワクチン接種コンプライアンス監査を購入するようになっています。豚・家禽生産者は包括的なバイオセキュリティパッケージを拡充し、水産養殖事業者は専門的な健康管理プランを要求しており、いずれも獣医サービス市場の幅を広げています。消費者がタンパク源を多様化するにつれて小型反芻動物への注目が高まり、クライアント基盤がさらに拡大しています。

プロバイダー所有構造別：独立系のイノベーションの中で企業統合が加速

企業系チェーンは2025年の収益の40.92%を占めました。Mars Incorporatedだけで、VCAを91億米ドルで買収しその後の追加買収を経て、世界で約3,000のクリニックを運営しています。National Veterinary Associates（NVA）は、新規株式公開（IPO）の可能性を前に専門診療と一般診療の事業を分割しました。Mission Veterinary PartnersとSouthern Veterinary Partnersは730拠点をカバーする合併を計画しており、現在独占禁止法の審査中です。

移動式・往診型開業は7.49% CAGRを記録しており、時間に追われるオーナーやライフスタイルのバランスを求める臨床医に支持されています。The VetsとBetterVetの合併により移動式サービスの展開が30都市に拡大し、獣医サービス市場におけるセグメントシェアが向上しました。大学・紹介センターは、インターベンショナルラジオロジーなどの高度な診療モダリティを提供し、人材育成の場として機能しながらプレミアムなケースロードを生み出しています。

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提供モード別：従来型クリニックが適応する中でデジタルプラットフォームが急成長

実店舗型施設は依然として2025年の支出の73.58%を占めており、診断と外科手術の実践的な性質に支えられています。しかし、獣医サービス市場における遠隔診療の割合は7.18% CAGRで成長しています。カリフォルニア州議会法案第1399号およびコロラド州の同様の規則がバーチャルケアのプロトコルを正式化し、技術者の職務を拡大することで効率化を実現しました。ウェアラブルデバイスがバイタルサインを取得し、受診間の遠隔モニタリングを可能にし、AIトリアージが必要に応じてオーナーを対面ケアへ誘導します。

農場・移動式サービスは、特に不足地域において農村部のギャップを埋めています。Airvetは1,100万米ドルを調達してバーチャルトリアージプラットフォームを拡大し、2030年までに推定15,000人の獣医師不足を緩和しようとしています。従来型クリニックは、デジタルへの転換に対応するため、診療時間の延長、カーブサイドドロップオフの追加、クラウド型診療管理システムの導入で応じています。

地域分析

北米は2025年の世界収益の42.01%を維持しました。成熟した保険普及率、堅調な電子商取引薬局チャネル、およびワンヘルス政策の統合がプレミアム価格の弾力性を支えています。多国籍チェーンは米国の都市部に集中しており、カナダの事業者も同様の統合を観察しつつ、公衆衛生の義務に合わせたサービスを提供しています。メキシコの拡大する中間層がペットフードの二桁成長を牽引しており、下流のサービス機会のシグナルとなっています。

欧州は着実な普及を示しています。英国の王立獣医外科医師会が認定を合理化し、国境を越えた臨床医の移動を促進しています。ドイツとフランスは動物と人間の疫学データを連携するサーベイランスプラットフォームに投資しています。EQTによるVetPartnersの買収は、加盟国全体でクリニックプラットフォームの拡大を目指す資本流入を示しています。遠隔医療および処方データの相互運用性に関する規制の調和が、獣医サービス市場全体でクリニックグループが業務上のシナジーを獲得するのを支援しています。

アジア太平洋は5.57% CAGRで最も急速に拡大する地域です。中国のペット医療支出は2024年に1兆620億円（1,062億元）に達し、断片化にもかかわらず増加を続けています。インドのペットフード市場は15.37% CAGRで成長しており、食事相談や皮膚科などの付随サービスを牽引しています。日本の超高齢化した犬が老年医療への需要を喚起し、韓国は小動物画像診断向けのAIアルゴリズムを先駆けて開発しています。オーストラリアのクリニックロールアップは、コンプライアンス水準の高い市場へのエクスポージャーを求める欧州の買収者を引き付けています。これらのダイナミクスが総合的に、同地域の獣医サービス市場規模を拡大させています。

規制環境

獣医療サービスの規制環境は、動物衛生監視の強化、獣医薬品に関するガバナンス、そしてペットの国境を越えた移動に関する規則によって、引き続き形成されている。欧州連合では、2026年3月に採択された委任規則(EU)2026/1073が、一部の獣医薬品に関する規則を強化し、抗菌薬管理およびバイオセキュリティ義務を強化している。

2026年4月22日に発効した委任規則(EU)2026/131は、ペット動物の非商業的移動に関する検査と記録管理を標準化した。米国では、FDA獣医薬品センターがADUFAおよびAGDUFAを通じて費用負担型の審査を継続的に運営しており、2026会計年度の期限が動物用医薬品およびジェネリック医薬品の継続的な規制監督を支えている。世界レベルでは、WOAHが2026年5月の第93回総会において陸生動物衛生規約の更新を進め、各国の疾病対策および獣医療サービスの枠組みに反映される参照基準を提供した。

市場機会と将来展望

2026年のエビデンスは、データ駆動型診断、精密医療、そして労働力とスループットの制約に対応する能力構築プログラムの拡大において、まだ手付かずの余地があることを示している。診療所の需要は継続的ケアモデルへと移行しており、画像診断、細胞診、診療管理におけるAI対応ワークフローに支えられている。獣医師の30%が画像診断、細胞診、診療管理にAIツールを使用している。

第2の機会は、診断、ゲノミクス、サプライチェーンプラットフォームとのより深い統合であり、これによって予防医療を複数拠点ネットワーク全体でより測定可能かつ再現可能にすることができる。2026年、ZoetisはNeogenの動物ゲノミクス事業を1億6,000万米ドルで買収する最終契約、および診断サービス強化のため2026年7月にVitalRADSを買収する契約を発表した。一方Elancoは2026年6月に2,500万米ドルでElanco Venturesを立ち上げ、獣医療チャネルを通じて商業化可能な初期段階のイノベーションを加速している。公共部門および国家プログラムも、ワクチン接種と監視体制の準備におけるパートナーシップの道筋を生み出している。サウジアラビアは2026年6月、Sudair Industrial Cityに年間5,000万から1億回分のフェーズ1生産能力を持つAniVaxワクチン製造拠点を開発する覚書を締結し、地域のバイオセキュリティおよび関連獣医療サービスの需要を支えている。