動物医療サービス市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 128.73 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 163.52 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 4.91% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligence による動物医療サービス市場分析
動物医療サービス市場規模は2025年に1,287億3,000万米ドルと評価され、2030年には1,635億2,000万米ドルに達すると予測されており、年平均成長率4.91%で推移します。ペット飼い主の健全な支出、急速な技術導入、持続的な企業買収により、動物医療サービス市場は拡大軌道を維持しています。家庭が一時的なケアから継続的なケアへとシフトする中、予防医学が需要を獲得し、人工知能が診断スループットを向上させ、忙しい臨床医をサポートしています。プライベート・エクイティや戦略的買収者がロールアップ活動を加速し、規模の経済、データ資産、人材プールを確保しています。コンパニオンケア以外でも需要が拡大しており、人獣共通感染症サーベイランス、家畜生産性要求、ワンヘルス政策フレームワークが動物医療サービス市場の収益基盤を拡大しています。
主要レポートポイント
- サービス別では、予防・ウェルネスケアが2024年の売上シェア31.34%で首位；遠隔医療・バーチャルケアは2030年まで年平均成長率6.54%で拡大すると予測されます。
- 動物種別では、コンパニオンアニマルが2024年の動物医療サービス市場シェアの63.23%を占め；同セグメントは2030年まで最速の年平均成長率6.74%を記録する予定です。
- プロバイダー所有別では、企業チェーン診療所が2024年の動物医療サービス市場の41.45%を保持し、移動・往診診療所が最も高い年平均成長率7.65%を記録しています。
- 提供モード別では、実店舗診療所が2024年の動物医療サービス市場規模の74.34%のシェアを維持；遠隔診療プラットフォームは2030年まで年平均成長率7.34%で成長します。
- 地理的には、北米が2024年の動物医療サービス市場の42.45%を支配；アジア太平洋は2030年まで年平均成長率5.65%で最も成長が速い地域です。
世界の動物医療サービス市場動向・洞察
推進要因影響分析
| 推進要因 | 年平均成長率予測への%影響 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| ペット飼育の増加・動物の人間化 | +1.8% | 北米・欧州（高）、アジア太平洋（上昇中） | 長期（4年以上） |
| 人獣共通感染症・動物慢性疾患の発生率増加 | +1.2% | 世界的；アジア太平洋・新興市場で注目度高 | 中期（2-4年） |
| 家畜生産性・食品安全要求の拡大 | +0.9% | アジア太平洋・南米の農業ハブ | 長期（4年以上） |
| ペット保険償還モデルの拡大 | +0.6% | 北米・西欧 | 中期（2-4年） |
| AI対応トリアージ・診断による診療所キャパシティ向上 | +0.7% | 北米・欧州から開始、アジア太平洋へ拡大 | 短期（2年以下） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
ペット飼育の増加・動物の人間化
ペット飼育は2025年に米国の9,400万世帯に達し、2011年の5,600万世帯から増加しており、ジェネレーションZが現在、新規飼い主の最も成長が速いコホートを代表しています[1]American Pet Products Association, "2024-2025 National Pet Owners Survey," americanpetproducts.org。この人口層は、かつて人間医学に限定されていた腫瘍学、心臓病学、行動療法を期待しています。富裕層の顧客は、ゲノムスクリーニング、栄養カウンセリング、専門医への24時間遠隔アクセスをバンドルしたコンシェルジュプランも購入します。このようなプレミアム化により、動物医療サービス市場全体でキャッシュフローの可視性が強化され、設備アップグレードや専門トレーニングが正当化されます。
人獣共通感染症・動物慢性疾患の発生率増加
2024年のH5N1インフルエンザエピソードは800以上の米国酪農場に影響し、66件の確認された人間感染が動物曝露に起因しました。コンパニオンペットはより長生きし、慢性疾患が増加：2024年には犬の73%、猫の64%が歯科疾患と診断されました。これらの双方向の圧力により、動物医療サービス市場内での検査室、画像診断、バイオセキュリティ支出が持続的にサポートされます。
家畜生産性・食品安全要求の拡大
USDA監視プログラムは輸出信頼性を保護し、薬剤耐性を検出し、家畜健康コンサルティングやワクチン接種キャンペーンの需要を強化します。低所得地域では予防接種率が低く、多国籍プロバイダーにサービス外部委託の機会を提供します。バージニア州の地方大型動物診療への11万米ドル助成金などの州資金インセンティブは、労働力ギャップの是正を目指しています。
AI対応トリアージ・診断による診療所キャパシティ向上
現在、獣医師の30%が画像診断、細胞学、診療管理ワークフローにAIツールを導入しています。Vetscan Imagystなどのソリューションは数分でスライドを分析し、臨床医不足によるケースロード急増を緩和します。機械学習モデルは地域の疾病発生も予測し、診療所が治療を事前配置することを可能にし、動物医療サービス市場を強化する効率性の配当をもたらします。
阻害要因影響分析
| 阻害要因影響分析 | 年平均成長率予測への（～）%影響 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 獣医師の世界的不足・燃え尽き症候群 | -1.4% | 北米地方部、アジア太平洋、欧州の一部 | 中期（2-4年） |
| 高度手術・設備コストの急増 | -0.8% | 北米・欧州；アジア太平洋都市部センター | 短期（2年以下） |
| 国境を越えた遠隔獣医療の規制的曖昧性 | -0.5% | 欧州（EU内）、北米、アジア太平洋 | 中期（2-4年） |
| 消費者価格敏感性による治療延期 | -0.4% | 世界的；新興市場で最も顕著 | 短期（2年以下） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
獣医師の世界的不足・燃え尽き症候群
予測では2032年までに70,092人の獣医師不足に対し、卒業生は52,926人のみで、平均40万米ドルの学生債務により不足が悪化します[2]American Association of Veterinary Medical Colleges, "Workforce Demand Study 2025," aavmc.org。燃え尽き症候群は40%を超え、自殺リスクは依然として高く、動物医療サービス業界の診療所名簿に圧力をかけています。地方部の被害が最も深刻で、2025年には243の米国郡が不足地域に分類されています。
高度手術・設備コストの急増
獣医療費は2023年5月から2025年5月の間に7.6%上昇し、一般的なインフレを大幅に上回りました。資本集約的なMRIやCT装置は独立診療所を企業買収者や紹介戦略に向かわせます。飼い主の60%が手頃さを治療への主要な障壁として挙げ、動物医療サービス市場の一部で選択的支出を抑制しています。
セグメント分析
サービス別：予防ケアの優位性がデジタル変革を推進
予防・ウェルネスケアは2024年売上の31.34%を獲得し、動物医療サービス市場を支えています。サブスクリプションウェルネスプランと年次健康スクリーニングは予測可能なマージンを生成し、薬局の自動補充が顧客の粘着性を深めます。遠隔医療の動物医療サービス市場規模は2025年の3億6,917万米ドルから2034年には19億6,000万米ドルに上昇し、年平均成長率6.54%で設定されています。AI強化画像診断はスループットを向上させ、サージキャパシティをサポートします。低侵襲技術が回復時間を短縮する中、外科的需要は安定します。歯科処置は収益性を維持し、1ケースあたり平均170〜350米ドルで、犬の73%が生涯中に少なくとも1回の介入を必要とします。
診断検査室は診療所とのクロスセリングを享受し、電子処方プラットフォームが薬物コンプライアンスを合理化します。救急・集中治療センターは労働制約に直面し、企業グループが遠隔ICUダッシュボードで結ばれた24時間ハブを開設することを促しています。ペットの高齢化に伴い、リハビリテーション、鍼治療、水治療法が注目を集め、動物医療サービス市場での生涯支出を延長しています。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
動物種別：家畜監視拡大の中でコンパニオンアニマルが成長をリード
コンパニオンアニマルは2024年の売上の63.23%を構成し、2030年まで最速の年平均成長率6.74%を記録します。犬は最大のサブセグメントとして継続し、腫瘍学・心臓病学サービスが人間のケアプロトコルを反映しています。ミレニアル世代とジェネレーションZの間で都市部の猫飼育が増加し、猫専門診療所の需要を押し上げています。馬医学はニッチですが、跛行診断やスポーツ障害リハビリテーションで高い平均取引額を維持しています。
H5N1酪農場発生が公衆衛生リスクを浮き彫りにした後、生産動物はサービス統合を求めています。牛経営者は現在、リアルタイム監視とワクチンコンプライアンス監査を購入しています。豚・家禽生産者は包括的バイオセキュリティパッケージを拡大し、水産養殖事業は専門健康プランを要求し、両者とも動物医療サービス市場に幅を追加しています。消費者がタンパク質源を多様化する中、小反芻動物も注目を集め、顧客基盤をさらに拡大しています。
プロバイダー所有構造別：独立イノベーションの中で企業統合が加速
企業チェーンは2024年売上の41.45%を保持しました。Mars Incorporatedだけで、VCAを91億米ドルで吸収し、その後の買収により世界で約3,000の診療所を運営しています。National Veterinary AssociatesはIPO可能性を前に専門・一般診療事業を分離しました。Mission Veterinary PartnersとSouthern Veterinary Partnersは730サイトをカバーする合併を計画しており、現在独占禁止法審査中です。
移動・往診診療所は年平均成長率7.65%を記録し、時間に追われる飼い主とライフスタイルバランスを求める臨床医にアピールしています。The VetsとBetterVetの合併により移動リーチが30都市に拡大し、動物医療サービス市場でのセグメントシェアを向上させました。大学・紹介センターは介入放射線学などの高度モダリティを提供し、プレミアムケースロードを生成しながら人材インキュベーターとして機能します。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
提供モード別：デジタルプラットフォーム急成長中に従来診療所が適応
実店舗施設は診断・外科の実地的性質により、2024年支出の74.34%を依然として占めています。しかし、動物医療サービス市場の遠隔診療スライスは年平均成長率7.34%で成長しています。カリフォルニア州議会法案1399やコロラド州の類似規則がバーチャルケアプロトコルを公式化し、技術者の職務を拡大して効率性を解放しました。ウェアラブルがバイタルを取得し、診察間のリモートモニタリングを可能にし、AIトリアージが必要時に対面ケアへ飼い主を誘導します。
農場・移動サービスは地方ギャップを橋渡しし、特に不足郡で顕著です。Airvetはバーチャルトリアージプラットフォームを拡張するために1,100万米ドルを調達し、2030年までに推定15,000人の獣医師不足を軽減することを目指しています。従来診療所は時間延長、カーブサイド・ドロップオフ追加、クラウド診療管理の組み込みにより、デジタルピボットに対応しています。
地域分析
北米は2024年の世界売上の42.45%を維持しました。成熟した保険浸透、堅牢な電子商取引薬局チャネル、ワンヘルス政策統合がプレミアム価格弾力性を持続させています。多国籍チェーンは米国都市部センター周辺に集約し、カナダ事業者は類似の統合を観察しますが、公衆衛生要求に合わせた提供を調整しています。メキシコの成長中産階級が二桁のペットフード成長を促進し、下流サービス機会のシグナルとなっています。
欧州は堅調な取り込みを示しています。英国王立獣医師外科大学が認定を合理化し、国境を越えた臨床医流動性を促進しています。ドイツとフランスは動物・人間疫学データを結ぶ監視プラットフォームに投資しています[3]American Association of Veterinary Medical Colleges, "Workforce Demand Study 2025," aavmc.org。EQTのVetPartners買収は、加盟国全体での診療所プラットフォーム拡張を目指す資本流入を示しています。遠隔医療・処方データ相互運用性の規制調和は、診療所グループが動物医療サービス市場全体で運営シナジーを獲得することを支援します。
アジア太平洋は年平均成長率5.65%で最も急速に拡大する地域です。中国のペット医療支出は2024年に1兆620億元に達し、断片化にも関わらず上昇を続けています。インドのペットフード市場は年平均成長率15.37%で成長し、食事相談・皮膚科などの付帯サービスを引き上げています。日本の超高齢犬が老年ケア需要を刺激し、韓国は小動物画像診断のAIアルゴリズムを先導しています。オーストラリアの診療所ロールアップは高コンプライアンス市場への露出を求める欧州買収者を惹きつけています。これらの動態が集合的に、地域の動物医療サービス市場規模を拡大しています。
競争環境
動物医療サービス市場は中程度の集中度と取引勢いの上昇を示しています。Mars Incorporatedはペットフード、診断、診療所を統合し、規模の利益とデータシナジーを抽出しています。プライベート・エクイティ所有は2011年の米国診療所の8%から2025年までにほぼ50%に拡大し、連続買収者の資本コスト優位性を固定しています。Covetrusは40億米ドルで非公開化され、技術流通業者への投資家の意欲を強調しています。PE グループは地域ネットワークを組み立て、AIワークフローツールに投資し、マージンを保護するために紹介センターをアップグレードします。
ホワイトスペースニッチには移動動物医療サービス、専門皮膚科、リハビリテーションが含まれ、小規模事業者が重い固定資産負担なしにイノベーションを行っています。FDAの獣医イノベーションプログラムは医療機器としてのソフトウェアの迅速経路を提供し、規制摩擦を軽減します。企業買収者はこれらの資産を追求して成長をリフレッシュし、経済サイクルに対して多様化します。統合にも関わらず、独立診療所は依然としてサイトの51%を保持し、パーソナライズドケアとコミュニティの絆を活用しています。
したがって市場は規模の利益と破壊者の余地のバランスを取っています。AIとリモートモニタリングが労働負担を軽減しますが、人材不足により賃金インフレが高止まりしています。統合業者は最高級診療所にプレミアムを払い続ける可能性が高く、動物医療サービス市場でオーナー創業者とPEスポンサーの出口パイプラインを維持しています。
動物医療サービス業界リーダー
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Mars Inc.
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National Veterinary Associates (NVA)
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CVS Group PLC
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IVC Evidensia
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年6月：Mars IncorporatedがHeskaを1株120米ドルで買収し、診断ポートフォリオを拡大
- 2024年10月：Animal Dermatology Groupが米国4州で4つの専門診療所を買収
- 2024年10月：Tractor SupplyがAllivetを購入して動物医薬品事業に参入
- 2024年7月：IncorporatedがCerba VetとANTAGENE診断事業の購入を完了
世界動物医療サービス市場レポート範囲
レポートの範囲に従い、動物医療サービスは、入院、歯科、診断、外科、看護、投薬、医療機器、専門紹介、代替療法、獣医師による行動療法を含む、動物の健康福祉を対象とするあらゆる種類の施設、ソリューション、システム、サービスを指します。動物医療サービス市場は、サービス別（外科、診断検査・画像診断、身体健康モニタリング、その他サービス）、動物種別（コンパニオンアニマル、農場動物）、地域別（北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、南米）にセグメント化されています。市場レポートは世界主要地域17カ国の推定市場規模と動向もカバーしています。レポートは上記セグメントの価値（百万米ドル）を提供します。
| 外科 |
| 診断イメージング・検査室 |
| 予防・ウェルネスケア |
| 救急・集中治療 |
| 遠隔医療・バーチャルケア |
| リハビリテーション・理学療法 |
| 歯科 |
| 薬局・処方管理 |
| コンパニオンアニマル | 犬 |
| 猫 | |
| 馬・馬科動物 | |
| 生産動物・農場動物 | 牛・水牛 |
| 豚 | |
| 家禽 | |
| 小反芻動物 | |
| 水産養殖種 |
| 独立診療所 |
| 企業チェーン診療所 |
| 移動・往診診療所 |
| 大学・紹介病院 |
| 診療所内（実店舗） |
| 移動・農場訪問 |
| 遠隔診療プラットフォーム |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| 欧州 | ドイツ |
| 英国 | |
| フランス | |
| イタリア | |
| スペイン | |
| その他欧州 | |
| アジア太平洋 | 中国 |
| 日本 | |
| インド | |
| オーストラリア | |
| 韓国 | |
| その他アジア太平洋 | |
| 中東・アフリカ | GCC |
| 南アフリカ | |
| その他中東・アフリカ | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| その他南米 |
| サービス別 | 外科 | |
| 診断イメージング・検査室 | ||
| 予防・ウェルネスケア | ||
| 救急・集中治療 | ||
| 遠隔医療・バーチャルケア | ||
| リハビリテーション・理学療法 | ||
| 歯科 | ||
| 薬局・処方管理 | ||
| 動物種別 | コンパニオンアニマル | 犬 |
| 猫 | ||
| 馬・馬科動物 | ||
| 生産動物・農場動物 | 牛・水牛 | |
| 豚 | ||
| 家禽 | ||
| 小反芻動物 | ||
| 水産養殖種 | ||
| プロバイダー所有構造別 | 独立診療所 | |
| 企業チェーン診療所 | ||
| 移動・往診診療所 | ||
| 大学・紹介病院 | ||
| 提供モード別 | 診療所内（実店舗） | |
| 移動・農場訪問 | ||
| 遠隔診療プラットフォーム | ||
| 地域 | 北米 | 米国 |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| スペイン | ||
| その他欧州 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| 日本 | ||
| インド | ||
| オーストラリア | ||
| 韓国 | ||
| その他アジア太平洋 | ||
| 中東・アフリカ | GCC | |
| 南アフリカ | ||
| その他中東・アフリカ | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他南米 | ||
レポートで回答される主要質問
動物医療サービス市場の現在の規模は？
動物医療サービス市場は2025年に1,287億3,000万米ドルと評価されています。
動物医療サービス市場はどれくらい速く成長すると予想されますか？
市場は年平均成長率4.91%で拡大し、2030年には1,635億2,000万米ドルに達すると予測されます。
どのサービスセグメントが最大のシェアを保持していますか？
予防・ウェルネスケアが2024年の売上の31.34%で首位でした。
なぜアジア太平洋が最も成長が速い地域なのですか？
都市化、可処分所得の増加、コンパニオンアニマルに対する文化的態度の変化がアジア太平洋の年平均成長率5.65%を推進しています。
人工知能は動物医療にどのような影響を与えていますか？
獣医師の30%が既にAIを使用して画像診断解釈、細胞学分析、ワークフロー管理を加速し、労働力不足の中でキャパシティを改善しています。
市場成長を遅らせる可能性のある課題は何ですか？
深刻な獣医師不足と治療費上昇が診療所キャパシティを制限し、特定の人口層の需要を抑制する可能性があります。
最終更新日:
