| 調査期間 | 2022 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| CAGR | 51.28% |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 低い |
主要プレーヤー*免責事項:主要選手の並び順不同 |
代替データ市場分析
代替データ市場は予測期間中に51.28%のCAGRを記録すると予想される。
企業や金融機関が従来とは異なるデータソースにますます目を向けるようになるにつれ、代替データ市場は急速な成長を遂げている。この市場には、衛星画像、ソーシャルメディア、クレジットカード取引、ウェブスクレイピング、環境データなど、従来とは異なるデータソースが含まれ、これらすべてが意思決定に豊かな状況を提供している。金融、小売、不動産などのセクターが需要を牽引しており、消費者行動を測定し、市場動向を予測し、新たな投資機会を見出すためにこのデータを活用している。
- ヘッジファンドや投資会社は、投資戦略や予測分析にデータを活用することで、オルタナティブ・データ市場の重要なプレーヤーとなっている。競争が激化する中、これらの企業は経済の変化を予測し、投資家のセンチメントを測定し、市場を揺るがすイベントを監視するために、特徴的なデータセットを探し求めている。
- AIと機械学習はデータ分析に革命をもたらし、オルタナティブ・データの価値を高めている。これらのテクノロジーは、構造化されていない膨大なデータセットをふるいにかけ、実用的な洞察を引き出すことに優れている。さらに、AIを活用した予測分析は、複雑なデータセットの相関関係を見極め、企業に競争優位性をもたらす。
- 小売企業は代替データを活用し、消費パターンから季節需要まで、消費者の行動を読み解いている。ソーシャルメディアや取引に関する洞察を活用することで、マーケティング活動の調整、サプライチェーンの合理化、消費者の嗜好の変化への迅速な対応が可能になる。
- eコマース、物流、不動産などの業界では、タイムリーなデータが最も重要である。このニーズに応えるため、オルタナティブ・データ・プロバイダーは、迅速なデータ配信を優先しており、多くの場合API経由で、企業が迅速かつ重要な意思決定に不可欠なリアルタイムの洞察にアクセスできるようにしている。
- しかし、代替データ市場は、特にデータプライバシーとセキュリティへの注目が高まる中、規制上のハードルに取り組んでいる。欧州のGDPRのような規制は、データの収集と処理に複雑さをもたらす。法的な落とし穴を回避するために、企業はこれらのコンプライアンス上の課題を真摯に乗り越えなければならない。
代替データ市場の動向
ヘッジファンドからの需要増加が市場を牽引
- ヘッジファンドは代替データを用いて予測モデルを強化し、従来のモデルよりも正確で将来を見据えた予測モデルを構築している。取引データやセンチメント分析を取り入れることで、これらのファンドは経済指標や顧客行動、市場動向をより正確に予測することができる。このような優れた予測モデルの追求は、オルタナティブ・データ・セクターのイノベーションを促進し、重要な市場インサイトを提供するユニークなデータセットのキュレーションをプロバイダーに促している。
- 自然言語処理（NLP）とセンチメント分析の活用は、顕著な市場成長を促している。ヘッジファンドは、ニュース記事、決算説明会記録、ソーシャルメディアなどのオルタナティブ・データ・ソースを活用し、企業、セクター、より広範な経済に関連するセンチメントを評価しています。NLPツールは、これらのファンドが大量の非構造化データを分析することを可能にし、市場センチメント、投資家の信頼感、一般大衆の認識に関する実用的な洞察を提供します。こうした洞察により、ヘッジファンドは効率的にポートフォリオを調整し、センチメントに左右される市場の動きにタイムリーに対応することができます。
- 拡大するヘッジファンド市場は、自らの成長に拍車をかけている。ヘッジファンド業界は1990年代に大きなブームを経験し、世界の運用資産残高（AUM）は2007年まで着実に増加した。しかし、金融危機の後、AUMは2008年に急減し、2013年に復活した。バークレイヘッジが報告しているように、ヘッジファンドは2023年にAUMが5兆米ドルの大台を超え、節目を達成した。
- ヘッジファンドは、標準的なベンチマークを上回るアルファ・リターンを生み出すために、常に新しい手段を追求している。オルタナティブ・データを活用することで、これらのファンドは競合他社に先駆けて未開拓の市場シグナルを特定し、行動することができる。例えば、クレジットカードの取引データを活用することで、ヘッジファンドは対象となる企業やセクターの売上高をリアルタイムで追跡し、決算発表前に収益動向を察知することができる。このような競争優位性が、最先端のデータソースと分析ツールに対する継続的な需要を後押ししている。
- 膨大な量の機密データを管理するヘッジファンドは、プライバシーや規制上の懸念による課題に直面している。GDPRのような欧州の規制は、データの収集と利用に制限を課し、データ提供者と利用者の双方に厳格なコンプライアンスを義務付けている。こうした規制はデータへのアクセスや活用の妨げになる可能性があるが、同時にコンプライアンスやプライバシーを重視するデータ・ソリューションのプロバイダーにとっては門戸を開くことになる。ヘッジファンドは、法的規制の範囲内にとどまることを確実にするため、こうしたソリューションへの投資を増やしている。
この市場を形作る主な傾向を理解する
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北米が大きなシェアを占めると予想される
- 北米は一貫して、機械学習、人工知能、ビッグデータ分析といった最先端技術の導入を主導してきた。これらのテクノロジーは、複雑な代替データソースの管理と解釈に極めて重要な役割を果たしている。世界有数のテクノロジー企業や研究機関が数多く存在する米国では、高度なデータ分析を推進する活気あるイノベーションの環境が培われている。この技術的優位性により、北米企業は膨大かつ多様なデータセットを迅速かつ巧みに処理し、代替データの価値と範囲を拡大している。
- 北米では、多くのヘッジファンドや機関投資家がオルタナティブ・データを活用して予測モデルを磨き、鋭い投資選択を行っている。これらのファンドは、消費者取引データ、ウェブトラフィック、衛星画像、ソーシャルメディアトレンドなどの情報源から独自の洞察を引き出し、投資成果の向上を目指している。こうした需要の高まりを受けて、金融セクター向けにカスタマイズされたデータセットを専門とするオルタナティブ・データ・プロバイダーが急増し、この分野での北米の優位性が強化されている。
- 例えば、2024年9月、ステート・ストリート・コーポレーションの資産運用部門であるステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズは、ステート・ストリート・グローバル・オルタナティブ・ベータ・ファンドを発表した。この新しいファンドは、包括的な資産クラスとみなされるヘッジファンドのリターンを反映することを目的としている。ステート・ストリート・グローバル・オルタナティブ・ベータ・ファンドは、ダイナミックなファクター・ベースの投資戦略を採用することで、多様な市場エクスポージャーの影響を大きく受けるヘッジファンドのベータ・リターンを捕捉し、この資産クラスのリスク・リターン・プロファイルを模倣することを目指している。
- 2024年5月、金融サービス、ソフトウェア、データ、メディアを専門とする米国の株式非公開企業であるブルームバーグL.P.は、ブルームバーグ・データ・ライセンスを通じて、独自のブルームバーグ・セカンド・メジャー（BSM）取引データ分析フィードを初めて公開した。この統合により、データプロフェッショナルやクオンツ研究者は、このプレミアムな代替データセットをブルームバーグの従来のデータライセンスコンテンツと容易に統合することができ、消費者企業の業績に関する分析の深化とタイムリーな洞察を提供することができます。
- 北米はデータ利用を管理する規制の枠組みが成熟しており、企業はコンプライアンスに精通している。GDPRのような欧州の規制が課題となる一方で、北米企業は洗練されたコンプライアンス・メカニズムを確立している。これらにより、代替データの倫理的かつ合法的な取得と利用が可能となっている。このような規制の成熟は、同地域における代替データの成長と採用を促進するだけでなく、消費者の権利も保護する。このバランスが、特に厳しい規制下にある金融のような分野からの需要を支えている。
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代替データ業界の概要
世界のオルタナティブ・データ市場は、既存のプレーヤーと新興のデータ・プロバイダーが共存し、それぞれが独自のデータセットに特化した競争を繰り広げている。市場を支配する既存企業は、機関投資家やヘッジファンドに金融データと非金融データの両方を供給している。これらの企業は、ソーシャルメディア、ジオロケーション・サービス、消費者の取引パターン、その他のオンライン・プラットフォームなど、多様なソースからデータを巧みに収集・分析している。強固な顧客基盤と高度な技術インフラを活用し、金融予測や投資判断に極めて重要なオルタナティブ・データ・ソリューションの提供でリーダーシップを確立している。
一方、新規参入企業は、小売、自動車、ヘルスケアなど、金融以外の業界をターゲットに、特化したデータセットやニッチな洞察を導入している。これらの企業は、衛星画像や環境データからセンチメント分析まで、さまざまなタイプのデータを集約することで視野を広げ、複数のセクターにわたる需要の急増に対応している。このような競争環境がイノベーションを促進し、プロバイダーはデータの精度を高め、処理速度を向上させ、ニーズに合ったソリューションを提供するよう求められている。しかし、課題がないわけではない。データプライバシー規制とコンプライアンス問題は、特に北米や欧州などの地域において、企業がプライバシー基準を守りながらデータへのアクセシビリティを確保するという綱渡りをする中で、競争力学を形成している。
本レポートでは、オルタナティブデータ企業を網羅し、市場をデータタイプ別（クレジット＆デビットカード取引、電子メール受信、地理位置（足跡）記録、モバイルアプリケーション使用状況、ハーベスティング管理、ソーシャル＆センチメントデータ、ウェブスクレイピングデータ、ウェブトラフィック、その他データタイプ）、エンドユーザー産業別（BFSI、自動車・機械部品、石油・エネルギー、産業、IT・通信、小売）に区分しています。市場規模および予測は、上記すべてのセグメントについてインストールベース（単位：千台）で提供されます。
代替データ市場のリーダー
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Advan Research Corporation
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Dataminr
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Earnest Analytics
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M Science
-
Preqin Ltd.
- *免責事項:主要選手の並び順不同
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代替データ市場ニュース
- 2024年5月ニューヨークを拠点とするクリックストリームデータ製品のプロバイダーであるDatos社は、金融セクター向けのオルタナティブデータリサーチとワークフローソリューションに特化したプラットフォームであるExabel社と統合パートナーシップを締結した。Exabelのプラットフォームは、ユーザーがオルタナティブ・データを整理、分析、視覚化、変換できるようにします。この機能は、KPI予測、マッピング、モデリング、ファンダメンタル分析のために、基礎データ、ファーストパーティデータ、パートナーデータ資産をシームレスに統合し、データの有用性を最大化する投資チームを支援します。Datosのクリックストリーム製品は、デスクトップとモバイルの両方で、世界中の数千万人のユーザーの閲覧行動を監視しています。消費者行動に関する匿名化された洞察を提供し、購入意図、キーワードの傾向、さまざまな業種の地域サイトトラフィックなどの側面を浮き彫りにします。この新しいパートナーシップにより、チームはDatosのインサイトを活用して、トレンドを正確に把握し、市場ダイナミクスを読み解き、企業業績を評価することができます。
- 2024年10月：HES FinTechはCredolabと戦略的提携を結び、顧客向けにAIを活用した信用リスク管理ソリューションを強化する。この提携はHES FinTechの技術的エコシステムを充実させるだけでなく、Credolabの代替データ中心のクレジットスコアリングの実力を活用し、貸し手の信用力評価に関する洞察力を強化する。
オルタナティブ・データの業界セグメンテーション
オルタナティブ・データとは、従来とは異なるチャネルから入手した情報のことである。投資家にとっては、競争上の優位性を獲得するために、標準的な会社提出書類やブローカーの推奨を超えた洞察を求めることがよくある。代替データの例としては、クレジットカード取引、ソーシャルメディア上の議論、製品評価、衛星画像などが挙げられる。
本レポートでは、オルタナティブデータ企業を網羅し、市場をデータタイプ別（クレジットカード＆デビットカード取引、電子メール受信、地理位置（足跡）記録、モバイルアプリケーション使用状況、ハーベスティング管理、ソーシャル＆センチメントデータ、ウェブスクレイピングデータ、ウェブトラフィック、その他データタイプ）、エンドユーザー産業別（BFSI、自動車・機械部品、石油・エネルギー、産業、IT・通信、小売）に区分しています。市場規模および予測は、上記すべてのセグメントについて米ドルで提供されています。
| データタイプ別 | クレジットカードとデビットカードの取引 |
| メール受信 | |
| 地理位置情報（歩行者数）記録 | |
| モバイルアプリケーションの使用 | |
| 収穫管理 | |
| ソーシャルデータと感情データ | |
| ウェブスクレイピングデータ | |
| ウェブトラフィック | |
| その他のデータタイプ | |
| エンドユーザー産業別 | BFSI |
| 自動車・機械部品 | |
| 石油・エネルギー | |
| 産業 | |
| ITおよび通信 | |
| 小売り | |
| 地理別 | 北米 |
| ヨーロッパ | |
| アジア | |
| オーストラリアとニュージーランド | |
| ラテンアメリカ | |
| 中東およびアフリカ |
データタイプ別
| クレジットカードとデビットカードの取引 |
| メール受信 |
| 地理位置情報（歩行者数）記録 |
| モバイルアプリケーションの使用 |
| 収穫管理 |
| ソーシャルデータと感情データ |
| ウェブスクレイピングデータ |
| ウェブトラフィック |
| その他のデータタイプ |
エンドユーザー産業別
| BFSI |
| 自動車・機械部品 |
| 石油・エネルギー |
| 産業 |
| ITおよび通信 |
| 小売り |
地理別
| 北米 |
| ヨーロッパ |
| アジア |
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代替データ市場調査FAQ
現在の代替データ市場規模は？
代替データ市場は予測期間中（2024～2029年）にCAGR 51.28%を記録すると予測
代替データ市場の主要プレーヤーは？
Advan Research Corporation、Dataminr、Earnest Analytics、M Science、Preqin Ltd.がオルタナティブ・データ市場で事業を展開する主要企業である。
代替データ市場で最も成長著しい地域はどこか？
アジア太平洋地域は、予測期間（2024-2029年）に最も高いCAGRで成長すると推定される。
オルタナティヴ・データ市場で最大のシェアを持つ地域はどこか？
2024年、代替データ市場で最大のシェアを占めるのは北米である。
オルタナティヴ・データ市場の対象年は？
本レポートでは、オルタナティブデータ市場の2022年と2023年の過去の市場規模を調査しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年の代替データ市場規模を予測しています。
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代替データ産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reportsが作成した2024年の代替データ市場シェア、規模、収益成長率の統計。代替データの分析には、2024年から2029年までの市場予測展望と過去の概要が含まれます。この産業分析のサンプルを無料レポートPDFダウンロードで入手する。
