航空機スイッチ市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 2.58 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 3.15 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 4.07% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligenceによる航空機スイッチ市場分析
航空機スイッチ市場規模は2025年に25.8億米ドルと評価され、2030年までに31.5億米ドルに拡大し、年平均成長率4.07％で推移すると予測されています。この軌跡は、航空業界が従来の機械式・油圧式コンポーネントに代わって電気サブシステムを採用する電動化アーキテクチャへの着実な転換を反映しており、各機体におけるスイッチポイント数の増加をもたらしています。航空会社の機材更新スケジュールと防衛近代化プログラムにより、2024年および2025年前半において民間・軍事両プラットフォームの一貫した受注フローが確保されました。ソリッドステート電力制御装置、炭化ケイ素デバイス、内蔵診断機能付きスマートスイッチが主流となり、個別電気機械部品から予防保全統合が可能なソフトウェア定義型データ共有モジュールへの重点シフトが見られました。ベンダー選定基準にはサイバーセキュリティ・コンプライアンスとサプライチェーン整合性が次第に含まれるようになり、中堅サプライヤーは認証アップグレードへの投資か、大手同業他社からの統合提案の受け入れかを迫られています。地域別では、継続的な防衛支出により北米が収益首位を維持しています。しかし、中国とインドが航空機生産とMRO能力拡張を加速させたことで、アジア太平洋地域が最も高い成長率を記録しました。[1]出典：Airbus、「China aviation services market is expected to be the largest by 2043」、airbus.com
主要レポートポイント
- 用途別では、コックピットシステムが2024年に35.65％のシェアで航空機スイッチ市場をリードし、アビオニクススイッチは2030年まで年平均成長率5.04％を記録すると予測されています。
- スイッチタイプ別では、手動スイッチが2024年に65.40％の収益シェアを維持し、自動スイッチは2030年まで年平均成長率5.91％で成長する見込みです。
- プラットフォーム別では、固定翼航空機が2024年に航空機スイッチ市場規模の68.95％を占め、無人航空機が最高の年平均成長率6.55％で推移すると予測されています。
- エンドユーザー別では、OEMプログラムが2024年収益の60.40％を占める一方、アフターマーケットは年平均成長率4.54％での拡大が予測されています。
- 地域別では、北米が2024年収益ベースの37.80％を占め、アジア太平洋地域が最も高い年平均成長率5.60％を記録すると予想されています。
世界航空機スイッチ市場動向・洞察
推進要因影響分析
| 推進要因 | CAGR予測への影響度（％） | 地域的関連性 | 影響時期 |
|---|---|---|---|
| 次世代ナローボディプログラムでの機材更新波 | +0.8% | 世界、北米・アジア太平洋で高い | 中期（2～4年） |
| ソリッドステートスイッチングを要する電動化サブシステムの急増 | +1.2% | 世界、北米・欧州主導 | 長期（4年以上） |
| IFEC・照明アップグレードでの客室改修ブーム | +0.6% | 世界、北米・欧州で強い | 短期（2年以内） |
| 軍用回転翼機の迅速な再資本化予算 | +0.5% | 北米、欧州、アジア太平洋の防衛市場 | 中期（2～4年） |
| スマートスイッチを組み合わせたデータ駆動型予防保全契約 | +0.4% | 世界、北米での早期採用 | 長期（4年以上） |
| 超小型リレーを可能にするSOI（Silicon-on-insulator）電力デバイスのブレークスルー | +0.3% | 世界、北米・欧州の技術ハブ | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
次世代ナローボディプログラムでの機材更新波
航空会社は2024年に老朽化した単通路機材の交換を加速し、配電と飛行甲板制御により高密度のスイッチネットワークを必要とする電気アーキテクチャを指定しました。ボーイングのB777X認証努力とエア・インディアの大規模マルチタイプ発注パッケージは、すべての新規引き渡しがコックピット、アビオニクス・ベイ、客室ゾーンにわたるスイッチ統合設置を誘発することを典型的に示しました。[2]出典：Aviation Week、「Boeing Readies For 777X Certification Push」、aviationweek.com オペレーターは20年の機体寿命にわたってソフトウェアアップグレードに対応できる将来対応ハードウェアを要求し、ヘルスモニタリング出力を備えた構成可能なソリッドステートユニットを提供するサプライヤーを優先しました。
ソリッドステートスイッチングを要する電動化サブシステムの急増
航空機電動化は二次システムから高出力作動ラインまで拡大し、スイッチ定格を500A、1,000Vを超える範囲まで押し上げました。Collins Aerospaceは、Clean Aviation SWITCHプログラムの下でメガワット級配電モジュールのプロトタイプを作成し、連続高温動作での炭化ケイ素デバイスを検証しました。Honeywellのシリコン・オン・インシュレータCMOSプロセスは300℃定格のコンポーネントをサポートし、電力変換ベイがエンジン近くに移行してハーネス重量を削減することを可能にしました。これらの進歩は、プラットフォームOEMが分散型電気推進コンセプトへ移行する中で航空機スイッチ市場を支えました。
IFEC・照明アップグレードでの客室改修ブーム
客室内装リフレッシュサイクルは2024年～2025年にピークを迎え、航空会社がLED照明、Bluetoothオーディオ、高帯域接続をアップグレードしました。エアバスは9年経過した機体が重整備訪問を迎える際にA350改修キットを準備し、旅客サービスユニットに統合される低プロファイル・ロッカーおよび回転式スイッチの即座の需要を創出しました。LED置換による68％のエネルギー節約を示す研究がビジネスケースを強化し、ARINC 429またはCANバスインターフェース経由で客室管理システムにリンク可能なスマートスイッチが標準となりました。統一客室ブランディングイニシアティブに関連したマルチエアライン契約では、構成可能なスイッチパネルを供給するベンダーが勝利を収めました。
軍用回転翼機の迅速な再資本化予算
米陸軍の将来長距離攻撃航空機契約と並行するアパッチ近代化により、ヘリコプター機材の新造・改修活動が推進され、各航空機がアビオニクス、兵器放出、環境制御用に数百個の密封スイッチを使用しています。BellのV-280 ValorとGE Aerospaceの統合電源システムは、振動と砂塵侵入環境に対して強化されたフライ・バイ・ワイヤ対応スイッチモジュールを必要としました。欧州とアジア太平洋地域での類似の再資本化プログラムが、軍用グレードのトグル、ガード付き、自動コンタクタアセンブリの二桁成長オーダーを維持しました。
阻害要因影響分析
| 阻害要因 | CAGR予測への影響度（％） | 地域的関連性 | 影響時期 |
|---|---|---|---|
| FAA・EASAでの適格コンポーネント認証キュー遅延 | -0.7% | 世界、主に北米・欧州 | 短期（2年以内） |
| 銀カドミウム酸化物接点の原材料価格変動 | -0.4% | 世界サプライチェーン | 中期（2～4年） |
| MROサプライチェーンでの偽造部品浸透 | -0.3% | 世界、二次市場に集中 | 短期（2年以内） |
| スマートスイッチのBOMコスト上昇をもたらすサイバー強化要件 | -0.5% | 世界、北米・欧州主導 | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
適格コンポーネント認証キュー遅延
FAA・EASA工学総局は、サイバーセキュリティとソフトウェア保証レビューが深化する中でケースバックログに直面し、コンポーネント承認リードタイムを12か月から24か月超まで延長させました。ボーイングB777Xプログラムの遅延は、型式認証データを待って製造リリースを確定する1次・2次サプライヤーへのカスケード影響を浮き彫りにしました。[3]出典：Federal Register、「Equipment, Systems, and Network Information Security Protection」、federalregister.gov 専任認証チームを持たない小規模スイッチベンダーは、ラインフィットポジションを失うリスクがあり、航空機スイッチ市場全体のモメンタムを抑制しました。
スマートスイッチのBOMコスト上昇をもたらすサイバー強化要件
2024年に発行された規制案では、ネットワーク接続コンポーネント内に組み込み暗号化エンジン、セキュアブート、継続的脅威監視が義務付けられました。エアバスは、航空サイバーインシデントの64％が地上・機上接続ゲートウェイを標的としていることを指摘した後、サイバーセキュア設計を戦略的必須事項として位置付けました。ハードウェア・ルート・オブ・トラスト回路と改ざん明示エンクロージャの実装により、スマートスイッチ1個あたりの材料費が最大12％増加し、価格に敏感な改修キャンペーンに圧力をかけ、短期採用率を制限しました。
セグメント分析
用途別：アビオニクス急成長の中でのコックピット主導
コックピットスイッチは、パイロットが飛行クリティカルタスクに触覚式押しボタン、ガード付きトグル、回転式セレクターに依存することで2024年収益の35.65％を維持しました。規制当局がディスプレイまたはデータバス故障時の物理バックアップ制御ラインを要求するため、手動設計が支配的でした。このセグメントは単通路航空機の継続的な引き渡しから恩恵を受け、標準化されたオーバーヘッドパネルが統合を簡素化し、ユニットあたりコストを低減しました。
アビオニクス設置は2030年まで最も速い年平均成長率5.04％を生み出しました。多機能ディスプレイ、フライト・マネジメント・コンピューター、ヘルスモニタリングユニットは、イーサネットベース・バックボーン経由でリンクされた高密度・低バウンス自動リレーを要求しました。航空会社は使用データを予防保全プラットフォームにストリームするスマートスイッチを組み込み、運航信頼性を向上させました。全体的に、アビオニクス成長は統合モジュラー・アビオニクス・スイートでの航空機スイッチ市場規模への増分追加をサポートしました。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能
スイッチタイプ別：手動中核、自動優勢
手動ユニットは2024年に65.40％の収益を供給し、明確な触覚確認と簡単なライン保守で好まれる押しボタンアセンブリが主導しました。ロッカー変種は、デザイン言語と照明効果が乗客認知を改善する客室ポジションで勝利しました。手動需要は製造規模の経済と複数機材にわたる安定した交換部品番号を保持しました。
自動スイッチは、電動化アーキテクチャが電気機械コンタクタをソリッドステート制御装置で代替するにつれて年平均成長率5.91％で上昇すると予測されています。アークフリー半導体パスと機械的冗長性を組み合わせたハイブリッドリレーが量産に入り、低電圧降下とフェイルセーフポジショニングを結合しました。この移行は、各配電センターに従来のブレーカー数個に代わって数十個のインテリジェント・アドレス可能スイッチが含まれることで航空機スイッチ市場を拡大します。
プラットフォーム別：固定翼量産、UAV勢い
地域ジェットから戦略輸送機まで及ぶ固定翼プログラムは、2024年航空機スイッチ市場シェアの68.95％を占めました。パンデミック時代の停止後にワイドボディ開発が再開され、ナローボディ受注残高が2020年以前レベルに戻り、高いオーダー安定性を確保しました。成熟した適格性文書により、サプライヤーは承認された部品を派生モデル間で再使用でき、ボリュームを維持しました。
無人航空機（UAV）は、自律監視、貨物、戦闘任務でサポートされて年平均成長率6.55％を記録すると予測されています。各UAVは、温度極値と電磁妨害に耐性のある重量最適化・気密封止小型スイッチを要求します。GE Aerospaceの小型エンジン・ロードマップとKratosの機体パイプラインは、航空機スイッチ市場内でプラットフォームミックスを多様化するボリューム拡大を示唆しています。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能
エンドユーザー別：OEMベース、アフターマーケット上昇
OEMラインは、すべての引き渡し航空機が型式認証で検証されたカスタマイズスイッチスイートを組み込むことで2024年販売の60.40％を占めました。長い製造サイクルが予測可能なマルチ年需要を確保し、リスクシェアリングパートナーシップが価格枠組みを固定しました。
アフターマーケット受注は、老朽化機材が延命アップグレードを必要とする中で年平均成長率4.54％で進歩する見込みです。客室改修、アビオニクス近代化、状態ベース交換キャンペーンが流通部品番号を拡大します。Safranは2025年初頭に装備・防衛アフターマーケット成長を前年比17.7％記録し、MROネットワークがスイッチベンダーの定期収益をどのように押し上げるかを例証しました。在庫プール拡大は、従来のハードウェア販売にサービス・修理契約を追加することで航空機スイッチ市場規模にポジティブな影響を与えます。
地域分析
北米は2024年収益の37.80％を生み出し、包括的防衛予算と活発な商業生産ラインに支えられました。Boeing、Honeywell、Curtiss-Wright、Eatonが地域サプライヤーエコシステムの中核を成し、FAA認証専門知識が米国国境内にプログラム承認を集中させました。NGAD・ヘリコプターアップグレードでの100億米ドル超の複数契約が、戦闘機、給油機、回転翼機カテゴリーにわたる一貫したスイッチ需要を確保しました。
年平均成長率5.60％で拡大が予測されるアジア太平洋地域は、中国のMROバリューチェーン上昇とインドの航空機受注急増から恩恵を受けました。エアバスは中国のサービスセグメントが2043年までに610億米ドルに達すると予測し、保守が83％を代表する-スイッチ集約的活動です。インド政府は空港拡張に120億米ドルを割り当て、現地コンポーネント生産を奨励し、EatonのSIAECとのパートナーシップに見られるように西側サプライヤーの合弁事業設立を促しました。この地域の国産化焦点は、中堅プレーヤーが技術ライセンス取得し、国内コンテンツ割当を獲得する機会を開きました。
欧州は、エアバス組立、GCAP下での防衛協力、EU気候基金支援R&Dプロジェクトに支えられて安定を維持しました。フランス・アイルランドでのCollins AerospaceのClean Aviation SWITCHプロトタイプは、ハイブリッド電気実証機向け高電圧配電戦略を検証し、地域知的財産権の地位を高めました。同時に、EASAのサイバーセキュリティ義務は認証複雑性を高め、社内コンプライアンス資源を持つサプライヤーを優遇し、航空機スイッチ市場内での適度な参入障壁を維持しました。
競合環境
航空機スイッチ市場は2024年を通じて適度な分散を示し、約12の多国籍企業が数百のニッチ専門企業を凌駕しました。SafranはCollins Aerospaceの作動・飛行制御資産を買収してポートフォリオ拡張を追求し、補完的電気機械専門知識を一つ屋根の下に統合しました。Honeywellは高温ソリッドステート製品を差別化するためにシリコン・オン・インシュレータ製造に投資し、航空宇宙部門のスピンオフを発表し、次世代アビオニクス・電源システムへの戦略的焦点を示しました。Eatronは新興ゼロエミッションプラットフォームでのコンタクタライン位置付けを目指し、水素航空機研究コンソーシアムの資金調達にキャッシュフローを活用しました。
技術リーダーシップは組み込み診断とサイバーセキュア設計に次第に依存するようになりました。暗号認証、リアルタイム・ヘルスモニタリング、フィールドプログラム可能論理を統合するベンダーが、最新ボーイング・エアバス変種でプレミアム・ラインフィット・スロットを獲得しました。偽造チタン・シール事件がAviation Supply Chain Integrity Coalition形成を促した後、サプライチェーン整合性が主要差別化要因として浮上しました。ブロックチェーン対応証明書を通じて部品追跡可能性を証明できる企業は、競争入札での勝率を改善しました。同時に、従来の総合企業が負う遺産負担なしに迅速プロトタイプを商業化できる小規模企業にとって、UAV専用SWaP最適化スイッチモジュールでホワイトスペース機会が開かれました。
戦略的提携が買収を補完しました。Curtiss-Wrightは高速データ取得ハードウェアで米空軍との8,000万米ドルIDIQを確保し、計測ラックに組み込みスイッチカードをクロスセルしました。Collins Aerospaceは米陸軍とパートナーシップを組んでUH-60M向けモジュラーオープンシステム・アビオニクスを開発し、標準フォーマット配電スイッチボードを特徴とする将来改修ストリームを固定しました。このような協力は、統合能力がハードウェア性能と同程度に航空機スイッチ市場での入札成功を決定することを強調しました。
航空機スイッチ業界リーダー
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Honeywell International Inc.
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Eaton Corporation plc
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Safran SA
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RTX Corporation
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TE Connectivity Corporation
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年5月：Vertical AerospaceとHoneywellがVX4 eVTOL協力を拡大、10年間で10億米ドルの価値のある取引。
- 2025年3月：Collins AerospaceがUH-60Mブラックホーク・アップグレード用モジュラー・アビオニクス・アーキテクチャ創出で8,020万米ドルの契約を受注。
世界航空機スイッチ市場レポート範囲
航空機スイッチは、さまざまな航空機システムの監視と管理において重要な役割を果たしています。コックピットダッシュボードには、プッシュボタンやトグルからロッカースイッチまで、無数のスイッチが配置されています。デジタル化の波の高まりとともに、航空業界は機内エンターテインメント・接続性（IFEC）への需要急増を目撃しました。この需要は技術の進歩と相まって、航空機スイッチ技術の能力を著しく向上させました。
航空機スイッチ市場は用途と地域によってセグメント化されています。用途別では、市場は民間、軍用、汎用航空にセグメント化されています。レポートは異なる地域の主要国での航空機スイッチ市場の市場規模と予測もカバーしています。各セグメントについて、市場規模は価値ベース（米ドル）で提供されています。
| コックピット |
| 客室 |
| エンジン・電源補助動力装置（APU） |
| アビオニクス |
| その他 |
| 手動 | 押しボタンスイッチ |
| トグルスイッチ | |
| ロッカースイッチ | |
| 回転式スイッチ | |
| その他 | |
| 自動 | 圧力スイッチ |
| 温度スイッチ | |
| フロースイッチ | |
| リレー・コンタクタスイッチ | |
| その他 |
| 固定翼航空機 |
| 回転翼航空機 |
| 無人航空機（UAV） |
| OEM |
| アフターマーケット |
| 北米 | 米国 | |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| その他欧州 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| 日本 | ||
| インド | ||
| 韓国 | ||
| オーストラリア | ||
| その他アジア太平洋 | ||
| 南米 | ブラジル | |
| その他南米 | ||
| 中東・アフリカ | 中東 | アラブ首長国連邦 |
| サウジアラビア | ||
| その他中東 | ||
| アフリカ | 南アフリカ | |
| その他アフリカ | ||
| 用途別 | コックピット | ||
| 客室 | |||
| エンジン・電源補助動力装置（APU） | |||
| アビオニクス | |||
| その他 | |||
| スイッチタイプ別 | 手動 | 押しボタンスイッチ | |
| トグルスイッチ | |||
| ロッカースイッチ | |||
| 回転式スイッチ | |||
| その他 | |||
| 自動 | 圧力スイッチ | ||
| 温度スイッチ | |||
| フロースイッチ | |||
| リレー・コンタクタスイッチ | |||
| その他 | |||
| プラットフォーム別 | 固定翼航空機 | ||
| 回転翼航空機 | |||
| 無人航空機（UAV） | |||
| エンドユーザー別 | OEM | ||
| アフターマーケット | |||
| 地域別 | 北米 | 米国 | |
| カナダ | |||
| メキシコ | |||
| 欧州 | ドイツ | ||
| 英国 | |||
| フランス | |||
| イタリア | |||
| その他欧州 | |||
| アジア太平洋 | 中国 | ||
| 日本 | |||
| インド | |||
| 韓国 | |||
| オーストラリア | |||
| その他アジア太平洋 | |||
| 南米 | ブラジル | ||
| その他南米 | |||
| 中東・アフリカ | 中東 | アラブ首長国連邦 | |
| サウジアラビア | |||
| その他中東 | |||
| アフリカ | 南アフリカ | ||
| その他アフリカ | |||
レポートで回答される主要質問
航空機スイッチ市場の現在価値は？
航空機スイッチ市場は2025年に25.8億米ドルとなり、年平均成長率4.07％で2030年までに31.5億米ドルに達すると予測されています。
どの用途セグメントが最大の収益シェアを保持していますか？
コックピットシステムが、飛行甲板における安全クリティカル制御の集中により2024年収益の35.65％でリードしました。
なぜ自動スイッチは手動設計よりも速く成長しているのですか？
自動スイッチは、電動化アーキテクチャをサポートするソリッドステート技術と組み込み診断を統合し、2030年まで年平均成長率5.91％を推進しています。
どの地域が最も速い成長を遂げると予想されますか？
アジア太平洋地域は、中国のMRO拡張とインドの航空機受注に刺激されて2030年まで年平均成長率5.60％を記録すると予測されています。
サイバーセキュリティ義務はスイッチ設計にどのような影響を与えていますか？
新しいFAA・EASA規則は、ネットワーク接続コンポーネント内に暗号化、セキュアブート、継続監視を義務付け、スマートスイッチの部材表コストを最大12％増加させています。
今日のサプライヤー選定に影響を与える要因は何ですか？
オペレーターは、スイッチベンダーを選択する際に、実証された認証ステータス、統合診断、サイバーセキュリティ・コンプライアンス、追跡可能なサプライチェーンを優先しています。
最終更新日:
