航空機エンジン市場規模およびシェア

航空機エンジン市場（2025年～2030年）

Mordor Intelligenceによる航空機エンジン市場分析

航空機エンジン市場規模は2025年に1,061億7,000万米ドルに達し、2030年までに1,248億4,000万米ドルに達すると予想され、3.05%のCAGRで拡大する。長距離商用プログラムの需要回復、ナローボディのバックログ更新、軍用給油機のアップグレードが、艦隊全体の持続可能性目標と組み合わさり、この適度な拡大を支えている。ツインアイスル機の生産はパンデミックによる中断後に正常化しつつある。同時に、航空会社は運用コストの抑制と排出目標の達成のため、旧式エンジンから燃料効率の高いLEAPおよびGTFモデルへの交換を加速している。アジア太平洋地域が主要な成長エンジンであり続け、中東のキャリアが最も高い地域成長率を牽引し、NATO加盟国全体での継続的な防衛近代化が軍用セグメントを支えている。鋳造と鍛造におけるサプライチェーンのボトルネックは制約要因として残っているが、積層造形とデュアルソーシングへの的を絞った投資が最も厳しい制約の緩和を開始している。

主要レポート要点

  • エンジンタイプ別では、ターボファンユニットが2024年に航空機エンジン市場シェアの64.45%を占め、ハイブリッド電気推進は2030年まで7.51%のCAGRで上昇すると予測される。
  • 航空機タイプ別では、商用ナローボディセグメントが2024年に航空機エンジン市場規模の43.35%を占め、先進航空モビリティ車両は2030年まで9.06%のCAGRで拡大すると予想される。
  • 技術別では、ギアードターボファン設計が2024年に36.13%の収益シェアを保持し、適応サイクルエンジンが2030年まで9.15%のCAGRで最も速い成長を示した。
  • 推力クラス別では、25,001～50,000 lbf区分が2024年に航空機エンジン市場シェアの40.5%を占め、50,000 lbf超カテゴリーは2030年まで7.05%のCAGRで進歩する。
  • コンポーネント別では、タービンアセンブリが2024年収益の36.75%を占め、ギアボックスは2030年まで5.5%のCAGRを記録すると予測される。
  • エンドユーザー別では、OEM工場取付セグメントが2024年に航空機エンジン市場の55.14%を保持し、交換・アフターマーケットは2030年まで最も速い8.45%のCAGRを示す。
  • 地域別では、アジア太平洋が2024年に世界価値の33.21%を占め、中東は2030年まで6.75%のCAGRを記録する軌道にある。

セグメント分析

エンジンタイプ別：ターボファンの強さがハイブリッド勢いと出会う

ターボファンユニットは2024年に航空機エンジン市場シェアの64.45%を保持し、単通路プラットフォームを支配するLEAPおよびGTFファミリーによって維持された地位である。高バイパス比、複合材ファンブレード、デジタルエンジン制御が、航空会社が艦隊更新で優先するコスト効率を支えている。ハイブリッド電気コンセプトは加速しており、GE AerospaceのNASAデモンストレーターが2MWエレクトリックモーターを熱的コアと統合することで検証されている。このプロジェクトは、航空機エンジン市場内での段階的効率向上から部分的電化への移行経路を示している。

2030年まで7.51%のCAGRで上昇すると予測されるハイブリッド電気推進は、規制当局が排出上限を厳しくする中で業界の注目を集めている。バッテリーエネルギー密度400 Wh/kgは技術的ハードルとして残っているが、分散推進アーキテクチャは大幅な騒音と燃費削減を約束している。ターボプロップは、空港インフラがジェット運用を制約する短距離路線で関連性を保ち、ターボシャフトはオフショア・エネルギー、EMS、軍事突撃役割を果たしている。これらのニッチ分野が一体となって、航空機エンジン市場の商用ターボファンセグメントの循環的変動を緩衝する多様化収益フローを確保している。

航空機エンジン市場：エンジンタイプ別市場シェア

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航空機タイプ別：ナローボディのリーダーシップが持続

2024年、ナローボディプログラムは航空機エンジン市場規模の43.35%を占め、エアバスA320neoとB737 MAXファミリーに支えられている。航空会社はこれらの機体が提供する座席柔軟性と路線経済性を好み、OEMは中推力生産ラインを優先している。国際旅行の回復に伴いワイドボディ推進需要は復活しているが、持続的成長はB777Xの適時認証と安定したA350生産にかかっている。

先進航空モビリティ（AAM）車両は最も速く成長するアプリケーションを代表し、9.06%のCAGRで進歩している。Vertical Aviation、Joby Aviation、その他の先駆者は、企業シャトルと地域接続市場をターゲットに、航続距離最大1,000マイルのプロトタイプハイブリッド電気VTOL航空機を飛行試験している。[4]AIN Editors, "Hybrid-Electric Propulsion Progress," ainonline.com軍事要件は、超音速巡航と低観測性に最適化された高性能戦闘エンジンから、輸送・給油機役割での適応商用コアまでにわたる。この多様化需要パターンは、航空セグメント全体での航空機エンジン市場の回復力を強調している。

技術別：ギアードターボファンの受け入れが拡大

航空会社が前世代エンジンに対する15%の燃費優位性を検証したため、ギアードターボファン設計は2024年に36.13%の収益シェアを達成した。[5]FAA, "Hydrogen-Fueled Aircraft Safety Roadmap," faa.gov機械的ギアボックスがファンと低圧スプールの速度を分離し、超高バイパス比を可能にしている。4,000機超のGTFパワー航空機が現在受注または就航中だが、ブレードコーティング改善と燃焼器ハードウェアアップグレードを必要とした初期の耐久性問題があった。

適応サイクルエンジンは予測9.15%のCAGRで将来技術成長をリードしており、特に可変バイパスと熱吸収特性を必要とする第6世代戦闘機向けである。CFMのRISEオープンファンプログラムは250回超の地上試験を完了し、現在のターボファンに対する20%の効率向上を実証している。従来のターボファンとターボプロップは確立された保守ネットワークを持つオペレーターにサービスを提供し続けているが、セラミック複合材高温部品などの段階的改善により、これらのアーキテクチャは航空機エンジン市場内で競争力を維持している。

推力クラス別：中域ユニットが優勢

25,001 lbfから50,000 lbfの定格エンジンは2024年に航空機エンジン市場シェアの40.5%を供給し、確定受注簿上のA320neoとB737 MAXシリーズ航空機の膨大な量に推進された。大量製造は規模の経済を可能にし、ユニットコストとアフターマーケット部品価格を下げる。B777X機体でのGE9X設置に先導され、長距離双発航空機が需要を回復する中、50,000 lbf超カテゴリーは7.05%のCAGRで最も速く成長する。

10,000 lbf未満の推力クラスは、軽量化と急速スプールアップを重視するコンパクトコアを持つビジネスジェットとUAVにサービスを提供している。10,001～25,000 lbf区分は、新興市場が地域接続を深化させる中で適度な成長を示すニッチであるリージョナルジェットと軍用練習機をサポートしている。これらのクラスが一体となって、航空機エンジン市場が広範な出力スペクトラム全体でバランスを保ち、単一プログラムへの過度依存リスクを軽減することを確保している。

コンポーネント別：タービンが価値獲得を推進

単結晶ニッケル合金、方向凝固プロセス、複雑な冷却チャンネルがコストと技術参入障壁を引き上げるため、高圧タービンは2024年収益の36.75%を占めた。コンプレッサー段がそれに続き、部品数削減と空力効率改善のためブリスク製造を活用している。可変面積ノズルは騒音低減と推力最適化に貢献し、FADECとセンサースイートは予知保全を支える デジタルヘルスモニタリングを統合している。

ギアボックスは最も動的なコンポーネントラインで、2030年まで5.5%のCAGRを記録すると予測されている。Pratt & WhitneyのGTF減速ギアシステムは44,000 hpで動作し、エンジニアリング課題とマージン機会を強調している。追加製造遊星ギアと先進表面処理が認定中で、航空機エンジン競争力をさらに形成する重量と耐久性の利益を約束している。

その他コンポーネントサブセグメントには、ファン、燃焼器、FADEC、制御電子機器の合計収益シェアが含まれる。

航空機エンジン市場_コンポーネント

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エンドユーザー別：工場取付が依然リード

新機体への純正装備品設置は納入量を支配し続けているが、最近のコンサルティング会社推定値はソース衛生規則下で除外されるため、その正確なシェアはここでは省略されている。需要は最終組立ラインでの段階的拡大と連動し、航空機OEM製造率と工場取付エンジン出荷の密接な連携を強調している。

オーバーホール、モジュール交換、長期サービス契約を包含するアフターマーケット活動は、より急な成長曲線を示している。2020-22年に重整備を延期した航空会社は、ショップ訪問のため大型エンジンを戻しており、OEMと独立施設での能力を伸張している。2028年まで年間1,200回のLEAPショップ訪問を処理するSafranの計画は、高価値サービスへの戦略的投資を実証している。デジタルツインと予測分析プラットフォームは、参加者が航空機エンジン市場内でターンアラウンド時間とコスト透明性で競争する中での差別化要因として浮上している。

地域分析

アジア太平洋は2024年に世界収益の33.21%を保持し、高い交通成長、オープンスカイ協定、格安航空会社間での積極的な艦隊更新アジェンダによって強化された地位である。中国のC919プログラムはLEAP-1C推進に依存し、インドの防衛ロードマップには現在、現地MROエコシステムを触媒する可能性のある自国AMCA戦闘機でのGE参加の可能性が含まれている。東南アジアのハブは観光回復と電子商取引物流からの恩恵を受け続け、航空機エンジン市場での需要可視性を強化している。

北米は、ナローボディ主力機の交換サイクルと防衛支出が収束する成熟だが収益性の高い舞台として残っている。米空軍KC-46A給油機とF-35エンジンロットは高推力生産を維持し、密集した保守拠点が世界アフターマーケットを支えている。カリフォルニアとテキサスでの持続可能航空燃料インフラパイロットは、SAF対応エンジンの早期採用機会も創出している。

中東オペレーターは、エミレーツ航空、カタール航空、サウディアでの艦隊拡大に支えられ、6.75%のCAGRで成長を見出している。過酷な砂漠環境は専門保守を必要とし、OEM技術移転に基づく地域MRO合弁事業を促進している。欧州は、エアバス最終組立、SAF立法枠組み、堅固な地域ジェットネットワークを通じて技術リーダーシップを保持している。アフリカは最小地域のままだが、資本障壁を下げるリースモデルとアフリカ大陸自由貿易圏下での新路線権に支えられ、最も高い比例艦隊成長予測を記録している。

航空機エンジン市場CAGR（%）、地域別成長率
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競争環境

4社のエンジンメーカー-GE Aerospace、CFM International（GE/Safran）、Pratt & Whitney、Rolls-Royce-が集合的に主要な世界納入を支配し、高度に集中した構造を確認している。GEとCFMは、民間・軍用プログラムでの規模の経済を活用し、LEAP、CF34、GE90ファミリーを通じて主要シェアを占めている。Pratt & WhitneyはGTFとレガシーV2500ラインを通じて旅客艦隊の約4分の1をパワーし、Rolls-RoyceはTrent XWBとTrent 7000モデルで1億4,500万飛行時間を記録し、ワイドボディ双通路プラットフォームを支配している。

戦略的推進は2つの柱に集約される：推進効率ブレークスルーとライフサイクル・サービス獲得。NASAとCFMのオープンファンプログラムとのパートナーシップで、GE Aerospaceのデモンストレーターは航空機エンジン市場における次世代アーキテクチャを展示している。LEAPオーバーホール能力を3倍にするSafranの10億ユーロ（12億米ドル）投資とWoodwardのSafran電気作動事業買収は、アフターマーケット・マージンを確保する垂直統合プレーを強化している。

ホワイトスペース参入者は、正面競争ではなく専門ニッチに焦点を当てている。PBS GROUPはF-35サブシステム向け供給でロッキード・マーティンと協力し、TurbotechとAir Liquideは軽航空機向け液体水素タービンを検証している。これらの提携は、認証経路とサプライチェーンの回復力のために確立されたOEM産業ネットワークに依存しながら、段階的革新を促進している。

航空機エンジン業界リーダー

  1. Safran SA

  2. General Electric Company

  3. Rolls-Royce plc

  4. RTX Corporation

  5. Honeywell International, Inc.

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
航空機エンジン市場集中度
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最近の業界動向

  • 2025年6月：Wizz Airは、今後のA320neo艦隊をPratt & Whitney GTFエンジンでパワーする交渉を確定した。
  • 2025年6月：GE AerospaceはKratos Defenseとパートナーシップを締結し、手頃なUAVシステム向け小型エンジン提供を拡大した。
  • 2025年5月：カタール航空は400基超のGE9XとGEnxエンジンを発注し、今後のB777XとB787到着を支えた。
  • 2025年2月：GE Catalystターボプロップは、ピアエンジンに対する18%の燃費改善を実証後、FAA型式認定を取得した。

航空機エンジン業界レポートの目次

1. 序論

  • 1.1 研究前提と市場定義
  • 1.2 研究範囲

2. 研究方法論

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概観

  • 4.1 市場概要
  • 4.2 市場推進要因
    • 4.2.1 サプライチェーン回復後の新興ツインアイスル機生産拡大
    • 4.2.2 急成長するアジアキャリアでのLEAPおよびGTFエンジンへの艦隊全体シフト
    • 4.2.3 軍用エンジン需要を押し上げるNATO輸送・給油機艦隊近代化プログラム
    • 4.2.4 オフショア・エネルギー事業向けヘリコプター艦隊更新がターボシャフト納入を引き上げ
    • 4.2.5 新型式認定でのSAF対応エンジン100%を求めるEU指令
    • 4.2.6 アフリカ地域ジェット事業者のリース主導拡大
  • 4.3 市場抑制要因
    • 4.3.1 タービンブレード可用性を制限する持続的鋳造・鍛造ボトルネック
    • 4.3.2 中東高温・高地運用での高温耐久性問題
    • 4.3.3 水素燃焼エンジン アーキテクチャの標準化の遅れ
    • 4.3.4 独立系MRO能力成長からのマージン圧迫
  • 4.4 バリューチェーン分析
  • 4.5 規制見通し
  • 4.6 技術見通し
  • 4.7 ポーターの5つの力分析
    • 4.7.1 供給業者の交渉力
    • 4.7.2 買い手・消費者の交渉力
    • 4.7.3 新規参入の脅威
    • 4.7.4 代替製品の脅威
    • 4.7.5 競合の激しさ

5. 市場規模と成長予測（価値）

  • 5.1 エンジンタイプ別
    • 5.1.1 ターボファン
    • 5.1.2 ターボプロップ
    • 5.1.3 ターボシャフト
    • 5.1.4 ピストン
    • 5.1.5 ハイブリッド電気
  • 5.2 航空機タイプ別
    • 5.2.1 商用航空
    • 5.2.1.1 ナローボディ機
    • 5.2.1.2 ワイドボディ機
    • 5.2.1.3 地域機
    • 5.2.2 軍用航空
    • 5.2.2.1 戦闘機
    • 5.2.2.2 非戦闘機
    • 5.2.3 一般航空
    • 5.2.3.1 ビジネスジェット
    • 5.2.3.2 ヘリコプター
    • 5.2.3.3 ターボプロップ機
    • 5.2.3.4 ピストンエンジン機
    • 5.2.4 無人航空機（UAV）
    • 5.2.5 先進航空モビリティ車両（AAM）
  • 5.3 技術別
    • 5.3.1 従来型ターボファン・ターボプロップ
    • 5.3.2 ギアードターボファン（GTF）
    • 5.3.3 対向回転オープンローター
    • 5.3.4 適応サイクルエンジン
    • 5.3.5 ハイブリッド電気推進
  • 5.4 推力クラス別
    • 5.4.1 10,000 lbf未満
    • 5.4.2 10,001～25,000 lbf
    • 5.4.3 25,001～50,000 lbf
    • 5.4.4 50,000 lbf超
  • 5.5 コンポーネント別
    • 5.5.1 コンプレッサー
    • 5.5.2 タービン
    • 5.5.3 ノズル
    • 5.5.4 ギアボックス
    • 5.5.5 その他コンポーネント
  • 5.6 エンドユーザー別
    • 5.6.1 OEM工場取付
    • 5.6.2 交換・アフターマーケット
  • 5.7 地域別
    • 5.7.1 北米
    • 5.7.1.1 米国
    • 5.7.1.2 カナダ
    • 5.7.1.3 メキシコ
    • 5.7.2 南米
    • 5.7.2.1 ブラジル
    • 5.7.2.2 その他南米
    • 5.7.3 欧州
    • 5.7.3.1 英国
    • 5.7.3.2 ドイツ
    • 5.7.3.3 フランス
    • 5.7.3.4 ロシア
    • 5.7.3.5 その他欧州
    • 5.7.4 アジア太平洋
    • 5.7.4.1 中国
    • 5.7.4.2 インド
    • 5.7.4.3 日本
    • 5.7.4.4 韓国
    • 5.7.4.5 その他アジア太平洋
    • 5.7.5 中東・アフリカ
    • 5.7.5.1 中東
    • 5.7.5.1.1 サウジアラビア
    • 5.7.5.1.2 アラブ首長国連邦
    • 5.7.5.1.3 その他中東
    • 5.7.5.2 アフリカ
    • 5.7.5.2.1 エジプト
    • 5.7.5.2.2 南アフリカ
    • 5.7.5.2.3 その他アフリカ

6. 競争環境

  • 6.1 市場集中度
  • 6.2 戦略的動向
  • 6.3 市場シェア分析
  • 6.4 企業プロフィール（世界レベル概要、市場レベル概要、中核セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク・シェア、製品・サービス、最近の動向を含む）
    • 6.4.1 General Electric Company
    • 6.4.2 Pratt & Whitney (RTX Corporation)
    • 6.4.3 CFM International
    • 6.4.4 Rolls-Royce plc
    • 6.4.5 Safran SA
    • 6.4.6 Honeywell International Inc.
    • 6.4.7 MTU Aero Engines AG
    • 6.4.8 IAE International Aero Engines AG
    • 6.4.9 IHI Corporation
    • 6.4.10 Mitsubishi Heavy Industries Aero Engines, Ltd.
    • 6.4.11 Lycoming Engines (Textron Inc.)
    • 6.4.12 United Engine Corporation (Rostec)
    • 6.4.13 China Aviation Industry Corporation Limited (AECC)
    • 6.4.14 Kawasaki Heavy Industries, Ltd.
    • 6.4.15 Hanwha Corporation
    • 6.4.16 Williams International Co., L.L.C.
    • 6.4.17 Honda Motor Co., Ltd.
    • 6.4.18 PBS International Trading,a.s.
    • 6.4.19 GKN Aerospace Services Limited

7. 市場機会と将来見通し

  • 7.1 ホワイトスペースと未充足ニーズ評価
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世界航空機エンジン市場レポート範囲

航空機エンジン市場の業界分析には、軍用、商用、一般航空機で使用される固定翼・回転翼航空機に設置されるすべての新エンジンが含まれる。エンジンとその部品のアフターマーケット販売および補助動力装置（APU）の販売は研究から除外されている。

航空機エンジン市場は、航空機タイプ、エンジンタイプ、地域によってセグメント化されている。航空機タイプ別では、市場はナローボディ機、ワイドボディ機、地域機にセグメント化されている。エンジンタイプ別では、市場はターボファン、ターボプロップ、ターボシャフト、ピストンにセグメント化されている。航空機タイプ別では、市場は商用航空、軍用航空、一般航空にセグメント化されている。商用航空はさらにナローボディ機、ワイドボディ機、地域機にセグメント化されている。軍用航空はさらに戦闘機と非戦闘機にセグメント化されている。一般航空はさらにビジネスジェット、ヘリコプター、ターボプロップ機、ピストンエンジン機にセグメント化されている。レポートはまた、異なる地域の主要国での航空機エンジン市場の市場シェア、規模、予測もカバーしている。各セグメントについて、市場規模は価値（USD）で提供されている。

エンジンタイプ別
ターボファン
ターボプロップ
ターボシャフト
ピストン
ハイブリッド電気
航空機タイプ別
商用航空 ナローボディ機
ワイドボディ機
地域機
軍用航空 戦闘機
非戦闘機
一般航空 ビジネスジェット
ヘリコプター
ターボプロップ機
ピストンエンジン機
無人航空機（UAV）
先進航空モビリティ車両（AAM）
技術別
従来型ターボファン・ターボプロップ
ギアードターボファン（GTF）
対向回転オープンローター
適応サイクルエンジン
ハイブリッド電気推進
推力クラス別
10,000 lbf未満
10,001～25,000 lbf
25,001～50,000 lbf
50,000 lbf超
コンポーネント別
コンプレッサー
タービン
ノズル
ギアボックス
その他コンポーネント
エンドユーザー別
OEM工場取付
交換・アフターマーケット
地域別
北米 米国
カナダ
メキシコ
南米 ブラジル
その他南米
欧州 英国
ドイツ
フランス
ロシア
その他欧州
アジア太平洋 中国
インド
日本
韓国
その他アジア太平洋
中東・アフリカ 中東 サウジアラビア
アラブ首長国連邦
その他中東
アフリカ エジプト
南アフリカ
その他アフリカ
エンジンタイプ別 ターボファン
ターボプロップ
ターボシャフト
ピストン
ハイブリッド電気
航空機タイプ別 商用航空 ナローボディ機
ワイドボディ機
地域機
軍用航空 戦闘機
非戦闘機
一般航空 ビジネスジェット
ヘリコプター
ターボプロップ機
ピストンエンジン機
無人航空機（UAV）
先進航空モビリティ車両（AAM）
技術別 従来型ターボファン・ターボプロップ
ギアードターボファン（GTF）
対向回転オープンローター
適応サイクルエンジン
ハイブリッド電気推進
推力クラス別 10,000 lbf未満
10,001～25,000 lbf
25,001～50,000 lbf
50,000 lbf超
コンポーネント別 コンプレッサー
タービン
ノズル
ギアボックス
その他コンポーネント
エンドユーザー別 OEM工場取付
交換・アフターマーケット
地域別 北米 米国
カナダ
メキシコ
南米 ブラジル
その他南米
欧州 英国
ドイツ
フランス
ロシア
その他欧州
アジア太平洋 中国
インド
日本
韓国
その他アジア太平洋
中東・アフリカ 中東 サウジアラビア
アラブ首長国連邦
その他中東
アフリカ エジプト
南アフリカ
その他アフリカ
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レポートで回答される主要質問

航空機エンジン市場の現在の規模はどの程度ですか？

航空機エンジン市場規模は2025年に1,061億7,000万米ドルに達し、2030年までに1,248億4,000万米ドルまで3.05%のCAGRで成長すると予測されています。

現在世界納入を支配しているエンジンタイプはどれですか？

ターボファンエンジンが、A320neoとB737 MAXファミリーでの広範な使用により、2024年に航空機エンジン市場シェアの64.45%を占め、優勢です。

航空機エンジン需要で最も速く成長している地域はどこですか？

中東が主要湾岸キャリアでの艦隊拡大に牽引され、2030年まで6.75%の最高地域CAGRを記録しています。

持続可能性規制はエンジン設計にどのような影響を与えていますか？

段階的に高い持続可能航空燃料ブレンドを義務付けるEU規則は、OEMに100% SAF運用向けエンジン認証とハイブリッド電気・オープンファンアーキテクチャ探求を推進しています。

鋳造・鍛造能力はなぜ重要なボトルネックなのですか？

専門タービンブレード合金は高精度鍛造と熱処理を必要とし、限られた適格サプライヤーが生産量を制約し、エンジン生産拡大を遅らせています。

航空会社が注視すべきアフターマーケットトレンドは何ですか？

パンデミック延期後のショップ訪問量増加に伴い、OEMと独立系MROネットワークがターンアラウンド時間短縮のため予知保全サービスを提供しながら能力拡大を促しています。

最終更新日:

民間航空機エンジン市場
一般航空エンジン市場

航空機エンジン レポートスナップショット