航空機通信システム市場規模およびシェア

航空機通信システム市場（2025年～2030年）

Mordor Intelligenceによる航空機通信システム市場分析

航空機通信システム市場規模は、2025年の121億2,000万米ドルから2026年には130億1,000万米ドルへと成長し、2026年～2031年にかけてCAGR 7.36%で2031年までに185億6,000万米ドルに達すると予測されています。主な成長要因は、民間、防衛、および新興の都市型航空モビリティ（UAM）フリートにわたる途切れのない安全かつマルチオービット接続への需要の増大です。航空会社は接続性をコストセンターから収益サービスへと再定義しており、防衛プログラムは競合環境における戦術データリンクおよび衛星端末のアップグレードを継続しています。コックピットアビオニクスの急速なデジタル化、CPDLCおよびADS-B Outなどの規制義務、ならびにAI駆動のスペクトル管理が、すべての航空機クラスにわたる投資を促進しています。GogoによるSatcom Directの買収に見られる接続サプライヤーの統合、およびアジア太平洋地域における持続的なフリート成長が、航空機通信システム市場の勢いをさらに強化しています。

主要レポートのポイント

  • コンポーネント別では、アンテナが2025年の航空機通信システム市場シェアの39.35%をリードし、ディスプレイおよびプロセッサーは2031年までCAGR 9.49%で拡大すると予測されています。
  • 航空機タイプ別では、民間航空が2025年に53.10%の収益シェアを占め、都市型航空モビリティプラットフォームは2031年までに最速のCAGR 11.28%を記録すると予測されています。
  • システム別では、無線通信が2025年の航空機通信システム市場規模の39.10%のシェアを占め、ACARSはCAGR 8.18%で進展しています。
  • 接続技術別では、SATCOMが2025年の航空機通信システム市場規模の40.30%のシェアを占め、5G対地通信ソリューションはCAGR 7.62%で成長する見込みです。
  • 地域別では、北米が2025年に35.50%のシェアを占め、アジア太平洋地域が2031年までCAGR 8.29%で最も急成長している地域です。

注記：本レポートの市場規模および予測値は、Mordor Intelligence の独自推定フレームワークを使用して算出され、2026年時点で入手可能な最新のデータと洞察に基づいて更新されています。

セグメント分析

コンポーネント別：アンテナがリードを維持しながら処理能力が加速

アンテナは2025年の航空機通信システム市場シェアの39.35%を占め、マルチオービット衛星向けに設計された電子走査アレイが牽引しています。Satcom DirectのPlane Simple Kaバンド電子走査アレイは、長距離フリートに好まれる高ゲイン・低プロファイル設計の典型例です。ディスプレイおよびプロセッサーカテゴリーは、コックピットコンピューティング能力を75%向上させるCollins AerospaceのFAA認定マルチコアチップに支えられ、2031年までCAGR 9.49%で成長すると予測されています。ディスプレイおよびプロセッサーの航空機通信システム市場規模は、レガシーハードウェアよりも急勾配の軌跡にあります。トランスポンダーは後発採用者がADS-B義務を満たすにつれて安定した需要を維持し、通信管理ユニット（CMU）はCPDLCの展開から恩恵を受けています。軍用対抗手段無線機およびSWaP最適化SDRモジュールがコンポーネント需要を補完し、航空機通信システム市場の幅を広げています。

歴史的に見ると、ハードウェア中心の成長がソフトウェア定義機能に取って代わられています。ThalesのFlytXタクティルディスプレイはサイズと消費電力を30%削減し、段階的な認証をサポートしており、モジュール性がアップグレードサイクルをどのように再形成するかを示しています。モジュラーアビオニクスが普及するにつれ、調達量は固定アンテナから処理プラットフォームへと移行し、航空機通信システム市場全体でライフサイクル収益のバランスを維持しています。

航空機通信システム市場：コンポーネント別市場シェア、2025年

注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

航空機タイプ別：民間フリートが支配的でeVTOLが急成長

民間ジェット機は、航空会社がブロードバンド接続と規制コンプライアンスを優先したことにより、2025年収益の53.10%を生み出しました。BoeingによるSpirit AeroSystemsの買収計画は、アビオニクス統合のより大きな垂直統合を示しており、小型機生産ラインにわたる通信システムの搭載を合理化するはずです。都市型航空モビリティ（UAM）プログラムは、Vertical AerospaceのVX4に搭載されたHoneywellのAnthemフライトデッキに牽引され、航空機通信システム市場で最速のCAGR 11.28%を記録すると予測されています。軍用航空機への資金投入は依然として重要であり、E-130J TACАМОおよびLink-16近代化契約によって示されています。ビジネス航空は、BombardierとHoneywellの複数年契約などの長距離キャビンSATCOMアップグレードを通じて段階的な量を追加しています。地域ジェット機は拡大するアジア太平洋フリート全体で需要を維持し、無人システムは高度なSDRおよびAIプロセッサーを統合し、航空機通信システム市場内の戦術的ユースケースを深化させています。

システム別：無線通信のリードがACARSの近代化により縮小

従来のVHF/HF音声無線は依然として2025年収益の39.10%を占めていますが、容量の限界と高まるデータニーズがIP対応メッセージングへの成長を促しています。IP上のACARSは最速成長システムでCAGR 8.18%であり、航空会社はブロードバンドリンクを活用してHF料金を削減し、運航効率を改善しています。ACARSソリューションの航空機通信システム市場規模は、対地デジタル化イニシアチブに沿って拡大します。インターフォン、デジタルオーディオ、および戦術データリンクシステムも、単一のLRUでマルチ波形サポートを可能にするSDRロードマップから恩恵を受けています。回線交換からパケットベースアーキテクチャへのシフトが、航空機通信システム市場内での支出の着実な再配分を支えています。

航空機通信システム市場：システム別市場シェア、2025年

注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

接続技術別：SATCOMが規模を維持しながら5G対地通信が勢いを増す

SATCOMは2025年の航空機通信システム市場規模のL、Ku、Kaバンド全体で40.30%のシェアを維持しました。ViasatのAmaraプラットフォームは、2028年のサービス開始に向けてLEO、MEO、GEO軌道にわたるデュアルビーム接続を重ね合わせており、SATCOMの優位性の継続を示しています。しかし、5G対地通信ネットワークは、高密度の地上タワーが小型機フリートにコスト効率よくサービスを提供できる地域を中心に、CAGR 7.62%で成長すると予測されています。VHFデータリンクはATC音声バックアップの基盤として残り、Link-16や保護戦術波形などの戦術波形が防衛利用を拡大しています。コストとレイテンシーに基づいて対地通信と衛星リンクを切り替えるハイブリッドアーキテクチャが総所有コストを最適化し、航空機通信システム市場全体の技術多様性を高めています。

地域分析

北米はFAAの近代化プログラムと持続的な軍事支出により、2025年収益の35.50%を維持しました。4,600のATC施設にわたるFAAの通信インフラ刷新が継続しており、無線機、データリンク、およびスペクトル管理アップグレードの堅固な国内市場を提供しています。2億6,900万米ドルのBACNタスクオーダーを含む米国防衛契約が、2027年までの調達の可視性を強化しています。

アジア太平洋地域は2031年までCAGR 8.29%で最も急成長している地域です。航空機通信システム市場への投資は、中国、インド、および東南アジアにおけるフリートの増加を反映しています。中国電信は1,000基未満の基地局で全国的な5G対地通信カバレッジの試験運用を行っており、インドは拡大する戦闘機部隊にVayulink安全無線ネットワークを搭載しています。Thai Airwaysなどの地域航空会社がSESのマルチオービット接続を採用しており、高度なSATCOMへの商業的需要を浮き彫りにしています。

欧州は厳格な規制リーダーシップにより堅固な地位を維持しています。ICAOの更新された将来航空航法標準はサイバー耐性のあるデータ交換を義務付けており、暗号化リンク管理の採用を促進しています。ThalesとSpire Globalは2027年のサービス開始に向けて100機以上の衛星を展開し、宇宙ベースのADS-B監視を提供します。AirbusのHBCplusは抗力と燃料消費を削減する統合マルチオービット端末を提供しており、航空機通信システム市場におけるOEMレベルの影響力を強調しています。

南米、中東、およびアフリカは、フリートの更新と戦略的防衛プロジェクトに支えられた中程度ながら成長する需要を提供しています。地上インフラが疎らなため、これらの地域ではハイブリッド対地通信/SATCOMソリューションが魅力的であり、航空機通信システム市場のグローバルに多様化した成長パターンを維持しています。

航空機通信システム市場CAGR（%）、地域別成長率

競合ランドスケープ

航空機通信システム市場は中程度に集中しています。HoneywellによるCAESの19億米ドルの買収は、2,200人のRFエンジニアと電子戦能力を追加し、アンテナ設計と安全通信ペイロードを橋渡ししています。GogoによるSatcom Directの3億7,500万米ドルの買収は、ビジネス航空接続を統合し、8億9,000万米ドルの合算収益とEBITDAマージン24%を目標としています。RaytheonのCollins Aerospace部門は認定マルチコア処理能力で差別化し、アビオニクスコンピューティングにおける新たな収益を開拓しています。

L3Harrisなどの防衛重視のサプライヤーは海軍プログラムを拡大しながら、戦術ネットワークを強化するためのLEO Link-16衛星の実験を行っています。Peraton Labsは、従来の固定周波数計画を破壊する可能性のあるAIベースのスペクトルツールを披露しています。民間、ビジネス、および新興UAMセクター全体で、競争はマルチオービットリンクの統合、SDRアーキテクチャの認証、および半導体供給の確保に集中しています。

サプライチェーンの回復力は今や競争指標となっています。OEMおよびTier-1はチップ製造パートナーを多様化し、RFコンポーネント不足を乗り越えるためにより高い安全在庫を維持しています。これらの動きは総じて、航空機通信システム市場のますます複雑化する要件に対応しながら俊敏性を追求する業界を示しています。

航空機通信システム産業リーダー

  1. Honeywell International Inc.

  2. RTX Corporation

  3. L3Harris Technologies, Inc.

  4. Thales Group

  5. ViaSat Inc.

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
Picture1.png

最近の業界動向

  • 2025年6月：Airbus Defence & SpaceはThalesとの契約を締結し、A400M軍用輸送機に統合される安全衛星通信（SATCOM）システムを提供します。
  • 2025年5月：HoneywellのJetWave™ X衛星通信システムが、L3Harris Technologies（L3Harris）を通じて米陸軍の空中偵察・電子戦システム（ARES）をアップグレードします。
  • 2024年9月：Viasat, Inc.は、宇宙商業インターネットを活用した防衛実験（DEUCSI）プログラムの下、米空軍研究所（AFRL）から3,360万米ドルの契約を受注しました。この契約は、回転翼機を含む戦術航空機の衛星通信能力を強化するための能動電子走査アレイ（AESA）システムの開発と納入に焦点を当てています。
  • 2024年4月：L3Harris TechnologiesはAir Indiaと協定を締結し、同航空会社のB737-8フリート向けにSRVIVR25音声・データレコーダーを供給します。この契約には100機への機器設置が含まれており、さらに40機への拡張の可能性があります。

航空機通信システム産業レポートの目次

1. はじめに

  • 1.1 調査の前提条件
  • 1.2 調査範囲

2. 調査方法論

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場ランドスケープ

  • 4.1 市場概要
  • 4.2 市場ドライバー
    • 4.2.1 SATCOM対応機内接続の急増
    • 4.2.2 ADS-B OutおよびCPDLC義務化タイムライン
    • 4.2.3 アジア太平洋地域の小型機フリートの拡大
    • 4.2.4 安全な通信のための軍用フリート改修プログラム
    • 4.2.5 アビオニクス全体へのソフトウェア定義無線の統合
    • 4.2.6 動的スペクトル利用のためのAI駆動型コグニティブ無線
  • 4.3 市場の制約
    • 4.3.1 認証およびDO-178/DO-254コスト負担
    • 4.3.2 IPベースのアビオニクスネットワークにおけるサイバー脆弱性
    • 4.3.3 RF周波数混雑および干渉リスク
    • 4.3.4 RF半導体の供給不足
  • 4.4 バリューチェーン分析
  • 4.5 規制環境
  • 4.6 技術展望
  • 4.7 ポーターのファイブフォース分析
    • 4.7.1 新規参入者の脅威
    • 4.7.2 買い手・消費者の交渉力
    • 4.7.3 サプライヤーの交渉力
    • 4.7.4 代替製品の脅威
    • 4.7.5 競合の激しさ

5. 市場規模および成長予測（金額）

  • 5.1 コンポーネント別
    • 5.1.1 トランスポンダー
    • 5.1.2 SATCOMターミナル
    • 5.1.3 アンテナ
    • 5.1.4 ディスプレイおよびプロセッサー
    • 5.1.5 通信管理ユニット
    • 5.1.6 その他のコンポーネント
  • 5.2 航空機タイプ別
    • 5.2.1 民間航空機
    • 5.2.1.1 小型機
    • 5.2.1.2 大型機
    • 5.2.1.3 地域ジェット機
    • 5.2.1.4 ビジネスジェット機
    • 5.2.2 軍用航空機
    • 5.2.2.1 戦闘機
    • 5.2.2.2 輸送機
    • 5.2.2.3 特殊任務機
    • 5.2.3 無人航空機（UAV）
    • 5.2.4 都市型航空モビリティ/eVTOL
  • 5.3 システム別
    • 5.3.1 無線通信システム
    • 5.3.2 インターフォン通信システム
    • 5.3.3 機内放送システム
    • 5.3.4 デジタル無線・音声統合管理システム
    • 5.3.5 航空機通信アドレッシングおよびレポーティングシステム（ACARS）
  • 5.4 接続技術別
    • 5.4.1 SATCOM（L/Ku/Kaバンド）
    • 5.4.2 VHF/HF音声
    • 5.4.3 対地通信（ATG/5G-ATG）
    • 5.4.4 戦術データリンク（Link-16、MADL）
  • 5.5 地域別
    • 5.5.1 北米
    • 5.5.1.1 米国
    • 5.5.1.2 カナダ
    • 5.5.1.3 メキシコ
    • 5.5.2 欧州
    • 5.5.2.1 英国
    • 5.5.2.2 ドイツ
    • 5.5.2.3 フランス
    • 5.5.2.4 イタリア
    • 5.5.2.5 ロシア
    • 5.5.2.6 欧州その他
    • 5.5.3 アジア太平洋
    • 5.5.3.1 中国
    • 5.5.3.2 インド
    • 5.5.3.3 日本
    • 5.5.3.4 韓国
    • 5.5.3.5 オーストラリア
    • 5.5.3.6 アジア太平洋その他
    • 5.5.4 南米
    • 5.5.4.1 ブラジル
    • 5.5.4.2 南米その他
    • 5.5.5 中東・アフリカ
    • 5.5.5.1 中東
    • 5.5.5.1.1 サウジアラビア
    • 5.5.5.1.2 アラブ首長国連邦
    • 5.5.5.1.3 中東その他
    • 5.5.5.2 アフリカ
    • 5.5.5.2.1 南アフリカ
    • 5.5.5.2.2 アフリカその他

6. 競合ランドスケープ

  • 6.1 市場集中度
  • 6.2 戦略的動向
  • 6.3 市場シェア分析
  • 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、コアセグメント、入手可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品およびサービス、最近の動向を含む）
    • 6.4.1 Honeywell International Inc.
    • 6.4.2 Northrop Grumman Corporation
    • 6.4.3 THALES Group
    • 6.4.4 RTX Corporation
    • 6.4.5 L3Harris Technologies, Inc.
    • 6.4.6 General Dynamics Corporation
    • 6.4.7 Iridium Satellite LLC
    • 6.4.8 Kratos Defense & Security Solutions, Inc.
    • 6.4.9 ViaSat Inc.
    • 6.4.10 Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG
    • 6.4.11 Gogo Inc.
    • 6.4.12 Elbit Systems Ltd.
    • 6.4.13 BAE Systems plc
    • 6.4.14 Garmin Ltd.
    • 6.4.15 Orbit Communication Systems Ltd.
    • 6.4.16 Astronics Corporation
    • 6.4.17 Safran Electronics & Defense (Safran SA)

7. 市場機会と将来の展望

  • 7.1 ホワイトスペースおよび未充足ニーズの評価

研究方法のフレームワークとレポートの範囲

市場定義と主要カバレッジ

本調査では、航空機通信システム市場を、航空機・地上局・他の機体間における音声またはデータ交換を可能にする新規搭載ハードウェアおよび組み込みソフトウェアの総体として定義しており、無線機（VHF、HF、UHF）、SATCOM端末、アンテナ、音声統合ユニット、通信管理ユニット、および関連レコーダーを対象としています。Mordor Intelligenceによれば、OEMまたはライセンス取得インテグレーターが完全キットとして販売する改修済み機器は対象に含まれる一方、純粋に地上ベースのATCインフラおよびキャビンWi-Fiルーターはスコープ外となります。

スコープ除外：地上ネットワーク機器、スタンドアロン型旅客エンターテインメントルーター、および単品スペアは計上されません。

セグメンテーション概要

  • コンポーネント別
    • トランスポンダー
    • SATCOMターミナル
    • アンテナ
    • ディスプレイおよびプロセッサー
    • 通信管理ユニット
    • その他のコンポーネント
  • 航空機タイプ別
    • 民間航空機
      • 小型機
      • 大型機
      • 地域ジェット機
      • ビジネスジェット機
    • 軍用航空機
      • 戦闘機
      • 輸送機
      • 特殊任務機
    • 無人航空機（UAV）
    • 都市型航空モビリティ/eVTOL
  • システム別
    • 無線通信システム
    • インターフォン通信システム
    • 機内放送システム
    • デジタル無線・音声統合管理システム
    • 航空機通信アドレッシングおよびレポーティングシステム（ACARS）
  • 接続技術別
    • SATCOM（L/Ku/Kaバンド）
    • VHF/HF音声
    • 対地通信（ATG/5G-ATG）
    • 戦術データリンク（Link-16、MADL）
  • 地域別
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • メキシコ
    • 欧州
      • 英国
      • ドイツ
      • フランス
      • イタリア
      • ロシア
      • 欧州その他
    • アジア太平洋
      • 中国
      • インド
      • 日本
      • 韓国
      • オーストラリア
      • アジア太平洋その他
    • 南米
      • ブラジル
      • 南米その他
    • 中東・アフリカ
      • 中東
        • サウジアラビア
        • アラブ首長国連邦
        • 中東その他
      • アフリカ
        • 南アフリカ
        • アフリカその他

詳細な調査方法論とデータ検証

一次調査

Mordorのアナリストは、主要OEMの航空電子機器エンジニア、北米・欧州・アジア太平洋のMROマネージャー、および民間・軍事の航空交通専門家にインタビューを実施し、認証リードタイム、平均販売価格、および改修サイクルを検証しました。これらの対話では、SATCOMの需要変動およびDO-178Cソフトウェアアップグレードのコスト影響に関する初期観察についても検証を行いました。

デスクリサーチ

FAA ADS-B搭載登録簿、EASA認証リスト、ICAO機体統計、ITU無線スペクトル申請などの公開データセットを起点として、通信機器のアップグレードまたは新規搭載が必要な現役および今後の機体をプロファイリングしました。Aircraft Electronics Association、Aerospace Industries Association、International Air Transport Associationなどの業界団体は、プラットフォームクラス別の出荷量・改修量・納入比率を提供しました。

企業の10-K、投資家向け資料、プレスリリースは主要航空電子機器ベンダーの収益シェアを明確にし、VolzaからのI輸出入ログおよびTenders Infoからの入札通知は地域別調達の急増を浮き彫りにしました。D&B HooversおよびDow Jones Factivaからの一部独自スナップショットは財務上のギャップを補完しました。ここに引用した情報源は例示であり、アナリストは検証過程で多数の追加資料をレビューしています。

市場規模推計と予測

年間航空機納入数・現役機体数・義務的退役数を連動させたトップダウンの機体積み上げにより初期需要プールを設定し、サンプリングしたベンダー売上のボトムアップ集計とチャネルチェックによって相互検証します。主要変数には、平均ラインフィット装着率、義務的なADS-BまたはCPDLC準拠タイムライン、ワイドボディ機におけるSATCOM普及率、防衛改修予算、および出荷量を制約するシリコンリードタイムのトレンドが含まれます。旅客RPK成長率や防衛資本支出などのマクロドライバーに対してユニット出荷数と加重平均販売価格を関連付ける多変量回帰を用いて価値を予測し、半導体不足に関するシナリオ分析を実施します。

データ検証と更新サイクル

アウトプットはアナリストによる2段階のレビューを経て、過去比率との乖離が検出された場合は情報源への再確認を実施します。3パーセントを超える乖離は承認前に調整されます。レポートは12ヶ月ごとに更新され、重要な規制変更、プログラムのキャンセル、または主要契約の獲得が生じた場合には中間再計算を発行します。

Mordorの航空機通信システムベースラインが信頼される理由

各社が異なるコンポーネントセット、改修カットオフ、および価格前提を採用するため、公表推計値はしばしば乖離します。当社は対象とする技術を事前に明示し、モデルを年次更新し、検証可能な機体データおよび認証データに値を紐付けています。

主なギャップ要因：民間航空機のみにスコープを限定する調査、コネクテッドキャビンルーターを一括計上する調査、一律のASP上昇率を適用する調査、更新頻度が異なることによる基準年のミスマッチなどが挙げられます。

ベンチマーク比較

市場規模匿名情報源主なギャップ要因
USD 12.12 B Mordor Intelligence-
USD 9.80 B Global Consultancy A軍事改修を除外し、2021年固定価格でユニットを評価
USD 17.12 B Industry Journal Bキャビンコネクティビティハードウェアを統合し、より高いSATCOM ASPインフレを使用

総括すると、当社の厳格な変数選定、年次更新、および2段階検証により、意思決定者は具体的な機体データに遡及可能で明確な手順により再現性のある均衡ベースラインを得ることができます。

レポートで回答される主要な質問

航空機通信システム市場の現在の規模は？

市場は2026年に130億1,000万米ドルと評価されており、CAGR 7.36%で2031年までに185億6,000万米ドルに達すると予測されています。

最も急成長しているコンポーネントセグメントはどれですか？

ディスプレイおよびプロセッサーは、コックピットコンピューティングを75%向上させるFAA認定マルチコア処理プラットフォームに牽引され、2031年までCAGR 9.49%で成長すると予測されています。

なぜアジア太平洋地域が最も急成長している地域なのですか？

フリートの拡大、5G対地通信試験、および防衛支出の増加により、アジア太平洋地域はCAGR 8.29%で他の地域を上回っています。

規制義務はどのように需要に影響していますか？

ADS-B OutおよびCPDLCの義務化タイムラインにより、航空会社はVDL無線機およびCMUを装備することを余儀なくされ、準拠した通信ソリューションへの近期支出を加速させています。

SATCOMの優位性に挑戦している技術は何ですか？

5G対地通信ネットワークは最も急成長している接続技術であり、マルチオービット衛星リンクを補完する低レイテンシーブロードバンドを提供しています。

現代のアビオニクスネットワークにおける主なサイバーセキュリティ上の懸念は何ですか？

IPベースの接続は新たな攻撃ベクターをもたらし、データパスを保護するための量子鍵配送衛星やFAO監視強化などのイニシアチブを促しています。

最終更新日:

航空機通信システム レポートスナップショット