航空機通信システム市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 12.12 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 17.38 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 7.48% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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モルドーインテリジェンスによる航空機通信システム市場分析
航空機通信システム市場規模は2025年に121億2千万米ドルの価値に達し、2030年までに173億8千万米ドルの市場規模を達成すると予測されており、年平均成長率7.48%を示しています。主な成長促進要因は、商用、防衛、新興の都市航空モビリティ機隊における中断のない、安全で多軌道接続への需要増加です。航空会社は接続性をコストセンターから収益サービスへと位置づけを変更しており、一方で防衛プログラムは争点のある環境向けの戦術データリンクと衛星端末のアップグレードを継続しています。コックピット・アビオニクスの急速なデジタル化、CPDLCやADS-B Outなどの規制義務、AI駆動のスペクトラム管理は、全ての航空機クラスへの投資を刺激しています。接続プロバイダー間の統合（GogoによるSatcom Directの買収に見られる）と、アジア太平洋地域での持続的な機隊成長が、航空機通信システム市場の勢いをさらに強化しています。
主要レポート要点
- コンポーネント別では、アンテナが2024年の航空機通信システム市場シェアの39.89%を占める一方、ディスプレイ・プロセッサは2030年まで9.67%の年平均成長率での拡大が予測されています。
- 航空機タイプ別では、商用航空が2024年に53.67%の収益シェアを保持し、都市航空モビリティプラットフォームは2030年まで最速の11.45%の年平均成長率を記録すると予想されています。
- システム別では、無線通信が2024年の航空機通信システム市場規模の39.54%のシェアを占める一方、ACARSは8.32%の年平均成長率で進展しています。
- 接続技術別では、SATCOMが2024年の航空機通信システム市場規模の40.85%のシェアを支配し、5G地対空ソリューションは7.76%の年平均成長率での成長が見込まれています。
- 地域別では、北米が2024年に35.85%のシェアを貢献した一方、アジア太平洋は最も成長が速い地域で、2030年まで8.42%の年平均成長率を示します。
世界の航空機通信システム市場動向と洞察
推進要因影響分析
| 推進要因 | 年平均成長率予測への影響（約%） | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| SATCOM対応機内接続の急増 | +1.2% | 北米と欧州、世界的に拡散 | 中期（2-4年） |
| ADS-B OutとCPDLCの義務的コンプライアンス期限 | +0.8% | 米国と欧州がリード、世界的採用 | 短期（2年以下） |
| アジア太平洋ナローボディ航空機機隊の拡大 | +1.0% | アジア太平洋中核、中東・アフリカへの波及 | 長期（4年以上） |
| 安全な通信のための軍用機隊改修プログラム | +0.9% | 北米と欧州、同盟国 | 中期（2-4年） |
| アビオニクス全体でのソフトウェア定義無線統合 | +0.7% | 世界的な軍事早期採用 | 長期（4年以上） |
| 動的スペクトラム使用のためのAI駆動コグニティブ無線 | +0.6% | 北米と欧州のパイロットサイト | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
SATCOM対応機内接続の急増
航空会社は、遅延ギャップを排除しながら世界的リーチを維持するために、LEO、MEO、GEO容量を組み合わせた多軌道アーキテクチャに移行しています。デルタ航空は400機以上の航空機向けにHughesの多軌道ソリューションを選択し、ブロードバンド接続を戦略的インフラストラクチャとして捉えるパラダイムシフトを反映しています。ThinKomのKa2517アンテナは1,550機において98%の可用性で1,700万飛行時間を記録し、相互運用性と信頼性を証明しています。[1]ThinKom Solutions, "Ka2517 Antenna Flight Hours Milestone," thinkom.comこれらのサービス・アップグレードは、高スループット・リンクの機隊全体での採用を促進する収益シェアリング・ビジネスモデルを支え、航空機通信システム市場のトップライン成長を強化しています。
ADS-B OutとCPDLCの義務的コンプライアンス期限
ADS-B Outと国内CPDLCは現在、米国空域全体で必要とされ、航空会社にVDLモード2無線と通信管理ユニットの後付けを強制しています。並行する欧州の義務付けは、2025年1月から27,000kg超の航空機向けの自律遭難追跡まで拡張されます。[2] International Civil Aviation Organization, "Global Aeronautical Distress and Safety System Requirements," icao.intHoneywellのPM-CPDLC補足型式証明は、VHFデータリンク無線とCMUを使用したコンプライアンスへの準備された経路を提供しています。義務的なタイムラインは近期の採用サイクルを加速し、航空機通信システムの需要を押し上げています。
アジア太平洋ナローボディ航空機機隊の拡大
エアバスは、アジア太平洋の航空機サービス市場が約19,500機の新規納入に支えられ、2025年の520億米ドルから2043年には1,290億米ドルに跳躍すると予測しています。[3]Airbus, "Global Services Forecast 2025-2043," airbus.com格安航空会社の成長に伴い、軽量・低電力効率のアンテナ、プロセッサ、VHF/SATCOMハイブリッドが優先されています。中国の5G地対空試験とインドの安全な無線展開がさらに地域需要を押し上げ、最速の航空機通信システム市場成長率に変換されています。
安全な通信のための軍用機隊改修プログラム
L3HarrisのMIDS JTRS端末向け9億9,900万米ドルの契約は、より高いデータ忠実度のための同時多重受信を含む、継続的なLink-16アップグレードを強調しています。Northrop GrummanによるTACAMO3億5000万ドルプログラムは、Collins超低周波システムを備えた次世代戦略通信航空機を導入しています。継続的な改修資金は中期の勢いを維持し、航空機通信システム市場に復元力を加えています。
制約要因影響分析
| 制約要因 | 年平均成長率予測への影響（約%） | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 認証とDO-178/DO-254コスト負担 | -0.9% | 北米と欧州でより厳格 | 中期（2-4年） |
| IPベースアビオニクス・ネットワークのサイバー脆弱性 | -0.7% | 世界的、防衛重点の懸念 | 短期（2年以下） |
| RF無線スペクトラム混雑と干渉リスク | -0.6% | 世界の人口密集都市部 | 長期（4年以上） |
| RFチップセット用半導体供給不足 | -0.8% | 世界的、ニッチ航空部品 | 短期（2年以下） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
認証とDO-178/DO-254コスト負担
マルチコアとAI対応アビオニクスのDO-178CとDO-254検証コストは急激に上昇しています。Collins AerospaceのMosarcアーキテクチャ（最近FAAによって承認）は、比例する認証コストなしに75%の処理向上を示していますが、全体的な費用は依然として逆風です。小規模OEMはリソース制約に直面し、中期的に航空機通信システム市場を部分的に抑制しています。
IPベースアビオニクス・ネットワークのサイバー脆弱性
米国会計検査院は、IPリンクによって導入される新たな攻撃面を引用し、接続されたフライトデッキのサイバーセキュリティ監視を強化するようFAAに促しています。[4]US Government Accountability Office, "Aviation Cybersecurity: FAA Should Strengthen Oversight," gao.govHoneywellとESAは、データ経路を保護するための量子鍵配布衛星を開発しています。高まったリスク認識は、オープンアーキテクチャ通信スイートの採用を遅らせ、航空機通信システム市場の近期成長をわずかに減少させています。
セグメント分析
コンポーネント別：アンテナがリードする一方で処理能力が加速
アンテナは2024年の航空機通信システム市場シェアの39.89%を獲得し、多軌道衛星向けに設計された電子制御アレイが牽引しています。Satcom DirectのPlane Simple KaバンドESAは、長距離機隊で好まれる高利得、低プロファイル設計を例示しています。ディスプレイ・プロセッサカテゴリは2030年まで9.67%の年平均成長率での成長が予測されており、コックピット・コンピューティング容量を75%向上させるCollins AerospaceのFAA認定マルチコアチップに支えられています。ディスプレイ・プロセッサの航空機通信システム市場規模は、レガシーハードウェアよりも急峻な軌道にあります。トランスポンダは、後発採用者がADS-B義務を満たすにつれて安定した需要を維持し、通信管理ユニット（CMU）はCPDLC展開から恩恵を受けています。軍用対抗策無線とSWaP最適化SDRモジュールがコンポーネント需要を補完し、航空機通信システム市場の幅を拡張しています。
歴史的に見ると、ハードウェア中心の成長がソフトウェア定義機能に道を譲っています。ThalesのFlytX触覚ディスプレイはサイズと電力を30%削減し、段階的認証をサポートし、モジュラー性がアップグレード・サイクルをどのように再形成するかを示しています。モジュラー・アビオニクスが普及するにつれて、調達量は固定アンテナから処理プラットフォームへと移行し、航空機通信システム市場全体でライフサイクル収益のバランスを保っています。
注記: 個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
航空機タイプ別：商用機隊が支配的でeVTOLが拡大
商用ジェットは、航空会社がブロードバンド接続性と規制コンプライアンスを優先したため、2024年収益の53.67%を生み出しました。BoeingのSpirit AeroSystems買収計画は、アビオニクス統合のより大きな垂直制御を示唆し、ナローボディ生産ラインでの通信システム装備を合理化するはずです。都市航空モビリティ（UAM）プログラムは、Vertical AerospaceのVX4でのHoneywellのAnthemフライトデッキに駆動され、航空機通信システム市場で最速の11.45%の年平均成長率を記録すると予想されています。[5]Honeywell Aerospace, "Anthem Flight Deck Fact Sheet," honeywell.com軍用機資金は、E-130J TACAMOとLink-16近代化契約によって示されるように、重要なまま残ります。ビジネス航空は、BombardierとHoneywellの複数年協定など、長距離キャビンSATCOMアップグレードを通じて増分ボリュームを追加しています。リージョナルジェットは拡大するアジア太平洋機隊で需要を維持し、一方で無人システムは先進SDRとAIプロセッサを統合し、航空機通信システム市場内での戦術使用事例を深化させています。
システム別：無線通信のリードが縮小、ACARSが近代化
従来のVHF/HF音声無線は依然として2024年収益の39.54%を占めていますが、容量制限と増加するデータニーズは、IP対応メッセージングへの成長を導いています。ACARS over IPは8.32%の年平均成長率で最も成長が速いシステムであり、航空会社はHF料金を下げ、運航効率を改善するためにブロードバンド・リンクを活用しています。ACARSソリューションの航空機通信システム市場規模は、地上デジタル化イニシアチブに合わせて拡大します。インターフォン、デジタル音声、戦術データリンク・システムも、単一のLRUでマルチ波形サポートを可能にするSDRロードマップから恩恵を受けています。回線交換からパケットベース・アーキテクチャへのシフトは、航空機通信システム市場内での支出の着実な再配分を支えています。
注記: 個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
接続技術別：SATCOMが規模を維持、5G ATGがペースを獲得
SATCOMは、L、Ku、Kaバンド全体で2024年の航空機通信システム市場規模の40.85%のシェアを維持しました。ViasatのAmaraプラットフォームは2028年参入予定でLEO、MEO、GEO軌道にデュアルビーム接続を重層化し、継続的なSATCOM優位を示唆しています。しかし、5G地対空ネットワークは7.76%の年平均成長率での成長が予測されており、特に高密度地上タワーがナローボディ機隊をコスト効率的にサービスできる地域で顕著です。VHFデータリンクはATC音声バックアップの基盤として残り、一方でLink-16や保護戦術波形などの戦術波形は防衛利用を拡大しています。コストと遅延に基づいてATGと衛星リンクを切り替えるハイブリッド・アーキテクチャは、総所有コストを最適化し、航空機通信システム市場全体での技術多様性を向上させています。
地域分析
北米は、FAA近代化プログラムと持続的な軍事支出により、2024年収益の35.85%を維持しました。4,600のATC施設にわたるFAAの通信インフラ大改修は継続し、無線、データリンク、スペクトラム管理アップグレードの堅調な国内市場を提供しています。2億6,900万米ドルのBACNタスクオーダーを含む米国防衛契約は、2027年までの調達可視性を強化しています。
アジア太平洋は最も成長が速い地域で、2030年まで8.42%の年平均成長率で増加しています。航空機通信システム市場投資は、中国、インド、東南アジアでの機隊増加を反映しています。China Telecomは1,000タワー未満で全国5G地対空カバレッジを試験実施し、一方でインドは拡大する戦闘機インベントリにVayulink安全無線ネットワークを装備しています。Thai Airwaysなどの地域航空会社がSESマルチ軌道接続を採用し、先進SATCOMへの商用牽引を強調しています。
欧州は厳格な規制リーダーシップにより堅調な地位を維持しています。ICAOの更新された将来航空ナビゲーション標準は、サイバー復元力のあるデータ交換を義務付け、暗号化リンク管理の採用を促進しています。ThalesとSpire Globalは2027年サービス開始予定の宇宙ベースADS-B監視を提供するために100機以上の衛星を配備しています。Airbus HBCplusは、ドラッグと燃料消費を削減する統合マルチ軌道端末を提供し、航空機通信システム市場でのOEMレベルの影響力を強調しています。
南米、中東、アフリカは、機隊更新と戦略的防衛プロジェクトに支えられた中程度だが成長する需要を貢献しています。地上インフラが希薄であるため、ハイブリッドATG/SATCOMソリューションがこれらの地理では魅力的であり、航空機通信システム市場のグローバルに多様化した成長パターンを維持しています。
競争環境
航空機通信システム市場は中程度に集中しています。HoneywellによるCAESの19億米ドル買収は、2,200名のRFエンジニアと電子戦能力を追加し、アンテナ設計と安全な通信ペイロードを橋渡ししています。GogoによるSatcom Directの3億7,500万米ドル買収は、ビジネス航空接続を統合し、8億9,000万米ドルの合計収益と24%のEBITDAマージンを目標としています。RaytheonのCollins Aerospace事業部は、認定マルチコア処理能力で差別化し、アビオニクス・コンピューティングで新収益を開拓しています。
L3Harrisなどの防衛重点サプライヤーは、戦術ネットワークを堅牢化するためのLEO Link-16衛星を実験しながら海軍プログラムを拡張しています。Peraton Labsは、従来の固定周波数計画を破壊する可能性のあるAIベースのスペクトラム・ツールを展示しています。商用、ビジネス、新興UAMセクター全体で、競争はマルチ軌道リンクの統合、SDRアーキテクチャの認証、半導体供給の確保に集中しています。
サプライチェーンの復元力は今や競争指標です。OEMとTier-1は、チップ製造パートナーを多様化し、RFコンポーネント不足を乗り切るためにより高い安全在庫を維持しています。総合的に、これらの動きは、航空機通信システム市場のますます複雑な要件に対処しながら俊敏性を求める業界を示しています。
航空機通信システム業界リーダー
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Honeywell International Inc.
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RTX Corporation
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L3Harris Technologies, Inc.
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Thales Group
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ViaSat Inc.
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年6月：Airbus Defence & SpaceがThalesと契約を締結し、A400M軍用輸送機に統合される安全衛星通信（satcom）システムを提供します。
- 2025年5月：HoneywellのJetWave™ X衛星通信システムが、L3Harris Technologies（L3Harris）を通じて米陸軍の航空偵察電子戦システム（ARES）をアップグレードします。
- 2024年9月：Viasat, Inc.が、商用宇宙インターネット利用防衛実験（DEUCSI）プログラムの下で米空軍研究所（AFRL）から3,360万米ドルの契約を受注しました。この契約は、回転翼プラットフォームを含む戦術航空機の衛星通信能力を向上させるためのアクティブ電子走査アレイ（AESA）システムの開発と納入に焦点を当てています。
- 2024年4月：L3Harris TechnologiesがAir Indiaと契約を締結し、航空会社のB737-8機隊向けにSRVIVR25音声・データレコーダーを供給します。契約には100機への機器設置が含まれ、追加で40機をカバーする可能性があります。
世界航空機通信システム市場レポート範囲
航空機通信システムには、航空機と地上局間の通信とキャビン通信・案内システムを提供するコンポーネントとサブシステムが含まれています。このシステムは通信とキャビン音声の記録にも責任を負っています。航空機通信システムは、飛行安全と効率の向上において重要な役割を果たしています。航空会社と航空当局は、状況認識を改善し、事故リスクを減少させるために、先進的な通信ソリューションへの投資を増やしていました。
航空機通信システム市場は、コンポーネントと航空機タイプによって区分されています。コンポーネント別では、市場はトランスポンダ、ディスプレイ・プロセッサ、アンテナに区分されています。航空機タイプ別では、市場は商用航空機と軍用航空機に区分されています。地域別では、市場は北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカに区分されています。レポートは、さまざまな地域の主要国における航空機通信システム市場の市場規模と予測もカバーしています。各セグメントについて、市場規模は価値（米ドル）で提供されています。
市場規模と予測は価値（米ドル）で提供されています。
| トランスポンダ |
| SATCOM端末 |
| アンテナ |
| ディスプレイ・プロセッサ |
| 通信管理ユニット |
| その他のコンポーネント |
| 商用航空機 | ナローボディ |
| ワイドボディ | |
| リージョナルジェット | |
| ビジネスジェット | |
| 軍用航空機 | 戦闘機 |
| 輸送機 | |
| 特殊任務 | |
| 無人航空機（UAV） | |
| 都市航空モビリティ/eVTOL |
| 無線通信システム |
| インターフォン通信システム |
| 乗客案内システム |
| デジタル無線・音声統合管理システム |
| 航空機通信アドレッシング・報告システム（ACARS） |
| SATCOM（L/Ku/Kaバンド） |
| VHF/HF音声 |
| 地対空（ATG/5G-ATG） |
| 戦術データリンク（Link-16、MADL） |
| 北米 | アメリカ | |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 欧州 | イギリス | |
| ドイツ | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| ロシア | ||
| その他の欧州 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| インド | ||
| 日本 | ||
| 韓国 | ||
| オーストラリア | ||
| その他のアジア太平洋 | ||
| 南米 | ブラジル | |
| その他の南米 | ||
| 中東・アフリカ | 中東 | サウジアラビア |
| アラブ首長国連邦 | ||
| その他の中東 | ||
| アフリカ | 南アフリカ | |
| その他のアフリカ | ||
| コンポーネント別 | トランスポンダ | ||
| SATCOM端末 | |||
| アンテナ | |||
| ディスプレイ・プロセッサ | |||
| 通信管理ユニット | |||
| その他のコンポーネント | |||
| 航空機タイプ別 | 商用航空機 | ナローボディ | |
| ワイドボディ | |||
| リージョナルジェット | |||
| ビジネスジェット | |||
| 軍用航空機 | 戦闘機 | ||
| 輸送機 | |||
| 特殊任務 | |||
| 無人航空機（UAV） | |||
| 都市航空モビリティ/eVTOL | |||
| システム別 | 無線通信システム | ||
| インターフォン通信システム | |||
| 乗客案内システム | |||
| デジタル無線・音声統合管理システム | |||
| 航空機通信アドレッシング・報告システム（ACARS） | |||
| 接続技術別 | SATCOM（L/Ku/Kaバンド） | ||
| VHF/HF音声 | |||
| 地対空（ATG/5G-ATG） | |||
| 戦術データリンク（Link-16、MADL） | |||
| 地域別 | 北米 | アメリカ | |
| カナダ | |||
| メキシコ | |||
| 欧州 | イギリス | ||
| ドイツ | |||
| フランス | |||
| イタリア | |||
| ロシア | |||
| その他の欧州 | |||
| アジア太平洋 | 中国 | ||
| インド | |||
| 日本 | |||
| 韓国 | |||
| オーストラリア | |||
| その他のアジア太平洋 | |||
| 南米 | ブラジル | ||
| その他の南米 | |||
| 中東・アフリカ | 中東 | サウジアラビア | |
| アラブ首長国連邦 | |||
| その他の中東 | |||
| アフリカ | 南アフリカ | ||
| その他のアフリカ | |||
レポートで回答される主要な質問
航空機通信システム市場の現在の規模は？
市場は2025年に121億2千万米ドルで評価され、年平均成長率7.48%で2030年には173億8千万米ドルに達すると予想されています。
最も成長が速いコンポーネント・セグメントは？
ディスプレイ・プロセッサは、コックピット・コンピューティングを75%向上させるFAA認定マルチコア処理プラットフォームに支えられ、2030年まで9.67%の年平均成長率で成長すると予測されています。
なぜアジア太平洋が最も成長の速い地域なのか？
機隊拡大、5G地対空試験、防衛支出の増加が、アジア太平洋を他地域を上回る8.42%の年平均成長率に押し上げています。
規制義務は需要にどのような影響を与えているか？
義務的なADS-B OutとCPDLCタイムラインは、航空会社にVDL無線とCMUを装備することを強制し、コンプライアント通信ソリューションへの近期支出を加速させています。
どの技術がSATCOMの優位性に挑戦しているか？
5G地対空ネットワークは最も成長が速い接続技術で、マルチ軌道衛星リンクを補完する低遅延ブロードバンドを提供しています。
現代のアビオニクス・ネットワークの主なサイバーセキュリティ懸念は？
IPベースの接続性は新たな攻撃ベクトルを導入し、データ経路を保護するための量子鍵配布衛星やFAA監視強化などのイニシアチブを促進しています。
最終更新日:
