航空機オートパイロットシステム市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 5.82 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 7.81 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 6.06% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligenceによる航空機オートパイロットシステム市場分析
航空機オートパイロットシステム市場は2025年に58.2億米ドルの価値があり、2030年までに78.1億米ドルの市場規模に達し、2025年から2030年にかけて6.06%の年平均成長率を記録すると予測されています。この軌跡は、規制当局、航空会社、防衛機関が単一パイロット商業運航とより広範な無人飛行の採用に備える中で、セクターがより高いレベルのコックピット自動化に転換していることを反映しています。商業航空の持続的回復、大量受注残、アビオニクス近代化プログラムが需要を総合的に強化し、人工知能主導の緊急事態管理ソリューションが新しいプラットフォーム機会を開放しています。リーダー企業はシステムライフサイクルを延長し、空中ソフトウェア機能アップグレードを可能にするソフトウェア定義アーキテクチャに焦点を当てています。慣性センサーのサプライチェーン制約とサイバーセキュリティコンプライアンス費用の増加が短期的なプレッシャーポイントとして残っています。それでも、北米とアジア太平洋地域のオペレーターによる堅調な設備投資が航空機オートパイロットシステム市場を拡大軌道に維持しています。
主要レポート要点
- システム別では、飛行制御コンピューターが2024年の航空機オートパイロットシステム市場シェアの36.55%を占め、オートパイロットソフトウェアスイートは2030年まで9.45%の年平均成長率で進歩しています。
- 航空機タイプ別では、ナローボディジェットが2024年に40.92%の収益シェアでリードし、無人航空機は2030年まで7.65%の年平均成長率で拡大すると予測されています。
- エンドユーザー別では、OEM装着が2024年の航空機オートパイロットシステム市場の53.45%を占め、改修・アフターマーケットが7.23%の年平均成長率で最も成長の速いチャネルとなっています。
- 地域別では、北米が2024年の航空機オートパイロットシステム市場規模の43.35%のシェアを占め、アジア太平洋地域は2030年まで8.12%の年平均成長率で進歩しています。
グローバル航空機オートパイロットシステム市場の動向と洞察
推進要因影響分析
| 推進要因 | 年平均成長率予測への影響率 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 商業航空機納入の増加 | +1.8% | グローバル、北米とアジア太平洋に集中 | 中期（2-4年） |
| 高度飛行自動化への需要拡大 | +1.5% | グローバル、北米と欧州がリード | 長期（4年以上） |
| フリート全体のアビオニクス近代化プログラム | +1.2% | 北米と欧州が中核、アジア太平洋に拡大 | 中期（2-4年） |
| UAVとUAM運航の拡大 | +1.0% | グローバル、北米と欧州で早期採用 | 長期（4年以上） |
| AI対応緊急事態管理オートパイロット | +0.9% | 北米と欧州で早期採用、グローバル拡張 | 長期（4年以上） |
| 単一パイロット商業運航への移行 | +0.8% | 北米と欧州の規制リーダーシップ、グローバル後続 | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
商業航空機納入の増加
ボーイングのB737生産を月42機に引き上げる計画とエアバスのA320ファミリー月75機到達意向が、オートパイロット設置を押し上げる着実な生産ランプを支えています。アジア太平洋地域の航空会社がこれらのコミットメントの相当な割合を推進し、統合飛行管理とオートパイロットスイートがライン装着優先事項であり続けることを確実にしています。サプライヤーは飛行制御コンピューターとサーボアクチュエーターの製造能力を拡大してペースに追いついています。航空機オートパイロットシステム市場は、すべてのフォワードフィットナローボディまたはワイドボディが将来のソフトウェア機能の成長マージンを持つ認定デジタルオートパイロットを必要とするため、直接的に恩恵を受けています。生産見通しは2030年までティア1アビオニクスベンダーの収益可視性を安定化させています。
高度飛行自動化への需要拡大
FAAのMore Pilots, More Aircraft, Simplified Certification（MOSAIC）フレームワークは、制御喪失を防ぐ自動化レイヤーに依存する航空機の道を開き、高権限オートパイロットの採用を加速させています。[1]Federal Aviation Administration, "MOSAIC Draft Rule," faa.gov航空会社は、混雑したルートでの作業負荷を削減するために、気象連動ガイダンス、衛星ベース補強、統合データリンク機能を指定しています。学術研究は、センサーデータを文脈化し、実行可能な手がかりを提示するデジタルフライトアシスタントを強調し、強化された自動化の価値提案を強化しています。これらの能力は、購入者がレガシーレートベースシステムから姿勢ベース、AI支援ソリューションに移行するにつれて、航空機オートパイロットシステム市場を拡大しています。
フリート全体のアビオニクス近代化プログラム
航空会社は、レガシーコックピットをタッチスクリーンフライトデッキと性能ベースナビゲーション機能で改修することにより、機体寿命を延ばしています。Collins AerospaceのKing Airアップグレードパッケージは、オペレーターがパイロット作業負荷を削減し、今後の空域義務を満たすPro Line Fusionオートパイロットロジックに移行する方法を例示しています。FAAの性能重視認証経路は改修リードタイムを短縮し、循環するアフターマーケット収益を開放しています。欧州と北米の成熟フリートは、新航空機納入のソフト期間中に航空機オートパイロットシステム市場を維持しています。航空会社は多年にわたるプログラム全体に設備投資を分散し、モジュラーオートパイロットLRUとソフトウェアライセンスの予測可能な需要を創出しています。
AI対応緊急事態管理オートパイロット
HoneywellとNXP Semiconductorsなどのパートナーシップは、気象回避、滑走路オーバーラン防止、緊急降下ロジックを実行するリアルタイム機械学習モデルを可能にする高性能プロセッサーを統合しています。SaabのCentaurのような軍事プロジェクトは、複雑な交戦中にパイロット入力なしで航空機を操縦する強化学習エージェントを実証しています。商業版は、乗員が行動不能になった時に乗客を保護する自律転換と着陸シーケンスに焦点を当てています。これらのブレークスルーは、限定的または乗員ゼロが必要な貨物とエアタクシーニッチを開放することで、航空機オートパイロットシステム市場の長期成長上限を押し上げています。
制約要因影響分析
| 制約要因 | 年平均成長率予測への影響率 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 高い認証とコンプライアンス費用 | −1.1% | グローバル、特に北米と欧州で厳格 | 中期（2-4年） |
| 飛行制御リンクのサイバーセキュリティ脆弱性 | −0.8% | グローバル、防衛用途で懸念が高まる | 短期（2年以下） |
| DO-178C適格エンジニアの不足 | −0.6% | グローバル、北米と欧州で最も深刻 | 中期（2-4年） |
| MEMS/IMUのサプライチェーン・ボトルネック | −0.5% | グローバル、アジア太平洋製造業への特別な影響 | 短期 |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
高い認証とコンプライアンス費用
FAAのシステム安全性評価規則は、破滅的故障確率が飛行時間あたり1 × 10-9以下に留まることを確保するための徹底的な検証を義務付け、ソフトウェア検証予算をプログラムあたり500万から1,500万米ドルの範囲に押し上げています。[2]Federal Register, "System Safety Assessments for Transport Category Airplanes," federalregister.govDO-178C Level-Aコンプライアンスは複数の独立レビューと完全なコードカバレッジを要求し、スケジュールを最大2年延長します。航空機オートパイロットシステム業界の小規模イノベーターは、これらのハードルを乗り越えるためにプライム企業とパートナーシップを結ぶことが多く、これにより市場参入障壁が高く保たれ、既存企業間でシェアが統合されています。
飛行制御リンクのサイバーセキュリティ脆弱性
航空サイバー事件の前年同期比131%増加により、オートパイロットデータバス整合性への監視が強化されました。提案されている機器・システム・ネットワーク情報セキュリティ義務により、製造業者は暗号化、侵入検知、セキュアブートプロトコルを組み込むことを余儀なくされ、これによりハードウェアコストと検証サイクルが追加されています。2024年のCrowdStrike事件に直面した航空会社は、接続されたコックピットの潜在的リスクを露呈するネットワーク停止に直面し、強化されたソリューションを支持する調達基準を強化しました。追加のコンプライアンス負荷は無人貨物機などのセグメントでの短期採用速度を抑制しますが、アップグレードされたセキュア飛行制御コンピューターの売上も促進し、中期的に航空機オートパイロットシステム市場を間接的に支援しています。
セグメント分析
システム別：ソフトウェア定義アーキテクチャが勢いを得る
飛行制御コンピューターは2024年に航空機オートパイロットシステム市場シェアの36.55%を維持しました。これは、すべての商業輸送クラス航空機がピッチ、ロール、ヨー、速度コマンドの3重冗長処理を義務付けているためです。逆に、オートパイロットソフトウェアスイートは、オペレーターが既存のハードウェア上に予測アルゴリズムを重ねるクラウド更新可能なロジックバンドルにシフトするにつれて、9.45%の年平均成長率で拡大しています。ThalesのPureFlytプラットフォームは、燃料と騒音の利益のためにリアルタイム軌道を最適化することで、この転換を例示しています。[3]Thales Group, "PureFlyt FMS Technical Sheet," thalesgroup.comソフトウェア中心ソリューションの航空機オートパイロットシステム市場規模は、より広範な航空宇宙デジタル化を反映して、2030年までに21億米ドルに達すると予測されています。サーボアクチュエーターや姿勢センサーなどのハードウェアコンポーネントは依然として必須ですが、マージンは独自コードに移行し、アプローチ、ゴーアラウンド、緊急モードを差別化しています。ベンダーは認証サイクルを短縮し、AI機能の迅速な展開を可能にするDevSecOpsパイプラインに投資し、ソフトウェアロードマップの競争上の重要性を強化しています。
分析の第2段落はモジュラリティトレンドを強調しています。航空会社は、処理をI/Oボードから分離し、深い機械的変更なしに能力アップグレードを可能にするライン交換可能ユニットを好みます。防衛航空におけるFACEや民間輸送におけるARINC 653などのオープンアーキテクチャ標準は、ベンダー間相互運用性を促進し、ニッチソフトウェア開発者向けのアドレス可能ボリュームを拡大しています。その結果、新規参入者はサブスクリプションベースライセンシングモデルを活用し、確立された統合業者はソフトウェア保証を拡張サービス契約とバンドルしています。これらのシフトは、航空機オートパイロットシステム市場がティア1プライムとアジャイルコード専門家の両方を収容する階層エコシステムを育成しています。
注記: 個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能
航空機タイプ別：UAVが従来の階層を破壊
ナローボディジェットは、統合フライトデッキの一部としてオートパイロットを組み込んだA320neoとB737-8の生産ランプの強さで、2024年に航空機オートパイロットシステム市場規模の40.92%を獲得しました。ワイドボディは長距離交通とともに回復していますが、2020年以前の納入レベルを下回ったままです。破壊的な力はUAVから来ており、その2030年までの7.65%年平均成長率は、MALE無人機と萌芽的な都市航空モビリティプロトタイプの調達を反映しています。UAVオートパイロットは重量、電力、認証経路が異なりますが、依然として密結合慣性とGNSSセンサーに依存しています。Sky-Drones Technologiesは5GリンクとAI分類器を採用して競合空域をナビゲートし、物流オペレーター間での魅力を拡大しています。[4]Sky-Drones Technologies, "AIRLink Enterprise Autopilot," sky-drones.com
回転翼機オートパイロット統合は、ホバーとクルーズモードを安定化するAirbus H130向けのGarminの3軸システムに続いて勢いを得ています。ビジネスジェット購入者は、かつて旅客機専用だった自動スロットルと自動ブレーキ機能を指定し、航空機クラス間の機能差別化を圧縮しています。全体的に、航空機オートパイロットシステム市場は、無人貨物と旅客コンセプトが成熟するにつれて新しい成長レーンを見つけ、レガシーサプライヤーに輸送カテゴリー信頼性メトリクスを依然として満たす、より軽量で標準に依存しないコントローラーを設計するよう挑戦しています。
エンドユーザー別：改修市場が加速
OEM装着は、すべての機体がそのタイプ証明書に認証されたベースラインオートパイロットを工場から出荷するため、2024年に53.45%のシェアで引き続き支配しています。しかし、航空会社と分割所有者は、アフターマーケット需要の7.23%年平均成長率を推進する改修キャンペーンを拡大しています。FAAの非必須安全性向上機器（NORSEE）経路は、デジタルオートパイロットの承認を合理化し、ピストンとターボプロップフリート全体でのGarminのGFC 600設置を可能にしています。[5]Garmin Ltd., "GFC 600 Autopilot Expands Approvals," garmin.comこの政策シフトは、改修の航空機オートパイロットシステム市場規模を2030年までに24億米ドルに押し上げます。老朽化したA320ceoとB737-NG航空機は、必要航行性能認定必須（RNP-AR）ルートと整合するフライトディレクターと自動スロットル更新の主要ターゲットです。
MROプロバイダーは、スペア、ソフトウェア更新、予測診断をバンドルした時間当たり電力契約でアビオニクスOEMとパートナーシップを結んでいます。そのようなモデルは固定コスト予測可能性を求めるオペレーターにアピールしています。オートパイロットライン交換可能ユニットの新興リーシングプールは、重整備中のダウンタイムをさらに削減しています。その結果、航空機オートパイロットシステム市場は、改修活動が機体サービス寿命を延長し、延長されたサービス寿命が順次増分能力更新を要求するという好循環から恩恵を受けています。
地域分析
北米は、堅調な防衛予算と国内航空旅行の迅速な回復に支えられ、2024年に43.35%の収益シェアで航空機オートパイロットシステム市場をリードしました。FAAの自動化とサイバーセキュリティ規制リーダーシップにより、米国は高度なオートパイロット機能の早期採用者となり、国内調達を強化しています。カナダの地域ジェット機フリート近代化とメキシコのナローボディ拡張が段階的に貢献しています。高利用率は飛行制御コンピューターの交換サイクルを加速し、ベースライン需要を確保しています。Honeywell、Collins Aerospace、Garminはすべて地域に相当な生産とエンジニアリングセンターを維持し、顧客要件との密接な整合を確保しています。
アジア太平洋地域は最も急速に成長している地域で、2030年まで8.12%の年平均成長率で進歩しています。中間層の航空旅行採用と防衛近代化プログラムが中国とインドを中心的に推進しています。エアバスは、グローバルフリートが2044年までに50,000機に倍増し、アジア太平洋地域がその増分の大部分を供給すると予測しています。[6]Economic Times, "Airbus Expects Global Fleet to Double by 2044," economictimes.indiatimes.comCOMACなどの国内OEMは現地開発されたオートパイロットサブシステムを統合し、地域航空会社は性能ベースナビゲーション義務を満たすために大規模改修契約を開始しています。日本と韓国は自律UAMエコシステムに投資しており、タイでのThalesの無人交通管理テストベッドに例示されています。多様な認証制度はカスタマイゼーション・オーバーヘッドを作成し、グローバルプライムと現地システムハウス間のパートナーシップを育成し、航空機オートパイロットシステム市場のフットプリントを拡大しています。
欧州は成熟しているが革新中心の市場のままです。EASAのKing AirプラットフォームでのGarmin Autoland受諾は、高権限自動化への規制開放性を強調しています。Thales、Safran、BAE SystemsはAirbusとEurofighterプログラム全体で統合オートパイロットと飛行管理パッケージを供給しています。欧州防衛基金は、アビオニクスバスをサイバー侵入から保護するAIDAプロジェクトなどのAI強化レジリエンス機能にリソースをチャネルしています。中東とアフリカは量的には小さいものの、湾岸航空会社と輸送・回転翼フリートをアップグレードする防衛機関からの安定した調達を記録しています。障壁要因には不均等な経済状況と規制能力が含まれますが、ワイドボディ利用が回復するにつれて地域は依然として航空機オートパイロットシステム市場に増分価値を追加しています。
競争環境
市場は中程度に統合されたままで、Honeywell、Collins Aerospace、Safran、Thales、Garminに支えられた上位5社のベンダーが約65%の集合収益を占めています。これらのリーダーはハードウェア、ソフトウェア、ライフサイクルサポートを長期契約を確保するエンドツーエンドオファリングにバンドルしています。HoneywellのBombardierとの戦略協定は、その期間全体で最大170億米ドルの価値があり、統合アビオニクス獲得の規模を例示しています。Collins Aerospaceはビジネスジェットと地域ジェット全体でPro Line Fusionアーキテクチャを活用し、Safranは商業旅客機と戦闘機にわたる二重用途能力を活用しています。
第2階層競合他社はニッチ技術を通じて差別化しています。MoogはV-280 Valor Future Long-Range Assault Aircraft用の高揚力と一次作動パッケージを供給し、電気機械制御における強みを強調しています。AvidyneとDynon Avionicsは、モジュラリティを使用してライトタービンクラスに成長する手頃なIFR対応オートパイロットで一般航空をターゲットにしています。Sky-Drones TechnologiesやUAV NavigationなどのスタートアップはUAVとeVTOLセグメントを追求し、そこでは重量、コスト、アルゴリズム洗練度が従来の認証血統より高くランクされています。ソフトウェア専用破壊者は、既存の飛行制御コンピューターを重ねる安定化されたコードをライセンスし、航空機オートパイロットシステム市場内での競争強度を拡大しています。
戦略的提携と買収は能力ギャップの閉鎖を加速しています。Honeywellの計画されたHoneywell Aerospaceスピンオフは、2026年までに自律性と電化推進への焦点を鋭くすることを意図しています。Regal RexnordのHoneywellとのeVTOL作動における協力とCurtiss-Wrightの共同コックピット音声記録器ラインは、都市航空モビリティシステムへの収束的関心を実証しています。これらの操作は新世代プラットフォームでの早期移動者地位を確保することを目的とし、それによって長期シェア位置を拡大しています。
航空機オートパイロットシステム業界リーダー
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Honeywell International Inc.
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Collins Aerospace (RTX Corporation)
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Garmin Ltd.
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Thales Group
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Safran SA
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年5月：Vertical AerospaceとHoneywellはVX4 eVTOLパートナーシップを拡大し、フライトクリティカルシステムの1 × 10⁻⁹破滅的故障確率への認証を目標としています。
- 2025年3月：GarminはBeechcraft King Air航空機でのAutolandとAutothrottle改修についてEASA承認を取得しました。
- 2024年10月：エアバスはGarminと協力してH130ヘリコプター用の新しい3軸オートパイロットシステムを開発しています。このシステムは2025年に市場で利用可能になります。
- 2024年9月：ボーイングは小型無人航空機システム用ソフトウェア拡張開発のためMicroPilotと契約を締結しました。Industrial and Technological Benefits（ITB）ポリシーの下で署名された契約は、ボーイングとUAVオートパイロットの主要開発者であるMicroPilot間の投資フレームワーク協定を確立しています。
グローバル航空機オートパイロットシステム市場レポート範囲
オートパイロットシステムは航空機の誘導と制御を自動化するために使用されます。典型的なオートパイロットシステムは、姿勢と高度維持、上昇・降下率、コース迎撃と誘導など、複数のタスクを自動化できます。包括的な見通しを提供するため、航空機オートパイロットシステム市場は、オートパイロットとフライトディレクターソフトウェア・ハードウェアコンポーネントを提供する企業を包含しています。市場推定は、世界中の航空会社オペレーターが調達している新世代航空機のコックピットでのオートパイロットシステムのライン装着設置に基づいており、旧世代航空機の改修は含まれていません。さらに、レポートは無人航空機（UAV）を考慮していませんが、NASA X-57などの回転翼機と実験実証機を考慮しています。
航空機オートパイロットシステム市場は、システム、用途、地域によってセグメント化されています。航空機オートパイロットシステム市場は、姿勢・方位基準システム、フライトディレクターシステム、飛行制御システム、アビオニクスシステムにシステム別にセグメント化されています。用途別では、市場は民間、商業、軍事にセグメント化されています。地域別では、市場は北米、欧州、アジア太平洋、中南米、中東・アフリカにセグメント化されています。
すべてのセグメントの市場規模と予測は価値（米ドル）で提供されています。
| 姿勢・方位基準システム |
| フライトディレクターシステム |
| 飛行制御コンピューター |
| 自動スロットルと推力管理 |
| エアデータ・慣性基準ユニット |
| サーボアクチュエーター |
| オートパイロットソフトウェアスイート |
| ナローボディジェット |
| ワイドボディジェット |
| 地域・通勤航空機 |
| ビジネスジェット |
| ヘリコプター |
| 無人航空機（UAV） |
| 都市航空モビリティ/eVTOL |
| OEM装着 |
| 改修/アフターマーケット |
| 北米 | 米国 | |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 欧州 | 英国 | |
| ドイツ | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| ロシア | ||
| その他の欧州 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| 日本 | ||
| インド | ||
| 韓国 | ||
| オーストラリア | ||
| その他のアジア太平洋 | ||
| 南米 | ブラジル | |
| その他の南米 | ||
| 中東・アフリカ | 中東 | アラブ首長国連邦 |
| サウジアラビア | ||
| その他の中東 | ||
| アフリカ | 南アフリカ | |
| その他のアフリカ | ||
| システム別 | 姿勢・方位基準システム | ||
| フライトディレクターシステム | |||
| 飛行制御コンピューター | |||
| 自動スロットルと推力管理 | |||
| エアデータ・慣性基準ユニット | |||
| サーボアクチュエーター | |||
| オートパイロットソフトウェアスイート | |||
| 航空機タイプ別 | ナローボディジェット | ||
| ワイドボディジェット | |||
| 地域・通勤航空機 | |||
| ビジネスジェット | |||
| ヘリコプター | |||
| 無人航空機（UAV） | |||
| 都市航空モビリティ/eVTOL | |||
| エンドユーザー別 | OEM装着 | ||
| 改修/アフターマーケット | |||
| 地域別 | 北米 | 米国 | |
| カナダ | |||
| メキシコ | |||
| 欧州 | 英国 | ||
| ドイツ | |||
| フランス | |||
| イタリア | |||
| ロシア | |||
| その他の欧州 | |||
| アジア太平洋 | 中国 | ||
| 日本 | |||
| インド | |||
| 韓国 | |||
| オーストラリア | |||
| その他のアジア太平洋 | |||
| 南米 | ブラジル | ||
| その他の南米 | |||
| 中東・アフリカ | 中東 | アラブ首長国連邦 | |
| サウジアラビア | |||
| その他の中東 | |||
| アフリカ | 南アフリカ | ||
| その他のアフリカ | |||
レポートで回答されている主要な質問
航空機オートパイロットシステム市場の現在価値はどの程度ですか？
航空機オートパイロットシステム市場は2025年に58.2億米ドルに達し、2030年には78.1億米ドルの予測価値を持っています。
どの地域が最大の航空機オートパイロットシステム市場シェアを占めていますか？
北米が2024年に43.35%のシェアでリードしており、強力な防衛支出と高度自動化の早期採用環境によって推進されています。
最も急速に成長しているシステムセグメントはどれですか？
オートパイロットソフトウェアスイートは、航空会社がソフトウェア定義アビオニクス・アーキテクチャに移行するにつれて、2030年まで9.45%の年平均成長率で拡大しています。
改修市場の成長速度はどの程度ですか？
改修とアフターマーケット用途は、オペレーターがデジタルオートパイロットで運航中フリートを近代化するにつれて、7.23%の年平均成長率で増加しています。
市場成長への最大の制約要因は何ですか？
高い認証とコンプライアンス費用により、新規参入者の市場参入速度が減少し、プログラム予算に500万から1,500万米ドルが追加されます。
無人航空機がこの市場にとって重要な理由は何ですか？
UAVは、防衛と新興都市航空モビリティオペレーターが軽量でAI対応オートパイロットソリューションを必要とするため、7.65%の年平均成長率を記録しています。
最終更新日:
