航空機センサー市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 3.78 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 5.13 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 6.30% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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モルドー・インテリジェンスによる航空機センサー市場分析
航空機センサー市場規模は2025年に37.8億米ドルとなり、2030年までに51.3億米ドルに達すると予測され、年平均成長率6.30%で成長すると見込まれています。この軌道は、継続的な航空機群拡大、フライバイワイヤ制御システムへの移行、予知保全サービスの普及拡大を反映しています。連邦航空局（FAA）が2024年に航空機衝突回避規則を強化したことを受け、運航会社はセンシングスイートの更新を余儀なくされ、一方でエンジンメーカーは持続可能な航空燃料（SAF）燃焼をサポートする高温センサーを導入しました。航空会社が気候変動による乱気流リスクの軽減を求める中、レーダーベースの気象・危険回避製品が勢いを増しました。軍事調達機関は近代化を加速し、F-22ラプター向けの2.7億米ドルの赤外線アップグレードに資金を提供し、高密度で堅牢なセンサーネットワークに依存する自律プラットフォームの発注を拡大しました。[1]出典：連邦航空局「装備、システム、ネットワーク情報セキュリティ保護」、federalregister.gov センサーハードウェアとクラウド分析を組み合わせるサプライヤーが高額契約を獲得しましたが、航空宇宙グレード半導体の世界的不足により納期が延長し、認定ハードルが高まりました。
主要レポートのポイント
- 航空機タイプ別では、固定翼機が2024年に航空機センサー市場シェアの72.54%を占め、軍用航空サブセグメントは2030年まで年平均成長率8.30%を記録すると予測されています。
- センサータイプ別では、圧力センサーが2024年に29.58%の売上シェアでトップを占め、レーダーセンサーは2030年まで年平均成長率9.75%で拡大すると予測されています。
- 用途別では、エンジン・APUシステムが2024年に航空機センサー市場規模の35.54%のシェアを占め、一方で飛行制御システムは同期間で年平均成長率7.50%で成長すると見込まれています。
- エンドユーザー別では、OEM設置が2024年の総需要の75.20%を占め、アフターマーケット/MROセグメントは予知保全の普及により年平均成長率7.65%で成長しています。
- 地域別では、北米が2024年に航空機センサー市場の42.52%を維持していますが、アジア太平洋地域が2030年まで年平均成長率7.85%で最も急速な拡大を遂げると予想されています。
世界の航空機センサー市場動向と洞察
ドライバーインパクト分析
| ドライバー | CAGR予測への影響（約%） | 地理的関連性 | 影響時期 |
|---|---|---|---|
| フライバイワイヤ・ヘルスモニタリングアーキテクチャの採用加速 | +1.2% | 世界的、北米・欧州に集中 | 中期（2～4年） |
| SAF対応エンジンへのシフトによる高精度熱センシングの推進 | +0.8% | 世界的、北米・EU規制区域が主導 | 長期（4年以上） |
| FAA航空機衝突回避アップグレード義務 | +0.9% | 北米が中心、国際運航事業者への波及 | 短期（2年以下） |
| コネクテッド航空機群向けドライバー・アズ・ア・サービスプラットフォームの主流化 | +0.7% | 世界的、北米・アジア太平洋で早期採用 | 中期（2～4年） |
| 積層造形センサーハウジングによる単価削減 | +0.5% | 世界の製造拠点、北米・欧州に集中 | 長期（4年以上） |
| エッジAI対応自己校正センサーによるMRO支出削減 | +0.6% | 世界的、先進市場でより迅速な普及 | 中期（2～4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
フライバイワイヤ・ヘルスモニタリングアーキテクチャの採用加速
航空機プログラムは、すべての重要パラメータに対して三重冗長センサーに依存する電子飛行制御システムへと、機械式リンケージから移行しました。コリンズ・エアロスペースはF-35において強化パワー・クーリングシステムを実証し、エネルギー集約的なセンサー負荷をサポートするために熱容量を倍増させました。[2]出典：RTX「コリンズ・エアロスペースEPACS動力・熱管理システム、航空機統合準備完了」、rtx.com 航空会社は、リアルタイムセンサーストリームからの予測分析と組み合わせることで、ダウンタイムを30%削減する構造ヘルスモニタリングスイートを統合しました。センサーフュージョンソフトウェアが圧力、慣性、レーダーフィードを統一飛行画像に統合し、オートパイロットの応答性を向上させ、単一パイロット運航を可能にしました。
SAF対応エンジンへのシフトによる高精度熱センシングの推進
SAF混合燃料は燃焼器温度プロファイルを変化させ、従来のトランスデューサーの限界値の約3倍にあたる華氏1,400度環境での生存が可能な熱電対の仕様をエンジンメーカーに求めています。米国エネルギー省のSAFグランドチャレンジは2030年までに年間30億ガロンの生産を目標とし、サプライチェーン全体で燃料品質・排出センサーへの需要を刺激しています。航空会社は、税額控除に必要な炭素削減効果の検証のため、SAF搭載デジタル燃料流量計・排気ガスセンサーを展開しています。
FAA航空機衝突回避アップグレード義務
2024年、FAA はTCAS IIからACAS Xaプロトコルへ移行し、運航事業者にマルチラテレーション、ADS-B、衛星入力を同時処理するトランスポンダー連携レーダー・光学センサーの後付けを義務付けました。EUROCONTROLは、ACAS が航空機群に普及すれば空中衝突リスクが5分の1に減少すると予測しました。米陸軍がノースロップ・グラマンのATHENAセンサーを選定し、低高度脅威認識を強化したことで、軍事採用が急増しました。
コネクテッド航空機群向けドライバー・アズ・ア・サービスプラットフォームの主流化
エンジン・環境データをクラウドダッシュボードにストリーミングし、予定外イベントを35%削減したハネウェルのEnsembleプラットフォームを筆頭に、センサー対応サブスクリプションサービスが加速しました。エアバス・デルタ・GEスカイワイズアライアンスは数千機の航空機を追加し、成果ベース保全契約の経済性を実証しました。ベンダーは予測アルゴリズムを通じてデータを収益化し、運航信頼性を保証することで、航空機生産サイクルからの隔離をもたらす継続的収益を創出しました。
制約要因インパクト分析
| 制約要因 | CAGR予測への影響（約%） | 地理的関連性 | 影響時期 |
|---|---|---|---|
| 航空宇宙グレードASICの持続的サプライチェーン不足 | -1.1% | 世界的、北米・欧州で深刻な影響 | 短期（2年以下） |
| 新センサー設計導入を遅らせる認証バックログ | -0.8% | 世界的、主要認証機関に集中 | 中期（2～4年） |
| サイバー強化要件によるBOMコスト増 | -0.6% | 世界的、先進市場でより厳格な規則 | 長期（4年以上） |
| MEMS IMUの輸出管理強化 | -0.4% | 世界的、特にアジア太平洋サプライチェーン | 中期（2～4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
航空宇宙グレードASICの持続的サプライチェーン不足
耐放射線プロセッサーおよび混載信号ASICの納期は40週間まで延長し、パンデミック前の12週間という標準を大幅に上回りました。航空分野は世界のチップ需要の2%未満にとどまり、ファウンドリーの優先順位リストで低位に留まりました。コンサルタント会社の報告では、2025年に航空宇宙Tier-1サプライヤーの66%が配分不足に苦しんでいます。航空機メーカーは安全重要デバイスを在庫化しましたが、在庫バッファーは運転資本ニーズを高め、改修スケジュールを遅らせました。
新センサー設計導入を遅らせる認証バックログ
新しいDO-178CおよびDO-254規則により、ソフトウェア・ハードウェア保証アーティファクトが拡大し、平均的なアビオニクス承認サイクルは3年に押し上げられました。EASAの技術標準命令改訂はレビューの合理化を目指しましたが、サービス期間中にアルゴリズムが進化するAI対応センサーについては、依然として広範な文書化を要求しています。小規模サプライヤーは試験キャンペーンの資金調達に苦戦し、革新的なMEMSデバイスの市場参入を遅らせ、競争圧力を抑制しています。
セグメント分析
航空機タイプ別：軍用航空が近代化を推進
固定翼機プログラムが需要を支配し、民間ジェット機納入の強さを背景に2024年の航空機センサー市場シェアの72.54%を獲得しました。固定翼機用途の航空機センサー市場規模は、年平均成長率5.8%で2030年までに30億米ドルを超えると予測されます。その総額のうち、国防省が広域赤外線、レーダー、電子戦スイートで従来型戦闘機を改修するにつれ、軍用航空センサーは年間8.30%成長しています。ロッキード・マーティンのF-22アップグレードは、360度パッシブ監視に支払われるプレミアムを示しました。
回転翼機・ティルトローター機群は、低高度運航中の障害物回避のためマルチスペクトラルカメラ・ライダーを採用しました。コリンズ・エアロスペースの知覚センシングシステムは、視界不良条件での自動着陸を可能にしました。回転翼機と戦闘機間でのソフトウェア定義センサープロセッサーのクロス普及により、非反復エンジニアリングコストが削減され、輸出型の市場投入時間が短縮されました。自律貨物ドローンの拡大に伴い、軽量慣性・気圧モジュールへの需要は、すべてのエアフレームクラス全体で航空機センサー市場の拡大を強化するでしょう。
注記: レポート購入時にすべての個別セグメントのシェアを利用可能
センサータイプ別：レーダーシステムがイノベーションをリード
圧力デバイスは、ピトー静圧、環境制御、エンジン潤滑システムの基盤として、安定した大容量出荷を維持しました。それでも、航空会社が高度な乱気流予測・除氷勧告機能を求める中、レーダーユニットは年平均成長率9.75%で最も急峻な成長を記録しました。レーダー向けの航空機センサー市場規模は、改修・ライン装着プログラム両方を反映し、2030年までに12億米ドルに達すると予測されます。ACAS Xa要件により、リージョナルジェット向け航空監視レーダーがさらに押し上げられました。
エッジAIパッケージがレーダー、ライダー、光学入力を単一ボードに統合し、配線を20%削減し、条件ベースのアンテナ校正を可能にしました。MEMS加速度計・近接検出器は自動車コスト曲線の恩恵を受けましたが、RTCA DO-160振動プロファイルを満たすため、追加スクリーニングを継続して受けました。温度・流量センサー設計者は、差し迫ったFAAネットワーク・セキュリティ義務を満たすためサイバーセキュリティラッパーを追加し、部品表コストを上昇させましたが、長期的なサービス収益見通しを確固たるものにしました。
用途別：飛行制御システムが成長を加速
推進関連設置が最大の収益プールを生み出し、ターボファンメーカーが燃焼ダイナミクス・ベアリング負荷を監視するため数百のセンサーを組み込むことで、2024年の航空機センサー市場規模の35.54%を占めました。ギアードターボファン・オープンローターアーキテクチャへのシフトにより、より高い熱的・振動的ストレスが導入され、次世代光ファイバー歪みゲージが必要となりました。一方、フライバイワイヤ拡大により、他のすべての領域を上回る年平均成長率7.50%で飛行制御システムセンサーが推進されました。
デジタル制御面アクチュエーターは10ビット分解能での位置・トルクフィードバックを要求し、非接触ホール効果デバイスの大容量発注を促しました。客室環境用途は長距離ジェット機での湿度制御要件増加により成長し、産業クリーンルーム技術から派生した空気品質・粒子センサーを統合しました。着陸装置荷重センサーは配線重量削減のため無線フォーマットに移行し、一方で兵器ベイ圧力デバイスは国防顧客が要求する2故障許容を実現するためフェールセーフ冗長性を組み込みました。
注記: レポート購入時にすべての個別セグメントのシェアを利用可能
エンドユーザー別：アフターマーケットが勢いを増す
航空機がセンサースイート完備で工場から出荷されることで、OEM装着が2024年のユニット出荷の75.20%を占めました。しかし、予知保全プラットフォームがアフターマーケットで年平均成長率7.65%を誘発し、運航事業者に航空機着陸後にヘルスデータをストリーミングする無線ゲートウェイモジュールの後付けを促しています。航空機センサー産業では、保証された可用性と引き換えにベンダーに所有権を移転するセンサー・アズ・ア・サービス契約に航空会社が資本を配分する状況が見られました。
コンポーネントプーリングが拡大し、MROは複数の航空機群に対応する標準装着MEMS慣性ユニットを在庫し、ターンアラウンド時間を短縮しました。アジア太平洋地域の整備支出は2043年までに1,090億米ドルに達すると予測され、地域の中国民用航空局ガイドラインを満たす交換センサーへの持続的需要を示唆しています。[3]出典：エアバス「アジア太平洋地域の航空機サービス市場、今後20年間で倍増」、aircraft.airbus.com 独立修理ステーションは、サイクル時間を数週間から数日に短縮するため、自動校正ベンチに投資しました。
地域分析
北米は主要航空会社の国防総省支出増加と航空機群近代化キャンペーンの恩恵を受け、2024年の世界需要の42.52%を維持しました。国内センサーサプライヤーは、FAA との早期関与を活用して標準を形成し、規則が海外で採用されれば輸出見通しを強化しました。しかし、海外チップ製造への依存により、ワシントンは地元マイクロエレクトロニクス能力強化のため、CHIPS法の下で520億米ドルを配分しました。
運航会社がナローボディ機群を拡大し、政府が輸出管理リスクを軽減するため国産センサープログラムに資金を提供することで、アジア太平洋地域は年平均成長率7.85%で最高成長率を記録しました。中国の航空サービス価値は2043年までに610億米ドルに達し、あらゆる単一国家市場を凌駕すると予測されました。日本と韓国のメーカーは都市航空モビリティ車両向けMEMS慣性モジュールで協力し、インドはリージョナルジェットプロジェクトをサポートする国産エアデータセンサーのロードマップを推進しました。
欧州は技術ベルウェザーとして残り、センサーイノベーションを促進する厳格な持続可能性・サイバーセキュリティ規則を施行しました。タレスはコバム・エアロスペース・コミュニケーションズ買収を完了し、センサーと安全なデータリンクを融合するアビオニクスポートフォリオを強化しました。EASAのFAAとの調和により承認の相互受け入れが促進されましたが、サプライヤーは依然として個別の文書ストリームを管理しています。同地域はFit-for-55気候パッケージの一環として、SAF検証計測・非CO₂排出監視を重視しました。
競争環境
航空機センサー市場は中程度の集中を示しました。ハネウェル、コリンズ・エアロスペース、タレスは、MEMS製造から分析ダッシュボードに及ぶ垂直統合型製品と広範な認証クレデンシャルを通じて定着を維持しました。彼らの規模により、新規参入者が対抗できない複数年固定価格入札が可能になりました。戦略的展開はデジタルサービスに集中：ハネウェルは慣性航法ノウハウを深化させるためCivitanavi Systemsを買収し、コリンズ・エアロスペースはA320・B737ファミリー向けサブスクリプション型ヘルスモニタリングモジュールを開始しました。
サプライチェーンレジリエンスが差別化要因となりました。GEエアロスペースは3Dプリンティングをブリードエアバルブに適用し、35%のコスト削減を実現し、チップ配分の容量を確保しました。中間層企業は専門化を追求：カーティス・ライトは米空軍飛行試験プログラムをサポートする高速データ取得レコーダー向け8,000万米ドルのIDIQ契約を獲得しました。FAA航空機ネットワークセキュリティプログラムなどのサイバーセキュリティ標準により、暗号化・侵入検知をセンサーファームウェアに直接組み込める既存企業が有利となり、低コスト競合企業の参入障壁を築きました。
AI対応センサーフュージョン、積層造形ハウジング、電気推進アーキテクチャ向け条件ベース潤滑センサーにおいて、ホワイトスペース機会が持続しました。ベンチャー資本支援のスタートアップがこれらのニッチを標的としましたが、長い認証キューと資本集約性により、近期的影響は限定的でした。全体として、価格競争は成熟した圧力・温度デバイスに集中し、高性能レーダー・赤外線モジュールは二桁の営業利益率を命じました。
航空機センサー産業リーダー
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ハネウェル・インターナショナル社
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サフラン社
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TEコネクティビティ・コーポレーション
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AMETEKエアロスペース社
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RTXコーポレーション
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の産業動向
- 2025年9月：クレーン・カンパニーが、環境制御・エンジン監視システム向け圧力センサーラインを強化するため、プレシジョン・センサーズ・アンド・インスツルメンテーションを10.6億米ドルで買収すると発表しました。
- 2025年1月：ロッキード・マーティンが、360度脅威認識を提供する高度赤外線防御センサーでF-22を装備する2.7億米ドルの契約を受注しました。
- 2025年1月：ハネウェルとNXPセミコンダクターズが、次世代コックピット向けAI対応アビオニクスプロセッサーに関する協力を深化させました。
世界の航空機センサー市場レポート範囲
航空機センサーは、客室の温度・圧力、翼・フラップの制御など、航空機運航パラメータの幅広い配列に関するフィードバックを提供することで、安全で効果的な飛行時間、航空機の離着陸に正確なデータを提供するために不可欠です。
市場は、センサータイプ、航空機タイプ、地域別にセグメント化されています。航空機タイプ別では、市場は民間・ビジネス航空機と軍用航空機にセグメント化されています。センサータイプ別では、市場は温度、圧力、位置、流量、トルク、レーダー、加速度計、近接、その他のセンサータイプにセグメント化されています。地域別では、市場は北米、欧州、アジア太平洋、中南米、中東・アフリカにセグメント化されています。
レポートは、市場価値と予測を10億米ドル単位で提供します。
| 固定翼機 | 民間航空 | ナローボディ航空機 |
| ワイドボディ航空機 | ||
| リージョナルジェット | ||
| ビジネス・一般航空 | ビジネスジェット | |
| 軽飛行機 | ||
| 軍用航空 | 戦闘機 | |
| 輸送機 | ||
| 特殊任務機 | ||
| 回転翼機 | 民間ヘリコプター | |
| 軍用ヘリコプター | ||
| 圧力 |
| 温度 |
| 位置 |
| 流量 |
| トルク |
| レーダー |
| 加速度計 |
| 近接 |
| その他センサー |
| 燃料・油圧・空圧システム |
| エンジン・補助動力装置（APU） |
| 客室・貨物環境制御 |
| 飛行制御システム |
| フライトデッキ |
| 着陸装置システム |
| 兵器システム |
| その他 |
| OEM |
| アフターマーケット/MRO |
| 北米 | 米国 | |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 南米 | ブラジル | |
| メキシコ | ||
| その他南米 | ||
| 欧州 | 英国 | |
| フランス | ||
| ドイツ | ||
| イタリア | ||
| スペイン | ||
| ロシア | ||
| その他欧州 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| 日本 | ||
| インド | ||
| 韓国 | ||
| オーストラリア | ||
| その他アジア太平洋 | ||
| 中東・アフリカ | 中東 | サウジアラビア |
| イスラエル | ||
| アラブ首長国連邦 | ||
| その他中東 | ||
| アフリカ | 南アフリカ | |
| その他アフリカ | ||
| 航空機タイプ別 | 固定翼機 | 民間航空 | ナローボディ航空機 |
| ワイドボディ航空機 | |||
| リージョナルジェット | |||
| ビジネス・一般航空 | ビジネスジェット | ||
| 軽飛行機 | |||
| 軍用航空 | 戦闘機 | ||
| 輸送機 | |||
| 特殊任務機 | |||
| 回転翼機 | 民間ヘリコプター | ||
| 軍用ヘリコプター | |||
| センサータイプ別 | 圧力 | ||
| 温度 | |||
| 位置 | |||
| 流量 | |||
| トルク | |||
| レーダー | |||
| 加速度計 | |||
| 近接 | |||
| その他センサー | |||
| 用途別 | 燃料・油圧・空圧システム | ||
| エンジン・補助動力装置（APU） | |||
| 客室・貨物環境制御 | |||
| 飛行制御システム | |||
| フライトデッキ | |||
| 着陸装置システム | |||
| 兵器システム | |||
| その他 | |||
| エンドユーザー別 | OEM | ||
| アフターマーケット/MRO | |||
| 地域 | 北米 | 米国 | |
| カナダ | |||
| メキシコ | |||
| 南米 | ブラジル | ||
| メキシコ | |||
| その他南米 | |||
| 欧州 | 英国 | ||
| フランス | |||
| ドイツ | |||
| イタリア | |||
| スペイン | |||
| ロシア | |||
| その他欧州 | |||
| アジア太平洋 | 中国 | ||
| 日本 | |||
| インド | |||
| 韓国 | |||
| オーストラリア | |||
| その他アジア太平洋 | |||
| 中東・アフリカ | 中東 | サウジアラビア | |
| イスラエル | |||
| アラブ首長国連邦 | |||
| その他中東 | |||
| アフリカ | 南アフリカ | ||
| その他アフリカ | |||
レポートで回答される主要質問
現在の航空機センサー市場規模と予想成長は？
航空機センサー市場規模は2025年に37.8億米ドルに達し、年平均成長率6.30%で2030年には51.3億米ドルに上昇すると予測されています。
センサー需要で最も急速に拡大している航空機セグメントは？
軍用固定翼航空がリードし、近代化と自律システム調達の加速により、センサー収益は2030年まで年平均成長率8.30%で成長すると予測されています。
レーダーセンサーが他のセンサータイプより急速に成長している理由は？
ACAS Xa衝突回避への規制シフトと気象危険認識の高まりにより、レーダーセンサーは全カテゴリー中最高の年平均成長率9.75%を推進しています。
サプライチェーン制約はセンサー可用性にどのような影響を与えるか？
航空宇宙グレード半導体の納期延長により、短期成長は約1.1ポイント抑制され、サプライヤーに電子機器の現地化または再設計を促すと予想されます。
最大の成長機会を提示する地域は？
アジア太平洋地域は、航空機群追加と輸入技術依存削減を目的とした国産センサー製造イニシアチブにより、年平均成長率7.85%で拡大すると予想されています。
サービスベースビジネスモデルは市場ダイナミクスをどのように変化させているか？
センサーと予知保全分析を統合したプラットフォームにより、航空会社は設備投資を運営費に移行でき、アフターマーケット成長とサプライヤーの継続収益を促進しています。
最終更新日:
