航空機着陸装置システム市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 11.82 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 17.46 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 8.11% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋地域 |
| 最大市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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モルドールインテリジェンスによる航空機着陸装置システム市場分析
航空機着陸装置システム市場規模は2025年に118億2千万米ドルとなり、2030年には174億6千万米ドルに達すると予測され、年平均成長率8.11%で推移します。機体更新プログラム、長距離旅行の復活、電動作動技術の台頭が需要を牽引しています。民間航空機メーカーは記録的なバックログの解消に向けて生産を加速しており、一方で国防省は戦術機体の近代化を進めています。航空会社は、ギアの可用性を保証し資本負担を軽減する保守管理契約へとシフトしており、都市航空モビリティのプロトタイプが軽量・高サイクルの新しいニッチ市場を開拓しています。同時に、チタン、炭素繊維、高精密鋳物を巡るサプライチェーンの圧迫により、OEMは重要な鍛造品のデュアルソーシング化と国内生産能力への投資を余儀なくされています。
主要レポートポイント
- 航空機タイプ別では、民間ナローボディ機セグメントが2024年の航空機着陸装置システム市場シェアの43.55%を占めた一方、軍用航空セグメントは2030年まで年平均成長率8.85%で最も速い成長が予測されます。
- ギア位置別では、メインランディングギアが2024年の航空機着陸装置システム市場規模の63.45%を占める一方、ノーズランディングギアは2030年まで年平均成長率9.55%で拡大する見込みです。
- 材料別では、鋼合金が2024年の売上シェア46.75%でトップとなった一方、複合材料は全材料中最高の年平均成長率10.45%を記録すると予測されます。
- エンドユーザー別では、OEM納入が2024年の航空機着陸装置システム市場規模の68.35%を占めた一方、アフターマーケットセグメントは交換プールおよびパワーバイザアワー契約を背景に年平均成長率8.78%で拡大しています。
- 地域別では、北米が2024年の市場シェア37.89%で最大の地域的地位を維持した一方、アジア太平洋は2025年から2030年の間に地域最強の年平均成長率8.32%を記録すると予想されます。
グローバル航空機着陸装置システム市場トレンドとインサイト
ドライバーインパクト分析
| ドライバー | （≈）CAGR予測への影響（%） | 地理的関連性 | インパクトタイムライン |
|---|---|---|---|
| 軽量材料需要急増 | +1.8% | グローバル - アジア太平洋で強い勢い | 中期（2-4年） |
| OEMによる電動・油圧フリーeBrakeシステムの推進 | +1.2% | 北米・欧州 | 長期（≥ 4年） |
| 2025年以降の民間航空機生産増強 | +2.1% | グローバル - 主要OEMハブ周辺に集中 | 短期（≤ 2年） |
| MROアウトソーシングおよび交換サービス採用 | +0.9% | 北米・欧州、アジア太平洋に拡大中 | 中期（2-4年） |
| 都市航空モビリティ（eVTOL・エアタクシー）着陸装置量 | +0.7% | 北米・欧州が先行 | 長期（≥ 4年） |
| デジタルツイン対応予知保全 | +0.6% | グローバル - ティア1航空会社主導 | 中期（2-4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
軽量材料需要急増
航空機メーカーはチタン合金と炭素繊維複合材料を展開して着陸装置重量を最大30%削減し、燃料消費量の直接的削減と航続距離延長を実現しています。東北大学が開発したチタン-アルミニウム超弾性合金は-269°Cから127°Cまでの強度を維持し、極限運用環境全体での適用可能性を広げています。[1]東北大学、「Ti-Al超弾性合金研究」、tohoku.ac.jp ボーイングとエアバスのワイドボディ機は既にCFRP含有率50%以上の機体を特徴としており、中国とインドの地域サプライチェーンは需要に歩調を合わせて炭素繊維生産を拡大しています。2024年の偽造チタン調査は、完全な材料トレーサビリティの重要性を強調しました。軍事プログラムでは、優れた破壊靭性を求めてAerMet 310などの超高強度鋼を好み、材料選択肢をさらに多様化しています。
OEMによる電動・油圧フリーeBrakeシステムの推進
主要サプライヤーは、中央油圧回路を分散型電動静水圧アクチュエーターに置き換えて、パイプライン複雑性の軽減、保守時間の大幅短縮、システム重量の削減を図っています。Collins Aerospaceは、スポケーンの炭素ブレーキ工場に2億米ドルを投資して7万平方フィートを増設し、eBrake需要に対応するため生産能力を50%向上させました。[2]Collins Aerospace、「スポケーン工場拡張リリース」、compositesworld.com Clean Aviationの電動ノーズランディングギアシステム実証機は、完全電動ステアリングおよび格納モジュールを検証し、ゼロ油圧アーキテクチャに向けて進んでいます。認証チームは新しい故障モードを評価する必要がありますが、電動ソリューションはモジュラーアップグレードと将来の航空機に対するよりスムーズなスケーラビリティを約束します。
2025年以降の民間航空機生産増強
エアバスは20年間の納入見通しを43,420機に引き上げ、そのうち34,250機が単通路機である一方、ボーイングは2043年まで約44,000機の総需要を見込んでいます。Safranは2024年上半期にA320着陸装置シップセットを304台出荷し、前年同期比36%増加しました。鋳造不足と労働力不足が生産を制約していますが、OEMはティア1サプライヤーと共同投資してボトルネックの解消を図っています。
MROアウトソーシングおよび交換サービス採用
交換プールにより、航空会社はメインギアシップセットの75万米ドルのオーバーホール費用を回避し、重い資本支出を予測可能な月額料金に変換できます。ボーイングの着陸装置交換ネットワークは現在世界で2,000以上の資産に及び、エアインディアはB787機体をカバーする複数年管理部品協定に署名しました。独立オーバーホール工場は関連性を保つために統合を進めており、GA Telesisは2025年にAARのギアオーバーホール部門を買収しました。
阻害要因インパクト分析
| 阻害要因 | （≈）CAGR予測への影響（%） | 地理的関連性 | インパクトタイムライン |
|---|---|---|---|
| チタンおよび複合材料サプライチェーンボトルネック | −1.4% | グローバル - 北米・欧州で最も深刻 | 短期（≤ 2年） |
| 新規アーキテクチャの規制認証遅延 | −0.8% | グローバル - FAA・EASA管轄で厳格 | 中期（2-4年） |
| 高額資本支出と8-10年オーバーホール費用 | −0.6% | グローバル - 新興市場で増幅 | 長期（≥ 4年） |
| OEM・航空会社パワーバイザアワー支配による独立系圧迫 | −0.4% | 北米・欧州、世界全体に拡大中 | 中期（2-4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
チタンおよび複合材料サプライチェーンボトルネック
航空宇宙需要の加速により鍛造リードタイムが12ヶ月を超えて延びており、特に大型300MとTi-6-4ビレットで顕著です。中国は航空宇宙グレード炭素繊維をわずか約7,000MT生産しているのに対し、世界使用量は22,000MTで、この格差が価格上昇を招き複合スパー生産を遅らせています。[3]Composites World、「世界炭素繊維市場レビュー2024」、compositesworld.com OEMはデュアルソーシングと社内鍛造ラインに資金提供してエクスポージャーを緩和していますが、熟練労働者不足と認証監査が急速な規模拡大を制限しています。
新規アーキテクチャの規制認証遅延
FAAの更新されたPart 25規則では、電動作動と複合ボギーに対してシステムレベル安全解析が要求され、プログラムを四半期単位で延長するテストマトリックスが追加されています。新興eVTOL開発者は、耐墜落性、乗員安全、新規ノーズギアステアリング機能をカバーする特別条件フレームワークに直面しています。[4]Composites World、「世界炭素繊維市場レビュー2024」、compositesworld.com このような精査は安全性を保護しますが、特にコンプライアンス予算が限られている小規模参入企業の商業化を遅らせます。
セグメント分析
航空機タイプ別：民間航空機が支配的、軍用が加速
民間プラットフォームの航空機着陸装置システム市場規模は2024年に最大となり、老朽化した機体の更新と燃料消費削減を追求する航空会社により、ナローボディジェットが市場シェア43.55%を獲得してけん引されました。エアバスのバックログは予測単通路機納入の40%をカバーし、2030年まで持続的な量を示唆しています。大陸間路線の再開によりワイドボディプログラムは安定した生産を再開し、貨物改造により双通路ラインが多忙を保ちました。各国政府が戦闘機・給油機機体を再資本化し、レガシー航空機のライフサイクルを延長する中、軍事需要はより速く上昇し、年平均成長率8.85%を記録しています。米国国防総省は2018年から2023年の間に戦術航空機運用に572億米ドルを配分しました。[5]US GAO、「戦術航空機O&M支出FY2018-2023」、gao.gov アジア全体では、日本、インド、韓国が着陸装置組立における国産コンテンツを指定する国産戦闘機を導入し、サプライヤーマップを多様化しています。ビジネスジェットおよび回転翼機セグメントはニッチながら重要な、より高量産の旅客機に移行する電気機械作動および積層造形実践のインキュベーターとして残っています。
民間オペレーターは調達量を支配し続けますが、軍事プログラムはR&D支出のより大きなシェアを占めることになり、特に耐腐食合金と自動格納診断において顕著です。ブレンデッドウィングボディ実証機が進展する中、ギア位置荷重がシフトし、軍事プロトタイプがしばしば最初に採用するスプリングストラット革新を促進しています。このスピルオーバーは技術成熟を加速し、商業採用までの時間を短縮し、より広範な航空機着陸装置システム市場を支援しています。
注記: 個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
ギア位置別：メインギアがマス保持、ノーズギアが革新
メイン降着装置ユニットは2024年の航空機着陸装置システム市場シェアの63.45%を維持し、構造的重量、複雑なトラック組立、高価値ブレーキパックを反映しました。双通路設計では着陸重量が560トンを超える場合があり、頑強な熱処理鋼、冗長ショックアブソーバー、マルチホイールボギーが要求されます。デジタルブレーキバイワイヤアップグレードとカーボン/カーボンディスクが修理工場を忙しく保ち、A点検サイクル毎にアフターマーケット収益を支えています。
ノーズギア量は少ないものの、成長はより強く、2030年まで年平均成長率9.55%で推移しています。電動ステアリングアクチュエーターが重量削減を先導し、モジュラー電気機械ジャッキスクリュー組立がラインリプレーサブルユニット数を大幅削減します。Clean Aviationのノーズギア実証機は、シップセット当たり数キログラムの削減が可能な電動静水圧格納方法を検証しています。ビジネスジェットメーカーは早期採用者であり、NBAA-BACE 2024で発表されたLiebherrの高信頼性ノーズギアプロトタイプは、同社をeVTOLおよび地域ジェット受注の両方を獲得するポジションに位置付けています。
材料別：鋼材が依然支配的、複合材料が急伸
300MおよびAerMetなどの高強度鋼は、高着陸荷重に耐え認定を簡素化するため、2024年に46.75%の市場シェアを保持しました。このセグメントは既存の熱鍛造ラインと既知の疲労曲線から継続的に恩恵を受けています。しかし、複合材料は年平均成長率10.45%で最も速い軌道にあります。炭素繊維シャフトとヨークは剛性を犠牲にすることなく重量を削減し、自動ファイバー配置機械は現在、プライマリギアビームに適した繰り返し可能な厚断面ラミネートを生産しています。東北大学の超弾性Ti-Al合金は温度極限着陸において有望性を示し、一方でハイブリッドレイアップはCFRPと金属インサートを組み合わせてボルト接合インターフェースを容易にしています。
鋼サプライヤーはより優れた耐腐食性を持つ真空溶解変種を提供することで対応しています。それでも、大型輸送機における複合メインギアビームの認証は、大量採用を促進し2030年以降のシェアを傾ける画期的な出来事となります。
注記: 個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
エンドユーザー別：OEMシェア堅調、アフターマーケット勢い構築
ボーイングとエアバスが前例のない受注残を処理する中、機体工場は2024年売上の68.35%を獲得しました。各ナローボディは開発および飛行試験段階で2または3シップセットを必要とし、短期需要を倍増させています。それにもかかわらず、サービスはより粘着性の高いマージンをもたらします：航空会社は回転可能プール、物流、エンジニアリングサポートを束ねたペイアズユーフライモデルを選択することが増えています。機体が拡大し8-10年ごとにギアオーバーホールサイクルがピークを迎える中、アフターマーケットは年平均成長率8.78%を提供すると予測されます。GA TelesisによるAARのギアオーバーホール事業買収とHéroux-Devtekのプライベートエクイティ買収は、長期サービス事業への資本回転を示しています。
独立系MROは依然として、より迅速なターンアラウンドタイムを提供し、OEM料金を負担できない地域航空会社向けに契約を調整することで空間を切り開いています。デジタルツインは、耐空性限界内に留まりながら保守延期決定を可能にし、残存資産価値を保護することで、ダウンタイムをさらに削減します。
地域分析
北米は2024年売上の37.89%で最大の地域貢献者のままでした。ボーイングのレントンおよびエバレット生産ライン、Collinsのスポケーンブレーキ工場、Pratt & Whitney着陸装置機械加工センターが、民間および防衛受注に供給する密集したサプライヤーフットプリントを支えています。米国防衛予算は高頻度オーバーホールを保証し、カリフォルニアとテキサスを中心とした新興エアモビリティエコシステムは間もなく数千の軽量シップセットを必要とします。偽造チタンに関する2024年のFAA調査を含む規制精査により監視が強化され、プライムメーカーがより多くの冶金試験を内製化するよう促しています。
アジア太平洋は最も急速に拡大する舞台であり、中国、インド、東南アジアにおける急成長するトラフィックを背景に年平均成長率8.32%で上昇しています。エアバスは同地域が20年間にわたり世界ジェット納入の45%を吸収すると予測し、COMACのC919認証が国産サプライチェーンを加速しています。中国の炭素繊維生産は産業グレードに偏ったままで、国際プリプレグ専門企業との合弁事業を促進しています。長い航空宇宙の系譜を持つ日本と韓国は、地域ジェットおよび戦闘機プログラムを支援する超塑性成形操業を拡大しています。
欧州は、Safran Landing Systems、Liebherr-Aerospace、主要エアバス工場を擁し、強力な技術的優位性を維持しています。EU持続可能性命令は着陸装置ハードウェアの電動化ロードマップとライフサイクル影響開示にインセンティブを与えています。ポーランドとチェコ共和国の東欧クラスターは、精密機械加工サブアセンブリへの投資を惹きつけています。中東、中南米、アフリカのオペレーターは規模は小さいながら戦略的なノードを形成し、地理的位置づけを活用して、柔軟なMRO可用性を必要とする長距離ハブ・アンド・スポークネットワークとチャーターセグメントにサービスを提供しています。
競争環境
Safran Landing Systems（Safran SA）が航空機着陸装置システム市場をリードし、世界で33,000機以上の航空機に装備し、2024年にA320生産量を36%増強しました。Collins Aerospaceが僅差で続き、炭素ブレーキラインを拡張するためにスポケーンに2億米ドルを投入しています。Liebherr-Aerospaceは年間売上高の17%以上をR&Dに再投資し、エアバスA320neoファミリーとボーイングB777Xでのポジションを確固たるものにしています。Héroux-Devtekのプライベートエクイティ売却は、専門機械加工とアフターマーケット契約における市場信頼を強調し、一方でTriumphとGKN Aerospaceは重要なアクチュエーターと複合フィッティングを供給しています。
競争は金属切削能力からデジタルサービス提案へとシフトしています：予測分析、リモートサポートAR、回転プール。OEMはこれらを30年の機体ライフ全体にわたって収益を抽出する長期サービス契約に束ねています。同時に、eVTOLアプリケーションに焦点を当てたスタートアップは、認証ノウハウについて従来企業とパートナーシップを組み、既存企業の新モビリティエコシステムへの関連性を拡張しています。
航空機着陸装置システム業界リーダー
-
Safran SA
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Honeywell International Inc.
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Collins Aerospace（RTX Corporation）
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Héroux-Devtek
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Liebherr Group
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年6月：RevimaはSafran Landing Systemsとの拡張パートナーシップにより、着陸装置アフターマーケットサービスに焦点を当てた新しいエアバス航空機モデルを包含するよう保守能力を拡大しました。
- 2025年6月：Dublin Aerospaceはラスベガス拠点のAllegiant Airと3年間契約を確保しました。この契約により、Dublin AerospaceはAllegiant Airの100機以上のエアバスA320ファミリー機体について着陸装置システムのオーバーホールと修理を担当します。
- 2025年3月：ミシガン州のLiebherr-Aerospace SalineはSkyWest Airlinesと、SkyWestのEmbraer 175-E1機体の一部について着陸装置オーバーホールとシステム保守を提供する契約に合意しました。
- 2025年1月：Air Industries GroupはUS Navy E-2Dアドバンスドホークアイ航空機用メインランディングギアアセンブリを製造する260万米ドルの契約を受注しました。
グローバル航空機着陸装置システム市場レポート範囲
航空機着陸装置システム市場は、航空機タイプ別に民間航空、軍用航空、一般航空に、ギア位置別にノーズ、降着装置にセグメント化されています。レポートは異なる地域の主要国における航空機着陸装置システム市場の市場規模と予測もカバーしています。各セグメントについて、市場規模と予測は価値ベース（10億米ドル）で提供されています。
| 民間航空 | ナローボディ機 |
| ワイドボディ機 | |
| 地域機 | |
| 軍用航空 | 戦闘機 |
| 非戦闘機 | |
| ヘリコプター | |
| 一般航空 | ビジネスジェット |
| ターボプロップ機 | |
| ピストン機 | |
| ヘリコプター |
| ノーズランディングギア |
| メイン・降着装置ランディングギア |
| 高強度鋼合金 |
| チタン合金 |
| 複合材料（CFRP/GFRP） |
| アルミニウム合金 |
| OEM |
| アフターマーケット（MRO） |
| 北米 | 米国 | |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 欧州 | 英国 | |
| フランス | ||
| ドイツ | ||
| ロシア | ||
| その他欧州 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| 日本 | ||
| インド | ||
| その他アジア太平洋 | ||
| 南米 | ブラジル | |
| その他南米 | ||
| 中東・アフリカ | 中東 | アラブ首長国連邦 |
| サウジアラビア | ||
| エジプト | ||
| その他中東 | ||
| アフリカ | 南アフリカ | |
| その他アフリカ | ||
| 航空機タイプ別 | 民間航空 | ナローボディ機 | |
| ワイドボディ機 | |||
| 地域機 | |||
| 軍用航空 | 戦闘機 | ||
| 非戦闘機 | |||
| ヘリコプター | |||
| 一般航空 | ビジネスジェット | ||
| ターボプロップ機 | |||
| ピストン機 | |||
| ヘリコプター | |||
| ギア位置別 | ノーズランディングギア | ||
| メイン・降着装置ランディングギア | |||
| 材料別 | 高強度鋼合金 | ||
| チタン合金 | |||
| 複合材料（CFRP/GFRP） | |||
| アルミニウム合金 | |||
| エンドユーザー別 | OEM | ||
| アフターマーケット（MRO） | |||
| 地域別 | 北米 | 米国 | |
| カナダ | |||
| メキシコ | |||
| 欧州 | 英国 | ||
| フランス | |||
| ドイツ | |||
| ロシア | |||
| その他欧州 | |||
| アジア太平洋 | 中国 | ||
| 日本 | |||
| インド | |||
| その他アジア太平洋 | |||
| 南米 | ブラジル | ||
| その他南米 | |||
| 中東・アフリカ | 中東 | アラブ首長国連邦 | |
| サウジアラビア | |||
| エジプト | |||
| その他中東 | |||
| アフリカ | 南アフリカ | ||
| その他アフリカ | |||
レポートで回答される主要質問
航空機着陸装置システム市場の現在価値は？
市場は2025年に118億2千万米ドルと評価され、2030年までに174億6千万米ドルに達すると予測され、年平均成長率8.11%で推移します。
着陸装置システム需要をリードする航空機セグメントは？
民間ナローボディジェットが2024年売上の43.55%を占め、大きな運用機体数と高い生産率を反映しています。
最も急成長している地域は？
アジア太平洋は、中国とインドの機体成長に牽引されて2030年まで年平均成長率8.32%で拡大すると予測されます。
航空会社はどのように着陸装置保守費用を削減しているか？
航空会社は重い資本支出を予測可能なサービス料金に変換する交換プールとパワーバイザアワー契約に依存することが増えています。
着陸装置用途で最も強い成長を見せている材料は？
複合部品は重量節約と疲労耐性の利点により年平均成長率10.45%を記録すると予想されます。
eVTOL航空機は着陸装置市場にどのような影響を与えるか？
都市航空モビリティ（UAM）プログラムは、軽量・高サイクルギアセットの新サブセグメントを創出し、レガシーサプライヤーとスタートアップの間のパートナーシップを促進します。
最終更新日:
