航空機着陸装置システム市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2031 |
|---|---|
| 市場規模 (2026) | 12.76 十億米ドル |
| 市場規模 (2031) | 18.42 十億米ドル |
| 成長率 (2026 - 2031) | 7.62% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | 南アメリカ |
| 最大市場 | アジア太平洋 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
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モルドールインテリジェンスによる航空機着陸装置システム市場分析
航空機着陸装置システム市場規模は2026年に127億6000万米ドルであり、2031年までに184億2000万米ドルに達すると予測され、予測期間中に年平均成長率7.62%を反映しています。複合材ストラット、電気機械式作動装置、センサー豊富なアセンブリは、試作段階から高速生産段階へ移行しており、サプライヤーにナローボディ機および軍用プラットフォームでのプレミアム価格設定への道を提供しています。需要は17,000機を超える民間航空機の生産バックログによって増幅されており、エアバスとボーイングは2026年に合計1,200機のシングルアイスル機の納入を目標としており、各機体セットの価値は150万米ドルから200万米ドルです。防衛プログラムは回復力を追加します。F-35、F-15EX、タンカー交換機は、荒れた滑走路での運用とステルス駆動のパッケージング制約に耐える強化されたギアを必要とします。ジョビーとアーチャーからの都市型エアモビリティ(UAM)プラットフォームは2026年に低速生産に入ると予想され、積層造形チタン部品のニッチ市場を創出し、リードタイムを12ヶ月から6週間に短縮します。最後に、サフラン、コリンズ、ハネウェルが主導するデジタルツイン保守プラットフォームは、予定外の取り外しを25%削減し、アフターマーケット経済を状態ベースのオーバーホールモデルへと再構築します。
主要レポートポイント
- 機体タイプ別では、民間航空が2025年の航空機着陸装置システム市場シェアの40.21%を占め、軍用航空は2031年まで年平均成長率11.56%で最速の成長を記録しました。
- ギア位置別では、主脚アセンブリが2025年に売上シェア72.78%を占め、2031年まで年平均成長率10.43%で拡大すると予測されています。
- 材料別では、複合材が2025年の航空機着陸装置システム市場規模の13.76%を占め、2026年から2031年の間に年平均成長率13.76%で成長する予定です。
- エンドユーザー別では、OEMチャネルが2025年に売上シェア63.65%を獲得し、アフターマーケットセグメントは2031年まで年平均成長率8.78%を記録すると予測されています。
- サブシステム別では、構造システムが2025年の航空機着陸装置システム市場規模の43.67%を占め、作動システムは2031年まで年平均成長率11.56%で成長しています。
- 地域別では、アジア太平洋が2025年に34.56%のシェアでリードしました。南米は2031年まで最高の年平均成長率14.29%を記録すると予測されています。
グローバル航空機着陸装置システム市場トレンドとインサイト
ドライバーインパクト分析
| ドライバー | CAGRへの影響(約%)予測 | 地理的関連性 | インパクトタイムライン |
|---|---|---|---|
| 2025年以降の民間航空機生産立ち上げ | +2.10% | 世界、アジア太平洋および北米に集中 | 短期(2年以内) |
| 軽量材料需要の急増 | +1.80% | 世界、アジア太平洋、北米 | 中期(2~4年) |
| 電動・油圧フリー電子ブレーキシステムへのOEM推進 | +1.20% | 北米と欧州、アジア太平洋へ波及 | 長期(4年以上) |
| デジタルツイン対応予知保全 | +1.00% | 世界、北米と欧州での早期採用 | 中期(2~4年) |
| MROアウトソーシングと交換サービス採用 | +0.90% | 世界、北米と欧州の成熟市場 | 中期(2~4年) |
| 都市型エアモビリティ(eVTOL・エアタクシー)着陸装置量 | +0.70% | 北米、欧州、選定されたアジア太平洋都市 | 長期(4年以上) |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
2025年以降の民間航空機生産立ち上げ
エアバスとボーイングは2026年に合計1,200機のナローボディ機の納入を目指しており、インディゴ、サウスウエスト航空、ユナイテッド航空からの確定注文に支えられています。各航空機には150万米ドルから200万米ドルの価格の着陸装置システムが組み込まれており、複数年にわたる可視性を確保しています。中国のコマックC919プログラムは現地化された需要を追加すると予想され、リープヘルが2024年9月までに100機のシップセットを納入します。しかし、チタン不足と主要ティア1サプライヤーでの胴体品質欠陥により、エアバスの2025年目標は10機削減され、ギアメーカーに波及するサプライチェーンの脆弱性が示されています。
軽量材料需要の急増
航空機メーカーは、ICAOの年間炭素強度2%削減義務を満たすため、着陸装置アセンブリの重量を25%から30%削減することを目標としています。クランフィールド大学は、50,000サイクルの疲労試験中に炭素繊維ストラットが鋼ベースラインを置き換えた場合、30%の質量削減を実証しました。三菱重工業は、トルクリンクおよびドラグブレースに樹脂トランスファー成形を適用し、経常コストを20%削減しました。チタン合金は鋼の4倍のコストがかかりますが、ワイドボディ機あたり20万米ドルのライフサイクル燃料節約がプレミアムを正当化します。この移行はサプライチェーンに負担をかけます。制裁によりロシアのチタンスポンジが除去され、18ヶ月のリードタイムを必要とする日本およびカザフスタンの代替品の認定を余儀なくされています。
電動・油圧フリー電子ブレーキシステムへのOEM推進
B787は2011年に電気機械式ブレーキを導入しましたが、フリート全体での採用は、クリーンアビエーションの電動ノーズギア試験が2024年に15%の重量削減と20%の保守削減を達成するまで実現しませんでした。エアバスは2027年にサービス開始予定のA320neoデリバティブに電子ブレーキを改修する予定であり、ボーイングはB737 MAXについて同様のロードマップを持っています。油圧ポンプの除去により、50ポンドの流体と配管が取り除かれ、運航信頼性が向上し、価値は電力電子技術の専門知識を持つサプライヤーにシフトします。イートンとサフランは、2027年までに電動アクチュエータを産業化するため、5000万米ドルの合弁事業を設立しました。[1]"イートン・サフラン電動着陸装置合弁事業," イートンコーポレーション, eaton.com
デジタルツイン対応予知保全
サフランのライフパルス、コリンズのプレディクティブスイート、ハネウェルフォージは、車輪速度、ブレーキ温度、ストラット歪みデータをクラウドモデルにストリーミングし、30~60日前に故障を予測します。早期採用航空会社は、予定外の取り外しを25%削減し、オーバーホール間隔を15%延長しました。この慣行はアフターマーケットを分断します。社内分析を持つ航空会社はサードパーティの整備工場をバイパスし、サービス停止時間を72時間未満に短縮する直接修理契約を交渉するためです。規制当局はまだデータ検証基準を調和させておらず、FAA規則とEASA規則の間にコンプライアンスギャップを生み出しています。
阻害要因インパクト分析
| 制約 | CAGRへの影響(約%)予測 | 地理的関連性 | インパクトタイムライン |
|---|---|---|---|
| チタンおよび複合材料サプライチェーンボトルネック | -1.3% | 世界、欧州と北米で深刻 | 短期（≤ 2年） |
| 新規アーキテクチャの規制認証遅延 | -0.9% | 世界、北米と欧州に集中 | 中期(2~4年) |
| 高額資本支出と8-10年オーバーホール費用 | -0.6% | 世界、新興市場でより顕著 | 長期（≥ 4年） |
| OEM・航空会社パワーバイザアワー支配による独立系圧迫 | -0.5% | 北米と欧州、アジア太平洋へ波及 | 中期(2~4年) |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
チタンと複合材のサプライチェーンボトルネック
制裁により、世界の航空宇宙グレードチタンスポンジの30%が除去され、合金価格は2021年の1キログラムあたり35米ドルから2024年には50米ドルに上昇しました。ワイドボディ機の着陸装置シップセットは現在、15万米ドルから25万米ドル高くなり、OEMマージンが最大300ベーシスポイント削減されています。複合材の生産も制約されています。石油化学施設の停止に関連する樹脂不足により、エアバスA350の納入が遅延しました。同時に、オートクレーブ容量がCFRPストラット生産を年間1,200ユニットに制限しており、これは業界需要を下回っています。40,000トンプレスを所有する鍛造工場は12社のみであるため、1,200機を超えるナローボディ機の急増は配分不足のリスクがあります。
新規アーキテクチャの規制認証遅延
FAAとEASAは、新しい着陸装置設計に対して1,500~2,000飛行試験時間を義務付けており、失敗が発生すると時計がリセットされ、収益が12~18ヶ月遅延し、2000万米ドルから4000万米ドルの追加エンジニアリングコストが発生します。クリーンアビエーションの電子NLGデモは、検証された重量削減にもかかわらず、承認待ちの状態です。アーチャーのeVTOLは、規制当局が追加の高沈下率試験を要求したため、2025年から2026年後半にスリップしました。異なる保守規則が複雑さを増します。FAAは状態ベースのオーバーホールを許可していますが、EASAは依然としてカレンダーベースのトリガーを実施しており、航空会社は二重の保守プログラムを管理する必要があります。[2] "VTOL航空機の特別条件," 欧州連合航空安全機関, easa.europa.eu
セグメント分析
機体タイプ別:民間航空機が支配、軍用が加速
軍用プログラムは2031年まで年平均成長率11.56%を記録し、F-35、F-15EX、無人戦闘プラットフォームが胴体と面一に格納されるステルス対応ギアを必要とすることによって促進されました。[3]"F-35ライトニングIIプログラム," ロッキード・マーティン, lockheedmartin.com戦闘機フリートの航空機着陸装置システム市場規模は、2,000飛行時間ごとにオーバーホールをスケジュールする数十年にわたる維持予算によって、2031年まで増加すると予測されています。非戦闘タンカーおよび輸送機は、コストを抑制するために民間派生ギアを採用していますが、荒れた滑走路運用キットに対して30%の価格上昇に直面しています。アジア全体で、日本、インド、韓国は、着陸装置アセンブリの現地調達を指定する国産戦闘機を導入しており、サプライヤーマップを多様化しています。
民間航空は2025年に40.21%のシェアで売上の中核を維持しています。ナローボディ機は納入の75%を占め、1日平均3サイクルでブレーキ摩耗を加速させ、アフターマーケットを供給しています。ワイドボディ機はシップセットあたり3倍の質量を運びますが、航空会社がフリート共通性を長距離拡張よりも優先するため、中位1桁の成長です。リージョナルジェットおよびターボプロップは、ラテンアメリカおよび東南アジアの二次都市路線を提供し、短く高温多湿の滑走路用の強化されたギアを必要とし、航空機あたりの単価を10万米ドル増加させます。
注記: 個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
ギア位置別:主脚が質量を保持、前脚が革新
主脚着陸装置アセンブリは2025年に売上シェア72.78%を占め、双通路および重量物軍用プログラムの回復により、2031年まで年平均成長率10.43%で進展すると予想されています。B777Xの主脚は12,000ポンドの重量があり、250万米ドルから300万米ドルで販売され、6輪ボギーと500,000ポンドの荷重に認定されたチタン鍛造品の使用を反映しています。炭素セラミックブレーキディスクは、1枚あたり4万米ドルから6万米ドルのコストがかかり、2,500回の着陸ごとに交換が必要であり、25年のライフサイクルにわたって元の機器収益を3対1で上回る収益性の高いアフターマーケットストリームを確保しています。
前脚の27.22%のシェアは、ステアリングおよびアンチスキッドセンシングにおける戦略的役割を軽視しています。クリーンアビエーションのeNLGプロトタイプは、電気機械式ステアリングに切り替えることで50ポンドの重量を削減し、保守間隔を12,000時間に延長しました。複合材ストラットは、荷重が航空機重量の15%のみを占めるため、ナローボディ機の前脚で実行可能です。しかし、eVTOL設計は荷重マップを反転させ、地上運用中に後軸に荷重の60%を配置し、シップセットあたり約10万米ドルの価格の適応ダンパーを必要とします。
材料別:鋼がまだ支配、複合材が急増
高強度鋼合金は、疲労強度とコスト優位性により、2025年の出荷の47.81%を依然として占めています。しかし、エアバスが2027年にA320neo用のCFRP前脚ストラットを使用する計画を立てており、200ポンドの削減と年間4万米ドルの燃料利益をもたらすため、複合材は年平均成長率13.76%で拡大する予定です。ハイブリッドアーキテクチャは、CFRPビームと鋼製トルクリンクを組み合わせ、重量と耐衝突性のバランスを取ります。チタンは、塩霧腐食に耐え、高エネルギーを吸収するため、ワイドボディおよび軍用主脚市場の約30%のシェアを維持していますが、供給リスクと18ヶ月のリードタイムがマージンに圧力をかけています。
アルミニウム合金は、低荷重とコスト感応度が支配する一般航空ニッチに後退しています。トライアンフが供給するF-15EXギアに搭載された積層造形チタンストラットは、材料廃棄物を70%削減しましたが、規制当局がバッチ一貫性規則を最終決定するまで、量産スケーリングを待っています。
注記: 個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
エンドユーザー別:OEMシェアが堅固、アフターマーケットの勢いが構築
OEMチャネルは2025年の売上の63.65%を占め、急増するナローボディ機生産と一致しています。それにもかかわらず、アフターマーケットセグメントは年平均成長率8.78%で成長しています。フリートの平均年齢は11年です。航空機が12~15年を超えると、着陸装置オーバーホールは40万米ドルから60万米ドルに上昇し、整備訪問収入を引き上げます。パワー・バイ・ジ・アワー契約は現在、ナローボディ機のアフターマーケット支出の40%を占め、リスクを航空会社からOEMにシフトさせる一方で、交換プールに資金を提供できない独立整備工場のマージンを圧縮しています。データが豊富な予知保全は、MROの頻度を減らしますが、より包括的な改修範囲を通じて各訪問の価値を高めます。
サブシステム別:電動化が作動装置の成長を促進
作動システムは2031年まで年平均成長率11.56%で拡大しており、サブシステムの中で最速のペースです。期間終了までに売上が20億米ドルを超えると予測され、航空機着陸装置システム全体の市場規模への貢献を着実に高めています。この移行は、航空機あたり50ポンドの油圧流体を除去し、点検間隔を8,000飛行時間から12,000飛行時間に延長し、2024年に完了したクリーンアビエーションの電動ノーズギア試験によって検証された15%の重量削減を提供する電気機械式アクチュエータによって推進されています。[4]"電動ノーズランディングギアプロジェクト," クリーンアビエーション, clean-aviation.eu同年発行されたFAA諮問通達25-7Dは、電動作動装置の認証基準を成文化し、2027年にサービス開始が予定されているA320neoおよびB737 MAXファミリー全体でのより広範な採用を解き放ちました。イートンとサフランは、2024年2月に電動着陸装置アクチュエータを商業化するため、5000万米ドルの研究開発合弁事業を設立し、2031年までに作動システム航空機着陸装置システム市場の20%シェアを獲得することを目指しています。
構造システムは2025年に最高の43.67%の売上シェアを維持し、ストラット、トルクリンク、ドラグブレース、車軸などの荷重支持部品に固定されており、500,000ポンドの垂直荷重を吸収するように設計されたチタン鍛造品と複合材積層のため、製造コストの半分以上を占めています。世界中で主脚生産に必要な40,000トンプレスを所有する鍛造工場は12社のみであり、サフラン、コリンズ、リープヘルにサービスを提供する少数のサプライヤーの間で価格決定力を集中させる18ヶ月のリードタイムボトルネックを生み出しています。複合材の採用は、20年間で50,000回を超える離着陸イベントによる疲労サイクル曝露のため、より軽量のリージョナルジェットおよびビジネス航空機に限定されており、大型モデルでは依然として鋼とチタンが優位です。
地域分析
アジア太平洋地域は2025年の売上の34.56%を所有し、中国とインドが主導しています。コマックは2028年から年間150機のC919納入を計画しており、インドの970機の注文パイプラインは今後10年間で35億米ドルの着陸装置需要を追加します。UDANの下での地域接続イニシアチブは、ターボプロップの交換を刺激し、ベースラインシステムよりも20%高価な荒れた滑走路キットを必要とします。日本は、国内航空会社からの横ばいの需要にもかかわらず、B787およびA350プログラム用のチタン鍛造品と複合材ストラットを供給し、国内工場の高稼働率を維持しています。
南米は、主にエンブラエルのE2ファミリーと不足地域路線に対する政府補助金によって、2031年まで年平均成長率14.29%で最速の成長を実現すると予測されています。ブラジルの航空会社は、12,000サイクルにオーバーホール間隔を延長する複合材トルクリンクを備えたE2バリアントで、老朽化したE1ジェットを交換しています。チリ、ペルー、コロンビアは、強化されたギアを必要とする高高度空港のアップグレードに投資し、ユニットあたりの価値を最大30%引き上げています。
北米と欧州は世界の売上の半分を占め、中位1桁で成長しています。3,000機のナローボディ機のバックログがOEM需要を維持していますが、供給制約により売上がアフターマーケットにシフトしています。EASAは現在、センサー装備アセンブリの状態ベース保守を許可しており、ルフトハンザとエールフランスKLMがオーバーホール間隔を延長できるようにしていますが、FAAは混合アプローチを維持しています。中東のフリートは若く、ワイドボディ機が重厚であり、プレミアムギア販売を支えていますが、オーバーホール活動は限定的です。アフリカは初期市場のままです。エチオピア航空が容量を支配しており、未舗装滑走路用の強化キットは小規模ながら戦略的な足場を提供しています。
競争環境
Safran SA、Collins Aerospace(RTX Corporation)、Liebherr Groupは、世界の売上市場のかなりの部分を支配しています。サフランは1,000を超える交換シップセットを管理し、独立系が3億米ドルの在庫なしでは一致できない24時間のターンアラウンドを約束しています。コリンズはアビオニクスと作動装置をクロスセルし、統合コストを削減し、OEMをバンドル契約にロックします。リープヘルは、長沙での合弁事業を通じて中国のC919で独占供給ポジションを確保し、現地調達要件への準拠を保証しています。
ホワイトスペースの機会は、UAMと積層造形を中心にクラスター化しています。GKNとGEアディティブは、ジョビーのエアタクシー用の3Dプリントチタンストラットを供給し、リードタイムを12ヶ月から6週間に短縮しています。独立系MROはマージンの縮小に直面していますが、737NGフリート用の炭素セラミックブレーキなどの改修キットは、7億米ドルのアドレス可能なニッチを提供しています。アップテイクなどのデータ分析企業は、地域の整備工場と提携してベンダーに依存しない予知保全を提供し、OEMプラットフォームに挑戦しています。
航空機着陸装置システム業界リーダー
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Safran SA
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Honeywell International Inc.
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Collins Aerospace（RTX Corporation）
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Liebherr Group
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Héroux-Devtek Inc.
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年11月:コリンズエアロスペースとエミレーツ航空は、A380主脚のMROサポートを強化するための長期契約を延長しました。この協力には、グローバルMROセンターを通じたオーバーホール能力の増強と、中断のないフリート運用をサポートするための現地トレーニングが含まれます。
- 2025年10月:サウスウエスト研究所は、包括的着陸装置完全性プログラムの下で米国空軍から7年間、990万米ドルの契約を獲得しました。この契約は、F-16着陸装置部品の寿命を予測し、保守慣行を強化することを目的としています。
- 2025年7月:エアインダストリーズグループは、B-52航空機用の着陸装置ステアリングカラー部品を提供するため、米国空軍から540万米ドルの契約を授与されました。納入は2026年後半に開始され、2027年第3四半期まで継続する予定です。
範囲と方法論
航空機着陸装置システム市場は、航空機タイプ別に民間航空、軍用航空、一般航空に、ギア位置別にノーズ、降着装置にセグメント化されています。レポートは異なる地域の主要国における航空機着陸装置システム市場の市場規模と予測もカバーしています。各セグメントについて、市場規模と予測は価値ベース（10億米ドル）で提供されています。
| 民間航空 | ナローボディ機 |
| ワイドボディ機 | |
| 地域機 | |
| 軍用航空 | 戦闘機 |
| 非戦闘機 | |
| ヘリコプター | |
| 一般航空 | ビジネスジェット |
| ターボプロップ機 | |
| ピストン機 | |
| ヘリコプター |
| ノーズランディングギア |
| メイン・降着装置ランディングギア |
| 高強度鋼合金 |
| チタン合金 |
| 複合材料（CFRP/GFRP） |
| アルミニウム合金 |
| 相手先ブランド製造業者(OEM) |
| 保守・修理・オーバーホール(MRO) |
| 作動システム | 米国 | |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| ステアリングシステム | 英国 | |
| フランス | ||
| ドイツ | ||
| ロシア | ||
| その他欧州 | ||
| ブレーキシステム | 中国 | |
| 日本 | ||
| インド | ||
| その他アジア太平洋 | ||
| 構造システム | ブラジル | |
| その他南米 | ||
| その他のサブシステム | 中東 | アラブ首長国連邦 |
| サウジアラビア | ||
| エジプト | ||
| その他中東 | ||
| アフリカ | 南アフリカ | |
| その他アフリカ | ||
| 航空機タイプ別 | 民間航空 | ナローボディ機 | |
| ワイドボディ機 | |||
| 地域機 | |||
| 軍用航空 | 戦闘機 | ||
| 非戦闘機 | |||
| ヘリコプター | |||
| 一般航空 | ビジネスジェット | ||
| ターボプロップ機 | |||
| ピストン機 | |||
| ヘリコプター | |||
| ギア位置別 | ノーズランディングギア | ||
| メイン・降着装置ランディングギア | |||
| 材料別 | 高強度鋼合金 | ||
| チタン合金 | |||
| 複合材料（CFRP/GFRP） | |||
| アルミニウム合金 | |||
| エンドユーザー別 | 相手先ブランド製造業者(OEM) | ||
| 保守・修理・オーバーホール(MRO) | |||
| サブシステム別 | 作動システム | 米国 | |
| カナダ | |||
| メキシコ | |||
| ステアリングシステム | 英国 | ||
| フランス | |||
| ドイツ | |||
| ロシア | |||
| その他欧州 | |||
| ブレーキシステム | 中国 | ||
| 日本 | |||
| インド | |||
| その他アジア太平洋 | |||
| 構造システム | ブラジル | ||
| その他南米 | |||
| その他のサブシステム | 中東 | アラブ首長国連邦 | |
| サウジアラビア | |||
| エジプト | |||
| その他中東 | |||
| アフリカ | 南アフリカ | ||
| その他アフリカ | |||
レポートで回答される主要質問
航空機着陸装置システムセグメントの2026年規模と2031年までの予想CAGRは何ですか?
航空機着陸装置システム市場規模は2026年に127億6000万米ドルであり、予測期間中に年平均成長率7.62%を反映して、2031年までに184億2000万米ドルに達すると予測されています。
2031年までに最も急速に拡大すると予測されるサブシステムカテゴリはどれですか?
作動システムは、電気機械式アクチュエータの急速な採用により、年平均成長率11.56%でリードしています。
電気機械式アクチュエータが油圧ユニットを追い越している理由は何ですか?
50ポンドの流体を除去し、保守間隔を8,000飛行時間から12,000飛行時間に削減し、2024年の試験で検証された15%の重量削減を提供するためです。
2031年までに最高の成長を記録すると予想される地域はどこですか?
南米は、エンブラエルE2の納入と地域接続プログラムを背景に、他のすべての地域を上回る年平均成長率14.29%を記録しています。
複合材料は着陸装置の重量と維持費用にどのような影響を与えますか?
炭素繊維ストラットは最大30%の質量を削減し、ワイドボディ機あたり約20万米ドルのライフタイム燃料燃焼を削減し、オーバーホール間隔を延長できます。
現在、世界の売上の最大シェアを支配しているのは誰ですか?
サフランランディングシステムズ、コリンズエアロスペース、リープヘルが合わせて売上の主要な売上シェアを占めています。
予知保全は予定外の取り外しをどのように削減しますか?
センサー豊富なデジタルツインは、30~60日前に故障を警告し、航空会社が予期しないギアの取り外しを約25%削減できるようにします。
最終更新日:
