民間航空機着陸装置市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 4.22 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 6.87 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 10.24% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | 中東とアフリカ |
| 最大市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
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モルドー・インテリジェンス社による民間航空機着陸装置市場分析
民間航空機着陸装置市場規模は2025年に42億2,000万米ドルに達し、2030年までに68億7,000万米ドルに上昇すると予測され、10.24%のCAGRを示している。燃費効率の良い機体への強い需要、ボーイングとエアバス社での継続的な生産増強、軽量材料の急速な進歩が総合的に民間航空機着陸装置市場を押し上げた。航空会社は炭素削減目標を達成するため機体更新プログラムを強化した。同時に、統合された健全性監視システムが着陸装置をコモディティからデータ豊富な資産に昇格させ、予知保全において新たな収益源を開いた。北米は成熟した交換サイクルにより主導的地位を維持した。それでも、中東・アフリカは政府がナローボディ機とリージョナル機の大規模機体を必要とする新空港インフラに1兆米ドルの資金を投入したため、最も活発な地域として浮上した。[1]出典：Zawya、「Airport Show 2025 Reveals USD 1 Trillion Expansion Projects,」 zawya.com 鍛造チタンの供給制約により、特にアフターマーケット需要が高水準に維持され、航空会社による長期サービス契約の締結が促進された。MROプロバイダーと第1次サプライヤー間の統合により競争強度が高まる一方で、航空会社により統合されたサポート選択肢が提供された。
主要レポートの要点
- 着陸装置タイプ別では、主装置が2024年の民間航空機着陸装置市場シェアの64.20%を占め、前脚着陸装置は2030年まで10.98%のCAGRで拡大すると予測される。
- 航空機タイプ別では、ナローボディプラットフォームが2024年に55.45%の収益シェアで主導し、リージョナルジェットは2030年まで10.54%のCAGRで成長すると予測される。
- エンドユーザー別では、OEM納入が2024年の民間航空機着陸装置市場規模の62.54%のシェアを占め、アフターマーケットセグメントは13.20%のCAGRで進歩している。
- サブシステム別では、構造要素が2024年の民間航空機着陸装置市場規模の45.65%のシェアを占め、制動システムは最速の11.24%のCAGRを記録する見込み。
- 地域別では、北米が2024年の民間航空機着陸装置市場シェアの38.98%を獲得し、中東・アフリカは2030年まで12.45%のCAGRを目指している。
世界民間航空機着陸装置市場トレンド・洞察
促進要因影響分析
| 促進要因 | CAGR予測への影響（約%） | 地域的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| パンデミック後の民間航空機生産増強 | +2.8% | 世界、北米・欧州に集中 | 中期（2-4年） |
| 燃費効率モデルへの機体更新 | +3.1% | 世界、北米・アジア太平洋主導 | 長期（4年以上） |
| 軽量複合材料・チタン採用 | +1.9% | 世界、北米・欧州で早期採用 | 長期（4年以上） |
| 電動地上走行アーキテクチャ要件 | +1.2% | 欧州・北米、アジア太平洋に拡大 | 長期（4年以上） |
| 統合健全性監視センサー | +0.8% | 世界、先進市場でプレミアム採用 | 中期（2-4年） |
| 着陸装置オーバーホールのMROアウトソーシング急増 | +2.2% | 世界、アジア太平洋・中東に集中 | 短期（2年以下） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
パンデミック後の民間航空機生産増強
ボーイングとエアバス社は2043年まで87,000機超の航空機を示唆する納入目標を発表したが、鍛造品・締結具の持続的な不足により短期的な生産量は減速した。米国政府監査院の調査では、部品サプライヤーの60%が適時納入に苦戦していることが示され、航空会社は機体をより長期間運用せざるを得なくなった。[2]出典：米国政府監査院、「Aviation Manufacturing Supply Chain Issues,」 gao.gov この遅れにより長期サービス契約が押し上げられ、独立系・専属MROショップ全体の活動が高まった。製造率が回復するにつれ、新航空機の注文1件ごとに完全な1セットが必要となるため、主・前脚アセンブリの単位需要が高まり、民間航空機着陸装置市場を循環的な混乱から保護する。
燃費効率モデルへの機体更新
より厳格な排出基準と高い燃料費により、航空会社は古い機体の退役を加速させた。ボーイングは、2043年まで予想した43,975機の納入のうち21,100機が交換であると推定し、新技術機体への構造的転換を強調した。サフラン製造の炭素ブレーキは航空機1機当たり最大320kgを削減し、燃焼モデルに直接反映され、着陸装置オーバーホール頻度を低減した。[3]出典：Safran Group、「Boeing 737 NG/MAX Carbon Brake,」 safran-group.com 航空会社は後付けではなく注文時点で先進的な着陸装置オプションを指定し始め、OEMの受注残を強化すると同時にレガシーシステムとの技術格差を広げた。
軽量複合材料・チタン採用
材料科学の画期的進歩により、着陸装置は従来の300M鋼を超えて進展した。カーペンター・テクノロジー社のAerMet 310は優れた強度と耐腐食性を提供し、荷重容量を犠牲にすることなくより薄い構造を可能にした。同時に、ロシア産チタン供給における地政学的リスクにより、航空宇宙大手企業はサウジアラビアと米国の新規参入企業からの二重調達を余儀なくされた。これらの変化により生産コストはわずかに増加したが、機体メーカー・航空会社による急速な採用を正当化する複数年の重量削減効果が実現された。
電動地上走行アーキテクチャ要件
欧州の規制当局は地上排出削減圧力を強化し、IAIの半自動TaxiBotやL-3の車輪統合型GreenTaxiなどの電動タクシー概念をライン装備プログラムに実現可能にした。Clean Aviationは専用油圧回路を排除できる電動前脚着陸装置システムのTRL 6テストに資金を提供した。採用企業はB747での地上走行中最大97%の燃焼削減を記録し、着陸装置メーカーを航空会社の持続可能性戦略の中心に位置づけた。
制約要因影響分析
| 制約要因 | CAGR予測への影響（約%） | 地域的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 先進材料・プロセスの高コスト | -1.8% | 世界、新興市場で深刻な影響 | 中期（2-4年） |
| 重要鍛造品のサプライチェーンボトルネック | -2.1% | 世界、北米・欧州に集中 | 短期（2年以下） |
| 積層造形部品の認証遅延 | -1.3% | 世界、北米・欧州で規制焦点 | 長期（4年以上） |
| クロムめっきの環境審査 | -0.9% | 世界、欧州・北米で厳格な執行 | 中期（2-4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
先進材料・プロセスの高コスト
地政学的緊張の中で航空宇宙グレードチタン価格が急騰し、価格に敏感な地域の航空会社と購買力に欠ける小規模OEMの予算を圧迫した。積層造形に関する認証ハードルも開発サイクルを長期化させ、予想コスト削減を相殺した。プレミアム製品とコスト最適化代替品との格差拡大により、発展途上市場での機体更新遅延の可能性がある経済リスク。
重要鍛造品のサプライチェーンボトルネック
大口径チタン鍛造品の重プレス能力は依然として希少で、持続的な納期インフレを生み出した。ボストン・コンサルティング・グループは、原材料の入手可能性の1か月の遅延ごとに着陸装置セットの最終組み立てスケジュールに2か月が追加されることを発見した。第1次サプライヤーは二重調達の拡大と新施設への投資で対応したが、緩慢な立ち上がりにより航空会社はより多くのスペア在庫を保有し、短期的成長ポテンシャルが抑制された。
セグメント分析
着陸装置タイプ別：主システムが数量を牽引
主着陸装置システムは2024年収益の64.20%を占め、航空機離陸重量限界を決定する構造荷重を支えている。民間航空機着陸装置市場のこの相当な部分により、第1次サプライヤーは高価値アセンブリ全体にR&D費用を分散できた。チタン合金・高強度鋼製のスケルトン化ビームは疲労寿命を維持しながら重量を削減し、航空会社に評価される段階的性能向上を生み出した。
前脚セグメントは、統合電動作動装置や重量・バランス・センサーなどの革新がその部分の着陸装置系統に集中したため、10.98%のCAGR見通しを示した。前脚システムの民間航空機着陸装置市場規模は急速に拡大し、電気機械部品に特化した新規参入企業を引き付けると期待される。サプライヤーは主アセンブリより低い技術参入障壁と短い認証サイクルを活用し、競争を増加させながらも全体的な技術採用を加速した。
注記: 個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
航空機タイプ別：リージョナル復活の中でのナローボディ優勢
B737 MAXとA320neoファミリー主導のナローボディプログラムは2024年収益の55.45%シェアを提供し、民間航空機着陸装置市場での極めて重要な役割を強調した。より高い製造率が直接セット需要に転換し、主着陸装置サプライヤーに10年間を通じた予測可能な数量を提供した。
リージョナルジェットは2030年まで予想10.54%のCAGRを記録し、エンブラエルのE2プログラムと二次市場での新しいルート最適化戦略により推進された。リージョナルジェットの民間航空機着陸装置市場規模は、特にスロット制約空港でより小型航空機を好むアジア太平洋・北米でナローボディとの差の一部を縮める。
エンドユーザー別：アフターマーケット加速がOEM成長を上回る
OEM納入は依然として2024年収益の62.54%を生み出したが、アフターマーケットはOEM成長を上回る13.20%のCAGR予想を記録した。航空会社は新造機到着遅延を埋めるため延長ライフサイクルに依存し、独立系・専属MROショップでのオーバーホール事象を押し上げた。
民間航空機着陸装置市場は、ダウンタイムを最小化するため時間満了ユニットを新品オーバーホール済みセットと交換するボーイング着陸装置交換プログラムなどの統合サービスパッケージに継続的にシフトしている。GA Telesisなどの統合企業は解体在庫と修理能力を組み合わせることでシナジーを獲得し、OEMに長期部品供給を確保する提携での対抗を促した。
注記: 個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
サブシステム別：制動革新に直面する構造的リーダーシップ
構造要素は最高原材料質量を持つショックアブソーバーシリンダー、トラニオン、ブレースを含むため、2024年収益の45.65%を占めた。制動システムが進歩するにつれて構造の民間航空機着陸装置市場シェアはわずかに侵食されるはず。
制動システムは鋼ブレーキに対する重量・耐久性・冷却優位性を提供する急速な炭素ディスク浸透により11.24%のCAGRで成長すると予測された。したがってブレーキに結び付いた民間航空機着陸装置市場規模は、航空会社の持続可能性目標を補完しながらサプライヤーにプレミアムマージンニッチを提供する。
地域分析
北米は2024年に38.98%のシェアを維持し、シングルアイル機の深い設置ベースとオクラホマシティ、マイアミ、モントリオールにわたる堅牢なオーバーホール生態系により支援された。同地域の航空会社はサプライチェーンの変動性に対するヘッジのため複数年サービス契約を締結し、民間航空機着陸装置市場の需要を安定化させた。
欧州は安定した中位一桁成長で続いた。エアバス社はA321neo拡張に供給するため着陸装置セット注文を加速し、持続可能性法制により電動タクシープログラムが早期実現した。Clean Aviation下でのEU研究資金は技術検証リスクを低減し、民間航空機着陸装置市場でのサプライヤー参加を拡大した。
中東・アフリカは、各国が新空港に1兆米ドルを投資し、エチオピア航空、エミレーツ、サウジアラビア航空などの航空会社がルートネットワークを拡大するため、2030年まで最速の12.45%のCAGRを目指している。ボーイングはアフリカの機体が倍増すると予測し、民間航空機着陸装置市場にとって相当な増分プールを創出する。
アジア太平洋は、インド・インドネシアの空港プログラムに支えられ、この拡張パターンを反映した。国家支援融資と急成長する格安航空会社が大規模ナローボディ注文を行い、着陸装置・アフターマーケットサポートの先行き需要を押し上げた。南米はマクロ経済逆風により阻害されながらも中程度の成長を記録したが、アビアンカ、LATAM、GOLでの機体近代化から恩恵を受けた。
競争環境
Safran、RTX CorporationのCollins Aerospace、Liebherrがこの部門の基盤を形成した。Safranは炭素ブレーキポートフォリオと世界MRO拡張を通じて漸進的勝利を獲得し、2024年後半までに10億ユーロ（11億5,000万米ドル）を突破した。CollinsはB737 NGプラットフォームでのDURACARB採用を拡大し、セット当たり700ポンドの重量削減を謳い、燃料に敏感な運航会社にとって説得力のある価値提案となった。
買収活動により競争領域が再編された。Platinum EquityによるHéroux-Devtekの13億5,000万米ドルでの非公開化により、製品開発のための新たな規模・資本アクセスが創出された。GA TelesisByのAAR着陸装置修理部門の5,100万米ドル買収はアフターマーケット統合を示した。一方、第2次機械工場は鍛造供給確保と原材料ショックからの絶縁のため垂直統合を追求した。
技術投資が重要な差別化要因として浮上した。統合健全性監視ソリューション、トルクリンクの炭素繊維強化、電気静水圧アクチュエータにより、革新企業は将来プログラムでの単独ソース地位獲得に位置づけられた。製品と長期サービスパッケージをマッチングさせたサプライヤーは交渉レバレッジを獲得し、ポイント販売よりライフサイクル経済学を強調するビジネスモデル転換を反映した。
民間航空機着陸装置業界リーダー
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Safran SA
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Honeywell International Inc.
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RTX Corporation
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Liebherr-International Deutschland GmbH
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Parker-Hannifin Corporation
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年6月：Safran Landing SystemsとRevimaは、フランス・タイのRevima着陸装置修理・オーバーホール施設を強化するため長期契約を更新した。パートナーシップには予備部品供給、OEM技術文書へのアクセス、各種エアバス航空機の着陸装置維持のためのエンジニアリング支援が含まれ、航空部門での協力を強化する。
- 2025年4月：GA Telesis, LLCはAAR CORP.の着陸装置オーバーホール・車輪ブレーキ事業部門を買収した。GA Telesis Landing Gear Servicesとして再ブランド化された事業は、エアバス、ボーイング、ボンバルディア、エンブラエル航空機の着陸装置MRO能力を強化し、アメリカ大陸最大の独立着陸装置MROとなった。
- 2024年10月：AEM/AMETEK MROはLiebherr-Aerospaceとの着陸装置サービス契約に署名し、EMEA地域のエンブラエルE-JetE1運航会社にE190プラットフォームに焦点を当てた着陸装置MROサービスを提供した。この協力により、パンデミック後の航空交通需要上昇に伴い着陸装置サポートが強化される。
世界民間航空機着陸装置市場レポート範囲
着陸装置は、航空機の支援システムを統合する条項を通じて制動・方向制御を促進しながら、地上走行・離陸・着陸中に航空機に懸架システムを提供する。
民間航空機着陸装置市場は着陸装置タイプ、航空機タイプ、地域によりセグメント化されている。着陸装置タイプ別では、市場は前脚着陸装置・主着陸装置にセグメント化されている。市場は航空機タイプ別にナローボディ、ワイドボディ、リージョナルジェットにセグメント化されている。レポートはまた、異なる地域の主要国における民間航空機着陸装置市場の市場規模・予測をカバーしている。市場規模は各セグメントについて価値（米ドル）ベースで提供されている。
| 主着陸装置 |
| 前脚着陸装置 |
| ナローボディ |
| ワイドボディ |
| リージョナルジェット |
| OEM |
| アフターマーケット（MRO、改修） |
| 作動システム |
| 操舵システム |
| 制動システム |
| 構造システム |
| その他サブシステム |
| 北米 | 米国 | |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| 日本 | ||
| インド | ||
| 韓国 | ||
| オーストラリア | ||
| その他アジア太平洋 | ||
| 南米 | ブラジル | |
| その他南米 | ||
| 欧州 | 英国 | |
| ドイツ | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| スペイン | ||
| ロシア | ||
| その他欧州 | ||
| 中東・アフリカ | 中東 | イスラエル |
| アラブ首長国連邦 | ||
| その他中東 | ||
| アフリカ | 南アフリカ | |
| その他アフリカ | ||
| 着陸装置タイプ別 | 主着陸装置 | ||
| 前脚着陸装置 | |||
| 航空機タイプ別 | ナローボディ | ||
| ワイドボディ | |||
| リージョナルジェット | |||
| エンドユーザー別 | OEM | ||
| アフターマーケット（MRO、改修） | |||
| サブシステム別 | 作動システム | ||
| 操舵システム | |||
| 制動システム | |||
| 構造システム | |||
| その他サブシステム | |||
| 地域別 | 北米 | 米国 | |
| カナダ | |||
| メキシコ | |||
| アジア太平洋 | 中国 | ||
| 日本 | |||
| インド | |||
| 韓国 | |||
| オーストラリア | |||
| その他アジア太平洋 | |||
| 南米 | ブラジル | ||
| その他南米 | |||
| 欧州 | 英国 | ||
| ドイツ | |||
| フランス | |||
| イタリア | |||
| スペイン | |||
| ロシア | |||
| その他欧州 | |||
| 中東・アフリカ | 中東 | イスラエル | |
| アラブ首長国連邦 | |||
| その他中東 | |||
| アフリカ | 南アフリカ | ||
| その他アフリカ | |||
レポートで回答される主要質問
2025年の民間航空機着陸装置市場規模はいくらでしたか？
民間航空機着陸装置市場は2025年に42億2,000万米ドルに達し、2030年までに68億7,000万米ドルに上昇すると予測され、10.24%のCAGRを示している。
最も急成長している着陸装置サブシステムはどれですか？
制動システムは急速な炭素ディスク採用により2030年まで11.24%のCAGRで拡大すると予測される。
中東・アフリカが最成長地域である理由は？
政府が新空港に約1兆米ドルを予算計上し、より多くの航空機注文と12.45%の地域CAGRをもたらしている。
航空会社は着陸装置のサプライチェーン遅延をどのように軽減していますか？
航空会社は長期交換契約への署名と古い着陸装置を運用状態に維持するための独立系MROへの依存をますます増やしている。
着陸装置設計を変革している材料はどれですか？
高強度チタン合金、AerMet 310鋼誘導体、炭素繊維複合材料が疲労寿命を維持しながら重量を削減している。
この市場で予知保全はどのような役割を果たしていますか？
統合健全性監視センサーが分析プラットフォームにリアルタイムデータを供給し、計画外ダウンタイムを削減してアフターマーケット収益モデルを再構築している。
最終更新日:
