Analyse de la taille et de la part du marché du Logiciel en tant que Service - Tendances de croissance et prévisions (2027 - 2032)

Tendances et Analyses du Marché

Prolifération des architectures cloud natives

L'application partagée de la sécurité peut faciliter l'extension d'une plateforme SaaS distribuée sans avoir à reconstruire les contrôles pour chaque service. Salesforce a indiqué en novembre 2025 que son périmètre Hyperforce traitait plus de 20 trillions de transactions annuellement dans 17 pays et 25 régions. La société a mis en place un maillage de services avec des proxies sidecar, plaçant l'application de la sécurité dans la plateforme plutôt que dans les services individuels. Sa conception authentifiait, autorisait et chiffrait chaque connexion par défaut, avec un TLS mutuel pour chaque appel de service à service. Dans les enquêtes de la CNCF, les organisations d'utilisateurs finaux déclarant utiliser des techniques cloud natives pour la majeure partie ou la quasi-totalité du développement et du déploiement représentaient 54 % en 2023, 60 % en 2024 et 59 % en 2025. Cette base architecturale installée crée une ouverture pour des applications SaaS supplémentaires soutenues par des contrôles de plateforme partagés plutôt que par des services sécurisés séparément.

Numérisation rapide des PME après la COVID

La numérisation des petits employeurs s'étend aux ERP cloud payants, créant une ouverture spécifique aux applications pour les fournisseurs de logiciels métier. De 2023 à 2025, la part des entreprises de l'UE employant 10 à 49 personnes utilisant un logiciel ERP en tant que service cloud payant est passée de 9,82 % à 13,36 %. Pour les entreprises de l'UE employant 50 à 249 personnes, la part correspondante est passée de 19,37 % à 26,14 % sur la période 2023-2025. L'augmentation dans les deux catégories de taille montre que l'adoption s'étend à différentes échelles d'employeurs. Le taux d'utilisation plus élevé parmi les employeurs de taille moyenne soutient une proposition commerciale différente de celle du segment des petits employeurs à faible pénétration. Le segment des petits employeurs à faible utilisation laisse plus de place pour une première adoption, tandis que les entreprises de taille moyenne constituent une base de clients ERP cloud plus établie.

Coûts initiaux inférieurs par rapport aux licences sur site

Pour une petite entreprise qui peut se permettre un abonnement mensuel à une application mais pas un paiement important de licence sur site, la tarification d'entrée par abonnement peut transformer un achat différé en commande de logiciel. Le mécanisme de demande repose sur l'engagement initial plus faible nécessaire pour commencer à utiliser une application définie, les paiements d'abonnement ultérieurs étant liés à la continuité de l'accès. Un propriétaire introduisant une seule application métier peut donc évaluer son utilité avant de s'engager sur des dépenses supplémentaires pour d'autres utilisateurs ou fonctions. Pour le fournisseur, cette portée d'entrée plus étroite crée une relation payante initiale qui peut s'élargir grâce à des abonnements choisis séparément. Le gain commercial est l'accès à des acheteurs exclus par le paiement initial de la licence, avec une expansion dépendant de l'utilité démontrée de l'application.

Extensions de revenus permises par l'IA générative

L'IA générative crée une relation logicielle payante supplémentaire lorsque les acheteurs ajoutent des fonctionnalités d'IA aux applications utilisées pour le travail de connaissance. Microsoft a déclaré plus de 30 millions de licences payantes Microsoft 365 Copilot au T4 de l'exercice 2026, avec des ajouts nets de licences plus que doublés d'un trimestre à l'autre.^[1] Salesforce a déclaré un chiffre d'affaires annuel récurrent d'Agentforce supérieur à 1,5 milliard USD, en hausse de plus de 240 % d'une année sur l'autre au T2 de l'exercice 2027. Cette mesure inclut les offres d'IA de Salesforce, Slackbot et Headless 360. Les extensions d'IA payantes peuvent donc élargir la portée commerciale d'une application sans obliger un client à remplacer le logiciel de base, faisant des fonctionnalités supplémentaires une source de demande aux côtés de l'adoption de nouvelles applications.

Barrières liées à la souveraineté des données et à la conformité

Les fournisseurs de SaaS au service des entités financières de l'UE couvertes font face à des obligations contractuelles concernant les lieux de prestation de services et de traitement des données. À compter du 17 janvier 2025, les contrats de services TIC pour les entités financières de l'UE couvertes doivent identifier les lieux de prestation de services et de traitement des données, y compris le stockage.^[2] Ces contrats doivent exiger du prestataire qu'il donne un préavis s'il envisage de modifier les lieux de prestation. La disposition relative à la localisation couvre les régions ou pays où les fonctions contractées ou sous-traitées et les services TIC sont fournis. La coordination des modifications de livraison dans le cadre de ces engagements clients peut ajouter un travail de conformité chaque fois qu'un prestataire réorganise son empreinte de service. La sous-traitance ne supprime pas cette obligation de notification au client, laissant le fournisseur d'application avec un travail de conformité lorsque le changement de localisation proposé provient en amont.

Dépendance vis-à-vis du fournisseur et coûts de changement

Les coûts de changement de fournisseur SaaS dans l'UE impliquent la capacité à déplacer les données et les applications ainsi que le prix du départ. La Commission européenne identifie des frais élevés, des procédures longues et des obstacles à l'interopérabilité lorsque les clients changent de services de traitement de données de l'UE, y compris les SaaS. Les problèmes d'interopérabilité peuvent entraîner la perte de données et d'applications. Les fournisseurs SaaS couverts doivent proposer des interfaces ouvertes et, au minimum, exporter les données dans un format lisible par machine couramment utilisé. Le risque de perte d'informations peut néanmoins rendre coûteuse l'adoption d'un remplaçant nominalement moins cher. Des procédures de changement longues aggravent le risque lié à l'information, exposant les clients de l'UE à des délais de migration même lorsqu'un abonnement de remplacement coûte moins cher.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Le cloud public représentait une part de 89,17 % de la taille du marché du Logiciel en tant que Service en 2026, ce qui en fait le plus grand segment. Au T1 2026, Tyler Technologies a indiqué que la quasi-totalité de ses nouveaux contrats SaaS clients étaient déployés dans le cloud public. Ce schéma de contractualisation place les choix de déploiement au stade du nouveau compte, où un fournisseur peut aligner son offre commerciale sur une approche de livraison reproductible. La concentration des nouveaux contrats autour de ce modèle peut permettre à une expertise spécialisée en déploiement cloud public de soutenir des clients successifs, créant une base opérationnelle pour une adoption supplémentaire d'applications.

Le cloud hybride est le segment à la croissance la plus rapide, avec un CAGR projeté de 21,3 % durant 2027-2032. L'enquête 2026 de Parallels a révélé que 33 % des répondants professionnels de l'informatique déclaraient des charges de travail organisationnelles sur site et dans un seul cloud, sa définition du cloud hybride. Les répondants couvraient les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Allemagne et d'autres pays. Cet environnement de charges de travail mixtes offre aux fournisseurs SaaS une opportunité d'application au sein d'organisations qui conservent des ressources locales, avec des choix de déploiement pertinents quant à la façon dont leurs offres s'intègrent aux opérations existantes. La coexistence donne aux fournisseurs accès aux acheteurs de logiciels cloud qui conservent des charges de travail sur site, sans faire d'une migration complète des charges de travail une condition d'adoption.

Les grandes entreprises représentaient une part de marché du Logiciel en tant que Service de 57,46 % en 2026, ce qui en fait le plus grand segment. En août 2026, Workday a indiqué que plus de 65 % des entreprises du Fortune 500 utilisaient sa plateforme d'entreprise pour les ressources humaines, la finance et l'informatique. Servir des fonctions dans ces domaines donne à un fournisseur de plateforme plusieurs points d'entrée applicatifs au sein d'un même client d'entreprise, ce qui peut rendre le compte plus précieux que sa place dans un total de nombre de clients.

Les petites et moyennes entreprises (PME) constituent le segment à la croissance la plus rapide, avec un CAGR projeté de 18,8 % durant 2027-2032. En 2025, 52 % des PME de l'UE employant 10 à 249 personnes ont acheté des services de cloud computing, couvrant les logiciels, la puissance de calcul et le stockage. Ces services donnent aux entreprises accès à des ressources informatiques tierces en lieu et place de la construction ou de l'expansion de leur propre infrastructure informatique. Dans ce segment, l'opportunité commerciale peut inclure l'ajout d'applications à une relation cloud payante existante ainsi que le service aux petits employeurs qui s'éloignent d'une infrastructure auto-provisionnée.

La gestion de la relation client (GRC) était le plus grand segment, avec 24,16 % des revenus en 2026. HubSpot a déclaré 306 446 clients pour sa plateforme client, incluant la GRC intelligente et plusieurs hubs d'engagement, au 30 juin 2026. Cela donne à HubSpot plus d'une voie fonctionnelle vers une relation client, tout en plaçant la GRC dans une offre d'engagement client plus large. Le choix de l'acheteur entre une GRC dédiée et une plateforme client plus large dépend en partie de la valeur de la consolidation de plusieurs fonctions d'engagement dans une seule relation.

Les applications de sécurité et de conformité constituent le segment à la croissance la plus rapide, avec un CAGR projeté de 23,6 % durant 2027-2032. Pour le T2 fiscal 2027, clos le 31 juillet 2026, le fournisseur de sécurité des identités SailPoint a déclaré 847 millions USD de chiffre d'affaires annuel récurrent SaaS, en hausse de 36 % d'une année sur l'autre.^[3] Cette mesure annualise la valeur des contrats SaaS à la date de mesure. Son nombre de clients SaaS a augmenté de 16 % d'une année sur l'autre, et le chiffre d'affaires annuel récurrent par client SaaS a augmenté de 17 % pour dépasser 400 000 USD au cours du même trimestre. L'expansion de la sécurité des identités dans cet exemple a combiné une couverture client plus large avec une valeur de contrat annualisée plus élevée par compte, élargissant la base commerciale du fournisseur selon 2 dimensions.

La tarification par abonnement était le plus grand segment, représentant 67,14 % des revenus en 2026. Salesforce a déclaré 39,4 milliards USD de chiffre d'affaires d'abonnements et de support pour l'exercice 2026, soit environ 95 % du chiffre d'affaires total et en hausse de 10 % d'une année sur l'autre. Cette mesure inclut les frais d'abonnement aux services cloud, les licences logicielles à terme et le support, les licences à terme représentant environ 6 % de la catégorie. La croissance provenait principalement de nouveaux clients, de mises à niveau et d'abonnements supplémentaires de clients existants, tandis que la tarification n'était pas un facteur déterminant. Cela illustre un modèle de revenus récurrents dans lequel l'acquisition de comptes et les engagements d'applications élargis peuvent contribuer à la croissance aux côtés de la relation d'abonnement initiale.

La tarification à l'usage est le segment à la croissance la plus rapide, avec un CAGR projeté de 27,1 % durant 2027-2032. En 2025, la plateforme SaaS d'observabilité et de sécurité de Datadog proposait des abonnements à usage engagé livrés selon l'utilisation et des abonnements mensuels basés sur l'utilisation. La majeure partie de ses revenus provenait d'abonnements annuels, et les arrangements liés à l'utilisation constituaient l'une des structures commerciales disponibles. L'exemple sépare la durée d'une relation client de l'activité utilisée pour déterminer la facturation. La croissance plus rapide prévue part d'une base de marché plus petite que la tarification par abonnement, Datadog illustrant comment les charges liées à l'utilisation peuvent s'élargir au sein d'une relation d'abonnement continue.

L'informatique et les télécommunications constituaient le plus grand segment d'utilisateurs finaux, avec 22,25 % des revenus en 2026. En 2025, 44,59 % des entreprises de l'UE dans le secteur de l'information et de la communication employant au moins 10 personnes utilisaient un logiciel de gestion de la relation client en tant que service cloud payant. Parmi la même population, 33,06 % utilisaient des applications logicielles ERP en tant que service cloud payant en 2025. Vendre à ces entreprises signifie s'adresser aux fonctions internes de gestion des clients et de planification, offrant aux éditeurs d'applications des points d'entrée distincts au sein d'un secteur qui fournit également de la technologie.

Le segment à la croissance la plus rapide est la santé et les sciences de la vie, avec un CAGR projeté de 22,4 % durant 2027-2032. Le Hollywood Presbyterian Medical Center est passé au dossier médical électronique SaaS cloud natif d'Altera Digital Health, Paragon Denali, en août 2026. Le 28 avril 2025, le Conseil des superviseurs du comté de Contra Costa a autorisé l'exécution d'un contrat avec Epic Hosting, LLC, pour des logiciels de dossiers médicaux électroniques hébergés, la maintenance et le support pour Contra Costa Health. La période de service autorisée s'étend du 1er avril 2025 au 31 mars 2029. Ces exemples associent un support continu à des fonctionnalités cliniques hébergées, créant un rôle de service qui s'étend au-delà du changement de logiciel.

Analyse géographique

Marché du Logiciel en tant que Service en Amérique du Nord

L'Amérique du Nord détenait une part de 42,48 % de la taille du marché du Logiciel en tant que Service en 2026. Services publics et Approvisionnement Canada a attribué à Cornerstone on Demand un contrat SaaS Saba Cloud pour le Réseau d'apprentissage de la Défense du ministère de la Défense nationale. La livraison était spécifiée pour la région de la capitale nationale sur 24 mois, du 27 juillet 2025 au 26 juillet 2027. Cet achat montre comment un ministère de la défense peut acquérir un SaaS pour une fonction d'apprentissage spécialisée, créant une opportunité pour le fournisseur au niveau du programme.

Marché du Logiciel en tant que Service en Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique est la région à la croissance la plus rapide, avec un CAGR projeté de 18,4 % durant 2027-2032. En Australie, le fournisseur de logiciels de comptabilité cloud Xero a déclaré une croissance de 20 % de son chiffre d'affaires opérationnel pour l'exercice 2026, clos le 31 mars 2026, portée par une base de clients croissante, une activité de paiement de factures accrue et des changements de prix. La croissance en devises constantes était de 19 %, tandis qu'un NZD plus faible par rapport à l'AUD a eu un léger effet favorable sur le résultat déclaré. Le mix opérationnel de Xero comprenait des frais d'abonnement logiciel mensuels récurrents et des revenus de services connexes, de sorte que la croissance des clients et l'activité de paiement offrent des moyens distincts d'élargir une relation comptable.

Au Brésil, le SaaS était le modèle de revenus le plus utilisé parmi les startups recensées par Sebrae, un organisme privé à but non lucratif soutenant les petites entreprises, à 39,1 % dans les données collectées jusqu'en décembre 2025. En Europe, les entreprises de l'UE employant au moins 10 personnes dans les activités enquêtées utilisaient l'ERP cloud payant à 30,1 % et la gestion de la relation client à 27,9 % en 2025, établissant une base d'acheteurs pour les fournisseurs d'applications. Au Moyen-Orient, Cerillion a annoncé une transformation des logiciels de support aux opérations commerciales et aux opérations réseau pour l'opérateur télécom omanais Omantel en avril 2026, avec une livraison prévue via Cerillion Cloud hébergé dans Oman Data Park. En Afrique, l'Agence nationale de développement d'Afrique du Sud a attribué à Just Dynamics Software Solutions 36 mois de maintenance, de support et d'optimisation de l'intégration pour son environnement SaaS Microsoft Dynamics 365 Business Central en décembre 2025. Le déploiement hébergé prévu en Oman et l'attribution du support en Afrique du Sud autour d'un environnement SaaS existant favorisent des capacités de livraison locale différentes.

Cadre réglementaire et perspectives

La comparaison couvre des juridictions sélectionnées du point de vue d'un processeur SaaS d'entreprise gérant des données personnelles de clients et une livraison transfrontalière. La sécurité contractuelle, les mécanismes de transfert et la responsabilité des informations clients déterminent le travail commercial attaché à une relation d'application. Les différences pertinentes incluent les obligations contractuelles envers les clients, les canaux d'exportation conditionnels et les étapes d'approbation supplémentaires pour les flux de données couverts.

La surveillance des prestataires basée sur les risques aux États-Unis, les canaux d'exportation dépendant du volume en Chine et les transferts de traitement central conditionnels en Arabie saoudite soutiennent la continuité dans leurs cadres respectifs. La proposition d'omnibus numérique en attente de la Commission européenne, qui simplifierait les règles numériques de l'UE applicables en Allemagne, et la reconnaissance par l'ANPD en 2026 de l'Union européenne comme adéquate pour les transferts couverts en provenance du Brésil soutiennent un assouplissement, les responsabilités contractuelles de sous-traitance et autres responsabilités LGPD existantes se poursuivant. Les contrats écrits de sécurité des opérateurs et les obligations de notification immédiate d'Afrique du Sud sous-tendent sa notation actuelle. Le Régulateur de l'information d'Afrique du Sud a décrit des propositions à l'étude en août 2026 qui remplaceraient le délai de grâce pour les avis d'application par des amendes immédiates, et il prévoit de soumettre les amendements proposés à la POPIA au Ministre pour examen au quatrième trimestre de son année de performance 2026/27.

Étapes de la chaîne de valeur

La comparaison suit la capacité cloud, la fourniture d'applications et la mise en œuvre client pour montrer où les fournisseurs génèrent des revenus tout au long d'une relation de service SaaS. Salesforce identifie la capacité des hyperscalers et les espaces de colocation loués parmi ses dépendances en amont. L'approvisionnement en hébergement et l'expertise applicative s'inscrivent dans des relations commerciales distinctes, ce qui fait des revenus d'abonnement l'une des composantes des gains de la chaîne. La mise en œuvre et l'optimisation continue créent un autre rôle de services autour du déploiement client, illustré par le travail d'Accenture pour Salesforce.

La relation applicative et la relation de mise en œuvre peuvent placer les gains dans des entreprises différentes. Les services de mise en œuvre et d'optimisation donnent aux intégrateurs tels qu'Accenture un rôle générateur de revenus distinct des revenus d'abonnements et de support de Salesforce. L'expansion menée par les partenaires sépare l'opportunité de servir davantage de comptes de l'opportunité de conserver les dépenses de mise en œuvre de chaque compte.

Principales opportunités pour les acteurs du marché

La comparaison identifie les voies de vente SaaS à court terme pour les fournisseurs qualifiés du secteur public britannique et une voie d'entrée ultérieure pour les participants potentiels. G-Cloud 15 a été lancé en août 2026 et comprend le Lot 2b pour les applications hébergées dans le cloud. Les catégories d'acheteurs éligibles comprennent l'administration centrale, les collectivités locales, la santé et l'éducation. Les ouvertures commerciales diffèrent selon la portée de l'application et selon que le fournisseur dispose déjà d'un accès au cadre.

L'accès au cadre trace la frontière commerciale entre les fournisseurs qui poursuivent les exigences des acheteurs et ceux qui se préparent pour une entrée ultérieure. L'évaluation des fournisseurs 2026 portait sur la qualité, la capacité technique et le prix. Pour les nouveaux entrants, la préparation à la première réouverture programmée, 18 mois après le début d'août 2026, est prioritaire par rapport à une candidature immédiate pendant que l'entrée des fournisseurs est fermée.