Marché des sacs de détail – Croissance, tendances, impact du COVID-19 et prévisions (2023-2028)

Le marché des sacs de vente au détail est segmenté par type de matériau (plastique, papier, autres matériaux), utilisateur final (épicerie, service alimentaire et autres utilisateurs finaux) et géographie (Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique latine et Moyen-Orient et Afrique).

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Aperçu du marché

Retail Bags Market Size
Study Period: 2020-2027
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: Asia-Pacific
CAGR: 5.2 %

Major Players

Retail Bags Market Key Player

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order
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Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and it's growth?

Aperçu du marché

Le marché des sacs au détail devrait enregistrer un TCAC de 5,2 % sur la période de prévision (2022-2027). L'augmentation rapide du nombre de centres commerciaux, de supermarchés et de secteurs de vente au détail développés a considérablement alimenté la demande mondiale de sacs de vente au détail. Le marché des sacs de vente au détail connaît une croissance exponentielle en raison de la croissance des industries de vente au détail liées au choix croissant d'emballages écologiques parmi les clients.

  • Les réglementations croissantes et les interdictions d'utilisation de matières plastiques dans les sacs de vente au détail ont progressivement poussé l'utilisation de papier, ce qui devrait faire proliférer le marché des sacs de vente au détail au cours de la période de prévision. De plus, l'augmentation de l'utilisation du recyclage et du plastique biosourcé devrait jouer un rôle central dans le segment des matières plastiques sur le marché des sacs de vente au détail qui remplacerait l'utilisation du plastique vierge.
  • De plus, avec la demande croissante d'emballages dans les industries des utilisateurs finaux, les déchets d'emballage générés augmentent également. Selon l'Environmental Protection Agency (EPA) des États-Unis, les emballages contribuent à près de 77,9 tonnes métriques de déchets solides municipaux par an. Près de 30 % de la quantité totale de déchets et d'emballages représentent 65 % de toutes les ordures ménagères.​
  • D'autre part, le gouvernement japonais a lancé une proposition en 2018 visant à réduire les déchets plastiques de 25 % jusqu'en 2030. De plus, une taxe obligatoire pour les sacs à provisions en plastique a été prélevée en juillet 2020. Des lois similaires ont déjà été mises en œuvre dans 66 % des pays du monde. .
  • Les supermarchés des pays développés sont considérés comme des zones d'utilisation intensive du plastique, les consommateurs optant pour des sacs de vente au détail à usage unique. Un ralentissement de ces segments en ce qui concerne l'utilisation de sacs de transport en plastique a été observé, entraînant ainsi le marché.
  • Cependant, l'apparition du coronavirus a fait reculer l'interdiction des plastiques à usage unique. Alors que début 2020 s'inquiétait des risques de propagation des infections, les consommateurs alliés de produits de détail sont revenus aux emballages jetables.
  • Simultanément, poussés par le comportement des consommateurs, les interdictions des articles jetables ont été retardées au Royaume-Uni et aux États-Unis. Par exemple, la Californie et l'Oregon ont levé l'interdiction des sacs en plastique, le Maine a retardé sa propre interdiction et plusieurs autres villes américaines et chaînes d'épicerie ont interdit les sacs réutilisables. Ces revers ont provoqué un changement brutal après la longue tendance des gouvernements à interdire ou à taxer l'utilisation des sacs en plastique. Cela a légèrement donné un avantage pour le développement de sacs de vente au détail à base de papier.

Portée du rapport

Les sacs de transport au détail sont utilisés dans l'industrie de la vente au détail pour aider les consommateurs. L'introduction de sacs réutilisables dans l'industrie des sacs de transport au détail s'est rapidement développée. Les détaillants préfèrent utiliser des sacs de transport en plastique en raison de leurs propriétés, telles que la facilité d'utilisation, l'économie et la facilité de stockage du format d'emballage. La tendance dominante sur le marché mondial des sacs de transport au détail est celle des sacs de transport biodégradables.

De plus, les fabricants de sacs de transport se concentrent sur la fourniture de sacs respectueux de l'environnement qui produisent moins de déchets. Le marché des sacs de vente au détail est segmenté par type de matériau (plastique, papier, autres matériaux), utilisateur final (épicerie, service alimentaire et autres utilisateurs finaux) et géographique (Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique latine et Moyen Afrique de l'Est).

By Material Type
Plastic
Polyethylene (PE)
Polypropylene (PP)
Other Plastic Types (PET, Polyester, rPET)
Paper
Other Material Types (Jute, Cotton, Canvas)
By End-User
Grocery Stores
Food Service
Other End-Users
By Geography
North America
Europe
Asia Pacific
Latin America
Middle East and Africa

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Principales tendances du marché

Le segment des matériaux en papier aura une part dominante sur le marché

  • La préférence croissante pour les emballages écologiques a conduit les détaillants à se concentrer sur les emballages de sacs à base de papier pour les consommateurs grand public d'aujourd'hui et de demain, car les consommateurs considèrent le papier comme l'alternative la plus écologique au plastique. Selon les experts de l'industrie, le plastique met environ 100 à 500 ans à se décomposer et à polluer. Par conséquent, le papier est considéré comme l'un des meilleurs matériaux biodégradables pour la fabrication de sacs de vente au détail.
  • De plus, l'enquête européenne sur les préférences des consommateurs commandée par Two Sides en 2020 a conclu que 62 % des consommateurs considèrent que les emballages en papier et en carton sont meilleurs pour l'environnement. De plus, 70 % des consommateurs interrogés ont déclaré qu'ils prenaient activement des mesures pour réduire leur utilisation d'emballages en plastique.
  • De plus, six types de papier différents sont utilisés pour fabriquer des sacs en papier destinés au commerce de détail, tels que le papier kraft, le carton blanc, le papier offset, le papier recyclé ou écologique et le papier journal.
  • Les fournisseurs du monde entier donnent la priorité aux sacs en papier recyclé pour réduire les problèmes de déforestation dans la production de papier conventionnel pour les sacs de vente au détail. Ce papier recyclé a une qualité similaire au papier conventionnel et peut être utilisé pour fabriquer des sacs solides pour contenir divers produits de vente au détail. De plus, en raison de l'augmentation des coûts et des taux de consommation du papier à base de bois, les consommateurs commencent à rechercher des alternatives pour minimiser l'impact sur l'environnement. Comme alternative, du papier fabriqué à partir de bambou ou de canne à sucre est utilisé.
  • Par exemple, Stenqvist propose un sac de transport fabriqué à partir de canne à sucre, matière première renouvelable, et réutilisable. De plus, les sacs sont disponibles en micron d'épaisseur et peuvent être réutilisés. De plus, l'utilisation de matières premières permet à l'entreprise de réduire son empreinte carbone et de consommer 80 % de ressources fossiles en moins que les matières vierges.
  • De plus, les sacs en papier kraft sont largement utilisés pour l'épicerie, et le matériau est fait de sulfate de résineux, qui offre différentes couleurs telles que le brun jaunâtre, le blanc ou la crème, et une couleur brun clair épaisse. Les sacs ont une force de traction élevée et pèsent entre 80 et 120 grammes, idéal pour l'épicerie et les plats à emporter. De plus, les sacs sont conçus pour offrir différentes variantes telles que simple, double lumière, anti-pluie et rayures. Selon le ministère japonais de l'économie, du commerce et de l'industrie, les exportations de pâtes à papier artisanales ont augmenté au Japon, ce qui tire le marché.
Retail Bags Market Share

L'Asie-Pacifique connaîtra une croissance significative du marché

  • La région Asie-Pacifique est censée connaître une croissance significative en raison du nombre croissant d'usines de production, combinée à la clientèle croissante dans toute la région, contribuant à la croissance du marché des sacs de détail. Par exemple, selon le Bureau national des statistiques de Chine 2021, la Chine avait une capacité totale de production de 7,23 millions de tonnes métriques de matières plastiques, qui est l'un des matériaux les plus demandés pour les sacs de vente au détail.
  • La croissance du secteur de la vente au détail dans la région encourage également le besoin de sacs de vente au détail. Par exemple, selon le Bureau national des statistiques de Chine, les revenus du commerce de détail de biens de consommation en Chine s'élevaient à environ 3,2 billions de CNY en mai 2020.
  • En raison du besoin croissant de pâte à papier dans des pays comme la Chine et l'Inde, la région Asie-Pacifique devrait être la région qui se développe le plus rapidement. Il y a une expansion de la division des emballages de transport en Chine, associée à un consumérisme croissant qui se dirige vers une demande croissante de sacs en papier pour la vente au détail.
  • L'épidémie de coronavirus a eu un impact sans précédent sur les marchés de consommation à travers le monde en raison des fermetures dans plusieurs pays et des directives de confinement. Cela a également entraîné une grave perturbation de la consommation au détail dans la région, la plupart des centres commerciaux et points de vente de la région ayant cessé leurs activités. Par exemple, selon le gouvernement chinois, les ventes au détail ont diminué d'environ 20,5 % en glissement annuel au cours des deux premiers mois de 2020. Bien qu'il y ait eu une légère augmentation en mars, les ventes étaient encore en baisse d'environ 15,8 %, lorsque les opérations de détail ont progressivement commencé à retour à la normale.
  • En janvier 2021, les détaillants de Singapour qui ont besoin que les clients paient pour des sacs en plastique ont constaté une réduction de 60 % de leur utilisation de sacs en plastique. Un engagement de l'industrie par les détaillants qui ont rejoint l'initiative PACT (Plastic ACTion) Retail Bag Charge, menée par le Fonds mondial pour la nature (WWF), a conduit à une réduction significative des sacs à usage unique, avec plus de 300 000 sacs économisés sur un base mensuelle. Il s'agissait d'une mesure importante prise par l'industrie pour réduire l'utilisation excessive de plastiques à usage unique.
Retail Bags Market Report

Paysage concurrentiel

Le marché des sacs de détail est très fragmenté, avec un nombre considérable d'acteurs régionaux et mondiaux. Les principales stratégies adoptées par ces entreprises comprennent les expansions, les innovations de produits et les fusions et acquisitions. Les principaux acteurs qui dominent le marché mondial des sacs à main sont Attwoods Packaging Company, Mondi Group PLC, El Dorado Packaging, Inc., SPP Poly Pack Pvt Ltd et Carry Bag Company. Un réseau de distribution avancé donne un avantage concurrentiel aux principaux acteurs du marché. De plus, les acteurs doivent innover en permanence pour travailler et se développer sur le marché en raison de l'évolution rapide des besoins et des choix des consommateurs.

  • Mars 2021 - Coveris Holdings a annoncé l'acquisition d'Initial Packaging Ltd pour développer et étendre la production d'emballages de sacs pour les applications de sécurité, de logistique et de diagnostic. De plus, avec cette acquisition, Coveris a eu accès à de nouveaux marchés et canaux de distribution et a élargi son portefeuille de produits et sa capacité de fabrication dans ce domaine très attractif.
  • Juillet 2021 - Novolex a annoncé l'acquisition de l'activité de Flexo Converters USA Inc. et de certaines de ses filiales. L'intention d'achat a été initialement annoncée le 17 mai 2021. Flexo est un fabricant de sacs et de sacs en papier standard, personnalisés et recyclés. Avec cette acquisition, les produits Flexo seront vendus sous la marque Novolex Duro Bag. L'ajout des produits Flexo au portefeuille Novolex permettra à Duro de répondre à la demande des clients grâce à la capacité de production de Flexo.

Principaux acteurs

  1. Attwoods Packaging Company

  2. Mondi Group PLC

  3. Smurfit Kappa Group PLC

  4. El Dorado Packaging, Inc.

  5. International Paper Company

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

Attwoods Packaging Company, Mondi Group PLC, Smurfit Kappa Group PLC, El Dorado Packaging, Inc., International Paper Company

Paysage concurrentiel

Le marché des sacs de détail est très fragmenté, avec un nombre considérable d'acteurs régionaux et mondiaux. Les principales stratégies adoptées par ces entreprises comprennent les expansions, les innovations de produits et les fusions et acquisitions. Les principaux acteurs qui dominent le marché mondial des sacs à main sont Attwoods Packaging Company, Mondi Group PLC, El Dorado Packaging, Inc., SPP Poly Pack Pvt Ltd et Carry Bag Company. Un réseau de distribution avancé donne un avantage concurrentiel aux principaux acteurs du marché. De plus, les acteurs doivent innover en permanence pour travailler et se développer sur le marché en raison de l'évolution rapide des besoins et des choix des consommateurs.

  • Mars 2021 - Coveris Holdings a annoncé l'acquisition d'Initial Packaging Ltd pour développer et étendre la production d'emballages de sacs pour les applications de sécurité, de logistique et de diagnostic. De plus, avec cette acquisition, Coveris a eu accès à de nouveaux marchés et canaux de distribution et a élargi son portefeuille de produits et sa capacité de fabrication dans ce domaine très attractif.
  • Juillet 2021 - Novolex a annoncé l'acquisition de l'activité de Flexo Converters USA Inc. et de certaines de ses filiales. L'intention d'achat a été initialement annoncée le 17 mai 2021. Flexo est un fabricant de sacs et de sacs en papier standard, personnalisés et recyclés. Avec cette acquisition, les produits Flexo seront vendus sous la marque Novolex Duro Bag. L'ajout des produits Flexo au portefeuille Novolex permettra à Duro de répondre à la demande des clients grâce à la capacité de production de Flexo.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions and Market Definition

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET INSIGHTS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Market Drivers

      1. 4.2.1 Growing Preference for Paper Bags Globally

      2. 4.2.2 Rising Consumption of Personal Care Products and Cosmetics

    3. 4.3 Market Restraints

      1. 4.3.1 Restrictions on Using Plastic Retail Bags

    4. 4.4 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers

      2. 4.4.2 Bargaining Power of Consumers

      3. 4.4.3 Threat of New Entrants

      4. 4.4.4 Threat of Substitute Products

      5. 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

    5. 4.5 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Market

    6. 4.6 Industry Value Chain Analysis

    7. 4.7 Types of Patterns in Retail Bags (Textured, Printed, Solid)

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 By Material Type

      1. 5.1.1 Plastic

        1. 5.1.1.1 Polyethylene (PE)

        2. 5.1.1.2 Polypropylene (PP)

        3. 5.1.1.3 Other Plastic Types (PET, Polyester, rPET)

      2. 5.1.2 Paper

      3. 5.1.3 Other Material Types (Jute, Cotton, Canvas)

    2. 5.2 By End-User

      1. 5.2.1 Grocery Stores

      2. 5.2.2 Food Service

      3. 5.2.3 Other End-Users

    3. 5.3 By Geography

      1. 5.3.1 North America

      2. 5.3.2 Europe

      3. 5.3.3 Asia Pacific

      4. 5.3.4 Latin America

      5. 5.3.5 Middle East and Africa

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Company Profiles

      1. 6.1.1 Smurfit Kappa Group PLC

      2. 6.1.2 BioPak Pty Ltd

      3. 6.1.3 Mondi Group PLC

      4. 6.1.4 El Dorado Packaging Inc.

      5. 6.1.5 International Paper Company

      6. 6.1.6 Attwoods Packaging Company

      7. 6.1.7 Global-Pak Inc.

      8. 6.1.8 The Carry Bag Company

      9. 6.1.9 Welton Bibby And Baron Limited

      10. 6.1.10 GreenPack Limited

      11. 6.1.11 Coveris Holdings SA

      12. 6.1.12 American Packaging Corporation

      13. 6.1.13 IMEX Packaging

      14. 6.1.14 Atlantic Poly Inc.

      15. 6.1.15 Novolex Holdings Inc.

      16. 6.1.16 Rainbow Packaging Inc.

      17. 6.1.17 Rutan Poly Industries Inc.

    2. *List Not Exhaustive

  7. 7. INVESTMENT ANALYSIS

  8. 8. FUTURE OPPORTUNITIES

**Subject to Availability
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Frequently Asked Questions

Le marché Sacs de détail est étudié de 2018 à 2028.

Le marché des sacs de détail croît à un TCAC de 5,2 % au cours des 5 prochaines années.

La région Asie-Pacifique affiche le TCAC le plus élevé de 2018 à 2028.

L'Asie-Pacifique détient la part la plus élevée en 2021.

Attwoods Packaging Company, Mondi Group PLC, Smurfit Kappa Group PLC, El Dorado Packaging, Inc., International Paper Company sont les principales entreprises opérant sur le marché des sacs de détail.

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