Taille du marché de la banque de détail aux États-Unis
| Période d'étude | 2020 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2024 - 2029 |
| Période de Données Historiques | 2020 - 2022 |
| TCAC | 4.00 % |
| Concentration du marché | Haut |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché de la banque de détail aux États-Unis
Le marché américain de la banque de détail devrait connaître un TCAC de 4,49 % au cours de la période de prévision (2021-2026). Le niveau élevé d'endettement des ménages dans le pays est une conséquence directe de l'augmentation de la consommation intérieure, qui s'est avérée être le moteur de la croissance économique du pays. Les soldes impayés des cartes de crédit constituent le segment de crédit qui connaît la croissance la plus rapide. La hausse du revenu disponible aux États-Unis contribue positivement à renforcer la confiance des emprunteurs dans le remboursement de leurs prêts.
Les revenus de commissions diminuent, en raison de la diminution des dépenses de détail, tandis que les ratios de prêts non performants vont augmenter, en particulier pour les PME. En mars 2020, le gouvernement américain a décidé de renoncer à tous les intérêts fédéraux sur les prêts étudiants pour résoudre ce problème et protéger les intérêts des consommateurs et des prêteurs jusqu'à nouvel ordre. Le soutien du gouvernement, en particulier le financement à faible coût, sera utile mais ne pourra en fin de compte quatténuer limpact. Pour les banques, la gravité des pertes dépendra de la possibilité de lever les restrictions de confinement imposées aux particuliers et aux entreprises sans résurgence des cas, ou de savoir si les entreprises seront contraintes de déclarer faillite et les emprunteurs ne pourront pas rembourser leurs prêts.
La plupart des marques américaines de banque de détail ont de nombreuses raisons de s'inquiéter sur le front numérique, avec l'arrivée de nouveaux concurrents technologiques, les banques axées sur le numérique qui rongent leurs marges et les attentes toujours croissantes des clients. Il ne suffit plus de se contenter de fournir uniquement des services de base, comme l'inscription en ligne. Les banques doivent franchir une nouvelle étape en matière dinnovation numérique pour rivaliser avec les fintechs et les banques en ligne.
Tendances du marché de la banque de détail aux États-Unis
Les dépenses des banques de détail en faveur des services bancaires numériques augmentent aux États-Unis.
Les Fintechs ont été plus rapides à reconnaître que le créneau des prêts à la consommation améliore lexpérience client grâce à des pré-approbations et un financement plus rapide des prêts. Les prêteurs numériques ont plus que doublé leur part de marché au fil des ans, les consommateurs de tout le spectre du crédit se tournant de plus en plus vers les fournisseurs axés sur le numérique. L'investissement et la collaboration avec les fintechs deviennent la norme. Les grandes banques américaines investissent massivement dans leurs concurrents FinTech pour former des partenariats stratégiques afin dutiliser leur technologie et de réaliser des bénéfices à terme si les investissements décollent. En général, les banques peuvent proposer leurs produits de base mais étendre leurs services à dautres services à laide dAPI FinTech spécialisées.
Selon la Banque mondiale, deux milliards et demi d'adultes dans le monde effectuent des transactions uniquement en espèces. Cependant, avec certaines banques numériques et fintechs offrant des services moins chers et plus rapides que les opérateurs historiques, les services bancaires deviennent plus accessibles. Par exemple, des sociétés telles que WeChat et Ant Financial ont donné à des millions de consommateurs chinois sous-bancarisés et aux propriétaires de petites entreprises un accès à des paiements et à des crédits sécurisés. Linclusion financière peut bénéficier aux consommateurs et aux banques en réduisant la pauvreté et en élargissant le marché. Mais louverture du secteur bancaire grâce aux innovations numériques peut également présenter des risques. Les défauts de crédit pourraient peser lourdement sur les opérations à faible marge des fintechs. Et les réglementations financières pourraient introduire des problèmes de confidentialité des données découlant dune plus grande intégration des réseaux. Des tests minutieux et des stratégies de consommation contextualisées sont essentiels pour gérer ces risques et garantir une inclusion financière durable.
Malgré lessor des nouvelles technologies de paiement, de nombreuses entreprises américaines utilisent encore des chèques papier. Cependant, 55 % des professionnels ont indiqué que les paiements en temps réel étaient leur principale priorité en matière de paiements B2B. Laccès à ces technologies – paiements en temps réel, tap-and-go et crypto-monnaies – sera essentiel pour engager et fidéliser les clients commerciaux à lavenir. Des paiements plus rapides permettront une meilleure gestion des liquidités, des règlements plus rapides des factures des fournisseurs, des décaissements instantanés des réclamations d'assurance et une réduction du risque de fraude. Les technologies de paiement commerciales améliorées permettent aux banques daméliorer lexpérience client et daugmenter leurs bénéfices grâce à une augmentation des transactions et des frais. Mais à mesure que de plus en plus dacteurs numériques entrent dans le domaine des paiements B2B, les opérateurs historiques devront agir rapidement pour éviter dêtre laissés pour compte par des concurrents plus agiles.
Pour comprendre les tendances clés, téléchargez un exemple de rapport
LOpen Banking aux États-Unis affiche une faible croissance.
Aux États-Unis, lopen banking devrait évoluer en tant quinitiative pilotée par lindustrie, contrairement à dautres pays où les mandats réglementaires obligent de nombreuses banques à adopter lopen banking. Toutefois, les banques américaines peuvent bénéficier des enseignements tirés de ces régions, comme létablissement de normes techniques et dexpérience client pour le partage de données/API. Si elle est bien menée, lopen banking peut aider les banques américaines à atteindre leurs objectifs stratégiques clés. Lopen banking peut amplifier et accélérer les efforts de transformation numérique des banques et lémergence de nouveaux modèles économiques.
Jusquà présent, les attitudes à légard du système bancaire ouvert aux États-Unis semblent mitigées. Selon une enquête auprès des consommateurs, un consommateur sur cinq aux États-Unis trouve le système bancaire ouvert utile, mais l'intérêt est plus élevé parmi les millennials et la génération Z. Cela suggère que les banques américaines devraient cibler les jeunes générations dans leurs premières initiatives dopen banking. Mais les consommateurs ont également exprimé certaines inquiétudes, notamment concernant la confidentialité, la sécurité et lutilisation des données personnelles. Cela semble indiquer la nécessité pour les banques déduquer les consommateurs sur les avantages du système bancaire ouvert.
Aperçu du secteur de la banque de détail aux États-Unis
Le rapport couvre les principaux acteurs internationaux opérant sur le marché américain de la banque de détail. En termes de part de marché, peu dacteurs majeurs dominent actuellement le marché. Cependant, grâce aux progrès technologiques et à l'innovation des produits, les entreprises de taille moyenne et petite augmentent leur présence sur le marché, en remportant de nouveaux contrats et en exploitant de nouveaux marchés. Certains des principaux acteurs du marché sont Wells Fargo, JP Morgan Chase and Co, Bank of America, US Bank, PNC Financial Services, BBT Corporation, Regions Bank, Suntrust Bank, TD Bank et KeyBank.
Leaders du marché américain de la banque de détail
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PNC Financial Services
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Bank of America
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US Bank
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JP Morgan Chase and Co.
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Wells Fargo
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché bancaire de détail aux États-Unis
- En mai 2021, HSBC a annoncé sa sortie du marché de la banque de détail et des petites entreprises aux États-Unis, conformément à sa stratégie de recentrage sur la banque de financement et d'investissement en Asie.
- En novembre 2020, Wells Fargo a annoncé une nouvelle solution pour aider les clients professionnels à éliminer les chèques papier en utilisant des numéros de carte virtuelle à usage unique pour payer numériquement les factures via le service WellsOne Virtual Card Payments.
Rapport sur le marché américain de la banque de détail – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Livrables de l’étude
1.2 Hypothèses de l'étude
1.3 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Tendances qui façonnent le marché américain de la banque de détail
4.3 Analyse du comportement et de la fidélité des consommateurs
4.4 Réglementations gouvernementales et politiques industrielles
4.5 Perturbation de la Fintech sur le marché américain de la banque de détail
4.6 Effet de la banque de détail sur l'économie américaine
4.7 Développements récents sur le marché
4.8 L'avenir de la distribution des services bancaires de détail aux États-Unis
4.9 Facteurs de marché
4.9.1 Technologies de nouvelle génération
4.9.2 Distribution physique optimisée : Analytics et fluidité des effectifs
4.9.3 Développer une main-d’œuvre omnicanale
4.10 Restrictions du marché
4.10.1 Les Big Tech constituent une menace croissante de désintermédiation
4.11 Analyse des forces de Porters 5
4.11.1 La menace de nouveaux participants
4.11.2 Pouvoir de négociation des acheteurs/consommateurs
4.11.3 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.11.4 Menace des produits de substitution
4.11.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
4.12 Impact du Covid 19 sur le marché
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ
5.1 Par produit
5.1.1 Comptes transactionnels
5.1.2 Comptes d'épargne
5.1.3 Cartes de débit
5.1.4 Cartes de crédit
5.1.5 Prêts
5.1.6 Autres produits
5.2 Par chaîne
5.2.1 Les ventes directes
5.2.2 Distributeur
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
6.1 Part de marché des fournisseurs
6.2 Fusions et acquisitions
6.3 Profils d'entreprise
6.3.1 JPMorgan Chase & Co
6.3.2 Bank of America Corp.
6.3.3 Wells Fargo & Co.
6.3.4 Citigroup Inc.
6.3.5 U.S. Bancorp
6.3.6 Truist Bank
6.3.7 PNC Financial Services Group Inc.
6.3.8 TD Group US Holdings LLC
6.3.9 Bank of New York Mellon Corp.
6.3.10 Capital One Financial Corp.
7. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES
Segmentation du secteur de la banque de détail aux États-Unis
La banque de détail, également connue sous le nom de banque de consommation ou de banque personnelle, est une banque qui fournit des services financiers aux consommateurs individuels plutôt qu'aux entreprises. La banque de détail est un moyen permettant aux consommateurs individuels de gérer leur argent, davoir accès au crédit et de déposer leur argent de manière sécurisée. Les services offerts par les banques de détail comprennent les comptes chèques et d'épargne, les prêts hypothécaires, les prêts personnels, les cartes de crédit et les certificats de dépôt (CD). Le rapport propose une analyse de fond complète du marché américain des banques de détail, y compris une évaluation du marché parental, des tendances par segments et marchés régionaux, changements importants dans la dynamique du marché et aperçu du marché.
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FAQ sur les études de marché sur la banque de détail aux États-Unis
Quelle est la taille actuelle du marché américain de la banque de détail ?
Le marché américain de la banque de détail devrait enregistrer un TCAC de 4 % au cours de la période de prévision (2024-2029)
Qui sont les principaux acteurs du marché américain de la banque de détail ?
PNC Financial Services, Bank of America, US Bank, JP Morgan Chase and Co., Wells Fargo sont les principales sociétés opérant sur le marché américain de la banque de détail.
Quelles années couvre ce marché bancaire de détail aux États-Unis ?
Le rapport couvre la taille historique du marché de la banque de détail aux États-Unis pour les années 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché de la banque de détail aux États-Unis pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur le secteur de la banque de détail aux États-Unis
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de la banque de détail aux États-Unis en 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de la banque de détail aux États-Unis comprend des perspectives de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Banque de détail aux États-Unis Instantanés du rapport
