Marché des véhicules à guidage automatique en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique – Croissance, tendances, impact du COVID-19 et prévisions (2023-2028)

Le marché des véhicules guidés automatisés d'Amérique latine, du Moyen-Orient et d'Afrique est segmenté par type de produit (chariot élévateur automatisé, remorquage/tracteur/remorqueurs automatisés, charge unitaire, chaîne de montage, usage spécial), industrie de l'utilisateur final (aliments et boissons, automobile, Commerce de détail, électronique et électrique, fabrication générale, pharmaceutique) et pays.

Aperçu du marché

Latin America, Middle East and Africa Automated Guided Vehicles Market
Study Period: 2019-2026
CAGR: 32.8 %

Major Players

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*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

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Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and it's growth?

Aperçu du marché

Le marché des véhicules à guidage automatique en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique devrait enregistrer un TCAC de 32,8 % sur la période de prévision (2021-2026). L'épidémie de COVID-19 et les restrictions de confinement à travers le monde ont affecté les activités industrielles dans le monde entier. Certains des effets du verrouillage comprennent les perturbations de la chaîne d'approvisionnement, le manque de disponibilité des matières premières utilisées dans le processus de fabrication, les pénuries de main-d'œuvre, les prix fluctuants qui pourraient faire gonfler la production du produit final et dépasser le budget, les problèmes d'expédition, etc. Toutes les entreprises à travers la région avec des actifs cruciaux pour la fabrication de biens et de services offrant des revenus ont connu un déclin rapide en raison de la pandémie de COVID-19. La direction de ces entreprises a ressenti une extrême urgence et panique, ce qui, plus d'accent étant mis sur la réduction des coûts. L'activité manufacturière étant faible, les entreprises ont été tentées d'éliminer la maintenance, ce qui a entraîné des dépenses importantes dans un avenir proche.

  • La région recèle un bon potentiel de croissance. Cependant, les situations politiques précaires dans la région devraient entraver la croissance. Par exemple, au cours des 12 derniers mois, le Mexique, Cuba et le Brésil ont élu de nouveaux dirigeants et l'Argentine se prépare à des élections. Le Venezuela continue de faire face à des bouleversements face à la réélection de Nicolas Maduro. Malgré ces développements récents, les économies fortes de la région telles que le Brésil, la Colombie, le Mexique et le Chili devraient stimuler la croissance dans diverses industries.
  • De plus, la région détient une part importante des industries automobile et agro-alimentaire à travers le monde, en particulier dans les pays de l'industrie automobile tels que le Mexique et le Brésil qui ont produit plus de véhicules que la Russie et le Canada.
  • Avec l'augmentation des coûts de main-d'œuvre et la pression de la chaîne d'approvisionnement pour une meilleure précision, rapidité et réactivité des opérations au Moyen-Orient, les systèmes de tri automatisés gagnent en importance dans les chaînes d'approvisionnement pour assurer la productivité, la capacité de débit, l'efficacité et la responsabilité pour un flux rentable et efficace de l'entreprise. de marchandises aux consommateurs. Les fabricants de nombreux biens de consommation à rotation rapide utilisent des systèmes de tri, principalement pour traiter les produits cantonnés. En outre, l'Afrique du Sud est largement reconnue pour ses travaux de construction sophistiqués, avec moins d'espace au sol pour les activités de construction. Ainsi, les véhicules guidés automatisés à usage particulier gagnent en popularité dans le secteur de la construction.
  • De plus, le Brésil, pays en expansion, plein de ressources et démographiquement dynamique, est un marché prometteur pour l'automatisation. La population en plein essor des classes supérieures et moyennes au Brésil devrait entraîner une augmentation des taux de consommation. Cependant, en raison d'une augmentation rapide des coûts de main-d'œuvre, de nombreux modèles commerciaux sont susceptibles de changer.
  • En outre, les coûts initiaux élevés et la longue période de retour sur investissement impliqués dans l'adoption des systèmes automatisés devraient remettre en question la croissance du marché au cours de la période de prévision. Cependant, les avantages supplémentaires et la satisfaction des clients associés à l'adoption de tels systèmes devraient profiter aux organisations.

Scope of the report

Automated guided vehicles (AGVs) are fully automated transport systems that function with unmanned vehicles. Automated guided vehicles offer many advantages, such as reducing operational cost, enhanced workforce safety, and decrement in production time. The growing implementation of mobile robots across the region and measures to enhance workplace safety and productivity are other factors leading to the adoption of AGV. Further, the study also considers the impact of COVID-19 in the market.

By Product Type
Automated Forklift
Automated Tow/Tractor/Tugs
Unit Load
Assembly Line
Special Purpose
By End-User Industry
Food and Beverage
Automotive
Retail
Electronics and Electrical
Pharmaceuticals
Other End-User Industries
By Country
United Arab Emirates
Saudi Arabia
South Africa
Rest of Middle East and Africa
Brazil
Mexico
Argentina
Rest of the Latin America

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Principales tendances du marché

Le secteur de la vente au détail devrait détenir une part de marché importante

  • La part du commerce électronique dans les ventes au détail totales de la région augmente d'année en année, ce qui devrait accroître encore davantage le besoin d'automatisation des entrepôts, ce qui stimulera la demande de véhicules guidés automatisés. La part du commerce électronique dans les ventes au détail totales de la région devrait dépasser 3 % d'ici 2020.
  • Le Brésil représente environ 42 % de l'ensemble du commerce électronique B2C en Amérique latine. Amazon, bien qu'il soit entré au Brésil en 2012, ne traite principalement que des livres. De plus, Amazon a ajouté des catégories, telles que les smartphones, les ordinateurs portables, les tablettes et les accessoires, et a encore affiné sa logistique en quelques mois avant de proposer un assortiment complet de produits dans le pays.
  • En octobre 2020, Amazon a annoncé un investissement logistique de 100 millions USD dans l'ouverture de nouveaux entrepôts au Mexique, y compris ses premiers centres d'expédition en dehors de la capitale peuplée, pour offrir des livraisons plus rapides. Les nouveaux sites comprennent deux centres de distribution, l'un près de la ville septentrionale de Monterrey et l'autre près de la ville centrale de Guadalajara. De plus, l'entreprise s'efforce également de percer au Brésil, où elle a récemment ouvert son cinquième et plus grand centre de distribution du pays, avec 100 000 mètres carrés. Tous ces investissements devraient stimuler l'utilisation de l'AGV dans l'entrepôt.
  • En outre, un autre facteur poussant le marché de l'AGV au Moyen-Orient est sa capacité à fournir des capacités d'alerte qui informent l'utilisateur d'un produit conservé trop longtemps dans l'inventaire et atteignant éventuellement sa date d'expiration. La fonction de notification est activée par le logiciel de gestion des stocks disponible avec l'AGV, et elle permet aux entreprises de réaliser des opérations rentables en réduisant le gaspillage.
  • En plus de cela, la croissance et l'expansion à grande échelle des sociétés de logistique tierces dans l'industrie alimentaire et des boissons devraient également stimuler le marché des AGV en raison de leur utilisation intensive par ces organisations, pour optimiser les processus et réduire les coûts. opérations efficaces.
Latin America, Middle East and Africa Automated Guided Vehicles Market

Les Émirats arabes unis devraient représenter une part de marché importante

  • L'industrie croissante du commerce électronique d'aliments et de boissons dans le pays est un autre facteur déterminant. La croissance du commerce électronique conduit directement à l'automatisation des entrepôts pour optimiser les opérations, influençant ainsi positivement le marché. Les entrepôts déploient des AGV pour effectuer la logistique et les procédures d'entrepôt, qui peuvent soulever des poids lourds et ont été signalés comme permettant de tripler le temps nécessaire pour terminer les processus logistiques. La pénétration croissante des achats en ligne dans le pays est un autre facteur contributif.
  • De plus, la technologie de pointe a donné naissance à des équipements et à des processus qui ont transformé le secteur des aliments et des boissons du pays. L'industrie alimentaire et des boissons s'est traditionnellement appuyée sur des travailleurs humains pour gérer des fonctions telles que la distribution et le stockage; la robotique est en cours de développement et de mise en œuvre pour rationaliser le processus et produire des résultats plus cohérents.
  • De nombreuses personnes dans le pays adoptent le commerce électronique pour leurs besoins quotidiens, tels que les boissons, les biscuits et les shampoings. Le marché de la vente au détail devrait connaître une croissance rapide au cours de la période de prévision et contribuer à accroître l'adoption de l'automatisation dans la vente au détail.
  • De plus, les consommateurs du pays recherchent des délais de livraison plus courts, ce qui augmente l'application de l'AGV dans les entrepôts et les centres de distribution. De plus, les progrès technologiques ont rendu les AGV meilleurs et plus petits ; la baisse des coûts et la pénurie de main-d'œuvre à certains endroits ont alimenté la croissance du marché étudié.
  • En outre, les AGV ont remporté un succès significatif dans les hôpitaux, le NHS installant des solutions AGV dans tous les hôpitaux des Émirats arabes unis. Les AGV dans les hôpitaux transportent toutes les charges utiles qui se déplacent de manière répétitive entre les départements, telles que la nourriture, le linge, les magasins, les déchets, la pharmacie et les fournitures stériles. La livraison fiable et rapide de diverses expéditions aide les hôpitaux à fonctionner plus efficacement et à mieux cibler les autres ressources. La demande d'AGV est principalement tirée par les industries automobile, métallurgique, de la santé et pharmaceutique du pays. Avec la récente épidémie de coronavirus, le besoin d'automatisation devrait augmenter à long terme, principalement pour faire face à la pénurie de main-d'œuvre et à la hausse des coûts.
Latin America, Middle East and Africa Automated Guided Vehicles Market

Paysage concurrentiel

Le marché des véhicules à guidage automatique (AGV) d'Amérique latine, du Moyen-Orient et d'Afrique est fragmenté et abrite divers fournisseurs importants en fonction de l'emplacement. Les principaux fournisseurs du marché disposent d'un portefeuille de produits plus approfondi répondant aux différentes exigences des clients. En revanche, d'autres fournisseurs opèrent dans des segments de niche offrant des personnalisations et des commandes spécifiques aux clients. Les principaux acteurs incluent Kuka Group, Schaefer Systems International Pvt Ltd, ABB Ltd., Jungheinrich Group, etc. Certains des développements récents sur le marché sont-

  • Septembre 2020 - Le groupe KUKA a lancé les robots AGV horizontaux à bras articulés KR SCARA qui sont ultra-compacts et offrent en même temps une rentabilité maximale. Le robot atteint 500 ou 700 millimètres, un temps de cycle court de seulement 0,36 ou 0,38 secondes. Les robots KR SCARA sont idéaux pour faire avancer l'automatisation sur les marchés sensibles aux coûts. ​
  • Août 2020 - Dematic a lancé sa nouvelle série Table-Top (TT) de véhicules à guidage automatique (AGV), offrant une navigation agile et de haute précision pour une flexibilité améliorée dans l'entrepôt. Avec un poids unitaire inférieur à 500 kg et une capacité de transport de 1 500 kg, le nouvel AGV de la série TT est l'AGV le plus petit et le plus agile de la gamme Dematic. Les AGV de la série TT sont équipés en standard d'un élévateur de table, d'un convoyeur en option ou d'un modèle personnalisé et fonctionnent sur des batteries au lithium 24 V hautes performances avec recharge automatique.

Principaux acteurs

  1. KUKA Group

  2. Schaefer Systems International Pvt Ltd

  3. Jungheinrich Group

  4. Dematic Group (KION)

  5. ABB Ltd.

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

Latin America, Middle East and Africa Automated Guided Vehicles Market

Paysage concurrentiel

Le marché des véhicules à guidage automatique (AGV) d'Amérique latine, du Moyen-Orient et d'Afrique est fragmenté et abrite divers fournisseurs importants en fonction de l'emplacement. Les principaux fournisseurs du marché disposent d'un portefeuille de produits plus approfondi répondant aux différentes exigences des clients. En revanche, d'autres fournisseurs opèrent dans des segments de niche proposant des personnalisations et des commandes spécifiques aux clients. Les principaux acteurs incluent Kuka Group, Schaefer Systems International Pvt Ltd, ABB Ltd., Jungheinrich Group, etc. Certains des développements récents sur le marché sont-

  • Septembre 2020 - Le groupe KUKA a lancé les robots AGV horizontaux à bras articulés KR SCARA qui sont ultra-compacts et offrent en même temps une rentabilité maximale. Le robot atteint 500 ou 700 millimètres, un temps de cycle court de seulement 0,36 ou 0,38 seconde. Les robots KR SCARA sont idéaux pour faire avancer l'automatisation dans les marchés sensibles aux coûts. ​
  • Août 2020 - Dematic a lancé sa nouvelle série Table-Top (TT) de véhicules à guidage automatique (AGV), offrant une navigation agile et de haute précision pour une flexibilité améliorée dans l'entrepôt. Avec un poids unitaire inférieur à 500 kg et une capacité de transport de 1 500 kg, le nouvel AGV de la série TT est l'AGV le plus petit et le plus agile de la gamme Dematic. Les AGV de la série TT sont équipés en standard d'un élévateur de table, d'un convoyeur en option ou d'un modèle personnalisé et fonctionnent sur des batteries au lithium 24 V hautes performances avec recharge automatique.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions and Market Definition

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHADOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET INSIGHTS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers

      2. 4.2.2 Bargaining Power of Buyers

      3. 4.2.3 Threat of New Entrants

      4. 4.2.4 Threat of Substitutes

      5. 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry

    3. 4.3 Industry Value Chain Analysis

    4. 4.4 Assessment of Impact of COVID-19 on the Market

  5. 5. MARKET DYNAMICS

    1. 5.1 Market Drivers

      1. 5.1.1 Rapid Growth of the E-commerce Industry

      2. 5.1.2 Need for Automation in Maritime Applications for Improvement in Terminal Efficiency

    2. 5.2 Market Restraints

      1. 5.2.1 High Initial Investment

      2. 5.2.2 Limitation of Real-time Wireless Control Due to Communication Delays

  6. 6. MARKET SEGMENTATION

    1. 6.1 By Product Type

      1. 6.1.1 Automated Forklift

      2. 6.1.2 Automated Tow/Tractor/Tugs

      3. 6.1.3 Unit Load

      4. 6.1.4 Assembly Line

      5. 6.1.5 Special Purpose

    2. 6.2 By End-User Industry

      1. 6.2.1 Food and Beverage

      2. 6.2.2 Automotive

      3. 6.2.3 Retail

      4. 6.2.4 Electronics and Electrical

      5. 6.2.5 Pharmaceuticals

      6. 6.2.6 Other End-User Industries

    3. 6.3 By Country

      1. 6.3.1 United Arab Emirates

      2. 6.3.2 Saudi Arabia

      3. 6.3.3 South Africa

      4. 6.3.4 Rest of Middle East and Africa

      5. 6.3.5 Brazil

      6. 6.3.6 Mexico

      7. 6.3.7 Argentina

      8. 6.3.8 Rest of the Latin America

  7. 7. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 7.1 Company Profiles

      1. 7.1.1 KUKA Group

      2. 7.1.2 ABB Ltd

      3. 7.1.3 Schaefer Systems International Pvt Ltd

      4. 7.1.4 Jungheinrich Group

      5. 7.1.5 Dematic Group (KION)

      6. 7.1.6 Savant Automation

      7. 7.1.7 Daifuku Co. Ltd

      8. 7.1.8 Transbotics Corporation

      9. 7.1.9 Aethon Inc.

      10. 7.1.10 Toyota Material Handling International AB

      11. 7.1.11 Amerden Inc.

    2. *List Not Exhaustive
  8. 8. INVESTMENT ANALYSIS

  9. 9. FUTURE OF THE MARKET

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Frequently Asked Questions

Le marché des véhicules à guidage automatique en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique est étudié de 2018 à 2028.

Le marché des véhicules à guidage automatique en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique connaît une croissance à un TCAC de 32,8 % au cours des 5 prochaines années.

Le groupe KUKA, Schaefer Systems International Pvt Ltd, le groupe Jungheinrich, le groupe Dematic (KION), ABB Ltd. sont les principales sociétés opérant sur le marché des véhicules à guidage automatique en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique.

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